美股存储芯片影响周一大ana

周一盘牛皮来了，给紫薇送一个免费的赞，对我很重要啊。周五的美股存储芯片、 cpu 涨得最多，而光模快其实是跌的光纤高开。 那么 a 股的机构当中，其实包括高盛呢？他们也在投资 a 股，中美之间其实有很多的连接关系啊，这一点你不得不去参考。其二，航天接下来五月份会有很多发射密度，但其中最重要的是六月份 spex 将成为目前今年美股当中 ipo 估值最高的一家， 所以整个航天未来的气氛会到六月 ipu 上市之前，所以 spax 的火箭相关概念们可以支撑到 ipu 的上市。人行机器人跟马斯克依然有很大的关联，包括接下来没有崛起的日马老机接口。千万不要劝新股民现在去买什么大科技，那个位置很高，在的兄弟们 继续格局就好，因为大科技未来肯定会有暴跌的开始。而记得去年最疯狂的是贵金属，还记得吧，这一次五月十五号每年处的换届主席啊，将会给整个股市带来一次震动。而如果未来降息， 最利好的其实是贵金属，黄金白银，各个贵金属，甚至很多之前买过白银的兄弟们都在这哭爹喊娘，这是你抄底的机会，接下来可能不会好，但是未来降息的时候，他们可就是很猛啊。 所以近期比较利好的是我开始讲的，而未来会比较好的老机和贵金属可能你还没有看到，因为他们两个目前属于就是无人问津处，就类似于之前你看不起机器人，看不起航天，看不起世界杯 一个道理，我讲的是提前布局，左下角一瓶水不到两块钱啊！下单可以进指挥的群首页啊，群里没有代码，没有名字，没有任何承诺啊，讲清楚再下单。感谢各位的关注以上微信观点，不做任何投资建议，加油！

周五晚上美股大涨，半导体、芯片、存储， c p、 o 全部都涨，包括商业航天，大概率周一的话大约是要高开了，那么希望能高开高走，而不要高开从低从高回落，然后再微回去，虽然这种几率也是有的。 其实这两天跟朋友讨论最多的就是为什么周六不开始觉得这个炒股人的话，周六我们在补班，补班那一天觉得啊西施都不在了，看到美股大涨， 我现在基本上全仓吧，还有一点仓位，那我主要持有的大家也知道，那主要是半导体，半导体这个硬件啊，芯片，光模块这些都有， 虽然有些个股可能会受到苹果跟伊特尔合作的一个影响，就短期可能有利空，但是大多数的话长远看应该还是利好的。嗯，希望周一能继续吃肉，希望下周大家都有肉吃。

周末出事了，美股芯片暴涨，废成半导体，涨百分之五点五。所有人第一反应都一样，周一冲半导体，但我要告诉你，如果你的第一反应是冲半导体，你的方向大概率是错的。一个周末两个超预期的变量，表面看是在说半导体， 实际上是在帮我周五的判断站台。先说周五晚上发生了什么，费城半导体加百分之五点五，音跳加百分之十四， micro 加百分之十五， amd 加百分之十一。不是因为 ai。 又出什么新故事，就一件事， 苹果和英特尔达成了代工初步协议，英特尔给苹果造芯片制造链。疯了。这时候你的第一反应肯定是 a 股半导体，周五刚跌完，周一必反弹冲。 带你看一眼周五 a 股跌的是谁？含五 g 百分之七，海光信息百分之五，华虹百分之六，全是国产算力芯片。 而美股暴涨的是制造链，英特尔设备股、存储两根线名字都叫半导体，里面的东西根本不是一个物种。所以周一半导体确实会反弹，但涨得跟你想的不一样，设备材料、先进封装 这些跟中兴国际和苹果链挂钩的方向才是真受益。你手里如果拿的是高位算力芯片，周一不是吃肉，是减亏窗口，这个区别周一收盘你就看懂了。再说第二个变量，这个比第一个更超预期， 中新国际四百零六亿并购，周一上会，大多数人看到上会两个字就想立好冲，但短线不是这么玩的，过了是立好对线冲高要考虑走，不过反而是预期差，可能低开高走。跟大多数人想的正好反着 新变量出来了，我周五的判断变没变？核心判断一个字都没变。商业航天加机器人带沪指充四千两百风格从科技切大盘这个逻辑，周末没有任何虚弱。你以为新变量在挑战我的判断？ 错了，他们在帮我站台。为什么？想一个很简单的问题，半导体周一反弹释放出来的资金是谁的？钱是周五被套在里面的那批人，他们解套或者减亏之后会回算力芯片吗？刚在那个方向亏了钱，扭头再冲回去？ 不可能，这些钱去哪？大概率还是去位置低。故事新资金刚进的方向，商业航天和机器人，所以半导体反弹不但不会抢航天和机器人的资金，反而会加速资金从高位科技往外流。周五我说半导体在失血，现在微调一下， 周一不再是单边试写，会有结构性反弹，方向在设备材料，不再算力芯片，但这个反弹是减亏窗口，不是反转信号，真正的机会还是在我周五说的那两个方向，一个字都没改，周一就盯三个信号。第一，殿科蓝天能不能连版， 这是商业航天的情绪锚，连版后排跟主线确认炸版降仓位不啰嗦。第二，中新国际收盘怎么走？涨设备材料跟跌，半导体调整没完，它是周一半导体最真实的温度计。 第三，开盘三十分钟成交额过五千亿，沪指大概率冲四千两百，缩到四千以下继续磨，这是全市场最简单也最准的温度指标。 我的判断很明确，商业航天下周主线周一收盘，验证半导体有反弹，但只做设备材料，不做算力芯片，这个调整我也说清楚了，不同意的评论区留理由，同意的打个一周一收盘回来看看谁在裸泳。

兄弟们，今天早上睁开眼看到美国又创新高， ai 芯片涨疯了。你是不是觉得 a 股今天晚了？我跟你讲啊，别高兴太早，这可能是最危险的时刻。二零二零年五月十二日早上六点半，你想打 a 的 消息哪些呢？美国那边标普纳芝又创了一次新高，全球芯片光通信涨到那就更猛，避空行情啊， 但你知道不，那个电影打空投的原型。麦克伯利今天凌晨直接发警告了，说纳萨克一百指数估值太高，可能要暴跌。一边是狂欢，一边是警报，这冰红两重天像素太明显了， 这对咱们 a 股有啥影响啊？我给你捋一捋。第一，情绪串导 a 股的科技股，尤其是算力、光木块这些，跟美股那是穿一条裤子的那边呢，咱们这边的情绪就亢奋，创业板、科创不是最近不也创新高了吗？ 但问题来了，如果美股那边的 ai 泡沫真被戳醒，咱们这边跟的最紧的，涨的最猛的那些，是不是也得抖三抖？历史可不是没发生过。 第二，再看家里，亚麻昨天发话了，继续实施适度宽松的货币政策。啥意思啊？水龙头还开着，市场不缺钱，这是底层的支撑，但钱往哪流是关键，是继续去追已经涨上天的科技股，还是去找了别的靶底。 第三，有个大事你别忽略，中东那边特朗姆说和伊朗的停货协议岌岌可危，国际邮件蹭蹭涨，这玩意一涨，全球通胀的预期就有起来了。通胀是啥？是高物质成长股的天敌啊。兄弟们， 前期担心通胀，就可能从科技股里跑出来，去找更抗通胀的东西，所以今天一股怎么走啊？我的推言是，别指望普涨，大概率是剧烈分化高位的科技股，尤其是跟风没股炒概念的，今天很可能高开低走或者大幅震荡，千万别去追 另一边受于油价上涨和通胀预期的板块，比如游戏、黄金、白银，可能会有资金去关注。昨天香港白银不就大涨了百分之七吗？ 那咱们扫墓该咋办？记住这句话，牛市里最大的风险不是踏空，而是追高站岗。我的建议就三条，都是干货。第一，对于手里已经涨了很多的科技股，可以考虑趁着冲高捡点仓，落袋为安。第二，如果想看新仓，不要人追利查，去看那些位置还不算高，又有逻辑支撑的方向，比如资源类。 第三，中低仓位控制一下，别满仓干，留点现金，万一市场真大，你才有子弹去捡便宜货。最后问大家一句，你觉得今天大 a 会跟着美股继续嗨，还是走自己的独立行情，甚至来个回调评论区，聊聊你的看法，咱们一起排班倒关注我，我是吴青雨，一个老股民，叉五路上一起成长！

美股芯片存储、商业航天又暴涨了啊。这周五夜盘看的大 v 股民是直流酸水的，你说这周一开盘是高开高走还是高开你别走啊。 嗯，这可难说呀，因为就短期来说，这热度高，有时间差，总是免不了会有人去做套利的啊。要是抱着中长期的角度看，那应该是没啥问题。还是看好啊。

美股半导体再次疯涨，周一我们该关注的是什么？哈喽，大家好，我是陆建。昨晚美股半导体不是简单反弹，而是直接涨疯了！标普和纳指双双再创历史新高，非诚半导体指数单季度涨幅已经来到大约百分之五十五，更关键的是，零涨的不是一个分支，而是整条链一起冲。 samsung、 micro 这些存储股单日涨幅都超过百分之十五， amd 也大涨并创出历史新高。 intel 同样走强，也就是说，这次不是一个小题材被点燃，而是全球资金在重新定价 ai 基础设施。那国内股民最该关心什么？ 不是你能不能买到美股，而是这轮美股半导体暴涨， a 股到底映射谁？很多人第一反应只想到存储，但我要提醒你，这次如果还只盯存储，逻辑就看窄了。因为现在真正驱动行情的是 ai 数据中心把整条半导体链重新拉起来了， 上游 hbm 和企业级存储继续紧，中游服务器 cpu 需求被重新上修，再往后先进封装和测试也开始吃到红利。 reuters 报道里已经提到，三 disc 最新季度业绩大超预期，还签了至少四百二十亿美元的长期供货协议。而 intel 的 最新走强，核心原因则是 ai 服务公司对 cpu 的 需求太强，甚至把原本准备报废的芯片都卖掉了。 所以今天这条视频我不给你泛泛讲美股，也不空谈半导体景气回来了，这种废话我直接给你落到 a 股。而且不是只讲存储，而是按这轮最清晰的三条线来拆，第一条， ai 服务器内存升级。第二条，企业级存储和存储设计。第三条，服务器、 cpu 整机和先进封装。 这五只票我觉得是现在最值得盯的映射股。第一只，蓝企科技，这个票我放在第一位，不是因为它涨得最猛，而是因为它的逻辑最顺。蓝企不是做传统存储颗粒的，它卡的是 ai 服务器内存升级里最关键的一层内存接口芯片。 公司官网显示， ddr 五相关的 rcd、 db、 mdb、 cked 等核心接口芯片都是它的主力方向。到了两千零二十六年一季度，公司营收十四点六一亿， 原规模净利润八点四七亿元，同比增长百分之六十一点三。财报里也明确提到，增长主要来自 ddr 五渗透率提升，以及 m r c d m d b c k d 等新产品开始放量。 你可以这么理解， ai 服务器不是只要内存颗粒，还要把这些内存高速稳定地接起来拦起，就是这个位置上最直接的 a 股映射。 第二只，百维存储，这个票要保留，因为它比很多人想象中更贴近这轮 ai 数据中心景气。百维本身就在做企业级 ssd 和服务器内存条，产品直接面向服务器工作站和数据中心场景。两千零二十六年一季度， 公司营收六十八点一四亿元，同比增长百分之三百四十一点五三，净利润二十八点九九亿元，同比扭亏为盈。证券时报和上证报都提到，公司这一轮业绩大增，核心原因就是 ai 算力爆发，叠加存储行业高景气，市场需求旺盛，把价格和出货一起拉上去了。 也就是说， sandisk 和 micro 在 美股吃到的那部分逻辑， a 股里最容易映射到的百维一定算一只。第三只，造币创新这个票我觉得很多人会低估，因为一提造币，老有人只想到 mcu。 其实这次最值得看的是它的存储芯片设计 公司公开透露的两千零二十六年一季报显示，营收四十一点八八亿元，规模净利润十四点六一亿元，同比增长百分之五百二十二点七九。 更关键的是，公司自己在公告里讲的很明确，报告期内，存储芯片产品面临供不应求局面，实现了量价齐升。 这个表述分量很重，因为它说明这轮景气不是市场想象，而是真正传达到了设计公司利润表里。你要找一只 a 股里更像存储设计景气上行的标准票，造势是绕不开的。第四支，中国长城这个票为什么要加进来？ 因为昨晚 amd 和 intel 的 大涨，背后走的已经不只是存储逻辑，而是服务器、 cpu 和整机链条在被重新重估， a 股里没有谁能完全一比一对应 amd 或 intel， 但中国长城是很有代表性的国产 cpu 和 ai 服务器整机映设公司官网和公开资料显示，中国长城已经形成了从服务器到 ai 算力解决方案的一整套产品体系，既有基于飞腾平台的 ai 服务器， 也有基于海光处理器的高端 ai 服务器。比如晴天 g f 七千两百八十 v i ai 服务器基于飞腾 s 五千 c 面向大模型训练和推理。 而晴天 g h 七千两百八十 v 六则是基于海光七千四百系列处理器的四 u 双路 ai 服务器，可支持多种 ai 加速卡、面向训练推理和高性能计算场景。 也就是说，如果市场后面开始从存储涨价扩散到服务器、 cpu 和整机国产化，中国长城会是很有辨识度的一支票。第五支，通富微店，这个票必须加，因为它是 a 股里非常顺的一条 amd 印刷线。 通富微店两千零二十五年年报和相关报道里都提到，公司和 amd 长期保持合资加合作的深度绑定关系。 两千零二十五年，双方重点提升了 ai 与高算力产品封测能力，并推进三纳米产品开发与先进封装能力建设。这个逻辑为什么重要？因为昨晚 amd 大 涨，市场交易的不只是芯片销售，更是在交易 ai 服务器、 cpu 和加速卡需求继续扩张。 而 a 股里最容易映射这条逻辑的，不是随便找一家芯片票，而是找真正和 amd 深度合作又能吃到先进封装红利的公司。通富微店就是最典型的一只。所以把这五只票串起来看，逻辑就非常清楚了。 蓝启科技看的是 ai 服务器内存接口升级，百维存储看的是企业级 ssd 和服务器内存调景器造物创新看的是存储芯片设计的量价齐升。 中国长城看的是服务器 cpu 和整机国产化映射。通富微电看的是 amd 背后的先进封装和测试红利。这样一来，这篇文案就不是只讲存储，而是真正把昨晚美股存储加 cpu 加封测三条线的上涨逻辑，落到了 a 股能买到的映射股上。最后提醒一句，风险 第一，美股半导体昨晚走的是整条 ai 基础设施链的重估， a 股映射不会简单一一复制节奏，也可能有前有后。第二，这五只票里去， 有的偏业绩兑现，有的偏产业趋势，不能拿同一把尺子去看。第三，真正决定后面高度的还是行业景气能不能继续兑现到订单和利润，而不只是情绪层面的硬设炒作。

这次干我四千二了，这个太强了呀。嗯，确实指数比较强啊，还是因为在周末的时候，美股大涨，存有芯片这些板块呢，大涨让整个市场我们的大爷，原本就是科技已经在加速了啊，进一步加速，进一步透支向上。 那因为这个原因呢，再叠加今天的低位金融权重也在动，所以你会看到市场是一个整个联动状态的， 高位的科技在继续向上加速，低位的金融权重也在向上，逐步的从底部往出走，这两条叠加在一起呢，指数突破四千二呢，也不足为奇啊，也不足为奇。其次就是现在这个阶段的科技板块 啊，已经偏离五日线太多了啊，我觉得负责任的讲的话，不要再做任何的呃，追或者是加仓动作了，现在的科技乖利率太高了，只有减仓点，没有开仓点或者是加仓点了，所以现在重点不是在看科技了，而是看 其他低位的啊，没有被照顾到的板块。那么其实这轮上涨我感觉科技更像是一个打样的，他是在不断的博弈中，不断的去新高的，这个过程当中很多次都超预期， 所以这有的时候是不可预见性的，真正的产生利润的机会呢，我在直播间也强调过很多次了啊，在这我就不多说了。那么其实高手在放量市场中的博弈就那么两条，第一条是在下跌趋势当中的放量，去寻找趋势反转的这么一个预期。 第二条就是趋势在往上走的过程当中啊，缩量回踩，他去博弈趋势延续的预期。

兄弟们，今晚美股存储芯片板块直接疯狂了呀，包括了闪迪、美光科技等等都出现了暴涨，英特尔也涨超百分之十以上， a 股的半导体白跌了呀，那么这样看的话，下周一啊， a 股的半导体可能会迎来个修复行情啊。那么此外，这也说明了目前啊，科技牛还在啊，并没有什么所谓的泡沫啊，趋势上面应该继续看好兄弟们。

老师，美股存储涨的太猛了，大 a 存储也能走强吗？大 a 存储行情会持续走强，持续到今年底。看到最后，我给大家送上存储的五大投资主线，存储这个赛道就门清了。你要问我凭什么，我就给你讲三大硬核依据，讲透就明白了。 第一是全球重组产业已经前所未有的超级景气周期，供需严重失衡，需求端 ai 顺利爆发，耐虫、散虫、高宽带耐虫需求量是移动互联网时代的十倍， 传统服务器时代的八到十倍供给端高端能源早已所满，订单排到了二零二七年， 高端存储才能比 ai 优先挤占，反向又挤压，像消费电子、公共车载内存的供给，实际上目前整个存储行业是全品类，供不应求，涨价就是硬道理。三星 s k、 海力士、闪迪最新财报业绩已经应征了 这一轮超级周期景气度。第二，美股重组大涨必然会传导到大 a， 因为全球 ai 科技的定价权是在美国。这波美股重组大涨，本质是全球 ai 重组逻辑的 重新定价。我先划下重点，今年以来大 a 重组整体走势一直是落后于美股和韩股的， 后续存在明确的补涨预期。第三是三星电子罢工风波，给全球重组市场蒙上了这个供给的阴影，昨天美股重组也有这方面的驱动，像大 a 的 重组加速并不多， 我给大家梳理好五条投资主线，你每条主线对应的龙头标的就一目了然。第一是主营存储芯片的核心下就两家，一家是国内唯一在四大芯片设计核心领域均挤升全球前十的厂商，另一家次星主要是对标全球企业级存储龙头。 第二是重组模组加产业链延伸，核心是三家以重组模组为基本盘，向上游布局主控芯片，向下游拓展企业级重组方案，实现产业链上下游的同步延伸，形成全链路的布局。 第三是存储裂接接口芯片，现在最近也很热，核心时代就一家全球试战力超过百分之三十六，专注做存储与 cpu 服务器之间的高速裂接芯片，近期这个 cpu 需求大热，也对它有 一定的带动。第四是长江长兴，共列长江、长兴两大未上市，国内头部的存储 龙头，国产替代空间非常大，所以踩裂鞋同的公式也深度受益的。第五是重组先进风测，虽然最近关注风测的资金和人都多了，目前我可以很明确的说，先进风测也是一个非常好的 方向，大 a 头部的风测企业深度受益于这个重组超级紧期周期，目前订单排满，业绩弹性也是十足的。

我的妈，这没给我说吧，科技是彻底疯狂了，兄弟们，这 cd 光门快爆了，二十四个点。二十四个点啊，车你受得了吗？还这个光线出去十个点半，脑里设备八个点，商业行列 十一个点，礼挂三个点，集齐了四个点。我的天呐，怎么这么疯啊，快点给我起床啊，你们的卡车、马拉铲车全部都到楼下了。没有啊，快点给我起来哈。

昨天晚上我们看到美股又出现了大幅的上涨，尤其是存储芯片，美光大涨了百分之十五，单滴大涨了百分之十六，英特尔也涨了百分之十三， 所以如果不出意外的话，周一开盘的时候，我们的存储芯片也会出现大幅度的上涨，那有的同学应该偷着乐了。

所有人别睡，美股深夜一动，今晚美股大盘平盘，板块分化直接拉满。光通信零涨啊，龙头涨了超过八个点，板块平均涨了七个点，航天航空同步大涨近八个点，那个存储芯片分化家具龙头涨了四个点，其他的小幅收跌。 ai 半导体微涨啊，新 能源中，该股双双跌了将近两个点，消费电子微跌。看懂这波联动呢，你就看懂明天的资金流向。光通信不是瞎涨，是 ai 算力需求向上，硬核导和半导体存储同属算力点， 却是资金刚挖的低位挖地。之前存储涨太多了，现在资金在高低切换，光通信有接放短期临涨的迹象。而新能源、中概股彻底和科技主线脱节，走出独立弱势拉长。看前五个交易日，美股科技正荡上行，存储是短期的主线，半导体稳不跟涨，光通信最后两天突然启动，涨幅明显， 新能源中概股持续阴跌，很明显资金现在再从高位的存储悄悄地流向光通信。那么对咱们明天 a 股有什么影响呢？我说一下我的结论， 第一，光通信大概率是科技板块高开的方向。第二，纯粹芯片结束补涨，进入分化，只有真正的龙头才会领涨。三、半导体、 ai 小 幅高开，增长上行，不会暴涨。四、新能源、消费电子、中概股板块都会小幅低开，继续弱势。最后我说一句最关键的， 短期 ai 行情没有结束，只是主线换了。我话讲完，谁听懂了？听懂的打个听懂了，没听懂的你就当白听了。点赞加关注，老谭，百万手牌替你开路！

上一次见着这点位的大伙还在用诺基亚吧，上证指数哐一下就战胜了四千两百点，创下了近十一年的新高，全市场半天成交就干到了两点三万亿。我看后台很多人就私信问他啥情况，跑还是追， 那咱三分钟就来盘一盘，今天怎么个事？再科普一个重要的观测指标，以及接下来咱得防着点啥。先来说啊，第一件，今天为啥涨得这么猛？原因呢？就三字，科技炸了。 有多炸？你看半导体芯片是全线爆发，科创五零盘中一度涨超百分之五啊，创下了历史新高。那为啥这么猛呢？两个点火器，一个来自政策端，央行把这科技创新再贷款的规模扩大到了一点二万亿，定向支持的是 ai 和半导体这些硬科技，所以这简直就是给他们直接送弹药啊。 而另一个点火呢，来自外围，上周五啊，美股那边存储芯片再次集体爆发，那三大巨头你看都刷新屎高了，这情绪直接啊，就传导到咱这边来了，当然，最根本的底气啊，还得是业绩。 我翻了一下为你的数据啊，今年一季度全 a 股的规模净利润增速从去年四季度的百分之二一下子蹦到了六点八，那这上市公司啊，是实打实的赚到钱了，所以继续往上才有实打实的底气，至于什么老特防不防滑啊，在这些实实在在的利好面前，就都是小菜了。 但是咱也要注意了，很多小白只盯着这个指数的涨跌，但是老手啊，还会盯着一个叫万德全 a 平均股价的指标， 这玩意今天也破新高了，这是个啥呢？简单来说啊，就是所有上市公司价格的平均值，它相比某一个单一指数，更能全面反映的是整个市场的整体估值和热度。 那现在是一五年以来的新高，说明呢，目前不是职场指数不赚钱的假牛，而是真金白银的普惠行情。 但是咱也要注意了，这一轮行情其实也是典型的结构牛钱呐，都在往科技这个方向跑，像是沪深三百、上证五菱这些老牌的大盘股，还没创下新高，所以你账户的收益如何，完全取决于有没有战队赛道。 那接下来咱该怎么整呢？今天科技确实带着大盘飞，那平均股价兴高，也说明了赚钱效应很真实，但是接下来越往后走的，分歧肯定会越大。那比方说，有的 etf 已经出现了多日的净流出，所以短期波动可能会加大。 一句话，别追高，但也别空仓，震荡中去找结构机会，这波结构性慢牛，重点不是你跑的有多快，而是方向得跑。对， 后续咱还得盯紧的是三件事，第一，短期的拥挤度，像是一些热门赛道啊，一旦有一点风吹草动，短期的波动会立刻放大。第二呢，还有中东地缘的大局未定，那全球的风险偏好还存在着一定的压制。 第三，就是这个美联储了啊，眼瞅着主席要换届了，政策方向不确定啊，会直接牵动这个全球资金的流向。 所以面对现在的行情，策略啊，也许很简单，别上头，但是也别下车，在这个位置啊，与其焦虑踏空，不如啊，咱从容布局，一起慢慢变富。这次你看懂了吗？关注我，投资路上不孤单！