今天进光伏还是机器人

杀疯了！ ai 机器人抢滩光伏出海猎杀内卷二共生分一级蛋糕！近期，立天智能机器人横扫中东光伏项目的新闻，把 ai 与光伏出海的话题推上风口。 光伏人出海正面临两难，是跟着卷猎杀式竞争，还是走共生型破局路？作为深根光伏搭建、投资、技术支持多年的实操派， 我进而就扒透这背后的逻辑，即聊 ai 机器人带来的行业变局，也说清这对咱们做实操、搞投资、做技术的人意味着啥？实在机会，更想听听大伙儿的出海实战经历。 新闻引用来源，人民网二零二六年一月十七日报道，当地时间一月十四日，在中国电建城建的阿布扎比 p v 三阿级班一点五级瓦光伏项目现场， 立天智能光伏安装机器人完成手快组建安装仪式，标志着项目进入大规模组建安装阶段，这也是智能建造技术在中东大型光伏项目中的首次应用。该机器人搭载高精度机械臂，可精准抓距安置光伏组建， 单台每日能安装超过六百五十片，重达六十公斤的组建效率是人工安装的三到四倍，有效适配中东沙漠地形与高温环境，实现了数字化施工的重要突破。 一、从安装机器人身上读懂三个核心信号，藏着咱们的业务机会。机器人 g w 即落地，绝非偶然，背后是行业迭代的明确信号，每一个都和咱们的搭建、投资、技术支持、业务强相关。第一，光伏降本进入下游施工精细化阶段。 过往降本聚焦上游原料或组建效率，如今安装机器人激活下游降本空间，安装成本占 e p c 总成本百分之二十。 海外人工贵、效率低，痛点突出，机器人三到五倍效率提升，是更直接无风险的降本路径。咱们做搭建的是不是正被海外用工柜攻击，紧卡脖子？ 做投资的是不是在找降本增效的落地项目？这正是咱们切入的机会点，也大概率是大家常碰壁的地方。你在海外做搭建投资时，有没有备用工柜攻击卡壳或是合规碰壁的情况？ 评论区说清你的场景，咱一起拆解破解。第二， ai 与光伏结合的核心是场景适配，而非技术限制。立天机器人精准解决沙漠地形、高温环境七百瓦加组建、重型化问题， 这恰恰是咱们做技术支持的核心价值，不是堆技术，是帮客户解决实际搭建难题。你手头的技术支持方案能不能应对沙漠高温组建、重型化这些海外复杂场景？评论区聊聊你的适配妙招。 第三，行业竞争转向细风赛道壁垒立天靠机器人建立壁垒，咱们也一样，做搭建的能搞定海外本地化施工，做技术支持的能解决 ai 设备适配， 做投资的能精准布局共生型项目，就是别人抢不走的优势。但这些优势的建立，往往要先攻克场景难题。你在做海外搭建投资时，最头疼的是本地化施工、 ai 设备适配还是其他场景难题？评论区细说，咱们组队拆界。 补充一句，劳动力结构已不可逆，纯体力岗将被替代，懂机器人协同搭建、智能运维的技术型搭建团队更吃香， 这对技术支持从业者来说也是新的业务增长点。咱们做技术支持的有没有开始布局机器人与传统搭建的协同培训评论区，分享你的思路，互相借鉴。二、安装机器人与光伏出海共生才是破局关键。咱们的核心受益点， 机器人深度绑定出海竞争力，这对咱们三类业务的受益的核心逻辑很清晰。对做搭建的机器人不是替代咱们，是帮咱们提效。 比如阿布扎比、 p v 三项目，机器人负责重活、高精度活，咱们的团队负责承包本地化协调，既能缩短工期，又能规避安全风险，还能靠 ai 加人工的复合搭建能力抢订单。 有没有做海外搭建的同行或是机器人制造商，咱们可以一起交流如何引入机器人实现共生提效。互通资源，互相取经。 对做投资的共生型项目更抗风险。比如和本地企业合资做搭建项目，用咱们的技术加本地资源，既避开猎杀式扩张的抵制，又能拿到稳定收益，这比盲目投单一组建场靠谱多了。 对做技术支持的海外项目的技术痛点，机器人适配、本地化合规、 esg 达标，都是咱们的业务切口，能解决别人解决不了的技术难题，就能锁定长期客户。中国企业出海总被针对，根源是没吃透冲突与共赢的平衡。 用机器人替代本地人工，只会引发抵制。而咱们能做的就是靠搭建的本地化技术支持的适配性、投资的共生性，成为海外市场的香饽饽。 核心提示，机器人是中性工具，咱们要做的是用它搭建共生生态，而非单纯替代，这正是咱们实操派的核心优势。 立天的案例印证了这一点。立天培训本地人操作机器人，本质是搭平台、分利益。对咱们来说，做搭建时带本地团队干活，做投资时给本地留收益，做技术支持时，传本地能承接的技术，才能长久立足。但本地话协商从来不是议事，踩坑是常态。 你在海外做项目时，有没有踩过本地化用功力分配的鞋？同坑评论区分享避坑经验，帮同行少走弯路。 企业与个人出海，需共同跳出掠夺式入局。对咱们而言，企业端搭建业务要走 ai 加本地人工路线，投资要投共生型项目，技术支持要出本地化适配方案。 这两种路径的差距，直接决定了业务能走多远。你的业务还在靠低价内卷抢单，还是已经靠共身家技术建立壁垒？评论区说说你的路线，看看谁的玩法更可持续。 个人端做大件的要升级为统筹型技术岗，做技术支持的要懂本地化适配，做投资的要会生态化判断。而对接优质项目是个人和企业成长的关键。 想了解如何精准对接海外共生型搭建投资项目的同行，评论区扣了解，扣满三十人，咱们一起整理行业对接经验共享参考 三、马斯克加钙钛矿变局背后的共生逻辑，投资与技术的新机会马斯克布局太空光伏，钙钛矿规模化成败关键在是否利他共生，这对咱们的投资技术支持业务是重大信号。 对做投资的钙钛矿规模化落地前，地面光伏的精细化搭建加共生运营人事确定性机会。 太空光伏短期难落地，不如聚焦当下能落地的 ai 加光伏搭建项目，风险低，回报稳。对做技术支持的钙钛矿组建的搭建方式和传统规纪不同，提前研发适配钙钛矿的搭建技术，优化安装流程就能抢占先发优势， 这也是行业内争议较大的话题。该钛矿规模化后会颠覆传统光伏搭建模式吗？会颠覆，扣一，不会扣二。评论区顺便说说你的核心判断依据。三大颠覆藏共生考验对应咱们的业务应对。 第一，技术路线，多元并行，硅基钙钛矿、太空光伏共存，咱们做搭建和技术支持的要提前储备多技术路线的搭建方案，做投资的要分散布局，避免压住单一赛道，提前布局才能抢占先机。 你是不是已经开始关注盖钛矿搭建技术了？有没有储备相关适配方案？评论区聊聊你的布局。第二，市场边界拓宽至痊愈，除了地面电站、建筑光伏、柔性光伏等场景增多，大建业务要拓展场景能力，技术支持要适配多元场景。 第三，跨领域融合竞争。马斯克携航天 ai 跨界，咱们要学会整合资源，比如搭建业务对接 ai 机器人厂商投资、业务联动新材料企业技术支持融合跨领域方案。 光伏人真的没选择了吗？答案是否定的，咱们做实操、搞投资、做技术的核心优势就是落地能力加共生思维，马斯克懂航天，不懂海外搭建矿，不懂现场施工，这些都是咱们的机会 提示，别跟风追太空光伏、盖太矿的热点，先把当下的搭建、技术、投资业务做深做透，再逐步布局新赛道。四、留个问号，光伏人的共生命题 马斯克的通用机器人若落地，光伏可能催生全能光伏机器人。这留给咱们三个核心命题，搭建业务如何与全能机器人协调投资新赛道如何平衡风险与收益？技术支持如何适配下一代光伏设备？这些问题需要咱们一起探讨破局。

兄弟们好，今天是一月二十六日，早盘仓位九成做了调整，本月红十五个点，目前持有的重点 ai 应用、商业航天和 ai 医疗。 今天继续关注商业航天、太空光伏和 ai 医疗前期追高打版热点票出了太空光伏看今天能否再次上车。

一口气带你了解马斯克在达沃斯说了哪些颠覆认知的话。二零二六年达沃斯论坛，马斯克首次亮相，便密集输出颠覆性论断， 从 ai 进化、机器人普及到寿命奥秘、太空与能源布局，每一个观点都打破固有认知。今天，便一口气带你读懂这场关乎人类未来的重磅发生。第一个颠覆认知，人形机器人二零二七年落地，普通家庭人类将正式迈入丰裕时代。 马斯克明确，特斯拉 optimus 人形机器人已可执行工厂基础任务，二零二六年底将胜任复杂工业操作，二零二七年底面向公众发售，量产价格下探至十四点五万元左右。 未来三至五年，机器人数量将超越人类总量，既可以承担育儿、老人照顾、家务处理、出行配送等家庭及生活，能 成为人类的第二自我，更将推动全球经济以机器人平均生产力成数量的核心逻辑实现爆发式增长， 商品与服务将达到极度丰裕状态。传统以稀缺性为核心的价值体系彻底失效，人类未来的核心竞争力将聚焦创造力、情感价值与精神意义的构建。 同时，他也警示 ai 与机器人发展必须坚守安全底线，避免坠入技术失控的深渊。第二个颠覆认知，二零三零年， ai 智慧总量将超越全人类，电力才是技术发展的核心瓶颈。马斯克给出精准技术迭代时间表，二零二七年， ai 智能将全面超越单个人类个体， 二零三零至二零三一年，其智慧总量将凌驾于全人类之上。这意味着机器将具备独立完成复杂决策、自主创新创造的能力，彻底改写人类认知与实践的边界。 而它打破常识的核心观点在于， ai 发展的最大事故并非芯片算力，而是全球电力供应的增速短板。 当前全球电力年增速仅百分之三到百分之四，芯片产能的指数级增长与电力基础设施的滞后形成尖锐矛盾。 二零二六年底，除中国外，全球或将陷入有心无电的困境。对应的终极解决方案同样颠覆认知。两至三年内， 太空将成为 ai 数据中心的核心选址。无昼夜与天气干扰的天然优势、五倍于地面的太阳能利用效率，再加上月球背阴面的天然冷却系统，将彻底突破地球电力与场地的双重限制，为 ai 发展开辟全新赛道。第三个颠覆认知，衰老难题终将被破解， 但超长寿命会导致社会陷入僵化。马斯克直言，衰老并非不可逆转的宿命，人体内部存在调控三十五万亿细胞衰老节奏的核心时钟，人类终将凭借科技力量，找到延长甚至逆转衰老的路径， 实现高质量生命的延续。但它的核心思变，颠覆传统认知，死亡并非全然的负面命题， 若人类实现超长寿命，社会将丧失待机更替带来的创新活力与发展动力，陷入僵化停滞的困局。生命的有限性，恰恰是驱动人类持续奋进、突破创新的核心力量。第四个颠覆认知，太空进入成本将骤降百倍。 自动驾驶二零二六年实现新舰完全可重复使用。此举将让太空进入成本降低一百倍， 为星际移民、太空资源开发、太空基础设施建设扫清核心成本障碍，推动人类迈向多行星文明的愿景落地。 自动驾驶领域 f s d 技术已达成熟应用标准，二零二六年二月将正式登陆欧洲市场，中国地区审批进程同步推进。同年年底， robocraft 业务将在美国全面普及，彻底重塑地面交通的运行效率与核心形态。第五个颠覆认知， 太阳能是全球能源终极解决方案中国领跑全球能源转型进程马斯克提出全球能源问题的终极答案藏于太阳能， 仅需一块一百六十公里建方的太阳能板，即可满足全美所有电力需求，技术层面已无实质壁垒， 核心在于规模化部署落地。它明确盛赞中国在太阳能领域的领先地位，年产能达一千五百 g w， 年部署量超一千 g w， 凭借规模化优势与技术快速迭代，成为破解全球电力瓶颈的核心力量。 反观美国现行的太阳能高关税政策，正在严重阻碍能源转型进程措施、技术改革带来的历史发展机遇。 马斯克在达沃斯的一系列论断，从来不是脱离现实的科幻畅想，而是基于技术底层逻辑的精准推演。从机器人驱动的丰裕时代，到超级 ai 的 指数级进化，从太空隧道的全新开辟，到全球能源体系的底层重构， 其核心逻辑始终是用技术突破现有边界，推动人类摆脱资源匮乏、认知局限，走向更高维度的文明形态。 这场改革带来的核心启示在于，人类需跳出固有认知框架，在技术狂奔的进程中守住人文底色，在即将到来的全新时代里重新定义自身核心价值，方能跟上这场文明级的改革浪潮。

这次马斯克他又来搞事情了， space s 即将 ipo， 商业航天就要爆发，特斯拉人形机器人量产，机器人板块就要起飞，六令可脑机接口大规模量产，脑机接口他就要火。 智能驾驶 fsd 最早二月国内落地，无人驾驶板块就要上涨。马斯克说， ai 的 尽头是电力，电网设备就要涨。这次马斯克计划三年内在美国年产一百 g 网的光伏产能， 天，光伏设备直接高潮。那为什么马斯克在美国计划光伏产的能直接刺激到我们大陆的板块呢？其主要原因就是美国几乎没有光伏产业，大部分都是光伏下游的组装公司，而我们的光伏产业在全球市场中占据主导地位。 截止二零二四年，光伏产业在市场份额超过百分之八十，并且在光伏组建、逆变器、多晶硅生产方面占据绝对的主导地位。从这里一对比就能够发现，马斯克一百几瓦的光伏产能在预计上的订单都会给到我们国内的企业， 并且这次是将光伏送上天，主要用于地面数据中心和太空 ai 卫星的功能。马斯克还表示，太空光伏的发电效率是地面的 六到十倍，可以二十四小时持续供电。机构预测，仅仅太空光伏的市场规模就将达到五千亿美元，所以今天光伏板块的大涨也就不足为奇。 ai 的 尽头就是电力，电力的尽头就是太空电力，太空电力的来源就是太空光伏。 从技术路线上来讲，太空光伏对太阳能电池的效率、重量以及抗辐射能力、耐极端温差的性能要求极高，而抑制节技术和钙钛矿技术凭借 及独特的优势，就有望成为太空光伏的首选技术路线。总而言之，当某个板块被马斯克赋能，正如站在风口的猪都可以起飞，这次光伏板块被赋能，加入马斯克概念，或许这才是刚刚起步。记得点赞收藏，分享更多的投资思路！

兄弟们，太空光伏是不是有点太变态了？你们有关注的没有，一直关注却没买的没？那你后后悔没？你这种行为是不是等同于主力把肉塞到你嘴里？哎，你就是把它拽出来，我不要我不吃， 我就没买。我今天买的那个叫百达通，我寻思呢，他是春晚巨星机器人， 天齐都涨停了，他不得往上走一走吗？结果玩了一天赚六百九。再看那个太空光伏是真的强， 前两天刚送走航天发展据理所据，现在错日已经又是什么玩意，之前那个航天发展啊，我还指大陆顺风车，还跑早了，都吃了二十个点。 现在市场我算是发现了，买票已经不需要带脑子了，只要是光伏，你问选哪个，哪个都不用选，你就闭着眼入，不管是拓日明阳雨金还是协鑫福斯特凯盛，哪怕是隐藏的亲妈都不认识的军达，随便买，你怎么买都爽。 上午还剩个炸弹，中午你就看吧，人均涨五个点往上，你看那个名扬智能，上午负五，下午已经红了五个，还有那个谐星，上午是负四，下午七个点， 你真的你不信？你买其他版块，什么机器人 ai， 还有坑死我的那个死脑机接口，哪怕是有色金属都能给你困出屎来，打不过怎么办吧，不说了，等我明天无脑入。

市场又开始再次占上了五日均线，并且呢出现了一定的放量，尤其是商业航天以及 ai 应用这两个板块呢，大家可以看到啊，连续两天有明显的修复，市场的整体的热度再次起来了， 尤其是商业航天，在最近消息面还是非常多的，在周末又有关于商业航天的消息面来讲，还是比较多的利好， 但是要注意什么呢？毕竟商业航天位置有点高，所以要小心后面有没有这种立空消息出现，如果没有立空消息，对于商业航天，你就依靠五十线看多空，一旦滞涨或者说出阴线跌穿五十线，你就做风控就可以了。 从周末情况来看，商业航天的一些消息也有，机器人的消息也有，那么这些消息对下周的盘面影响还是比较大的，包括周五的太空光伏，光伏板块起来了， 最近呢又有关于机器人的说，机器人又要上春晚，那么这些消息都会对盘面产生影响。对于整个的指数层面来看，指数经过短线的回调以后，又再次接近左前高了，这次能否突破左前高是一个关键点。 总体来讲，市场仍然沿着这种牛市的通道在往上走，总体来讲，我们仍然是看多做多为主。 从周线来看，本周是上涨的第六周，下周就是第七周了，只要周线不破五周均线，我们就跟着看多。当然在板块热点方面，大家一定要注意，重点看这个板块，指数 就是资金流向了哪个板块，哪个板块有消息面驱动，这样呢要多加留意，同时要注意一点，高高在上的还是要谨慎一点。

今天给大家展示无人机全自动机器人单户配合洗光伏板的现场案例。你们先看画面，先用无人机巡检电站，利用红外热成像查看热斑位置，紧接着机器人就直接开干了，整个清洗过程比人工快了好几倍，而且完全无需遥控，不裁板也不伤板。最后效果直接展示， 整片板被清洗的干干净净。现在很多大型电站都开始这样干了，效率高，风险小，省人工。如果你家电站还在靠纯人工清洗光伏板，真的可以考虑体验一下专业运维团队，保发全年电量。

最近新闻刷了没？白银那个价格涨得跟坐火箭似的，都飙到了一百零三块了，这啥情况？就好比你在楼下吃了十年十五块钱一碗的牛肉拉面，突然有一天涨到了一百块钱一碗，这谁能受得了啊？ 这两天呐，天天有人急吼吼的问我，一个个慌得不行，有人说超哥，我是不是赶紧跑路啊？还有人骂骂咧咧的说超哥，这肯定是骗局，是泡沫。就是华尔街那帮人想找人接盘的家人们，先别着急的喷啊， 也别着急跑，今天咱们不聊那些花里胡哨的 k 线图，也不说每天处加息降息这些事，这两天我可是下了功夫啊，把最近的盘面新闻，还有历史上白银的走势都研究个遍，三天三夜都没睡好觉啊。 我要告诉你们一个让你们的后背发凉的真相，现在的一百美元可能是个地板价，记住了啊，是地板价，家人们，你要是听懂这条视频，点个赞，说不定你就是普通人里面第一批抓住这破天富贵的人。咱聊聊这两年挺火的， 去银化，有些专家说白银太贵了，以后光伏厂和电子厂都不用银，改用铜，铜多便宜啊。 这话听着好像挺有道理的哦，可现在都二零二六年了，银价都翻了三倍多，突破一百美元了，按说厂家早就该换铜了吧，结果呢？咱中国的光伏巨头，像龙居、通威这些大佬满世界抢白银，有的为了拿到货还给矿主送人情， 这是老板傻吗？当然不是，是根本换不了。我给大家科普一下啊，白银最牛的地方在于他是地球上导电最快，上的最好的金属，没有之一，妥妥的冠军。铜只能排第二。 以前这点差距可能都不算啥，但是现在最高级的 n 型光伏板上，这点差距可就要命了。白银就像沉稳的老司机，电流通过他能稳稳当当的传输。铜呢，就像个多动症的孩子，专业术语叫电牵引。 通俗的来说，铜原子不老实，到处乱跑，要是钻进了光伏板核心层，这板子就废了，本来能用二十五年，现在五年就坏了。 有人说给铜穿个防护服就是银包，铜行是行，但是电子技术层面给铜穿这层衣服，再加上产品损坏的损失啊，算下来比直接买白银还贵。所以啊，不是厂家想到要那头是没办法， 只要人类还用高效太阳能发电，用超薄手机超快电了，白银就是绕不开。还有啊， 很多人觉得白银就是做首饰的，打个银镯子啥的，那都是老皇帝了，现在的白银都拿来烧了。 咱们现在的汽车越来越电气化，以前的油车里面要用十几克银，现在智能电动车，光雷达传感器这些啊，一辆车就要用五十克甚至一百克的银。再看看现在炒的火热的人工智能服务器，接口，得镀银才能跑得快，才能不卡顿。 人型机器人的电机也是吃银大户。给你们看个吓人的数据，二零二三年全世界白银就不够用了，缺口一个多亿昂司啊！到二零二六年，现在人工智能和机器人火了，缺口直接飙升到四个多亿昂司。 黄金挖出来放银行保险柜，永远都在白银呢，变成手机里面比头发丝还细的线路，导弹里的引线无底，太阳能板用掉了就没法回收，就像把几亿年形成的贵金属当汽油，烧几年就烧没了。 有人问，既然那么缺，价格肯定高，矿老板为啥不拼命挖呢？还真的不是矿老板不努力，是老天爷不赏饭吃。世界上大部分白银不是从银矿挖出来的，全球百分之七十以上的白银是挖铜矿，挖金矿顺带挖出来的，这属于半身矿。 像碧河、碧拓这些大矿企，主业是挖铜银，价涨了，但铜价没涨，人家不会为了这点副产品扩大产量。就好比你卖牛肉香菜突然涨价了，你会为了多卖香菜多杀两头牛吗？肯定不会的， 再说了，现在想挖也来不及。开个新矿，从早矿半矿修路到出东西，最快也要七到十年，挖到的白银要二零三三年才能用上市， 现在是真没货，需求嗷嗷的涨啊，供应上不来，只能靠涨价填这个窟窿。这几天白银为啥像疯了一样的上涨？有个大迷你藏不住了，仓库空了。 以前华尔街搞金融的玩紫白银，也就是期货，他们手里可能只有一块真白银，却敢卖一百张提货券，赌的就是散户，不会真来提货就赚个差价。这游戏玩了几十年都没事，今年玩砸了。 来的不是散户，是三星、特斯拉、台积电这些工业大佬。人家要真金白银回去做芯片，做汽车，开着卡车来拿货，巴基傻眼了。简单说，伦敦最大的经营仓库快见底了。 据说呀，有科技巨头怕没货停产，绕过交易所拿现金去矿山堵门，加价百分之三十把货全包了， 这叫逼空。现在这暴涨啊，不是咱们这些小散户买上去的，是华尔街做空的交不出货，为了不违约坐牢，只能高价从市场买现货，这就是空投屠杀。那咱们普通人怎么办？还能上车吗？ 这肯定是大家最关心的，咱不看现在价格有多高，看看老祖宗留下的金银币，就是一块金子能换多少块银子。古今中外哈，这个比例大概在一比十五， 也就是说一克黄金等于十五克的白银。现在呢，就算白银涨了，比例还是一比四十九左右。要是按老祖宗的规矩，或者地下金银储备比例回归，只要黄金价格不动，白银起码还得涨两三倍，冲到三百美元才合理。这下说下我的建议啊，第一， 普通人千万别碰期货，现在这行情就像神仙打架，波动太大，今天涨百分之七，明天就可能跌百分之十，咱进去就是送人头，别想着一夜暴富，容易一夜反屏。第二， 一定要拿住食物，家里有以前买的银条啊，银币啊，银首饰啊，千万别卖，把它当传家宝一样藏好，以后这就是工业硬通货，比纸币靠谱多了。 第三，想赚大钱，看看挖银子的公司，逻辑很简单，以前赢价二十五块，矿山成本二十块赚五块，现在赢价一百块，成本就算，算到三十块能赚七十块，赢价涨四倍，利润涨多少？ 十四倍。所以，有真矿的公司，股票才是这波浪潮里最大的肉。等你们老了，回头看二零二六年， 会发现这是个大转折点。那些搞金融玩虚的不管用了，实实在在的物理规律起作用了，别听那些划线分析的专家瞎忽悠，他们根本就不知道地下矿快挖没了，工厂机器还在想仓库都空了 一百零三美元不是顶，这是全世界欠白银五十年的债，现在连本带利开始还了，信不信由你们，机会我已经告诉你们了哈，别等白银成了贵族金属再后悔没给这条视频点赞收藏没？持续关注，我今天就聊到这，散会。

光伏日子也算好起来了哈，原先光伏我是看不上的，但他如果蹭上了太空光伏，我觉得可以高看一眼。商业航天啊。在周末，北京有开了一个太空展，那个太空展我看了一下线上的直播，确实对于当前整个商业航天的发展有了比较 明确的一个确定性趋势哈，技术跟我们的想象空间是同步共进的，不存在说 体彩一枝草，但是实际商业化没有落地。其实实际商业化进展也非常快，这是第一个。第二个呢？有一个政策面的消息说，北京鼓励对卫星数据上下游企业进行并购重组。好，并购重组本质是什么？ 并购重组的本质是做大做强，避免内卷。这是第二个、第三个周末，蓝箭航天的朱雀三号总设计师说， 立征今年实现火箭返回与部分再次飞行。简单来说是什么呢？今年立征实现火箭回收啊， slogan 已经定下了，今年立征实现火箭回收。上上周吧，当时我讲到二十点三万颗的发射计划， 这个发射计划呢，是要通过五年、七年和十年去实现的，可能就相对比较远景。那既然拦舰航天的总设计师说，历经今年能够实现火箭返回和再次飞行，也就是火箭回收，那么就意味着起码他们在内心已经划定了技术突破的时间线与其目标， 这是第三个、第四个呢？马斯克又说话了哈，说新建今年目标完全负用，进入太空成本只有目前的百分之一，意味着马斯克旗下的新练的商业航天将会再度降低他们的成本，进一步压缩火箭负用的成本 到目前的百分之一。航天确实棺材板都压不住了，我用一句话来形容就是棺材板都压不住了，好，另外的话呢，在上周晨会时的时候呢，我反复有在说哈， 说这个 ipo 是 目前衡量商业航天比较重要的一个观察因素。周末有传来最新的消息哈说 spacex 目前已经选定了四家美国投行为其筹备 ipo 分 析，预计目标估值一点五万亿美元。 我记得一月初我在讲这个事情的时候，当时的目标估值才七千亿美元，现在直接翻了一个倍，来到了一点五万亿美元，相当于我月初定下来的估值目标，现在可以再翻一倍高看一眼，这是第五个、 第六个。手机直连卫星方向周末也有一些密集的发布，比如银河航天的创始人徐敏有说到，手机直连卫星将会引领六句通信革命 啊，现在目前六 g 是 十五规划里面的六大未来产业，排名第六啊，六 g 手机直连卫星通信带来的六 g 通信革命啊，这相当于是可以连接 通信去共同发酵的一个产业赛道。包括我们小灶谷连续四次推荐的标的，就是深度受于六 g 通信加手机直连卫星这个赛道上面的相对板块里面的一些核心优质标的。 这是第六个、第七个。北京商业航天大会有说到说全球首次卫星互联网与人形机器人手机实时互联，就是现在目前卫星互联网不仅跟手机连了，还能跟人形机器人连 啊，就相当于场景又再进一步打开了。所以我要告诉大家，一季度的题材会 百花齐放，来把百花齐放放在评论区，那么在这个阶段下面大家不用纠结我们讲到的四大支柱产业加六大未来产业，大家选一个你看得懂的，能够拿得住的，能够拥抱野心的方向 去拿就好了，一月份不会让你失望的。我刚刚前面讲到的固态电池也好，人形机器人也好，商业航天也好，六具通讯也好，会百花齐放，大家有耐心，不要今天切这个，明天切那个，后天切那个， 反复横跳，你是一定赚不到钱的，但是拥抱确定性是容易拿到大结果。

哈喽，大家好，今天这盘面，我看不少朋友的表情，应该和窗外的天色差不多吧，早上一看心凉了半截，下午一看，好像又热乎了一点。这行情啊，就像是坐过山车，安全带还没系好，嗖的一下就下去了，等你刚想喊救命，他又慢悠悠晃上来了。这种大开大合的震荡，不仅考验钱包，更是考验心脏。不 过咱们做交易的要是连这点颠簪都受不了，那还怎么在星辰大海里冲浪呢？来，咱们就把今天这个过山车拆开来，看看到底是谁在捣鬼，又是谁在偷偷发财。大盘复盘，国家队的平衡处。 先说大盘，早盘那会创业板黄线跌了快百分之三，电池光伏一度那是惨不忍睹。为啥？因为商业航天这个带头大哥本来想带着大家冲锋，结果被上面的班主任国家队给摁住了。这信号其实很明显， 我不让你疯，你也别想死。咱们看成交量，虽然比昨天缩了一点，但也还有二点九万亿，这说明什么？说明场子里的钱还是很多的，大家虽然捂着钱包在看戏，但并没有离场。 现在的市场节奏就是典型的大开大合，这种时候如果你追涨杀跌，那基本上就两头挨耳光，就像下午两点那波回路，很多朋友可能刚追进去就又被套了。所以啊，现在的策略，千万别指望一买进去就给你拉个大洋线那种好事少想，咱们得多点耐心，学会低位潜伏 板块，观察谁在挨打，谁在吃肉。既然是震荡式，那机会和风险肯定是对半开的，咱们挨个板块来盘，一盘一商业航天，被按在地上摩擦的优等生。这板块今天是真的惨，本来早上还想借着马斯克的消息冲一波，结果被一只无形的大手给拍下来了。这就像班里最聪明的孩子想带头搞事情， 结果被老师叫去办公室喝茶了。我的观察是，立空虽然在出清，但短期大家还是悠着点，特别是那些高位被套的朋友，别指望他马上能飞回去创新高， 能反弹到半山腰就不错了，咱们等他情绪稳一稳，或者等两会的时候再看看有没有新故事讲。二、光伏，太空光伏，剧情反转的戏精这块更有意思，早上还跌的让人想销户，下午直接拉升，走的是真硬气。这背后的逻辑其实还是那个太空能源计划， 马斯克说要搞两百 g w 的 太空光伏，这炳画的是大，但架不住，真有人信啊。在这个方向上，龙头向脉纬股份位置有点高了，咱们不妨盯着那些启动比较早，还在鼓掌上，如果短期能兑现，那可是大肉，如果不行，咱们就当是看了一场好戏，别太入戏了。三、半导体 偷偷发育的老实人。今天半导体表现其实挺不错的，关键是国家队没打压他。这里面有些票走的很有特点，就是横着走，突然跳起来，横盘震荡了一两个月，今天突然就给你来个二十厘米，这说明什么？说明在这个方向里，资金更喜欢那些有业绩支撑，位置不高，能熬得住寂寞的票。 咱们如果手里有这种震荡的半导体，只要逻辑没坏，就别轻易下车，搞不好哪天就给你个惊喜。四、云计算 ai 应用下一个风口预定这块我要重点说一下，感觉这可能是接下来的重头戏。首先是云计算，大家有没有注意到一个新闻，亚马逊云科技把价格涨了百分之十五，这是近二十年来头一回啊，这意味着啥？意味着行业可能要反转了， 就像之前的存储芯片一样，涨价往往是大行情的发令枪。这里面像优克德这种涨得猛的，还有底部刚启动的云赛、智联，都值得多看两眼。 其次是 ai 应用，春节快到了，各大厂都在搞红包大战，又是百度又是腾讯的，这真金白银砸下去，肯定能把 ai 应用的热度再炒起来。你看蓝色光标，底部反弹走的就很稳， 还值得买。今天这十几个点的涨幅也不是盖的。这块的逻辑很硬，只要春节期间大家都在玩 ai 红包，那节后回来大概率还有故事讲。各股逻辑拆解，聊两个具体的逻辑，给大家做个参考。一个是 ai 电力这块，今天开始比较弱，我的看法是这块更多是跟着周期走，现在还没到它表演的时候，咱们先把它放在自选里观察，别急着动手。 另一个是机器人，看看回踩十日线、二十日线的票，这就是个很重要的技术信号，如果这几天能稳住，那趋势可能就回来了，如果稳不住，咱们就先撤。做交易嘛，关键是要看懂信号，别跟趋势硬刚，复盘心得，交易是一场修行。最后和大家聊几句套心窝子的话，今天这行情可能很多朋友觉得难做，确实，追涨容易被埋，低吸又怕被套，这时候咱们就得用到波段思维， 啥叫波段思维？简单说就是看长做短，如果你看好一个票的长期逻辑，那它短期跌下来，特别是跌到关键支撑位的时候，那就是给你送钱的机会啊。这就好比你喜欢的衣服打折了，你不赶紧买，还等着它涨价吗？ 还有关于加仓时机，我个人的习惯是盯着那黄金分割线零点七八六、零点六一八、零点五的回车位置，简单点就用三分之一、二分之一、三分之二这些，到了这些位置如果能稳住，那就是反弹的高发区， 敢于在这些位置加仓，才是老手和新手的区别。未来策略，对于后续行情，我觉得大家重点关注两个方向，一是云计算和 ai 应用，看看这股涨价风和红包雨能不能继续吹。二是留意低位补涨的机会， 既然大票被压着，那资金很可能会去那些还没怎么涨的小票里找落子。好了，今天的复盘就到这。以上都是我个人的实战思考，不构成投资建议。在这个市场里，没有永远的赢家，只有不断成长的我们，拜拜！

今天我们跟大家讲一下光伏清洗机器人的发展有望，那么二零二六年，从我们的总结来看，它的增长将从这个规模增长迈向高质量和智能化发展。有哪几个方面？光伏板基层导致它的发电损失百分之二十到五十，高效清洁的可变服务 变成了电站保障收益的必选项。市场规模二零二四年是大概四亿美金，那么二零二五到二零三一每年将保持百分之十一的一个复合增长。从技术层面来讲，光伏机器人它将从自动化向智能化系统发展，搭载一个总控的芯片，再加上 r d k 厘米级定位， 再加上视觉，可能就是未来的一个主要的技术路线。混合以预测性的为辅。现在有些光伏板采用纳米涂层，跟这个机器人结合起来，形成了主动防护加暗吸清洁的混合方案，标准化 与系统协调，那以后将形成组建支架机器人的智能化系统，对机器人的要求更高。那么整个行业生态他的一个发展趋势是什么呢？就是竞争家具跟价值链重构， 竞争的格局参与者众多，所以领先的企业将通过场景化的产品力来构建闭本，针对不同的气候地形 来做定制化的清洗方案产业系统，推动机器人从后装备向电站的标准配置研制。二零二六年，关乎清洗机器人将呈现需求刚性化、技术智能化、方案场景化、产业系统化 的一个发展趋势，将从单纯的清洁工具变成实现数字化、智能化运维的一个关键节点。

若 ai 是 人类第四次工业革命，那它或许是最后一次。作为全球科技领军者与顶级富豪，马斯克在三小时访谈中抛出诸多炸裂观点，其中白领将被 ai 大 量取代，技术改革不可逆且正加速的核心判断， 值得结合未来趋势深度拆解。他的话虽可能掺杂商业目的，但也藏着对未来的客观预判。多数人聚焦他说了什么，却忽略了更关键的未说之言。公开访谈受时间场合限制，诸多关键信息无法深谈。 今天我们就还原这些核心，顺着他的思路预判未来。首先声明，以下预测含主观成分，建议批判性看待。部分观点可能颠覆固有认知，咱们直奔正题。 马斯克提到多个颠覆看法，未来货币是能源、人类无需上班、外科医生被替代、全民享有总统级医疗、上大学无意义等看似零散的观点，梳理后就能发现其预测逻辑的核心， ai 和人形机器人，这两者分别对应着人类的大脑与身体。马斯克对未来的所有预判，本质上都是基于 ai 和人形机器人的终极形态推倒而来，我们姑且称之为人机革命。三重跃迁，第一重跃迁， 脑欲借贷 ai 接管全量脑力劳动，届时各类脑力工作者面临替代风险， ppt 转载、报告分析、方案设计、 编程开发等均无需人力。这也是马斯克强调白领最先失业的核心逻辑， ai 将覆盖所有非原子塑造类脑力场景。第二重跃迁，体育替代机器人包揽全场景，体力劳作、常规体力活、精密外科手术、高危作业均可由机器人完成，届时白领、蓝领将逐步退出劳动市场， 就业结构迎来颠覆性重构。或许你会认为人类还能优化 ai 量产机器人， 但更残酷的第三重跃迁已在加速到来。第三重跃迁痊愈。自制人机协同实现自我闭环 当 ai 与机器人智能足够高，将实现机器人制造、机器人的自我复制，人类彻底脱离生产环节， ai 生产力形成完整闭环，人才是第一生产力的认知被改写， 人类生育的意义大幅弱化。人类生育效率极低，需经历恋爱孕育十几年教育，才能培养出合格工业人口。而机器人无需情感羁绊， 可快速批量制造，落地即上岗，其无限潜能将让工业产品成本无限接近，原材料成本甚至趋近于零。基于这三重跃迁逻辑，我们再解读马斯克的观点与未说之言。 他称未来无货币，货币即能源，核心是货币，本质是劳动时间量化，人类退出劳动后，能源将成为价值核心标识。他还认为，可控核聚变无意义， 主张到太空二十四小时采集太阳能，但刻意回避了核心平静，人类能源难题不再获取。 而在高效储能与能量密度提升，我国西电东送工程堪称奇迹，但仍无法解决昼夜用电平衡，大量电能因无法储存而浪费 夜间长明路灯便是无奈之举。这也暴露了人类储能技术的落后。目前储能方案仍依赖锂电池，其能量密度约两百五十千瓦时，每公斤仅为汽油的五十分之一，而液态氢能量密度是汽油的三倍，锂电池的近一百五十倍， 是已知最优储能方案。直观对比，一公斤锂电池可驱动汽车行驶二公里、汽油一百公里、液态氢达三百公里，能让新能源汽车续航破千公里，且加氢仅需几分钟， 便捷度堪比传统能源。因此，可控核聚变并非无意义。交通工具的终极能源方案是核聚变加氢储能加燃料电池。核聚变提供无限热能、 液态氢高效储能燃料电池转化电能，还可沿用现有能源设施，仅需部分改造。马斯克回避储能问题，只因全球尚无更优方案， 锂电池也无法突破能量密度瓶颈，这正是人类能源领域的核心短板。而在能源获取与输送领域，我国已处于全球领先光伏产道，占据先天先机， 为应对未来变化筑牢基础。综上，马斯克的预测，围绕 ai 与人形机器人终极形态展开储能技术突破，是 ai 革命落地的关键。我国在能源领域的提前布局，为抢占未来先机提供支撑。看懂这些逻辑，才能精准把握 ai 革命趋势。