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五月十号解读一下 cpu 这个板块， cpu 啊，周五出现了什么？继续出现了一个缩量的一个上升，这个上涨很多朋友说这个上涨什么时候结束？还能不能继续？咱们通过量价来看。首先我们可以看到在这一波上升过程中，这个量价关系是否是健康的，股价在 创新高的，股价创新高，量能没有跟上，那么这种情况本身就是一个量价被离，量价被离在股价上升过程中很正常，关键是什么？关键是要确认， 如何确认这个地方会产生一个爆量的阴险，只要没有产生爆量的阴险，咱们的操作没有办法，只能继续做多。有的朋友说如何做多， 那这一点我们要小心一点。什么小心？什么 macd 级别，我们可以看到 macd 股价创新高， macd 也在创新高，所以说它是没有背离的风险的。再来看一下 cci， 这个什么 dmi， 对 吧？这个升级版的这个指标，大家可以看一下股价有没有创新高，这个指标目前来看是没有创新高的， 没有创新高的情况下，只要这个指标能够创左边这个高点，也就是说他是继续的。我们的操作是什么？远离五天线，你可以搞炮， 但是呢，回到五天线一定要继续买回来。由于现在处于一个正处于进攻开始比较强的这种阶段，所以说我们的操作呢，最好是要做，做好差价，如果说你不会做差价，你就持有，怎么做差价？ 分时图有两条线，黄色线和白色线，你只要在分时图黄色线的下面去做 d c， 你 看你只要在黄色的下面去 d c， 一定要在黄色的下面去 d c 拉起来，创新高了你才能跑。 你今天你比如说你有一千股，你创新高分时图黄色的下方，你 d c， 你 创新高，你把一千股给他跑掉，你的底仓不变，这样的话是可以应对整个上升趋势的。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢，在评论区互动交流。

五月八号解读一下 cpu 这个板块， cpu 啊，今天再度出现了个什么缩量的一个大涨，那很多朋友说这个方向缩量大涨还能继续吗？咱们通过量价来分析一下。首先我们可以看到，在这一波上升过程中，股价是在创新高的， 股价创新高，量能有没有跟上？量能很明显是没有跟上的，量能呢？比昨天的量能前段时间量能要小。总体来说他这个阴线已经吃了什么了，已经把左边这个阴线给他吃掉了，这个阴线你可以把他理解成是一个洗盘的一个阴线，主力在洗盘了吗？洗完盘之后我给大家讲过了， 上涨行情没有办法，上涨行情永远看支撑，那么你说在这一波上升过程中，我们的支撑在哪里？支撑的话就是比较大的一根阳线，哪一根阳线比较大？是不是这根阳线比较大？这根阳线是这一波行情中最大的一根阳线了，所以说他就没有跌破，所以说你只要在这个阳线的开盘价 给他画条水平线就可以了，支撑不破行情继续来，没有跌破的情况下，他继续上涨。昨天这根阳线几个点？四点五五，这根阳线几个点？四点零三，哪一根阳线最大？ 是不是昨天这个阳线了？所以接下来呢，我们就在昨天这个阳线的开盘价，第一个是开盘，第二个是收盘，这个区间就是咱们的最重要的支撑位了，你看今天打到这个支撑位再度往上走，但是今天你看涨的时候已经没有量的上涨是涨不高的，所以下下周有可能会出一个冲高回落， 同时我们再来看一下趋势线的一个显示，趋势线的角度来说，这个地方很关键了，我们现在要急需走走一个状态是个什么状态？如果他这个方向的股价在创新高嘛？股价创新高的同时，我们这个趋势线这个指标必须要再创新高才行，如果说这个地方他不创新高，那么这就是一个顶背离的状态了， 顶背离，那是顶背离，那需要确认，目前呢是没有确认的，所以说这个方向还能继续往上走，反正你只要记住一点就可以了，只要这个支撑没有被跌破的情况下，那我们的操作要领非常的简单，你只要打开风势图， 打开风势图之后呢点开黄色线，黄色线呢，你只要在黄色线的下面给他低吸就可以了，下面低吸上面怎么跑来创新高，你给他跑掉就可以了， 你不跑一创新高，你就拉伸的时候跑跌到黄色线的下面去 d c 就 可以了。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢？在评论区干嘛呢？互动交流一下。

可能百分之九十九的股民都不知道什么是芯片，什么是半导体，却在那里瞎吵，但真正的把整个产业链讲明白的人，可能连百分之一都不到。玲玲今天把芯片、半导体、服务器、光模块、 cpu、 液冷这一整条产业链捋清楚，废话不多说，直接上干货。 首先，什么是半导体？这是一种有时候导电，有时候不导电的材料，它的导电能力介于导体和绝缘体之间，也正因为这种特殊性质，它才能被用来做芯片。而目前最主要的半导体材料就是硅，那硅其实最开始是从石英砂里提炼出来的， 石英砂经过高纯提炼之后，做成单晶硅，切成一片特别薄的硅片，这就是晶圆。然后在晶圆上通过光刻刻蚀沉淀离子，注入这些高精度工艺，在上面做出无数微小电子原件，比如晶体管、电容等等，最后高度集成，就形成了芯片。而芯片又分成很多种， 而这些芯片做好之后还不能直接使用，它们需要被安装到 p c b 电路板上。问题来了，这么多服务器之间怎么高速传输数据呢？ 所以现在开始大量使用光模块。光模块的作用就是把电信号转换成光信号再传输出去，因为光传输速度更快，损耗更低，所以未来最重要的升级方向就是 cpu， 也就是直接把光模块和算力芯片封装到一起，这样数据不用绕路，速度更快，功耗还能大幅下降。 所以你现在再回头看，会发现整个产业链其实是一环扣一环，真正厉害的人都会先把产业逻辑搞懂， 因为只有看懂产业链，你才知道资金到底在炒什么，未来又会轮到到哪里？那么还有哪些光通信芯片产业链中的标的，可能会诞生媲美十倍中继华工的核心呢？欢迎兄弟们一起交流，关注连连，下期为大家揭晓答案！

南哥，你这波给我准哭了呀，突破四千两百点之后咋看呀？这大牛市还能咋看？突破了之后咱继续往上看，那今天的这个大盘呢？你别看它长得好，个股截止到十点半啊，上涨的加速还没有下跌的加速多，所以说这一波行情呢，就是极致的主线抱团， 并没有达到全面的高潮，所以说我们就继续往上看，而且很多人这里还在纠结四千两百点，我估计是踏空了，踏空了的话，那就担心四千两百点是不是假突破呀，是不是又多呀？你这里再犹豫个两天，下一个目标可能就要到四千三四千四去了，因为行情到这个位置有一个非常明显的特征，就是在走风口浪了， 越涨越快啊，越涨越凶，涨到所有人接下来都不敢看空的时候，你放心，那个时候我第一时间出来提示你风险。那么这里呢，主线还是在 c p u 这里，纯主芯片大涨之后啊， c p u 这里还并没有全面高潮，而且呢， c p u 的 外溢大哥今天兴高了， 所以说这么一个最显眼的一个摆在你面前的这么一个机会就在这，你说你不跟着去做龙头的话，你还瞎看啥呢？我们说做股票一定要找简单的题去做对不对？那现在简单的题就摆在这里，送分题， 你做还是不做啊？不用想那么多啊，一旦这个板块见顶啊，有这个信号出现的时候，我一定会第一时间提醒你，关注点好，风险来了我会提前告诉你。

五月六号解读一下 cpu 这个板块， cpu 啊，今天再度迎来了什么放量的一个大涨，那么五月份还能不能继续高歌猛进？咱们通过量价来分析一下。首先我给大家讲了， 我说 cpu 这个方向，接下来我们只要关注一个点就可以了。趋势线的显示，趋势线还记得上个月吧，上个月我给大家讲了，我说趋势线高了， 趋势线一旦出现弯头了，掉头向下的表现，那么这个地方会产生一笔调整，调整的时候我们只要关注一个点就可以了，放量还是缩了？他这个票是放量的情况下，我说这个地方我们要重点关注什么支撑位了，因为上涨行情没什么要求，看支撑就和我们打仗是一样的， 打仗的时候你的大本营在我们的支撑在支撑在的情况下，行情会继续的，在这一波上升过程中，我们的支撑在什么地方支撑就比较大的一根阳线来，朋友们看哪一根阳线比较大？ 这根阳线是四个点，这个阳线三个点，肯定是四个点阳线最大，所以我们当时就在四个点，这根阳线的什么开牌键画了一条水平线，我说这个地方只要没有被跌破的情况下，行情会继续的，还会再创新高。朋友们看到了没有？他今天有没有创新高？ 新高已经创了，创完新高之后，趋势线现在有没有反升向上，看到 是不是反升向上了？反升向上的结果是什么？那就是创新高，他把新高创了，创完新高之后，那么接下来很关键了， 股价创新高这个指标会不会继续创新高，如果说不创新高，这就要一个顶背离，如果说他创新高了，这就是继续，行情继续。所以接下来我们要重点关注的是什么？上涨行情看支撑，因为这根阳线的支撑是 四个点，这根阳线接下来是三点七七，阳线的力度没有比他大，没有他大的话情况下，我们看一下这个指标的一个短线指标，短线指标也是刚刚开始，还没有走强， 所以这个方向短线来说还能继续往冲冲，那么短线呢？我们看一个非常重要的指标就是什么了，风蚀图，黄色线，大家一定记住，风蚀图上有一条黄色线，这条黄色线是不允许被击破的，只要这条线不不被击破，行情继续 来，朋友们看到没有，早上打到黄色线就上去了，说明黄色线依然是他的支撑位，所以打到这个点位就是你的 d c 点， d c 完成之后拉起来创新高，可以高抛，回到这个点位，可以继续 d c 目前的一个操作错率，如果说你不会操作的，你就继续持有就可以了。喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢，在评论区互动交流。

五月七号解读一下 cpu 这个板块， cpu 今天再次出现了什么放量的一个拉升，很多朋友说这个方向为什么会如此的强劲？咱们通过量价来分析一下，只要我们可以看到，在这一波上升过程中，量价关系是否是健康的，股价在创新高的过程中，量能有没有跟上？ 股价在创新高很明显量也是阳线的，这个量能是突破左边的这个高点的，说明这个方向也是一个量价提升，非常的健康。 同时他把左边这个大阴线给收复了，左边这个地方不是产生放量的阴线了吗？放量阴线一旦收复，那么说明这个地方干嘛？洗盘结束开始拉升， 这两天你看股价再创新高，成交量也能跟得上，所以说这个方向也是一个什么，量价提升没什么问题，有的朋友说这个方向为什么会如此的强劲？来，你可以看这个指标，我给他讲了趋势线吗？当趋势线这个指标弯头了过这个地方会产生一笔调整的， 弯头之后，你可以看一下他调整到了什么啊？支撑位，我跟你们讲过，上涨行情咱们永远是看的是什么啊？支撑位，很多朋友说支撑在什么地方来？支撑就是在这一波上升过程中比较大的一根阳线， 哪一根阳线比较大？这根阳线几个点？四个点，是在这一波行情中最大的一个阳线了，所以呢，我们当时就在四个点，这个阳线的什么啊？开盘价画了这条水平线，结果呢？你看支撑住了吗？支撑不破，行情继续啊，行情继续往上走，那么 这根 k 线是四个点，今天这个 k 线几个点？四点一二，比前面这根 k 线还要大，那么就非常好了， 说明他的支撑位是在干嘛上移的，所以接下来我们继续在这根阳线的什么开盘价再画一条水平线，也就接下来这个阳线是有支撑的，有今天这个阳线，你下午别冲高回落，继续保持这种高跟猛进的态式，那么这个阳线是有支撑的。 好吧，那么这个这个阳线只要是没有被跌破的情况下，行情呢？是继续的，只是说现在是干干什么？远离五周线了，距离周线太远的情况下，我们的操作策略是什么？怎么做差价 分时图看到了没有？分时图有两条线，黄色线的下面去 d、 c， 黄色线的上面去做高抛就开了。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题在评论区互动交流。

cpu 和光模块五一后行情还能延续吗？到底是先出了落袋为安，还是现在上车还来得及？做了十三年机构调研经验的我，今天就用机构的分析框架，从国内外基本面三大重磅催化，再到后市应对策略，一次性给大家讲透。 大家先点上爱心收藏慢慢看。咱们先看国外海外四大云厂商集体交出史诗级财报，一季度合计资本开支超过一千两百亿美元，同比增长超过百分之七十。 而且所有厂商都在电话会里明确说了，未来两年的资本开支会继续保持高速增长， 全部投向 ai 算力基础设施。说白了， ai 的 钱现在才刚刚开始花。而光模块作为 ai 数据中心的数据动脉，是所有资本开支里最确定、最高兴的缓解。没有光模块，再强的 gpu 也跑不出算力，再多的资本开支也落不了地。 受这个消息影响，周五美股的光通信龙头集体创了历史新高。老馒头红百分之七，过去一年红百分之一千四百三十五， 今年到现在又红了百分之一百三。他的 ceo 上周还公开表示，我们的产农已经卖到了二零二八年，再过两个季度，二零二八年的全部产农就会彻底受庆，这轮行业周期至少还能维持五年的景气。 除了海外的业绩失垂，再看国内，产业端和官方利好共是一个接一个。先看产业端，八百 g 以上高速交换机一季度出货量同比增长一点六倍，环比增长百分之四十六。 c p u 全光交换机样本本季度已开始出货，这意味着 c p u 开始 从实验室到真正的走向产业化。我年初跟大家讲过的二零二六年 c p u 量产全年的判断正在被一步步的验证。 而规划端重庆市正式发行行动方案明确，到二零三零年成为算力枢纽，智能算力规模达到十万拍，打造东数西算核心承载区。 就在四月底，产业主管部门再次表态，年内还要再投一点二万亿支持 ai 算力发展。从海外巨头的真金白银到国内的层层加码， 光互联需求已经形成了全球共振。这里补充下，可能很多人不知道十万拍智能算力意味着什么，我给大家简单换算一下， 一拍算力相当于每秒一千万亿次运算，十万拍算力相当于十亿亿次运算，足以支撑万亿参数大模型的大规模训练和推理， c p u 正是实现这一算力组网的核心技术。 而且大家要记住，重庆只是开始，后续全国各个算力枢纽都会陆续出台类似的消息，恒力会继续的释放。接下来重点来了，五一后到底能不能延续，我个人的看法是没有问题的，因为接下来有三大催化，会一个接一个落地。 一、五月九日，通讯云正式涨价，会倒逼企业加速部署自由 ai 算力，进一步拉动光模块需求。二、五月十九日谷歌开发布者大会， 谷歌将发布新一代 ai 大 模型和 tpu 芯片，大概率会公布更大规模的算力建设计划。三、一季报全部落地，利空出尽。四月底的调整本质是资金对业绩不及预期的标地集中纠错， 五一后大概率会再次抱团核心，后续我会第一时间用机构分析框架跟踪解析这些催化的影响，大家关注好我的视频就行。最后也是大家最关心的应对策略，这是我十三年机构调研经验的总结。一、抓主线不要碰杂毛， 结构性行情里抓住主生浪，主线比什么都重要。年初实体调研完光膜块的工厂，我就一直说没抓住主线，基本就是在市场打酱油，不要老想着抄底低位板块，要知道时代的告别是连招呼都不会打的。 二、对核心要多一分的耐心，他除了贵没有其他毛病，很多人嫌他动的慢，想换小票玩快的，最后往往发现还是核心表现最好， 下行时轻易出掉了好标地，上行后再想买回就难了。中继续创，一季度营收增长百分之一百九十二，净利润增长百分之二百六十二，这样的业绩增速绝对配得上它的估值。只要产业逻辑没变， ai 算理需求还在增长， 龙头的行情就不会轻易结束。三、顶是走出来的，而不是猜出来的，不要天天猜顶，不要因为横多了就觉得要绿，看短期的可能觉得现在是高位，但看懂产业逻辑的人会明白，龙头的表现远未结束。 核心龙头基本都是机构趋势为主，要学会顺势而为，一旦价格大幅脱离成本去，根本不用天天盯着，机构和趋势的力量会自然帮你往上抬。 而退一万步讲，趋势真走坏了，顺势走就行了，不用猜来猜去。最后我想跟大家说， 我们正在经历一场跨越十年的技术革命，现在 ai 大 模型才刚刚开始规模化应用， agent ai 多模态大模型对算力的需求会比现在高十倍百倍， ai 硬件也会跟着指数级增长。 只要你能看懂产业的底层逻辑，拿住核心龙头，就能吃到属于自己的那份肉。后续我会持续更新一手产业信息和调研数据，帮大家抹平信息差，关注我的视频，就能获取最全面的专业解读。最后谢谢大家的观看，祝大家五月财源滚滚来！

兄弟们，今日大盘应该是高开震荡板块呢？看 cpu， 光纤还有商业航天，那么小金属还有体育应该会反复走强啊， 因为他们都是比较有预期的商业航天呢，这个月有密集的发声任务，他们应该是震荡走强，盘中有机会的话可以逼他。那么关注我，有任何消息第一时间分享。

半导体、芯片、光模块，这几个之间到底有什么区别？百分之九十九的股民都不知道什么是芯片，什么是半导体，就在那里瞎吵。那么今天这个视频简单给大家介绍一下。先说一下半导体，简单来说它就是一种科导电和不导电的东西，你就像干燥的木材，干衣服，不导电那就是绝缘体， 金属水一通电就会反应，那就是到底。那么半导体就是介于他们两者之间的灵活选手，特定条件下可以导电，条件变了他就不导电。那么半导体又是怎么来的？其实他的祖宗来自于石英砂， 先把石英砂提炼成单晶硅，再切成一片片薄薄的圆片就是晶圆，再通过光刻等技术，在晶圆上做出一个特别特别小的元气件，比如说晶体管，二极管，还有电容电阻，这些小东西都是用半导体做的。 那么重点来了，把这些密密麻麻的小原基建集成到一片小小的硅片上，再封装起来，这就成了芯片。说白了，芯片就是由一堆半导体原基建的集合体。那么芯片可以分为几大类呢？记住这五种就够用了。 第一类，逻辑芯片，也叫算力芯片，就是负责干活计算的，比如说电脑里的 cpu， 玩游戏的 gpu， 还有现在火的不得了的 ai 芯片，像 tpu、 npu 都属于这一类，相当于芯片里的大脑。第二类，存储芯片，顾名思义就是用来存放东西的，比如说你手机里的内存，还有电脑的硬盘核心就是它， 相当于记忆仓库。那么第三类，模拟芯片，负责管电源和信号连接的，比如说手机充电、传输信号都得靠它，相当于后勤保障员。 那么第四类射频芯片，负责放大信号，减少杂音，还能当开关，比如说手机接收信号，打电话都离开它，相当于信号调节器。那么第五类传感器芯片，这个大家最熟悉了，比如说无人驾驶汽车，还有语数，机器人能感知周围的环境，靠的都是它，相当于眼睛和耳朵。 讲完芯片，再来讲一下 pcb 板，咱小时候肯定拆过旧手机旧软垢器吧，里面那块绿色的上面焊满了小零件的板子，就是 pcb 板，也叫集成电路板。简单说，芯片做好之后呢，不能直接用，得焊在 pcb 板上才能发挥作用。 然后是服务器，你不用把它想的多复杂，就把它当成超级大的电脑主机，把焊有算力芯片的 pcb 板装进一个大箱子里，这就是服务器。我们平时刷手机、玩游戏，背后都是无数台服务器在干活， 但问题来了，这么多服务器，他们之间要怎么连接，怎么传数据，靠的就是光模块。简单来说，服务器靠的是电信号， 电信号有个问题，传不远，还容易出错。光模块就相当于中间的一个转换器，把电信号转换为光信号，光信号传的又快又远，到了另外一个服务器那边，再转换为电信号，这样数据就传过来了。但目前传统的光模块还是得装在另外的 pcb 板，这样会导致百分之三十的能耗，甚至更高。 然后我们为了解决能耗这个问题，未来就会直接将光模块封装在算力芯片上面，这就是 cpu 技术，服务器运转速度越快， 他处理的数据越多，温度就会越高，所以就需要夜冷进行降温，不然整个服务器都会中暑罢工，这就是夜冷的作用。最后大量服务器存放在同一个地方，就形成了一个数据中心。好了，本期的视频就到这里，记不住的朋友可以点赞收藏，以防丢失。

明天指数反包，这些方向你一定要注意了。第一，商业航天破五日线的一概不要，五日线之上的承接力强，可以格局。第二，电力没有业绩，没有算电系统逻辑的一概不要。电力作为主线之一，逻辑硬核且辨识度拉满的标的，即使断版之后也很容易走出，趋势性高。 第三，军军板块的五后拉升逻辑没有持续性，有点类似于昨天的房地产，见好就收。第四，创新药已经连续两天盘中移动，暂且不论短期有没有行情，但是确实有大资金进去了，这个方向 a 哥认为进可攻退可守。 第五，要相信光没有到顶，但大哥已经连续两天加速了，后面可能会震荡消化，没有的只能去仰望。 今天给人感觉是指数没有跌多少，但是感觉肉疼，因为中位数的跌幅其实已经接近了百分之三，一方面是光在护盘，另一方面证券也在蠢蠢欲动，而券商是为数不多有业绩还在底部的方向，如果你相信指数还会上攻，那么券商一定不会缺席。 最后，不要过多看那些小市值的标的，除非你是打板选手，因为现在市场上根本不缺钱，市值较大的公司往往逻辑过硬，更容易被市场认可。我是 a 哥，每天带你复盘。

五月十一号解读一下 cpu 这个板块， cpu 今天再度出现了什么放量的一个新高，那么这个方向什么时候会渐定，什么时候会跌，对吧？很多朋友比较担心，因为这个方向已经非常彻底的什么疯狂了， 咱们通过量价来看一下，首先我们可以看到，在这一波上升过程中，股价呢也是在创新高的，量能呢也在释放，说明这个方向量价关系是正常的。那么我们再来看一个指标，叫趋势线的指标， 趋势线这个指标我给大家讲了，什么时候会跌，就是趋势线这个地方会弯头，因为他只要是上了这条绿色线了，一旦弯头了，这个地方会产生一笔调整。调整的时候我给大家讲了，调整的时候我们要重点看他他是放量的还是缩量的，如果说是放量的，调整时间会加长一下，加长的时候呢，我们只要关注一个支撑就可以了。 支撑的这一波上涨行情中比较大的一根阳线，朋友们看在这一波上涨行情中比较大的一根阳线比较大， 四点三，四点零三这个阳线最大的，除了当时在四点零三这个阳线的什么开盘价画了这条水平线，我说这个地方只要没有被跌破的情况下，那么就会继续向上走，都说来了个反反升，向上之后看到了趋势，切以弯头向上，这叫什么？继续向前高，发起进攻，结果突破了前高。突破前高之后，现在朋友们看到了没有？ 股价在创新高，趋势线有没有跟上，趋势线是不是也创新高了，那么这种走势就非常好了，你看这一天的趋势线的高点是多少？六十一，今天的趋势线高度是什么？六十二了，也就是创新高，股价在新高，趋势线也在新高，说明这个方向没什么问题， 继续做多。有的朋友说这个方向什么时候会到头？来看一下江的一个显示，江显示这个月的高点还是有六千七百点的高度的，所以说这个方向你只能继续做多了，也没什么问题好不好？喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢？在评论区干嘛？互动交流一下。

cpu 和光模块现在起稳了没有？现在追进去还来得及吗？今天这条视频，我会从核心催化剂、技术壁垒、 全球景气度、投资策略四个维度，结合我十三年一线机构调研的经验，给大家掰开揉碎、讲透。建议先点赞收藏，慢慢研究，错过很难再找到这么全的解读了。正事讲干货前，先跟老粉说一句，我们的三大核心板块，现在全都吃肉，交易能力一般的朋友别瞎动， 既然选了产业主线，爆了核心资产，就别眼红砸毛的一日游，老老实实守住筹码，比什么都强。后期如果有变动，我也会跟大家说，新朋友如果想腾车，听好视频的通知。说回今天的走势， cpu、 光模块全线爆发，很多人说这是资金的炒作， 我负责任的告诉大家，这根本不是炒题材，是产业趋势巨头验证资金抱团三成逻辑共振的必然结果。 尤其是昨晚英伟达和康宁的联手官宣，直接把光护林的天花板从二零二七年抬到了二零三零年以后。像网上一直说的，不要光站在那里，要站在光里。这句话的含金量，今天再次验证。 接下来看昨晚最炸的消息，英伟达和康宁正式达成多年的深度战略合作，将在美国共建三座新工厂，把康宁、美国光能信产能提升十倍， 光纤产能提升百分之五十以上。更关键的是，永伟达拿到了康宁最高二十七亿美元的认股权重。这不是普通的供应链合作，是资本层面的深度绑定。永伟达直接把下一代的算力命脉交到了康宁手里。 绝大多数人可能没看懂这次合作的真正分量。英伟达下一代的算力集群，将彻底抛弃全铜路线，全面转向全光互联。以前 ai 集群内部的 gpu 靠铜缆连接，现在问题彻底暴露， 传输拥堵，发热功耗惊人，单台 ai 服务器功耗已突破十千瓦，铜缆的物理极限已经卡死了。算力的提升， 这次英伟达直接把机架内几千根铜缆全部换成康宁的高密光纤，用光子替代电子的传输数据速度提升十倍，功耗降低百分之五十以上。 这不是小修小补，是 ai 算力网络底层架构的革命性转向。康宁这次的杀手锃是幺六零通道微型槽阵列方案，全市场只有聚光能做。我上个月也刚和聚光的技术负责人交流过，他们的精元级精密工艺， 九十六通道下累计间距误差控制在一微米以内，幺六六通道精度共是达到五百纳米，这是传统机械加工根本做不到的。更关键的是，聚光核心高管全都是康宁的老班底， 技术路线和共用链也早就打通。二零二八年，优伟达必须用聚光的微型槽，没有第二家替代。除了优伟达刚刚定调 美股光芒阔，巨头的财报给景气度也是加了一把火。老馒头做完财报，营收八点零八亿美元，同比增长百分之九十，创历史新高。毛利率还比提升五百四十个基点 至百分之四十七点九，营业利润还比增长七百个基点至百分之三十二点二。 ceo 明确表示，订单已排到二零二八年，现有产农全部受尽，加钱插队也得等两个季度。 口红 note 今天盘后财报同样是超预期的。电话会的核心要点，一是需求是史无前例的卓越级别订单创历史记录。二是一点六 t 已经成为本季度的增量主力， 但八百 g 在 二零二六年仍会增长，光模块升级是叠加式爆发，而非简单的替代。三是 ocs 光电路交换机瓶颈突破， 市场空间从二十亿上调至四十亿美元以上。四是 c p u 节奏完全明确， care up， 今年下半年出货，明年下半年大规模放量，对应一百五十亿美元的 增量。市场之前很多人担心光模块的景气度只有一两年，现在两家全球龙头用订单证明行业高增长，至少看到二零二八年， 机构预计二零二八年 ai 光模块市场的规模达二百六十亿美元，同比增长百分之五十七。 二零三零年全球数通光模块市场将突破四百一十四亿美元。这不是题材炒作，是实实在在的业绩爆发。而且海外需求已快速传递至大 a 市场，传言龙头公司早已拿到大订单。 新益盛拿下 mate 二百万只柜内 n p o 订单，单价一千五百美元，对应三十亿美元的收入。英伟达一点六 t 订单二季度开始起量，新益盛份额远超市场的预期，甚至抢了部分可口润特的海外份额。 基于订单的确定性，机构把希易盛二零二七年的目标价从五百一十八元上调至七百三十七元。还有争议续创市场只知道它在 metal 柜外光模块有百分之三十五份额，其实它的柜内 n p o 订单也拿到了二百万只， 这就是未被充分定价的预期差。当前 a 股科技与美股科技相联动，产业和资本逻辑完全同步，整个 ai 投资圈都在找最确定的上游卖水人，而光通信就是 ai 产业链里最确定、最无争议的卖水人。 不管是英伟达 gpu 还是谷歌的 tpu， 不 管是训练还是推理，只要算力在跑，就离不开光模块。最后分享我十三年机构投研的核心经验，抱团 抱团，继续抱团，别总想着超龙门板块，他们早已脱离了产业的主线，没有大资金愿意进厂，我们要抱紧创子、胜子、 灯子、某某某这些核心，借机构和趋势的力量让利润奔跑。只要英伟达还在砸钱，海外云场还在扩产， ai 算力还在狂飙，这不，朱生浪 就不要轻易说结束。后续重点关注两大催化，谷歌开发者大会和六月英伟达 gtc 大 会。特别提醒一下，六月的 gtc 和三月的主会场，嗯，有本质的区别，三月是定的全年的投资主线，六月则是 验证逻辑落地，尤其是光模块儿。呃，叶龙 pcb 等上游供应链的订单兑现的情况， 对 a 股和港股的影响是更直接的。后续关注好我的视频，我会第一时间用机构一手调研信息做详细的解读和跟踪，帮大家抹平机构和散户的信息差。

好的，今天大家应该有一个感觉对不对？明明市场好像涨得很好，但是有很大一批人是不赚米或者是赚的少的。原因很简单哦，是因为大家发现没有，今天还是有两千三百家是待涨的，包括你选对方向，其实你选错标地，其实这上下差距就很多，就像 对吧？商业航天的，有一些是十几二十个点的，但有一些只涨一两个点，关心的有一些是七八个点，有些只涨零点，甚至绿的，包括你像 cpu。 是 不是很多人说二星的更猛，对不对？二星的涨停了，但是一星的今天也猛啊，也涨六个点，是不是？ 那么就要点上特别关注，点个赞，往后听了。为什么会出现这个情况？很简单，是因为今天主要是谁发力的？是大基金持股，而且我是昨天告诉你，他 我不是昨天，是上周五告你，他在蓄势待发，他在洗盘，他随时要有一个大爆发了，突破新高，对吧？那么完全一样， 他的一个发射肯定拉的是权重，所以今天大家很明显可以看到特别创业版，很明显是白线在上的，就是今天拉的就是权重。我大票涨得好，你要记住，大票涨得好，有一个非常重要的一个核心哦， 一旦是大发展好的，后面往往带来一波更大的行情，为什么？因为他们只是来打个底的，剩下的相关受益的，只要通过 比较少的资金就能拉冒烟的那一些标的，你要做好准备，就在这周，我说了今天只是开胃菜，很多人不相信，我说了 在这周，对吧？金毛十三到十五号来，会有一天是远超于今天的这一个拉升的，你可能不信，就像我昨天告诉你，我说今天创业板会飙升， 对吧？我告诉你会上三千九，你不信，我告诉你，上阵指数四千二会站稳，四二幺零，对不对？四二二零会站稳，你发现没有？厉不厉害？别急，还有更精彩的点上，特别关注左下角预约直播间。

月二十七号解读一下 cpu 这个板块， cpu 啊，今天再次出现了一个什么啊，缩量的一个大涨，那么这个大涨能不能持续的吧？咱们通过量价来分析一下。首先我们看一下在这一波上升过程中，这个量价关系怎么样？股价在创新高，量能跟上了，没有跟上的说明这个方向是一个正常健康的方向， 那么这个方向什么时候会到顶？很多朋友说这个方向什么时候会见顶，那我给大家讲了，见顶我们要需要看一个见顶的指标，我们把它称为什么？趋势线，这个指标，看到趋势线这条紫色线上穿了五十弯头了，他就会产生一笔调整， 没有弯头的情况下远离五天线，你可以高抛回到五天线继续买进，大家看一下远离要高抛回踩五天线继续要进场。那么现在趋势线弯头了，弯头之后会产生一笔调整，是不是调整了？调整之后我给大家讲了，上涨行情永远看什么啊？支撑位， 那么你们说这一波上涨行情中，我们的支撑在什么地方？支撑的话就是比较大的一根阳线，你们看在这一波上涨行情中，哪一根阳线比较大？这根阳线四个点，所以说四个点，这根阳线我当时是不给你们画了条水平线， 我说画完水平线之后，你看他周五打到这个水平线干嘛了？支撑住的情况，今天重回五天线的上方了， 那么接下来怎么办？接下来又要开始创新高了，所以接下来重点关注这个五天线就可以了，只要五天线没有被跌破的情况下，咱们就干嘛就开了，积极做多，只要五天线不跌破，朋友们记住他要创新高的，积极做多就开了。所以说喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢，在评论区互动交流一下。

想要快速盈利，你得学会追热点。近期热点 cpu 现在还能不能买？能买哪种票？如何操作？驰哥从这三个方面教你掌握近期热点。 一、现在还能不能买？先给结论，能买，但要先分清楚买哪类 cpu。 板块二零二六年是产业化，原年逻辑没有走完，但板块内部正在高低切，资金从长高的龙头撤出来， 留下还没启动的小票，关键是你要知道资金往哪边切。二、现在能买哪种票？分三类讲清楚。第一类，光模块龙头，注意短期风险。新益盛中继续创，剑桥科技板块中军业绩有支撑，去年翻了数倍，但现在估值历史高位。 近期放量分歧是离场机会，这类票短期别追。如果你已经持有，分歧是离场机会，这类票短期别追。如果你已经持有，分歧是离场机会，这类票短期别跌。再看第二类， 刚启动的小票，回调就是机会，这是最近两天高低切的方向，资金从龙头撤出来，流向还没被市场充分定价的小票。怎么判断哪类小票值得关注？三个标准，有客户公告，有通过下游认证，有明确量产时间节点。这类票之前没涨过， 现在才刚启动，回调到均线附近缩量确认，等它再次放量，这就是高低切的节奏。第三类， 纯概念炒作，不碰，没有实质进展，靠消息面炒的小票，查公告搜不到客户，搜不到认证，搜不到量产节点，涨得快跌得快，不适合跟着炒。三、具体怎么操作？短线直径。第二类，标地回调到军线附近 缩量确认，不破前低再进，止损设在前低下方长线等。第一类票，缩量止跌，重新放量启动再布局选股。看三个指标，境外营收占比超过百分之五十，说明产品真正出海了。毛利率三年趋势从低往高， 说明竞争力在增强。公告里能搜到送样认证，量产不是 ppt， 是 真实进展。最后注意要控制仓位， cpu 波动大，不适合一把梭哈板块，仓位不超过总仓位的百分之二十。总结一下，第一类，龙头短期别追，等梭量止跌。第二类，小票回调进，止损要明确。第三类，纯概念，不碰别堵， 这是板块深度解析。第二期，你还想听什么板块评论区留言，关注直哥，股市不迷路！