年前埋伏哪些板块的股票

这两大主线盘中上演双剑合璧，明天将是最后的布局机会，一旦错过，年后只能看着他们一飞冲天。那他们是谁呢？既不是影视，因为横店已倒，主力早已兑现提桶跑路。也不是 ai 慢剧，因为核心涨跃完全不给切入机会，而是国产算力和电力两条主线， 因为不但有春节持续催化的预期，当下更是低位起飞的快感。这个视频 务必要看到最后，视频价值万金，点赞加关注，马上发车！先说算力，老高昨天就已提示，算力的梯队已基本搭建完成，随时准备起飞。今天在牌面上也得到了正反馈，大卫成功晋级四板，最高分单二十三亿，下面运能也成功晋级二板。数 据，奥菲等中军老牌算力大涨，目前龙头的大位也才直走到四板的位置，上方依旧还有空间可以切入中军或者埋伏补涨， 明天将是最后的介入机会，否则年后回来直接走加速。为什么老高敢这么肯定？因为老高的逻辑够硬。先看上游， 某算力公司发公告称因成本上升，要对旗下算力产品涨价，这释放了一个信号，算力的缺口依然存在，所以算力服务商才敢这么硬气，直接提价。再看下游，今天智浦港股大涨，宣告着 ai 大 模型即将进入新一轮的竞赛， 对算力的需求只会更上一个台阶，一是涨价，二是需求增加，再叠加政策支持，算力这一块，老高不知道怎么输。这里老高再提一个醒，重点关注国产算力线，而不是海外算力线， 咱过节不看海外脸色。都说算力的尽头是电力，今天算力电力双剑合璧，盘面上行电从地板拉至水上，电力设备，东电、中横等盘中走强，今天正是电力起爆点，电力这回配合算力，非常有可能在大 a 上演一波双龙戏珠。 消息面上，村里说了要建成全国统一的电力市场，再度加码电网投资，目前正处在全球 ai 基础设施建设的大周期，海外巨头加大数据中心投入，一座超大的数据中心，用电量堪比一座厂，因此电力方向内外双双形成共振，景气度爆棚。 电力的逻辑和算力本质上一样的，都是大周期叠加短缺涨价窗口期，非常值得铁子们期待一波。策略上，老高认为切入数据中心的电力设备，这样既有电力逻辑，有算力加持，强强联 手，非常值得挖掘。今天的复盘就到这里，我是老高，一个顺势而为的实战老玩家，坚持看老高的复盘，你的短线实力也能更上一层楼。关注我，我们下期再见！

航发开盘就密集的九六九六手大单点火，随后盘中就传出前天箭落回收的火箭已经打捞上来了，难道咱们航天人的春天要在年后就开始绽放了吗？只不过学姐更关心 这个男人假期调整心态之后能不能再带领兄弟们走二波三波的主升行情啊！另外涨月卡掉大位，携手光线带领板块回流，修复不纳，开板放人，横店更是从深水拉到红盘附近。那么随着春节期间各大厂商陆续发布大模型， ai 影视传媒还能不能穿越年后成为主线呢？至于今天大涨的新面半导体方向，当全网都在疑惑他为什么能在年前的最后一天尝试临涨的时候， 学姐早在半个月前呢，就已经剧透了其中的红包缘分，像今天从水下闹到红盘的大足，以及分别收下八层经验值和十三层经验值的深刻和微到，都还只是学姐复盘视频中的冰山一角， 那么错过的兄弟们也不要觉得遗憾，今天继续给兄弟们整理了三个年后回来收红包的方向，以及一个很多人都没有看到的隐患，还是老规矩， 点赞收藏哦！第一个就是算力，最近算力产业可谓是出尽了风头，只要是跟 ai 算力数值中心沾边的存储电子部铜箔都在涨价，那么这么天花乱坠的概念应该如何布局呢？ 首先就是学姐在 ai 算力需求暴涨的背景下，给大家反复拆解的先进风装细分。相信经常打卡学姐复盘的视频的兄弟们都知道，学姐从来都不是哪个涨了就吹哪一个的，早在年初台积电业绩超预期以 及今年开支继续扩大的时候，就超前给兄弟们拆解了，这个方向是今年机构名牌的核心方向，通富、长电、深科技等等核心姐姐也是不厌其烦的反复提及过。其次呢，就是存储芯片， 要知道外围美光闪迪一直在提价，为什么？不就是因为达 ruib 架构出现之后， ai 大 模型需求已经不再满足于 d 性能的存算力了，而是转向了 hbn？ 现在呢，台积电大厂又面临了能源不足的问题，国 国产替代的机会不就自然出现了吗？更重要的是，年后长新长江存储即将全速冲刺， i p o 强关联的供应商不也是借鉴反复拆解下拿到过不错的战绩吗？再一个就是光通信相关，这里就包括了光模块、谷歌链的光交换机以及光芯片等等。最后一个即 习容易被大家忽视的就是 a i d c 云计算和算力租平的涨价周期，作为 ai 影视、短剧等等视频应用端的卖场人逻辑就变得更加清晰了，并且年终各大厂也会陆续发布大模型，还有哪些机会带挖掘的呢？兄弟们也不妨在评论区一起讨论哦。第二 第二个就是年后的机会，果断选择商业航天。原因呢，学姐前几天的视频已经反复拆解过了，本来计划网络式回收被临时换成的建诺式回收，所以导致了量化齐刷刷砸盘。但是如果距离这种连续两天地板出不来的时候，你现在搁在最低点是不是没有任何意义？ 难道是学姐之前让大家先手低息冲高了就及时分手落袋的节奏，现在看起来是不是含金量更足呢？那是不是就证明了节后没有预期呢？其实啊，如果年前年后没有发酵出来一个比较好的主线的题材的时候， 资金也只能围绕着商业航天继续做二波三波的行情。第一个是因为十五五重点布局商业航天还有很多没有完成的动作，比如说年后还有长征系列、朱雀系列、 星云等等可回收的火箭密集发射计划。同时呢， spacex 宇宙级， i p o 在 级，你又怎么能现在主观判断行情结束了呢？只不过这里要注意啊，年后恐怕是很难看到像第一波那样子大级别的主升秒定前期的核心品种，以及有硬逻辑的低位机会。开年后三 三月份的春季行情，搞不好还有更多的红苹果哟。最后一个机会就是电力相关，根据马斯克多次的访谈不难看出啊，老美现在确实被芯片切片的难题搞得很头疼， ai 端机柜工耗能到一百二十千万，没有电力配套的芯片就是一堆废铁如。 不过按照老马说的，太空算力呢，其实也要等到几年后才能有成本的优势，但是地面配套已经开始建设了，可以当做长期的机会。那除了太空算力，传统的光伏燃气轮机、变压器储能，还有哪些潜在的吸风？这里给兄弟们几个思路，比如说高压特高压开关、 散热冷却系统、电缆线缆以及人员管理系统等等。具体的逻辑和核心标的呢，要讲完实在是太多太多了，学姐呢，最近也在紧锣密鼓的给大家梳理，应该假期会给大家出详细的视频，拆解 节后的应对思路，所以兄弟们一定要提前给学姐点好一个小关小注，避免十天之后开盘前又手忙脚乱的找不到了。至于其他没有讲到的呢，兄弟姐妹们评论区留言互动哦！

今天再跟粉丝分享一个板块，光电设备，其实这段时间的话，那个电网设备涨的都非常不错，前面有些电网设备个股涨的都好几倍，但是 光电设备里面有有四只股票，目前的话我看的是非常比较不好，比较比较好的 惊慌这只股票的话已经涨了将近四倍，但是现在已经他已经是进入调整阶段，其实这个这只股票是非常不错的，只是说如果提前埋伏了，肯定是吃上大肉，但是现在是最高不太合适，他最终还是要调整一下，然后呢， 因为涨了四倍了，从底部上来涨了四倍。还有一个是明阳，明阳的话这只股票的话一月份涨了百分之六十啊， 不过这段时间他有开始在往回调，然后呢，后面的话也是一个机会，如果说调整到位啊，看看周线呢，行的话可以可以适当的关注，继续配置。后面的话再推至还有两两只那个创业版的新强，还有惊雷 这两这两只股票的话是创业版，然后他的业绩在三季报的时候都是一中的， 新强的话业绩是非常猛，因为为什么？因为他受 ai， 受整个整个设备的采购啊，各方面的，然后方便的这个这个板块开始走强， 因为电网吗？他受 ai 的 这个这个板块的影响，然后最终也知道设设备这方面的话，他也需求也旺盛，然后企业的业绩也上升。如果说像新强和金雷这两个股票， 现在他的叶线刚刚要往上上栓，这个时候配置进去，未来可能就是一块大肉，也可能就会跟金峰或者明阳一样的走势，目前的话新强后的金雷他们的 从底部上来也才涨了一倍，是吧？那未来的空间可期待哦，大家可以关注一下， ok。

很多朋友问我如何去做中长线，哈，今天给大家说一下我的一个中长线的选股思路，一共分为四点，大家好好记一下。首先第一点是板块， 板块一定要做目前的主流板块，不要去选择那些传统行业的板块，最好呢与我们国家的实物规划相关。在这里我给大家罗列了一下，标黄的是我认为可以着重关注的，而且并没有嗯，大幅度启动的一些板块。 先是四大新型产业，新能源产业，新材料产业，航空航天高端装备，其中新能源里的新型电力系统就是特高压以及电缆，这一块大家可以着重关注，最近可能貌似要启动，但是 我认为最近的启动更类似于一个量化的平铺行为啊。这一块以后还可以走很长时间的，还有高端装备，高端装备主要是人形机器人，还有工业机器人，工业机器人你要关注是 ai， 工业机器人就是说白了叫智能制造，还有高端机场，高端机场主要关注工业母鸡，因为我国虽然说是一个制造大国， 但是并不是制造强国，根本原因就是我国的机场现在还达不到世界顶尖水平，这一块是我们国家一个重点的工作方向。然后是六大未来产业，量子科技、人工智能、生物制造与生物医药、氢能与核变，第六代移动通信还 用到一接口，还有我自己额外加了一条叫自动驾驶。哈，我标榜的有人工智能的 ai 实体产品，前段时间炒过 ai 应用，但是最最后被摁了是吧？就是前段时间出了一个豆包手机，虽然说目前并没有普及，但这个东西绝对是一个非常爆的一个点， 如果说你发现有些票中跟 ai 实体产品的产业链有相挂钩，你可以去着重关注一下。还有就是一个自动驾驶概念哈， 自动驾驶就是我们国家正在开放 l 三 l 四一些相关的一些限制，包括制度都会慢慢的出台，等慢慢出台之后，自动驾驶我认为也是一个比较好的爆发点。第二个是旋骨位置， 目前位置一定要处于低位的票，并且横盘时间大于六个月，股价稳定必须稳定站在二十的上方，说白了就是超跌之后慢慢横盘，然后股价稳定站在二十上方，均线走平，或者多头慢慢向上发散，但他的发散程度不要太大，太大证明他长得已经挺高了， 大家懂什么意思是吧？还有我们一个重点，去关注他的时机哈。这个票在横盘一段时间之后，在低位出现了一波小拉升，这个量 一定放的不会太小，这波拉升一般会在十到二十五个点左右，然后继续跌到横盘位置附近，然后继续缩量，该行为一般会有二到三次，这个意思就是横盘拉升下落，横盘就这个持续的行为一共会有二到三次，我呢一般会在他第二次这种行为完成之后，等他继续横盘， 然后量能缩到一个极致，或者说出现了一动，就会选择建仓，如果说他突破了横盘位置，我就会选择加仓，这就是我们的一个着重的一个关注点哈。 最后是一个筛选条件哈，筛选条件没有太多要求，就说你首先把板块选好，像适应率这一块吧，我关注比较少，但是有一点哈，一定要规避 s t 风险，至于 s t 的 位置我就不想去描述了，大家搜一下，特别简单，一看就能明白。好，今天就说这么些，谢谢大家。

刚才邓宇也曾经说过啊，这个股票这里边这个历史不会简单的这个重复。对，每年虽然有相同的这种情况发生，但是他不会简单的就重复去年的一些这种涨幅，或者去年的一些这个跌幅。 但是老话也说得好，这个岁岁年年花相似，年年岁岁人不同。每一次大家选择板块的时候，总是要去选择一些新意的，或者是有一些新的这个突破的。接下来有没有更多的板块可以给大家做参考，包括像今天有一些这种不同的表现的。 呃，今天呢有一些板块啊，比如说航空装备里面啊，这个表现的其实还是比较强的，那尤其是航空发动机的相关的一些股票啊，这个走势呢，非常非常强啊，这个设置在逆势涨停 突破。那么航空装备啊，就航空发动机这个方向，那我认为呢，从这个 走势上来讲啊，这个有量，我们看到在今天说量的情况之下，还能够逆时放量。那我们的这个大飞机，这个商业商业行，这个商业商业大飞机啊，应该来讲呢，未来， 呃，进入到一个大订单，或者说有这个大订单的话，应该来讲还会刺激啊，那么他也是和军工呢有一定关系的，我们看到今天呢一些相关的军贸概念啊，这个也是出现了一个上涨，那两者呢，都是明显的这个放量的 啊，那么在整个市场数量明显的情况之下，这种放量，这个值得我们去重量关注啊。而且呢这个方向在前期啊，他是没怎么大 过的，我们看到近期的一个市场，那应该来讲呢，轮动的很快，那涨了之后，后面就又调整下来，那么这种在正当格局前面没怎么大炒过的， 那我认为是值得我们去关注的。如果大吵过了，那反而呢，这个你再再次大涨的概率就比较大啊。你比如说这个黄金白的这些题材， 那前期这个在去年的时候呢，我在节目当中呢，也多次说过看好黄金白银啊，然后呢，黄金白银在今年的这个元旦之后出现大涨， 那大涨之后黄金白银的一个这个震荡幅度非常大，那前面就说大涨过的，你在短期内，那再出现这种大 行情的话，可能比较难，但是呢，我认为有就节后啊，这个应该还是有一些修复性的几个机会啊，这可能会比较活跃，反复活跃啊，那么一些没有怎么大炒过的，那像航空装备啊，包括其他的 这个这个军帽的一些题材啊，我认为法案的位置相对来讲也并并不是很高。又在今天呢，这种放量啊，就今天市场说量的情况之下，能够放量的一些板块，那是我们在节后要重点去关注的。 那为什么说呢？因为那我相信这种放量应该来讲，并不是说散户投者在目前这个阶段有这个能力，对吧？机构还能够在节前去放量。呃，去去，往这方向去低息的话，这个应 来讲呢，呃，节后市场，他这个我们说进场，那这个 dc 的迹象这么明显的话，就资金进场，在节前进场，节后这个我认为这个机会呢，相对来讲要大一点啊，就说我们在 春节期间呐，你要重点去看的，就说两室，呃，这个两室数量情况下能够大幅放量的这些板块啊，刚才给大家讲了这个航空装备啦，那包括影视院线啦，这能够放量的这些板块呢，是我们可以去重点关注的啊。 好，这个刚才我们已经提到，包括像影视院线，包括像这个航空动力这些相关的上市公司吧，嗯，还有比较不错的表现。但是今天我们也注意到存储芯片啊，这个科技股虽然说整体相对来说表现比较低迷，但今天一些存储概念呢，尤其是芯片 片的啊，包括像深哥、深科技这些，相对来说，他虽然说没有整整体的板块大的放量，但是这里边明显出现了分化，有一些个股今天还直接分在涨停板上。嗯，这又该怎么来这个分辨？因为 有一些科技股，前一段时间科技股都在，都在涨，要涨大家都在涨，或者要调整，大家都在调整，现在搞得大家可能有点不知所措，怎么来这个分来仔细的分辨，呃，是这样的，今天这个存储芯片方向呢？这个上涨，这个 有一点，这个消息刺激啊，有这个消息刺激，说老美那边的这个存储芯片的一些企业在昨天是出现了大涨，那么我们，呃，尤其是这一年多的一个时间啊，这个映射老美那边的这个题材比较多，那么存储芯片方向的这个 分分化也很严重啊，纯种芯片涨停板的加速呢？其实并没有很多啊，你像生科技呢，为什么能够涨停呢？你相相比于其他的啊，他是在这个，这个风侧铝啊，纯种芯片风侧铝他的一个涨幅呢，相比于 这个纯属芯，呃，这个芯片的一些制造企业啊，比如说这个香浓新创啊，得名利啊这些，他的一个涨幅呢，并没有很大。那你像这个香浓新创，那去年呢？将翻了这个几倍，将近十倍。那得名利这种涨幅呢，在去年也很大啊，这个翻了几倍。 那么像生科技这种呢，他涨幅相对来讲，呃，比较小。而且呢，从基本面的一个角度来讲呢，他的业绩知道我们，我们说还有一个就是 进入到这个，呃，春节之后，包括这个四月份之前啊，这个年报一级报，那市场呢？可能会提前去炒那么一些业绩增长的这些个股啊，这个肯定是要重点关注的。同时呢，业绩增长还有一个就说 你的位置不能太高啊，存储芯片为什么分化很严重？就是因为有些股票的位置确实太高了，那这个获利筹码太多了，所以呢，他还是一个正当格局为主的。而相对来讲一些在低位的同时呢，基本面 这个相对来讲也比较好的啊，我认为是有鼓掌需求的啊。所以呢，这个我认为存储芯片的一个这个走势啊，这个高位震荡为主啊，高位震荡为主，我认为想要突破前期 高点的话呢，难度也比较大。那尤其是纯属芯片的一个价格，在去年，包括今年元旦之后又再次提价了，那像 sk、 海力士、三星这些，对，又在去年这个翻了倍的机组之上又大幅提价了百分之六七十。 所以呢，呃，你再涨一，再涨一下的话，可能下游的一些这个企业可能就会受不了了。嗯啊，所以说他应该来讲呢，我认为呃，上涨的空间啊，就是说存储芯片涨价的这个空间呢，这个有一些机构啊，包括我，我认为呢，可能 呃会放缓啊，涨价的幅度会放放缓，空间呢，也会也会放缓。嗯啊，在一些短视频上，一些博主也在开玩笑啊，说这个再这么涨下去的话，咱们是不是得把十几年前滴滴啊、 二滴滴二三的这个存储芯片拿出来自己接着用了啊？这个普通人可能有点用不起了。嗯，但实际上今天还有一个比较大的一个概念，我们刚才还没有怎么跟大家详细的说到啊。智能图像这个创作模型 c green 的五点零 letter 今天发布了， 一定程度上呢，这不仅没有刺激到这个市场的相关的上市公司，虽然说在整个全球的，包括像他的应用，包括像在网络上的这些热点， 大家都是交口称赞，甚至是有些人觉得这一出来的话，有可能把影视业，甚至一些电影的拍摄行业 这些，包括像横店这些可能都要抖三抖啊，大家开玩笑，但是为什么没有体现在这些上市公司上边呢？就要打一个问号，呃，有一些体，有一些还是体体验到了，那些像伯纳 啊，那还是体现到了在最近的一个个别的啊，个别的啊，这里面的一些股票呢，应该来讲，刚才您讲了啊，更多的是人工智能，所以影视院线，包括影视传媒娱乐，它不仅仅是一个票房的一个预期， 还有一个预期，就是您刚才讲的就是人工智能应用方面的一个预期啊，这个预期的话呢，我认为也刚才您讲了有个颠覆性的， 那颠覆性的就像去年我们这个炒作 sorro， 炒作这个 deep sake， 嗯，那也是在春节之后，嗯，那二月，二月之后吧，那春节之后 甚至比这个人形机器人那个炒作还要萌，那当时呢，一些这个相关的一些股票，那涨幅也是非常大的，然而每日啊，那直接在后面是几个二十厘米 涨停，国价翻了一倍多。那那么今年呢？包括这个首都在线啊，这个去年也是这个炒这个 diversake， 对吧？我们看到呢，呃，你看现在呢，他在昨天二十厘米，今天又又大涨，可能有些资金呢，也在往 这个春节期间啊，可能在人工智能方向，可能会有一些这个消息刺激啊，比如说有一个新的一个模型啦，那或者说， 呃，海外一些这个大模型的一些公司，那出来一些什么非常好的一些，这个，这个，这个模型，对吧？我们看到最近的这个 sedens， 对吧？所以呢带动了相关的啊，所以影视传媒 这个传媒乐方向呢，他除了有票房的这样一个预期，其实呢还有人工智能应用方向的这样一个预期在里面啊， 所以是他是双重题材一个一个叠加，不仅仅是这个票房的一个预期。那么这个方向刚才也给大家讲了，那在春节期间，那外围市场呢？他是正常在交易的。而我们呢，在春节期间啊，我们相关的一些高科技企业会不会 出来相关的一些历考？那像去年 dipsak 那横空出世，那相关的一些企业呢？那直接是我们说直接是一字板涨停， 设计 ai 应用的，那设计 ai 应用的，所以呢这个方向就说 sorro， 包括这个这个传媒娱乐，那他也是有这样的一个预期在，所以呢我们看到资金 这个也在提前啊，这个市场我们看到在今天其实还是没有怎么说量的啊，还在这两天呢，其实也在放量。那么 调整之后，那这个在春节之后啊，我说刚才也给大家讲过一个方向，如果在节假期前五个假日放量的一些板块值得我们去关注，这里面的一些逻辑，包括这个外围市场的一些消息， 那都可以成为市场那个导火索啊，成为这个节后市场炒作的一个这个这个导火索啊，那么收入也好，包括这个传媒娱乐方向也好，那我认为还是有机会的啊，趁着节前的这个调整呢 啊，节后如果说这个第一时间有这个消息出来的话，可以去重点关注一下，嗯。

朋友们，今年的春晚我劝你一定要看，但你可别把春晚只当娱乐节目看了，每一年的春晚，其实都会提前告诉你投资的方向，去年就是最好的例子。语数机器人上台表演了一个秧歌，节后一开盘， a 股的人形机器人板块直接起飞。 所谓外行看热闹，内行看门道，就是这个道理。今年的春晚会不会又藏着什么机会呢？如果你想提前埋伏，起码得知道往哪来看吧，我提前梳理了几个方向，大家可要盯紧了，到时候别说我没有提醒你。 第一个，量子科技，今年春晚的合肥分会场明确说了有量子科技的技术支持。近年来政策上一直在提量子技术，这是我们接下来要重点搞的新兴产业，但是他跟我们老百姓的生活离得太远了， 很多人根本听都听不懂，市场关注度也很有限。但这次是量子技术上春晚，相当于直接搬到十四亿人都在看的大舞台上来， 这就是一次最大规模的科普。如果说以前的量子技术太丑，像是看不懂理解不了的概念，那这次上春晚，他一定会想办法给你展示一些看得见摸得着的成果。 资金是最喜欢这种有想象空间又有政策支持的东西的，只要这次成功亮相，后面的关注度一定会有一个质的飞跃。第二个还是人性机器人， 去年春晚的语数机器人一亮相，市场的反馈可以说是非常的热烈。但今年不一样，除了语数科技以外，还有魔法原子、银河通用都是第一次亮相，但对市场的意义来说，远不止多了两家亮相的公司这么简单， 他实际上传达的是什么？这个产业不是一家独大，而是整个赛道都在往前冲，而且你再往国外看，马斯克也已经把一部分工厂转去生产特斯拉的人情机器人，这说明这个行业的拐点可能真的不远， 并且经过一年的打磨，语速的技术也更加成熟了。但是如果再上台秀秀肌肉，你想想这种场景配合产业趋势，资金会怎么反应？这个方向是不是当得起一句未来可期？ 第三个， ai 应用，这次春晚的技术支持是谁？火山引擎没错吧？搞的是什么？ ai？ gc， 这就是最大的一期场。为什么今年的春晚那么多互联网大厂又开始流量大战？ 阿里拿出三十亿推千万大模型，腾讯拿出十个亿推元宝 ai， 百度也拿出五个亿跟上， 这背后是什么？是流量的增多，这 ai 应用要开始真正落地了？你再回头看看去年春节的 deepsea， 你 就知道一旦全民参与，会有多容易带动产品和流量的绑定。 资本市场最喜欢就是这种能给自己讲故事的题材。所以春晚别光顾着抢红包看小品， 春晚就是一个巨大的催化剂，他会把这些平时离你很远的东西，一夜之间推到所有人的面前， 等到所有人都看明白的时候，市场的资金早就选好方向了。我是道哥，关注我，带你解锁更多行情机会，我们下个视频见。

说一下大 a 每年雷打不动的炒作规律，一年十二个月到期必炒。雷打不动，看懂了他，你就能提前埋伏，守株待兔。 一月，春节效应炒消费进入新年，消费板块迎来最强的催化，春节的吃喝玩乐、出行、旅游、礼品消费构成了资金围绕大消费布局的黄金窗口期。 二月，春耕开启炒农业一号文件引领政策风向，带动三农发展，春耕备耕启动，直接驱动农资、种子、农机、化肥等农业产业链的周期性活跃。 三月份的时候，政策预期炒大会重要会议在这个月召开，全年的政策布局、宏观规划与产业方向在此叮嘱相关政策，受益板块往往会迎来驱动性的行情，如果这个时候有新名词的出来，那必然是爆火。四月财报批录炒业绩， 年报与一季报密集纰漏业绩成为股价的事情时，基本面扎实，业绩超预期的公司容易获得资金的青睐并引领上涨。同时要注意的是，那些业绩差的也会在这一时间扎堆爆雷，要避开防范。五月用电的高峰炒能源 气温回升，夏季用电负荷愈增，电力供应格局变化，通常会提前带动水电、火电以及电网相关板块的热度。六月，价值重估炒趋势 素有五穷六绝之说，六月是市场的空窗期，市场的风格有时会偏向稳健，部分权重呢，即基本面优质的标的啊，可能会走出独立的趋势行情。 七月，中报布局炒周期，中报业绩预告及譬如期来临，电力、煤炭、部分周期行业等中期业绩确定性高的方向，常会被资金提前锁定。 八月份的时候新品的周期，我们炒科技，国内外大厂像华为啊，三星、苹果等科技行业进入新品发布的密集期，新技术、新概念层出不穷，科技股的风险偏好和主题热度通常会比较高。 九月份的时候，金秋时节炒旅游，国庆黄金周进入倒计时，旅游、酒店、航空、餐饮等板块会提前反映假期消费复苏的预期，资金往往抢先布局 十月份电商盛宴炒电商物流，双十一购物节启动预热，电商平台物流快递、线上零售等产业链进入全年最繁忙的备战冲刺阶段。 十一月寒潮驱动炒供热，北方呢，全面入冬，供暖需求激增，天然气、煤炭等能源保供议题再度成为焦点，相关板块活跃度提升。 十二月收官之战，跨年布局与机构年度排名冲刺叠加市场风格偏向稳健的核心资产，同时呢， 各种预期与玄学也可能催生结构性的行情。这个月是炒作各种妖股和造龙的时候，了解了历年基本炒作的规律啊，希望帮各位的提前布局给到了一点启发。但市场瞬息万化，理解规律是为了更好的理解市场的情绪和资金流动的脉络，但是不要刻舟求剑。

爷爷，嗯，今天我的票涨幅好小啊，有没有更赚的板块？哼哼！小月啊，当然是有更赚的板块了，爷爷也能告诉你，但是啊，你这种想法是非常危险的， 因为你这个阶段啊，一旦开始不满足，稳稳的幸福啊，就非常容易追高，然后被套。目前这个行情啊，只能低息，不能追高，所以呢，你要去分析，去埋伏，其实很简单，爷爷可以结合接下来的重要板块，几句话就给你讲通了，核心就两个，消息和资金。 就像上周末啊，爷爷看到中东局势紧张，那个地方呢，是产油的大区，那肯定就会推高油价了，再加上这个寒潮来袭啊， 取暖需求大石油啊，天然气啊，这个星期啊，果然就连长了好几天，所以这个时候呢，你就要考虑啊，落袋为安了，因为消息影响都是有时效的， 那么接下来呢，因为煤炭和石油天然气啊，关联度非常高，冬天呢，火力发电又是刚需，同时爷爷啊，也观测到啊，盘面资金也开始有动作了，所以啊，煤炭板块很可能会有所表现。小月，你记住啊，任何板块的启动都是消息加资金，消息呢，要看时效，看分量，更要看资金的态度。 一个好消息出来，如果股价已经涨过一大波了，往往呢就是资金借机离场，那么你追进去就晚了。如果这个坏消息出来呢，但是股价没跌，那可能是资金啊提前布局的信号。当然了，这些东西啊，需要时间去沉淀，爷爷呢，也会帮你锻炼眼力，提高格局，那到时候啊，赚钱呢，那只是数字了，你会看到了更远的风景。

大盘想跌的话，你想想就这么往回一踩的时候，就这么往回一踩，这五十五天线和六天线不得破掉吗？但你今年你发没发现，现在就在这个横盘当中，根本的连下都不下，就在这个平台内部看，没有 根本都不跌，你就想现在咱们这个大盘有多强势，但凡你能把这个位置找对，真的特别好做，我们这个机会我觉得是千载难逢的好机会呢，什么？还有这个卫星什么的， 是不是？哎，太空航天、航天商业就各板块全面开花，所以咱们上证这个地方啊，你就是稳稳的拿住，只要拉回来增量资金开始入市，并且数量都不破位， 就给你个非常好的信号。数量不破位，那你想想，最近几天咱们马上过节了，成交量可能都是在将近这个两万亿不到吧，不跌，你想不跌为什么？是不是？哎，没有人砸盘都要从里边等着节后给你出来红利，对吧？这是关键啊。 二零二六年哪个方向会最热你知道吗？你们猜一猜来关注的是什么呢？三个板块。哪三个板块啊？第一个我告诉你半导体。老师，半导体是不是长高了？没有，半导体远远没有到位，因为你想一想就是无论以后是人形皆而概念也好，对吧？你各个领域高科技板块，你都离不开这个半导体， 是不是？哎？这里边的一个芯片呢，对吧？封装测试啊，都离不开这么一个位置，对吧？你看今年草是什么？是通讯设备，什么光模块，这些就跟这个人性机制概念相关的，对吧？哎，把这个通讯设备里边的一些东西给炒起来，光纤概念炒起来，对吧？哎，它是跟什么呢？跟这些 那个人性概念里面有关系，但是呢，我觉得今年当中仍然是围绕什么半导体来展开，所以半导体里边很多很多低位的股票。 第二个板块什么呢？是光伏，因为各位你知道吗？未来里边咱们的电电是非常重要的。你想我工业发展，比如说包括像人性机制概念一个这个实验和培训，对吧？哎，我跟你讲，电是特别特别需要的，那你现在比如说核电啊，水电、煤、煤炭发电，光伏发电 对不对？哎？以后这个发电这个需求量很大的，包括国外，对吧？你怎么发展？国外的发展对不对？所以电能是非常重要，所以说电力设备 记住了啊，电力设备和光伏这两个板块核聚变，只要他的位置在低位就没事啊，你不能太高。是这样的，就说你记住了，板块之间是互相轮动的，你看好了是看好了，但是位置不对也不行， 因为股票呢？他不是说一口气就把到头，对不对？他是涨一点休息一下，再涨一点，再休息一下，明白了吗？ 所以说你要说这几个板块都可以明白我意思吗？踏准节奏明白了吗？哎，半导体和这个光伏在行业底，你再从从这里边去找一些机会，找一些核心的机会，这才是关键。找那个点把握板块切换的能力，这个时候是大家对整体板块敏感度、基本面和资金面的一个考虑问题， 是不是？这是关键？可能大家时间不够啊，精力不够啊，对不对？还有这个技术水平，各方面各方面影响，你这个板块节奏可能就跟不上。

你知道每年春节前后，哪个板块最容易悄悄地暴涨吗？不是半导体芯片，也不是 ai， 而是影视传媒。今天大盘呢，预料之中，缩量收了个十字星，大部分板块也面临调整 回调，但你看影视像光线、幸福视觉全部封版涨停，而且封的特别硬气。其实啊，这也不是偶然，过去五年里，有四年春节前一个月到节后的两周，影视板块呢，平均涨幅超过百分之十五， 这就是典型的节日效应加情绪催化。如果你提前两周悄悄的埋伏，今天 可能已经吃到一波红利了。但问题来了，现在还能不能追？如果你手上有底藏，其实可以留一部分薄且厚的情绪延续， 或者关注还没有启动，但有春节档电影的二线标底，比如有新片定档的公司。在这里我想提醒的是什么呢？千万不要看到涨停就无脑的去冲交易嘛， 错过并没有多么可怕，就怕乱追，更不要把应试当成长线。它本质呢，就是事件驱动型的行情， 一般热闹一两周也就差不多散了。顺便提一句，另一个我长期看好的方向，太空狂浮。今天呢，也面临调整了， 但是逻辑没有变，全球能源转型，加上卫星互联网的加速，这个赛道呢，只是在等下一个风口。看懂节奏其实比盯盘更重要，我是 yans， 关注我，从思维改变交易。

兄弟们，连续两天说了算，这两天至少最少五个点吧啊，咱们的承诺每个月领先所有股民百分之五，又多领先了一些。昨天还告诉大家 cds 视频模型今天要分化，今天都不是分化了， 是全面回调也没错吧。好，回到大盘，大盘量能继续缩很正常，没问题，没啥可说的。明天就周四了， 游资的春节埋伏时间明天就要开始了，所以明天的板块可以注意一下。明天如果我全天看盘的话，我会在主页共享里说啊。还有，虽然今天分化了，但是视频模型概念、算力概念 还是选项之一，不要放弃关注。今天群友提醒还解锁了一个机器人概念，原因逻辑很简单，联欢晚会的节目单上必然有一个机器人节目啊，如果节目效果惊艳，那是有可能要拉的。那么暂时到现在，我们后选的埋伏板块有三个， 视频模型概念算力，还有一个机器人和足球。明天晚上我再出一个埋伏专场视频来好好总结一下春节的埋伏板块还有成功率。 最后，今天有很多朋友给我说啊，没有搞算力，我问他为啥，他说觉得没有爆发力啊，一问呢，就是追高别的之后被套了。我也好奇，就问了一下为什么追某支票啊，回答清一色四个大字， 感觉会涨。不是兄弟感觉会涨。啥叫感觉会涨啊？你要说你感觉会涨，那我就感觉他会跌啊，你会特异功能啊，你有这个技术要赌博何苦来咱们 a 股呢？直接靠感觉特异功能去变牌不就完了。上周给大家预判了三个板块，游戏、稀土、固态电池，这几天分别都有表现， 几百个板块，难道我是靠感觉选的吗？都关注我一百多天了，一百多条视频一点没影响你的交易逻辑啊。 那你关注我是啥意思？就看这个货。哎，预判挺准的啊，比比我和你感觉谁更准。所以下次交易之前要问自己三个问题，第一， 为啥买它？二，有没有更合适的？三，为啥要现在买。问完这三个问题，你就完成了逻辑、时机筛选三个步骤回答，让自己满意之后再下手。好了，兄弟们，今天就聊这么多，明天视频咱们聊聊春节买斧。

a 股二零二五年上涨前十的概念板块哪些？二零二六年还能延续？第一个箍金属，其实电池这个产业链里面一直在降低箍的使用比例， 整个二零二五年走的很强，但是我觉得二零二六年不会有那么恐怖的涨幅。第二个稀土永磁，稀土永磁被关税五期化之后，全世界都重估了稀土的。 中国在稀土这个环节更恐怖的能力，不是说我们有多少矿，而是在于我们的提炼加工技术独步全球。这几天大家应该看到了，美国在搞一个关键矿产联盟，五十多个国家参加，同时他们在之前已经和澳大利亚、日本、 柬埔寨、泰国等几个国家搞了一个稀土联盟。这些行为所谓的要去产业链，风险本质上就去中国，我觉得矿他们能找到，但是他们没有能力去加 工，这个产业链的重构不是说三年、五年就能搞定的，光他们那些国家开一个矿环平这么一项，能折腾他三年就短期是没什么用。当全球都认识到了稀土的战略价值的时候，对我们国内投资者而言，稀 土这个板块你要变成一个标配，为什么？因为在二零二五年他已经大幅上涨过了，市场已经充分的给他进行了定价，那么到了二零二六年的时候，你就别想有那么炸裂的表现，这个资产会变成价值观，你仓位里面可以配一些，但是你别期望他又是百分之百，又是翻倍的。这个 第三个小金属，小金属是除了黄金、稀土之外的一些小金属，比如说污，比如说褶，你要看它的用途，如果它是半导体产业的关键材料，如果它是新能源的关键材料，如果它是商业航天的关键材料，这些东西它还会有进一步的表现。第四个 光模块，光模块最近的这种扰动因素特别多，发生了这么几个事情，第一个说英伟达要自己干，不准备找第三方了，那第三方最大的是中继出货量第一的，如果说他自己干，我们的重要性就会下降， 这是第一个扰动因素。第二个扰动因素，光模块的技术迭代路径要从可擦拔变成 c p o 供风装，这个技术路线的迭代确确实实是一个趋势，但是目前的稳定性 是有问题的。以英伟达、谷歌为代表的这些公司，他们用在 ai 算力中心上的这些材料、设备、零部件，第一要求就是要保证系统的稳定性。 我的意思就说两到三年之内，也有可能小批量有一些新的技术路线呢，商用使用，但是大格局。可擦拔这个东西不会说被一夜之间替代掉，但是光模块其实已经走了两年半、三年的行情了，二零二六年我觉得它的涨幅 速速率会下降，但不是说这个就不行了。你去看一下谷歌前两天公布财报的时候，二零二六年资本开支翻一倍，这是非常大的资金规模和战略决心，也就是在 ai 领域的这种硬件基础设施的投资还是在加码的。第五个有色金属， 有色金属我觉得也能看看有色金属的关键在哪，就是周期，这一点我不太懂啊，你要问小郑，调整完之后还有一波第六个金融 ic， 金融 ic 我 几乎没怎么关， 我不太了解。第七个，商业航天，就商业航天我们已经吃的相当饱了，很明显第一波主升浪已经结束了，然后就是剧烈的这种调整，这个调整你以季度为时间线，你去看从他的那个高点调整，一个季度之后，只要不突破平台的下线，从技术指标上来说，他形成一个区间箱体震荡之后，我觉得他还会有新的行情。第八个， 经济，低空经济，二零二五年表现并不是特别亮眼，这个产业其实是遇到了一些政策上的降温，不要一窝蜂，要因地制宜发展新质生产力。其中提出来的反面典型就是低空经济， 有条件的也在搞，没条件的也在搞，这种事情是乱作为，乱投资，它是破坏大局的。我觉得低空经济特别核心的几个标底，二零二六年可能会跑赢大盘。第九个，智能驾驶，智能驾驶我们就不多说了，很多同学都应该懂。第十个，人型机器人和智能驾驶的答案一样啊，美得很嘹，咋了？

今天是蛇年的最后一个交易日，市场呢，未走出预期，没有给出红包，反而形成了一个阴线，那主要还是受到外环的影响，以及节日效应的影响，那么今天呢，我们可以看到啊，像这个军工装备， 还有这个数字水印，造纸，网约车这些板块涨幅巨减，前期的光伏跟小金属跌幅巨减，这是我们当下市场的今天的整体一个走向， 今天整体来讲，还是爹的家属相对更多一点，虽然说没有走出红包预期，但是我认为呢，马年应该说机会还是比较大的。 那么在此，在马年到来之际，也祝我们的朋友们马年马到成功，马上有钱，马上账户长虹，祝大家阖家欢乐，万事如意。从明年的整个的方向情况来看，马年行情到底会怎么样呢？ 马年到底是一马当先还是一蹶不振呢？那我个人认为啊，马年的机会还是非常多的，尤其是在这个科技方向，首当其冲就是大科技，大科技里面重点看什么？重点看 ai 方向， 除此之外，大金融应该说在这个蛇年没怎么动作啊，所以说大金融我认为也是有机会的， 所以说要重点关注这个两大板块，看后续有没有机会。关于上证指数能不能在未来突破前几四幺九零的高点，我认为马年的上半年 大概率会突破，所以我们呢，要注意顺势操作。最后再次给大家拜年，祝大家账户长虹。

二零二六年怎么吃到肉？十五五开局之年，宏观上还是稳增长，再拖地，但说这些都没有用，咱们只关心一件事，就是怎么吃到肉。先说结论，二零二六年有大行情不是小打小闹，指数上看四千八五千点不是梦，结构牛啊才是真相。回头看二零二五长 涨幅前三的算力通讯有色。那这里边有新医圣世家，光子涨幅都超过了百分之四百宗。技虚创从七百亿干到六千八百亿的市值，现在还在五千八百亿横着，这不是散户行情，是机构扎堆敢接力，是牛市该有的样子。那新一中天在哪？首先三大主线啊，已经 预演过了，商业航天，卫星应用，国产专利。商业航天啊，一月被油资爆炒过，差点成为弃子，但产业的逻辑没有变，美国那边 space x 上市是名牌催化剂，业绩放量看三五年， 适合长线埋伏，不适合短线追涨的菜。那卫星应用啊，跟着航天走低轨卫星啊，遥感数据都是十四五收尾，十五发力的方向。国产专利说白了就是自主可控半导体设备材料，核心零部件。中美啊，这事没完，国产替代啊，只会加速。但注意啊，国 国内存储概念股目前比较虚，正宗两常没有上市，其他的都是持周期补库存。产能上来呀，故事就讲不动了。那存储只能当二线，不是主线的料。有色啊，也是大主线之一啊。那铜铝金银小金属涨价逻辑啊，基本上还是没有变的，但主要啊，是期货市场的波段分支上啊，无人驾驶，低 低空经济值得长期看。低空啊，去年已经炒过一波了，那今年会真有东西落地的机器人相比啊，去年弱了一点，但不要在高位里边冲就没问题。那再补充几个同样扎实的方向啊。锂电储能，这是中国场上有定价权的赛道。碳酸锂啊，一直在大涨价格战呢，缓解啊，毛利率修复啊， 业绩啊，算得出来。固态电池啊，被十五五列为了重点，二零二七年前要出三到五个全球性的热点龙头 ip 与新消费，传统实体低迷，但泡泡玛特一个月反弹了五十个多个点，心动汇量，网易云音乐都在悄悄走强出海能力啊，是硬指标，不是情绪炒作，是 基本面的反转。 ai 算力，全球资本开支还在涨啊。中国智能算力两年增长了百分之七十七。海光韩五 g， 国产替代逻辑媒魄，中科，曙光，浪潮信息。吃东数西算的饭，不想选股的话，就看看那几只超大规模的基。 那去年收益是百分之三十二，持股全是核心票，收回现状啊，假如现在你手上的票被套了怎么办？看你拿的是什么，如果是有业绩支撑没有疯涨过的，在中低位的不用慌，逻辑都没有破，但如果反弹上去解套了，换做是我，我肯定会走的。 亏呀，还会再下来，下来再接是不是会更便宜呢？那最后啊，说点掏心窝子的话，股市这东西啊，最后赚不赚钱，其实是你性格的变现。之前有个朋友大几十万买的易中天啊，那其中一个被套了，直接删了软件不看了。后来呀，装回软件一看， 大几十万变成了大几百万。同样的票啊，同样的信息，同样的买入点，同样的时间，结果啊是天差地别的。那区别是在哪呢？ 就是性格，有的人能拿住，有的人拿不住，有的人为高，有的人赶格局，你赚不到的钱呐，本质上啊，就是你性格里缺失的那一块。所以啊，你别怪市场， 也别怪主力，也别怪啊别人给你分享的观点啊。总之啊，二零二六年是大行情，但大行情也不是所有人都能赚到钱的。找对主线拿对龙头，然后问问自己，你的性格在大波动面前能不能撑得住。

二零二六年 a 股主要的赚钱机会都在这里，赶紧看过来。二月份呢，炒机器人和农业，特斯拉机器人马上发布春晚，机器人登台亮相， 一号文件要来了啊，春耕，种子、化肥，每年都有一波。三月呢，炒两会，定调全年方向，有政策预期的板块，闭着眼睛都能涨。 四月份呢，要小心地雷啊，年暴季暴扎堆，业绩不好的容易 st， 多看少动，保住本金是最重要的。五月份呢，炒电力，天气热了，空调一开，用电量飙升，电力股直接起飞。 六月份呢，炒中报业绩预增的票啊，资金会提前埋伏，不要等公告出来再追高。七月炒什么呢？炒电力和水力，高温限电加防暑抗旱这两个板块啊，每年都炒，稳得很。 八月份呢，炒科技，华为苹果发新品了，新概念新技术，科技股最容易出大牛。九月份呢，炒旅游，国庆黄金周提前布局，酒店旅游航空资金都在抢跑。 十月份，炒电商和物流，双十一要来了啊，快递零售提前埋伏，坐等拉升。 十一月炒能源，冬天来了啊，供暖需求暴增，煤炭燃气，闭着眼睛买。十二月份呢，炒幺股，跨年行情，机构排名占各种玄学，低价小盘股最容易成妖。 最后呢，送大家一段口诀，二月机器人加农业，三月两会四防雷，五月电力六中爆。七八科技水利电。九月旅游，十电商，冬炒煤炭夏炒电，年底邀股跨年龙！

如果你想吃五角，我建议你关注以下四个方向，第一个春晚相关的，一个是机器人，另外一个是 ai 红包，然后机器人这个呢本来就是很容易出圈的，再加上本来机器人方向其实很多个股已经调整的比较充分了，也容易出现一个不涨，那么 ai 红包这个事情已经发酵了好长时间，而且目前来看这个事情还没有结束， 还有很多大厂还在继续的发这个红包，所以这个方向也是资金博弈的新方向之一。那第二个呢，就是我们讲的 v i 应用，就是最近的这个深圳二点零的一个事情，整个这个方向其实 出现的比较明显的风化，但是也看得到其实资金已经开始往细分的比较受益的方向在聚焦了，比如说上游的算力、 ip 等等，那这些方向 可能会是一个相对比较持续的方向。而且这两天其实随着情绪的一个回落以后，这些方向其实也有一些个股出现了一个分歧，那么这些调整下来其实都是一个比较好的一些博弈的一个机会。 那第三个呢？我觉得就是商业航天，整个商业航天虽然我们国内目前来看没有太强烈的表现，但是我们整个商业航天其实已经调整了好长时间，很多个股都已经调到一个相对的地位，只要你有消息的一个刺激，那么春节来以后，很可能资金会 选一个美股硬蚀的一些个股来运作。所以其实这个方向我觉得我们要持续关注跟马斯克相关的消息，这是比较重要的。那第四个呢？我觉得是贵金属和化工，春节期间呢，贵金属、有色、化工这些可能价格波动比较大， 那这个方向在前期涨过一次以后，最近也是跌的比较多，如果春节期间有什么利好消息刺激的话，也容易受到资金的一个聚焦，所以这个方向也是可以埋伏的。还有大家比较关心的引市方向，引市这两天跌的是最惨的，为什么？ 一个是大家认为这个深蹲是二点零啊，其实对饮食是一个偏低空，因为以后啊，可能全民皆导演。那另外就是从电影的一个预售票房来 看，跟去年是明显有个下降的，所以大家对于今年票房的一个预期不那么太高，也很难复刻以前的，比如说战狼啊，然后还有哪吒的一个预期，所以这个方向我觉得是要适当注意一些。那最后讲一个风险是什么？就是特朗普， 我们也知道其实特朗普的一个思维非常人所能理解，所以不排除他的瞬间万一说什么话，可能又引起一个市场的一个波动，他对我们这边结合了以后也是会有影响。另外就是美意这边现在消息也是反反复复，可能也会对我们有一定影响。