商业航天低价潜力股有哪些

第一名，携心集成，现价五点八七，最高五十二点八零，半导体加算电协同加光伏。第二名，中国能建，现价三点八零，最高三点三三，光纤加机器人加低空经济。第三名，节能风电，现价四点零三，最高九点五， 绿电加储能。第四名，二六三，现价七点三八，最高四十五点六四，商业航天加 ai 数字人加算力。第五名，赤天化， 现价三点九七，最高三十二点八零，甲醇加尿素加叠碳。第六名，亚盛集团，现价六点九六，最高十七点零零，粮食概念加啤酒加水力， nice。

昨天这个信维通信发了个公告，你向特定对象发行股票募资不超过六十亿，而向商业卫星通信体检及组建的项目，有很多人看到这个消息，第一反应是商业航天是不是要起飞了？ 我觉得这个事啊，确实是个利好，但如果你把它定义成商业航天融资迎来标志性突破，我觉得这个结论有点下的太快了。 为什么这么说呢？因为这个事真正重要的地方，他不是说信维通信本身融了多少钱，而他现在传递出来一个信号，就资本市场对商业航天的相关项目开始给出更明确的放心和认可了。 这和以前只停留在政策鼓励层面不一样啊。政策支持一回事，能不能真正通过资本市场去融资，去破产，去投核心项目是另外一回事。 现在至少说明什么呢？说明这个通道在打开了，所以从这个角度来看，它当然是正面的，尤其是对商业航天卫星互联网卫星通信器材这些方向来讲，情绪上会有个很明显的提振。但是我为什么说不要吹的太满了？因为第一呢，这是一个机器样本，但是不等于整个行业已经全面拐点， 一家公司过会了，说明这个方向不是不能融资，但是不代表后面的所有相关公司都能顺利融啊，也不代表整个行业的融资环境就彻底改善了，所以真正要看的是后面会不会有更多的案例跟上来。 第二呢，这个融资获批，他不等于商业闭环已经跑通了。商业航天这个赛道最大的问题啊，从来都不是故事不够大，我觉得这个赛道是顶级的， 但是呢，关键是什么？关键是这个赛道他投入很重，周期很长，兑现很慢，你现在能拿到钱，但是只是解决了资金来源的问题，这些钱投下去之后，他多久能变成订单，多久能变成收入，多久能变成利润，这才是决定你的固执能不能站住的东西。 第三呢，因为信云通信本身他也不是一个纯商业航天的公司，他本质上还是通信和精密制造底子比较深，然后再往卫星通信器械这个方向延伸，这其实反而他的优势，因为你相比一些纯概念的公司呢，他至少有制造能力，对不对？他有产业基础，不是从零开始讲故事， 但是反过来意味着什么呢？意味着市场未必会完全按照商业航天龙头的逻辑去给他估值，更可能还是以原有主业加新方向增量的框架。 所以从投资角度来看，我会把这个事分成三层，第一板块，情绪层面偏立好，商业航天、卫星、互联网、射频器件、相关零部件都会因为这件事获得一轮情绪强化。第二，公司层面肯定是立好了，但是你不能只看货批两个字了， 后面还要看这个木头项目到底落地的怎么样，能不能带来订单，能不能形成业绩。第三啊，行业层面现在看到的是信号，不是结论。 如果未来几个月你看到更多的商业航天相关公司，融资通道打开，看到产业链订单起来，看到业绩开始兑现，那今天这事就真有可能成为一个早期的标志点。但是在那之前啊，它更像一个值得重视的信号，而不是我们的终局判断。所以这个事我的态度非常简单，可以重视，但是咱们千万别上头。

各位朋友啊，今天呢，咱们聊一个一季度的政策啊，加技术加资本啊，叫三重共振的一个新赛道，商业航天，那么 从三月到四月啊，因为行业的一些大事件会密集的落地啊，直接会决定接下来啊，投资的主线。那么我们先看一个那政策的定调，二零二六年呢，政府的工作报告啊，把商业航天业为了叫新兴的支柱产业，那国家的航天局呢，也设立了商业航天司啊，统筹和审批， 包括平轨，还有他的监管。那么高质量发展的行动计划里面给出了一个硬指标啊，在二零二六年，商业航天的发射占比将要超过百分之六十啊，包括他的核心的零部件啊，要达到百分之八十的国产率，可重复使用的成本要降低百分之三十。 那么从鼓励啊，到硬考核啊，其实行业啊，是已经彻底的告别了一个奇才，进入到叫真的成长周期。 我们再来看看三月到四月的重大事件，三月十二到十四日啊，首届上海的航天大会迎来召开了，那么有三百家的这个企业啊，是齐聚的 啊，火箭，卫星，还有一些行业的核心的部件啊，是一个全链条的亮相。那么三月十三号啊，长八甲会在这个海南发射，搭载了新网的定位卫星，那么星座的足网它是奇速的，到了三月的中下旬呐， 朱雀三号啊，包括利剑二号，天龙三号啊等等可回收的，这个火箭啊，将会密集的首飞，还有回收试验，那么民营的运力啊，将会迎来一个大考，那么似于啊，发量场啊，我们将航班化运营，卫星的批产，包括地方的产业基金呢，会持续的落地，订单和产能呢，将会双双的爆发。 那么数据其实更有说服力的，二零二六年呢，全年的发射啊，频次是破了百次的，商业发射啊，超了六十次，所以头部的这些卫星厂商啊，他的产能和利用率啊，将会超过百分之八十， 所以火箭配套的订单啊，已经排到了三季度，那么星际荣耀啊，单比的融资啊，直接干到了五十点三七亿， 刷新的记录啊。上交所也明确了商业航天，火箭啊，这些科创板上市的通道啊，包括像蓝箭呐，包括像中科宇航呐，都是在加速的 ipo， 那 为什么这波机会它很重要？第一个，那低轨的星座是国家新基建， 那么新网的批量组网上有的控制发射，还有它的核心零部件呢，这些订单啊，都是刚性兑现的。第二个啊，可付用的这些火箭啊，它已经突破了一个产品的成本的瓶颈， 发射成本呢，将会大幅的下降，打开了上亚化的空间。那么第三个就是我们讲的资金与政策的双击，地方四十亿级的这些产业基金，包括专项再贷款呢，上市绿色通道啊，齐发力。那第四个就是我们讲的技术上， 那么如果大家有认真关注商业航天和指数的这种关系，那么就不难发现，商业航天呢，因为上面的微操导致了市场的主升被迫中断，从而导致了啊，我们讲指数在十三号见底了，那么指数从十二月中旬到一月中旬的这一轮的主升浪啊，它是由商业航天带来的， 那这个大家应该不难发现，那么资金也是从十二月中旬那两万亿的成交，然后迅速的增量到了四万亿的成交，那也是商业航天带来的增量，也就是说大量的主力是因为商业航天而入市的，也代表了大量的主力在商业航天，他是被套的。 所以呢，现在指数整整震动了差不多两个月的时间，商业航天呢，也基本调整到位了，所以说随着接下来各类的火箭密集的发射和回收，那么商业航天呢，也将会迎来一次二波的机会。 这里啊，我觉得它是一个左侧的关注点，那简单的概括总结就是商业航天已经从我们讲的天上的概念变成了地上的业绩， 三月到四月是密切的催化期，二季度的主线是清晰的，那么重点看 spacex 的 供应链，还有卫星的制造和核心零部件，包括像低轨卫星的啊，互联网这三条链啊， 接下来我会持续的跟踪发射的进度，还有订单的落地， ipo 的 进展，帮大家去抓准节奏。觉得有用的兄弟们啊，点赞加关注，下期我们更干货。

值得长期持有 c p o 加商业航天最正宗的十家公司作为数据中心光模块的关键技术方向， c p o 与 eml c w 激光器高度协同， 上游核心硬件潜能紧张，直接带动 c p o 需求同步爆发。值得注意的是，光通信不仅是数据中心的核心支撑，更是商业航天全产业链的关键基础设施与技术基石。近年来，在新型举国体制的支持下，商业航天产业正迎来黄金发展期， 政策的精准支撑与企业的加速布局，共同推动产业链生态持续完善。本期就同时布局 c p o 与商业航天领域的相关企业， 根据业务关联度，筛选出在这两大领域强关联的十家公司。第一家，恒景科技以三千五百万元设立全资子公司，并由该子公司负责实施光电子元器件制造基地项目，以向卫星激光通信领域客户小批量交付精密光学员组建 并开展验证工作。第二家，罗伯特科子公司能够为八百 g 以上硅光电子 c p u 光模块提供全自动封装藕合设备。在卫星激光通信领域的相关产品 主要应用于通信卫星与航空器的数据传输。第三家，光库科技子公司佳华微结，产品包含多种光学组建，主要应用于高速、超高速光模块与 c p u 等数据中心应用。旗下一款高速调制器通过卫星通讯头部客户量产验证并开始批量出货。继续分享之前，先恭喜下最近一起的老朋友， 回顾二月六号给大家吃的特发信息，拿下四十厘米肉肉。二十七号给的白云电器二十五厘米落实到位，为了让新来的兄弟也能踏准节奏，我每天都有明确的位置给出新来的朋友，想跟上脚步的，现在注意找到 z t t 二三九零 成为朋友之后，每天的思路都一目了然，观察几天，我们用事实说话。第四家，中航光电在光模块等领域已有深度布局， 掌握 c p o 光互联核心技术，并组建专项研制团队，产品已成功配套于主流火箭型号，并为多家国内领先商业火箭企业提供配套支持。第五家，长光华新已形成全面丰富的通信光芯片产品矩阵， 可满足超大容量的数据通信需求，开发卫星星座激光通信系统相关产品，并参与国家某重大航天工程配套任务。 第六家，华丰科技光连接器相关产品处于布局阶段，下游客户包含中兴、创维等移动通信设备制造、房屋连接产品，大量配套航天发射、运载火箭等系统。卫星用高速连接器已应用于航天领域。 第七家，本川智能高端 pcb 产品具备高速光模块适配能力，已在部分客户的 c p o 相关项目中实现小批量应用。 公司设备应用于航空航天高端制造，其中针对商业航空领域的专用切割方案已成功落地。第八家，烽火通信光模块业务聚焦相干光模块的研发、生产和销售，主要应用于长距离光传输场景，为某大型通信星座研制的首批星。在路由设备已载轨组网，并完成高速相干激光通信终端的研制与交付。 第九家，广和科技公司四百 g 光模块 pcb 产品已实现量产。八百 g 光模块 pcb 目前尚处于研发阶段。五 g 产品广泛应用于通讯基站、无线、射频、微波等领域，五 点五 g 低轨卫星产品已批量供货。第十家，永鼎股份子公司永鼎光通可提供高速光互联解决方案，产品覆盖全系列光模块，并通过权威认证。公司特种光纤广泛应用于航天航空等领域，并在部分领域实现批量供货。

大家应该都比较关注这个消息吧，就是商业航天的龙头股之一某某通信昨晚发公告称定增的六十亿审批通过了。那这个定增到底是利空还是利好呢？多数人啊，一听到定增都很害怕， 一般短期都是立空对吧？但是中长期啊，我觉得应该是一个好事情，是非常好的一个事情，他背后的逻辑得知道这个不是硬往立好上去靠啊，咱在陈述客观的事实，第一啊，本次定增被交易所审核通过，是首家商业航天的上市公司， 这个其实是具有里程碑意义的在这个产业上。第二，他此次定增的资金啊，主要用于商业航天卫星通信器械和组建这个项目啊，这标志的商业航天这个赛道呀，要真的逐步落地了，往后的这几年呀， 要逐步的产生业绩了，带动着整个产业链啊，携同发展呃，并且在资本方、国家层面上都给予了大力支持，并且攻坚核心技术产品落地破产，实实在在的要干起来了。 直白点就是要实实在在的去完成之前画的商业航天这块大饼了。其实你对比之前的中继旭创还有盛鸿，当时也是定增多少多少亿啊，去扩产 还也是被好多人诟病唏嘘，结果一路走到现在，确确实实完成了以前画的大饼，产能上来了，销量上来了，利润也上来了，市场规模确实大了。那 你们觉着这个某某通信他也能会像他们一样实现现在给自己画的大饼吗？在未来。

最后提醒，低轨卫星组网加速推进，卫星导航板块迎重大利好，这五家低位核心龙头或将是这波主生的最大赢家。不啰嗦，直接公布 第一家北斗星通热点题材，卫星导航加低空经济加商业航天关键优势，卫星导航芯片龙头加卫星互联网终端核心企业公司深度聚焦卫星导航与卫星通信双赛道，主营北斗芯片模组及卫星终端，二十二纳米北斗芯片实现量产， 工号较前代降低百分之四十。继续分享之前，必须让第一次刷到视频的朋友了解我的实力，我除了会在视频中分享炒股干货外，还会在自己的课堂里公布具体作业。二月十二号牵手的汉兰，八十五斤锅包肉吃到嘴里， 二十五号提示的豫能也拿到了六十斤以上的锅包肉。本月六号牵手的谐星更是收获了四连板，上周课堂里的粉丝都吃的满嘴流油，每一只都有记录，未曾有图有真相， 大妖都有我的身影。近期更是发现一只马年潜力大妖有望直接红到四月。名副其实的马年妖龙，因为它同时坐拥低位的电网、固态电池、商业航天以及算力等多重热门赛道，更是多个领域的核心龙头。要知道无论是电网、电力还是商业航天，现在都是最热的题材， 随便踩中一个赛道都足以支撑起联版。更炸裂的是它年报暴增近十倍，目前股价一直表现的平平无奇，直到现在才开始有所行动。最近主力通过小杨不显山不漏水的站稳上升通道， 和去年二月份十联版的新剧即为相似，再次唤醒资金记忆，不出意外，身怀联版基因大肉即将开启！这里听好了，看上图，我在课堂里安排了最新作业，新来的朋友必须让你久保饭足！ 第二家，雷克房屋热点题材，太赫兹加商业航天加卫星导航关键优势公司，是卫星载客龙头加低轨卫星核心配套企业。公司深度聚焦卫星载客雷达系统研发制造核心产品，新再滤波器、新上智能处理设备国内领先。 第三家，海德通信热点题材，太赫兹加六 g 概念加低空经济关键优势，它是卫星通信终端龙头，全产业链布局卫星通信，主营北斗导航、卫星终端及通信工程服务，抗辐射芯片通过航天五院验证， d 级模拟器国内独家技术优势显著，深度绑定军方 航天院所及头部终端，企业订单稳定性极强。第四家，中国卫星热点题材，商业航天加卫星导航加低空经济关键优势 公司，卫星制造龙头加 g w 星座核心供应商，形成卫星制造加运营服务全链条布局航天五院唯一上市平台，承担 g w 星座百分之六十的卫星研制任务，是低轨卫星组网核心供应商。 第五家，中国未通热点题材，六 g 概念加商业航天加低空经济关键优势公司，是卫星运营龙头， 国内唯一拥有自主可控通信卫星资源的运营商，手握十四颗载轨通信卫星，占据国内高通量卫星市场百分之八十以上份额，承担国内百分之九十以上的广播电视传输任务。

商业航天，一个和 ai 应用一样，让持有的小伙伴比较受伤的板块，特别是周五那一天，受伤最严重的其实就是商业航天的小伙伴， 他的炒作快而迅猛，主要原因是因为他的空间有限， 如果说咱们在这一块竞争晚了，那所有的空间站的卫星都已经被 spacex 给占领完了，所以说呢，这个板块它必须要长，它必须要快。嗯，现在 这个板块从高点到现在应该下跌的也有百分之三十左右了，那会不会还有第二波呢？我认为会有，具体时间应该是在四月中下旬到五月份之间， 具体时间会不会按我预判的这样去走，那么等待时间去验证吧。

很多人问我商业航天现在还能看吗？我的答案其实一直非常明确啊，我觉得不是能不能看的问题，是一定要看的问题。因为我的核心判断是，商业航天现在正在从讲故事往一个催化密集的兑现方向走。 什么意思呢？就是整个空天的投资现在正在进入第二个阶段。你们知道前面更多的是预期和梦想，但是现在有一些更具体的催化节点了，我来给你们分析一下。第一个大的催化就是 spacex 的 上市预期，这个不用我说了吧？ spacex 在 今年三月份密集的地表市场交易的上市窗口，目前看到六到七月。 所以啊，越往后面四五月份走，你会发现这个催化会越多，它真正重要的地方不是马斯克又要讲故事了，而是一旦是 vsx 资本化，全球的商业航天就会有个明确的估值。毛？ 第二个变化是什么？就是这次战争啊，把一件事情讲的很直接，过去很多人觉得卫星啊，遥感啊，导航、通信，这都是远期故事对不对？但这次冲突里，你发现太空军、卫星侦查、预警、通信、电子站，再叠加上 ai， 现在已经形成闭环了， 这标志的作战形态已经从传统的陆海空三维进入了带太空维度的四维作战。这意味着什么？意味着商业航天不只是一个商业化主题了，而它越来越像一个平战两用的基础设施。 第三点啊，是我们国内现在接下来几个月的催化也会比较密集。政策上我们有两会持续把商业航天放到心智生产力的框架里去讲。产业上呢，我们国内的商业航天 ipo 在 持续推进， 所以可以说是政策、产业、资本三端共振。那回到投资上最关键的是什么？最关键的不是说商业航天每个环节都好，而是要抓最先兑现最先卡位的地方。 第一步你们要想清楚啊，就是我讲了很多次我的直播和视频，你们应该看过的朋友都知道，我说了很多次太空基建都先是看火箭，其次才是看卫星， 先运力后应用，因为这个基础设施最底层的就是大规模的可附用的火箭，这才是核心问题，对不对？那么到具体环节，我觉得要重视三个地方，第一个就是发动机， 因为你火箭的价值百分之五十都在发动机，对不对？所以这是最核心最容易卡位的环节之一。第二个就是三 d 打印，三 d 打印绝对不是纯概念啊，而是它解决了发动机和复杂部件的降本、减重、降溶于的问题， 这套方案在商业航天里面是绝对绕不过去的。第三个就是关键材料，这个方向可能看起来表面没那么热闹，但是因为它的壁垒非常高，验证也非常复杂，一旦卡位成功，它的替代性很弱的。 所以说材料环节的卡位啊，某种程度上可能甚至接近于唯一性。卫星链这边呢，我更看重一些高价值的载荷相控阵、激光通信，还有能源系统，因为随着卫星的数量提升啊，功能复杂化，这些环节的价值量会越来越高。 当然了，我要给你们提醒一下风险啊，就第一个 spacex 的 上市预期非常强，但是也很容易被透支。第二个就是像太空光伏啊、太空能源这些方向，它虽然有逻辑，但是界阶段更多还是弹性支线，以它的大规模业绩兑现还有很长一段距离。

卫星制造、航天材料、地面设备这些细分领域机会有吗？商业航天我们九月份就开始分享，站在文明晋级的角度来讲，很多人其实搞不清楚这个发射卫星跟我们老百姓生活有啥关系，跟市场有什么关系？他就一定能涨吗？其实我们在九月、十月份我们开始讲这板块的时候，我们就一直在讲文明即将 晋级，我们要开发月球，未来开发火星。其实马斯克类似的牛已经吹了很久，但是中国有可能把美国人的梦想我们来提前实现，这就是咱们中国的科技实力。 那么到现在为止，单纯去炒商业航天已经没有太大意义啊，因为位置太高。这个过程当中我要讲两点，第一，商业航天它是个很漫长的时间，有可能未来十年甚至二十年才能逐步实现， 这个时候究竟谁能够掌握核心的钥匙？大家只是看着上市公司的名字在那超想象，这个是没有必要的。第二个呢，其实商业航天它也不是铁板一块，细分非常细， 所以我们讲未来它会分成太空大数据、卫星的元气件、航天芯片等等非常细的东西。单纯去发射卫星，大家已经看到某某卫星已经炒到天上去了，跟卫星相关的已经很难再去抓住机会啊。我们讲到的第二个方向叫太空大数据，现在是炒的如虎如图， 前一直和很多朋友分享的真龙二号，是我们从十二月一号就开始挖掘，并且朋友们在讲的太空大数据板块。那么从目前的情况来看，我认为太空大数据包括 ai、 太空 ai 包括星网、地空一体化的这种管理体系 还会加速进展，因为这次我们二十万颗卫星要发射它，一方面意味着巨大的投入，另一方面意味着这些数据 需要有一个强大的平台来把它整合来管理，才能提高效率。这个数据必须在咱们中国企业手里头，所以国家正在做全方位的部署，而且已经有这么一些好公司已经把这个东西做出来，这个时候究竟哪些公司能够把太空数据做到位，做到极致？这个就是要看这公司的背景 实力，然后研发的产品方向，我们正在往这个方向加速准备即将在我们下一轮的直播间和所有朋友们一起来分享，欢迎大家关注咱们这个号，将来我们会把这些 核心的信息都跟大家在直播间畅所欲言，这才是接下来黄金赛道最主要的一个信息啊，其他的什么都不要去看了，没有用，一定要看黄金赛道主线，真正能够引爆未来的这个高科技信息。

现在市场呢，传出最新的消息，说是马斯克要求 space 如果在纳斯达克上市的话，希望能够被纳入到纳斯达克一百指数里面去。马斯克这次他不只是说 space 会不会上市，这次想要的可能是比上市呢更 大的一个东西。而且这件事啊，居然是被当成了在哪个交易所上市的重要条件之一。这就很有意思了，因为一般公司 i p o 想的都是估值高一点，流动性再好一点， 谁会想着说一上来你就得先让我进指数。但是呢，马斯克这次明显不是一个普通的玩法，他要的呢，不是说把公司挂上去就这么简单，他要的是 x 呢，一上市就直接进入到全球核心的科技资产。那一捉取这句话是什么意思？说白了就是纳斯达克一百，它不是一个普通的名单， 你一旦进去的话，后面很多的 etf 啊，被动资金啊，还有机构的配置盘啊，他们呢，都会自动买。你也就是说，进到这个指数里面，它不只是面子的问题，更是钱的问题，是地位的问题，是你在全球科技部里面到底算不算这个主角的一个事儿？ 那所以这次我们再回头看这个事，就会发现味道有点那么不一样了。马斯克呢，他不是仅仅跟市场在传达一个说，哎，我有一家好公司，你们给我一个好价格吧，他更像是说，如果我要上，我就不是来当普通新股的，我是直接要进到核心资产里面的。 另外一方面，我们看到为什么纳斯达克还有纽交所都在抢呢？原因也很简单，因为谁拿下了这个 space， 谁拿下的就不只是一个普通的 ipo 的 项目，而是一个可能改写科技骨格局的超级明星公司。 你想想， space 如果上市的话，那估值真的到那个级别啊？他可能一出来就是全市场最受关注的标地之一了。交易所当然是要抢，因为这不是一个一般公司，而是自带流量，自带话题啊，自带资金的王炸。 这件事对于我们呢，看商业航天这个赛道，其实也很重要，因为它说明了一件事，市场呢，已经不再把 space 呢，只当成一家火箭公司。以前大家提商业航天，很多人脑子里面想的还是发个火箭，打个卫星，觉得这个东西很烧钱，很遥远， 也很难真正的商业化。但是现在不一样了， space 最厉害的地方，它不只是技术强，而是它已经慢慢的从商业航天公司变成了科技基础设施公司这么一个感觉， 火箭的发射啊，是基础设施，心念它也是基础设施，未来如果说太空通信、低轨互联网继续扩张的话，那么它讲的根本就不是一个小行业的故事，而是一个超大平台的这么一个逻辑。 一旦你用这个角度去看问题的话，那么就会明白为什么马斯克提这个要求了，因为在他心里面， space 呢，根本就不是一个普通的 ipo 这么一个简单的标的，他是想告诉市场一个事，我这不是普通的成长股，我是下一个必须要被全球的这么一个科技资金啊，来进行配置的这么一个核心资产。 所以这件事表面上看是交易所之间的这么一个抢生意，但是往深里看的话，其实是马斯克在给 space 定位，在抢一个位置， 它不是一个能不能上市这么简单的问题了，而是说我上市之后必须要坐在哪个位置上。这个对于商业航天本身这个赛道啊，长期也是有刺激性的作用， 因为只要说 space 的 估值毛被抬上去，整个行业的这个想象空间都会被重新打开，到时候就算很多资金是买不到 space 本身的话，那么一定会找外延的定社，找链条，找二线受益的这个方向。 所以呢，我们看啊，马斯克呢，不单纯是要让这个标的上市，而是要让 space 一 上市就直接变成一个绕不开的全球配置的资产之一。这事要真成了商业航天这条线可能就不是讲故事了，而是要被市场重新来定价了。

商业航天重磅消息来了，根据相关消息的报道，长征十二乙运载火箭将于今年上半年首飞，采用液氧煤油推进剂。那这次的火箭发射一点都不简单，背后藏着一条非常清晰的逻辑线，那老规矩，掌门负责分享， 大家负责点亮正能量的小心心。那首先，为什么这一发火箭值得我们去关注呢？长征十二亿和以前的一次性火箭完全不是一回事，它是专门为商业发射定制的，能回收可重复使用的。 以前咱们总说火箭造的出来，但发射成本高，现在有了可回收技术，往太空送东西的成本 能直接砍下一大截，发射平次还能翻倍，整个商业航天的逻辑就彻底跑通了。而且掌门前面说过，今年的重要会议，航空航天第一次 被写进工作报告，被列为新兴支柱产业。那这级别就不用掌门多说了吧？那有机构预测，今年我国商业航天市场规模将能够冲到三点五万亿，增速超过百分之二十。这么大的蛋糕，咱们就算只切一小块， 那也是破天的富贵。那投资者朋友怎么去抓住这一波机会呢？掌握不啰嗦，直接给大家三个思路。第一类就是给火箭造心脏的，那发动机是火箭最核心的部件，谁家的发动机推力大， 还能扛得住回收时的极端考验，谁就是未来的香饽饽？那第二类是搞新材料的，火箭要想飞得高，还得轻，还得耐高温、耐冲刷，那些做特种合金 复合材料的公司。第三类就是盯着新技术路线的公司，那现在很多核心部件都开始用三 d 打印了，因为能降本增效，能快速迭代。 另外马斯克也说了， spacex 今年上半年上市，那今年三到六月份是全球可回收火箭密集发射期，不管是国内还是国外，商业航天板块都会迎来一波行情。那最后再提起一句啊，再好的赛道也有颠簸， 别动不动就把身家性命全部都押进去，得控制好仓位，心态放平，才能稳坐钓鱼台。那新朋友呢？记得点好关注，机会来了，掌门会第一时间给到大家一个通知。

股友们，今天八个 a 股蹭热战神金峰科技从新疆小厂逆袭全球风电龙头，从去年蹭上商业航天，最近收割中东战火红利，狂揽欧洲订单，这剧本比谍战片还刺激。 炒股不炒菜，先上硬菜，跨界玩的六，不仅造风机，还和蓝箭航天搞合作，把风电储能、热管理技术用到火箭上，相当于让风机给火箭当技术顾问。历史梗拉满，这公司可不是天生的大佬， 一九八五年就开始在风电圈摸鱼探索，一九九八年正式创业开局，从新疆乌鲁木齐的小厂起步，跟着中国风电国产化的风口一路逆袭。 早年靠陆上风机起家，二零一六年开启良海战略，从国内玩家变身全球选手，现在业务遍及四十七个国家，累计装机超一百二十八 g w， 全球每十台风机就有一台是金风灶，更绝的是它的蹭风口体制。以前靠风电国产化红利，后来踩中东战火，欧洲能源焦虑，甚至跨界商业航天， 相当于从卖风机的干成了全球能源安全的供应商。大白话拆解，为啥欧洲疯抢他的风机？ 中东战火让欧洲怕了，霍尔木兹海峡不太平，欧洲天然气供应慌的一批核电又要退役，只能靠发电保命。而金峰技术硬，交付快，还在欧洲搞本地化生产，完美戳中保交付大于保价格的需求。二零二四年占中国风机对欧洲出口的百分之五十八， 妥妥的欧洲风电救星。中东订单怎么来的？沙特阿兰球搞新能源新城，金峰靠着设备加服务加开发的套餐，拿下一堆大单，相当于在石油土豪的地盘靠吹大风赚钱。商业航天是怎么回事？ 和蓝箭航天合作，把风电的储能热管理技术用到火箭上，相当于风机技术跨界。当火箭的降温大师，这波操作直接把科技感拉满， 合规保命。提醒，本人纯属财经科普唠嗑，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。别看着订单多就冲动，咱们只吃瓜不见股。

别纠结算力电力了，三月下旬 a 股最大风口，我已经提前锁定商业航天，只因为整个三月全球火箭扎堆发射，堪称太空蛛王争霸赛 事件催化拉满。比如国内实锤的发射时间表，三月十三日，长征八号假海南商业发射场首飞新网组网核心任务。三月中旬朱雀三号、朱雀二号、蓝箭航天回收试验。 三月下旬天龙三号、双曲线三号、利剑二号、星云一号。而国外同样也要炸场子， spacex 星舰加猎鹰九密集发射， 老美蓝色起源新格伦 u l a 火神同台竞技，印度 gslv mk 二、 pslvc 六十三组网任务。 可以说接下来商业航天叠加政策加发射加技术突破，三重共振。那么与可回收火箭技术相关核心企业有哪些呢？第一家，海上回收测控系统龙头海蓝信。第二家，动力系统核心供应商，航天动力。第三家， 结构与轻量化材料骨干企业，官微副才。第四家，提供高精度返回导航系统企业，萌生电子。第五家，蓝箭航天电缆连接器唯一主力供应商中航光电。最后一家，是可回收火箭技术领域的单项隐藏冠军，年前更是一战成名， 当下又有蠢蠢欲动的迹象。但为了不打乱主力操盘节奏，详细资料已经放在主页收藏夹中，大家可自行查看，提前紧抓主线不迷路。觉得干货满满的家人点赞、收藏、转发，下期深挖更多优质赛道！

二六年到二七年，一个发展规划，明确的将商业航天纳入国家航天发展总局的总体布局，提出产业规模、创新能力等，这些目标都已经定出来了。 那么从整个商业航天的板块走势来看，这次概念的行情起点是你们看一下这一天十一月二十五号发布的行动规划，说明本轮商业航天的行情是政策落地后，市场对商业航天阶段上的情绪的这种交易行为。 按照成长性的行业股价波动周期来看，这里的上升我个人认为是符合第一波那种启动的标准。但是由于首轮的上涨以情绪为主导， 我们几乎你看年报也好，包括甚至说我们可以看过两天四月份之后一级报来说，我们大概率是看不到什么业绩兑现的，所以之前那种爆发式的上涨过后，大概率是要进行一个估值回归的，直到他回归到一个被市场认可的一个价位， 等待新的一个机会周期。要么是这条行业上有什么新的突破，要么是开始有些局部的开始有业绩落地，但我个人认为局部业绩落地的概率并不是很大，更多还有可能是某些新的技术突破，对这个行业来说能够起到促进的作用。 在业绩公布的真空期，就是你四月份公布完一级包之后，你发现你这个商业航天好像这些大概都没有业绩，但下一个公布阶段是哪？是八月份， 比如说五月份、六月份、七月份，这三个月属于业绩增幅期，如果在这三个月这个行业出现力好，并且第一波涨的挺高，之后调的很充分，那么他就还有一定的空间进行再次的一个走出这种情绪化的趋势， 而且一级爆给不出业绩兑现，那么二级爆就有可能开始有些落地了。说这个是我们今年或者这里我比较看重他的一个原因， 确确实实里面有很多资金是是在里面的，所以参考我们商业航天板块来说，商业航天板块确实根据当前市场的这种趋势对比来说 是跟指数几乎是同步进入调整。因为当时一月我记得十三号市场出现这种降温，当时你给谁降温？不就给商业航天降温吗？ 其实从一月十三号到今天，那中间反正有有有小半个月的时间是过年，他一直在调整，甚至有很多，我，我大概翻了一下相关的股票，狠一点的都跌了一半了，跌了一半了， 可以说调整的比较充分，那肯定是确定他是一个回调，不是说一个简单的就横盘，这几乎是各个系统里都出现了不同程度的回调。 一季报这个时间节点，就四月份这个时间点过去之后进入到未来，假如未来是八月底公布中报行情五六七三个月，它就具备这样一个时间窗口。

mlcc， 也叫多层陶瓷电容，很多人啊，都没听说过，它被称作是电子信息产业的工业大米， 那为什么这个小源间突然成为了市场的香饽饽？点上关注，我把底层逻辑告诉你，我们现在用的手机、电脑、汽车 ai 服务器啊，每一台设备都需要用到电容， 一台 ai 服务器用到的 maccc 是 普通手机的三十倍。也就是说，现在算力市场越猛，需求就越旺盛。当下它已经成为了今年涨价市场最火的主线之一。 高端的型号现在已经是供不应求，涨价的周期有望要延续到二零二六年年底。产业链上几家核心的公司，国驰材料做 maccc 的 戒指粉体，全系列覆盖行业的涨价，直接增厚了公司的业绩。 薄钳新材，高端的淀粉龙头，适配于高端的 m l c c， 现在已经采用了 ai 和汽车电子的风口。宏达电子 m l c c 的 产品啊，巨正完整高端研发已经落地，增长性很强。风华高科，被动的原件，老牌龙头， 产能的利率非常高，扩产加高端的转型，未来周期红利拉满达利凯普社评微博， m l c c 市场全球领先，是为数不多具有国际社评微博的 m l c c 产品。都记住了吗？没的话赶紧先收藏起来这条视频啊，随时可能下架。

这两天上涨的小龙虾，今天大跌了，就像炒了石油，炒两天，炒了两天也下来了， 这是个小龙虾概念，这也是个小龙虾概念，有钱就去买商养行店。一个板块能不能有持续性的爆发力，要看这个板块他在不在大势上。这一波炒数据，炒 it 运营，小龙虾， ai 的 风口， 最爆发力的那一段已经过去了，就像现在在围绕着特斯拉再出现炒作行情，那这个力度也不如一九年，二十年。感觉大洋县快了吗？ 哼哼，对，感觉大洋县快了。今天三月十一号，这个月有没有可回收火箭，大家打听到了吗？这个月有没有可回收火箭？除了蓝箭航天 发射火箭可回收的公司有好几家，有没有可回收火箭？三月底， 三月中旬，今天才十一号，具体的日子没定，反正就是三月份有朱雀三，这是蓝箭航天的，已经发过一次了， 没回收成。长征十二号奖是航天科技集团的，发过一次了，回收失败。利剑二号倒计时。现在火箭已经在酒泉准备好了，赤身星也准备好了， 星云也准备好了，最近还有一个公司，天龙三号，去年就准备好了， 说去年就准备发这朱雀。下一次是二季度，蓝箭航天官方网站已经有报道了，说是二季度，三月底就有别的，这个即将发射中科宇航，他也是火箭，可温柔这些公司成哪一个都叫力多。