物理AI还没衍生板块吗

兄弟们，这两天孙雨辰关于物理 ai 的 圆润，他非常热啊，今天正好不开盘，咱们来看看有哪些板块可以提前埋伏和布局。首先如果你不知道孙雨辰，你只要知道他一六年压住了 ai， 二二年压住了存储，现在二六年他 又抛出了概念物理 ai。 我 个人理解的物理 ai 其实就是从普通深层文字图片的 ai 转化为 agi 的 这个过程中最重要的一环。换句话说，目前我们所看到的 ai， 它只是一个会说话的小孩，如果你想把它变成一个普通的成年人，你 必须要让他学习，他所学习的内容就可以大致理解成是物理 ai 的 一个基础的一个逻辑。有这基础认识，我会从两个基本维度去看，有哪些内容我们可以关注。首先从板块方面首当其重就是聚生智能人形机器人， 这可以说是现在离我们最近 ai 应用于物理层面的一个案例，当然它的相关概念就是机器人、人形机器人、减速器、四伏电机、传感器、执行器等等等等啊，当然机器人当中它还包括了工业机器人、呃，仓储物流机器人以及医疗类型的机器人。第二块就是无人机啊，无人机我们这次可以从中东那边可以看到，在现代先 新的全新的一个模式当中，这个无人机是非常的有用啊，当然他的一些拓展还有农业保值、物流配送、工业巡查等等。然后第三块其实就是呃汽车与自动驾驶这一块，然后你看这一块包含的就是智能驾驶、呃辅助摄像头、激光雷达、车规芯片等等这些。然后第四大板块就是芯片存储光 模块，以及所有支撑 ai 这台大脑所需要的一个基建，这我之前已经说了好多次，所以这边也不再赘述。第五块就是太空探索和商业航天，因为物理 ai 这一块，我们目前都局限在了地球这个领域，如果把整个物理放到太空中，又是不一样的一个情况。也包括相关板块有卫星 ai、 在 线计算、太空资产呃，星际经 济呃，卫星互联网、航天军军以及火箭发射啊等等这些概念。哎，如果你觉得那些内容有点凌乱，我们换一种思维模式，分成三个层级， 首先是感知层，其次中间是物理引擎层以及下游的硬件本质层。上游感知层主要相关板块， c i s 激光雷达、毫米波雷达、触觉禅感。然后中程 的物理引擎包含工业仿真模型、数字孪生物理引擎、视觉 ai 训练下界硬件层就包括比如像机器人的机械臂，无人机、无人汽车以及智慧座舱，以及火箭发射等等等等。所有兄弟们创作不易，喜欢的点赞、关注、收藏吃大肉兄弟。

未来三年，这八个方向会涨到你头皮发麻，原因就是最近孙雨辰提出普通的 ai 已经落幕，物理 ai 才是未来三年的最强主线。 那孙哥是谁呢？他就是十年前喊出比特币英伟达的人，到现在涨了二百七十倍。当年骂他是疯子的人啊，估计现在都懊悔不已。他去年说过永远缺存储板块，直接就走出了五十倍的行情。 这一步啊，他把原本一亿规模的 ai 基金，一口气加码到了十亿美元 oem 全仓压住物理 ai， 现在行业大佬统一口径，二零二六年啊，就是物理 ai 全面爆发原点。 那么先来给大家讲一下什么是物理 ai？ 说直白点啊，就是以前的 ai 只会打字聊天、做文案、做图片，纯线上虚拟玩法，碰不到现实世界。 而物理 ai 呢，就是 ai 搭上实体硬件，它能够感知环境，自主思考，动手干活，真正的走进现实生活，完成从感知决策，再到实操的完整闭环。从大佬黄仁勋频频点名力挺，再到国内各大权威媒体集体吹风，整个产业共识已经彻底拉满，资金更是疯狂扎堆进场。 在物理 ai 方向，它明确指出了这八个方向，大家一定要做好笔记。第一个，人型机器人未来替代人工大势所趋。第二，民用商用赛道，无人机商业化落地最快。第三，空间计算 沉浸式三 d 智能体验。第四，高阶自动驾驶城市智驾全面普及。第五，工业柔性机械臂工厂智能化的刚需。第六，仓储物流智能机器人无人仓储全面普及。 第七，高端医疗智能机器人民生刚需赛道。第八，太空智能探索顶级长线布局方向。现在的 a 股港股相关产业链全线异动，减速器、传感器、三 d 视觉全线走强，资金已经提前抢筹布局风口啊，从来都是先知先吃肉，后知后觉。跟风 距离 ai 的 红利已经褪去，实体落地的物理 ai 啊，才是接下来市场最大的财富风口，把握住这一轮的趋势，才能跟上时代的节奏。

今天又是物理 ai 逆势大涨的一天，那我还是坚持我的观点，就是认为物理 ai 未来最重要的三个方向就是 ai 眼镜、自动驾驶和机器人。然后特别巧的是我昨天刚发完视频说的这个自动驾驶的一个战略地位，还有 robo taxi 的 最新进展。然后今天呢，特 特斯拉 f s d 的 消息就来了，这个消息一催化，整个自动驾驶板块就直线拉升。然后很多人在讨论就是这个 f s d 它究竟能达到一个什么程度级别的一个驾驶，但是我想说它的价值根本不在于它在我们这能用的多好， 或者说能让多少车主感觉到很满意。我觉得它真正意义是在于，就像今天在股票市场里头给无人驾驶板块催化一样，它给我们中国的无人驾驶和物理 ai 产业注入了技术上的一个催化。 就像当年那个特斯拉刚进入中国市场的时候，很多人以为他是来抢蛋糕或者干嘛的，其实他也带来了一整套最先进的技术标准、生产工艺啊，还有商业模式。然后呢，我们的本土车企也是在这种学习中和特斯拉的对标中快速成长，全面崛起， 现在走到了世界的前沿。那我觉得呢， f s d 进来以后也是同样的道理，这很大程度是一场良性的一个技术竞争，它可能会倒逼我们国内的自动驾驶相关厂商加速技术上的迭代。然后在这种对标中呢，让我们把技术做得更扎实，更可靠， 然后让我们整个中国的自动驾驶的产业链在这种对标啊，学习啊竞争中迎来全面的一个技术升级，然后今天机器人板块也是大涨，但是我这里要分享一个观点，就是我觉得机器人最大的痛点从来都不是 目前市场上炒这些硬件，确实在他机器人大规模量产之后，这些硬件是最赚钱的，但是目前机器人最大的痛点是应用场景还有数据，就大家一定要明白， 就是物理 ai 用的数据和我们现在大模型用的一些文本啊，结构化啊数据完全就是两回事，因为大模型可以收集互联网上所有的文字信息， 但是物理 ai 需要的是我们真实世界里头针对某个特定业务场景的我们人类的操作数据，就比如说在厨房做饭啊，然后在办公室整理文件啊， 或者是在工厂组装零件快递分解，他需要的是这种数据，然后每一个的动作细节，逼真度、准确度，这种都是非常稀缺的高质量数据。这些数据的量级呢？比起通用大模型那些文本数据量级就很小很小了。 那为什么自动驾驶比这个机器人的落地快这么多？就是因为他有天然的数据采集优势，你像路上跑的每辆车，他有摄像头，他都是一个移动的数据也就越多， 观察到路边行人还有人类驾驶行为的数据也就越多。那另一方面也就说明你车辆的基数越大的厂商在自动驾驶这个赛道，它的优势就越明显。但机器人的不一样了，它没有那么多的这个移动终端来帮它采集数据了，因为我们不会刻意的去拍我们平时在干嘛，尤其是工作的时候， 那如果是为了这些数据专门去拍，不仅它的成本很高，而且具有一定的刻意或者是很别扭的成分，这样的数据是不如真实自然状态下的数据好的。然后这时候呢，就可以引出我们的 ai 眼镜了，如果 ai 眼镜能够大规模普及， 那 ai 眼镜是有摄像头的，我们戴上 ai 眼镜就相当于是在自然生活中不停地收集我们真实的丰富的 第一视角的一些操作数据，然后为机器人提供这些源源不断的一个最真实的数据集。而且呢，分布在各行各业的不同人呢，会收集不同类型的工作数据，打造不同的业务场景，然后拿这些数据来训练机器人的物理 ai 模型，就能让它更快地学会人类的各种动作， 学会人类工作的各种业务场景，然后呢，更好地适应真实世界。这个是 ai 眼镜儿的一个战略价值。 并且呢，据我了解，已经有厂商在这么做了，我之前就发视频说过，有些厂商推出的 ai 眼镜就有一个这种采集数据赚金币的模式，就是让用户在日常生活中戴着 ai 眼镜，然后录制这个第一视角的视频，然后上传以后就能获得金币提现。那这些数据呢，都会直接用于聚生智能机器人的训练。所以说 ai 眼镜和人形机器人其实不是两个孤立的赛道，它们同属于物理 ai， 并且很有可能是绑定在一条产业链上的。 ai 眼镜就是机器人的眼睛，还有数据入口，而机器人就是 ai 眼镜数据价值的一个最终落地场景。当然我说只是 ai 眼镜的一部分应用啊， 作为一个智能终端还是很有想象力的。然后至于自动驾驶呢？它本质上就是一个在驾驶这个特定场景下已经普通的一个轮式机器人，因为它解决了这个数据采集的最大难题，所以它会比这种通用的人型机器人更早的 大规模的商业化落地。 ok， 以上仅代表我的个人观点，不构成任何投资建议，欢迎大家交流讨论，关注我，给你分享更多核心观点。

十年前，亚洲的英伟达涨了二百七十倍，去年亚洲的内存涨了五十倍。昨天孙哥说的普通 ai 落幕，物理 ai 才是未来三年唯一主线，你是不是要仔细看看？ 在物理 ai 领域，他明确的指出了四个方向，智能无人驾驶、空间计算、太空探索。这四个方向又需要具备五个核心的能力，物理空间训练、算力技术搭建、视觉感知输出执行智能决策。你选哪个？

机器人真正的周期可能已经到来了，兄弟们，特斯拉官宣的 fsd 登录咱们这里，也就是物理 ai， 今天涨得最好的就是机器人跟着无人驾驶还有自动驾驶这些我周末的时候已经说了，物理 ai 就是 咱们的风口你知道吧？ 也提前一个月讲了吧，机器人适合埋伏。我感觉啊，机器人无人驾驶物理 ai 的 真正的周期真的要来了呀。

我的妈，没想到周末最重磅的消息就是物理 ai 啊！兄弟们说女神再发一次物理 ai 会是下一个风口机会。什么是物理 ai 啊？简单来说就是让 ai 懂物理，你知道吧，能够跟人类一样在现实当中有动手能力啊！这不就是我说的下半年的四大板块之一的人性机器人吗？ 说他怎么知道我是机器人小丸子啊！像 cba 大 脑里设备存储芯片这些，短期已经风险大于收益了，兄弟们，胆小的你就不要再看了，都是垃圾你知道吧！终于让我的自己的西瓜全场。

都说接下来会有一个好多倍的细分赛道会出现，就是物理 ai， 那 到底能不能出现这么多的一个涨幅呢？我们一起来分析一下。而且呢，我们在结尾的时候呢，会给大家公布一个物理 ai 里边的一些细分赛道哈，所以大家点赞关注， 慢慢收看。那很多人在这个地方呢，可能不知道什么是物理 ai， 本身 ai 就 比较难了，然后还有 ai 应用，还有人工智能，大家这些概念的话呢，傻傻的分不清，其实这个东西呢，非常的好理解啊， 你看原来我们说数字 ai 对 应的是什么呀？虚拟 ai， 这些东西呢，是你看不着摸不到的，也就说比如说这个视频是怎么处理的，这个声音是怎么处理的？包括呢，你看动不动就有 ai 合成，那些合成是怎么处合成的，你看不到吧？ 这些呢，通常为是虚拟的 ai， 也叫数字 ai， 那 么跟它对应的呢？你合成这些东西做什么东西展现出来呢？那这个东西的话呢，就是物理 ai， 也就说呢，你虚拟 ai 产生出来这些东西，怎么走进生活当中，让我们看得到，摸得到， 那么这个东西呢，就是物理 ai， 你 比如说哈人形机器人，就是很好的一个物理 ai 的 落地场景，那你想啊，你想要人形机器人干什么呢？人形机器人的大脑，他学会了什么东西， 对吧？你是不知道的，你是看不到的，但是你如果说人心齐起来，你给我跳一段舞，那么他会根据他学到的那个东西把这五段舞蹈整理出来，那么这个东西就叫做物理。哎，那同理，正道驾驶也是呀，对吧？ 怎么去往前运行呢？怎么去拐弯？怎么去刹车呢？这些东西呢，都叫物理 ai 啊，那你看这样一来的话呢，物理 ai 其实说的就是 ai 人工智能的一个落地的场景，那这个东西是不是就不太陌生了，那么至于这里边有没有好多倍的这个空间会出现呢？ 那不是一个特别新的东西的话呢，前期我相信很多的话呢，也都表现过，那么未来的话呢，可能还会有一些去表现，但是没有传说当中那么大的一个空间，但是还是有一些机会在的哈。那么这张图的话呢，大家点赞关注，慢慢的观看。

哥姐们，今天排面最吓人的不是指数怎么走，而是高位情绪彻底崩了，四板成帮炸板，七板威龙炸板，九板丽人也炸板止步，昨天刚卡位，北字的打实啊，今天更是放出了历史天亮，主力啊，几次拉升都被海量的抛盘砸下来， 卖不完，根本卖不完。这说明啊，今天不是普通分歧，而是短线高位真正进入了退潮。但板块今天奇怪的是，高位在崩，资金并没有彻底离场， 物理 ai 继续扩散，智能驾驶啊突然走强，电力呢，也逆势扛住。所以今天啊，真正的问题是脑周期退潮后啊，谁能够接住下一棒？ 那么先看一下机器人达石，昨天强势卡位，每次上位啊，今天高开模板后啊，却不敢封，半分钟就被砸到了水下， 这根 k 星啊，很难看，并不是普通洗盘，而是机器人短线情绪锚点断了，好在板块中军、五洲、万象、三花制控都还在，红盘扛住，没有集体崩溃，给板块留了口气。 所以啊，明天机器人看达石，达石能若转强，那么机器人呢，就有修复的希望，继续趴水下， 短线呢，就先边缘化。再来看一下智能驾驶，昨天大众率先涨停，小李之前就说过，这是物理 ai 向外扩散的信号，今天大众带队，板块顺势爆发。最关键的是啊，午后全市场乍板潮蔓延，大众依旧牢牢的封住涨停， 一个新方向能不能走出来，不看顺风盘有多猛，而是看逆风盘能不能扛住。大众今天扛住了，所以明天智能驾驶值得高看一眼。再看一下芯片，昨天小李讲过，长兴线的锚点啊，就是承建，他稳板块还能看他破板块就容易塌。 今天城建被摁死的跌停，直接带崩了芯片线，前排啊，核心集体跳水，板块啊，进入了极端的大分歧。所以啊，明天芯片呢，别看后排反抽，只看城建能不能只跌弱转强， 城建站不回来，芯片呢，就很难走出普涨的修复。最后看下电力啊，电力今天呢，反而是很扛跌，异能盘中呢，分歧后啊，快速回封。金能呢，在尾盘炸板潮里啊，守住了涨停，大唐啊，低开后啊，也试图修复，这说明啊，电力还有资金在里面防守， 但也不能因为扛跌就无脑追。明天呢，只看一能机能，大唐这些核心能不能继续扛住，扛住了，电力呢，就还有弱者强的预期，扛不住呢，也会进入分歧。 所以啊，今天总结呢，就一句话，高位在退潮，新方向呢，在试错达时断了机器人，短线呢，要看修复大众扛住，智能驾驶呢，可能接力扩散。 城建跌停，芯片呢，要先看纸跌，异能，精能呢，扛住，电力呢，还有防守资金哥姐们，明天别盲目的追炸版高位， 也别被盘中的恐慌吓乱节奏了。这次的机会呢，不再已经退缩到老高标的里，而是呢，分歧之后还能够主动走强的心核心里面。

今天用三分钟让你全吃透物理 ai 的 高端硬件壁垒！很多人还在盯着大模型卷参数，但真正的新战场已经开始从会聊天转向会干活。 孙雨辰最近高调表示，未来准备以十亿美元规模布局物理 ai。 英伟达、黄仁勋也多次强调， ai 的 下一阶段是进入真实物理世界。 很多人以为这只是新的概念包装，但真正的产业变化其实是，过去的大模型本质上只是数字大脑。而未来的物理 ai， 必须让 ai 真正拥有身体，学会跟重力、摩擦力、空间平衡打交道。 问题来了，为什么能写万字报告的大模型，却连一颗螺丝钉都拧不好？因为在物理世界里，决定上限的不只是算法，而是那些扩展极难、量率极低、全球都在抢货的高端硬件。 所谓物理 ai， 你 可以把它理解成给大模型装上一套真正能行动、能感知、能保持平衡的机械身体。 而在这条全新爆发的产业链里，目前真正价值量最高、扩展最难、最容易形成壁垒的核心节点，主要集中在三个方向， 第一，力量输出的核心关节，行星滚柱四杠。物理 ai 的 线性关节需要在极小体积里爆发出极强推力，同时还要保持极高精度。 你可以把行星滚柱四杠理解成把千斤顶的力量压缩进一支高精密自动铅笔芯儿里。 它真正难的地方不在组装，而在加工，因为它极度依赖高精度螺纹磨床，而这类设备长期被海外高端工业体系垄断，扩展周期极长。这也是为什么率先切入高精度磨削工艺体系的五洲新春和贝斯特会被市场持续关注， 这意味着什么？意味着真正难被复制的不是概念，而是物理制造能力本身。第二，现实世界的触觉系统，六维力传感器 机器人想真正进入现实世界，就必须学会感知力度。比如拿鸡蛋不能捏碎，握手不能伤人，拧螺丝不能过载，它必须同时感知 x、 y、 z 三个方向的力，以及三个方向的扭矩变化。 你可以把六维力传感器理解成让机器人长出一层能感知头发丝力度变化的敏感皮肤。 而这个行业真正难的并不是硬件本身，而是力学解算法极限较准、温漂补偿、长周期稳定性。 这也是为什么像颗粒传感这样的国内重要力觉感知玩家会被持续关注，因为这种硬件加算法的复合壁垒，往往比单纯制造更难突破。 第三，空间平衡的底层核心高精度 m e m s。 贯导物理 ai 如果想在真实世界里跑步、跳跃、上下楼梯，就必须实时感知自身姿态变化， 否则只要出现微小失真，就可能瞬间失去平衡。你可以把高精度 m e m s。 贯导芯片理解成机器人的内耳前庭系统，它负责感知感教组姿态变化、空间方向。 而 mems 贯导真正难的地方在于微机电系统加工长期稳定性以及高精度漂移控制。 基于这个逻辑，像新洞、联科这样的国产高端 mems 贯导企业，才会具备越来越强的稀缺性。因为高端感知芯片往往决定了机器人在复杂环境里的稳定上限。 整条物理 ai 产业链的核心逻辑其实只有一句话，过去虚拟 ai 卷的是算法能力，而未来物理 ai 真正比拼的是算法、数据、系统与高端硬件的协调能力。 而那些扩展最难验证、周期最长、量率要求最高的核心零部件，往往才最容易形成长期壁垒。硬件的物理制造极限正在成为 ai 进入现实世界的重要边界。你怎么看？评论区聊聊。

最近孙雨辰又预言了，说普通 ai 已经死了，物理 ai 才是未来三年的唯一主线啊。真的别觉得他在吹牛，这有可能是未来三年门槛最低，普通人最容易跟上的财富大事呢。可能很多人对孙雨辰不太熟悉， 他就是之前在艺术展上面花了四千五百万人民币还当众吃掉的那个人，还有为了跟巴菲特共进晚餐花了三千多万人民币。 他是一个总做出奇葩事件，刷屏全网，霸占热搜的一个人，并且他也绝对是投资圈预判能力极强的一个人物。他之前每一次行业风口预判都被市场一一验证了， 他在二零一六年的时候，大家都在扎堆买房存资产，他就劝年轻人不结婚不买房，把钱呢去投入比特币。英伟达， 后续你看比特币暴涨了两百多倍，英伟达更是翻了将近三百倍。然后去年更夸张，他一句永远缺存储，短短两个月时间，存储板块全线爆发，到现在都是市场的热门主线， 一次次的精准预判足以验证了他的眼光远超常人。这个也不是空谈啊。那这一次孙雨辰为什么敢把话说的这么满？到底凭什么？物理 ai 到底是啥呢？最关键的是，他跟我们普通人有什么关系？那我们能不能抓住这一波翻身的风口？ 针对这几个问题，我们也来好好的畅聊一下。首先回到第一个问题，孙雨辰关于物理 ai 的 预判为什么值得我们特别关注他呢？向来眼光都是超前的，总能提前捕捉到行业隐藏的风口，这也是他多次精准预判市场的关键。 除此之外，资本市场呢，早已经用真金白银给出了答案。就在他放出普通 ai 已死，物理 ai 为王这句话之后， a 股的相关板块直接应声上涨，大量资金疯狂进场。大家也知道，资本呢，从来都不听空话嘛， 看到市场的真实反应，足以证明物理 ai 就是 接下来行业增长的核心。新赛道。那估计很多人听完可能还是一头雾水，到底什么是物理 ai 啊？ 呃，其实很好懂，我给大家讲一下，就是你平常用的 ai， 聊天，写文案，做视频，修图片，这些通通都是属于虚拟 ai， 就是 待在手机和 ipad 里面就帮你处理文字和数据，但是干不了实打实的活。 那物理 ai 就 不一样了，它是真实走出屏幕，落地到现实生活中的 ai。 简单来说，就是 ai 搭配各种实体硬件，能够实实在在的动手干活，像自动驾驶啊，人形机器人， 智能无人机，还有工厂里面的智能设备，全部都是属于物理 ai。 那 现在纯线上的 ai 早就已经卷风了，玩法呀，赛道啊，基本都已经饱和了，也没有什么红利可以赚了。 那 ai 结合实体硬件，落地到各行各业，改造现实世界，这是接下来潜力巨大的新风口。孙雨辰虽然把话说的比较直白激进，但确实精准抓住了这波技术转型的核心。很多人听到这个可能会疑问， 我又不懂币圈，又不会研发技术，我也造不了芯片，做不了机器人，这个物理 ai 的 风口跟我们普通人是不是不沾边啊？因为很多人觉得想要蹭风口，我就得入行打工，去当牛马，但是呢，这些高端行业的门槛又很高，普通人根本就挤不进去。其实 挤不进去也不要应酬嘛，那我们果学呢，也有一个很简单的思路，打不过就加入去当他的老板，你又不用亲自下场干活，跟着市场趋势，找准机会布局， 让这些做物理 ai 的 优秀企业帮我们赚钱不就行了？那这个时候很多人可能也会犯嘀咕，这个赛道听着那么高端，要技术要硬件，我们普通人根本就插不上手。其实也想错了，物理 ai 呢，和那些高门槛的新兴科技赛道不太一样， 它是一整条全民可以参与的产业链，个个都是刚需。首先机器人、无人机的模拟训练配套是吧？行业落地的一些基础，然后是设备散热温控，所有智能机器运转都离不开，还有机器人核心骨骼，传统配件都是当下景区的刚需硬件。 嗯，再加上机器人的活动关节和底盘，你要保障机器的正常运作。最后是 ai 视觉，相当于是给机器人装了眼睛，能够看清楚环境，精准工作。 所以说，孙雨辰为什么敢这么笃定的看好物理 ai， 真的 不是蹭热度，说白了，线上的 ai 红利早就已经见顶了，早也卷不出什么新东西了。 那接下来的行情一定是 ai 落地到现实，对接实体硬件。这个对我们普通人来说，这一波真的是很难得，并且是可能能跟上的一个新机会。那风口呢，已经摆在眼前了，你普通人也不用去焦虑啊，不用去内卷， 可能你找准了方向就能分一杯羹。那你们到底看不看好物理 ai 的 这波机会呢？也可以在评论区聊一下。

过去几年的 ai 基建让意中天门大发横财，那意中天之后，真正的大机会在哪里呢？今天，我把未来几年最值得投资的几个板块，用一条主线逻辑全部串在这一条视频里，建议收藏后慢慢看。 接下来几年，我们要非常重视物理 ai 以及它相关的产业链。什么是物理 ai？ 一 句话，让 ai 从看懂食谱变成会做饭。说白了就是让 ai 长出胳膊去工厂干活，上街开车、进仓库办货，甚至走进千家万户做家务。 没有物理 ai 落地承接，现在的 ai 基建和大模型都是空中楼阁，投了那么多钱不能变现，最终都会成为破碎的泡沫。所以 ai 最终的落地，还得看物理 ai 这条赛道有多猛。我告诉你三组数据，听完你一定会重新思考你的持仓。第一组数据， controlpoint 预计未来十年，物理 ai 设备累计出货一点四五亿台，这里面主要是机器人加自动驾驶汽车，将近一个亿的量级。 zolo 更狠，说到二零三零年，整个物理 ai 相关市场将达到一万亿美元。第二组数据，别光看终端设备，底层算力是真正的吞店售。 高德纳预测到，二零三零年，全球数据中心用电量将逼近九百八十泰瓦时，超过日本全国的用电量。其中 ai 服务器这块，从九十三泰瓦时飙到四百三十二泰瓦时，增长将近五倍。 第三组数据更扎心，英伟达下一代努比平台的单颗芯片工号已经奔着三千六百瓦去了，一个机柜，几百颗芯片功率轻松上灶瓦，这是什么概念？一个大型 ai 数据中心的用电量顶得上一座中小城市。 咱们先快速扫一眼物理 ai 本身的五大主赛道。第一，自动驾驶规模最大，商业化最快。二零三零年全球市场一千七百一十亿欧元，中国自驾市场远期破五万亿，主要玩家，特斯拉、小鹏、比亚迪、圆融骑行等等。 第二，智能机器人，人形机器人的关注度最高，二零二六到二零三五年复合增速百分之七十三，语速、智源、特斯拉都在抢跑。第三，工业自动化 到二零三零年，全球部署量从一点一万套飙到四十万套，涨三十五倍。汇川技术，埃斯顿是核心。第四，仿真与数据平台，这是物理 ai 的 虚拟训练场，英伟达 armours， 李菲菲的 war labs， 国内五一世界刚刚拿了物理 ai 第一股。第五，基础设施层芯片、算力、能源。这才是我今天要讲的重头戏，因为前四个赛道跑得再快，没有第五个赛道攻血，全是空中楼阁。 芯片和算力是这两年跑的最好的板块，这轮流势也主要就是他们在涨，我就不多说了。那么物理 ai 到底需要什么样的新能源支持？我总结了六个方面，每一个都是万亿级的投资机会。第一，新型储能 ai 数据中心不能断电，一断就是几百万美金的损失，所以储能从选配变成了必配。二零二六年全球储能新增装机四百三十八 g 瓦时，同比大涨百分之六十二。宁德时代意为锂能，是电芯双雄。 海博十创专注算电协同，毛利比传统储能高出一截。还有阳光电源也是系统龙头。第二，固态电池，人形机器人要跑起来跳起来，续航只有两个小时怎么行？ 固态电池能量密度能到五十瓦时每公斤，是液态锂电的两倍。二零三零年千亿级市场先导智能、立元亨、海木星纳克洛尔等等是卖产值的设备公司。张生科技、天赐材料、龙柏科技、上海奇葩、普泰莱等等是材料端的核心， 制造端就还是传统锂电那些公司。第三，核能，尤其是小型模块化反应堆，别看这名字陌生， mate 已经签了六 g 瓦的核电协议，亚马逊、谷歌都在压住 s m r。 核电稳定二十四小时不休息，是数据中心的终极电源。国内看，中国核电、中国广核。第四，氢能燃料电池作为绿色备用电源，替代柴油发电机。全球氢能数据中心市场年复合增长百分之二十四，易华通、熊涛股份、雪人股份等布局较早。 第五，风光，绿电政策再推算，电协调，数据中心直接配套风电、光伏、农机、绿能、天河光能、明阳智能等等是绕不开的标的。 第六，液冷散热 ai 芯片热到发烫，传统风冷根本压不住。液冷系统市场从二零二五年的八十九亿美元，直接跳到二零二六年的一百七十亿美元，几乎翻倍。英伟克、高栏股份、森林环境都是 a 股液冷核心。 物理 ai 的 投资逻辑其实非常简单，物理 ai 几大应用领域值得投资，支撑它的新能源电力也值得投资。长期来看，物理 ai 对 能源的需求是刚性的，不可逆的，每一次市场调整都是重新审视这条主线的机会。关注我，帮你理解这个世界，抓住投资的机会。

五月十九号大盘异动解密，九点半一开盘，机器人概念反复走强，北字科技晋级四连版，大石智能晋级三连版，红信电子与川润股份晋级二连版，其中红信电子为二十厘米两连版。 首先，北字科技虽在周末公开澄清公司不生产人形机器人本质及零部件，但依旧成为板块高度龙头 核心炒作逻辑来自聚深智能、物理、人工智能的产业落地大爆发。今年五月，海外飞格人工智能人形机器人开启超长实景直播，成为行业重要拐点。 北自科技之所以被资金追捧，在于它背靠中国机械总院，使国内领先的智能仓储物流系统供应商，还参与制定人形机器人及其应用领域相关国家标准及行业标准。 公司虽不生产人形机器人本体及零部件，但智能物流是当前物理人工智能落地最快的场景之一，与公司业务高度契合。 其次，本轮晋级的达石智能、红信电子、川润股份，核心炒作逻辑并非机器人，而是国产自主算力集群偷啃工厂塞倒 红杏电子周末正式实锤偷啃工厂概念，携手无锡高新区打造江苏省首个华为升腾三八四超节点。算力集群，正是落地大规模偷啃工厂项目，是本轮算力行情的核心标地。 而川润股份是华为升腾生态核心夜冷供应商，这周一光模块板块反包涨停。今日再度逆势走强的华工科技，是华为关公信长期核心战略伙伴， 在人工智能算力高速光模块领域攻获地位稳固，华为更是其第一大客户。三联版的达石智能自研的液冷全局优化节能控制系统，全面适配冷板式、近墨式全类型液冷机房，深度受益于全国偷啃工厂人工智能超算中心的大规模建设。浪潮 枣盘算力租赁延续强势，二十厘米涨停的斯特奇和彩云股份以及二连版的加环科技均深度绑定三大运营商。五月十七号，中国电信推出是商用磁源套餐，至此三大运营商已全部上线磁源套餐， 今年三季度将是验证三大运营商算力业务转型的关键时间点。早盘 mlcc 概念反复走强，爱华集团晋级二连版，风华高科、法拉电子、江海股份集体涨停。核心催化式旺盛的人工智能芯片需求导致高端 mlcc 供货偏紧， 并压缩消费类 mlcc 供货，促使部分代理商展开预防性囤货，供应商则以调价回应，走势逻辑有些类似此前的存储芯片。 上午 pcb 概念正当回升，受 mlcc 走强影响，高端电子铜箔 m、 九级环氧树脂、氟铜板、 pcb、 光刻胶等多个细分赛道集体探底回升，原件板块日内震幅超百分之四，这种行情非常适合做题。 电网设备、 cpu、 半导体设备、硅片等板块也和 pcb 的 情况类似，日内强势探底回升。这就是为什么创业班五零指数今天收出一根长下影线，沪指收出了一根带下影的光头中央线，午后一直拉到收盘， 但成交额并未放量，显示市场处于询底后的技术反抽阶段。昨天晚间，股王连续一气发布风险提示公告，今早股价大幅回落，一度被贵州茅台反超，午后逆行反转，再度反超茅台登顶。 总的来说，当下市场有一些外部干扰因素，但从短信角度看，主要是受内部因素影响，比如说千元股的风险提示、绿电联版高标卡异动， 以及一些公司遭到立案调查，导致连续跌停。体改上涨的时候轮不到跌的时候跟着一起跌，哪怕是选对了双创，不在人工智能硬件的核心龙头里，照样吃不到肉。

孙雨辰孙哥再度放出重磅行业的预测，直言传统虚拟 ai 时代已经落幕了，未来三年市场唯一的主线就是物理 ai。 孙哥的战绩我先给大家说一下，大家先了解一下。十年前众人扎堆买房置业的时候，他大胆的看好比特币和英伟达， 后续两大标的走出了超级翻倍的大行情。去年他精准的提出短期缺芯片，长期缺能源，市场永远缺存储的话，话音刚落地，存储板块翻了有大几倍，强势走强，行情一路走高， 他向来都能够提前的啊，锁定产业未来大趋势，如今更是敲定了二零二六年为物理 ai 爆发元年，那咱们今天就好好梳理梳理啊，简单的分清两类 ai， 我们日常用来聊天写稿的那种智能对话产品啊，它都属于虚拟 ai， 只存在这种线上电子设备之中，而物理 ai 是 算法硬件与现实场景深度融合，让 ai 能够走出屏幕，落地成实体，能够自主的操作干活。 人形机型、自动驾驶、智能无人机都属于物理 ai 的 范畴，坐拥万亿级的这种庞大市场啊，从纯粹的线上这种智能到线下实体的落地，这是 ai 行业新一轮颠覆性的改革。 最后我给大家梳理一下物理 ai 核心赛道的这个龙头，仿真训练底座可以看锁芯科技热管理与机器人关节认准可以看三花，智控 核心转动部件选五轴，新春仿生关节和线控底盘，紧盯拓普集团空间视觉感知核心的这个布局啊，就是奥比中光。以上内容仅为行业梳理，不构成任何投资建议，大家记得点，我特别关注，有好的机会我第一时间给大家总结汇报哦！

在 a 股市场就已经出现了一个物理 ai 机器人，二十几倍了，你连这个都看不懂，你还炒什么股？你去买白酒算了。 可以这么说，百分之九十以上的投资者都是看不懂这一波物理 ai 的， 因为已经发酵了四五天了，如果连本质性的东西你都还看不懂，那就没有意义了。接下来我就给大家详细的去剖析一下，什么叫做真正的物理 ai， 以及它后面还会不会继续发酵，我们还能不能继续的看好它。其实这一波的物理 ai 的 核心大家可能是跑偏了，我相信大家应该都知道，因为前面炒的就是 to b， 也就是说物理 ai 去到这一个呃，企业机构，对吧？这叫做 to b 嘛？大家会发现其实它这一个什么 覆盖的层面非常的一个窄，他真正要有革命性的，要有颠覆性的，他必须还是要去到 t c， 才能够真真正正的走入形成老百姓的家里，对吧？就像之前的计算机一样，一开始出来他只针对于企业， 只针对于机构，那他的一个真正的商业价值吧，他是不够的，有了，但是还不够，那你要无，你要真正把它完全放大，那只能够是服务到的个人，所有老百姓的家里，人手一付 一台，哎，那这时候你的产业价值才能够完全的爆发，他才会形成一个巨大的一个效应，那么这一次的物理 ai 也一样， 对吧？前面他走的就是从虚拟 ai 去掉物理 ai， 他 只是先走到什么，先走到 tb， 你 就先走到企业，先走到机构，所以他的面还是不够广的， tb 的 这个代表就是这个， 对吧？那么现在的话就是已经从初 b 开始转向 to c 了，那这将是一片真正的蓝海，会爆发是十倍乃至二十倍的机会的，所以这一个的话它的 空间可以是无限大的了，所以大家接下来就可以很清晰的去理解到这一波物理 ai 的 一个走势了。首先他从上周五就其实就开始已经落地了，对不对？开始发酵了，然后真正的时间节点是到了周一，周一的时候出现了一个三十点的标地，就是 为什么我要特意拎出来跟大家讲三十点的一个时间节点呢？因为这就是咱们国学的核心，从日到周到月到季到年的一个时间节点的跨越。我来给大家解释一下啊，日级别所对应的就是三十厘米，周级别所对应的就是七十厘米， 月级别对应的就是两百厘米。经过我们多年的一个经验的一个总结，那么往往在日周月时间节点在发生跨越的时候，他会出现一个剧烈的一个震荡的一个风起， 那么为什么会出现这种说到了一个时间节点他就一定会有风起呢？因为很简单，其实大家会知道过往的很多的一个热点，他的磁性就是什么？就是三十个点，什么 之前会市场上会同时出现很多个热点，对不对啊？每一个热点也有可能继续炒下去，但是每一个热热点他的第一周期就是到了三十厘米， 这个是真实的啊，到了三十厘米他必然就会分歧，有些人担心他是否能够继续延续，有些人担心这就是一个相对的一个高点了，那这时候就会有人会有卖出的一个心理，所以怎么样？所以我们说到了日这个级别的时候，他必然会出现强大的分歧， 除非有更大的财经去啊，这个情绪去推动他，他才能够从日到周，如果没有的话，基本上到三十厘米他就会歇菜了，逻辑就在一起了。所以呢，我们为我们是如何去判断他持续走下去呢？你看 到了周二他就直接怎么样？从分起转为一致了，就是说他第四版的时候，他直接分了一致版，是吧？那所以这就什么？这就能够彻底的这就能够完全判断出了他现在日转周成功了， 对吧？那我们就可以按照周再到月的级别去再做下一个的一个跨越。到了第四榜的时候，很多同学就在说，那这个时候是不是叫做最高，对吧？其实在从咱们果学的体系来讲，这时候不叫最高啊，这时候就是第二周期的一个启动， 所以这里面也是之前很多老同学会去问老师，何为高，何为低呢？对吧？我们国学讲的是叫低 c 高抛嘛，那何为低，何为高呢？情绪再来的时候叫做低啊，情绪走的时候那就叫做高，那我们的日转轴就是第二个情绪的驱动，第二次情绪的驱动， 这时候其实他就是我们的周情绪的开始，所以他就叫低，对不对？好，那再到现在大家可以看一下，现在是已经切到多少？切到七十厘米左右了，就是， 对吧？七十厘米左右，那么七十厘米左右他又到了什么？又到我们果学的周级别的时间节点了，对不对？那很多同学就在问了，那老师，周级别后面是不是就会有月级别的出现啊？是吧？这个是我们现在也是我今天要给大家去讲的 核心重点吧，对吧？因为如果是周级别再转到月级别，那你们想想，周级别是七十厘米，月级别是两百厘米， 那中间就又有一百三十厘米的一个左右的一个空间，对不对？所以这个是不是大家最想要知道的对不对？那我们又是如何去判断？所以这时候我们核心去判断的就是有没有新的情绪来作为他一个驱动，也取决于他是否能够 周转月成功的时间节点。那么大家知道我们所说的月级别以上的级别都需要什么 世界级别的情绪，那世界级别的话，他肯定是有人发生了以后，然后他是慢慢继续去持续发酵吗？你二月份发酵的是黄仁兴，然后再到了，再到了马斯克，再到了孙雨辰，对吧？就是就是说他这一个级别其实是有不断不断的 刺激，对吧？他才能够构成这个叫做世界级别。那你看像黄圣贤也好，马思克也好，这些都是世界级别的大佬，所以他能够配得上世界级别这样的一个宽度。好，那么所以，所以我告诉大家，级别这个情绪是够的， 情绪是有的，那么有了以后，我们应该怎么去研究它呢？研究它周转液的这么一个过程呢？那在这里我就要跟大家来猜一下细节。首先大家可以看得到第一波，其实真正的物理爱起来带动的机器人是叫做仿真吧，所以作为代表像啊， 还有这些，他们都是在仿真里面的细粉龙头，对，对不对？好，那到了今天啊，到了今天他又延续到什么？他延续到了自动驾驶这一块，很多同学说，哎，自动驾驶，他不是机器人，这个，这个是汽车的吗？ 其实大家要知道，自动驾驶也是属于咱们物理 ai 的， 对不对？因为物理 ai 服务老百姓最主要就就是要把帮助老百姓的去干活，那你说自动驾驶是不是又能节约人工，又能节约精神， 是不是？这就是真正的能够落地到老百姓千家万户的家里的？所以今天起的表面看是自动驾驶， 实际上还是物理 ai 的 一个延续的一个加持，那么变到了新的一个啊，下一个的一个细胞龙头了。那所以我为什么说 接下来这个情绪是否能够继续发酵？我们要观察的点就是这一波情绪还会不会继续持续性发酵？ 哪知道什么下一个有物理 ai 承载的细分类。一，那你们想想，周级别是七十厘米，月级别是两百厘米，那中间就又有一百三十厘米的一个空间，对不对？