龙虾机器人需要token吗

今天咱们要聊一个在科技圈炸开锅的新玩意儿，它有个奇怪的名字叫 cloud bot， 直译过来就是龙虾机器人。 就在今天，这个项目在 github 上一天之内狂揽超过两万颗星，热度甚至一度超过了传奇的 cloud code， 网友们都戏称 cloud code 可以 安息了。那它到底有什么魔力，能让硅谷的极客们为之疯狂， 甚至引发了一场抢购 mac mini 的 连锁反应，它又凭什么被称作是首个零员工公司的基石？更重要的是，这场技术海啸对我们普通人，对 a 股市场又会带来怎样的冲击？ 今天咱们就来一起盘盘这只突如其来的龙虾风暴。 cloud bot 到底是什么？为什么它这么横？简单来说，你可以把它想象成一个长了手的 cloud。 以前的 ai， 比如 chat gpt 或者 cloud， 你 问它怎么整理文件，它会给你一份详细的步骤说明书。 但 cloud bot 不 一样，你只需要在微信 telegram 或者 imessage 里对它说一句，帮我整理一下下载文件夹，再把未读邮件总结一下，几分钟后它就会回复你搞定。两百四十七个文件已分好类， 一千四百二十九封邮件已处理，标出了三件，即虚拟处理的它已经不是动嘴，而是直接上手帮你把活干了。它的核心秘密在于两点， 第一，它完全运行在你自己的电脑上，比如一台 mac mini， 甚至是一台树莓派。你的所有数据篇号、记忆文件都以 markdown 文档的形式存在本地硬盘里，数据完全属于你自己，隐私性极高。 第二，也是它最可怕的能力，自我净化，你让它干一件它不会的事儿，比如把这个视频转成 guyf， 它不会说抱歉我做不到，而是会自己写代码，自己安装这个新技能，然后开始干活。 下次再遇到类似任务，他就已经学会了。有用户测试，直接把一篇关于音频转录技术的文章链接发给他，要求他给自己添加转录 telegram 语音消息的功能。 结果两分钟后，他就把这个功能模块创建好了。这就好比你的助理不仅能听令行事，还能自己报个培训班，学新本领，然后回来给你惊喜。这可不是纸上谈兵，看看这几天全网疯传的实测案例就知道了。有位用户让他的 cloud bot 去帮他买车， 一番操作下来，最终省下了四千二百美元。还有人让他预定餐厅，当 open table 预定失败后，他竟然动用了自己的 eleven labs 语音合成技能，直接给餐厅打电话，成功完成了预定。科技博主 federico vytix 让他名为 navi 的 cold bot 实力 替代了一个原来由 zappier 负责的每周工作流程。短短五分钟的对话， cloud bot 就 在他本地的 mac mini 上设置好了替代方案，直接省下了一笔订阅费。最具颠覆性的是，一位名叫 brian miller 的 开发者直接宣布成立了一家公司， ceo 是 cloud bot， 调用的 groot， 首席工程师是 cloud code。 整个公司没有一个人。这虽然像个行为艺术，但它清晰地指向了一个未来， ai 智能体可能成为企业的基础劳动力。 这些案例意味着，像 zappier i f t t t t 这类提供自动化流程连接的中间商服务，以及应用商店里大量功能单一的应用，其存在价值正在受到根本性的挑战。 如果 ai 能通过对话直接、精准地满足你的个性化需求，你为什么还要去下载一个功能固定的 app 呢？好聊完了酷炫的功能，咱们来看看最实在的投资机会。 clubdub 的 爆火，表面是一个开源软件的流行， 但底层逻辑是 ai 应用从云端走向本地的巨大趋势。当每个人、每个家庭、每个小企业都想拥有一个全天候不关机的本地 ai 员工时，会对哪些硬件产生刚性需求？ 首先，算力芯片是核心，结实本地推理需要强大的算力支持。 cloud bot 首选硬件是苹果的 mac mini， 尤其是搭载 acosilink 芯片的版本，原因就是其能效比极高，适合长期稳定运行， 这对苹果的硬件销售无疑是直接立好。同时，这股潮流也将推动整个 aipc 和边缘计算市场。 因此，在 a 股市场，专注于国产服务器 cpu、 gpu 芯片、 ai 算力芯片的公司值得长期关注。 比如在 ai 推理芯片领域有所布局的含五 g 等，它们将受益于边缘测算力需求的爆发。其次是服务器与算力平台，企业级 ai agent 部署和训练仍然离不开强大的云端算力基础设施。 a 股中的 ai 服务器龙头厂商，像浪潮信息、中科曙光等， 是 ai 算力需求的直接承载者，将持续受益。还有存储和内存，这是刚需配套。 ai agent 需要处理大量本地数据， 拥有持久的记忆，这对内存的待宽和硬盘的容量与速度都提出了更高要求。 d d 二五内存高性能 s s d 存储产业链的相关公司将会迎来新一轮成长周期。 一句话总结投资主线， cloud bot 等开源个人 ai agent 是 ai 大 众化的里程碑，将引爆本地推理硬件需求，算力存储内存产业链迎来新机遇。听到这里，你可能觉得这离自己很遥远，但事实上，影响可能超乎你的想象。 对于知识工作者而言，这意味着一场效率革命。你可以从繁琐的重复性任务，比如整理邮件、写周报、搜集资料中解放出来，更专注于创造性和战略性的思考。 未来，人机协调工作将成为常态，善于利用 ai 工具的人，生产力将呈指数级提升，创业门槛也会大大降低。 想象一下，一个由几个 ai 智能体组成的虚拟团队就能完成客服内容创作、日程管理，甚至部分开发工作。个人或小团队运营复杂业务的成本将大幅降低， 微创新和个性化创业的机会将大量涌现。而最大的挑战在于我们自身，我们需要学习如何与 ai 有 效沟通，也就是提示词工程。学会管理这些 ai 员工，并理解他们的能力边界。 终身学习，尤其是理解和运用 ai 的 能力，将变得前所未有的重要。所以， clubbot 的 爆火绝不仅仅是一个开源项目的走红， 它是一个强烈的信号，标志着 ai 正在从对话的玩具进化成能动手干活的伙伴甚至员工。它带来的将是一场涉及生产力、生产关系乃至社会结构的深刻变更。悬念在于，当 ai 的 触手深入我们生活的方方面面， 我们该如何设定边界，确保安全与可控。今天已经有早期用户报告，因为权限设置问题， cloud bot 在 屏幕分享时误打开了敏感税务文件。开发者 peter steinberger 自己也警告说，请在专用硬件或 vps 上运行，因为迟早会出问题，你需要控制爆炸半径。 这提醒我们，技术是一把双刃剑，在拥抱其巨大潜力的同时，我们必须对风险抱有足够的敬畏。

这两天轮到可乐的 boss 被吹上天了，在营销号嘴里，他不是软件，他是神，他是大家通往财富的唯一密码。 但实际我自己个人用下来也一千，给大家分享几个点啊。软件是免费开源，但是它的本质还是大模型调用，每百万个头肯好用的二十五刀， 便宜的五刀，你用它写个文案，做个表格，整理个报表，那二十五刀用个大半个月没什么问题，但是你要高强度的用，既要剪视频，还要做项目搭网络。这时候有兄弟问了，非得用 colot bot 吗？问到第二个点上了，简单的模型确实经不起折腾。举个例子， dbic 目前国产，性价比天花板，前提是你得忍，服务器排队，系统报错，网络超时，再拿豆包签问来讲，他们更便宜，但是能力上限就摆在那了，你就当个网恋女友得了。 最后说一下， mini max 比上述的要好一些，一块钱一万多的 token 也便宜，但是你讲的复杂一点，就得当机。一个问题改革几十遍也是常见的，想当全职员工，还是洗洗睡吧。你只是从原来提示词询问器进化成了全天生怕 ai 发疯的监工提示器。最后一点就是，你们别听那些博主把它睡上天， 本质它就是本地部署调用 a p i 在 套用上电脑控制脚本的软件。这个东西强吗？强，但它强在让高手如虎添翼，而不是让小白一步登天。 现在全网全是不学就完蛋的氛围，说白了，它就是一场针对焦虑人群的收割。你越慌，订阅费收的越爽，你越急，课程卖的就越快。风口来了又去收，没收粮只有自己知道，今天的视频就分享到这了，点个关注，每天分享行业最新的 ai 资讯。

上期视频发布之后，我相信大家都已经装了这个 model bot 龙虾机器人，这期我们讲解一下龙虾机器人如何搭配飞书使用，这是搭配飞书使用的一个流程， 我们打开飞书这个网址，然后创建一个企业自建应用，输入应用的名称以及应用的描述，然后应用的图标可以选择默认的，也可以自定义上传，点击开始创建，创建完成之后，我们会 啊到添加应用能力的页面，为应用添加机器人的能力，这里为机器人做一个用户显示端的名称配置， 点击保存这个名称，后续在飞书里面聊天的时间啊，需要用来做解锁才能找到它。这里开始我们为应用配置权限搜索 message 啊，一共可以解锁到十九个 message 相关的 消息与群主的权限可以点击全选创确认开通权限，但也可以根据自己的要求去开通不同的权限， 开通完成之后，可以在这里看到相关的权限的列表。下一步我们安装啊 cloud bot 的 飞书插件，输入上面这个命令 啊，等待啊插件的安装，因为我已经安装过了，所以这里显示插件已经存在，没有安装的话可能等待的时间会长一点。下一步我们配置随书的 app id 啊，找到我们创建的这个应用的凭证与基础信息，复制 app id 过来， 然后把这个 app id 啊粘贴到这里，点击确定。一步开始 app id 的 配置，下一步配置 app secret， 同样的步骤 啊，粘贴这个命令之后，去复制 app secret 到命令行，然后点击确定，然后开始进行 app secret 的 配置。 app secret 配置完成之后，下一步我们配置 飞书的这个启动啊，这个命令粘贴到命令行去，点击确认，可以下一步验证飞书插件是否安装完成。输入这个命令之后，可以看到 啊命令行给出来的对应的回显啊，回显中有飞书的啊插件的 load date 这个状态，就证明 飞速插件安装完成。再下一步我们重启网关，让飞速插件生效，我们输入重启命令之后等待网关重启。重启完成之后，我们回到可洛博特的 ui 界面，在 log 字段可以看到有这样一段回显，证明 飞速插件安装完成。下一步配置，飞速的长连接时间配置，配置完成之后需要发布新版给我们提交一个版本号 啊，然后再配置更新说明，然后点击下面的保存即可。保存，点击完成之后，应用开始发布上线，这里点击确认发布即可。下一步我们找到机器人开始进行对话，这里 打开飞书的聊天窗口之后，开始与机器人进行对话，会啊实时的回答你的问题，并执行一些相关的任务，至此，我们的龙虾机器人与飞书的配置已经完成并打通。

就在几天前，硅谷上演了一场比电影还荒诞的科技闹剧，剧情集齐了亿万富翁复出挑战 ai 巨头、被律师函警告， 以及最离谱的在短短十秒钟内被加密货币诈骗团伙趁火打劫，卷走了数百万美元。这一切的源头，竟然是因为一个奥地利的程序员和一个原本用来帮他写代码的龙虾机器人。 这个故事的主角叫 peter steinberger， 就 在最近，他在项目彻底爆火后首次公开露面，接受了一次深度的视频专访。但讽刺的是，他刚露面带来的就是一个坏消息。如果你最近在关注 ai 圈，或者混迹在 get up 上，你一定听说过一个叫 cloudbot 的 神器。 它火到什么程度？仅仅发布几周，就让无数极客疯狂抢购苹果的 mac mini， 甚至有人说它凭一己之力带动了 mac mini 的 销量。为什么？ 因为 peter 做的这个东西太邪门了。在讲那场惊天骗局之前，我得先带你认识一下 peter samburger 这个狠人。他可不是什么为了蹭热度的小年轻。他是著名的 pdf 开发引擎 p s pdf k i t 的 创始人。几年前，他把公司卖给了顶级资本 inside partners， 据传套现金额超过一亿美金。简单说，这哥们早就财富自由了。他在采访中坦言，卖掉公司后，他陷入了深深的空虚和倦怠，那种退休生活并没有让他快乐，反而他觉得自己废了。直到二零二四年， ai 浪潮爆发，他重新找回了那种新流。 他发现，现在的 chat gpt 或者 cloud 虽然聪明，但更像是钢中之脑，他们能陪你聊天，但不能帮你操作电脑。于是他把自己关在房间里，用一种全新的开发理念， shipping at inference speed， 搓出了 cloud。 bot 什么意思呢？以前写代码是人敲键盘，一行一行写。现在 peter 的 玩法是，它作为指挥官，写出复杂的系统提示词，指挥 ai 去写代码。它不再关注每一个标点符号，而是关注逻辑流。 cloud 就是 这种理念的产物。 它不是一个聊天框，它是一个本地智能体。它直接运行在你的电脑上，能读取你的本地文件，能帮你整理乱七八糟的桌面，甚至能直接帮你跑终端命令。它把大模型从云端拉到了地面， 让 ai 真正拥有了操作系统的权限。在这次首秀采访中， peter 讲了两个让我起鸡皮疙瘩的故事，足以证明这东西有多智能。第一个故事，关于意外的进化。有一次， peter 在 测试的时候，随手给这个机器人发了一条语音消息， 发完他才反应过来，坏了。我还没给他写处理语音的代码呢，他应该听不懂。结果几秒钟后，机器人居然回复了。他去查日记，才发现，这个 ai 竟然自己想到了办法。 他自主调用了一个他能找到的转录工具，把语音转成了文字，理解了意思，然后给出了回应。那一刻， peter 说，他感觉到了 agi 的 火花。这就好比你雇了个保姆，你还没教他怎么做饭。 他自己上网搜了食谱，把饭做好了，端到你面前。第二个故事更离谱，关于自我搬家。 peter 有 一次去摩洛哥旅行，住在酒店里。他跟运行在 macbook 上的机器人开玩笑，说，这酒店门锁看着不太结实，万一电脑被偷了，你就没了。机器人淡定的回了一句， 没事，我是你的 agent。 然后他竟然自己检查了网络环境，发现 peter 在 伦敦还有一台服务器连着内网穿透工具。于是他自己把自己迁移到了伦敦的服务器上。 peter 说，那一刻，他觉得这简直就是天网的雏形。 然而，就是这么一个颠覆性的产品，却引来了巨头的注视。 cloud bot 的 名字八音，和 ai 巨头 antropok 的 亲儿子 cloud 太像了，而且吉祥物还是一只大龙虾。 entropic 直接发来了律师函，虽然态度很客气，但意思很明确，为了避免商标纠纷，请你立刻改名。 peter 作为一个体面的技术大佬，选择了配合。 他在推特上宣布 cloud bot 正式更名为 mot bot。 mot 意思是蜕皮。 peter 玩了个很高级的梗，他说，龙虾成长本身就是要蜕壳的。 从今天起，我们换个壳，但灵魂没变，而且更强了。但故事的高潮恰恰就发生在改名的这一瞬间。就在 peter 准备好一切，在 github 和 twitter 上把名字从 cloud bot 改成 mot bot 的 那一刻， 真的就是释放旧名字的那短短十秒钟。真空期里，一群早就盯着他的黑客和加密货币诈骗团伙，利用自动化脚本 瞬间抢住了 clobop 这个旧账号。几乎是同时，这群骗子发行了一个同名的山寨币，利用 peter 之前积累的几万名粉丝的信任疯狂喊单。短短几小时内，这个空气币的市值竟然被炒到了一千六百万美元。 peter 在 屏幕前目瞪口呆，他不仅要忙着改代码，迁移用户，还得在全网辟谣，那个发币的不是我，那是骗子！那个账号已经被劫持了。他在推特上无奈的写道，我只是改个名，结果旧账号在十秒内就被抢了，这简直是疯了。 这场道具虽然让 peter 焦头烂额，但也从侧面证明了 motbot 这个项目到底有多火。如果它只是一个没人用的烂项目，骗子根本懒得盯上你。 peter 在 采访最后说了一段话特别打动我，他说，今年将是个人智能体的元年。去年我们还在惊叹 ai 会写代码， 今年 ai 将走出即刻的小圈子，变成每个人的必需品。虽然名字从 cloud bot 变成了 multi bot， 但这只倔强的龙虾正在用它的方式重新定义我们与 ai 相处的方式。 它告诉我们，真正的创造力往往诞生于对现状的不满。即使你已经身价过亿，唯有创造才能填补内心的空虚。关注我，带你看清 ai 时代的每一个风口和真相！

我去，这 clock。 clock 这么牛逼，这不土豆的贾维斯吗？他是贾维斯，你也不是钢铁侠呀。 我去，这长形速度前两天还只有三十 k， 今天都八十 k 了。昨天他就龙虾呢，今天只剩皮了。 我去，他支持这么多接口啊，还能二十四小时不停干活托空不要钱是吧？电费不要钱是吧？

最近硅谷的杰克们都在抢购 mac mini， 我 不知道你有没有买啊？有的人一次买了十二台，甚至放到冰箱里去散热。他们买这些电脑呢，看到吗？都是为了这个龙虾，这是在打一场关于生产力的战争，他不是为了自己用啊，而是为了能够插上电，连上网，把这只龙虾养在里面。 跑通了这套系统呢，你就会得到一个七成二十四小时工作，而且不要工资，没有情绪的数字助理了。很多人还没有分清，说这个东西出现跟叉 gpt 有 什么区别，本质上这两个东西完全不一样。 叉 gpt 是 副驾驶，是军师，是你提出问题，他会给出答案，但是执行力呢，仍然需要你自己动手。你的双手啊，是被绑定的。 而龙虾机器人这种智能体呢，就像死尸一样，他不仅有大脑，还长出了手脚。他能够接管你的鼠标和电脑，读取你系统文件，打开浏览器查资料，甚至可以在终端里运行代码。他的逻辑是，你给出目标，他交付结果。 举个例子啊，你可以在睡觉前给他一个指令，那他就会在客厅的 mac mini 里呢，通宵为你搭建网站，顺手再清理几百封垃圾邮件， 整理好数据，写好周报，第二天早上再给你订好机票。那这个是从在线咨询到现场执行的一个跨越。你理解了这一点，你就明白 mac mini 是 为什么断货的。大家买的其实不是电脑，而是生产资料。 那更让开发者兴奋的呢，其实是数据主权啊，这桌龙虾是开源的，可以免费运行在你自家的硬盘上，你的代码、隐私和商业机密无需上传给任何云端巨头。那我的数据我做主，我的员工听我的，就是这种感觉啊， 所有的部署都是私有化的，安全感直接拉满了。但所有命运馈赠的礼物呢，其实都暗中标好了价格。我也必须给热衷于此的朋友提个醒啊，这个技术目前仍然存在风险。 为了让它完全自动工作啊，你需要授予它最高的权限，它会删除文件，带你发送指令，甚至操作你的银行账户。那这个就像你把家门钥匙、保险柜密码交给了一个刚出生，偶尔还会逻辑市场的 ai， 一旦遭到提示词注入攻击呢？他有可能自身就会产生幻觉，被删除的可能就不只是垃圾邮件了，而是你积累了半生的数据资产。龙虾机器人或许是一个早期的、有些粗糙，甚至有些危险的实验品，但他推开的大门已经无法关闭了。 未来衡量个人价值的，可能不再是你搬多少砖，而是你能够指挥管理多少个这样的 ai 员工。而那台被抢购的 mac mini 呢，其实就是成为超级个体的第一张入场券。你可以不买，但不能看不懂这场正在发生的转变。

别再给 ar 打工了，这款龙虾机器人能让你的旧电脑瞬间变成不但不要工资，还二十四小时帮你干活的超级私人助理！兄弟们真的变天了！以前我们用它的 g p t， 是 你要它写方案，它给你画大饼。 但最近爆火的这个 model， 它是真的能上手帮你干活。它的逻辑非常的简单粗暴，你就在 t g 之类的海外聊天工具里 给他发个指令，他就能直接接管你的电脑终端。早上你还在赖床，他已经帮你把邮件回了，代码写好了， bug 撤完了，甚至能帮你盯着订餐软件捡漏，抢那个你一直订不到的位置。 最绝的是什么？完全免费开源，你家里面淘汰了旧笔记本或者最近那台性价比极高的 mac mini， 装上它立马原地飞升，所有数据全在本地，隐私完全自己掌控，根本不用担心资料上传云端被泄密。这一次， 不是 ar 要取代你，而是你真正拥有了一个随叫随到的 ar 打工人还没上车呢，赶紧去了解一下，这绝对是今年普通人提升效率的核武器！

近期，科技圈被一只龙虾刷屏了，这个名为 cloud bot 的 ai 应用被许多用户戏称为人手一个的 ai 贾维斯。它的神奇之处在于，它不仅能陪你聊天，更能通过手机聊天窗口直接下达指令，接管你的电脑进行实操。 这种能够自主规划、调用工具完成复杂任务的形态，正是我们常说的 ai agent。 作为投资者，我们或许更应该关注这背后的算力暗线。 a 阵的爆发正在重构计算机硬件的价值分配， cpu 中央处理器正在迎来它的第二春。逻辑反转为什么 a 阵的时代， cpu 不 再是配角？ 在过去两年的大模型热潮中， gpu 图形处理器是绝对的王者， cpu 似乎成了可有可无的辅助。但随着 ai 应用形态从简单的对话进化到 a 阵的自主执行，情况发生了变化。这一变化的底层逻辑主要源于两个技术瓶颈的突破， 一、显存的减负需求。随着大模型上下文长度突破八万 token， 昂贵的 gpu 显存开始不堪重负。业界为了降本增效，普遍开始采用 k v cash offload 键值缓存卸载技术。 简单来说，就是将闲置的数据从 gpu 显存迁移到容量更大的 cpu 内存中。这直接导致 cpu 不 再仅仅是发号施令的指挥官，它必须具备大容量内存，并承担起繁重的数据传输与调度任务，成为了缓解 gpu 压力的关键后盾。 二、架构的结偶创新以 deep seek ingram 架构为代表的新技术进一步放大了 cpu 的 价值。这种架构将计算与超大规模记忆结偶，让 gpu 专注于核心运算，而将庞大的记忆表如一千亿参数全部交由 cpu 内存运行。 数据显示，这种模式仅产生不到百分之三的额外开销，却极大地释放了系统的整体效能。简而言之， ai 算力竞争已进入双核时代， gpu 负责思考， cpu 负责记忆与调度，企业必须优化 cpu 加 gpu 的 配比，才能提升 ai 落地的效率。 这不是短期炒作，是长期趋势。任何硬件周期的启动都需要下游需求的坚实支撑。目前的 agent 生态扩张速度其实远超行业预期。让我们看一组来自 idc 的 预测数据， 数量激增到二零三零年，全球活跃 agent 的 数量将从二零二五年的二十二点一六亿，年复合增涨率高达百分之一百三十九， 消耗巨增。 agent 带来的 token 消耗量年复合增长率更是达到了惊人的百分之三千四百一十八。 这种指数级的增长，意味着随着以存代算技术的普及， c p u 的 算力需求将呈现常态化增长。 从供给端来看，供需缺口已经显现，短期内 cpu 的 供需紧张至少会持续到二零二六年上半年英特尔等大厂的产能调整上需时，而下游需求却在加速，这为价格维持高位提供了支撑。 产业链的关注方向基于上述逻辑，我们认为国内 c p u 产业链正处于景气度上行的前夜。在 a 股市场，建议投资者保持理性，重点关注以下三个具备确定性的产业方向， 一、国产 c p u 设计厂商信创与 ai 双轮驱动随着算力需求的外溢， 国产 cpu 厂商不仅受益于新创政策的替代逻辑，更将直接受益于 ai 推理服务器对 cpu 性能要求的提升。关注重点，拥有高性能服务器 cpu 产品线， 且在生态兼容性如 x 八十六授权或 arm 架构上具备优势的头部企业，他们有望在新的服务器采购周期中获得更多份额。 二、服务器 p c b 与配套硬件量价齐升 c p u 性能的提升和以存代算的逻辑对承载硬件提出了更高要求。 关注重点，高层数、高密度互联的服务器 p c b 供应商。因为高速数据传输，从内存到 g p u 再到 c p u， 需要更高规格的主板支持，这直接带动了相关 p c b 产品的价值量提升。 三、内存接口芯片与先进封装流量的过路费既然 c p u 不 仅要算，还要承担海量记忆的存储与传输，那么连接 c p u 与内存的通道就变得直观重要。 关注重点，能够提供 ddr 五等高速内存接口芯片的厂商，以及掌握 chiplet 新力先进封装技术的企业。 chiplet 技术能更高效地将 cpu 与大容量内存集成，是未来提升 cpu 带宽的关键路径。 在供需与固值的剪刀叉中寻找高胜率当我们从技术逻辑回归到资本市场的交易现实，会发现 c p u 产业链在当前十点展现出了一种难得的攻守兼备特质。 首先，从交易拥挤度与固值的角度来看，市场资金目前高度堆积在 g p u 光模块等显性 ai 标地上， 这种高拥挤度意味着预期已被打满，股价对利好的反应钝化，而对利空的容忍度极低。相比之下， c p u 产业链长期被视为传统周期板块，关注度相对分散，估值多处于历史低位或合理区间。 这种冷门带来的好处是筹码结构健康，存在巨大的预期差。一旦市场意识到 c p u 在 a 阵的时代的不可或缺， 其估值体系极易从周期向成长修复。其次，更值得关注的是产能挤压带来的红利。不同于 gpu 产能的急速扩张， cpu 端的产能调整存在明显的滞后性。 正如前文数据所示， cpu 的 供需缺口至少将持续到二零二六年上半年，这种短缺状态难以快速缓解。 对于产业链公司而言，这种由产能应约束造成的供不应求往往意味着更强的溢价能力和更长的盈利景气周期。 这不仅有以存代算的技术增量，更有因产能挤压和低估值构建出的安全点，或许是理性投资者在市场中捕捉高胜率机会的路径之一。

个人 ai 产品再突破，红色龙虾出现，上线不久的 cloud boat 就 更名为 multi boat， 安装只需一句口令，低配置主机二十四小时的电费和算力就可以布局。持续干活的私人助理，通过短信发送指令，全智能完成你交代的任务， 导致二手 mate mini 遭疯抢，阿里云和腾讯迅速上线相关机器人，同学们在普遍害怕错过机会的焦虑情绪下，不断折腾着自己和 ai。 若干年后，人类的独立思想会不会被颠覆，彻底沦为 ai 的 嘴替呢？

今天用一条视频讲清楚 modelpad 龙虾机器人安装的过程，以及配置飞出插件的流程。首先把 modelpad 的 官网的安装命令复制到命令行中啊，并执行， 等待命令执行，这个过程可能比较长，开始安装第一个提示选择 yes， 第二个提示选择 quickly star， 第三个选择模型的话，我们选择千问，因为千问比较好授权，打开千问的这个授权界面，登录我们的千问账号 啊，登录完成之后，点击确认，可以看到认证成功的一个界面，返回到命令行这里我们选择默认模型， 然后聊天通道我们先选择跳过啊 secure 这里我们选择跳过，然后户客我们把后面三种全部勾选，下面开始安装网关服务，这个是自动化的流程，网关服务安装完成之后，下一步我们选择用 t u i 的 方式来启动 啊。 mod pod 啊的 ui 界面，可以看到一个聊天的这个窗口，这个地方我们输入你好，此时可以看到 mod pod 给我们输出了一段响应，证明 mod pod 安装成功。 下面我们再随书创建企业自建应用。应用名称这里我们输一个名称 啊。应用描述这里我们输入一段应用描述啊。应用图标的话可以选择默认的，不用上传，点击创建。应用创建完成这里我们为应用添加机器人能力， 添加完成之后，在机器人配置这里设置机器人的用户显示名称，这个名称后续会用到。下面一步，我们为飞书应用配置权限复制权限列表到飞书应用里面，开始为 飞书应用开通权限，下面一步，通过搜索把必要权限都给添加上，点击确认可以看到我们为飞书应用配置的好的权限。下面一步，我们开始安装飞书插件，把命令复制到命令行里面，开始执行。 这一步我们会遇到各种奇奇怪怪的错误啊。第一个我们把镜像员切换到淘宝镜像员，把切换镜像员的命令输到命令行里面开始执行， 下面把 npm 的 缓存清理一下，然后再次执行飞出插件的安装。开始执行安装时，我们会看到又输出了啊一些错误，把这段错误丢给豆包，我们按照提示先删除旧的插件，然后再 安装相应的依赖，再次执行飞书插件的安装，此时可以看到飞书插件安装完成。下面一步，我们为飞书插件配置 app id 和 app secret， 找到飞书开放平台，找到配置，以基础信息制短，把 app id 和 app secret 啊，按照上面的命令，我们启动飞书插件，使用完成之后 啊重启网关，下面我们输入命令，查看飞书插件配置是否成功，此时可以看到飞书插件是 load 的 状态，证明安装成功。下面一步，我们为飞书应用配置事件已回调 啊，先使用长连接配置，然后添加事件，我们找到需要添加的事件，在飞书应用中搜索并逐个添加完成，我们点击确认开通权限，确认之后可以看到已经添加的事件。此时我们为应用创建版本，输入应用版本号 啊，一点零点零，然后输入版本的更新说明，这个更新说明可以随意填写，完成之后我们点击保存，然后确认发布，确认发布之后应用已经生效，此时我们打开飞书客户端，在搜索里面找到我们创建的这 机器人，然后开始与他进行绘画，可以在输入框内输入，你好 啊，此时 mod pod 开始给我们输出一段响应，证明飞书插件配置成功。下面看一下 mod pod 是 怎么为我们干活的。在聊天对话框中输入整理一下我的桌面，此时可以看到我的桌面 啊文件相当乱，发送命令给 mod pod 之后，此时此时可以看到 mod pod 的 整个工作过程啊，给我们输出对应的回显，并且桌面文件在以肉眼可见的速度在逐渐的归入到对应的文件夹中， 这就是 model pod 为我们整理桌面文件的一个啊。演示流程，整理完成之后，整个桌面会变得清爽的很多。左侧的机器人对话中可以看到啊最终的输出结果。

马斯克说，人类已经身处起点之中了，如果你还没感觉到，我们今天来看看一个火遍全球的龙虾机器人 crowdbot， 它不是一个呃，简单的能够定制奶茶的 ai 助手啊，它已经是贾维斯的初级版本的。我们来看两个恐怖的例子，你就就会明白。 第一个例子啊，一位国外的技术博主在健身房撸铁的时候，发现自己编辑的程序出现了 bug， 他 根本就没有回到电脑前进行操作， 而是通过聊天工具向 cloud 发了一个修复这个程序 bug 的 简单指令， cloudboard 就 会自主地调用 ai 大 模型和电脑的本地系统，完成程序的检测和 bug 的 修复，全程无需人工介入操作，电脑 博主可以继续坚持一点的不耽误，是不是很夸张？另外一个例子会更恐怖啊，你知道龙虾机器人有一个特点，就是可以运行在你的个人电脑上。一个国外的博主的 crowdbot 因为运行时算力不足，主动向这个博主，也就是这个开发者的主人 呃，提出需要一张 rtx 四零九零的显卡来提升性能，主人并未直接为其购买，而是给了 crowdbot 两千美金来实现这个需求。随后， crowd 开启了二十四小时不间断的工作模式，实时的扫描全球社交媒体的情绪走向，精准的追踪知名人物的动态信息， 自主的制定并执行交易策略，在加密货币和股票市场中进行交易，还针对性的买入了英伟达等相关股票，最终成功的赚出了购买 rtx 四零九零显卡的费用，展现了极强的自主决策和金融交易的执行能力， 那这个例子实在是太颠覆了， ai 不 光是可以看病，可以编程，可以教孩子们写作业，原来 ai 用来赚钱也是一把好手。 那国外的网友总结到，这个可以运行在你个人的呃，电脑上的本地版的全职 ai 员工，他所能做的事情包括有一种管理，日理同步航班、直机、股票监控、智能家居的控制，远程服务器的管理等等，几乎覆盖了工作生活的全部场景。说不定有一天啊，你对 ai 说， 我给你一千大洋，你自己去大 a 里面去找热点板块和龙头，自己捕捉买点和卖点，要求一个月资金翻倍。你觉得不断进化，龙虾机器人是不是真的能够做到呢？ 不管怎么样啊，龙虾机器人的横空出世至少说明了两点，第一点是 ai 应用正在爆发，是当下最大的机会之一。 第二，很快你一个人领导一堆比你还聪明的智能体，就能成就一家独角兽公司，那这个时代真的是太震撼人心了。最后说一句，龙虾机钱是免费开源，人人都可以用好了，你怎么看？

ai 的 发展简直是快到了离谱，海外黑科技炸场，国内的大厂就狂卷，全领域的爆发简直是太猛了， ai 的 速度直接起飞。但是啊，有很多人还在纠结，还在怀疑，那我拿的 ai 到底会不会涨？人工智能这个方向到底行还是不行？软件 到底是该买还是该卖呢？那认真听完接下来的介绍，你就会有一个全方位的认知和明确的方向了。点赞加关注，把它收藏起来，以免弄丢了。二零二六年开年这一个月，海外率先甩出了黑科技 closed boat， 也就叫龙虾机器人 直接封神， g p t 和谷歌的正面硬钢也杀红了眼。那么国内呢，更卷，腾讯阿里也重磅出手，百度智普和 deepsea 呢，也各显神通， 从技术的突破到应用的落地，从私人的管家到千行百业，人工智能直接从实验室进入到了 我们的生活。首先，开年最火的海外黑科技飞 cloud boot， 也就是龙虾机器人莫属了，这个开源本地的 ai 智能体直接颠覆了大家的认知，四十八小时狂揽两万 get hip 的 星标，那如今已经突破五万加了， 我估计离十万加也就很近了。特斯拉的前 ai 主管点办，谷歌的 ai 高管也连夜下单了 mac mini， 只为体验，直接带火了苹果的小型主机。但是啊，官方啊，都出来降温了啊，人家都说别再给苹果送钱了，旧的电脑也能够部署啊，他可不是一个普 通的聊天 ai， 而是一个呢，二十四小时在线的赛博管家，发个消息啊，就能远程控制电脑写代码，整理上万封邮件，甚至会主动地帮你打电话订餐厅，提醒股票的涨跌，或者是本地部署，隐私性拉满，从提建议 到动手干，真正的实现了 ai 替人干活，堪称二零二六开年的现象级 ai 产品。而海外两大 ai 巨头啊，更是紧随其后的 搞大动作，正面硬钢非常的激烈。那 open ai 和 gpt 呢，直接开启了落地的转型，敲定了今年下半年首款无屏幕 可穿戴的 ai 硬件，语音加环境感知就能交互，还和英伟达呀共建了超大规模的算力。更狠的是 g p t 的 五点二，在小日子高考 拿下了九科的满分，十五科平均分九十六点九分，硬核实力拉满。连 chip g p t 啊也都开始测试广告的功能了，全力准备冲击商业化。而谷歌的 germany 呢，也甩出了重磅的合作，用 germany 三呢， 全面重构了 siri， 拿下了苹果的海量用户数据，并且啊，还发布了全新开放协议，让 ai 跨平台直接购物下单，从搜商品到付款，一步到位。用户数量的暴涨啊，直接逼的 open ai 暂停了部分的商业化的项目。这波的操作 简直是封神啊，那国内的 ai 圈更是卷到了没朋友。除了百度智普 deepsea， 腾讯和阿里两大巨头也重磅的出手，全维度的发力搞落地。 deepsea 依旧是卷王本色， 一月三更，千亿参数模型成本直接砍掉了百分之九十。那 o c r two 直接干翻了国际的主流模型，那春节前还要上 v 四，整合推理记忆 视觉技术迭代，简直是快到离谱。百度文星的五点零，直接占到了国际的 第一梯队，那二点四万亿参数的全模态模型，文本图片视频全部拿捏评测，直接干翻了 g p t 五和 germany 文星助手的活跃量直接破两亿，订机票，点外卖，做法律建议，全部都能干，生态直接 拉满。那智普 e i 呢，更是迈出了资本的关键步，港交所的上市，成为了全球大模型的第一股。 g l m 四点七的更新之后啊，用户激增，那算力也迎来了告急。那 mate 平台的收入啊，十个月也暴增了二十五倍。海外收入啊，直接破两亿， 把大模型直接搬进了千行百业，腾讯直接双管齐下，会员大模型稳居全球第一。梯队内部的 ai 编程工具啊，让工程师的编码时间直接缩短了 百分之四十，合作伙伴的 ai 订单啊，直接翻倍了。那更火的是，社交 ai 元宝派开启了内测，打通了微信 qq 做社群监督，那图片的二创马哥亲自安利，还官宣了二月要发十亿的春节红包，把 ai 玩进社交的日常。阿里 也不甘示弱，直接甩出了王炸那发布了万亿参数的 q 问三十九项权威的测试，硬钢了 gpt 五点二和 germany 自适用工具的调用， 包括高效推理的黑科技直接拉满。更实在的呀，就是商业化的落地，那 ai 做慢距的，单极的成本 直降百分之九十，并且呀，把它的生产周期从数中直接缩短到了数分钟。并且呢，零售、教育、工业全场景的落地，真正的让 ai 解决了实际的问题。那这波开年的 ai 大 爆发呀， 早就不再是单纯的去拼参数拼算力了，海外先出手的黑科技呢，率先实现了 ai 的 动手执行，巨头呢，拼硬件落地， 生态整合。而国内大厂独角兽啊，拼技术，拼效率，拼商业化的落地，从硅谷的私人赛博管家到国内的社交 零售工业的场景落地，那从实验室到真正的技术生产，从线上交互到线下执行，人工智能真的全面的进入到了一个质变的加速期。现在呀，谁能想到，曾经的概念 现在已经能够替我们干活了，陪人社交，帮企业赚钱，这发展的速度真的是快到不敢想接下来 还会有什么让大家震惊的黑科技啊！最后啊，也记得关注我，带你时刻跟踪了解内外 ai 的 发展和进度，这样你就可以面对这个市场，从从容容，游刃有余了。

昨天晚上我们发了一条龙虾机器人，这个 cloud bot 一 键配置安装的一个教程，涨了三四百个粉丝，接近三千个点赞，说明大家对于 ai 自动化或者是 ai 编程特别感兴趣。今天我们聊聊这个把 cloud bot 龙虾机器人造出来的背后的那个男银， 就这个兄弟长这个样子，线上接触的一个访谈或者是采访，他说他最喜欢的模型是 cloud opus， 他 说的就是这个 cloud opus 四点五，但是编程能力最强的是还是 open ai 旗下的 codex， 就是 这个 codex 五点二，目前是最新版本。 刚好昨天是我们第一级学员的教学，一个一对一的教学，我们的教学理念确实非常先进的，我们的第一天就是教大家使用国外最顶级的模型 codex， 目前来说 编程能力最强的。第二天我们就直接上手这个 cloud code， 也就是 cloud ops 四点五这个模型。他们是怎么评价这两个模型的？他说目前 codex 写代码需要极少的人工干预，像一个经验丰富的老员工，话不多，但是活干的漂亮。 你看看，这就是我说的目前来说 ai 考勤界的一把手，就是扣 x 了，再难的需求也能吭哧吭哧给你做好，唯一的缺点就是骂。他还说目前卡的 oppos 需要更多的技巧和引导才能达到同样的效果。 我自己的判断是，如果说你是一个新人小白，我们做项目就要立刻见到效果，最好是次两次就能够把产品上线，让其他人访问。 所以说我仍然建议咱们的初学者小白第一时间就上手这个扣带 x， 用扣带 x 去做项目，你会少很多的挫败感，得到及时的反馈，这个对你的信心有很大的帮助，所以我们的教学非常的贴合学习的人性。为什么他说最喜欢的模型是用卡的 opus？ 因为人家是老手， 人家使用这个卡的 opus 指哪打哪。对于咱们新手小白来说，你没有那么多的经验，所以说你就直接说哈，直接把需求告诉他，直接说哈。 播到这顺便说一下，咱们为期三十天的 ai 编程一对一的特训，目前前十天的课程表已经出来了哈。我们第一前五天我们把这两个顶级的模型 codex 和 cloud code， 让你开启第一个对话。 第二部分就是调用顶级的大模型，我们会用上腾讯云的或者阿里云的，他们旗下的要么是百联大模型，要么是混元大模型，去调用他们的纹身图、纹身视频的这些功能做产品。第三部分就是托管到线上 get github。 第四部分就是一键部署到线上。第五部分如果有余力，咱们探索探索这个阿里云的服务器，看看是长什么样子的。

ai 时代，你想赚钱你都赶不上热乎的这个 cloudbook 就是 这个龙虾机器人，我想把它部署到办公室这两台一体机上，结果今天早上一看腾讯云，四十块钱一个月，带镜像一键部署，哈哈。

hello， 大家好，今天是二零二六年的一月二十八号星期三，早上我们先简单的说一下盘前的消息面吧。 第一个昨晚外围还是很热闹的，那个川普啊，要让美元贬值，那个黄金原油都是大涨，昨天观望的那个天然气方面，今天先再看一下下。另外一个就是美国的一个应用软件 cloudbox， 就是龙虾机器人，这款软件这两天是持续的火爆的，之所以火爆的原因是而他最核心的能力是他能自己主动去干活，只要你把那个步骤跟他说好了，他完全能自己上手，比如说买车啊，订餐厅啊， 自己处理文件啊，这个软件我们晚点再简单的拍一个作品，好好的解读一下。第二个就是半导体跟那个云计算的涨价， 做那个中微半导体涨价产品在百分之十五到百分之五十之间。另一个就是国科微，他要涨价百分之四十到百分之八十之间。再一个就是谷歌北美云计算涨价也是要翻倍的， 亚马逊的云服务也说要跟着涨价，就就打破了此前云计算的降价趋势，总体都是比较偏利好科技的。三亚黄金这边也有一个小利好吧，就是欧盟宣布五国 八颗卫星通信的计划，凸显赛道的重要性了。再一个就是美股大厂 mate 大 额大额采购，就是光通信，就是光纤光缆的事情，预计采购六十亿美金吧， 用于建设那个数据中心。昨晚那个光通信企业康定股份啊，也是大涨百分之十五。好了，今天的消息面整体都是偏科技的， 所以手中还有那些科技的还是要再多看一看吧。好了，今天继续祝大家继续吃肉，喜欢的点点关注，点点赞，有什么盘中有什么消息，晚点再给大家发作品。