孙宇晨AI从基础AI到物理AI

什么是他喵的物理 ai？ 今天全网都刷爆了，因为孙雨辰在今天又发布了一条重磅判断，他说普通 ai 已经接近尾声，未来三年最大的风口就是物理 ai。 我 一瞧啊，这全网没几个说的对的啊，有的说什么控制器的节波减速器的轻巧手机型这些都 这个还得交给斯文哥给你们解答啊！来，熟悉的 bgm 走起！你可以把传统的 ai、 虚拟 ai 理解成霍金啊，倍儿聪明动不了，你问他什么都知道，他动不了物理 ai， 就 给霍金 给他弄起来了他，他从此站起来了，带着他的小脑瓜，身体倍灵光，他满世界跑去，这就是物理 a 啊，下课 来好好聊啊！过去这些虚拟 ai 里面，豆包、 deepsea、 chat 这些东西，你都给它理解成为停留在我们的屏幕里边啊，帮你写作画画、出图。但是物理 ai 要建立在必须一个实体的基 础上，也就是大家说的机器人，但是跟那些机器人身上的零部件没关系，首先你得有一个具身智能的机器人，从而让他的身体感知环境，感受我们的物理世界，做出判断， 真正让他的身体，他的执行能理解这个世界，适应这个世界，而不是仅仅处理信息。我给你举个例子，你看这视频，就今儿这 figure ai， 他 这机器人就分拣快递，这视频今儿我看了一天倍儿解压，你就看他那手，那动作， 他不是在简简单单在处理信息，他是在根据这个物体的包装的，你看是立体的哎，还是塑料套的哎，怎么翻过来？我是捏他这脚翻啊，我还是扑楞他对吧？哎，走，扑楞，哎，你看这还还一失误的，这就是物理 ai。 再举一例子啊，虽说这机器人啊， 走路对吧？你看那小脚，有时候他蹦跶蹦跶的，他为什么他感受地面给他的反馈呢？这是一软地还是一硬地？哎，我这个用几个小碎步，我能把我这身体立正起来。那么当这个机器人的物理 ai 系统非常牛掰的时候，他会怎么样？他没，他不用走的时候，他一看这地有弹性， 这是一草坪，这可能有淤泥，所以我走之前就跟咱们人思考这是一样的，对吧？这未来给我们的机器人进入我们的生活就非常重要。这是一娃娃啊，我可以拿着手捏它，给它放柜子里， 这是一孩子，长得跟那娃娃一模一样，但是我不能给他放柜子里。当然物理 ai 一定要在智能机器人上体验吗？也不是我们熟知的自动驾驶、 无人机这些可以自动执行的，这些归机生命，哎，就给他们使呢。那要是我原来小孩不疯的情况下， 我就跟你们说点标的了，但是这不能说，好吧，想知道什么来我小圈子啊，那我们再展开一个剖析啊，这物理 ai 分 底层的蛋糕都包含什么？首先第一，它得具备底层基座，一定是我们所熟知的。什么呀？ ai 应用这种基座能完成， 也就是过去我们说的所谓的软件，包括我们说那些工业软件龙头啊，布局那种可微分物理引擎，或者说数字蓝城技术的这些 ai 应用层，这是它的底座基础。第二层就是它的感知层，我们说的视觉、听觉、 电子琴，你听说过吗？这都是所说的物理 ai 中的核心层面，比如说什么三 d 视觉感知，机器人的引导系统，什么激光雷达呀这些。第三个层面就是执行层，就比如咱们之前说的那些关节模组啊，伺服电机啊，执行器啊，什么灵巧手啊这些东西，它们这些硬件的核心的大脑。 第四层是什么呢？就咱们说霍金没站起来之前，他就有一脑子，算力层，还是咱们平道老习的算力永远是算力，没有这大脑运转，你什么也没戏。这是这五层蛋糕中的最核心、最重要、价值最高的这层。那么最上面塔尖的这层就是我们说真正能落地的应用层，就是咱们这个视频看大开头大家说的这个， 一说就是机器人，没错，这机器人最最终落地的这个这是很重要的，但是咱们所说的物理 ai 可绝对不是等于机器人好吗？经过思恩哥长篇视频的分析，我知道老铁肯定该说了，说这么多没用，你就告诉我买谁不能聊进小圈，就这么感谢大家支持，我是思思。哎呦喂，这话我肯定点一关注。

物理 i 会使下一个百倍机会吗？这是一个讲物理 i 最通俗易懂的视频，大家一定要耐心看完。最近孙雨辰又把物理 a i 给带火了，那物理 i 到底是什么？ 物理 i 可以 分三个方面，分别是感知、决策还有传感器啊，决策就是各种芯片进行后台的预算，预算完之后就可以发出信号进行执行执行，比如说有电机、减速器、丝杠等等，其实它更像是一个人来做一个具体的任务。 其实现在可以把物理 ai 比作成二点二三年的 g p t 时刻，那么它的一个贯注顺序是什么？第一个是先出来这么一个概念，概念出来之后，大家发现要做一个机器人就需要核心零部件，核心零部件完事之后大家就对业绩 有要求，所以说就会找那些有订单支撑的。订单支撑呢，并不一定能赚钱，因为大家知道如果你做一个中游的厂商，你上游的原材料你不能讲价，下游呢又挤压你的零售价，所以你在中间，你业绩大，但是不一定能赚钱，所以最终大家还会去找那些业绩爆发的标的，这大概就是 机器人整个的一个传统逻辑。后面我会再着重讲一下核心猎手，如果你觉得视频有的话，麻烦大家收藏关注一下，拜拜。

最近，孙雨辰抛出一个大胆判断，普通 ai 已经接近尾声，未来三年最大的产业机会是物理 ai。 很多人觉得他又在博眼球，但回头看，他过去不少看似夸张的判断，后来都成真了。二零一六年，房地产最火的时候，大家都在买房， 他却公开建议年轻人关注比特币和英伟达。当时很多人不信，结果后来比特币暴涨，英伟达也成为 ai 时代最大赢家之一。 去年他又说，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，随后存储产业链爆发，相关公司走出翻倍行情。所以孙雨辰真正厉害的地方不是高调，而是总能提前看到产业拐点。这次他看好的是物理 ai。 在 他看来，过去火爆的大模型只是 ai 第一阶段， 真正的大机会是 ai 进入现实世界。像豆包、 deepsea、 openai 的 chat、 gpt， 本质上都属于虚拟 ai， 会聊天、会写内容，但始终停留在屏幕里。而物理 ai 是 让 ai 拥有身体，能感知环境，做决策还能执行动作。比如人形机器人、自动驾驶、智能无人机， 它真正改变的不是信息，而是生产体系，制造货、物流、交通都可能被重塑。这条产业链里，几个方向值得关注。锁辰科技，工业仿真物理 ai 训练底座、五洲新春滚柱四杠机器人核心转动拓普集团执行系统关键环节，奥比中光三 d 视觉机器人的眼睛、 三花智控接入 tesla 机器人供应链。每次产业革命，最鲜热的是概念，真正走出行情的往往是底层核心企业，而物理 ai 可能就是下一轮最值得关注的新主线。

孙雨辰十年前让大家买英伟达，那十年后就涨了二百七十倍，去年说永远缺存储，存储就涨了五十倍，那现在他说普通 ai 一 四，物理 ai 才是未来三年唯一的主线，并且呢，亲自压住了十亿美金。其实这个人最厉害的就是能提前三到五年看到普通人看不到的一个技 术趋势。我和组里一起加班探讨了一周，我们发现物理 ai 有 七个最有成长潜力的赛道，今天我们就快速过一下。第一个赛道是人形机器人，那这里指的是大模型加实体， 国内做的最好的智源和语数都没有上市，所以我们目前只能盯上有零部件，主要有电机、减速器、传感器、结构件和磁材方向。电机环节呢，主要关注以下四家，减速器环节，重点看这两家， 传感器看这四家，结构件和轻量化方向，重点关注这几家，磁材方向可以跟踪这一家。 第二个呢，我们看无人机方向，它作为低空经济商业化的一个核心，在体二六年的市场规模大概率会突破两千亿，那其中非控系统的壁垒最高，有潜力而且上市的只有这两家。 除此之外呢，无人机、动力、心脏电机、电条、电池一共有这七家，感知系统六家， 无人机通信链路两家。第三个是空间计算，一共有这三类，三 d 视觉传感器、雷达、激光和地图算法。第四个呢，是工业自动化，也是当下制造业转型升级的核心刚需。那它的一些技术呢，其实是跟人性机器人有重叠， 这里我们就不再赘述，但是呢，可以重点关注下面这三家工业控制系统的公司，那第五个是能源板块了，这里指的是物理 ai 硬件所有的能源基础设施。那第一个就是滤电，分为下面三类，光伏风电和水电核电。 再一个就是储能了，那同样呢，也可以分为三类，电化学储能、液冷储能和纳电池液冷散热呢，我们可以关注这三家。第六个是存储板块，主要关注以下这些实力龙头，以及两家准备上市的国产巨无霸。 最后一个呢是光通信，一个未来三年绝对的高景气赛道。那高速光模块和 cpu 呢，我们就关注一下这三家，光芯片呢，我们就关注这三家。 不得不说哈，我真的是非常佩服孙雨辰的眼光，他这真的不是运气，从虚拟 ai 到物理 ai， 算是 ai 行业一个颠覆性的改革了，而他呢，是真正的看透了技术革命的本质。

大家好，我是熊猫。最近两年做全球科技投资，熊猫一直强调要紧盯三个人的动向，看马斯克找方向，看黄仁勋找底座，以及看孙雨辰探前沿风向。就在最近，孙雨辰又抛出了一个极具冲击力的二零二六年重磅预判， 普通 ai、 虚拟 ai 的 时代已经结束了，物理 ai 将成为接下来三年市场里唯一的核心投资主线。 很多人还在为大模型出了个新版本而狂欢，但真正的聪明钱已经开始全面转向。今天，熊猫带你穿透喧嚣，看看 ai 投资的下半场究竟在哪。为什么科技巨头们突然开始猛攻物理 ai？ 因为虚拟 ai 已经碰到了极具痛感的商业化落地瓶颈。现在的虚拟 ai 本质上是在处理符号，它无法真正理解真实世界物理规律，导致在工业制造、复杂工程等高要求场景中频频翻车。加上高昂的推理成本、数据隐私问题以及黑箱决策， 虚拟 ai 已经很难再讲出十倍增长的新故事了。资本发现，光能陪人聊天的 ai 赚不到大钱。 简单说就是带有传感器和物理执行器的 ai 系统。它不再只是坐在屏幕后面处理文字，而是通过高级传感器数字孪生和强化学习，直接走入真实的三维空间。它能理解重力感知距离、抓取物体， 能直接干涉和改变现实世界，从处理信息跨越到执行动作，这是 ai 进化史上的质变，也是人类制造业的终极革命。根据孙宇辰的战略布局，他将二零二六年及以后的核心直接锁定了四大方向， 聚深智能、无人机、空间计算、太空探索，这四个方向，本质上都是 ai 在 物理世界和更广阔空间维度的全面落地。 在这波物理 ai 的 浪潮中，投资的逻辑发生了根本性的反转，从炒作软概念转向死科硬科技。当 ai 拥有了身体，它就不再只是互联网公司的游戏，而是彻底变成了高端制造业的狂欢。 无论是人形机器人、智能仓储物流，还是低空经济，其背后都需要极其庞大且精密的产业链支撑。在这个阶段，谁掌握了最核心的硬件制造能力和物理仿真技术，谁就能吃下这波最大的时代红利。行业共识是， 二零二六年将是物理 ai 规模化落地的分水岭，到二零四零年，这将是一个三万亿美元的超级市场， 我们该如何布局？切记，方向比速度更重要，不要再去盲目追高那些没有商业闭环的纯套壳软件公司，投资的目光应向上游硬件和核心基建转移。一、底层技术、 极高壁垒的可微分物理引擎、仿真平台。二、硬件底座、机器视觉芯片、高精度传感器、关节电机，这是持续爆发的确定性增量市场。 三、真实落地。重点关注在自动驾驶、物流配送、特种制造等高价值场景中，能率先实现大规模量产的企业。大模型造梦的时代已经结束， ai 走向现实，干苦力赚钱的时代正式开启。

孙雨辰说，普通 ai 接近尾声了，物理 ai 是 下一个风口。去年啊，他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，结果存储今年起飞了， 二零一五年呢，他说看大饼英伟达，结果十年时间，饼子二百六十倍，达子两百四十倍。现在他又提出物理 ai 才是未来，那这个物理 ai 到底是什么呢？孙哥自己总结了四条腿啊，首先就是具身智能，也就是人形机器人， 这是物理 ai 的 身体，负责具体去执行 ai 的 意志。以前的 ai 呢，是只活在屏幕里啊，帮你回答问题，做 ppt， 帮你规划路线啊，那未来它可以活在三维世界里，走进工厂去打螺丝啊，去给你送外卖。第二个是无人机， 这是物理 ai 在 低空领域的眼睛和手，而且啊，在战场上，一架几千美元的 fpv 无人机就能干掉一辆几百万美元的坦克。 第三个是空间计算，目前的 ai 呢，是只能图像识别，但是未来啊，要让 ai 去理解这个，比如桌子离你有多远啊，客厅有多大，那这里对应的是感知芯片，三 d 引擎算法。 第四个是太空探索，这是物理 ai 的 终极边界，这一块呢，要和商业航天紧密配合啊， 火箭把机器人和卫星大量送到太空中，修卫星啊，甚至是在外太空星球采集资源，建立基地，哎，都是要靠机器人，这我怎么感觉是星际争霸里的场景快要实现了呢？

今天用三分钟让你全吃透物理 ai 的 高端硬件壁垒！很多人还在盯着大模型卷参数，但真正的新战场已经开始从会聊天转向会干活。 孙雨辰最近高调表示，未来准备以十亿美元规模布局物理 ai。 英伟达、黄仁勋也多次强调， ai 的 下一阶段是进入真实物理世界。 很多人以为这只是新的概念包装，但真正的产业变化其实是，过去的大模型本质上只是数字大脑。而未来的物理 ai， 必须让 ai 真正拥有身体，学会跟重力、摩擦力、空间平衡打交道。 问题来了，为什么能写万字报告的大模型，却连一颗螺丝钉都拧不好？因为在物理世界里，决定上限的不只是算法，而是那些扩展极难、量率极低、全球都在抢货的高端硬件。 所谓物理 ai， 你 可以把它理解成给大模型装上一套真正能行动、能感知、能保持平衡的机械身体。 而在这条全新爆发的产业链里，目前真正价值量最高、扩展最难、最容易形成壁垒的核心节点，主要集中在三个方向， 第一，力量输出的核心关节，行星滚柱四杠。物理 ai 的 线性关节需要在极小体积里爆发出极强推力，同时还要保持极高精度。 你可以把行星滚柱四杠理解成把千斤顶的力量压缩进一支高精密自动铅笔芯儿里。 它真正难的地方不在组装，而在加工，因为它极度依赖高精度螺纹磨床，而这类设备长期被海外高端工业体系垄断，扩展周期极长。这也是为什么率先切入高精度磨削工艺体系的五洲新春和贝斯特会被市场持续关注， 这意味着什么？意味着真正难被复制的不是概念，而是物理制造能力本身。第二，现实世界的触觉系统，六维力传感器 机器人想真正进入现实世界，就必须学会感知力度。比如拿鸡蛋不能捏碎，握手不能伤人，拧螺丝不能过载，它必须同时感知 x、 y、 z 三个方向的力，以及三个方向的扭矩变化。 你可以把六维力传感器理解成让机器人长出一层能感知头发丝力度变化的敏感皮肤。 而这个行业真正难的并不是硬件本身，而是力学解算法极限较准、温漂补偿、长周期稳定性。 这也是为什么像颗粒传感这样的国内重要力觉感知玩家会被持续关注，因为这种硬件加算法的复合壁垒，往往比单纯制造更难突破。 第三，空间平衡的底层核心高精度 m e m s。 贯导物理 ai 如果想在真实世界里跑步、跳跃、上下楼梯，就必须实时感知自身姿态变化， 否则只要出现微小失真，就可能瞬间失去平衡。你可以把高精度 m e m s。 贯导芯片理解成机器人的内耳前庭系统，它负责感知感教组姿态变化、空间方向。 而 mems 贯导真正难的地方在于微机电系统加工长期稳定性以及高精度漂移控制。 基于这个逻辑，像新洞、联科这样的国产高端 mems 贯导企业，才会具备越来越强的稀缺性。因为高端感知芯片往往决定了机器人在复杂环境里的稳定上限。 整条物理 ai 产业链的核心逻辑其实只有一句话，过去虚拟 ai 卷的是算法能力，而未来物理 ai 真正比拼的是算法、数据、系统与高端硬件的协调能力。 而那些扩展最难验证、周期最长、量率要求最高的核心零部件，往往才最容易形成长期壁垒。硬件的物理制造极限正在成为 ai 进入现实世界的重要边界。你怎么看？评论区聊聊。

网上关于孙雨辰有一个段子，就是你可以不投他项目，但是要听听他说的话。的确，你可以不喜欢他，但是不能忽视他。 二零二六年五月十三号，孙雨辰在东京峰会连发了三条推文，每条都很重磅，每条也都在大量被转发。其中有一条内容是这样的， ai 时代才刚刚开始， 如果你错过互联网，错过加密，错过存储，不要错过 ai。 下一个十年物理 ai， 比如像聚生智能、无人机、空间计算、探索，这些才是未来的主线。 短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，存储是未来五十倍空间的起点。总结来说，他想表达的是，下一个十年，物理 ai 才是投资主线。我们先把概念说清楚，物理 ai 到底是什么？ 过去两年的 ai 热潮，我们吵的是什么？是大模型？是对话框，是内容深沉，这些 ai 它活在屏幕里面，它看得见、说得出，但它动不了。 物理 ai 就是 让 ai 长出手，长出脚。比如聚生智能机器人，它就是物理 ai 最直观的形态，它有眼睛，比如传感器，它有大脑，因为它有大模型，它有手脚，这些是它的执行机构，它能够感知物理世界，它也在物理世界里面可以做事。 孙雨晨列的那四个方向，你翻译过来，其实就是聚神智能，它是会干活的机器人、无人机，它是会飞的物理 ai 空间计算，它是让 ai 理解三维物理世界，太空探索，它是 ai 最极端的落地场景， 它们的共同点是，都让 ai 从回答问题进化到解决问题。关于 ai 这个概念，其实我们已经喊了很多年，我们今天被一个大佬再次提起，我觉得应该是技术拐点到了。 第一个接触拐点是 vra 模型成熟了， vra 就是 微软 language action 模型。过去机器人要完成一个动作，它需要工程师手动的写规则。现在你对着机器人说一句话，它自己能够理解，自己去规划，自己去执行。 二零二五年到二零二六年，谷歌的 r t two， figure one， 语数的 h one 都跑通了这个闭环。第二个拐点是端测的算力终于够用了， 机器人他不可能把所有的计算都发送到云端，会有高的延迟，会出事故。二零二六年，车规级算力芯片开始下沉到机器人本地推理，延迟压到了一百毫秒以内，物理终于反应的过来了。 第三个拐点呢，是传感计成本降到了消费级可承受区间，像激光雷达，二零二零年一颗要卖到上万美元。到了二零二六年，国产的激光雷达已经压缩到了两千块钱人民币就可以解决了。 传感器便宜了机器人才能量产，量产了成本才能够继续往下降，这是一个正循环。以上这三个技术拐点同时到位，才是孙雨辰说物理 ai 是 主线的真正底气。那物理 ai 的 投资主线怎么去拆呢？这就是我们今天重要的内容，物理 ai 的 投资链条，我把它拆解为四层。 第一层是感知层，机器人要看见这个世界，它需要有激光雷达、深度相机、 i m u 传感器， a 股里面做 c i s 图像传感器的，以及激光雷达发射芯片的，你就可以关注一下这一层，它是物理 ai 的 眼睛，需求最为确定。 第二层是算力层，机器人开始思考，他就需要端测的 ai 芯片。过去这两年，美股也好， a 股也好，都跑出了好几个大牛股，因为这一层是物理 ai 的 大脑溢价能力最强。第三层是执行层， 机器人要动手，他就需要精密减速器、撕腹电、机关节模组。这也是为什么前两天我去参加杭州人行机器人展会的时候，重点要去看这些展台的原因。这一层是物理 ai 的 肌肉制造壁垒最高。 第四层是应用层，就是你把它交给机器人，让机器人真正的去干活啊，去工厂，去物流，农业还有家庭。这一层目前呢，还处在烧钱阶段，但一旦跑通，爆发力也最强。 物理 ai 的 空间到底有多大？我给大家一个参照性，聚生本质的市场规模和供应链的市场规模，通常呢，是一比三的关系。也就是说，企业如果卖一千个亿，供应链就值三千个亿。 这就是为什么孙雨辰说存储有五十倍的空间，他看的不只是机器人，他看的是整个物理 ai 基础设施的底层需求。 我，我们所经历的每一次技术浪潮，最先被炒作的永远是概念和趋势，但最后真正赚到钱的，是那些在最底层最确定的供需缺口上面提前布局的人。 物理 ai 的 缺口已经不仅仅停留在概念里，它在芯片里，在传感器里，在那些短期看起来或许不够性感的供应链里，我们一起寻找它。

朋友们，最近你是不是也刷到孙雨辰在说下一个超级时代风口将是物理 ai。 心里咯噔一下，想着手里拿机器人、无人机票的该不该继续拿着，还是赶紧去找相关票？咱们先把这事掰开，看清三个多数人不知道的事实。 先讲背景，孙雨辰说的物理 ai 本质，和黄仁勋在 c e s 二零二六上重磅推的 physical ai 是 同一件事，让 ai 从只会在网上聊天的虚拟大脑，进化成能动手干活、在真实世界里跑起来的智能身体。人形机器人、无人机、自动驾驶都是他的身体。 产业数据确实在升温。根据公开的产业报告，二零二六年全球巨深智能市场规模预计突破九百亿元人民币，出货量超五万台，比前一年翻了七八倍。黄仁勋说，物理 ai 的 chat gpt 时刻已经到来，德勤也把二零二六年定位为量产元年， 但市场上很多自媒体只讲到这里，另一半他们从来不提。这就是第一件你得知道的事，你仔细琢磨琢磨。圈子里对孙雨辰有一个很客观的评价，他的方向经常对，但他总把现实说得比实际快。三年左右。 二零一七年他就说 ai 要和区块链融合，当时没人当回事，现在确实成趋势了，但节奏和他当初说的完全不一样。更关键的是，物理 ai 这门技术，远远没到躺赢那一步。 技术圈讲得很明白，他面前有三道坎，大模型现在只会在网上学东西，他知道杯子摔了会碎，但他推不出不同高度、不同地面条件下碎片会怎么飞，缺乏对物理本质的真正理解。第二道，仿真环境里练得再溜，一到现实世界就出问题， 传感器一点偏差，材料一点点不同，整个系统可能就输零了，这叫仿真到现实的鸿沟。第三道，真要在马路上跑，在工厂里搬货，一点小错都可能出大事，安全责任由谁来担？欧盟和中国的监管框架都在对这类高风险物理 ai 系统收紧标准，所以方向没错，但落地是长跑，不是短跑， 这是第一件事，第二件事你更得听进去。孙雨辰为什么这么卖力推物理 ai？ 因为他自己的业务深度绑在这上面。 他一边说永远缺存储，一边在公开场合讲他去中心化存储的布局，一边说 ai 需要区块链，一边推他的播场 t r o n 和 b a i 平台。他既是趋势的发现者，也是蓄势的放大器和自家资产的包装人。他说的方向你可以参考，但时间表和被他淡化的那些风险，你得自己重新算一遍。 接下来跟咱们的持仓最相关。市场已经提前反应了什么？还没反应什么。物理 ai 这条链，核心层是做人行机器人、自动驾驶系统、工业无人机的公司，往外面一层是 ai 芯片、传感器、仿真平台，再往外是存储、算力、能源配套。 a 股这条链上，很多公司，你看盘的时候天天能碰到， 但有一个细节你得清楚，经过二零二五年底到二零二六年初几轮集中关注，很多相关票的乐观预期已经在价格里体现的比较充分了。有些公司人心机器人业务收入占比还很小，但估值已经不低，市场提前反映了大量的期待， 接下来真正要被市场重新审视的是，谁真的有量产交付能力，谁的订单在实实在在落地，谁的毛利率能稳得住，那些还挺在概念阶段的，需要更谨慎的看待。如果你偏稳健，不妨等财报出来，看谁是真金不怕火炼。 如果你偏保守，别让一个风口这个词牵着走，还是盯着自己持仓票的基本面最踏实。所有的逻辑推演都基于当前公开信息， 如果后续有新的政策或公司数据出来，逻辑可能会调整，这一点咱们心里要有数。最后说一句，风口是大家的，但钱包是自己的，别光听故事，多看交货单。以上均为个人观点，共交流探讨，不构成任何投资建议。

十年前，亚洲的英伟达涨了二百七十倍，去年亚洲的内存涨了五十倍。昨天孙哥说的普通 ai 落幕，物理 ai 才是未来三年唯一主线，你是不是要仔细看看？ 在物理 ai 领域，他明确的指出了四个方向，智能无人驾驶、空间计算、太空探索。这四个方向又需要具备五个核心的能力，物理空间训练、算力技术搭建、视觉感知输出执行智能决策。你选哪个？

孙雨辰预测这个物理 a r 将成为未来三年主线啊，物理 a r 就是 把物理规律与 a r 这个大模型深入融合，让机器能够感知、理解、执行和反馈的一个实体智能系统 啊，主要运用场景，像平时的我们这个像聚成智，聚成人，人型机器人，还有这个智能驾驶等等啊， 呃，那么相关的概念分为六大系统方向啊，第一个呢是仿真啊，物理引擎啊，就是一个 a r 训练场操作系统这块 啊，相关概念股是锁神科技啊，它是国产 c e 的 龙头。第二个呢就是梵托说创啊，它是自研 a r 的 三 d 引擎啊，多物理仿真机器人的虚拟训练。呃，第二个呢，就是这个算力服务这个底座， 呃，也是我们这个物理 ar 的 一个算力基建吧。呃，相关的概念是像工业复联啊，就是，呃，是英伟达的 ar 服务核心代工啊。那么第二个就是像那个 中国曙光啊，国产是算力的加液冷啊，物理 ar 训练这个集群核心啊，供应商。那么第三个呢，就是这个传感器三 d 视觉，就是相当于，呃，物理 ar 的 这个眼睛触觉。 那么相关的概念呢？主要是像，嗯，奥比中光啊，他是三 d 视觉的龙头啊，适配人机器人啊，这个空间感知。呃，第二个呢，就是这个核塞科技啊，他是激光雷达，自动驾驶机器人这个物理环境这方面的感知。 嗯，第三个呢，就是那个啊，这个。第四个呢，就是人形机器人这个核心载体啊，就是我们的关节呀，这个，这些，这个减速器这些东西啊，那么相关的一个核心零部件概念的方向啊，这个第一个是大家知道，就是绿地斜坡 啊，那么他是斜坡减速器龙头啊，也是特斯拉的这个供应商啊，那么第二个呢，就是会算技术，对吧？四伏电机加运动控制机器人的运动大脑 啊这是，呃，他这个关节啊，第三个就是我们讲那个就是沙发自控，他的关节模组加热管理啊，精密执行原件。 呃，这是关键啊。那么第二个是就是这个机器啊，就是那个整机部分，像艾斯顿啊，工业机器人本题。呃，第二个呢，就是那个大家比较感知的那个就是，嗯， 像艾福特啊，它是国产工业整机啊，汽车三 c 行业的。 那么第五个就这么说，端侧算法啊，视觉模型这一块，嗯，这块的话，主要是相关的概念股的话，呃，主要是一个综合科创达，它是端侧物理感知加视觉模型啊，适配这个机器人自动驾驶。 嗯，第二个呢，相关的概念是那个，呃，天准科技啊，工业 ai 这个视觉加编计算啊，它也是英伟达的一个合作商 啊啊，第六个呢，就是这个物流家用机器人啊，这是最容易落地的场景 啊，那么相关的概念的话啊，就是一个是海康卫士啊，他是物流机器人加机器视觉啊，大规模落地。嗯，第二个概念的话，是那个科沃斯啊，是商用清洁加仓储搬运啊，海外扩张比较快 啊，那么这是我们这个物理 a r 相关的概念啊，以及细轮方向， 然后给大家做了一个简单的总结，嗯，这个平方的表格呢，我会给他啊，这个做成表格啊，然后大家有需要的话啊，可以点个关注啊，评论区扣六六六啊，然后明天我们进价啊直播间给大家发放好。

再加上设备良率、厂房三重壁垒，扩展周期长达两到三年，单机的价值量暴增在十倍以上。大家好啊，我看了这几天啊，就孙雨辰关于未来的这个 ai 啊，主要看的是这个物理 ai 这一块啊，就包括聚生智能啊，无人驾驶等等，其实我觉得我们还是要尽量的活在当下吧。 那么我觉得呢，未来两到三年啊， ai 硬件最强的紧急方向啊，应该主要是三条核心主线吧，分别是高端 cpu， cores 先进封装，以及结构性的存储行情。注意啊，是结构性的存储行情。 那么首先一个呢，服务器。高端 cpu 真正的核心增量来自于 ai agent 算力重构。过去的 ai 服务器， gpu 负责计算， cpu 只是辅助。其实从底层逻辑来说呢， gpu 是 负责简单的这个运算啊，那么 cpu 是 负责复杂的这个运算啊。 但是进入智能体时代呢，大量任务的调度、逻辑规划、炼炉整合，全部是由 cpu 承接。那么包括前期讲的这个 amd 的 啊， 超微的这个 ceo 啊，苏志峰说的 cpu 与 gpu 的 配比啊，将从传统的一比八今后逐渐地趋向于一比一啊，那么这意味着高端服务器 cpu 需求啊，直接爆发式的增长，叠加全球云厂商自研算力，国内新创地带加速啊， 呃，以及先进制程才能长期被 gpu 挤占，那么 cpu 扩展缓慢，这就导致了一个供需的紧平衡，至少要持续到二零二八年，所以说这条线呢，确定性非常强。第二一个呢，就是 coloss 先进封装。呃，我觉得这是壁垒最高的一个赛道 啊，所有的高端 ai 芯片，所有的 hbm 高宽带内存，只能靠 covers 实现量产落地，没有暂时没有其他的技术啊，它拥有超大的宽带，极低的延迟，是顶级算力的唯一存在方案。那么行业产量呢，基本上是年年翻倍，但是目前还是严重的供不应求啊。 封装芯片呢，因为单颗搭载 hbm 的 数量暴增，那么封装缺口就进一步放大，再加上设备良率、厂房三重壁垒，扩展周期长达两到三年，所以未来数年 cover 紧缺格局不会逆转啊。 那么第三一个呢，就是前面讲的这个存储赛道，存储赛道呢，内部的这个层级分化就比较严重啊，那么其实这里面有一个明确的层级关系啊，就是 hbm 要强于企业级 ssd， 强于服务器 ddr 五啊。那么未来三年的整个硬件的进帧数，天花板在存储这块，就是 hbm 高宽带内存，年帧数可能预计高达百分之一百五以上。那么它主要有几个原因啊，第一个就是 ai 训练加推理，对宽带延迟要求非常高啊，传统的内存呢，完全无法替代 hbm。 第二一个呢，就是单台的 ai 服务器， hbm 搭载量从零提升到八到十六克，那么单机的价值量暴增在十倍以上。 呃，第三点呢，全球产能高速垄断啊，扩展周期长，即便产能翻倍，依旧存在刚性缺口，价格持续上行。 那么这里面第二个梯队呢，就是企业级 ssd 啊，就受益于 ai 推力，存储云端冷数据扩容维持稳定高增。 那么最后一个就是 ddr 五啊，那但自它的帧数价值量呃比远比不上 hbm。 最后呢，就做一个权威总结吧， ai agent 彻底引爆了 cpu 的 增量， coloss 是 高端算力唯一的刚需壁垒。那么存储赛道呢？严重分化啊， hbm 是 未来三年最强的超级主线 呃，但是当下来说呢， ddr 这一块还是强需求啊。你就包括最新的这个新闻啊，长行存储不是马上要 c i p o 上市吗？那么他们发布了这个一季报的这个业绩简直是炸裂啊！我觉得存储这块还是会有一段很好的行情，好喜欢的点点关注。

虚拟 ai 的 大行情已经结束，未来的三年，最大的科技主线在于物理 ai。 这是孙玉成抛出了一个震动 ai 投资圈的预判， 这个观点到底有没有含金量？我们看看前两次孙玉成的投资预判，在二零一六年，他提出看多比特币，特斯拉应为答，年轻人应该全力压住科技，现在这些资产都涨了几十倍、上百倍不等。 而最近的二零二五年，他说短期缺芯片，长期缺人员，永远缺存储。随后呢，芯片存储行业爆发，核心公司涨了好几倍。而这一次，他预判物理 ai 将是下一个赛道。 那什么是物理 ai 呢？都有哪些行业和公司呢？我给大家做一个总结和梳理，内容仅供参考。梳理 ai， 比如语言大模型 ai 的 应用主要就是处理数据符号， 然后呢，生成文本图线。而物理 ai 就是 实干家，主要包括感知决策和真实的场景交互， 通过搭载激光雷达、深度相机、触觉传感器、运动执行器等硬件，能够真正感知并介入现实世界。所以曾看好的物理 ai 赛道主要有八个，范线，聚深智能无人机、空间计算、太空探索 ai、 医药 ai、 新材料、工业智能巡检、家用服务机器人。 索辰科技作为国内仿真龙头，二零二五年年报，物理 ai 收入已经实现了从零到一的突破。人型与工业机器人有语速科技、小鹏的艾伦等核心公司。 智能汽车与高级自动驾驶的德赛希威是国内智能驾驶领域控制器的龙头，其毫米波的雷达是占率超过百分之三十。奥比中关在机器人视觉领域是占率超过百分之七十， 在全球三 d 视觉感知领域位列前三，为特斯拉的机器人小鹏自动驾驶提供高精度的三 d 视觉方案。 五一世界发布全球首款物理直觉模型，旗下五幺 cm 稳居国内高阶自驾方案市场首位，占比高达百分之五十三。 根据行业数据显示，二零二六年全球物理 ai 市场规模三千八百三十亿美元，到二零四零年将会达到三点二六万亿美元，这是一个十年十倍级的赛道。

最近孙雨辰又预言了，说普通 ai 已经死了，物理 ai 才是未来三年的唯一主线啊。真的别觉得他在吹牛，这有可能是未来三年门槛最低，普通人最容易跟上的财富大事呢。可能很多人对孙雨辰不太熟悉， 他就是之前在艺术展上面花了四千五百万人民币还当众吃掉的那个人，还有为了跟巴菲特共进晚餐花了三千多万人民币。 他是一个总做出奇葩事件，刷屏全网，霸占热搜的一个人，并且他也绝对是投资圈预判能力极强的一个人物。他之前每一次行业风口预判都被市场一一验证了， 他在二零一六年的时候，大家都在扎堆买房存资产，他就劝年轻人不结婚不买房，把钱呢去投入比特币。英伟达， 后续你看比特币暴涨了两百多倍，英伟达更是翻了将近三百倍。然后去年更夸张，他一句永远缺存储，短短两个月时间，存储板块全线爆发，到现在都是市场的热门主线， 一次次的精准预判足以验证了他的眼光远超常人。这个也不是空谈啊。那这一次孙雨辰为什么敢把话说的这么满？到底凭什么？物理 ai 到底是啥呢？最关键的是，他跟我们普通人有什么关系？那我们能不能抓住这一波翻身的风口？ 针对这几个问题，我们也来好好的畅聊一下。首先回到第一个问题，孙雨辰关于物理 ai 的 预判为什么值得我们特别关注他呢？向来眼光都是超前的，总能提前捕捉到行业隐藏的风口，这也是他多次精准预判市场的关键。 除此之外，资本市场呢，早已经用真金白银给出了答案。就在他放出普通 ai 已死，物理 ai 为王这句话之后， a 股的相关板块直接应声上涨，大量资金疯狂进场。大家也知道，资本呢，从来都不听空话嘛， 看到市场的真实反应，足以证明物理 ai 就是 接下来行业增长的核心。新赛道。那估计很多人听完可能还是一头雾水，到底什么是物理 ai 啊？ 呃，其实很好懂，我给大家讲一下，就是你平常用的 ai， 聊天，写文案，做视频，修图片，这些通通都是属于虚拟 ai， 就是 待在手机和 ipad 里面就帮你处理文字和数据，但是干不了实打实的活。 那物理 ai 就 不一样了，它是真实走出屏幕，落地到现实生活中的 ai。 简单来说，就是 ai 搭配各种实体硬件，能够实实在在的动手干活，像自动驾驶啊，人形机器人， 智能无人机，还有工厂里面的智能设备，全部都是属于物理 ai。 那 现在纯线上的 ai 早就已经卷风了，玩法呀，赛道啊，基本都已经饱和了，也没有什么红利可以赚了。 那 ai 结合实体硬件，落地到各行各业，改造现实世界，这是接下来潜力巨大的新风口。孙雨辰虽然把话说的比较直白激进，但确实精准抓住了这波技术转型的核心。很多人听到这个可能会疑问， 我又不懂币圈，又不会研发技术，我也造不了芯片，做不了机器人，这个物理 ai 的 风口跟我们普通人是不是不沾边啊？因为很多人觉得想要蹭风口，我就得入行打工，去当牛马，但是呢，这些高端行业的门槛又很高，普通人根本就挤不进去。其实 挤不进去也不要应酬嘛，那我们果学呢，也有一个很简单的思路，打不过就加入去当他的老板，你又不用亲自下场干活，跟着市场趋势，找准机会布局， 让这些做物理 ai 的 优秀企业帮我们赚钱不就行了？那这个时候很多人可能也会犯嘀咕，这个赛道听着那么高端，要技术要硬件，我们普通人根本就插不上手。其实也想错了，物理 ai 呢，和那些高门槛的新兴科技赛道不太一样， 它是一整条全民可以参与的产业链，个个都是刚需。首先机器人、无人机的模拟训练配套是吧？行业落地的一些基础，然后是设备散热温控，所有智能机器运转都离不开，还有机器人核心骨骼，传统配件都是当下景区的刚需硬件。 嗯，再加上机器人的活动关节和底盘，你要保障机器的正常运作。最后是 ai 视觉，相当于是给机器人装了眼睛，能够看清楚环境，精准工作。 所以说，孙雨辰为什么敢这么笃定的看好物理 ai， 真的 不是蹭热度，说白了，线上的 ai 红利早就已经见顶了，早也卷不出什么新东西了。 那接下来的行情一定是 ai 落地到现实，对接实体硬件。这个对我们普通人来说，这一波真的是很难得，并且是可能能跟上的一个新机会。那风口呢，已经摆在眼前了，你普通人也不用去焦虑啊，不用去内卷， 可能你找准了方向就能分一杯羹。那你们到底看不看好物理 ai 的 这波机会呢？也可以在评论区聊一下。

今天呢，想跟大家聊一聊啊，最近孙雨辰抛出的这个比较重磅的观点啊，他说这个物理 ai 呢，会成为接下来三年市场里面唯一的核心投资主线，对，这个还是挺 挺有冲击力的一个预判的，所以我们今天就来好好聊一聊，咱们先来聊第一大块啊，就是虚拟 ai 的 瓶颈和物理 ai 崛起的气机。 首先第一个问题啊，就是说现在虚拟 ai 发展到底遇到了哪些核心的难题？其实现在很多的工业里面的 ai 项目有九成以上都是没有达到预期的。对，然后服务行业里面，比如说 ai 客服答非所问，或者说理解不了一些复杂的售后的问题， 其实也非常的常见。对，这个其实背后的原因就是因为虚拟 ai 它只是在处理符号，它并没有办法真正的理解这个真实的世界是怎么样的。所以说就是说这个东西其实说白了单纯的靠数据堆出来的这种智能还是有很大的短板的。对， 而且就是你这个大模型，你想要再提升他的这个效果，你需要的这种算力和数据是非常非常惊人的。对，然后他的这个推理的成本也非常的高，包括他的这个数据的版权问题、隐私问题，包括他的这个黑箱决策， 其实都让它很难去真正地落地到一些安全和可信要求非常高的一些场景里面。那就是说物理 ai 到底在哪些地方是比虚拟 ai 有 优势的呢？物理 ai 就是 它是有传感器，有执行器的嘛，就它是可以直接跟这个真实世界进行交互的， 所以他会理解这个物理规律，他也会理解这个空间关系，他是通过这种数字孪生和强化学习去不断的试错，然后学会适应这个环境的，听起来像是给 ai 装上了身体和感官，没错没错，然后他不光是可以去做一些这种工厂里面的非常复杂的任务，他其实也可以 把这个数字世界和物理世界融合的非常的紧密，而且它是一个新的赛道，它会带动芯片啊、传感器啊、仿真平台啊等等的一连串的这种产业的升级， 它的市场空间也是比这种虚拟 ai 要大很多的。你觉得这个物理 ai 最近为什么会突然间成为了这个科技领域的一个焦点？因为现在这个虚拟 ai 已经遇到了非常明显的瓶颈，就是它没有办法 在这个真实世界里面灵活的执行一些任务嘛。那大家就会把目光投到了这个物理 ai 上面，就是让这个智能体真正的去走入这个现实环境，所以说他是这个 ai 进化的下一站。对，可以说是这样，就是物理 ai， 他 不光是让这个智能体有了 行动的能力，他其实也把这个 ai 从只能处理信息变成了可以直接去影响这个世界，所以他的这个市场和他的这个 社会价值都是有一个质的飞跃的。所以这是为什么科技巨头都在全力投入的一个原因。咱们来进入第二个部分，今天要聊的就是孙雨辰在物理 ai 领域的布局，咱们来看看他都投了哪些细分赛道。呃，他其实在物理 ai 上面的布局我觉得还是非常全面的， 就是它既投了 ai 的 智能体，也投了这个 ai 和 web 三的结合，然后也有在做这个跨境的和东南亚的市场，还有在做这个 ai 娱乐、 ai 游戏，也有在做这个垂直行业的一些具体的应用，还有就是这个算力和能源的基础设施这几个大的方向， 包括他其实在聚深智能、无人机、空间计算、太空探索这几个领域其实都有比较深度的介入。哇，这跨度确实够大的啊，从机器人到无人机到太空，他都有，没错没错，然后他这种就是很广泛的布局，其实是 让他能够去抢占这个物理 ai 各个关键赛道的一个先机，就是他既能够去抓住这个技术创新带来的机会，同时他也在为这个产业生态的 下一步的爆发再提前的铺路。孙雨辰在物理 ai 领域具体有哪些项目落地了？比如说他在今年二零二六年，他就主导推出了这个 bi 的 平台，然后这个平台呢，其实就是给这个 ai 的 智能体提供了一个金融的基础设施。 对，他的这个核心的创新就是让 ai 可以 拥有自己的钱包，可以自己去管理自己的资金，自己去做支付，自己去做结算。 对，他也已经跟二十多个这个 dapp 做了集成，他的目标是要在今年年底的时候连接百万级的这种 ai 智能体。 哦，这是真的是让 ai 可以 在这个现实世界里面自由的行动了，没错没错，然后除了这个 bi 之外呢，其实他的这个团队还在播场上面做了很多的工作啊，就是提升播场的这个性能，包括跟这个帝国理工一起去推动这个区块链和 ai 的 结合， 同时他也在这个芯片存储和这个清洁能源这几个领域去布局一些关键的企业。他也在这个太空探索上面做了很多的工作啊，就是把这个区块链带到了这个太空经济里面。 对，就是它其实每一步都是在给这个物理 ai 的 发展去夯实一些基础。孙雨辰在物理 ai 领域的整体布局到底有多大的战略意义？首先就是它是一个非常横跨了很多热门的赛道，然后它也非常强调这种底层的创新 啊，就它其实是在用这种硬件加仿真加区块链这种组合权去给这个物理 ai 的 产业在打造一个地基，听起来像是在构建一个完整的生态。对，没错，就是它其实是通过这个 bai 以及它的这些投资啊，把全球的这些 ai 的 模型和这个链上的资源都连接起来了啊，然后让这个智能体可以真正的去参与到这个现实的经济活动当中啊，这可能是会成为未来 数字经济和这个实体经济深度融合的一个范本。那咱们来聊一聊第三个部分就是物理 ai 的 未来趋势和投资机会。 好吧，咱们第一个问题就是说你觉得物理 ai 这个产业在未来会怎么发展？就是现在其实已经有一个非常明显的行业的共识，就是 物理 ai 已经不再是一个实验室里面的技术了，它已经开始进入到了一个规模化落地的阶段。就大家都觉得二零二六年是一个分水岭，就这个技术会真正的 开始在产业里面产生价值，听起来像是一个新的科技周期的起点，没错，而且就是到二零四零年这个市场是会达到一个三万多亿美元的这样的一个市场。然后它会涉及到非常多的场景，比如说智能制造， 比如说自动驾驶，比如说人形机器人，而且它的这些场景会越来越多样化，也会产生非常多新的产业形态和新的就业机会， 所以它是会彻底地改变我们的经济结构和生活方式。如果我们把目光聚焦到物理 ai 的 产业链上面的话，你觉得哪些环节是最值得关注的投资方向？呃，我觉得产业链的话就主要还是分为 底层的基础，然后机器人本质、智能汽车芯片和传感器以及垂直的场景应用这几个方面。 那其中呢？我觉得底层的这个可微分物理引擎和仿真平台，它是一个技术门槛非常高的，也是一个非常大的机会，尤其是在国产化这个方面看来，基础层确实是充满了机会。没错没错，而且就是人形机器人和这个专用的机器人， 它是一个需求爆发非常快的一个领域。然后智能汽车呢，是一个大家竞争非常激烈的一个主战场，芯片和传感器呢，是一个持续的一个增量的市场，那些能够把技术和场景深度结合的 这种方案商是最容易脱颖而出的，所以这几个环节都是非常值得大家去关注的。那现在如果说我们要布局物理 ai 的 话，有哪些核心的策略和需要注意的风险点是我们要特别关注的。呃，策略上面的话，我觉得就是， 呃重点还是要去锁定在那些底层技术有自主创新的，然后在一些高价值的场景能够率先实现商业化的，以及有非常强的硬件和系统整合能力的一些团队。嗯， 对，尤其是要结合中国的这个制造的优势和这个场景的优势去选企业。对，确实就是说方向比速度更重要嘛。 对，但是也要注意就是现在有一些关键的部件和这个高端的仿真软件还是依赖于海外的， 然后大规模的应用呢，也面临着一些数据的瓶颈和成本的瓶颈，所以呃，投资者还是要警惕一些炒作的泡沫，重点还是要去挖掘那些有持续的研发投入，有真实的落地案例的一些公司。嗯，这样才能够 真正的分享这个产业成长的红利。好吧，哈哈哈，对，今天我们其实跟大家一起梳理了一下物理 ai 这个赛道的机会和挑战， 然后也看到了，就是其实这个领域确实潜力巨大，但是大家在投资之前还是要多做功课，对自己的风险承受能力有一个清醒的认识，不要盲目的跟风。

这个人十年前压中了英伟达，暴涨了三百倍，去年强力主推的存储赛道直接暴涨了五十倍，就是这两组实打实的战绩，直接把一个人推上了全网最强预言榜。他就是争议满满但是眼光超前市场的孙雨辰， 多人对他的印象褒贬不一，有人觉得他爱炒作装逼，爱造势，但是抛开所有的舆论争议，我们只看落地结果，你真的不得不服，别人都在跟风追热点的时候，他可以提前半年甚至十年锁定顶级风口，并且每一次预判最后都被市场疯狂验证。 你看大家回想一下，二零一六年那一会，全民都在疯狂买房纯定期，没人看好科技硬件，没人认数字赛道，唯独孙宇辰，他高调发声，让大家跳出传统理财，重仓英伟达比特币 ai 核心赛道。 当时全网几乎清一色潮红吧，大家回想一下，都觉得他在吹牛博流量。但是十年周期走下来，英伟达稳稳暴涨了三百倍，无数人就靠这一波实现了身价翻倍，财富跃升。更离谱的是，去年底，当全网都在疯狂炒作 ai、 大 模型、虚拟 ai 的 时候，孙宇辰 他又独辟蹊径抛出了金句。他说短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。当时没人把存储当主线，都觉得是冷门边角料题材，结果短短几个月，整个存储板块彻底爆发， 整条赛道平均涨幅超百分之五十，美股、 a 股相关的一些上市公司市值集体翻倍。这又是一波精准到可怕的一个预判。 你说他一次命中可能是运气，但是他两次三次都精准踩中这样的超级风口，我觉得这不是巧合，绝对是看透产业周期的硬实力。你看，就在最近，孙雨辰他又再度放出全新重磅动向，直接把目光锁定在了当下最顶级的风口 物理 ai。 哦！很多人可能不明白，分不清楚什么虚拟 ai、 物理 ai 到底差别在哪里，我来给大家解释一下。就是以往我们可能接触到的是聊天 ai、 文案 ai， 全部都是停留在线上，虚拟的一个层面就是你摸不着的，只存在于网络当中。 那物理 ai 又是什么呢？它完全不一样，它是真正落地在现实，融入在实体产业当中，覆盖了智能设备、智能机械，还有一些实实体应用全领域等等。啊，那接下来几年，科技行业是极有可能的未来主流的大方向， 这绝非是孔雀来风的概念炒作啊。因为就连英伟达创始人黄仁勋，他在今年年初的 c e s 全球科技大会上面公开放出重磅预判，他说物理 ai 的 雀腾 g p t 时刻已经到来， 他也直接定掉 ai 行业已经彻底告别纯软件纯虚拟的内卷时代。那下一轮十年一遇的超级风口，就是 ai 走进现实，去接管物理世界，这也是英伟达他长期重仓压住的核心方向， 也足以证明物理 ai 极有可能是全球科技圈公认的下一代主流赛道。因为现在很多圈内的顶级大佬，头部资本都在集体的重仓战队， 全行业的技术啊，资金啊，资源呢，持续在倾斜，这波风口的持续度，真的远比大众当下认知的虚拟 ai 炒作行情要夸张的多。那我刚也讲到这么多，可能有一些朋友就会问了， 你说了这么多，这帮大佬布局再厉害跟我有什么关系？我现在去学物理 ai 还来得及吗？那肯定来不及，但其实不是。那我们果学里面呢，也有一句很实用的赚钱心法，打不过就去做他老板。 因为我们没有办法像大佬那样雄厚的资本，没有顶尖的行业资源，更没办法去亲自下场去做项目搞研发， 那凭实力搞不过，那我们只能换一种思维喽，对吧？大佬，你们去冲锋陷阵，努力挣钱，砸钱，布局市场，开拓市场等等等等，那我们普通人只需要紧跟大佬认准的方向，才准同一波趋势节奏，学会跟着大佬走，跟着市场走，跟着天走，让有钱人给我们老百姓打工多好。 那说实话啊，孙雨辰他可以连续精准踩中风口，根本就不是运气，是他看透了科技产业的迭代规律，从前几年的数字赛道，再到去年的存储硬件，再到现在欧印物理 ai， 它的布局从来都是超前市场的。 而且重点是现在的物理 ai 可能才刚刚开始，行情还没有完全走完整条产业链呢，还要完善，普通人完全有机会蹭到红利。 所以呢，学会看懂趋势，选对方向，远比盲目瞎折腾要重要的太多。那接下来呢，我也会持续用果学的思维，每天分享最接地气的财经干货，不讲空话，不玩套路，点个关注，咱们一起紧跟趋势，一起看懂搞钱的市场动向！

孙雨辰再度放出炸裂言论，虚拟 ai 已死，物理 ai 是 未来三年唯一主线！很多人还在嘲讽他，网红炒作，口出狂言，但我奉劝一句，千万别再用普通人的认知去低估这个人的预判能力。 十年前，全网不屑比特币英伟达，只有他公开喊重仓，当年骂他疯子的那批人，现在全部拍断大腿，比特币暴涨两百多倍，英伟达狂飙一百七十倍。 去年他再次定调，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，存储板块硬生起爆，至今仍是市场最硬主线。 这个人最恐怖的地方，就是提前三到五年看见别人看不见的产业革命。今天不带偏见，不讲废话，彻底扒透孙雨辰以及这波即将爆发的物理 ai 风口， 虚拟 ai 彻底终结！不要以为这是简单概念切换，虚拟 ai 只是代码、算法、数据， 而物理 ai 是 算法加硬件加实体。世界 ai 第一次走出屏幕，走进现实，拥有手脚，能够干活儿，这不是升级，这是颠覆，这是万亿级别全新蓝海行情。 你平时刷的豆包、 deep seek， 能聊天、能写稿、能作图，全部属于虚拟 ai， 它们只能活在手机电脑里，看得见摸不着，没有任何实体能力。 而物理 ai 是 真实落地，真实动手，真实执行，人型机器人、智能无人机、自动驾驶，全部归属于物理 ai。 简单一句话总结，以前的 ai 只会动脑，未来的 ai 将会动手。孙雨辰每一次语出惊人，从来不是吹牛， 所有狂言背后，都是对技术周期、产业更迭的冷血言判。顺着这波风口逻辑，我直接给大家盘点物理 ai 赛道五大优质核心企业， 以下内容仅为行业分析，不构成投资建议。所诚科技，国产 c a e 仿真行业绝对龙头。自研天公开悟物理 ai 平台是人形机器人、无人机虚拟实训核心底座。三花智控，全球热管理龙头企业， 主营机器人高精度关节总成，深度绑定液冷散热赛道，深度切入特斯拉人形机器人供应链。五周新春，国内行星滚柱四杠龙头，国内试战率接近六成，为人型机器人核心。转动骨骼是物理 ai 硬件领域刚需核心稀缺标地。拓普集团 深耕人形机器人赛道仿生关节技术行业领先，牢牢把控物理 ai 实体执行层核心产业链， 奥彼中光，全球顶尖三 d 视觉核心供应商，为物理 ai 设备提供精准空间感知能力是物理 ai 不 可或缺的视觉感知核心龙头。风口更迭，从不会提前打招呼，虚拟 ai 红利逐步退潮，物理 ai 时代已然加速到来。 以上五家企业，覆盖仿真底层传动骨骼热管理底盘执行视觉感知，完整串联物理 ai 核心产业链，看懂时代趋势，方能把握行业红利，持续关注我，紧跟产业节奏，吃透这一轮物理 ai 超级风口！