手机存储芯片是哪个基金

这个视频啊，是有关一只小鸡的，苟总今天分享了这只小鸡的一个变化，如果你们想要买储存芯片的小鸡，或者已经买了广发的这只小鸡，可以来听一听。首先就是我们知道小鸡都是怎么回事啊？小鸡其实就是一篮子的股票，有一个经理，他正在打理这些东西，我们说广发的这只储存芯片的小鸡， 这个经理呢，他给这个东西做了一个调整好，他把原先大概是百分之三十的储存芯片增加到了百分之六十，把之前那些个大公司换成了现在中小公司， 所以说稳定性呢，肯定比之前要差一点，但是他的涨幅一定是会更大的，当然跌也会跌的更狠。嗯，如果啊，你喜欢安稳型的，那就有一点不太适合了。这个呢，狗总表示他是很喜欢的，因为这个挺符合他的预期的，他确实是想买一只啊，大部分的精力都是在这个储存心面上的，因为他 现在比较看好这种行业的，就是这样，先放着，然后找到更好的呢再说。 但是对于我来说呢，我也蛮喜欢这只小鸡的，因为之前狗总还就是投了一个上证科创的，我一直没有跟，因为他说那个的跌涨起伏就很大，我就想着是因为我已经有一个这种储存芯片架，我就不跟那么多只了，好，我现在这只小鸡呢，它能变得更强一点，所以我就是还是保持原有的样子。

今天咱们来聊一下最近特别火的一个话题，就是储存芯片涨价，你可能在新闻里面看到过，什么内存条啊，固态硬盘啊，价格飙了，手机也要跟着涨价了，但你知道这背后到底是怎么回事吗？ 在开发之前，我们先花点事，先搞清楚一个基础的问题啊，就是储存芯片到底是什么，你可以把它想象成为一个数字世界里面的集装箱一样，咱们手机啊，电脑里面的所有的照片、视频、 app， 都是一箱箱的货物存在这一些集装箱里面，他们主要分成两种，对应你买手机的型号，内存型号有一个八加二五六、 十二加五幺二啊，十六加五幺二这些数字。第一种啊叫做内存，也叫做 phone 啊，就是手机参数里里面的前面的那一个数字，比如说八十二十六，它 就像你书房里面的那个书桌的桌面，你正在写的报告啊，正在玩的游戏啊，都瘫在这个桌面上面，拿起来就用，速度飞快，但只要你一关灯睡觉，也就是断电了，桌面上的这些东西就全部给你清空了，全没了啊，它负责决定你的手机能同时打开多少个 app， 不 卡啊，就你桌面越大，那你打开的 app 越多，越不卡，越流畅。 第二种啊，就叫做闪存，也叫做 landflash， 就是 你手机参数里面后面的那个数字，比如说刚才说的二百五十六 g 啊，五幺二 g 啊，然后 e、 t b 啊这些，它就像这个家里面的这个大衣柜一样，你暂时不看的这些照片啊、视频啊都可以放在里面，那它的缺点就是拿取的速度要慢一点，但是非常的稳定， 而且只要你存在了这个柜子里面的东西啊，就算是全屋断电了，它的这个东西都还在，它负责决定你这个家里面能够 存放多少照片和电影。还有第三种东西啊，就是这两年才刚出来的一个新的词儿，叫做 h b m， 它是什么呢？其实就是内存家族的一个特殊的进化体，它把好几个内存的这个书桌的桌面就像垂直的把它叠在一起，用超级的高速通道把它连起来，专门给 ai 芯片当做专属的记忆库， 这也是这一轮涨价的一个导火线。好了，搞清楚这一些，咱们就正式开始把这轮涨价的一个风暴事情啊，要从二零二六年二月二十号说起。那天全球第二大储存芯片的巨头 s k。 海力士开了个投资者会议，他爆出了一个惊人的消息，他们仓库里面的 demo 和 land 的 库存啊，大概只剩下四周了， 这可是历史的极低的一个水平，而且他们直接说今年没有一家客户的需求能够完全满足，什么意思啊？就是全球都在抢货， 连谷歌、微软、 openai 这一些大佬都拿不到足够的芯片，而且这不是一次普通的涨价。摩根斯丹利预测啊，二零二六年第一季度啊，内存的价格可能涨到百分之五十五到百分之六十， 而且这一波涨势可能会贯穿一整年。那么这个火到底是怎么烧起来的呢？我们的学员认识三个名字哈，就是三星 s k 海力士，还有镁光，咱家两美一韩的巨头，他们就控制着全球百分之九十以上的储存芯片的市场，他们生产的这些芯片，一部分就是给手机和电脑用，另外一部分呢，就给服务器用。 但是这一两年呢，人工智能这个大胃王突然出现了， ai 服务器对 hbm 内存的需求量是普通服务器的八到十倍。像欧本 ai 这样的公司啊，他们也非常着急，他们需要大量的这个呃 hbm 内存，所以他就直接跟厂商去谈，锁定了全球几乎百分之四十的一个产物。于是这一些这三家的这个巨头啊，都做了一个非常自然的一个决 定，他们就把最先进的这个产线啊，全部转去生产利润最高的 hbm， 因为 hbm 啊，是最新出来的高科技产品，它利率非常高。凯利士说啊，二零二六年的 hbm 产量啊，他们已经都停了，消费级品牌英瑞达全力搞数据中心的产品， 结果呢，普通手机电脑用的内存才能啊，就被大大给挤占了，供给少了，但是需求没变啊，价格就像脱缰的野马一样，疯狂的狂飙啊，一颗 ddr 五的内存颗粒啊，从二零二五年八月的四美元，涨到二零二六年二月的二十四美元，这价格一下子就飙了六倍啊。他 说中国啊，全球都在为这个缺芯搞得焦头烂额的时候，中国力量就现在就开始浮出水面了。这一波涨价潮啊，意外就给国产的储存撕开了一道口子啊，以前我们是没有能力去挤占国国际上面的先进的这一些储存芯片市场，那现在 几个大佬通通不做了啊，都不做这种低端的消费级的这种储存芯片了啊，我们国内的那就只有去承接这些市场了。我们国内有两家没有上市的双子星公司，长兴储存和长江储存都是专门做这种储存型， 而且长兴是专攻内存技术，已经能够追赶上国际主流了，但是还是有代际差，不过能用啊，他们已经进了小米， oppo 还有 vivo 的 供应链。长江储存呢，他就专攻闪存，就是后面那一部分，四年的 x t c 架构让储存密度也是在世界上比较领先的，而且成本比国外还要低百分之十到百分之二十。 巨头啊，去搞这些 ai 了，中低端市场他就留下了巨大的空白，加上他们价格也便宜，惠普啊，戴尔这些国际大厂都开始考虑使用中国芯片，连苹果也在评估引入长兴和长江储存的这个可能性， 将在未来的 iphone 里用上，用上国产货来降低他们的成本。这个平安证券预测啊，中国产腾可能会在二零二六年下半年到二零二七年释放，成为品易全球涨价的一个胜负手。这火一烧啊，就可不止烧到了这个源头，整个产业链其实都被点燃了。我们还顺序往下看哈， 最先受益的是离源头最近的设备材料商糖心和长存，他们要破产，他们本来已经在准备破产了就得买设备啊，买材料啊，水包茶状啊，是国产设备的国家队啊，做刻蚀机啊，薄膜承接设备订单，直接就受益啊。还有江 中电子做芯片的建材，超高纯金属建设把材。简单说啊，就是芯片里面的金属导向的原材料已经打进了台积电啊中心国际的一些供应链，他们也是长兴和长江存储的供应商。再说这个，呃设计公司啊，一些他们只是 做设计，但是不生产，比如说赵一创新啊，他们是国内储存设计的一哥，他们主攻的方向是啊， no flash， 这也是一种储存芯片，它是一种容量比较小，系统速度特别快的储存芯片，主要是用在消费级产品的蓝牙耳机啊，汽车电脑主板上，但在这个气氛领域内，他能够做到全球第二。 还有北京军政，他们也是做汽车领域的储存芯片的隐形冠军，他做的这种叫做 strong 储存芯片，是一种速度极快的临时储存器， 比普通的啊 drum 还快好几倍，主要用在汽车核心控制的系统里面，在全球车规级市场当中排名第一啊， 面涂设计，还有就是封装啊，专门给芯片做体检和包装的。深科技是长兴储存最核心的，这个后勤部队，他承接了这个长兴储存约百分之六十八的封测订单，还有长江储存百分之五十五的这个高端链的封测。华天科技啊，也是封测大厂，和长兴储存有合作。 还有一个叫做大厂股份的公司，他比较特殊，他的子公司也是做芯片测试的，主要是给长江储存做测试服务，二零二五年的利润可能也是要翻倍的。 再来往下说这个下游厂商，它就是魔主厂商，这个魔主厂商是什么？他们不生产这种芯片的颗粒，而是从上游的长江长兴储存里面或者国外巨头那里买来这个储存颗粒，然后把这些颗粒自己设计成电路板，一些构建程序，把这些颗粒组装成我们能直接用的产品，比如说你买的这个 cpu 啊，内存条啊，硬盘这一些，这一些零件啊，都是魔主厂他们组装好再卖给你的。 魔族厂他们在这一波涨价里面有一个巨大的红利叫做库存升值，因为他们要组装产品，提前就会囤积很多的这个库存颗粒，而随着市场价格往上涨，他们手里面囤积的这个货物的价值也就水涨船高，利润自然也就爆发了。我们来看看具体有哪些公司哈。张多龙是这个魔族厂里面的带头大哥，他的产品是固态硬盘，内存条啊，储存卡，覆盖了消费级还有企业级的市场， 他的产品库存最多二零二五年的净利润，所以增长的也是非常高的，达到了百分之一百五到百分之两百。然后还有一个就是朗科科技，是 u 盘的发明者，最著名的产品就是散存盘，储存价格没上涨百分之十，他的存货价值就能够增加两千万，二零二五年呢，已经有亏为盈。还值得一说的就是这个得名利啊，有足里面的 派，他的产品还是固态硬盘和内存条，但特殊之处在于他自己能够设计闪存的主控芯片啊，也就是指挥储存颗粒工作的大佬，二零二五年他们的营收也是属于翻倍的。最后我们再来说一下这个分销商啊，就是负责把货卖到四面八方的，有一家公司可以提一下，就是那个香农新创， 他是 s k 海力士的核心代理商，同时呢也在做自主品牌，比如说海普，海普储存就是不管谁涨价，只要货在流动，他就能够赚差价。 这一层层的传递下来啊，最后就会烧到你我的手里。手机厂压力巨大，储存成本涨了百分之八十以上，中低端机型成本占比快冲到了百分之三十。苹果也扛不住三星和海力士啊，给 iphone 的 专门报价，这个 涨了接近百分之一百，翻了一倍。结果就是啊，就是从二零二六年三月份起啊，国产手机可能会面临全面涨价，新品至少可能贵一千，和旗舰机型可能会贵两千到三千。所以这整个逻辑链条是这样的，就是 ai 引爆需求，这个巨头转战高端，然后通用储存呢，就缺货， 缺货就导致价格暴涨。国产双子星，然后就去填补这个市场空白，然后设备材料呢，最先受益，然后设计公司呢，也就跟着水涨船高，然后风测场他们订单也就饱满了，模组场库存升值，经销商还是赚他们的差价，最后 到我们消费者手上，消费者买单。这波涨价最终会怎么收场？要么国产产能二零二六年释放平易价格价格下跌，要么供需紧张，一直持续到二零二八年。但不管怎么样啊，这一波涨价对中国的储存产业链来说啊，都是一次从备选走向可选，最终甚至达到必选的历史跨越。 从北方华创到江风电子，从造一创新到这个北京军政，从深科技到江波龙，从朗科科技到德明利，再到这个香龙星状，这一长串的名字，让我们看清了中国储存的力量啊，不论怎么样，这一波的公司的名字都应该放在我们的自选股里面，以后等到机会合适的时候买进去，赚大钱。

大家好，我们今天来讲存储芯片这一轮超级周期的一个投资逻辑和增长逻辑，它到底能走多高，能走多远，我们今天都来把它说清楚。首先我们要搞清楚为什么会有这一轮的存储芯片的一个超级周期， 因为我们之前接触的比较多的就是手机里的一个内存和运存嘛。这里的简单来说的话，可以说成是 d r a m 可以 当做手机的运存， a n a n d 是 手机的内存，但是 ai 要用的呢，是它们的进化版，叫 hbm， 算是一堆的内存组合在一起， 变成了一个 hbm。 正常来说，一个 ai 服务器对存储的需求是传统服务器的八到十倍，目前来说，不只有 ai 服务器，还有一些 ai 电脑， ai 手机，还有智能驾驶之类的哈，都对储能啊的需求 直线上涨了。但是供货端这边呢，还是那那三个巨头嘛，这三个巨头目前来说，他们的百分之七十到百分之八十的才能都给 ai 服务器这边嘛，这就导致什么呢？这就导致消费级的存储就不够了，就供不应求了，所以也涨价了。这就导致不管是高端的 ai 存储芯片，还是我们低端的消费级的存储芯片，都 进行了一个全面的涨价，涨价幅度还不少哦，二零二五年第四季度，就啊 d r a m 和 n a n d 合约价已经涨到百分之四十到百分之五十。二零二六年，嗯，第一季度预计再涨百分之十到百分之五十。在供给端呢， sk 海妮斯公开表示，存储短缺可能持续到二零二七年底， 嗯， n a n d 短缺预计至少连续到二零二六年第三季度，这意味着接下来的一到两年的时间呢，就是说降价其身的局面可能还会维持，且上涨率远超过任何之前的一轮周期。嗯嗯，怎么说了哈，这就会带来一个新的疑问，就是说我们可不可以不要用这个存储芯片？就手机端来说的话， 其实啊，大家可以拒绝哈，就是我老的手机再用一两年，或者是说在一些像什么 a 手机啊， 或者是 ai 电脑，或者是更高的 l 三级以上的一个智能驾驶都不会停止他们的脚步，因为他们要抢占市场，所以在这一个角度来说的话，他们可能还会更加拼命的去增加存储的库存啊，去进货。所以说 也是为什么这么多行业里的专家来预测哈，存储的这一轮周期可能比预想中的更加高，更加远。这个逻辑其实也讲的通了哈，毕竟他们不是作为一个消费型的资源去储存的，而是作为一个战略性的资源去购入 配置的，所以就角度不一样嘛，资本来说的话，优先抢占市场是更重要的，就像当时美团和滴滴他们打价格战的时候，就是大把的花钱，大把的花钱，那后面这个单由谁来买呢？其实最终还是有消费者买单啊，但是我们作为投资者来说，我们先不考虑这个问题， 基本上也讲了这么多哈，关于它能走多高，能走多远，已经给大家说了一些具体的数据，大家认真仔细听我视频里说的一些具体的信息，各自去进行一个揣测和断模哈，之前我也讲过我们的这轮超级周期由 ai 带来的哈，包括我之前说的一个高端光纤，还有一些电力，其实也可以说是 ai 带起来的这一轮，还有 今天说的这个存储，其实包括还有液冷啊，还有 cpu 啊，还有一些其他之类的，所有种种的话，其实都可以按照这个逻辑去推测，然后去沿着它的上下游去找和找到对应的一些公司，大家可以不用慌，不用急，慢慢来。

大家好，今天咱们来聊一个听起来有点疯狂的行业新闻，存储芯片彻底疯了！就在今天二月二十六号，一个爆炸性的消息在科技圈和投资圈炸开了锅。 全球手机老大苹果在跟三星谈判采购内存芯片的时候，被对方报了一个天价。三星本来想试探性报价，直接把价格翻倍，心里还盘算着苹果会还价，涨个六成就算成功。结果苹果连眉头都没皱一下，当场点头同意，按翻倍价格全部拿下。 这可不是普通商品，是下一代 iphone 十七要用的高端 l p d d r 五 x 内存芯片。连苹果这样供应链绝对强势的巨头都只能接受，翻倍价背后的局势可想而知。 更夸张的是，存储另一大巨头 sk 海力士前不久在高盛电话会上直接摊牌，整个存储行业已经全面进入卖方市场，也就是卖家说了算，买家抢着买。目前 sk 海力士的 drm 和 nand 闪存库存只剩四周用量，几乎没有客户能被完全满足。 二零二六年全年 ai 服务器用的顶级 hbm 内存能耗早就被抢空了。这场景就像去加油站，所有油枪都挂着售庆牌，只剩少量油留给 vip， 价格还天天疯涨，存储芯片已经成了比黄金还抢手的硬通货。 而这一切都是 ai 引爆的功需完美风暴需求端 ai 的 胃口实在太大，生成式 ai 火爆后，全球科技公司疯狂建设 ai 数据中心、 ai 服务器，对高性能存储芯片需求暴增，尤其是技术门槛极高、产能有限的 h p m 内存， 三星 s k。 海力士为了高利润，纷纷把普通内存生产线转产 h b m， 直接导致手机电脑用的普通内存产能被大幅挤占，供应断崖式下跌，供给端扩产完全赶不上需求。 一座先进芯片厂从规划到量产要两三年，面对突如其来的 ai 狂潮，现有产能根本接不住。 s k。 海力士也明确表示，二零二六年 h b m。 产能以全部定满，临时调整产线，生产普通内存几乎不可能。 严重的供需错配让价格一路狂飙。数据非常直观。二零二五年年初，十二 gb 的 l p d d r 五 x 内存芯片售价二十五到二十九美元，年底就涨到七十美元。 机构预测，二零二六年第一季度， d r a m。 内存合约价还会再涨八成到八成五， nad 闪存也会涨五成五到六成，这已经不是普通涨价，而是跳价。面对韩国厂商的坐地起价，中国的手机电脑厂商并非只能被动接受，国产存储的逆袭时刻已经到来， 国内存储双雄长兴存储和长江存储正在快速崛起，成为打破垄断的关键力量。长兴存储是国内唯一能大规模量产手机电脑内存的企业， 去年底推出的 l p d d r 五 x 移动内存率达到一万零六百六十七兆，性能和三星 s k。 海力士顶级产品持平， d d r 五产品也达到八千兆。还在布局 h p m。 技术。韩国媒体承认，中韩通用 d r a m 技术差距已不足一年， 长兴二零二六年目标月产能二十万片，将成为稳定全球市场的重要力量。长江存储则在闪存领域实现突破，凭借自主精湛架构，将三 d n 闪存堆叠到二百三十二层，等效二百九十四层，性能对标国际一线。 更让人惊喜的是，三星下一代四百层以上闪存可能采用长江存储的专利技术，真正实现了从追赶到引领。目前，长江存储武汉三七工厂正在快速建设，二零二六年下半年量产，全球份额有望从百分之八冲击百分之十五，甚至超越美光进入全球前四。 现在小米、 oppo、 vivo 等国产手机品牌都已批量采用长新和长江存储的产品，既是降低成本，更是保障供应链安全。这场存储芯片风暴也给 a 股投资者带来了历史性机会，利润正沿着产业链层层传导。四大核心环节最值得关注。 首先是直接受益的存储芯片设计公司，相当于行业里的卖矿人，产品涨价，利润直接暴涨。赵毅创新是国内存储设计龙头， no flash 全球是站前三，和长兴深度绑定。蓝启科技是内存接口芯片全球龙头，受益 d d。 二五普及和 h p m 研发。 北京军政主打车载存储，智能汽车浪潮下业绩稳步提升。其次是库存升值的存储模组公司，低价囤积原料，价格上涨后库存价值飙升，业绩弹性极大。江波龙是国内存储模组龙头，兼具品牌与代工业务。 百维存储和长江存储深度合作，在嵌入式和企业级存储领域优势明显。然后是幕后卖产人的半导体设备和材料企业， 只要国产存储厂破产，就离不开设备和材料，受益确定性最高。北方华创中微公司、拓金科技是国产设备领军企业，已批量进入厂兴长存产线， 亚克科技、华特气体则提供芯片制造必需的核心材料。最后是站在 ai 风口的 hbm 相关企业。 hbm 是 本轮行情核心，国内封测企业已实现技术突破。长电科技、通富微电掌握先进 hbm 封装技术，订单随全球产能紧张持续爆发。 当然投资也要注意风险。存储行业是强周期行业，价格波动极大，未来供需逆转后价格可能快速回落，需持续关注行业库存和产能变化。总结来说，苹果接受三星内存翻倍涨价只是全球存储芯片改革的一个缩影， ai 浪潮正在重塑万亿美元存储市场，中国存储力量从追赶者变成市场平衡者。 a 股存储设计、模组、设备、材料全产业链都迎来了难得的历史机遇。

今天是二零二六年二月二十七日星期五，农历正月十一，欢迎收听今天的财经早餐。智能手机存储芯片采购成本已涨超百分之八十。 财经头条 app 指出，手机内存及存储芯片价格持续保持上涨趋势，智能手机存储芯片采购成本同比已涨超百分之八十，仍未见放缓迹象。 oppo、 vivo、 小 米等多家头部手机品牌已拟定于三月初调整价格。 这将是近五年来手机行业规模最大、涨幅最为显著的一轮集体调价。深圳楼市活跃度显著提升 央视财经消息，春节假期深圳楼市活跃度显著提升，新房与二手房的签约量、待看量均出现大幅增长，二手住宅成交量同比上涨百分之一百二十五点六。 全球债务规模创下自二零二零年以来最快增速国际金融协会报告称，全球债务规模在去年底攀升到创纪录的三百四十八万亿美元， 增长了近二十九万亿美元，创下自二零二零年以来最快增速，一改以往由家庭或企业主导的结构。其中美国、欧元区等国家政府债务占十万亿美元以上。二月二十六日 a 股收平， 周四上任指数报四千一百四十六点六三点，下跌百分之零六百七十一点九九亿。 深圳城只报一万四千五百零三点七九点，上涨百分之零点一九，成交额一万四千七百一十二点四七亿。创业板只报三千三百四十四点九八点，下跌百分之零点二九，成交额六千九百七十一点二六亿。 总体上，各股跌多涨少，全市场超两千八百只个股下跌，两市成交额二点五四万亿，较上一个交易日放量七百五十九亿。 盘面上， c p o 光纤、夜冷服务器、风电设备等板块涨幅居前，影视院线、保险、房地产、短剧、游戏等板块跌幅居前。 证券类 app 用户活跃程度上升据证券日报报道，随着市场趋势向好，证券类 app 的 用户活跃程度水涨船高。一月证券类 app 月活跃用户数达一点八四亿，同比增长百分之十三点八六，环比增长百分之五点一。一 上市公司要闻一览百度发布业绩报告，二零二五年总营收一千两百九十一亿元， ai 业务营收达四百亿元， ai 云收入同比增长百分之三十四。 长江电力二零二五年度中期利润分配方案为每十股派发现金股利二点一元。 今年新基金发行规模突破两千亿元上证报消息，大量资金正借到公募基金入市。今年以来，新基金发行规模快速突破两千亿元，十亿基建成常态，多只基金发行规模更是超过五十亿元， 市场增量资金可期，当前有余百只基金正在或即将发行。外卖商家需设置无堂食标识 世间总局发布网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定， 规定明确，专门从事外卖服务不提供堂食的外卖商家，必须在其主页面显著位置设置无堂食标识，要求外卖平台进行实名登记和实质性审查核验不符的，不得提供平台服务。 一月中国品牌乘用车销售量环比下降百分之三十二点一。据中汽协统计，一月中国品牌乘用车共销售一百三十二点九万辆，环比下降百分之三十二点一，同比下降百分之八点九， 占乘用车销售总量的百分之六十六点九，销量占有率同比降低一点五个百分点。汽车行业面临新一轮发展考验 经济参考报指出，当前受到碳酸锂价格上行、车规及存储芯片供应趋紧、新能源汽车购置税政策调整等因素叠加影响，汽车行业面临新一轮发展考验， 产业链各环节利益格局将加速调整，也推动行业进入产业生态重构与优化升级的关键阶段。 民用运输机场三大主要生产指标创新高民航局表示，二零二五年，我国民用运输机场三大主要生产指标再创历史新高， 全年完成旅客吞吐量十五万两千九百零四点六万人次，货油吞吐量两千一百八十六点四万吨，飞机起降一千两百四十四点八万架次，同比分别增长百分之四点八、百分之九点零、百分之零点四。 泛大西洋投资或将出售字节跳动股权据第一财经报道，有消息称，投资公司泛大西洋投资正出售其所持字节跳动部分股权。 该笔交易对字节跳动估值约为五千五百亿美元，约三万七千七百八十二亿元，介于腾讯控股四万六千七百六十一亿港元总市值与阿里巴巴两万七千五百零三亿港元总市值之间。目前字节跳动方面暂未发布回应。 周大福珠宝，加速海外布局周大福珠宝计划于二零二六年六月底前首度进军澳洲市场，以及在加拿大再开设一家新店，计划在两年内进入中东市场。截 至二零二五年，在海外其他市场总计有六十一个零售点。茉莉奶白，春节假期 gmv 同比提升超百分之一百三十 茉莉奶白表示，春节假期期间，全国门店 gmv 同比提升超百分之一百三十，部分门店增幅环比节前高达百分之七百九十，累计售出近一千万杯茶饮。 西班牙将限制向未成年人出售能量饮料新华社消息，西班牙政府计划出台新规，限制向未成年人出售能量饮料，以加强对未成年人的健康保护，遏制不健康食品和饮料对青少年的影响。

刚刚又收到讯息说芯片涨价了，难道我买的存储芯片要大涨了吗？呃，但是不是说备好出境就是立空吗？这两天是不是应该把它卖掉了？ 嗯，反正我现在还是微微赚的，别跟之前金属一样。又给我跌回去了，昨天股票挣了一万，基金挣了六百，昨天两边都是挣的，然后今天基金挣了四千三，股票跌了四千五， 基本上拉匀了。我上个月股票亏了两万，基金挣了四万，上月等于挣两万，这个月股票挣了两万，基金亏了九千多。如果接下来两天没有什么大变化的话，我这个月整体也是赚的还不错，所以现在就是控制回撤就行了。 然后早上说那个打广告的事情。嗯，然后有有些同学他说跟我买的那个恒生科技，其实我发恒生科技就是因为我自己就那样想的呀，我就觉得他跌很多了，我可以买了，没想到他还继续跌，继续跌，那我就看着有点钱我就补偿呗。 嗯，等多等涨了之后呢，我就把补仓的那些钱再剔出来。还有那个机器人，我现在手上就这两只鸡，跌的是最多的。然后那个机器人我当时买的时候我就觉得，哎，机器人涨到钱高了，那一般他到了第二个高点不是会突破一点点吗？就是会比钱高要高一点吗？哎，没想到他到了钱高就落下去了。 嗯，先不管他吧，而且我推的仓位比较大，割肉的话我觉得不划算，所以我还是会继续拿着，然后等我其他地方有仓位或者是这两个板块有反弹的时候，我就继续大补仓。

存储芯片涨疯了，三星宣布涨价百分之百，而且还获得了苹果的全额订单，这已经是存储芯片的第 n 多次涨价了，已经数不清了， 而且现在还在涨，接下来估计该轮到手机、平板电脑等电子产品的涨价了。

二月二十五日，你们的课代表第二弹，还是接着说，我们老大说到是有关储存芯片的，昨天很多人都在说储存芯片跌了，然后老大一直说看的板块是 是涨的，所以一直到晚上收盘之后呢，老大又发了个新的视频储存芯片，就是说我们说广发的那只小鸡，它是长的，但是它长的这个是长了三点多个点，但是储存芯片这边应该是大概率是调仓了，但是内部的消息大家都看不到。 嗯，我们老大的推断就是说他可能是调到了一些到 c p o 这边，光模块这边，所以说他涨了三点多个点。 然后我们老大又跟我们解释了什么是光模块 c p o， 这个我之前讲过啊，现在还是要看着笔记给你们念一下，就是说 c p o 是 光电转换的装置，数据传输的时候是需要光的，但是呢他最后还需要这个电信号去接收一下，所以一个光转成电， 那这个呢就是光模块，而光模块的下一个迭代技术就是 c p o， 所以 说 c p o 是 现在很多企业很看好的一个风口，我们老大个人呢也是非常看好的 啊，所以他说现在这个 c p o 啊，就是他年前就说嘛想要入的板块这个 c p o， 所以 他说 c p o 就 像黄鱼一样，有合适的低一点的点位，就是跌的时候他可能就会陆陆续续的进一些， 但是他现在应该不太敢轻易的在他大号上有什么操作，我觉得他是在小号操作的，但是他已经跟咱们说了，有低点呢就去打一些。今天，哦，就是我现在拍视频是十点十五吧，我看了一下昨天在广发那只小鸡长了三点多个人，但是今天早上起来就一直在跌的了。 嗯，我觉得跌就是机会，所以我会到中午十二点半的时候再看一看。如果我补了的话呢，我会再发视频跟你们讲。

手机要集体涨价了，而且是近五年最大最狠的一轮，根子呢，就在存储芯片，现在整个行业的剧本已经离谱到你不敢相信了。 三星半导体就是做芯片的。 d s 部门给苹果 iphone 十七共 l p d d r 五 x 直接报价，翻倍，翻倍啊！本来三星还留了后手，想先报百分之一百，再谈个百分之六十左右成交，结果苹果 连还价都不还，当场签字。为什么？因为缺呀，缺到你不抢，后面连货都没有，更觉得是什么。三星定完这个价，转头就给自己的手机部门 mx， 同样涨价，同样翻倍，而且 自家的部门还不签长约，按季度定价，季度重签，亲儿子都不放过。你就知道现在的存储有多紧俏。三星自己的 galaxy s 二六现在都要分一半用。美光的存储基础款直接涨了一百美元，卖到八百九十九起。高端机先涨，接下来就是全线跟着动。 产业链消息已经证实，手机存储芯片成本同比涨了超过百分之八十，还在往上冲，没有停下来的意思。三星海力士现在就是全球存储定价的顶流转，能往 ai 服务器一倾斜，手机这边直接缺货缺价缺话语权， 最难受的是谁啊？是中低端机，本来利润就薄，组装厂就赚点辛苦钱，存储一翻倍不可能赔本去卖的，只能涨价。这不是某一家的事，是全行业都扛不住。 渠道 odm 厂都放话了， oppo、 一 加、 vivo、 小 米、 iq、 荣耀三月初要集体调价，这是近五年规模最大、涨幅最明显的一次涨价。二零二六年，手机市场很可能出现一年多次涨价，这在历史上都没见过， 以前十二 gb 内存加二百五十六 gb 存储的成本，现在能买到什么呢？现在的成本比去年十六 gb 加 e tb 还贵， e tb 闪存从两百多干到了近六百，内存直接翻倍 泵成本占比一路往上顶，厂商不涨就得亏啊。有人说等产量上来就好了，我告诉你啊，这波短缺可能啊，至少要持续两到三年。 ai 强产能，巨头控供给，手机端就是被挤压的那一端，高端先涨，中端跟着涨，最后入门机也躲不掉。 所以现在的行情是什么呢？能拿到货的就是本事，能锁定价格的就是赚钱，苹果不还价，三星载亲儿子，国产厂商集体调价，这就是存储芯片最真实的画面，也是接下来手机价格最确定的走向。

科技我不会现在进去的，因为恒盛科技我是觉得他还需要调整一段时间，就是现在已经开始骂了，别说各种平台的博主啊，就拍自媒体的都说恒盛科技很垃圾，这个就是这个气氛呢，再蔓延一个月的话，很多人连骂都不骂了， 就已经遗忘了这个东西就是垃圾，那个时候我肯定会买，谁欠谁劝我都不好使，我肯定会买这个东西的， 就是人们都不不要的资产，我那时候对我来，那时候就是宝贝，知道吗？那时候就是宝贝啊，那个谁谁说都不好使，我肯定会买，如果再跌的话我肯定会买，还有那化工就是稀有金属啊，这种的话都不用不用说的，只要给我机会我就会买。还有储存芯片，储存芯片涨的太多了， 储存芯片的话昨天我看的时候涨了二十二个点，我一月中旬买的，一月中旬，一月差不多十几号买的， 十二号还是十三号，然后就已经不到两个月，一个半月已经涨了二十三个点了，所以的话这个储存芯片我真的没有理由我要卖，然后黄金股的话我也会买的黄金股，黄金股的话这段时间调整的我觉得差不多了，等黄金真正开始上涨的话，黄金股也会起飞的。

史诗级暴涨，存储芯片涨疯了！ pc 手机连夜涨价， a 股万亿赛道彻底沸腾，所长带你一分钟解读二零二六年二月二十八日，国家发改委价格监测中心批录的核心数据引爆全球科技与资本市场， 存储芯片行业迎来史诗级涨价潮，价格涨幅刷新十年记录，涨价冲击波已全面蔓延至消费电子终端， a 股存储赛道迎来确定性爆发机遇。此次涨价源于 ai 算力需求爆发与产能紧缺的双重共振， 足月至今，存储芯片价格开启狂 一个月，涨势更是极具。 至二零二六年一月，主流 dm、 ddr 四八级字节一季乘八合约 均价达一点五美元，环比暴涨百分之二十四，较二零二五年九月飙升百分之八十三。 nand 的 闪存一百二十八级字节十六 g 乘八 m l c 合约均价九点五美元，环比大涨百分之十五，较去年九月涨幅高达百分之六十五。两大核心产品价格均创下二零一六年以来历史峰值。 涨价潮迅速传导至终端消费市场，各大厂商紧急调价，联想、戴尔、惠普等头部 pc 品牌已发布调价通知，全系列产品涨幅五百到一千五百元。小米、 vivo 等国产手机厂商新机型同步调价， 同配置版本较上一代上涨三百到五百元，成为近五年消费电子行业最大规模集体涨价。 宏观层面，此次涨价正重塑经济数据走势。国家发改委明确表示，存储芯片涨价将推动计算机、通信、电子设备、制造业 ppi 止跌， 同时带动 cpi、 通讯工具分向持续回升，成为拉动相关经济指标的重要动力。 资本市场上， a 股存储芯片万亿赛道彻底沸腾，受行业景气度持续攀升驱动，内存接口、芯片、 存储模组、存储设计等核心环节龙头企业成为资金抢筹焦点。随着 ai 服务器算力需求全年持续放量，全球存储芯片供不应求格局将长期延续， a 股存储赛道的红利行情或才刚刚拉开序幕。

存储巨头 sk 海力士透露了一个爆炸性数据，他们的 dream 和 nand 库存仅够支撑四周。这个数字意味着什么？相当于你手机里的内存条和存储卡，全世界的库存加起来只够卖一个月。但更可怕的是，这不是偶然的供应链问题，而是 ai 革命引发的永久性改革。 传统经济学告诉我们，芯片行业总会周期循环，产能过剩就降价，产能不足就涨价。但二零二六年的现实是，这个规律彻底失效了。因为 ai 需要的不是普通存储芯片，而是 hbm 高带宽内存。这种芯片的制造难度堪比航天材料，全球只有少数几家企业能生产。 更关键的是，二零二六年全年的 hbm 产量早被 ai 举头们抢购一空。为了生产 hbm， 这些工厂不得不把原本生产普通内存的生产线都改造了，结果就是普通内存也开始大缺货。 这就像突然所有人都要喝矿泉水，但工厂为了生产高端矿泉水，把生产普通水的生产线都改了，结果连自来水都开始限量供应。现在的情况是， ai 公司抢 hbm， 服务器厂商抢 dram， 消费电子厂商抢剩下的库存 s k。 海力士明确表示，没有任何客户能完全满足需求。这就是为什么最近企业级存储产品价格出现明显波动，而你的电子设备可能很快就要面临成本压力。为什么 hbm 这么重要？ 举个例子，最新一代 ai 模型训练时，每秒钟要处理的数据量相当于同时播放上千万部高清电影。没有 hbm 这种超高速公路，再强的 ai 芯片也跑不动。 但 hbm 的 制造简直是在挑战物理极限，要把多层芯片像千层蛋糕一样堆叠起来，每层之间打上数万个比头发丝还细的孔，这导致全球 hbm 产能被极少数企业牢牢掌控。 现在，存储行业正在发生一场深刻改革，头部科技公司已经开始用高于市场的价格锁定未来多年的 hbm 供应。一些云服务提供商甚至开始实行资源调配机制，根据客户的实际使用需求来分配存储资源。 这已经完全改变了游戏规则，存储芯片从普通商品变成了像石油一样的战略资源。在这个战场上，全球企业都在寻找新的出路。比如，有的公司研发了新型架构，就像给数据修了专用隧道，减少对昂贵内存的依赖。 还有的企业通过技术创新，把存储芯片堆叠到更高层数，用密度换性能。这些创新虽然不能立即解决 hbm 的 供应问题，但正在开辟新的技术路线。展望未来几年，存储行业将出现几个重大变化。首先，高端存储产品价格会保持稳定，但持续上行，因为产能被长期锁定。 其次，普通存储产品价格可能会出现较大波动。第三，最值得关注的是新型服务模式，就像云计算改变 it 基础设施一样，未来可能会出现按需使用存储资源的新模式。 这场存储危机最深远的影响是，他正在重塑科技行业的竞争格局。当一些公司因为资源不足被迫限制服务时，另一些公司却能用技术创新优化体验， 告诉我们，未来的赢家不是单纯拼硬件规模，而是看谁能用更高效的方案解决问题。就像汽车工业的发展史，最终盛出的是能效最高的技术路线。 sk 海力士四周库存这个数字终将被计入科技发展史，它标志着人类正式进入算力密集型时代。数据是新生产资料，存储芯片是基础设施，而 ai 是 持续增长的需求引擎。 下次当你觉得电子设备性能受限时，记住，你正在亲身经历一场改变世界的技术革命。在这个改革的时代，理解技术发展趋势比追逐短期热点更重要。 存储芯片的供需变化只是 ai 革命的一个缩影，它反映出整个数字世界正在经历的深刻转型。从智能手机到自动驾驶，从云计算到原宇宙，每一个科技前沿都在呼唤更强大的存储解决方案。 值得注意的是，这场改革也在催生新的商业模式。一些创新企业开始探索存储与计算的深度融合，试图从根本上解决内存强问题。另一些公司则在材料科学领域寻求突破，希望开发出下一代存储技术。这些探索虽然充满挑战，但代表着产业发展的方向。 对于普通消费者来说，最重要的不是恐慌性囤货，而是理解这些变化背后的技术逻辑。当我们购买电子设备时，应该更多关注其技术架构的先进性，而不是单纯比较硬件参数，因为在这个新时代，能效比和架构创新往往比绝对性能更重要。 科技发展的历史告诉我们，每次重大危机都会催生重大创新，个人电脑的普及推动了 dream 的 发展，智能手机的兴起带动了 nand 闪存的革命。而现在 ai 的 爆发正在重塑整个存储产业。在这个过程中，只有那些把握技术本质，坚持长期创新的企业才能最终赢得未来。

手机存储芯片价格暴涨，这会是国产手机迎来涨价潮的机会吗？继二零二四年下半年触底反弹后，手机内存及存储芯片价格已连续多个季度上涨， 二零二六年年初涨幅进一步扩大，其中，智能手机存储芯片采购成本较去年同期上涨超过百分之八十。 面对成本压力， oppo、 vivo、 小 米等头部手机品牌计划于三月初启动新一轮产品价格调整，预计高端机型涨幅可达一千元以上。存储芯片的大幅涨价，或将导致中国手机市场迎来历史上首次一年内多次上调价格的局面。 然而，有数码博主指出，手机涨价的主要原因是全供应链材料集体涨价，而非存储成本。尽管如此，存储成本的飙升无疑将推动国产存储品牌崛起，提升其在全球市场的竞争力。