伊朗局势对中国的经济有哪些改变

如果伊朗战败，会对中国呢？造成哪些影响啊？我先抛结论啊，可能跟你在所有自媒体上看到的分析都不一样，就是几乎没有任何影响。我知道这个结论呢，听起来有点反常识，甚至可能颠覆很多人的认知。 之所以这么说呢，是因为昨天晚上啊，我和一位行业内非常资深的国际问题专家，也是我多年的好友，做了一场深度的闭门交流。关于这次的中东冲突呢，他有一些完全不同于咱们公开认知的观点啊，我发出来供大家参考，相信对你理解局势，看懂投资方向都有很大的帮助。 第一个，关于伊朗的战争能力，现在呢，公众的普遍认知呢，是伊朗在进行一场不对称的战争，他的主要反击手段是导弹啊，说虽然他的空军不行啊，但是他的导弹能力还是很强的。 我们在自媒体里头呢，也经常看到伊朗呢，铺天盖地的像以色列以及美国在中东的基地发射导弹的画面。但是根据我这位朋友的判断，伊朗的导弹大部分是没有制导能力的， 就是个大号的火箭，所以呢，虽然发射的数量不少，但是给别人造成的损失其实非常有限。第二点，关于双方的武器数量，就是究竟双方的弹药能打多久，现在呢，大家普遍认为伊朗的这个导弹数量是很多的，可以打很久，而美国和以色列的弹药不够了。 而朋友的观点呢，是恰恰相反，他认为伊朗的弹药坚持不了多久，而美国和以色列倒是可以坚持更长的时间。 伊朗的那些导弹呢，咱们前面说了，都是大号火箭，其实没什么效用，真正能有制导能力的所谓的杀手锏数量很少。而美国和以色列呢，这次因为是 ai 辅助下的战争啊，所以弹药的使用量其实很少，不到五百架战机，五天时间一共打了不到五千枚的导弹，和炸弹， 消费比啊特别高，所以呢，他们有足够的能力把时间打的更长一些。第三点，关于战争能打多久，现在公开的舆论呢，是分两派，一派呢，认为美国和以色列坚持不了多久，很快呢就会停下来。另一派呢，认为伊朗坚持不下来，很快呢，会崩溃。但我这位朋友认为呢，战争的时间可能比大家预期的要长一点。 整个战争过程呢，可能分三个阶段，第一阶段呢，是目前的这个狂轰乱炸的阶段，这个时间呢，最长可能是十天到半个月 之后呢，伊朗呢，会因为没有反击能力停下来，但是美国和以色列呢，会继续空袭，然后一直到把伊朗打服为止。这个时间呢，可能还有一个月左右之后呢，可能才进入到谈判啊，进入和平阶段，所以这个战争进程呢，大概会维持在四十到四十五天左右。 第四点啊，关于东大是否会或明或暗的参与进来，这位朋友的观点呢，是绝无可能，不是说我们没有这个能力， 很多人呢，看到事物的一面，看到伊朗的导弹呢，实际上影响有限，所以有些人呢，就质疑说，那我们的导弹会不会也是这样？我们是不是也是一个营养辣枪头？那实际上呢，我们的导弹跟伊朗的导弹从物种上说完全不是一个层面的东西。我们的军事力量在软实力上当然跟美国有差距啊， 比如说在情报收集等呢这些方面。但是在硬实力上，在武器装备上，包括像信息战能力上，世界上呢，大约只有美中两个国家在第一梯队， 其他国家都远远的排在后面。所以不是能力问题啊，我们不可能参与的。主要原因呢是两个，首先呢，是伊朗，本来人家就看不上我们，作为雅利安人， 虽然呢是个破落户，但是他们的骨子里头看不起我们黄种人。第二呢，是我们更不可能为了这样一个国家去跟美国起冲突，不划算。我们的战略定位是我们就是做生意的，双方都可以跟我们做生意，我们最多呢，在战争进行到后期的时候出面呢，去和俄罗斯一起给伊朗搭个台阶， 他呢能有一个停止战争的借口。第五点就是关于伊朗封锁霍尔木兹海峡的，因为这个呢，实际上是这一次啊，战争对我们影响最大的部分，很多自媒体呢，都自嗨说伊朗呢只封锁西方国家的邮轮，不封锁中俄两国的， 但事实上伊朗可能根本没能力甄别究竟是谁的船，所以不管谁来的都一概打。而且呢，伊朗基层的第一艘邮轮就是他自家的，哎，横起来连自己都打 啊。至于董王说的要派军队去护航，短期里头大概率也不会发生，起码呢，要等到咱们说的战争的第一阶段结束， 伊朗呢，没有还手之力之后，霍尔木兹海峡的同行呢，才有可能解开这个时间呢，至少在二十天，悲观点呢，可能要维持四十天左右的海峡封锁。那我呢，其实对上面的五个观点大部分都是认同的，这些观点呢，与我们中文自媒体的普遍观点呢，差异很大， 我们很多所谓的官方专家的判断差别也很大，那如果这些判断成真的话，对我们的投资会有什么样的影响呢？ 第一点，这次战争呢，对我们的冲击啊，其实很有限，对我们的经济来说甚至可能会有利啊，因为我们作为实际上并不深度参与到这个区域里头的国家，作为一个本质上的中立方，我们的资产也好，制造和生产能力也好，本质上都是利好。 第二，关于短期冲击和是过去有三个时间点，第一个呢，就是第一阶段，大概这个冲击呢，要十到十五天左右，现在已经打了六天，那么可能还剩五到十天，那么之后呢，进入单边的殴打阶段之后，可能对市场的冲击就会结束， 所以十到二十天左右，那在这个时间内，要谨慎越过这个时间啊，各类资产呢，可能会迎来真正的大反弹或者新的上升。 第三呢，是关于原油，因为目前原油主要受的影响就是霍尔木兹海峡的封锁，那如果这个封锁呢，最终会在二十到四十五天内结束的话， 原油上行的空间其实是有限的，因为这次封锁呢，主要影响的是亚洲国家，包括中国、日本、韩国和印度。除了印度以外呢，中日韩三国的原油储备呢，都不短，比如日本大概是一百八十天，韩国呢，大概两百天， 按照我这位朋友的判断，中国实际的储备量可能是全球第一，应该会超过二百七十天左右，所以二十到四十天的封锁呢，实际上对我们的原油供应不会带来真实的影响。而且如果原油价格进一步上行的话，我们也有很多手段去降低这个价格， 毕竟呢，我们是全球第一大的原油用户嘛。所以呢，原油不宜最高，相应的投资，如果中间获利了，宜尽早了结。当然，我上面说的也只是冰山一角啊，如果你想知道这些观点背后的深层逻辑啊，可以来我直播间交流。

听说伊朗一封锁，日本天塌了，这是咋回事呢？现在啊，日本媒体都报导了，如果伊朗的霍尔木兹海峡长期的封锁，那日本啊，就会遭受致命的打击， gdp 预计啊，减少百分之三。都说啊，霍尔木兹海峡是伊朗的王牌，那这海峡有那么重要吗？嗯，那咱今天啊，就一口气把这个霍尔木兹海峡给他讲明白了，那凭什么他能卡住全世界的能源命脉？ 为啥说哈他一封最先修课的就是日文，哎，咱们先看地图哈，这是霍尔木兹海峡，长这样那东西啊，长一百五十公里，最窄的这个地方只有三十三公里，但是啊，就是这三十三公里成了全球能源的命门。 那为啥这么说呢？咱们都知道哈，海洋覆盖了全世界百分之七十的面积，那为了把货物从一块大陆运送到另一块大陆，那你就得用海运。 那有人说，哎呀，这都啥年代了，空运不行吗？陆运不行吗？对吧？对啊，行，但是啊，海运它成本低啊，还能运这个大宗货物。 所以啊，全世界百分之八十左右的这个货运还是得通过海运进行的。那现在啊，在任何一个时间点，那这个世界上都有五万艘这个商船，六百万个集装箱，航行在各大洲之间，这也是成了全球经济的血管。 那这也是因为海运重要，在各大洲岛屿和陆地之间就形成了很多天然的咽喉要道。 那你比如说巴拿马运河，哎，控制着大西洋和太平洋之间的贸易，那好望角呢，控制非洲的贸易，那马六甲海峡控制太平洋和印度洋的贸易，那他们堵了，哎，就相当于全球经济得血栓了。 但是啊，他们都没有这个霍尔木兹海峡重要，或者是说危险，因为他这一堵，那直接心梗了， 咋回事呢？这霍尔木斯海峡在亚洲的西南部，北岸是伊朗的领土，那这是波斯湾通往阿曼湾和阿拉伯海的唯一出口，那周边几个国家要运货出海都得从这经过。是，那咱看看这海峡这一圈都是哪些国家哈？伊朗， 伊拉克，科威特，沙特，巴黎，卡塔尔，阿联酋，阿曼。那听到这哈，你想到啥没有？ 是不是石油？对，哎，没错，这中东地区以波斯湾为中心，就是全球最大的石油带，拥有全球石油储量的一半以上，超过八千亿桶了。哎，世界十九大油田，中东就占了十四个，那不只是石油哈，那这还有天然气 储量占全球的百分之三十八点六。那这些出口的石油和天然气呢？几乎全部要通过霍尔木兹海峡运输， 平均啊，每五分钟就有一艘游轮进入海峡，那平均每天运输的原油就有两千万桶，相当于全球石油消费量的百分之二十啊。 再有哈，就是这整个海峡，他都在伊朗，阿曼和阿联酋这三个国家的领海范围内，没有任何的 公海区域。哎，所以说一旦出事哈，整个运输网络那直接瘫痪了。其实吧，这些年这 中东国家也在尝试搞其他的运输途径，你比如说从沙特的这个管道运到红海港口，但是这运力还不到海运的十分之一，太少了。那这霍尔木兹海峡的北岸呢？就是伊朗的阿巴斯港， 正好守着这海峡入口，那伊朗的革命卫队，哎，就在那部署了导弹和攻击艇， 而且吧，这个海峡里面有很多的小岛屿，暗礁，还有浅滩，巨型的邮轮和军舰，通过的时候啊，都得慢慢的走，哎，一旦被封锁了，根本就绕不过去。所以啊，伊朗把这个小阀门一关，哎，那真是谁也别想进，哎， 你也别想出。而且吧，这个美国在中东建了以波斯湾为核心的军事基地嘛，像卡塔尔，巴黎，阿联酋都有， 就把伊朗给半包围了。但是呢，美国也得走这个霍尔木兹海峡，往这些基地一送补给啊，哎，所以啊，这霍尔木兹海峡也是伊朗对抗美国的最大的筹码。二月二十八号，美伊啊对伊朗发动打击， 三月一号，伊朗立刻对霍尔木兹海峡实施严格管控，邮轮啊，基本不敢走了，这其实也是伊朗在向国际社会施压。那这就说到为啥这个海峡一封锁，最难受的是日本了。咱先看一组数据哈，波斯湾出口的石油百分之八十四都流向了亚洲的 核心经济体，就是中国，印度、日本和韩国。二五年，中国从中东进口石油二点零七亿吨，占进口总量的百分之四十二， 就因为这个中东乱套吗？这些年我们也在尝试搞石油进口的多样化，那俄罗斯呢，一直是我们的第一大供应国，但是日本呢，它就不一样了，二五年 日本有百分之九十五点一的原油进口哈，来自于中东，哎，其中超过百分之七十三点七要经过这个霍尔木兹海峡的运输，那这海峡一关几乎就切断了日本能源的生命线了。那是啊，哎，从工厂的这个生产，到每家每户的这个供电哈， 再到整个社会的货物流转，都会受到影响。那反映到了资本市场，就是三月三号东京股市两大股指收盘跌幅都超过了百分之三， 这就是为啥说美因一开战，哎，日本先休克了。那当然了哈，如果这个霍尔木兹海峡持续封锁，全球经济都会受到影响， 那影响到底能有多大呢？哎，咱们可以参考一下之前的苏伊士运河货轮搁浅的事件。二一年的三月二十三号，中国台湾长隆集团旗下的货轮在苏伊士运河搁浅，那运河被迫停运，这货轮呢，搁浅了六天， 那你知道给全球的这个贸易带来多大的损失吗？每周六十亿到一百亿美元呢，那么多，哎，所以啊，如果说这个战争他持续，哎，这霍尔木兹海峡这阀门一直关着，那石油天然气的价格就会飙升，还有货轮停运 继续运行呢，也只能绕远增加航程，哎，运费和保费都会飞涨。全球股市，尤其是能源化工、航运板块大幅这个震荡， 那全球的这个投资和经济啊，都会受到影响。咱说我们也不知道这战争它能持续多久，但是啊，能确定的是，在国际化的今天，没有谁是一座孤岛， 哎，那更重要的是，当战火燃起，遭殃的那可是无数的平民呢。

那这次美以进攻伊朗，谁是长期的最大赢家呢？我在之前的视频呢，一直不太敢讲，因为我要讲出来呢，很多人就会又说我赢麻了，又说我在上班啊，是不是拿钱发铁，拿钱发视频，咱们就听听老外怎么说吧。 the assumption would be that china would be a big loser of that kind of a scenario given that china is dependent on oil imports and they buy so much oil from the gulf i think the irony is that china has actually emerged as something of a winner uh for for one you know they've stockpiled one point two uh to one point five billion barrels of oil right so they they they're doing fine uh really relative to almost any other country in the world right now and then second of all the bet that the chinese made you know over a decade ago on clean energy you know becoming the world's by far the world's biggest producer of solar panels， batteries， electric vehicles you know pretty much all of the technologies you need to electrify your economy that's clearly paying off for china right now， not just for itself， but i do suspect that even when this conflict ends it's going to provide a big incentive around the world to move in the direction of electrification and that's going to give china a huge amount of leverage because they're the ones who hold the key to all of those technologies。 我 给大家总结一下这位外国友人的发言，第一个呢，就之前咱们存了很多的石油，就低价的时候买了很多。 我们纯石油呢，不像国外建了很多储油罐在外面，我们是利用以前的一些挖过的矿， 利用那种就把它打到原来的矿里面去，这里面有一些先进的技术的，也是学了几十年的。 那第二个呢？他讲到有经过这次石油危机以后，那全世界人民就要思考了，是不是要转向电气化。 而在电气化各种先进的技术都在中国，无论从输电、发电到用电，用电是各种电器，新能源车输电是我们的特高压 发电，有像风电，有水电，有光，还有像储能，所有这些加在一起的核心技术，百分之八十的技术和产业链都在中国。还有在一些电力的高新技术方面，我们也是领先的，就像土地熔岩、人造太阳、 太空发电。再给大家分享一个我们科技突破就是海水自清，原来的海水自清一直受到镁离子对这个电解棒的腐蚀，所以成本居高不下。 现在我们的科研人员也解决了这个问题，不但治出了便宜的氢，解决了这个镁离子的问题，还把镁给沉淀下来，最后沉淀下的这个镁就能够抵消掉电解氢使用的电费， 那这一项技术就会大幅的促进海上风能的发展。总之在电力板块我们是绝对的遥遥领先，无论从前沿科技到终端的高科技，能够应用的量产化的产品， 还是到一些基础的原材料产业链方面都是断崖式的领先。而其他国家能不能相应的也去建起这种产业链呢？ 目前来说，没有看到任何一个国家有这个实力去建起跟中国同等规模的产业链。这里我要讲一个德国工程师在接收一个记者采访时他的绝望， 那个记者尽量想说德国要怎么样才能赢得电动车里面的技术，结果那个工程师告诉他，非常的绝望。 记者举了个例子，就是我们能不能去找到一些弯道超车的技术，从此呢，这个技术就能够超越中国。你比如说像固态电池里面，结果那个工程师告诉他， 这种新技术就算诞生在德国，最后呢，他在德国也没有相应的应用场景，大概率上这个技术会被中国所收购。那到目前为止，我就把美乙对伊朗的入侵 三大赢家都进行了一个分析，短期俄罗斯，中期巴基斯坦，长期是中国。哎，这不对啊，这董王打一仗， 咋这三个国家最受益呢？这川建国的名字看来不是白叫的，建国同志一定要隐藏好，别暴露了。 那最大的输家是谁呢？我也可以简单有一个分析，当然短期内肯定是伊朗，以色列，包括中东那些直接在战火中的国家。中期来看就会像欧洲日韩这些国家，过去呢，资源比较少，靠着那些吃老本的技术， 然后国家福利还居高不下。如果说霍姆斯海峡能够封锁到八个月以上，这些国家慢慢就要摘掉发达国家的帽子了。 那长期影响最大的当然就是美国了，这次虽然没有打到他的本土，但我们已经看到他已经号令不了他的盟友了。这次说要号召人去或母子海峡进行护航，没有人答应，他什么时候活成这个孤家寡人呢？所以过去那些网友崇尚霸道的 在特朗普绑架马杜罗，肆意发动关税战，三零一调查，短期看这种霸道用的很爽，长期来看，连你的传统小弟你都号召不动了。 现在加拿大是更加倒反，天罡居然把几个北极圈的国家拉在一起，说要成立一个共同防卫圈。那等我有时间再给大家做一个长视频，来分析这些书家他怎么书的。今天这个视频要是没有前面这位外国学者的访谈， 我还不太敢做这个视频。因为现在我就发现我要讲一些咱们国家在哪些方面取得领先的，在有一些人看来反而是反作用，就觉得我讲的太多了。那今天呢，就借这位国际友人的话，讲一讲自己的真实想法。这里是名人说，爱国爱家爱自己。

现在全球目光都盯着中东，没意义的紧张局势一升级，所有人都在慌。或慕斯海峡这个承载全球四分之一海上石油贸易的咽喉要道，一旦被封，是不是全球石油体系就彻底垮了？油价暴涨，供应链断裂的声音 不绝于耳，但真相远没这么简单。大家好，欢迎收看李阳的报告，这是我的第好多期视频，求各位一飞燕组们不要吝啬免费的赞和关注。支持一下腿部博主。 回看四十年前的两翼战争，伊朗把霍尔木兹海峡卡的死死的，伊拉克却能靠卖石油硬扛八年，核心就是靠管道运输。当时伊拉克绕开海峡，通过陆路管道把石油送出去，哪怕伊朗把伊朗百分之九十石油中转的哈尔克岛搅成一片废墟，伊拉克也没断了经济命脉。这就印证了一个道理， 霍尔木兹海峡从不是中东石油的唯一解，管道运输早就成了地缘博弈里的隐藏底牌，而这次没以一 的冲突，直接把这张底牌摊到了台面上。现在所有人都算着一笔账，海运石油每桶成本一到三美元， 管道是昂到五美元。看似管道更贵，可这场战争让各国都看清了成本的差价，远抵不过地源风险的代价。霍尔木兹海峡现在运输量骤降，海湾国家石油产量直接砍半，国际油价过山车式波动，海运的不确定性被无限放大，而管道的优势不只是避险，更踩中了欧 州的核心需求，碳中和。海运烧油，碳排放高，生物柴油替代又成本飙升。而管道运油低碳甚至零碳，刚好契合欧洲的环保路线，这就让中东石油有了直通欧洲的新通路。 土耳其早就盯上了这块肥肉，土耳其这次明着不参战，暗地里早把算盘打的劈啪响，去年就频繁和伊朗、伊拉克谈管道合作，甚至倾脚库尔德人，只为打通油路。为啥？因为他想做中东到欧洲的能源枢纽， 取代俄罗斯的原油份额，一手握住欧洲的能源命门。而沙特、阿联酋这些国家也没闲着，沙特早就改装天然气管道成输油管道，把石油从红海出口。阿联酋也起用了直通富察伊拉港的管道。哪怕伊朗说这些替代路线没用，可海湾国家都在悄悄布局，谁都不想再被霍尔木兹海峡卡脖子。 而中东管道建设的浪潮里，藏着各国的硬实力比拼，沙特是天生的优势，玩家建管道每公里只要一百五十到两百八十万美元，比美国的五百到九百万、中国的两百二十到四百五十万便宜一大截。平坦的地形让它成了管道建设的天然宝地， 但要说建设能力，中国和美国才是真正的天花板。俄罗斯强在极地管道，而中东的高温环境里，中国的优势独一份，焊接技术独步天下，建设周期比谁都快。还有智能化的运输管理体系，中起承建的阿布扎比西游东书管道、卡塔尔海底管道项目，早就拿下了中东的大批订单。 沙特的集赞产业集聚区，都有中国造的世界级海底管道。有人说美国靠 ai 占优，可阿拉伯的 g 四二等 ai 巨头已经入局，中国的 ai 技术也在快速追赶美国，想独吞这块蛋糕根本不可能。 而特朗普想抢全球邮轮保险业务，控制海运，可这场战争直接让管道石油成了未来的巨大增量，海运的话语权正在被稀释，伊拉克、伊朗的石油未来大概率从土耳其驶往欧洲，沙特的石油更多走红海，中东石油的运输格局已经彻底变天， 而中国早就提前布局，去年大幅增加石油储备，既是应对油价波动的风险，也是看准了中东管道建设的机遇。 中国的管道技术建设能力，加上和中东国家的深度合作，在这场石油格局的洗牌里早就占据了主动权。说到底， 没以一的博弈，看似是地缘冲突，实则是中东石油从海运独大到管道补位的转型期机。谁能掌握管道建设的技术， 谁能拿下能源枢纽的位置，谁就能在新的石油格局里掌握话语权。而这场游戏里最核心的逻辑从来没变，忍得住短期的成本，才能握得住长期的主动权，这就是中东石油洗牌背后的终极密码。 好了，今天的分享就到这里，如果觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点赞、分享和关注，咱们下期再见！我是李阳，关注我的报告带你了解更多故事！