航天cpo资金走了去哪些板块

那么商业航天板块呢？在昨天大跌之后，今天迎来了反弹，但这个反弹是弱势反弹，他不代表整个板块的强势崛起。那么从目前的趋势看呢？商业航天想起第二波主升浪的概率是比较小了， 为什么？因为整个监管要求要慢，牛要冷却。如果说商业航天在连续涨幅三到四倍、四到五倍的情况下再来第二波，那个可能至今是不太敢往上做的。 所以这个时候一定要注意一个问题，如果短期没有第二波，你是熬得住，熬不住第二波什么时候来，我们不确定， 这个是要耐心等待的，但是我告诉你有没有第二波，我可以明白表达我的观点，有第二波商业航天大方向毋庸置疑，坚定看好。 今天有一个新闻，德国军工巨头莱茵金属公司要为德军打造本土版的信念，大家千万别被商业两个字带偏了，他不叫商业航天，其实我们用更准确的字眼去表达，应该叫做战略航天，大方向毋庸置疑， 但是我要强调，一般的小散户资金比较小，比较机动灵活，要不要耗这个时间成本重仓压到这里大可不必。 今天的盘面其实有很多新的量给冒出来了，早盘一度是往下掉的，下午拉起来证明什么？证明市场依然是牛市格局，将近三万亿的成交量，是足够发动一些板块的行情没有问题的。 那么行情哪些板块有机会，行情往哪里走，往哪里切比较合适？我认为以下三个方面大家可以密切关注。 第一个板块就是 ai 应用，我讲过在二零二六年是一定会表现的，前两年算令 ai 硬件，但是应用层迟迟不能突破，那整个商业闭环就形成不了。但是 ai 应用今年是有看点，短期的看点在马上来到春节，春节那么字节是和央视合作的，豆包也参与了个发红包的活动， 而且今天的重磅消息， deep sync 出了新版啊，这都是催化剂。长期来讲呢，马斯克 spacex 要上市， openai 也要上市，所以 ai 应用是有看点，而且调整相当充分。 我们知道前期在三亚航天走强的时候， ai 应用也涨了一波，但是也调下来了。调下来什么原因？跟三亚航天是一样的，都是要慢的，但是现在调整已经很充分了，而且很多标定，你发现没有，慢慢慢慢又爬起来了，走了个微型反弹， 所以马上迎来春节。那么在未来的一到两周时间呢，认为 ai 应用是有机会的，而且位置相对也不高，调整相对充分，这是一个方面。那么第二个赛道是太空光伏，太空光伏板块呢？是马斯克一句话，他每年要一百 g 瓦的这个太阳能能源 到美国本土，然后打到太空里去。这个板块呢，其实和商业航天是一脉相承，可以算是商业航天的一个分支，但这个板块最大的优势在哪里？为什么今天会表现比较抢眼？在于位置低， 这两年都是低位都没涨，所以市场资金从三亚航天和光伏板块的交叉口去入手，做一些低位的一些方向，我认为也是有弹性，有空间。所以你看到今天的盘面，光伏设备，特别是钙碳化设备核心标的其实涨得也不错的， 我认为还有机会，应该会持续一段时间。那么第三个就是今天一个重点就是芯片，芯片的逻辑其实跟去年是不一样的。总而言，你要记住一句话是什么？矛盾在哪里，行情就在哪里。去年前年的矛盾是 c p o p c b 光模块的需求大爆发， 但是 ai 算力的巨额发展， ai 数据中心的发展，还有一个核心问题，今年开始演绎了存储芯片的涨价， cpu 都涨价，包括今天表现出来芯片设计的涨价。为什么会涨价？你想清楚为什么会涨价？ ai 硬件大爆发？ ai 军备竞赛导致什么？导致金元代工产量不足？ ai 芯片短缺。今年的矛盾在哪里？ ai 芯片供不应求，导致金元代工厂产量被挤占了， 它的产量全都用在 ai 芯片上去了。那么对于成熟制成像 cpu 功率，半导体存储器本来就下游的需求旺盛，产量又被挤占了，产量不够就供不应求。而且半导体它的建厂周期是非常长的，动不动按年算，你要扩展谈何容易？ 包括存储器，所以这条线应该是要走个长逻辑的，至少半年、一年以上，你等到新一轮的扩产落地投产，才慢慢的可以缓解。所以现在存储器还在涨，待会告诉你存储器还会涨。 那么现在又是什么涨价？又是 cpu 涨价？ cpu 为什么涨价？就是因为随着 ai 的 发展， ai 智能体对 cpu 的 需求也是提升的。你别搞错了，你不要以为 ai 就 只需要 gpu， 只需要 ai 芯片，它对 cpu 的 处理要求同样也在提高，特别是高端 cpu， 所以 cpu 的 涨价也是可持续的，而且 cpu 的 产呢，又被 ai 占用了，它扩展是很缓慢的，所以芯片这条线是看长周期的一个上场主线 今天能走出来，我认为直觉性非常可观，所以这三条线每一条线都属于有硬核逻辑需求，而且相对位置不高，所以你在当你的整个商业航天方向处于调整期的过程当中，你可以适当的往这边切，一切我认为会有不错的机会。

商业航天结束了吗？短期来说是一个轮动行情，嗯，从中期或者说长期来看，这个板块的预期是怎么样的？有两个可以参照的板块， 一个就是这个 c p o 板块，这个 c p o 板块是当年在二四年比较强的一个板块，然后他当时一波主升完以后，先有这样的一个调整，然后面创新高这样排，这样 去构构了构建的一个复合顶部的一个特征。然后再次一点的是机器人，机器人稍微强度会比 cpu 弱一点，但是他当时也是构建了一个复合顶，然后后面还有一波新高的这个行情啊。所以我觉得像商业航天再怎么差， 他也是这样的一个盘点的行情，不会太差。那会不会有后面的这一波啊？我觉得还是概率比较高的，但这这一波的特点就是后面这一波的特点 会跟机器人比较像，或者或者说会会跟那个低空经济比较像，就是后面再起来的话，整体的板块强度肯定不会有很难很难有这一波那么强， 因为这一波是完美的共振的指数的一个主升嘛。嗯，那后面如果他要再一一波，那如果有指数主升才有这个概率， 就是一个增量行情。这一波元旦的这个增量，元旦前的这个主升，他把整个商业航天的强度达到了，应该是这几年最强的一次 题材炒作了，题材的氛围应该是这几年最强一次的原因就是他有这一段指数的共振，加强了他的趋势，加强了他的强度。如果后面要再形成大的这种板块主升，一定是要有指数这个条件才有可能，那否则就是会比较像机器人和低空。 就是剩下一些高辨识度的个股，他走出比较强的二波趋势，我觉得这个概率会更高一点，因为现在跟风格的变化有很大的关系，对吧？最近你能看到什么？就一直在压制这种连板， 连板受到很明显的压制，连板压制他其实变相的会加强趋势，对吧？那趋势这里面他立足点肯定是会立足于 真实收益的，或者是实际有成长性的这些标的，他就会被一些中长期的这种趋势资金，包括一些量化资金，他也会 继续报上去，才会形成二波。所以我觉得他的二波不会是一个太强的这种板块性的二波，而是一个个体式。嗯，个别个股抱团的趋势性的二波，就类似 c p o 那 个中继续创，对对对对对对对对对，基本面对，然后那个业绩确定性都非常强，没错，最后 他又新高了。对，就只剩这种只剩一中天特别好的，没错，公司没错，去走这种二波。对啊，你想想 cpu 一 开始那波，什么剑桥啊，什么那些那华工啊，就是很多这种 也有 cpu 的， 到后面最终还能新高还不断往上的，就剩一中天没几个了。所以我觉得三亚大概率也会这个结局了啊。年前来看的话，这个 现在不是商业航天里面出了一个太空光伏吗？嗯，这个太空光伏怎么看？我不太想告诉你，哈哈哈哈。太空光伏怎么说呢？他是这一波反弹的零涨分值吗？这大家定位应该都没有问题。 那从今天的一个表现来看，就是我觉得是不太急预期的，就今天的这个作为一个反弹零涨分值啊，这个不急预期他 你可以理解为他是被板块给拖累了，因为板块电话的作弊反杀就把他拖累了，所以从他发酵的这个基本动因去考虑，我觉得他目前还没办法形成，就是没有催化情况下他独立走强的这个条件。 我我是这么判断，因为他的发酵就是在催化加强，然后作为一个反弹分支带起来的，但是后面如果没有进一步的催化， 他很难独立脱离板块，独立走强，因为板块整体的四人反馈是是走弱的，他要没有催化，他要直直接走强，我觉得这概率不高。那年前这个行情还有什么看头吗？剩下十六个交易日吧，还有十五个交易日 啊，就就大致还是保持这种轮动的，我觉得风险可能就是说如果会出现这种流动性啊，明显的这个减弱衰竭应该是在最后一周，未来的十个教育日里面，还是以轮动的这个特征为主，不太会有新的主线机会诞生 啊。就是不停的轮啊，不停轮的这个状况下啊，觉得最好是多花点时间安排一下过年去哪里出行旅游啊， 购物啊，消费啊啊，顺便刺激一下国家的经济，会比你天天在这个不断轮动的电风扇里面卷来卷去，最终被卷进去的，那福亏啊，能够你美美的过个年，去一个非常浪漫的地方旅个游啊。我的建议是这样的，好。

早上好，家人们，告诉你个好消息，昨天美股大涨，商业航天、 ppo 啊，这个存储芯片三大板块领涨， 看看我们今天的商业航天和 c p o 如何表现啊？和表现敬请期待。今天它如果大涨，那可能就没法加仓了，如果说它今天敢调整，敢回踩下跌，我今天还接着加仓， 我就赌商啊。商业航天、机器人，包括 c p o 这几个板块是我最看好的几个板块，包括电力设备，因为我现在布局的就是这四个板块，包括接下来就是有色，有色金属 啊，因为你看好哪个板块，你就去搞哪个板块就行了。其实玩这个东西玩的就是未来，不说看现在，看眼前，因为未来的战争肯定是太空争夺战， 我们只有我们国家只有在太空赢了，那未来几年几十年才会安定，繁荣昌盛。如果说太空争夺战输了，美国赢了，那你觉得我们会好受吗？所以说我感觉国家的重点投资方向 今年耐着，未来几年肯定是商业航天，反正是我是看好啊，你们自己也要有自己的想法和预判，搞什么你就要自己。你比如说几个行业里面，你最看好未来未来发展的哪个方向， 对不对？你看好哪个方向了，你都去搞哪个板块，其实没那么复杂，就短期的波动，每次的下跌都是机会，每次的下跌你不应该恐慌，你应该兴奋，如果说他一直涨，你敢进吗？ 对不对？家人们有些时候就是要在别人恐慌的时候我们就要兴奋，在别人兴奋的时候， 那我们可能就要离场，就这么简单。今年的商业航天我感觉要比黄金白银所有板块涨的都猛，再少再少翻个一倍是不成问题，可能上不封顶。 这句话我说在的，静等花开，等到明年的这个时候，你再看看商业航天到底怎么样。

今天是一月十号，我们休息，老美不休息？最强势的板块分别是 cpu， 第二个是商业航天，第三是核电，最后是卫星通讯，周五已经全部重仓卫星板块，期待周一开盘。数数们都买了什么？欢迎在评论区一起讨论。

啊，今天这个商业航天这个板块就超跌反弹了，然后机器人和半导体今天就走弱了，就之前商业航天涨的时候就这样，就很明确有资金是在这几个模块之间做翘首板的， 然后长期我是持续看好商业航天啊，包括存储芯片、 cpu 和工业金属。原因是有三个点，第一点是要想富先修路啊，这些板块就都是路，就爱应用啊，机器人啊这些都得往后稍稍，我们得先把这个基建建起来。 第二个就是 ai 应用和机器人，这些都是关系到效率的啊，生产力的，而航天还叠加关系到安全，那安全那肯定是这个安身立命之本，所以是一定要这个去发展的。 第三个点就外部太快了，就 spacex 今天说了嘛，要七月份就前就 ipo 啊，道比我们要提速去发展发展这个航天，所以航天后面肯定是还要创新高的，那这段时间他去正道 就是给你机会去识别航天里面的核心标记，然后把杂毛抛一抛，我觉我觉得挺好，嗯，而今天不是长得已经不错了嘛，对吧？

高位看情绪，低位看逻辑。我们先来聊一聊今天的贵金属板块，虽然早上冲高回落，但是下午又拉起来了， 昨天的视频里面就已经说了，贵金属这一块是一个大的趋势，跟世界形势有关的，不是单纯我们大 a 的 事情，所以说没有必要跟趋势作对，除非外部出现的黑天鹅， 否则的话他就是主线的一个补充剂，如果有主线的情况下，他就小涨，如果没有主线的情况下，大家都会买贵金属来避险，所以就会大涨，大概现在就是这样一个逻辑。再来聊一下啊，存储芯片，昨天视频里面说了， 虽然昨天的存储芯片是大跌，但是关键的核心收益标的基本上是没有怎么跌的， 承接力度非常的强，而且整个存储板块走的是趋势逻辑，因为涨价不是一天两天的事情，后期会有很多新闻去发酵， 所以说今天的这个修复是理所当然的。再来说一下商业航天，商业航天的话还是之前的观点，现在就是特调期，哪怕今天部分标的给了修复，但是这个量能也支撑不了他再走阿波了， 所以我觉得该撤的还是要撤了。最后再讲一下我们这段时间的一个小支线，光模块 cpu 这一块，大家可以看一下它的 k 线是不是趋势上涨，我们来分析一下它上涨的逻辑。首先我们可以翻到只要跟 ai 相关的基金 公墓，基本上都配置了我们光模块的标底，机构不傻，为什么他们要配置？因为你在翻遍整个大 a， 目前能找到确定性最强的板块 就是光模块，哪个板块有这个增速呢？是吧？大家炒商业航天都说怕高，就当不了宇航员，那么 c p o 这么确定性的东西为什么还会怕高呢？ 我去翻了一下，他从九二四到现在涨了百分之两百，确实是整个大 a 板块里面涨幅最高的，但是他确定性强，就他这个增速涨两百高吗？宇航员都不怕高， 这个高吗？当然，我不是唱多光模块，而且光模块也走不成主线，毕竟现在已经到了这么个位置。但是我觉得在未来他走个一年半载的慢流是一点问题没有的， 每一次回调都是布局的机会，还有比他确定性更强的吗？你们觉得呢？好了，喜欢的点点关注。

二六年一月二十六日盘前资讯，距离开盘还有一小时，我是老头，此时此刻大盘四千一百三十点，距离前高鬼门关四千一百九十只差六十个点。如果你今天还敢闭着眼睛冲进去追高商业航天，那你可能要把今年凭运气赚的钱，凭实力全吐回去。今天咱们不废话， 直接上红黑榜清单，告诉你老头我的仓位怎么调。先说必须警惕的黑榜，这三个板块，我有利润的都在撤退。 第一，商业航天全网都在吹，但你要小心了，今天极大概率冲高回落，短线博弈讲究的是先手吃肉后手买单， 别去接这最后一棒。第二，锂电和有色，这两个板块逻辑没问题，长线我看好金铜涨价，但短期大家肚子里油水太多了，该减肥了，利润够厚的，捡仓只赢，把钱腾出来给低位机会，接下来是重点，这四个方向我在红榜坚守，甚至加仓。 一机器人，周末消息面催化不断，加上充满预期的发酵，本周必有动作， 这是我看好的核心进攻矛。第二， c p o 光模块马上出业绩了，我就盯着那两位龙头老大哥，这就叫确定性议价， 必须拿住。第三，电力设备与半导体，这俩是典型的跌出来的机会，电力调整到位，半导体封测这几天也被砸出了黄金坑， 今天如果有回踩，就是低吸的好时机，最后透个底，老头我还有两个潜伏的杀手锏， 一个是寒潮概念，虽然上周没动，但我百分之六十的仓位还在里面死磕，为什么？你看美国那边受灾多严重，天然气期货三天暴涨百分之七十，这股风迟早刮到 a 股的燃气热电上， 这是逻辑的滞后，不是逻辑的消失。另一个是生肖马，别笑，这叫 a 股特色的日历效应。离过年还有十五天，资金总会炒一波生肖玄学， 要是股信活的马股，我也参与了一笔，投个过年红包，朋友们，四千一百九十点压力位就在头顶，这时候比的不是谁冲得快，而是谁活得久。 不要把市场喂饭吃，当做自己的实力。那么问题来了，面对即将到来的寒潮预期，你是像我一样提前潜伏，还是准备等涨起来了再去接盘？评论区告诉我你的选择？

cpu 板块明天将继续高歌猛进，尾盘资金回流 cpu 板块的迹象十分明显，原因在于今天商业航天和福建板块退潮十分的明显，被寄予厚望的消费板块的高标晋级失败 未能扛起穿越情绪周期的重任，因此超短板块明天将会迎来更大范围的退潮期， 那么从这两个板块流出的资金大概率会流向科技板块，而科技板块 cpu 板块又是首选。目前科技板块已经在 cpu 龙头哥的带领下被重新激活， 因此在大盘最近两天连续调整的情况下， cpu 板块仍然十分坚挺。拒绝调整 已经充分说明了英伟达炼 cpu 板块的逻辑之硬，已经获得了主力资金的青睐。所以让我们继续咬定青山不放松，一起迎接即将到来的主升浪吧！

大 a， 今天盘面分化，航天和光伏的资金又在割韭菜了。今天资金跑到哪里了？跑到贵金属和能源这些避险板块了， 其中小金属板块资金流入最多。上周就说不让你追热点你还不信，但一航天疯涨了两个月， 上游疯狂造火箭，卫星报价死贵，下游没人用，数据利用率才百分之五，上下游供需关系彻底脱节。那现在估值这么高，你又说大方向航天没问题，我不追航天热点，难道跑去买假酒吗？我说没问题，是看好长期走势， 我是叫你现在冲进去追高站岗，长这么久，航天的获利盘堆成山，估值炒到几百上千倍，全是讲故事，没有任何商业化闭环。现在监管动手，股东减持，分歧一出就是大面。安得森 现在是年底，资金是以避险家宅业绩做主线，小金属板块业绩表现最是亮眼，洛阳木业二十五年净利润飙到一百四十二亿，蛊孽产能全球顶流，还有北方稀土净利翻倍，库存卖空，稀土配额还攥在手里， 涨价根本停不下。既然这么看好，别说你没有私藏大肉票，小金属当然要看稀缺性， 指定北方稀土、星夜银稀等核心龙头就行。北方看到六十三块左右，星夜看到七十二块上下。记住别贪心，控制好仓位，还有更多吃肉。详情暗图所记导航这里看！

昨天晚上说的，看美股消息，美股最后就是寒天板块，是个股，有个股涨得比较猛，然后指数最后回调了，几乎冲高回落了，因为版整个板块的指数都冲高， 然后 cpu 也是，但 cpu 他 练好，今天没有跟，但是我觉得还是昨天我说那个道理，就是 不可能两个板块同时涨， cpu 和航天两板块不能同时涨，他俩是很难兼容的，因为 cpu 的 资金比较大，他必须要把 cpu 资金拿出来干航天才行，不可能两个板块一起涨。那就有点意思，昨天我说了，所以说他把 cpu 这种大资金拿出来 大出来，然后他有兜底资金，但是他拿出来了去干嘛了？去干航天板块？老吉接口，老吉说接口我昨天也说了，今天可能会长生物医药之类的。老吉接口说到底他也是跟医疗类有关系的，所以他长的原因是还是因为医疗， 什么医药，医疗防生物药都属于统称就医疗类。 然后老机接口他用在干嘛？动脑子，其实就是还是用医疗呀，所以导致今天那个老机接口又大涨，然后寒天也大涨，然后核电。核电涨的原因是因为 ai 的 原因吧，有利好政策。 所以说今天指数涨的主要就是三个板块，下午看他开盘会怎么样。 cpu 呢？还是以我之前的想法就是震荡回调，他不可能大涨，不可能大跌， 下午可能会拉一拉，也有可能，这是说不出来的，但是我知道他的资金是有兜底的， 所以我调仓了一部分资金去我的航天，我觉得是对的，因为航天什么，除非航天什么不行了，那 cpu 就 起来了，航天短时间应该是不会怎么回调的，小度浮调吧。

今天说一下啊，大概今天的趋势，今天啊，寒天三叶，寒天中工啊，然后还有通信设备啊 之类的资金都流出来了，大概我看的不到三百个亿吧，但是 他主要进了生物医疗，医疗之类医药类的资，这类的资金进去，他现在进的也不多啊，其实我感觉主力在做 t。 今天你们可以看到商业航天虽然板块跌了五个点，是因为他昨天那么多票，五六十个票涨停，都是突发异动情况下，有几十个票涨停，那导致这行业涨涨的太多了，短期的涨太高，他必然会回调一波， 所以说也没什么可担心的，长线是继续可以持有的，只是短线他要震荡一下，明天可能会小小幅度涨吧这样的，因为今天涨跌一下，跌太多，也跌的很多。 然后今天晚上美股涨的主要以贵金属类的，什么黄金呀，白银呀，贵金属类涨的比较多。美股的板块， 然后短期的主线还是。嗯，电压应用和商业航天，这是没有什么问题的，然后今天还资金还是锃亮了，你知道吧，所以说没有什么可担心的。这两板块，然后 cpu， 我 强调一下， cpu， 哦， 短期见顶，短期一定见顶，要个把月才能涨，至少要到三月份左底左右开始要起来。短期内没有没有什么，因为，因为他已经炒作了很久了，然后现在资金都在出一中天三个，三个龙头的票，我从各股上看 都不看好，都显示清仓，短期内清，长期清仓，空仓不看好。 cpu 没有什么机会了，短期内没有什么机会要等。 然后贵金属，黄金和白银今晚创新高，继续创新高，我在昨个上个视频我也说了，我说这两个贵金属类的大家可以继续持有，长线可以持有，没有任何问题，这是我看到的， 从我看的方向面是没有问题，今晚也的确如我所见，他们继续在往上涨。嗯， 说说一下。嗯，大家玩这个股市一定要把心态保持好，不管你是追高了，追错了没有关系，只要你的方向是对的，错了就错了，只是暂时的， 没有任何问题，要相信自己。不要啊，你追错了，亏了钱马上出去。那你这种思想观肯定错，那你只会被套死就是韭菜。 然后，嗯， cpu 明天应该是像我说的话， cpu 短期的没有什么希望了，然后三亚航天和爱因有明天可能会继续慢慢小涨呀。老机接口今晚也是大跌，所以说老机接口短期内也不太看好， 不是什么主线，只能玩一波那种跟风的。嗯。

老师快问快答，下周板块方向，第一个，商业航天这两天强势回流，下周能不能博短期机会，可以博一短期机会啊，大家要注意内部标的选择，尽量不要再选择去炒那些冷饭股啊，要去找到高且低的一些低位股。第二个，半导体，周五强势拉升的，下周还能接吗？ 可以看半导体呢，依旧保持在五日线之上的一个正常调整，那么今天就是个比较好的一种进入的机会。第三个， c p o。 已经连创新高了，下周应该关注什么品种？ c p o 一 直保持咱们之前的观点啊，不用非得盯着一中间看，也有很多处于在一位冲到高点之后回落震荡选择那些同学们啊。 第四，光伏，周五异动了，下周还能不能追啊？光伏，这个我暂时保持观点啊，具体看下周一能否有持续性，如果说没有持续性，那大家就是赶紧去选择别的板块。最后一个家人们评论区都布局的基金被套了，应该怎么办呢？ 那我们所有的分析呢，都是基于股市中同学所演变出来的结果而分析，对于基金来说，建议大家还是去选好基金品种，那么更多是基金经理的一些操作啊。

整个商业航天板块今天早上也进入到一个重新修复的过程当中，当然商业航天在修复过程当中到底能不能修复成功？什么叫修复成功？比如说现在我们能看到收到消息面的催化，他能往上顶，往上顶的过程当中能不能够成功的顶住？比如说该封板的板柱，该走强势的，前两天没反弹的，能不能跟上去继续反弹， 这就是叫扩散。如果商业行情情绪能扩散，那可能对于商业行情而言，我们可以继续持有，或者大家可以继续战斗。但是如果说今天商业行情直接冲高回落了，那可能我们该做差价的就要做差价。当然现在这个时间点，你再去考虑今天商业行情能不能做加法，那么大家就要考虑一下你会不会在次高点的位置会被套住。 那么从盘面当中啊，除了商业行间之外啊，那么对于指数而言，对于情绪而言，那么中流砥柱的板块在哪里呢？中流砥柱的板块在两个方向啊，第一个是 cpo， 然后第二个呢， 就是我们说的半导体板块，如果说半导体和 cpu 哎，能够去做接力，对吧？能够去做正常的轮转，那么盘面继续会保持正当盘面的机会，也继续会保持出一个结构性的这样一个表现。所以重点的热点啊，在三个方向啊，商业航天半导体和 cpo。

黄金的潜在风险已经排除，这个美国的一吸落地降息 啊，这样的情况下，风险就是大跌的风险已经排除，那接下来呢？兄弟们可以配啊，配这些黄金和以这个有色啊，有色金属铜和铝， 就是金银铜铝这些都可以配置一些了。另外这一块呢，商业航天我告诉你，我还是坚定贪多，今天他只要敢跌，我今天还加仓。你今年记住这一点，今年想吃大肉，想翻倍，靠哪个板块？我告诉你， 第一就是商业航天，商业航天现在并不算太高，也是很合理的位置，包括昨天，你看看昨天虽说跌了，但是跌的不多吧，知道吧？跌不动，我告诉你， 他只要敢大跌，那就是那都是直接进场的机会。你永远记住，在这个市场当中，我们就是买跌不买涨， 黄金是个例外啊，黄金啊，兄弟们，接下来可以配置一部分啊，我为什么让大家均衡配置啊？一般我同时会配置三到五个板块，这样的话就是风险对冲，我们这些人记住这一点是赚起赔不起的人。不敢去赌一个板块， 因为他每天的信息哈，每天都会出信息，而且每天市场的变化会跟会跟着信息的变化大的方向不变。你想做这种波段，那就是要每天要关注这个信息，他可能一个信息，这个板块就会大跌，他可能一个信息，这个板块就会大涨， 这个市场就是这样。我现在我跟你说接下来重点配置的，商业航天肯定是第一重点配置啊，商业航天包括这个机器人啊， c p o。 另外这一块呢，包括接下来就有色，我已经连续加了三次仓了，有色金属昨天涨了百分之六 啊，昨天进了一部分啊，前天应该进了一部分，现在有色啊有色接下来也是非常不错的，因为所有的高科技，包括卫星啊，航天啊、机器人啊，这个原材料 知道吧？而且这个东西呢，金银铜铝这个东西不受国内控制，它是跟国际价格去走，它属于大宗商品，知道吧？你们接下来重点配置啊，商业航天昂金 有色，如果 c p o 这个半导体设备可以搞， ai 软件可以搞，另外机器人可以搞，这几个板块是我重点配置的板块，均衡配置才能抵御风险，才能让我们活得更久。

商业航天已经是强弩之末，新的主线即将浮出水面，大概率是在机器人和 ai 应用端之间决出胜负。我个人比较倾向于机器人八月底 cpu 即将退潮的时候，新能源站了出来。 十一月初新能源即将退潮的时候，商业航天站了出来， 主力资金可以说是无缝连接，非常的丝滑。回到具体的板块， cpu 毫无疑问仍然是大 a 的 定海神针，今天 cpu 板块再创历史新高，所以说 cpu 就是 稳稳的幸福，大家坐稳拿好即可。 第二，机器人板块。我非常看好机器人板块成为月度级别的大主线。 首先，在商业航天即将退潮的时期，是机器人挺身而出站了出来，然后机器人经过几天的拉升以后，在高位并没有形成 a 杀， 所以机器人板块我认为是最有潜力成为一月月度级别主线的板块。第三， ai 应用端。受豆包成为春晚头号赞助商的刺激， ai 应用端最近反复走强， 成为一月到春节期间大主线的有力争夺者，但我仍然更看好机器人板块。至于今天吹爆的老机接口，大概率会像雅江概念一样一波流， 不太可能成为月度级别的主线，不要把精力花在他的身上。好，今天的收屏就到这里，祝家人们好运！

航天板块后边会怎么走？从今天的走势来看，航天算是暂时起晚了。那现在就可以确定两点， 第一就是上周末的这个集体加速，只是一个超级反弹，不是反转。第二点是航天的这个集体主升浪已经彻底结束了。那接下来个股分化是肯定的了，板块整体的走势应该就两种，一种是恒盘震荡消化， 另一种是用阴跌来消化，短时间内向整体再次向上加速的可能性几乎没有了。主要是因为这个套牢盘太多，没有资金会傻到去替别人站岗的，怎么也得来回磨一磨，让上面套牢的这些人忍不住割肉了才行。 这个时间我估计短不了，应该是和当时炒机器人类似吧，那炒作一两个月，休息小半年。当然这只是我个人观点啊，不一定对，这个市场本来就是仁者见仁智者见智的。总之大家都是赚自己认知内的钱，然后为自己促的认知来买单。好了，点点关注。

没把握住商业航天的现在可以去看 c p u 了。首先从今天整体的表现上来看，商业航天继续高歌猛进啊，连机会都没给，所以说现在你可以去关注 c p u。 那 从盘面上整体来看， c p u 在 早盘率先调整贴近五日线，也是给了之前我提到大家的什么呢？一些机会，然后 macd 已经由调整变为金叉，所以说可以看出调整之后的反弹 确认是有效的。然后再从整体的板块内部结构上来看， c p u 现在的一些标的呢？位置啊，明显是要比商宇航天板块内部的一些标的位置要低，更具有了性价比，所以说大家可以去看 c p u 板块。

嗯，今天晚上涨的还是核电，然后航天、军工内，然后存储 这些板块。但是我觉得航天依旧是就是是主线，就是 a 股的主线肯定是航天，这必然的，这每天都是每股开盘都是航天，虽然不会大涨，但是也是在涨。商业航天一直在涨 c p u 呢，它是因为前期涨了很久了， c p u 现在涨了很久了， 然后到现在还有一段震荡回调一段时间，然后龙头呢？也没怎么涨，龙头到了一个支撑位差不多吧，然后它现在就是震荡，震荡，就等三月份的业绩嘛。然后 存储半导体，半导体又英特尔涨得特别猛，英特尔既是半导体又是 cpu， 然后美股的卫星也在涨，所以大家从这些数据来看出来，什么就是寒天卫星，这些是主线， a 股是主线， cpu 呢？等它回调到我说到大概四月份他们出业绩的时候，那就差不多就 cpu 开始起来了。 那如果按这个模式走的话，那真有可能就是航天板块涨到三月底。我之前遇到一月底，但我现在大胆去猜测，然后也也用国外的 a a i a i 软件去辅助，因为它的比豆包和 d c 好 用多，真的 就谷歌的，然后他说这些东西就比较比 china gdp 也好用，然后根据他的就炒股上面用他最好。然后我去分析完后， 三月份应该月份到三月底就得走，因为他说因为寒铁板块他没有实际的大业绩爆发嘛，所以三月以后出业绩，那肯定就是 cpu 都是实打实的业绩啊，对不对？机器人呢？昨天，昨天晚上他那个 因为打的创始人，他说了，所以机器人未来也会慢慢涨，但主寒天肯定是主线，核电也是的， 核电必然是的，现在储能长的原因是为内存条，他们都涨价了，那肯定储能肯定也要涨的，也是慢慢往上涨的。核电呢？未来 ai 大 模型计算他肯定缺电，那缺电的话那核电肯定也是个也是一个比较，也不能说主线吧，也是 小主线的板块的一个轮，那个方向这些都没有，只要是靠科技有关系的，我感觉都没问题。美国的科技今晚都在涨， 然后老吉接口呢，医药呢，也在慢慢涨，昨天因为大跌了嘛，然后今天我去龙头了，他五把，然后我直接干他了。没什么问题，大家也不用担心，继续看好周一，看那周末有没有发消息发件。