茶叶概念股有哪些

在二零二六年啊，可能会在 a 股或者说港股市场上面上市的一些比较重要的公司，以及这些公司的上市可能会给哪些产业链，或者说哪些相关的 a 股的标的带来一些投资机会。 那我们接下来就正式进入到这十家公司的梳理了。首先我们要说的就是抢脑科技这家公司到底是做什么的？它的上市进程走到哪一步了？然后它上市之后会立好哪些 a 股的标的？ 抢脑科技的话，它是专注于非侵入式的脑机接口技术，然后它已经在二零二六年的一月份向港交所递交了上市的申请，然后它计划是在上半年挂牌，但它这个上市的话，直接就会带动硬件制造和芯片这一块的供应链。哦，那相关的 a 股的话，就是蓝思科技、 领益制造还有维尔股份这几家公司是会明显受益的。蓝思科技的话，它是不光负责硬件的量产，它同时也是强脑科技的一个股东，领益制造的话，它是核心的精密制造的供应商， 然后维尔股份的话是提供这个传感器和信号处理芯片的。了解了，那蓝箭航天呢？它准备在哪个板块上市啊？然后它上市之后会对哪些产业链，哪些 a 股的公司带来影响？蓝箭航天的话，它是国内民营航天的一个领军者， 然后他现在是在冲击客创板，准备要做这个商业航天第一股，嗯，那他的上市的话，就会让整个商业航天的产业链都活跃起来。 那相关的 a 股里面的话，听风科技是他的第一大 a 股的战略股东，然后航天机电的话，他也是同业的天兵科技的第一大 a 股股东，然后龙盛科技的话，他是为天兵科技提供核心零部件的， 所以这几家公司的话都会受益。那海晨储能呢？它这次上市是选择哪个市场？然后它计划要募多少钱？它背后的这些 a 股的公司是怎么跟它形成合作关系的？海晨储能的话，它是专注于大电芯的储能系统，然后它是选择了港交所作为它的上市地。嗯，它的这个募资金额的话是超过一百亿港元的。 它背后的这些 a 股的公司的话，比如说宁德时代，它是不仅投资了海神储能，而且它们还在供应链上面有深度的合作。然后科士达的话，它是和海神储能联合做储能系统集成的。还有鹏辉能源的话，它是在储能电芯这个领域和海神储能是直接竞争的关系。懂了， 那拓普数控呢？他是准备登录哪个资本市场啊？然后他这个举动会给国内的高端装备行业以及相关的 a 股公司带来什么样的影响？拓普数控的话，他是主要做五轴联动的数控系统的，然后他是准备去港交所上市，他的上市的话会让国产的高端装备这个领域 关注度大大提升。那相关的 a 股的公司的话，比如说华中数控，它是做国产的数控系统的，然后科德数控的话，它是为高端的机床做配套的。还有秦川机床的话，它是在整个的数控装备的产业链上面的。嗯， 所以这几家公司的话，都会因为拓普数控的上市而受益。长兴科技呢？它这次上市为什么会被认为是半导体国产化的一个重要的节点啊？然后它会立好哪些 a 股的公司？长兴科技的话，它是国内的 d r m 处理器芯片领域的 idm 龙头， 然后他是准备上科创板，那他的上市的话，就会大大推动我们国家的这个存储芯片的自主可控的进程。那相关的 a 股的公司的话，比如说赵毅创新，他是在存储芯片这个领域是非常有实力的，然后他和长青科技也有技术上面的血统，还有北京军政的话，他是做存储芯片的设计和封测的， 然后蓝启科技的话，它是专门做内存接口芯片的，这三家公司的话都会明显受益。明白了，那语数科技呢？它这次如果能够顺利的上市的话，会成为一个什么样的标志性的企业啊？然后它会带动哪些 a 股的产业链上的公司？语数科技的话，它是已经完成了 ipo 辅导了， 然后他是计划在二零二五年底或者二零二六年初去冲击科创板，如果他能够成功上市的话，他会成为我们 a 股市场上面的人形机器人第一股。嗯，那他的上市的话，就会让产业链上面的这些核心的零部件的企业都会迎来机会。比如说三花智控，他是做热管理和执行器的， 然后拓普集团的话，他是专门做斜波减速器的，然后合川科技的话，他是做四福系统的。 哦，那天移研究院呢？它是属于哪个行业的啊？然后它上市之后会立好哪些 a 股的公司？天移研究院的话，它是在商业航天这个赛道的，然后它是已经完成了 ipo 辅导备案了，然后它是计划在二零二六年上半年递交招股书。嗯，那它的上市的话，就会带动产业链上面的这些 a 股的公司，比如说中国卫星，它 是做卫星制造的，还有伯利特的话，它是做航天领域的三 d 打印的， 然后斯瑞新材的话，它是专门为航天提供先进材料的。 ok， 那 礼邦医药呢？它是专注于哪个级别领域的创新药啊？然后它的上市会给 a 股市场的哪些公司带来机会？礼邦医药的话，它是在肾脏病这个创新药领域有非常丰富的产品线，然后它也是被认为是二零二六年 医疗健康板块里面最值得期待的新股之一。嗯，那它的上市的话，就会让整个创新药的研发和 c d m o。 的。 然后凯塞生物的话，它是专注于生物制造的。还有华西生物的话，它是做生物活性材料的，然后招眼新药的话，它是做药物安全性评价的。那君乐宝呢？它是在哪个交易所上市啊？然后它的上市会给 a 股市场的消费板块带来哪些影响？君乐宝的话，它是在二零二六年的一月份 已经正式的向港交所递交了上市的申请。嗯，那他作为一个乳业的龙头，他的上市的话，可能会让整个消费板块的投资情绪都会有所提升。所以 a 股里面的一些消费行业的龙头，比如说贵州茅台， 然后还有海尔之家这样的一些公司，都有可能会受到关注。明白了，那先导智能呢？他这次是准备登陆哪个资本市场啊？然后他的上市会给 a 股领训后的资料集， 他是计划在港股上市，那他的上市的话，一方面会让 a 股的投资者更加关注他的这个 a 股的股票代码是三零零、四五零。另一方面的话就是他会带动整个锂电池设备行业的一个关注度的提升，那像宁德时代，然后依维里能这样的一些产业链上的公司都有可能会间接受益。 其实我们刚刚梳理的这些受益标的，他主要的逻辑就是基于公开的产业链的关系，然后公司之间的持股，或者说一些行业的惯例。但是独角兽企业他的上市的计划其实是很容易受到政策的变化，市场的环境，还有一些公司自己的经营的情况的影响的，所以他是存在很多不确定性的。 对，所以大家不能只看这个表面的概念，一定要去结合公司本身的财务的状况、行业的地位，然后市场的氛围等等这些因素去综合的分析之后再做投资的决定。

第一家茶企将登陆 a 股了！近日，中国茶业股份有限公司披露了招股书，已申请在上海证券交易所上市。届时， a 股将集齐柴米油盐酱醋茶柴、 贵州燃气，你加我股份油、益海加里盐、云南盐化酱、海天味业醋、恒顺集团茶就是我们开头提到的中国茶叶。 谁都别阻拦我召唤神龙！神马？你说柴米油盐酱醋茶齐了，还让让小看说说酒？那我抄起泸州老窖口子叫贵州茅台，蹲蹲蹲蹲蹲蹲！哎呀妈呀，飘了，不说了不说了，回见！

今天咱们来聊一聊阿里巴巴旗下的平头哥半导体有限公司，嗯，准备独立上市了之后啊，会给整个的国产的 ai 芯片产业带来哪些新的机会啊？以及这个产业链上面的哪些上市公司会因此而受益。 这是平头哥半导体为什么会突然有上市的这样的传闻，以及它背后的推动力是什么？其实平头哥半导体它是在二零一八年的九月份成立的啊，它是阿里巴巴旗下的专注于芯片的一个公司，它的芯片呢，包括端云一体全站芯片产品，从这个数据中心的含光八零零 ai 推理芯片， 倚天七幺零服务器 cpu， 到 iot 与边缘计算的玄铁 i s c v 处理器，宇宙 iot 芯片，还有存储于网络的震月五幺零 ssd 主控芯片。它的产品线非常的广， 听起来技术实力确实很强，怪不得市场这么关注。更值得一提的是，在二零二五年的九月份，平头哥自研的 ppu ai 加速芯片被央视的新闻联播专门报道了，然后它的参数像显存容量和 ppu ai 贷宽都是超越了英伟达的 a 八百和 h 二十是不相上下的。 对，所以这就一下子把国产的 ai 芯片推到了一个国际的顶尖水平。紧接着到了二零二六年的一月份，就传出了他要独立上市的这样的一个计划。 那我想知道就是平头哥如果真的独立上市的话，他会给公司带来哪些具体的好处呢？最大的好处就是他的技术的稀缺性和他的高成长性 会被重新的发现，因为他不再按照阿里集团的整体的估值来进行衡量了，而是他自己作为一个芯片企业单独的来进行定价， 这样的话就更容易吸引到那些专门投资半导体和 ai 基础设施的这样的资金。嗯，这确实会让资本市场的关注度大幅提升。对，而且就是上市之后还可以通过员工持股来留住这些核心人才。同时呢，他也会反过来让阿里云的这个云加薪的协调效应会更强，就是形成一个正向的循环。明白了， 那我们来看看平头哥半导体背后的这些核心的概念股啊，到底是怎么来梳理的，以及这个产业链上面哪些环节是我们最应该去关注的。其实这个半导体行业他的链条是非常长的，然后技术更新也特别快，所以我们要抓住三条主线， 第一条主线呢就是直接参股的公司，第二条主线就是在产业链上下游有紧密合作的企业。第三条主线就是在不同的技术应用场景当中有关联的公司。听起来要想全面覆盖这些投资机会，确实得下一番功夫。因为平头哥他自己是做芯片设计的嘛，所以他的 e d a 工具、 ip 授权、精元代工这几个环节是我们要格外关注的。那比如说溧阳芯片，它就是给平头哥的 ai 芯片做测试的，然后鑫源股份、全智科技，他们是在 riscv 的 生态里面跟平头哥深度合作的，还有国民技术，它是跟平头哥的前身有过合作经历的。了解了， 那这些概念股里面还有哪些公司是在其他产业链环节跟平头哥有业务联系的，比如说东软再播，他是拿到了这个 r i s c v 的 架构授权的，然后制造和封测环节，我们有中兴国际、长电科技，在算力基础设施这块，我们还有浪潮信息数据港， 他们都是跟平头哥有配套的。在芯片设计与 ip 授权这一块的话，其实最核心的两家公司就是鑫源股份和全智科技。 然后新源股份他不光是给平头哥提供 r i s t v 的 处理器 ip 核，就选铁系列嘛，嗯，同时他们双方还一起开发了 r i s t v 的 g p u ip， 甚至他还参与了选铁生态大会的技术标准的制定。 然后全智科技呢？它是阿里平头哥最早的一批选铁优选伙伴，感觉他们两家公司在这个 r s s v 的 生态体系里面是非常活跃的。没错没错，鑫源股份它在二零二四年的 ip 授权的收入里面，有很大一部分就是来自于平头哥的。然后全智科技它是基于选铁的 c 九幺零和 c 九零六内核推出了一系列的芯片， 比如说它的 d e h 芯片就是基于 c 九零六量产的。然后全智科技二零二四年的 r i s c v 相关的营收同比暴涨了百分之两百一十八， 他们的产品也已经进入到了智能音箱、 tws 耳机、车载设备等等，这些领域，是平头哥的生态里面非常重要的一个量产的先锋。好，除了这两家公司，还有没有其他公司也在积极参与平头哥的 rs 微生态建设？有的中科蓝讯也是在积极的参与，他是专注于无线音频的 rs 微芯片，他的 收入里面有百分之九十都是来自于 rs 微架构的，然后他也是在跟平头哥一起去做一些低功耗的音频方案的优化， 他接下来也计划发布首款采用玄铁一九零七内核的 tws 耳机芯片，不断的在扩展在消费电子里面的应用。那制造与封测环节有哪些公司是在为平头哥提供关键的支持呢？ 制造环节的话就是中芯国际，然后封测环节的话就是长电科技。那中芯国际他具体在平头哥的 ai 芯片的生产上面承担了什么角色呢？中芯国际现在是国内最大的芯片代工厂吧，他在二零二五年的时候拿下了平头哥新一代的 ai 推理芯片的全部代工订单， 要是用十四纳米的工艺，每个月能够生产八万片，未来还计划要扩充到十五万片，量率的话也稳定在百分之九十五以上。 这个就标志着平头哥的 ai 芯片已经彻底的实现了国产化替代，不再需要依赖台积电了，这对于国产芯片来说真的是一个重大的突破啊。那长点科技在这个产业链里面又起到什么作用呢？长点科技它是给平头哥的 ai 芯片提供独家的封测服务的，它采用的是一些先进的封装技术，比如说 sip 和三 d 封装， 然后他的月产量也是可以满足大规模出货的需求的。他在二零二四年的时候，仅仅是含光八零零这一款芯片，他就封测了超过一百万颗， 然后单颗的封装价格是两百块钱，光这一项就给长电科技带来了两个亿的收入，然后我们要讨论的是测试服务环节和算力应用与服务环节，在这两个环节里面，又有哪些公司是给平头哥的芯片量产和生态落地提供了重要的支持呢？ 测试服务这块的话，主要是溧阳芯片，他是给平头哥的 ai 芯片提供全流程的测试方案，包括云端的训练芯片、车载的预控制器芯片等等。 然后他在二零二五年的上半年就已经实现了八点一亿元的营收，同比增长了百分之四点一三，而且他来自平头哥的订单的占比也是非常高的。 然后他也是深度的参与了 r s c v 的 生态建设，为玄铁系列的处理器提供测试服务，是平头哥芯片量产的最后一道关卡。看来溧阳芯片在确保产品质量和量产节奏上起到了关键作用。没错，那算力应用与服务环节的话，主要就是浪潮信息和数据港。 浪潮信息他是阿里的 ai 服务器的主力供应商，然后他搭载了平头哥的含光八零零芯片的服务器，也是成功的中标了中国移动的十亿级的集彩项目，拿到了百分之七十的份额。 然后他也是通过液冷技术把服务器的 pe 降到了一点一以下，他也是预计会拿到阿里新增机会订单的一半以上。 三台服务器里面，含光八零零芯片的价值量是在二十万左右，然后他在二零二五年的出货量目标是五千台。浪潮信息的表现确实很亮眼啊，那数据港又在其中扮演了什么角色呢？数据港，他是阿里云的定制化 i d c 的 核心供应商，他承建了超过二十个数据中心，然后他的营收里面有百分之八十以上都是来自于阿里云的。 然后它也是为平头哥的 ai 芯片提供算力运行的硬件基础设施，然后它也是采用了液冷技术来降低 pe， 全力的去支持阿里未来三年三千八百亿元的云云 ai 的 基建的计划。 好的在生态应用与解决方案环节，有哪些公司是在帮助平头哥把芯片技术真正的落地到实际场景当中的呢？在这个环节里面的话，润核软件是非常有代表性的，它是基于玄铁 c 九幺零的处理器推出了夜影一五二零的开发版， 这个开发版的 ai 算力可以达到四 top， 然后它也是主要面向智能驾驶这种高算力的场景。它的子公司润开红也是基于玄铁的处理器开发边缘计算模组，然后这个模组在菜鸟物流的市场份额超过了百分之三十，然后它二零二四年的收入也是同比增长了百分之八十，看来任何软件在智能驾驶和物流领域的推进速度非常快啊。 然后另外一家公司是玄极信息，玄极星源跟平头哥一起发布了基于超低公号 ip 的 互联网的 soc 品牌解决方案， 这个方案也是主要用在智能电表、工业传感器等领域，他也是在推动芯片技术在更多的垂直行业里面落地。了解了平头哥的这个投资逻辑到底是什么，他的哪些优势是最值得我们去关注的？平头哥最核心的投资逻辑有三点，第一个就是国产替代 它的 ai 芯片，像 p p u 和含光八零零已经是可以完全由中兴国际来进行代工生产了，彻底的摆脱了对台积电的依赖，那这是非常符合国家自主可控的这个大的战略方向的，这个确实是一个很大的亮点，那其他两个投资逻辑是什么呢？第二个就是它的生态共建 展铁的 r i s c v 生态，现在已经有超过一百五十家的客户，授权的数量也已经突破了五百个，然后二零二四年整个生态伙伴的总营收也是超过了八百亿元，那平头哥作为这个生态的核心，他肯定是会持续的受益的。 第三个就是技术升级，它在二零二五年还会推出选铁 c 九三零的内核，然后这个内核是会支持 d d r 五的内存控制器和 p c i e 五点零的， 然后它的性能会提升百分之五十，然后它也是会主要面向数据中心和 ai 推理，那这也会带动整个产业链的一个技术的进步，就是平头哥如果真的上市的话，它对于整个国产的 ai 芯片产业迈上了一个新的台阶， 然后它整个的产业链从设计到制造到风测到测试再到算力的应用，其实都有相关的 a 股的上市公司跟它深度的绑定，比如说 ip 授权的新源股份， risk cv 量产的全制科技， 晶源制造的中兴国际，风测的长电科技，还有算力应用的浪潮信息等等，它们都是有望在平头哥上市之后迎来价值的重估和业务的增长的。

今天咱们的主题是中国信通院即将推动的算力兴网这个计划，以及在这个计划之下相关的产业链都有哪些上市公司可能会成为这个风口上的概念股。咱们先来说一下这个算力兴网的研讨会，他到底是个什么情况？这个会议主要是聚焦哪些内容呢？ 就是这个研讨会，它是由中国信通院在二零二六年一月二十六号举办，然后它的主题是构建面向未来的太空算力基础设施体系。听着挺高大上的啊，对，那具体会有哪些亮点环节呢？亮点就是会议当天会发布算力新网的联合推进畅议， 然后也会正式启动太空算力发展前瞻研究报告二零二六年的编制。同时呢，还有一些重要的机构会来做分享，比如说国新宇航，他们会带来星算计划的最新进展，之江实验室会介绍三体计算星座， 还有北京空间飞行器总体设计部也会来展望一下太空数字基础设施的未来，反正内容非常的硬核。哎，那到底什么是算力星网？ 它背后的战略意图是什么？算力星网其实就是中国信通院全力推动的一个空天地一体化的算力网络， 它的目标是很宏大的，要让天和地的算力能够互相补充，并且能够做到数据在轨就可以处理。这么说的话，它要解决的是地面算力遇到的一些难题喽。没错没错，就是要突破地面数据中心在能源散热和带宽这些方面的瓶颈，然后让卫星从只能单纯的把数据传下来， 进化到能够在轨道上就具备智能处理的能力，对，是一次质的升级。懂了懂了，那这些所谓的算力星网的核心概念股， 他们主要是分布在哪些产业链的环节？算力新网它其实是一条非常长的产业链，从卫星制造到算力的硬件， 到心间的通信，再到最后的地面应用都会涉及到。那我们梳理出来的这十家核心的上市公司，正好就覆盖了这些关键的领域。好，那咱们就一个一个环节来细说，首先这个卫星制造与平台环节都有哪些公司在里面扮演重要角色，然后他们具体都在做什么？这个环节里面有两家公司特别值得关注。 第一家就是中国卫星，它是航天科技集团下面的小卫星制造的龙头，然后它不光是参与了三体计算星座，还有千帆星座这样的国家大项目，而且它已经有两百多颗小卫星和微小卫星发射入轨了。对，所以它的这个技术积累，包括它的生产能力都是国内领先的。听起来中国卫星确实很厉害啊， 那另外一家公司呢？另一家公司是航天电子，它主要是为 在火箭和卫星提供非常关键的电子设备和产品。哦，比如说他的星载 ai 处理模块，让卫星的算力一下子从 t 级提升到了 p 级， 然后他的星间激光通信终端的速率可以达到一百 g b p s， 并且已经在商业项目当中实际应用了，所以他为整个算力星网打下了非常坚实的技术基础，这些技术突破简直让人眼花缭乱啊。那在算力硬件与超算领域，又有哪些公司走在了前面？ 说到这个领域的话，中科曙光肯定是不能忽视的，他是我们国产超算的领军企业，然后他和中科星图一起打造了这个天地一体化的算力调度网络。 哦，那他的服务器呢，也被大量的应用于云计算和 ai 的 基础设施，而且他也在为这个三体计算星座提供强大的超算支持，对包括卫星数据的全流程的处理，他都有深度参与。曙光的实力确实不容小觑啊。 那这个复旦微电在这个产业链里面是扮演什么样的角色呢？复旦微电是我们国内唯一一家能够量产抗辐射 f p g a。 的 公司，然后它在星载 f p g a 领域的试战率也是遥遥领先的，而且它是这个新网工程里面 唯一的 fpga 供应商。哦，它的产品呢，就是专门为了适应低轨卫星的这种严苛的太空环境而设计的，具备抗辐射、低功耗、高可靠等等的特性，所以它也是这个算力星网里面星载计算的核心的硬件保障。哎，我很好奇啊，就是在星间通信与激光链路这个环节， 有哪些公司是掌握了核心技术？光讯科技是这个领域的佼佼者，而且它的技术是非常独家的， 然后它的这些模块也已经被三体计算、星座星算计划等等这些大的项目所采用，为星座之间的高速互联提供了非常关键的支撑，也让算力星网的数据传输能够又快又稳定。原来如此，那在天地一体化网络运营与应用这个赛道上面，有哪些公司是处于领先地位的，然后它们都有哪些独特的优势？ 中国卫通是这方面的龙头，它是国内唯一拥有自主可控通信资源的上市公司哦，而且它是国家一类应急通信专业保障单位。 他不光是手握大量的频率轨道资源，还有非常完善的地面占榜，然后他的可用轨位资源占到了全国的百分之七十 对，所以他在数据的全球传输上面是绝对的核心。听起来中国未通在基础设施这块的实力确实很雄厚啊，那中科星图又是靠什么来巩固自己的行业地位呢？中科星图是背靠中科院在空天信息领域深耕，他的核心优势就是能够把天基的大数据和超强的算力结合起来哦， 他自主研发的低空云和空天灵眸大模型可以对海量的遥感数据进行极速的处理，那他也在为算力新网的地面应用不断的去提供这种数据增值的服务。了解了，那你再跟我们讲一讲，在太空算力与星算计划这个方向，有哪些企业是走在最前面的，然后他们都在做哪些前沿的布局。 转通动力是非常典型的一个代表，他和国新宇航之江实验室一起联合发起了这个星算计划，那他们的目标是要发射两千八百颗算力卫星，来组建一个天地一体化的算力网络，然后去满足太空的边缘计算和地面的 ai 算力的需求。 现在这个项目已经进入到了正式的建设阶段，而且他们也签了深度的战略合作，会在 ai 和商业航天这两个领域进行非常紧密的技术协同，这个规模确实挺震撼的啊，那开普云在这个领域里面又有哪些独特的贡献呢？开普云它是通过参股新繁新起来参与到星算计划里面的， 然后他自己也推出了开物星云和开物星河，来为这个算力卫星提供天基的 ai 计算能力。哦，那新繁新起呢，还发布了全国产的 xh 三幺幺八卫星算力模组， 这个模组是专门为商用卫星打造的，是一个高性能的算力平台。那也因为这样，开普云正式拉开了太空计算二点零的帷幕。那最后这个卫星应用与生态协调这一块儿，有没有哪些企业是通过参股或者说深度合作的方式参与到 算力新网的生态里面呢？有啊，新疆交建它就是一个很好的例子，它直接持有国新宇航百分之零点五四的股份。 哦，那国新宇航呢，又是新算计划的发起方之一，而且它在二零二五年已经成功的发射了零一组和零二组的星座， 然后也实现了从技术验证到规模化部署的一个重大的跨越。所以新疆交建其实就是通过这样的参股的形式来间接的加入了这个算力新网的生态建设。算力新网其实覆盖了多个高景气度的产业链的环节嘛， 然后这十家公司，他们要么就是有非常硬核的技术实力，要么就是深度的融入了这个产业生态，所以他们是有望充分的受益于这个主题的推进的。但是还是那句话，投资是有风险的，大家最好还是把公司的基本面和市场的情绪结合起来考虑。

同时在做商业航天、脑机接口 aime 的 六家公司，这六家 a 股上市公司已经完全跟上了马斯克的产业步伐，同时呢，在商业航天、脑机接口 aime 这三大黄金赛道都已经有时任性的布局， 它们是 a 股市场中较为稀缺的三期概念股，排名不分先后，尤其是最后一家，低调到你可能都没听过。下面呢，咱们来做一个全面的逻辑分析，大家记得点赞收藏，以免以后找不到。第一家，华林现览， 第二家，南京熊猫，第三家，海格通信，第四家，东土科技，第五家，上海汉讯，第六家，盐山科技。

有朋友和我说啊，炒股跟着马斯克的步伐，总归是有前途的，你说是不是？今天呢，我给大家盘点一下八 a 里和马斯克旗下六大核心产业高度关联的八家公司，记得点赞收藏起来，关注我，带你了解更多热门板块。一、信为通信新链地面终端高频连接器核心供应商， 切入相空阵与新建毫米波天线。二、西部材料，国内唯一给 spacex 提供泥和金的企业，用于新建猛禽发动机热端部件，单件配套价值高。 三、天银机电子公司天银星际为星链三代卫星批量供应恒星敏感器试占率啊超百分之六十。四、绿地斜坡 斜坡减速器龙头，通过特斯拉审核并获订单，有望成为 optimus 主供。五、明智电器，空心杯电机全球前三。 optimus 电机主供签长期协议，订单目标明确。六、创新医疗布局，脑机接口医疗应用做推进神经调控技术。七、德赛希威 智能驾驶预控与传感器龙头产品适配 f s d 生态，提供高阶智驾解决方案。八、官训科技官谋快龙头高官宿互联方案，助力 x a i 算力及群高效通信，提升数据传输效率。

就在昨天，港股蛇年收官战，那叫一个刺激，有只股票五分钟内直接暴拉了百分之三十二。全市场都在问，这钱到底是谁在赚？ 这背后到底是资本的狂欢？还是有什么我们没看懂的名牌逻辑？今天这条视频，我们直接用最新数据拆解这场 ai 加存储的双重突袭一事件回放，这不是科幻片，这是资本片。 首先，咱们得看清昨天到底发生了什么。二月十六日，港股蛇年最后一个交易日，就在大家以为要刀枪入库，马放南山的时候，资金突然抢筹， 横指全年闷声涨了超百分之三十二。但这都不算啥，最炸裂的是 ai 这条线，以 mini max、 wp 为例，这家伙盘中直接飙涨超百分之二十， 自上市以来累计涨幅超过百分之四百。这哪是股票，这简直是坐上了火箭。与此同时，存储芯片、半导体板块全线暴动，蓝启科技涨超百分之十四， 华虹半导体这些硬核科技也跟着吃肉。二、逻辑拆解，钱不是傻子，它在投未来。为什么偏偏是这个时候？第一个导火索，国产 ai 的 超级周。 很多人对 ai 的 理解还停留在画图写作，但资本看的叫规模化落地。春节期间，国内大模型根本没放假， 阿里要开源新模型，字节的豆包二点零已经上线， deepsea、 v 四、 kimi、 k 三这些国产之光都在这个月密集登场。 头部券商直说，二零二六年是国产 ai 全面替代海外模型的元年，咱们现在算力成本低， 性能还对标国际，这叫什么？这叫比较优势。第二个硬逻辑，存储芯片的涨价潮。这就得说到实体产业了。 最近全球存储芯片巨头凯侠带头提价， d r a m 和 n a n d 闪存价格涨疯了。为什么涨？因为 ai 太耗内存了。不管是特斯拉的车机，还是苹果的 ai 手机，甚至那些云计算数据中心，都在疯狂扫货。 一边是需求爆炸 ai， 一 边是供给收缩，这库存周期的拐点就来了。 资本市场炒的是什么？就是这种供需错配的预期。三、利益博弈，到底谁在买？谁在卖？光有故事不行，得看真金白银。咱们盯住南向资金， 也就是从内地流过去的内资。根据智通财经的数据，虽然节前交易清淡，但资金调仓的意图极其明显，博弈的焦点在于高低切换。你看前期涨幅大的中新国际、 阿里巴巴，出现了资金净流出，分别流出了好几个亿，但钱没跑远，转头就进了腾讯、哔哩哔哩，还有那些有大模型、真家伙的 ai 应用股。这说明什么？说明大机构在算细账了。 第一轮炒的是芯片设备的预期，第二轮开始炒 ai 应用的业绩。这叫逻辑链的传导。 从卖铲子的半导体设备，到挖金子的大模型，再到数钱的 ai 应用，更狠的是国际视野。 高盛报告说，全球对冲基金正在以十年来最快的速度抄底亚洲市场，尤其是 ai 硬件。在他们眼里，现在的港股科技股，既有业绩支撑，估值又比美股便宜， 这不就是名牌吗？所以你看那五分钟的爆拉，不单单是 k 线的跳动， 它其实是中国科技产业从跟跑到并跑的一次集中体现。 ai 大 模型的集体爆发， 叠加存储芯片的周期反转，再加上内外资的精准扫货，这一波操作可以说是天时地利人和。但咱们也别太上头， 这年头最怕的就是看着 k 线做短线，真正能赚到钱的，往往是看懂了行业趋势，拿得住核心资产的人。就像机构说的，科技股的波动大，但方向对了，每一次回调或许都是机会。

我去，兄弟们，今天上午啊，港股开盘半岛里存入芯片是不疯了呀，现在啊，还在飙升，高一创新大涨超十四点，创下了啊，港股历史新高。蓝启科技呢，也涨超十个点。我的乖乖兄弟们，港股啊，今天存入芯片不冲高回落，那么结果 a 股存储方向啊，就会懂了吗兄弟们。