半导体存储芯片cpo基金有哪些

五月十八日基金操作分析，今天的走势和昨天的预想差不多，华为然后震荡上升，最后冲高回落，尾盘主力吸筹，再加上今天中信加了一空单，明天大概率也是震荡。我国板块开始上升，今天操作还是比较多的，半导体存储芯片不变清仓，稀土和电池铝矿今天有所上升，拿着不变， c p u 通讯板块以及电力电网都开始减少百分之十先把利润拿到手。我一直都说震荡行情不知道走多久，没必要，人永远赚不到自己认知一块的钱。今天的重点是什么？加了一个防御板块，第一个就是机器人板块，为什么我感觉 接下来的一个大风口就是它？首先两点，第一个是语数科技新增的一个人性基因，第二提出物理 ai 这个概念，简而言之就是让 ai 帮你干实事。第二就有气，因为阵仗的不确定性就是来自于 各国之间的，大家目前的筹码都在主力，那与之前科技板块加上全球可以做对冲，与之前不同，现在的行情就是在震荡，那我们就要学会做自己认为的一个防御板块，而且今天美股夜盘，盘前属于一个低开高走的情况，对于回调加仓，到时候微微发视频通知，感谢大家，爱你们哦！

就这么跟你说吧，今年除了 cpu 关门快，半导体设备重组新能源，其他的板块全都是垃圾的，你知道吧？你看到没有，这个泻药是天天的狂跌呀。我在事业十五啊，都说了让你们不要来泻药，不要来泻药，你把握不住了呀， 而且我就是个小丑你知道吧，天天收风险大于收益，他们反而天天都在创新高啊。我说了，哎呀，用个机器的合格啊，这些没怎么长啊，特别是泻药合格，真的跌的把我怀疑人生了呀兄弟们。

五月十九日基金操作分析啊，半导体设备依然是引领全时代，三周五已经明确说了，针对半导体设备已经进行了增加重量，除了半导体和芯片，其他的该减仓减仓，该清仓清仓。 在这里同样感谢各位实盘兄弟对咱的认可。今天形式比较简单，洗盘，然后一直高拉，而且拉上顺序有什么区别的？先半导体设备，然后垫一垫网，最后一个一个来芯片， 然后再快到尾盘的时候再拉一波这个半导体设备。在我的认知里边，这是一个彻彻底底的大洗牌，从零部件的需求变成上游材料以及 能源的一个需求，就什么东西能变成它。另外今天的操作也非常精彩啊，因为我是重仓 cpu 的， 所以说今天 cpu 降低百分之五十，这百分之五十，百分之二十五进入了这个半导体设备，百分之二十五进入了这个电电网，接通简单都不会啊。又有兄弟问了，半导体设备这么高，你敢充啊？ 是因为我的半导体设备在我的占比还是有比较小的半导体 c p u 比较高，但我觉得现在 c p u 不是 我的重心了，我现在重心转移到半导体设备以及电源网这一块，所以说后果是什么样我也不清楚，但我内心就是这样，就是主力在哪我就在哪， cpu 也留了一部分啊。 今天走时完全验证昨天的说的话，今天上升只有部分板块，目前形势一切很好，但是不代表不会回调，到时候回调我会发视频通过大家，爱你们哦么么么。

昨天吃了些半导体设备材料，今天市场也给了答案，嗯，长得很不错。看来主力也是认可之前想的逻辑的，但是其他的科技就走的不那么好看了，特别是 cpu 跟存储。 存储呢，最近因为长新又被炒的火热，特别是刚出炉的小普威，嗯，炒上天了。不管是降温还是其他原因吧，市场半推半就给这个两个核心主流 cpu 和存储来了个调整， 但是这个下跌期间呢？其今天下跌期间呢？其他上涨的板块就不要太上头了，因为市场好的时候，这些板块说渣就渣了。 嗯，这个期间呢，正好是优中选优的过程，向更好的地方靠拢的过程。那么还还是要看核心的主流光存储，各种芯片，半导体设备材料算力。嗯，主要还是看这些。

存储长完啊，封装长，封装长完，设备长，设备长完了，材料长，那材料长完之后呢，再往上就是整个半导体产业链上面 最上有的原材料硅片，这个是几年了最不受市场关注的环节之一了，但是现在看来，这个最上有的这个环节传到信号这块已经出现了，很多人第一反应呢是硅片这种又冷又重的，这个方向还能长， 过去几年的龟片价格是一直在跌，怎么突然就到拐点了？是不是又是来一波情绪炒作就走了？我们呢，今天就是把这个事呢再说一说。先说一个啊，被严重忽略的事实，像过去几年里面啊，全球半导体龟片的价格确实是在持续下行，整个行业他的这个盈利能力啊，是一直处于这个谷底的状态， 市场对这个方向态度基本上是想要放弃，没人关心他，没有人覆盖，也没人去定价，但是行业的拐点已经悄悄出现了，是什么呢？就是海外硅片龙头股价呢，持续走强，这是最直接的信号， 市场这块就是最早的远价，像海外这块龙头股价都已经走出反映行业管铁的这么一个曲线。国内十二英寸这个硅片涨价预期呢，也是逐步升温，头部这些场上已经开始推动价格这个修复， 行业是从共举端的价格战切换到了价格回升的状态，底部的价格呢，也已经基本上确认，经历了几年下跌之后，龟片价格回到了一个不太可能继续下行的这么一个位置。简单来说的话，这个方向啊，已经是从左侧这么一个博弈走到了右侧的 一个兑现的状态，这一轮龟片涨价呢，他不是一个简单的库存周期，很多人对于半导体龟片印象呢，还是停留在他就是个标准化的 后期股下，有股库存它就涨，去库存就会跌。但是这一轮它逻辑又有点变化了，它背后呢，其实是有四股力量同时在推动的。 第一股力量就是来自 ai 算力对硅片的消耗， ai 服务器还有提到了 hbm 先进存储，每一颗芯片背后呢，都需要大量的硅片， ai 芯片越大的话，堆叠就越多，封装就越复杂，对硅片这块单位消耗呢，它的量就会越多越高，这是结构性，还有一个长期性的一个增量需求， 跟过去那种啊，短周期补库是完全不是一回事。第二个就是存储这一块扩展的拉动，最近比较火的长存、长新，这两个存储的一个龙头都在大规模的破产，存储厂的破产意味着十二英寸硅片他的一个需求量会持续往上，而且有一点就是国产的存储厂商呢，对于 国产十二英寸硅片的采购占比呢，要高于带工厂，这就给国产的硅片厂商呢打开了非常确定的增量空间。第三个动量呢，是来自于成熟制成，它的架动率的恢复， 八英寸十二英寸成熟之成的这个产线，它的架动力正在从底部啊开始逐渐恢复。中兴、华鸿这些代工厂，他的国产化率还有提升的空间，只要架动力在持续往上走，龟片消耗呢就会跟着往上走。 第四个不得不提到说国产替代加速这块的栋梁了，国内这块代工厂对于龟片的采购比例了还在是持续升级，每提升一个百分点，都 都是对应国内硅片厂商他的实质性的收入的增加，所以刚才梳理的这四股力量叠加在一块，就构成了一轮强度可能会超预期的硅片景气周期，而 s o i。 这条线里面是强度最大的学。 如果是你已经基本上看懂了硅片的整体景气的逻辑，那你必须呢就要再多看一个细分的方向，就是 s o i。 绝缘体商硅 s o i 在 过去是用在像射频功率半导体这些场景里面， 市场呢，对它的认知还是停留在传统应用里面，但是呢，硅光这一块它的爆发呢，也是给这个 s o i 打开一个应用的空间。 为什么这么说？因为硅光气垫核心的主体之一就是 s o i。 硅片，当 cpu 从概念走向这个量产，硅光气垫的出货量呢，会指数级增长， s o i。 硅片的需求呢，也跟着啊爆发起来。 s o i。 从过去周期材料也是变成了 ai 硬件核心材料之一， 海外这块 s o i。 龙头，他们的股价呢走势也已经基本上验证了这么一个逻辑，市场对于硅光材料它的重估呢已经开始了。 我们再回到国内这块具备 s o i。 技术薄化能力台系或者是海外这些客户导入潜力的这些公司呢，可能会成为本轮啊硅光材料映射的核心标的，这应该是一个还没有被市场充分定价的方向，但是呢，它的产业逻辑其实已经在背后悄悄在推动了。 为什么我们今天说到这条线呢？其实原因呢，有这样几个，一个是位置低，半导体微变呢，在过去几年都是被市场集体放弃了的那个方向，估值呢，也是处于历史的低位，一旦警惕拐点确认的话， 那么估值修复的空间会很大。那第二个就是逻辑呢，还基本比较硬，它不是一个单一驱动，而是 ai 算力再加存储扩展，再加上成熟质程恢复和国产替代，以及规划新需求这一块， 五重逻辑的叠加，这种结构性紧细度啊，它的持续性要远比这种单纯的库存周期要更强。第三个就是环岛链会更深， 硅片本身它是整个半导体产业链最上游的环节了，下游所有的方向，像 ai、 芯片、存储、先进封装、 c、 p、 u 它这些爆发呢，最终都会以更深啊，更持久的这么一个方式传导到这个最上游的硅片这一块。第四个呢，就是赔率还比较好， 这块跟已经涨完一大段的这种下游的这些方向啊，我们可能或多或少都持有的这些标的来比的话，硅片现在还是处于涨价预期的，这个刚刚启动的阶段， 还是属于早期这个位置的一些标的，弹性呢，会相对而言比较大。所以说呢，就是每一轮行情越往里面走， 都会出现同样一个故事，就是那些最显眼的方向，最后兑现的是上游更深一点的环节， cpu 已经涨了一大段，光模块涨过了，先进封装也涨过了，存储也是如此，现在资金在哪里， 它其实正沿着这个产业链往上在找，最终呢，是追溯到所有半导体期间的原点就是硅片。

上周市场连续两天大跌，当时的想法是呢，正常博弈，正常调整，没有什么大的风险，因为高位的光和存储还是比较稳定的啊。今天来看，确实又不幸被严重了，市场是没有之前好做了， 但既然没有什么大的风险了，那我我们谋定的核心板块还是之前老生常谈的那一些主流。嗯， cpu， 存储，可创芯片以及算力在家要重视一个半导体设备材料 啊。既然商业航天的最近利好催化这么多，以及 spacex 上市，那就要还要重点看一下商业航天啊。主要就看这么些啊，既然呢，是比较难做，那么下跌 是肯定的，他正在盘整，那么就不建议最高了，下跌就是进入自己看好板块的机会啊。但是呢，市场变化比较多，有什么？嗯，大的变化了再及时告诉大家。

大家是不是一开始和我一样，就是买的时候也不知道就是我买的到底是啥，嗯，比如说我之前买的半导体呀，啊，我，我具体也不知道他到底是干啥的，存储芯片啊， cpu 啊， 然后我今天来给你们讲一下他们的关系。首先第一个就是半导体，嗯，他就是造芯片的机器，属于最上游，没有半导体设备，根本造不出来任何芯片，是打的根基。 第二个呢，存储芯片，因为这个最近也是很火，虽然我没在车上，但我闺蜜拿的这个，所以我也查过，存储芯片就相当于 ai 的 超大内存和硬盘， ai 要运算，要存海量数据，全靠存储芯片撑着，缺了它也转不动， 难怪了，它也很火。然后第三个就是 cpu， 它呢， cpu 就是 ai 的 高速网线，负责把所有的芯片数据快速传输，联通就是。 简单总结一句话，就他们三个都很重要，半导体制造芯片的工厂，存储芯片是 ai 的 内存硬盘， cpu 是 高速传输网线，三个一环扣一环，少了谁 a i 算你都跑不起来。嗯， cpu 的 话我是错过了，他现在真的是高危的不能再高了，我坚决不准高，然后我自己之前比较看好的半导体就是绿了，之前绿了相当于是低位点的入的，我就常拿，我就准备常拿了， 嗯，纯属芯片的话，我既然不在那个车上，我也就不羡慕了。我闺蜜在那个车上，然后我自己的话，我就准备把半导体常拿。然后其实我自己是新手，但是我觉得新手的话真的是最好的操作，就是不要操作， 不要开太多超市。像我之前真的是很恐慌，很恐慌，二月、三月的时候真的特别恐慌，真的就是很想卖，很想卖的时候，管住手，管住手，果然你看现在就好了，终于好起来了。

今天主力主要在买光伏，存储，半导体这些买的少卖的多，都在呼呼跑。估计要等明天的谈判结果了。如果明天能弹出结果来，肯定是个大利好，肯定能再涨一波。如果明天谈崩了，估计又要崩半个月， 所以今天加不加自己决定。今天呢，想了想，我暂时还是不动了，看长线的话，我现在的实仓仓位还行，下午再考虑考虑。

你敢信吗？一家公司从年亏百亿到日赚近四亿，干啥的这么猛？行情一点燃，整个半导体产业链都起飞了。最近想要买这个存储的，你得知道这是啥东西还在这个 d o m 和 h b m 傻傻分不清楚，它们呐，其实都是计算机中使用的内存类型， 但是差别可大了。 dm 叫这个中文名啊，就是电脑里的普通内存条，成本呢，相对较低，容量很大，但是速度很一般啊，能耗和体积都比较大，主要就是用于咱们个人的电脑和服务器的主内存。而最近大伙老听到的 hbm 呢，又叫高宽带存储器， 可以把它理解成是刚说的多个 dim 芯片，像叠高楼一样啊，堆叠起来，然后贴在这个 cpu gpu 的 旁边。它呀，速度快，宽带高，体积小，能耗还低，但是成本非常昂贵。所以啊，主要就是用于像高端显卡呀， ai 加速卡以及超级计算当中。 那总结一下就是，普通 dim 追求的是均衡性价比，而 hbm 是 为了极致的速度和宽带不惜成本，是 ai 训练芯片的首选内存。 而开头我们提到的这家龙头，就是大陆目前唯一一家能大规模量产 dram， 从设计、制造、封装全包圆的大厂。 但是刚也说了，这个大模型 a m 的 推理过程对内存、宽带和容量的需求极大，所以就带动了像 hbm 这种存储产品需求的全面爆发。你看三星、海力士这些国际巨头啊，都将产能重心转向了利润更高的 hbm 内存， 但是通用的 dm 市场反而就出现了缺口了，国内现在这个上桌参与全球角逐的中国 dm 玩家，恰好就填补了市场空白， 那你看，这次可以说是精准吃到了产能调配的红利，而他们的 ipo 业绩一出来啊，众人震惊。他的爆发既得益于 ai 时代到来的天时，也离不开他们前期大规模投入完成的技术积累，并在国际巨头能源需求的热潮啊。存储芯片产能扩张 这样的产业红利，其实也有望同步到像上游半导体、材料、设备等细分领域上。你看，最近半导体整个产业链整体向上就是最好的带动和证明。所以，这次半导体的起飞，你是被甩飞了还是在车上呢？评论区聊聊，关注我，投资路上不孤单！

大家好，今天专门跟大家聊下近期 cpo 走势，整体高位震荡分化，整体趋势没有走坏。行情前期大涨过后，近期高位开始调整回落，高位高模块龙头持续，资金出逃，短期成压明显。 核心逻辑，长期 ai 算类需求依旧稳固，行业基本面没有改变，只是短期涨幅过大，机构获利兑现。调仓 资金动向，主力资金从高位光模块流出转向低位光器间通信设备方向轮动。后视看法，短期以正当整理为主，多看少动，下方支撑稳住还能修复，上方压力重重，不易追涨。基金实操， 持有高位相关基金逢高减仓，想布局，耐心等回踩低息清仓布局即可，不中仓不追高，顺势而为，行情轮动加快，把控节奏更重要。关注我，每日分享市场资金主线！

好兄弟们，最近小俊的个人观点的话，我认为啊，就 cpu 也可以缓缓啊，我觉得当下买半导体买存储芯片比 cpu 更好啊。周末小俊就是以这个这个观点啊，还招到了很多啊，一小部分 人的抨击啊，说那个 cpu 啊，就是咱们是主导啊，是永远的光啊。然后最近不是小军不是讲吗？有，但是就是因为现在网上立人设的比较多啊，就是，哎，比如说搞 cpu 啊，我就搞 cpu 人设，这样的话很容易形成网红啊。但是小军的话，我认为啊，就说 咱们是认认真真做投资的啊，就自己也做投资的啊，咱们肯定是灵活去对待啊。小军最近的观点啊，包括操作就是中以半导体芯片为主啊， 那为什么会这么样？为什么会这样啊？因为早上的小军的视频已经解析的很清楚啊，可能其他有些平台人解析的啊，可能不知道啊，就说我们的 c p u 的 话就是， 嗯，我们我们现在 cpu 的 话，都是那种插拔式的 cpu 啊，但是未来的 cpu 的 话，都是封装在那个 gpu 旁边呢啊，这样的话会减少损耗，因为按照现阶段如果插拔式再发展下去啊，就完全已经就它这个功耗和那个损耗太大了 啊，就说以后的话，肯定是共封装的那个 cpu 啊，就是，呃，就一起镶嵌在 pcb 里面啊，或者镶嵌在 啊 cpu 旁边，但是 cpu 的 话，我觉得，呃，这样的话就是可能二三线的 cpu 会受到影响啊，但是一线的 cpu 的 话，我觉得没问题啊，就用还是要用到的，只不过它会把那个 cpu 就是 镶嵌到那个，就直接镶嵌到那个主板里面啊， 就不是用那种共插板了啊，所以这样的话是利好上游的半导体和封装啊。呃，然后再加上啊，就是 cpu 毕竟涨多了啊。半导体的话总体还是 啊，虽然说这两年也长的比较少啊，也长了，但是没有长那么夸张啊，所以话小军是比较看好半导体啊，至于早上，我啊，这两天下跌，我看到很多人说 牛见顶了啊，那小军认为的话没有啊，包括今天的话，我在探底回针之前小军就讲啊，并没有下跌啊，今天我也有个立空，就是说，哎呀，小军昨天晚上都没怎么睡好啊，就说好像以前我不是左边疼吗啊，然后现在又转移到右边疼去了。 哎呀，就是昨天就感觉到有点难受，都都没睡好啊，就是凌晨才睡着了，所以身体还是最重要的。好吧， ok， 那 感谢点赞关注啊。

朋友们，中午收盘讲一下我们的板块芯片，不讲了啊，主要是半导体材料设备成功卖飞了，少赚接近一百个吧，但是这属于我认知以外的财富，我从不懊恼。再说一下， cpu 和算力拿着就行了，电池今天卖了之后，以后我就不关注了啊， 掌爹，与我无关，不要窥探前任，放手，板块躺平就行。这个也不讲，主要跟大家讲一个故事吧，就是狼来了的故事，实际上这个时候呢，他就跟当时在低位的时候一样，每一次上去都能下来，每一次下来都能够上去，他在培养你们这个习惯， 这个时候最强的科技板块，你认为每一次下跌都能够起来的时候，说明你的这个惯性思维已经在被满满的培养成。大家一定要记住，也许这一次下跌能够拉起来，但是当哪一次真的下跌你还认为能拉起来的时候，你冲进去， 也许那就是一个顶部啊。所以还是让大家谨慎，不要追高。然后我在后台默默地看评论，拉黑了五六个人吧，我发现跟着我的老朋友都非常非常好啊，挺会安慰的，然后也挺高兴，拉黑了大概五六个吧，这样也挺好。 然后卖飞了，我发现还涨这么多粉，我真的无语啊，是不是抖音给我推流了呀？哎，行，不管了，就这样吧。总而言之，半导体材料设备卖飞了，这个我承认，以后复盘，避免这种情况的发生，剩下的百分之五十继续拿着就行了。

大家下午好，我是云豪，那么今天呢，我会开展系列的关于 a f 级的介绍，那么因为最近其实在整个 a f 级板块，大家都知道光通信模块是呃最火热的，那么今天呢，我先来介绍一下光模块， 呃，因为光模块呢，它其实技术路线演进的特别快啊，那么今天呢，我们系列的分享以八百 g 的 光模块呢，大家可以理解为这个八百 g 啊， 他可以理解为一秒传输八百 g 的 一个数据啊，那在过往可能大家用四百 g 比较多，现在八百 g 是 主流，那么未来呢，一点六 t 也在逐渐的去增加这个订单量。 那么我们先要明白他这个八百 g 的 光模块，我们先来说一说他用在哪个地方。第一个场景的话就是 ai 服务器啊，这个 ai 服务器和高性能计算集群训练一个大模型呢，需要成百上千张 gpu 卡，这些卡之间要不断的交换数据，如果通道太窄的话，这些数据就会堵车，显卡就得干等着。八百 g 光模块呢，就是用来连接这些 gpu 服务器 还有 cpu 的 服务器，通过交换机把它们组成一个高速网络。第二个场景呢，就是呃数据中心之间的互联，比如说我们在 北京和上海各有一个数据中心，两边都要同步大量的数据，距距离可能有两公里到五百公里不等，那么八百激光模块就能完成这种跨数据中心的高速传输。那么第三个模块呢，就是云计算和互联网骨干，像阿里云呀，亚马逊呀这些云厂商， 他们的数据中心之间也要高速互联，我们平时感觉云服务比较流畅，背后就是这些模块在跑，那第四个场景就是存储网络，存储服务器和存储交换机之间如果待宽不够， 数据读写就会变慢。八百 g 光模块用来连接这些存储设备，保证数据能够快速的写入和读出。第五个模块呢，就是我们叫做高性能计算与科学计算，比如说我们的一些 超计算、集群、气象预报、基因分析、物理仿真，这些任务对待宽和延迟的要求都是极高的。那么这五个场景讲完，我们其实会发现一个规律，凡是需要高速低延迟、大数据量传输的地方，就有 光模块的身影。那么八百 g 光模块到底是什么呢？其实刚才讲到了八百 g 光模块，主要就是形容的 这个一秒可以传输八百 g 的 一个数据啊。八百 g 光模块本身就是一个可插拔的小盒子，那一头呢，插在这个呃，交换机或者服务器上，另外一头呢，连接着光纤，他把电信号转换成光信号发出去， 再把收回来的光信号转变为电信号。他有四个特点啊，第一个呢就是带宽超高， 第二个就是食烟很低啊，还包括是工号控制的很好。那么第四个就是它的端口密度高，能省机柜的空间， 那么速度这边来说的话，它会比上一代的四百 g 翻倍，但是工号并没有翻倍，它的能效会更好。 那么现在市场上常见的八百八百 g 的 光模块其实有有两种啊，有两种大的类型，第一种呢叫做这个呃， o s f p 啊，就是八通道小型可插拔，体积稍大，但是散热呢好，功效低，成本也低，用的最广。 另外一种呢叫做 q s f p 杠 d d， 它是四通道双密度小型可拔插，它的体积更小 啊，端口密度高，很多主流的交换机呢，也都支持。那传入距离呢？分两种，那第一种呢，就是这种多模光纤，它能传五百米，用于数据中心内部的一些短距离的连接。但是在这一些 啊，单模的这些光纤呢，它可以传输两公里到五百公里不等，用于长距离的数据中心互联，还支持 d w d m 技术，在一根光纤里同时传多个不长的光，把一条路拓展成多个路，那么它的价值是什么呢？ 那么面对这些未来的升级啊，网络拓展性更强，可以支持更大的规模，它的资源利用性提升啊，随着这种 贷款的提高，单位比特成本持续下降，那从更高层次的维度来看，他帮助是构建了高速稳定的算力基础设施，通过推动高通信技术的眼镜驱动算力网络升级，加速云计算和数据中心的一些发展。 那另外我们再来看一看这整个的产业的发展趋势，还有他的整个产业链啊，那么哪些厂商在用呢？那么我们熟知的云计算厂商里面有阿里云呀，腾讯云，华为云 啊，包括亚马逊云等等。那么网络设备提供厂商主要是有四颗呀，新华三呀，锐捷。那么光模块厂商，也就是我们现在在股票市场上比较火的，像新一胜，旭创、天府通信等等。 那么在技术趋势上面，我们其实可以非常清晰地看到， pm 四的调制已经相对表成熟，归光技术呢也在加速的应用， 那么整个 lpo 和 cpo 这类的新技术呢？它可以进一步地来降低功耗和视野整个行业，而我们还是迈向了这个一点六 t 和三点六 t。

咋回事啊？就只涨半导体设备，存储芯片还有 cpo 吗？都涨了很就山楂独大呀，其他的都在狂跌。什么化工、金属、能源啊，这些都是狂跌啊，啥原因呢？

复盘一下我们的板块，先说半导体材料设备，材料设备目前走的是强趋势，在车上的朋友， 趋势没有走快之前，你躺好就行了。如果想上车的朋友呢？这个地方我不建议最高，可以等回踩均线有分歧的时候小仓位博弈一下， 毕竟长高了，风险是长出来的，要进位市场。再说芯片，芯片同样如此啊，在前几天震荡整理完之后，昨天破新高，今天仍然是一个加速，如果想介入，建议还是等徽菜军线清仓补一，同样位置非常高，注意风险。 再说我们的 c、 p、 o 和算力，也就是场内的通信设备，通信设备的走势这几天走的整体是一个整理的行情，但是今天晚上英伟达的财报会影响比较大，如果超预期，明天将会是一个拉升， 但是市场的预期就是英伟达的业绩是超预期的，所以这个地方应该还是正常的走势啊。 当然，如果大潮预期，那么因为拿的这些供应链也就是光，可能就会再走一波行情啊。所以这个位置在车上的朋友躺好， 没上车的朋友建议等大跌。再说一下消费链子，消费链子目前的走势还是比较好的啊，仍然在五日线之上， 想介入的朋友可以清仓试错选，它的主要逻辑同样是受益于成熟涨价，那么它的产品同样会跟着涨价，这就是一个比较简单的涨价逻辑啊。再说一下防守板块，创新药和化工不用管，躺着就行了，清仓位躺好。

说一下五盘吧啊，我看了一下今天上午的话，那个有色不出意外又跌了啊，接着跌接着拿呗。啊，大概也就这样了啊，没办法了，然后那个涨的话你看像啊，对啊，那个光模块啊，不是光模块， cpu 的 话也是在跌了啊，就是网上有一句话叫什么啊？科技猛回头啊， 科技猛回头光陨落啊。都这么说，这个东西怎么说呢，你就等就完了，光模块的话它能跌是比较好的一件事情啊，之前我都说了，这个东西连涨，我涨的时候刷起到一批人，这样我才有机会啊，然后跌的这些涨的话是芯片啊，芯片又涨了， 半导体芯片。呃，我看了一下半导体设备这块的话今天是跌的，但是芯片这块又涨了啊，就是涨的话就很多因素，今天我看是涨了三个多点，应该是三个多点啊，我基金里面他那个具体哪个板块涨了我现在看不到啊，只是看了一下整体，整体大概是涨了三个点，其实挺不错的啊。这个板块的话我只能说就是他如果跌的话对我也好事，涨的话也是好事 啊，当然跌的概率可能就是六四开啊，跌的话就是能刷掉一批人，然后我自己还有机会补。那如果说涨的话，那就是每人收益就是拉高一点呗，无非就这样了，但是最终的话都会就有回调的啊，这个东西就是不远不近的一个事情啊，大概就这样了，这就是今天的一个五盘吧。以上内容都是我个人很主观的分析，不构成任何投资建议啊，投资一定要谨慎啊。