平治信息是龙虾openclaw股吗

养龙虾是对开源 ai 智能体项目 opencloud 的 戏称，因为它的图标是一只红色龙虾，而部署、训练、调教这个 ai 的 过程就像养宠物，所以被网友叫做养龙虾。 养龙虾本质上是 ai 智能体赛道的爆发，对 a 股的影响主要体现在产业链，相关公司的价值重估可以分为几个方向，一、直接受益云服务部署。二、核心支撑，算力与硬件。三、应用与生态，企业即落地。

养龙虾等于养一个二十四小时不摸鱼，能替你干活的 ai 数字员工。龙虾真正的做到了解放双手，获取你的电脑权限，自动操作鼠标键盘，你只给最终目标，它直接交付。结果， ai 终于从聊天工具变成生产线工具。硅谷顶级 vc 疯狂夹住 ai a 阵的赛道， open cloud 成标杆，他们正在在砸钱、砸人、砸技术，抢下一代 ai 操作系统的入场券。

兄弟们，二十厘米涨停都拦不住 a 股的这只小龙虾呀！大爷昨天一片绿油油，概念股就涨疯了，你说魔幻不？尤克德、顺网科技这些直接二十厘米封板，汉德信息、青云科技也跟着嗷嗷冲。知道为啥不 全是因为那个叫 opencloud 的 开源 ai 工具活出了圈儿，图标呢，就是一个大龙虾，全网都在玩养龙虾的嗝。这个工具呢，是真的敢干啊，可以打通飞书企业微信，直接进入咱们打工人的办公软件，更好的是，政府跟着送助攻深圳龙岗要砸钱搞龙虾服务区，无锡高新区单项目补贴飙到五百万， 关键人家还省钱，预装的大模型啊，能够直接降投根消耗，且用着也不心疼。并且呢，麦克迷你主机呢，也被抢断货了，得物上十六加五百一十二 g 的 版本，一周暴涨了六百多块。连小马哥都说呀，没想到 oppo cola 能这么火， 可券商吹的天花乱坠的时候呢，咱们也得冷静一下。工信部给出了预警，这个玩意呢，有安全漏洞，配置不好，分分钟钟限你。还有专家表示，他是吃内存的巨兽，任务一复杂呀，就会卡壳。 总之呢，现在钱是冲进去了。但是你也别忘了几年前原宇宙的教训，龙虾宴再香，也得挑一个会真正做饭的好厨子啊才行！

看到你们拓维信息主要是做那个 ai 模型，还有那个软件服务的吗？我想问一下，就是最近很火那个龙虾啊，就是你们有有做那种龙虾相关的业务吗？ 呃，因为这个其实龙虾这个东西也是刚出来嘛。就是，呃，比如说具体的这个业务的话，可能我这边目前还不是很清楚啊，因为它本身也是刚刚才才火起来嘛。啊，对，确实特别，我我是看到你们有说拓维信息旗下再红 os 三点零，然后 open crawl 的 开箱即用， 嗯，因为它本身它是一个开源的。这个呃，软件嘛，那其实就是按照正常来说，其实所有的这个厂商其实都是可以在它这个就是利用这个平台去做一些这个事情啊，因为它本身是一个开源的嘛， 有让那个旗下的可以用这个 opencrowd， 但你们的算力的话是自由的还是也是向外租的呀？您是说呃什么的算力啊？ 运运行那个龙虾不是需要消耗那种蒜粒吗？如果你做那种，呃云端的话就要消耗那个 token 吧，本地的话肯定是以你的硬件为主嘛。那我想问一下，就是你们让那个开源的话消它消耗的这个蒜粒是你们自由的，还是说你们也要向外去租？ 呃，这个其实因为具体的这个情况我这边现在目前确实不太清楚， 其实这个东西很新，我我也没有很清楚，也比较前沿，哈哈哈，因为而且也也比较的这个就是技术化，不好意思。没没没有什么不好意思，因为我也在学习。那我想问一下，就是 open curl 的 这个东西，其实就在我看来哈，因为它是虽然说它技术开源嘛， 但他也会让我使用者隐私也是开源的。那你们有做相相关的，比如说在做一些优化吗？哎，这个东西应该是本身是他这个就是这个龙虾他自己要去做的事情吧，因为这个我们，我们只是说作为，可能是作为一个使用者啊 这样子来，而且现在我不是看，当然我我我我，我不是很专业啊，但是我是看，就是比如说一些新闻，他可能比如说像这种阿里呀、阿里云啊、飞书啊这种，他是不是其实也会有他自己就是本地的一个这样的一个空间，就是能够对这个数据来做一些这个呃维护。 好像目前我我了解到是没有，他主要还是向外的扩展，就是他他不断的在训练，不断的优化吧，其实他大部分消耗的一个算力，所以我刚才有问到关于算力的问题，然后还有消耗云端的一个 talk 嘛， talk 就是 云服务嘛。对，我也 对，然后我看很多人还在说就是其实这个费用也还挺挺贵的，就如果说要真正使用下来的话，那，那其实我更多的看到的是关于就是隐私方面的 风险。就是这个其实是对，那如果比如说哪家国内目前哪家有有在这方面能做的比较好的话，我觉得可能更有机会一点啊啊？了解。对对对啊，那这个目前确实我这边没有得到最新的这个，呃，就是这个资讯吧？ 好呀好呀，那行，麻烦您了。整个周末大家都在讨论 opencry 的 龙虾带来的各种各样的机会，包括算力的消耗，包括 tucker 的 一个消耗，那最终转化的就是电力的消耗，所以算电系统感觉特别的好。 那谁有去认真考虑过龙虾会不会带来一些数据安全的风险？那我想问一下你们会去装龙虾吗？欢迎大家讨论一下。

最近一款 ai 智能铁 open crawl 在 我国风靡，因为它的 logo 是 一只红色的鳌虾，所以大家叫它小龙虾。 这款产品之所以火爆，是因为它可以接管我们的电脑，按照我们的指令完成工作，相当于给自己找了一个私人助理，因此快速在全球风靡，以惊人的速度占据我们的视野。 这么火热的小龙虾概念， a 股却炒不起来，市场表现最好的反而是以光模块为核心的国产战略。 大家可能并不了解小龙虾这种题材呢，机构本身是并不喜欢的，首先是本身软件行业具备一定的独立性，他的爆发往往实际收益的问题，他能大量的调用用户数据， 让个人隐私暴露在互联网上，它甚至还可能涉及到国家信息安全问题， 所以今天呢，国家也开始紧急提示了。小龙虾的热度虽然持续不过就两个交易日，但是机构也看到了这个巨大的趋势，那就是 open crawl 这种智能体非常消耗算力， 过去一天一个人用大模型，可能啊就用掉几万几十万的 token， 现在接载上了 opencry， 一 天呢可以消耗几千万 token。 从 opencry 进入中国后，一度让中国的 token 调用量超越美国。这波养虾的热潮让大家看到了顺利的巨大需求，也让顺利真正有了更完善的投资逻辑， 所以我们应该更理性的去看待这一盘小龙虾，可能国产蒜粒才是真正的主菜。

每天一家上市公司，今天大衣市场什么最火？除了龙虾，恐怕就是那个因为 ai 养龙虾而涨停的拓维信息了。就在今天，拓维信息爆出一百三十七点九八亿的天量成交额，人气冲到了同花盛热搜榜第一名。很多人都在问，这家公司到底什么来头？ 是靠概念炒作还是真有硬实力？今天我们就用三分钟时间把拓维信息的底裤扒干净，从核心业务到潜在风险一次性讲清楚。 首先我们要搞清楚拓维信息是干什么的，他可不是一家单纯的软件公司，他的核心逻辑是四个字，国产替代。拓维信息是华为的铁哥们，他是华为在鲲鹏升腾、 ai 加开元、鸿蒙加云这个全方位战略里的合作伙伴。 他的业务主要分三块，第一，智能计算，也就是基于华为升腾处理器的照焊系列 ai 服务器 pc 机，这是他目前最显眼的标签。第二，软件服务主要是给数字、政府、教育、交通做解决方案。 第三，开源鸿蒙，就是做鸿蒙系统的行业发行版。简单来说，在国产算力和鸿蒙生态里，拓维信息是那批最先吃螃蟹的人。介绍完了基本情况，再来看看他的财务数据。根据拓维信息二零二六年度业绩预告， 预计实现净利润五千到七千五百万，而去年中期是亏损一个亿，实现了扭亏为盈。钱从哪里来的？主要来自三个方面， 一是加大回款力度，现金流大幅流入，有些负债规模也在下降，财务费用直接少了约三千五百万。 二是游戏业务，这个拖油瓶终于不亏了。三是收到了近九千万的政府补偿和股东业绩补偿款，所以虽然利润表好看，但扣除非经常性损溢后，他的主业其实还是亏损的，这一点大家要心里有数。既然主业还没赚大钱，那市场在期待什么？当然是未来的想象力。 一是 ai 算力的爆发。随着 opencloud 就 对 ai 智能体的火爆，市场对 ai 服务器的需求是实打实的颇为的。兆汉 ai 服务器已经在多个项目中落地，一旦算力租赁和国产替代需求加速， 它作为华为深腾的敌系部队最直接受益。二是 ai 乘鸿蒙的战略升级。拓维信息最近明确了新战略，从过去的 ai 加鸿蒙变成了 ai 乘鸿蒙，这是一个倍增效应，特别是在交通考试、城市治理这些它们深根的领域。 如果能把鸿蒙的万物互联和 ai 的 推理决策结合起来，做出爆款软硬一体产品，那将是巨大的护城河。 总的来说，拓维信息是一家在正确的赛道上，国产替代 ai， 鸿蒙跟对了大佬华为的公司战略前景确实性感，但目前处于投入期，财务数据还没完全跟上股价的涨幅。对于普通投资者来说，这更像是一个高赔率、高风险的情绪标地。 如果你想参与，必须盯着两个东西，一是华为生态的政策催化，二是正式年报的业绩成色。至于追高，仅用一句老话，投资有风险，入市需谨慎。咱们要做的是看得懂，而不是追着跑。你觉得拓维信息怎么样？欢迎在评论区留言。

这两天 a 股有个新概念特别火，一只叫做欧鹏可乐的小龙虾。今天大盘虽然绿油油的，但是小龙虾概念股的表现可一点都不差。很多人问一只龙虾凭什么这么硬？我的看法是，小龙虾爆火的背后，恰恰验证了 a a 时代最硬核的逻辑，算力以及算力背后的电力。 欧鹏可乐是最近全球爆火的开源 a a 智能体，图标是个龙虾，所以大家都叫做他小龙虾。他厉害的地方在于能像人一样操作电脑，调用软件，完成复杂的任务。 但是每一次干活，他都要消耗成千上万个 talk， 也就是巨大的算力。而算力背后的本质需求就是电力。今年三月五号，一个重磅的词汇首次写入政府工作报告算电协同， 明确列为国家级新基建工程。什么意思呢？就是说把算力和电力放在一块去统计规划。因为 a a 计算中心是个电老虎，到二零三零年，我国数据中心的用电量预计会占到整个全社会总用电量的百分之四点八，这相当于一个中等省份的用电规模呀。 国家现在明确表态， a a 的 尽头是能源，要让每一度电都高效转化为算力，谁的电更便宜、更稳定，谁就握着 a a 时代的成本底牌啊。你再回过头来看看今天的盘面，两条线同时爆发，第一条，小龙虾算力线 市场，今天再去抢筹一些 a a 智能体背后的算力底座。第二条，算电携同电力线市场目前正在压铸 a a 数据中心的电力配套，两条线看似不同时则同源。小龙虾越聪明， 算力的需求就越大，算力越密集，电力的需求就越猛。所以，如果你不想被量化资金来回的去收割，不妨多去留意留意这些卖铲子的环节，比如给小龙虾提供大脑的算力租赁公司，比如做变压器、特高压等电力设备的核心供应商，又比如 手握风光等绿色资源的电力运营商。最后呢，给大家留一个问题，当大家都在去追小龙虾的时候，你有没有想过，真正赚大钱的可能是那些给小龙虾提供蒜力，提供电力的人？我是瑞哥，关注我，晚上七点半直播，我们详细的跟大家去再聊一聊。

投资圈疯了，花五万买龙虾，炒股技能信 ai 四十八小时赚六十倍，结果全是大坑。今天告诉你大实话， opencr 做的投研，恰恰是投资里最没用的东西， 百分之九十九的人都被 ai 投研骗了，以为抱上龙虾的大腿就能躺赚，殊不知你拿到的全是垃圾信息，越信亏的越惨。 龙虾几分钟出的研报，比实习分析师还专业，三个股算数据理逻辑样样精通，可为啥没人靠他真赚钱呢？他能给你的全是公开信息，全网共识， 可投资里赚大钱的超额收益，从来都不来自共识，这是 ai 永远给不了你的。 ai 有 一个致命的盲区，他根本不知道自己不知道什么 财报、资金流余情，这些公开的数据， ai 玩的很六可半强，市场早就告诉我们了，公开信息根本就赚不到超额的收益。管理层语气的变化，供应链真实的订单，查些私下情报，这些看不见的关键信息， ai 连住口都找不到， 只会给你一份看似完美的无效报告。更可怕的是你不懂的行业， ai 给的报告挑不出任何毛病，你就误以为自己懂了。中仓说啊，最后怎么亏的都不知道，这才是最致命的陷阱。 技术面的就更坑了， ai 算 k 线实形态测指标，报告完美无缺，可他分不清主力对倒洗盘还是反转。 同样的形态，牛市熊市完全两个结果。 ai 只看历史的数据，不懂当下市场情绪，资金节奏、政策变化，二月有效的策略，三月直接就失效了。你拿着完美的图标进场，就是去送人头龙虾只是抹平了旧差距，就挖了更大的坑。 以前散户缺机构工具，现在人人都能用 ai 出研报了，看似公平了，实质更危险。以前你知道自己不懂，会谨慎清仓，现在拿着 ai 报告信心爆棚，重仓死拿 止损都慢慢拍啊，新的信息差反而让你亏的更狠。所以龙虾不是摇钱树，只是效率工具，他能帮你快速整理共识信息，但绝对不能帮你做决策。真正的投资阿尔法，来自你的认知经验和对非共识信息的判断， ai 替代不了，也给不了你。所以别再被焦虑绑架了，花冤枉钱买技能跟蜂巢， ai 理性使用工具，才不会被割韭菜。

各位投资者大家早上好，我是开源通信首席分析师蒋颖，今天我们主要是给大家重点推我们的养龙虾的三大核心收益方向， a i d c， 算力租赁和 c d n。 我 们在昨天早上光纤和算力租赁的涨价的电话会议里面啊，已经重磅提示过大家， 我们的核心呢，重点是提示了算你租赁的涨价的情况和背后的产业逻辑。并且呢，我们大胆的跟大家判断啊，就是整个 openclaw 养龙虾刚兴起， 所以呢，对于这个算力的拉动呢，目前其实还没有开始显现啊，所以我们判断呢，现在是国产算力大爆炸的一个前沿啊，所以大家呢，务必要重视跟这个 openclore 联系最紧密的三个环节， a i d c， 算力租赁和这个 c d n。 那么我们呢，最近啊，跟大家交流，我们发现呢，市场呢，对于这种国产 ai 算力板块的重视度啊，还是远远不够的啊，近期的话呢，整个产业趋势确实是越来越清晰了啊，我们觉得的话呢，就是现在呢，也是啊，底部布局的一个非常绝佳的一个机会。 首先就是我们也给大家讲过，就是从需求端来讲啊，有几个变化是非常明显的，大家都是能看到的，第一个就是 春节以来，各个大模型的 tokens 都实现了爆发式的增长，部分已经十倍增长了。 第二个呢就是咱们中国的 tokens 出海这一块啊，拉动也是很明显的啊。第三个呢就是我们刚才提到的 open claw， 目前对于算力的拉动呢，正在刚开始显现，那我们看到国内越来越多的企业呢，开始养龙虾 啊，这个养龙虾这个事情呢，他对于算力的消耗啊，我们判断是指数级的这样的一个这个消耗级别的，所以呢我们判断大概一到两个月之后啊，大概率会出现一个爆发式的一个算力的一个需求的一个增长， 那这是从需求端。那么另外的话呢，就是从供给端来讲啊，我们呢这两天呢，这个了解到一个非常大的产业变化，大家务必重视啊，那就是 h 两百，他可能会有些新的产业进展啊，当然这个不方便公开说，如果想了解的话呢，可以私下的进行这个交流。 那么最近啊，我们了解到这个大厂呢，对于这个算力卡的这个需求变得越来越迫切了。首先啊，几个方面来看，第一个 啊，近期国内的大厂纷纷大幅上调，对于算力的一个投资的一个这个这个资本开支啊。第二个的话呢，我们也看到大厂呢，对于这个低卡的需求非常迫切啊，国内呢很多公司都受到了大量的需求订单啊，基本上都是同比翻倍的一个增长的趋势， 那么从全年维度来讲呢，甚至有可能是一个六七倍以上的一个增长。第三个的话，就是我们看到这种供给端啊，这个各种国产卡，它的整个需求都在上调，就昆仑星的，华为的、哈姆 g 的 啊等等，它的需求都还在上调当中。 那第四个呢，就是我们从这个 a i d、 c 的 层面来讲啊，从去年开始我们就在重磅提示产业大机会，大拐点，那今年来看呢， 就是一个不缺需求，到处是需求的状态啊，这个大的 a i d c 机房现在变得越来越稀缺了， 那么因为 a i d c 等于 i 芯片嘛，那未来随着 tokus 的 暴涨， ai 芯片的需求就有可能大幅提升，那算力需算力租赁的需求也在大幅提升，那么 ai d c 的 需求就会大幅提升。所以我们判断呢，这个啊，未来的 ai d c 的 需求就会大幅提升。所以我们判断呢，这个啊，未来的 ai d c 的 需求就会大幅提升。所以我们判断呢，这个啊，未来的 ai d c 的 需求就会大幅提升。所以我们判断呢，这个啊，未来的 ai d c 的 需求就会大幅提升。所以我们判断呢，这个啊，未来的 ai d c 的 需求也有望呈现出一个爆发式的增长。 另外呢，今年从供给端呢，我们觉得 a i d c 的 供给也会有一些新的缓解趋势啊，这个能耗指标可能会有一些变化，会释放更多的 a i d c 供给出来 啊。所以说我们可以这个看到说国内的 tokens 暴涨，国内的大模型能力持续提升， open clock 啊，它对于算力的需求马上就会体现。 那么虽然国产算力的需求早就已经爆发了，但是我们认为国内的算力需求指数级增长的需求已经在大幅爆发的前一年了啊，这个要务必的这个重视。 那么 open core 爆发，它的直接利好是哪些方向呢？我们认为啊，对算力的爆发直接利好的当然是算力卡 ai 芯片， 那么这个这个你的算力需求高，那么你对于 ai 芯片的这个算力的需求就非常高啊，那么跟芯片相关的，我们觉得， 所以直接立好的通信板块啊，就包括 a i、 d c、 算力租赁啊、 c d n 这几个版这三个板块。首先刚才我们提到国产算力芯片需求持续在上调，昆仑星、华为等等都在上调。 第二个呢，国产卡因为它受限于目前，短期受限于产能嘛，它的产能呢，不是那么的充足， 所以呢，我们看到就是说另外的话呢，这个呃，国内的这个巨头，他也需要一些高端卡去进行这个训练，所以呢，对于 b 三百的爆需求呈现出一个爆发式增长。另外对于这种推力卡，像五零九零这种卡，现在也是一个这个 这个非常大幅的一个需求增长，并且呢五零九年的服务器，从年前到现在价格都已经翻倍增长了 啊，我们看到这个后续可能还会是一个呈现出个增长的趋势。第三个就是说你的这个 a i、 d c 的 需求，对吧？我们判断会持续增长，搞不好啊，真搞不好有哪一天 a i、 d c 也像光纤一样可能会涨价，因为一方面你现在价格太低了， 另一方面呢，你的 a i、 d c 跟光纤一样，产能扩张也特别慢，所以你只要需求爆炸，那么大概率价格就会 往上走，这个跟光纤可能有点像你，你卡和服务器到了，你总不能没有地方去运行它吧？啊，所以说我们觉得呢，未来这个这个 a i d c 也是有上调价格的可能性的。 那从刚才提到涨价，那么从涨价来讲，我们其实最近一直在重磅提示啊，就是算力租赁这一块的涨价情况是非常的猛的，这个已经构成了我们的通信除了光纤以外的第二大涨价猛的板块了。 那么这个我们觉得一方面是成本推动，但是核心还是需求推动，因为你原来的这种老卡，对吧？ h 一 百这些卡其实他没有什么特别大的成本端的一个上涨， 所以我们觉得核心是需求推动带来的。那么这个截至到二月底的时候，我们看到因为达的 h 两百、 h 一 百的这种卡的租金环比是上涨了百分之十五到三十 啊， h 两百的时租已经达到了七块钱到八块钱，每卡时月租是六到六六点六万块钱，涨幅是达到了百分之二十五到 六万块钱左右，涨幅呢是达到了百分之十五到二十 啊。然后头部的场上尤克特、圣华一藤等等，他们也官宣三月份会全线涨价百分之二十到三十啊，所以说我们觉得整个这个涨价的这种啊，这个涨价潮覆盖了各种板块，然后从高端品类延伸至到全服务类啊。另外的话呢，这个近期也很多， 刚刚我们提到嘛，赛里租赁的公司说这个他们的订单爆发式增长， a、 i、 d、 c 的 公司说到处是需求，完全不愁需求，所以现在呢，都在筹购， 都在愁供给啊，所以我们觉得就是未来如果说随着这种 openclaw 的 大大幅的一个发展，它还会持续拉动对于这个 ai 云 s 啊，我们刚刚讲到的这个这个需求， 所以我们觉得啊，在通信这一块，这个 openclaw 包括这个呃 tokens 的 一个炸裂式的一个发展呢，我们觉得最核心利好的就是 ai 云 s， 那 么就包括 a i d c 三力组领、 c d n 三大板块。 那么首先在 a i d c 这一块呢，我们呢觉得可以分为这个五个四个方向吧，第一个是机房， 第二个是夜冷，第三个是供电，第四个是计算和网络。那么在机房这一块呢，我们关注的标的呢，重点标的包括光环新网、大卫科技、奥菲数据 啊，这个新一网集团、润泽科技啊等等。受益标定呢包括东阳光啊，这个万国数据、数据互联等等。第二个呢就是在 a i d c 的 叶伦这一块，核心标的英美克，然后受益的标的呢包括森林环境、远东股份啊，银轮股份这个高栏股份、飞龙股份等等。 供电这块呢，受益的标的包括中恒电气、客带电源等等。然后第四个就是 a i d c。 的 计算和网络，这个里面呢，包括的受益标的推荐标的核心标的包括华工科技、盛科通信、中继续创新、一盛恒通光电、中天科技 啊，欧陆通、紫光股份等等。受益标的呢包括韩五 g、 海光信息、华清技术、浪潮信息、锐捷网络啊，常飞光纤这个远东股份、永鼎股份啊等等。那么这是 a i d c 的 方向，四大方向，机房、夜冷、供电、计算和网络。第二个呢就是算力租赁，算力租赁这个板块啊，核心的收益标的包括宏景科技、斜窗数据、智慧智能、手足在线 啊，这个润建股份、中备通信、航景科技等等。第三个方向就是 c d n 这个里面核心的收益标的就是网速科技 啊，所以我们总结来讲的话呢，就是我们觉得这个 open 可洛，我们判断啊，这个 open 可洛对于算力的这样的一个拉动，有可能会在一到两个月啊，这个持续的这个显现和提升，那么 目前呢，国内的这个巨头我们了解到非常的缺卡，而且呢对于这种算力的这种需求 呈现出一个爆发式的增长，纷纷在上调，大家现在都到处的在找卡啊，那么所以说我们觉得呢， a i d c 算利阻零 c， d n 作为最核心的这个板块啊，是有望长期受益的，那么现在呢，就是 这个，我们其实从去年底就在推这几个板块， a i， d c 算利阻零 c， d n 那 个时候呢，我们核心的几大标的大背光环等啊，尤其是大背都已经底部翻倍了， 那么嗯，站在这个时点呢，我们是觉得啊，去年底呢，涨的是一个需求的拐点的大拐点的逻辑啊，现在这个阶段呢，涨的是一个需求大爆发的一个逻辑，就是相当于更上一层楼嘛，这个 open 在 opencloud 的 这样的一个带领下， 所以我们觉得像 a i， d c， 算力阻力 c， d， n 这些板块呢，目前的话呢，处在一个仍然是处在一个比较底部的位置啊，那以上呢，就是我们的核心观点，谢谢各位投资者。

哈喽，大家好，我是才哥哎，今天必须给大家重点聊一个大事，养龙虾！他有可能成为既微信、抖音之后又一个爆款级产品。更关键的是，这玩意对 token 的 消耗是以前 ai 应用的几百倍以上。 你想，以前咱们人用 ai， 是 咱们给 ai 发指令， ai 给咱们输出结果，但这次是 ai 用 ai， 它自己就能调用各种工具完成复杂任务，那 token 消耗直接是大越级，背后的算力需求简直疯狂的没边。今天我就给你把这个机会扒的明明白白，保证你听完就知道这波风口到底该怎么抓！ 咱们先从最新动态说起，三月九号那天， ai 智能体赛道直接炸了！腾讯云率先官宣，正式上线了官方版小龙虾 workbody。 这产品到底牛在哪？完全兼容 open q 二技能，能精准听懂你的自然语言指令，还能在本地电脑上执行多步骤的复杂任务，就相当于把 ai 助理直接装进电脑里，真正实现了智能体技术的商业化落地。你想想啊， 以前咱们用 ai 还得打开网页输入指令，现在好了，直接对着电脑说句话，它就能帮你完成从找资料、整理文档到自动生成报告的全套流程。这不就是咱们以前科幻片里见过的场景吗？ 这边腾讯刚出招字节跳动旗下的火山引擎马上跟上，推出了对标产品 icloud， 两大互联网巨头正面 pk， 这可不是简单的概念炒作了，这标志着龙虾 ai 已经从技术想法正式走进了产业应用阶段，接下来就是大规模普及的节奏。 你想想，以前智能体还只是实验室里的玩意，现在两大巨头都下场做产品了，说明技术已经成熟到可以商用了。这风口的信号已经不能再明显了。 企业抢跑的同时，政策端也没闲着，直接火力全开。深圳市龙岗区之前就发布了支持 opencloud opc 发展的若干措施，被市场叫做龙虾十条，专门扶持这个生态。更巧的是，三月九号当天，无锡高新区也推出了十二条养龙虾专项政策， 从算力补贴、场景开放到人才支持，方方面面都考虑到了，就是要全力护航龙虾生态发展。你看，一边是巨头砸钱做产品，一边是地方政府出台政策托底，这风口的确定性不用我多说了吧？ 那这波机会核心逻辑是什么？其实很简单，龙虾 ai 是 新一代多模态智能体能搞定复杂任务，这就意味着它对底层算力、高速传输、存储、调度的要求是呈指数级提升的。以前的 ai 需求跟它比就是小巫见大巫。 你想想以前咱们用拆的 gpt 就是 聊聊天，写个文案，算力需求其实不大，但现在龙虾 ai 要帮你处理本地文件，调用多个工具、执行多步骤任务，它需要的算力是以前的几十上百倍。所以接下来那些做算力金定措施、核心配套的企业，肯定会直接受益，这就是咱们要抓的核心方向。 下面我就给大家梳理九家核心受益公司，每一家都用一句话说清楚亮点，方便你记。第一家，拓维信息，他背靠华为云与升腾算力，专门给腾讯字节的龙虾产品提供底层算力和定制化解决方案，根正苗红的算力供应商， 你想想，巨头的产品要落地，肯定需要靠谱的算力支持，拓维信息就是干这个，直接对接巨头需求，前景不用多说。 第二家，尤克德，国内中立集算龙头，算力调度特别灵活，能快速满足龙虾 ai 大 规模部署的动态需求，不用等，不用凑，龙虾 ai 的 需求是弹性的，有时候需要大量算力，有时候又不需要。尤克德的优势就是能快速调度资源，完美匹配这种动态需求。 第三家，首都在线，专注高性能计算和 gpu 云服务，不管是龙虾 ai 训练还是本地推理，全场景都能覆盖，部署速度还快。现在龙虾 ai 需要大量的 gpu 算力来训练和推理，首都在线的 gpu 云服务刚好能满足这个需求，而且部署速度快，企业不用自己买硬件，直接作就行。 第四家，润泽科技，核心区域的高功率 idc 龙头机柜资源超充足，是龙虾 ai 算力租赁集群落地的核心在体，相当于算力的大房子。你想啊，算力的需要地方放，润泽科技的 idc 机柜就是最好的房子， 而且它在核心区域，贷宽和稳定性都有保障。第五家，利通电子，重点说下这家，它地处无锡，刚好踩中当地养龙虾政策。而且它首个超两千匹算力集群设备已经在腾讯长三角 ai 超算中心就位了，直接对接巨头需求， 你看政策红利加上直接对接巨头，这双重 buff 加持潜力不小。第六家，网速科技，全球边缘计算和 cdn 龙头，能让龙虾产品传输更快，延迟更低，保障本地任务执行不卡顿，体验拉满。龙虾 ai 要在本地执行任务，数据传输速度很关键， 网速科技的边缘计算，能把算力放到离你更近的地方，这样延迟就低了，用起来就更流畅。第七家，华工科技，国内高速光模块龙头，它的产品是龙虾 ai 算力集群之间高速传输的核心，硬件生态越扩张，它的需求越旺。 龙虾 ai 的 算力集群之间需要高速传输数据，光模块就是实现高速传输的关键。生态越大，需要的光模块就越多，华工科技自然受益。 第八家，华盛天成，深耕 it 系统集成和算力节能方案，能给企业提供龙虾 ai 算力集群搭建、运维一站式服务，省心又专业。很多企业想做龙虾 ai， 但不知道怎么搭建算力集群， 华盛天城就能帮你搞定从搭建到运维的全套服务，相当于给企业当保姆。第九家，云赛智联，重点关注现在 open club 调度用量第一的大模型是阶月星辰，而云赛智联是它的核心绑定标的，直接受益于调度量增长。 好了，今天的分享就到这里了，再次强调，我跟你说的所有内容都是基于公开信息整理的，只是跟你交流下行业动态，绝对不构成任何投资建议。毕竟投资有风险，入市需谨慎，你得自己做好功课再做决定。要是你觉得今天的内容对你还有点参考价值，欢迎点赞、关注、评论，咱们下期再见！

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