谷歌涨光库科技跟吗？

提前锁定谷歌二零二六到二零二七年订单的八家供应链企业蒙根斯坦利将谷歌 tpu 二零二七年产量预测从三百万块大幅提升至五百万块，增幅百分之六十七 一、中期续创在建工程账面价值从年初零点五三亿元猛增至九点八亿元，增幅百分之幺七六五点六五，正在积极扩展以匹配未来订单需求。 二、塞维电子与谷歌延长供应协议至二零二八年。三、光库科技，二零二六年订单预计增长百分之三百四、深南电路。二零二六年预计供应端 pc 版超十万片。 五、英维客机构预测二零二六年英维达订单规模约九十五亿元。六、互电股份。七、长电科技。八、新雷能。

家人们，全球科技圈炸锅了！谷歌云突然官宣涨价，北美地区直接翻倍，欧洲涨百分之六十，亚洲也涨了百分之四十二。更颠覆的是，这打破了云服务行业近二十年的降价惯例，亚马逊也跟着上调了 ai 相关服务价格。这波操作到底在释放什么信号？ 先别急着吐槽涨价，咱们叭叭背后的核心逻辑。其实这不是厂商随便抬价，而是全球 ai 产业爆发后的必然结果。随着大模型智能体开始大规模落地，从 c 端的 ai 助手到 b 端的工业智能， 对算力的需求呈指数级增长。有机构预测，二零三零年全球 ai 云市场规模将突破四千亿美元。而算力的核心硬件，比如 gpu 存储芯片现在是供不应求， 加上数据中心的能源运营成本持续上升，之前靠低价抢市场的模式已经撑不下去了，行业正式从规模竞争转向价值回归。想第一时间 get 这些行业热点，赶紧关注博主最新趋势，从不缺席！当海关巨头开启涨价模式时， 国内厂商已经提前布局腾讯云，上线 cloud bot 应用模板，一键就能完成 ai 应用部署。阿里云也推出了 multi bot 全套云服务， 直接配齐智能体需要的算力模型和应用工具。这背后其实是国内 ai 云市场的激烈竞争。百度智能云甚至把二零二六年 ai 业务增速目标上调到百分之两百。大家都在抢 ai 加云的新赛道。 更重磅的是国家层面的布局。国际委明确表示，央企已经联合头部企业打造了超一千个人工智能应用场景， 国家电网用 ai 做电力调度和故障预测。车集团靠行业模型推动轨道交通智能化，三大运营商还建成了四个万卡集群支撑大模型训练。从能源制造到通信， ai 加已经不是概念， 而是正在落地的产业改革，甚至形成了 ai 加产业共同体的新生态。可能有人会问，这跟我们普通人有啥关系？其实这波变更正在悄悄改变各行各业。 未来更多工作会和 ai 智能体协同，工业、金融、农业的效率会大幅提升，甚至新的职业机会也会随之出现。我们不用纠结具体产品， but， 一定要看清这个大趋势。 ai 和云计算的深度融合，正在成为新的基础设施，就像当年的互联网一样， 会渗透到生活和工作的方方面面。从全球云服务涨价打破惯例，到国内厂商的技术跟进，再到央企主导的长久落地，这一系列动作都在说明， ai 产业化的爆发期已经来了。未来几年，谁能掌握 ai 加云的核心能力， 谁就能在新的竞争中占据主动。关注博主，后续持续拆解更多行业热点，带你看透变格背后的底层逻辑，提前把握时代趋势！

家人们，今天我们看到 a 股整体表现是探底回升的，三大指数全部收涨，双创指数涨的较大。我们看到啊，今天除了贵金属的黄金和白银，那么就是我们看到的半导体芯片以及呢，以一中天领行的这个 cpu 的 这个产业链为主 啊。所以我们看最近的一个 ai 算力啊，已经卷到了一点六 t 时代了，光幕快的技术呢，迭代直接提速， 归光这个技术成了核心空口。结合产业动态来看，归光加骨骼链就是今年 a 股比较确定的两大主线。今天我们一次性给大家来讲透。先说归光，这是光模块高速率时代的必然选择，没有悬念。 以前传统的 eml 方案呢，因为八百 g 一 点六 g 光模块的需求暴增，现在已经出现了百分之二十的产量缺口，根本是跟不上节奏。 而硅光方案直接踩中痛点，集成度高，成本很低，还能和 cmos 工艺兼容，渗透率正在超预期的往上走。 更关键的是 cpu， npu 和 oio 这些下一代光互联技术，全是以硅光作为基础的， 毫不夸张地说，没有硅光，就没有一点六 t 甚至是三点二 t 的 未来。台积电二零二六年的资本开支直接拉到了五百二到五百六十亿美元，英伟达在 c e s 上也发布了基于 cpu 的 交换机，这两大巨头的动作啊，直接印证了说 ai 基础设施对于高速互联的刚性需求。 而龟关全产业链都能吃到这波红利，所以我们要重视啊，龟关关不快，这边直接记好四重点和三小龙的一个组合，四重点呢，就是我们传统的一中天，加上圆结科技，三小龙就是罗布特科、盆景科技、聚光科技。 好，我们说完龟关，第二条比较确定的主线就是谷歌链，同样不能错过。之前很多人都认为说谷歌在 ai 上存在感弱，落后了，但其实他一直是闷声干大事。 ai 战略全面提速，最新自研的 tpu v 七和 v 八架构用上了三 d turbo 互联，单个机群能连几千张 tpu， 对 一点六 t 光模块、 ocs 光交换系统以及散热系统的一个要求极高，需求端彻底爆了。 比如藤井科技最近就签下了一千两百八十万美元的 ocs 大 单，主要啊，就是给谷歌供货，这就是最直接的需求印证啊，实打实的订单摆在这。更值得关注的是，谷歌的 tpu 生态已经进入了正向循环了。 苹果宣布签署谷歌杰姆纳大模型 mate、 超声 pick 这些 ai 的 大厂也计划采购 tpu 产业链，甚至出现了浪步产能保谷歌 tpu 的 情况，足以见得谷歌在 ai 基础设施里的核心地位。 我们也帮大家梳理了谷歌链五大比较明确的收益方向，方便让大家抄答案。第一个呢，就是光模块，光芯片中的终极续创新逸圣圆结科技。第二个呢， o c s 系统的腾景科技，聚光科技。第三个，夜冷的英威克。 第四个，服务器电源的 o 路通。第五个，光气件的常规光纤太成光。最后我们总结一下，现在啊， ai 算力的军备竞赛早就从芯片延伸到光互联和整机系统了。 硅光作为高速光模块的主流技术路径，再加上 cpu 产业化的加速，直接打开了全链路的成长空间，而谷歌靠着领先的大模型和成熟的 tpu 生态，成了 ai 基础设施的核心需求方。 这两条主线交叉验证信号明确，直接指向了光通信赛道的长期投资价值，值得我们重点关注。