半导体回调是买入机会吗

半导体板块我每天都在跟大家讲，每天跟大家提示风险，是不是跟你们讲了，从一分钟级别半导体是盘整升级到了五分钟级别，五分钟级别主播也跟大家讲，没有突破结构，没有突破结构，半导体最高的时候涨到了一万，最高的时候涨到了一万 一万八千七百八十九点，对吧？这个是这个是，我们看看是今天，今天最高冲到了一万八千七百八十九点啊， 然后后面半导体终于回调了啊，半导体今天的回调主播也算是松了一口气，他总算是回调半导体不回调别的板块没有机会，半导体回调了之后，不光别的板块有机会，等半导体调整到位的话，半导体才有下一波的这个机会，我们才有可能在半导体上面再赚第二波钱 啊。所以他今天那个回调主播是非常开心啊，我们今天心情大好，虽然大盘是跌的，个股也是跌的，但是今天主播心情大好啊，我们看到希望了，至少是好吧。嗯，那半导体这个回调今天一步到位了吗？我跟大家讲啊，大概率是没有到位的，半导体后面你们看啊，如果是 呃，很快就能够上涨上去的话，半导体接下去出现了个一分钟级别回调的话，意味着什么呢？接下去 三天左右的时间吧，你们看半导体接下去三天的时间都没有向上突破，一万八千七百八十九点的话，那大概率半导体就出现一分钟级别回调，一分钟级别回调之后，半导体没有见底，告诉大家啊，一分钟级别回调的那个底绝大概率不会是半导体的底， 如果他出现一分钟级别回调的话，后面走势要么是一分钟级别下跌趋势，要么是开口方向向下的五分钟级别回调。如果是个一分钟级别下跌趋势的回调，半导体从一万八千七百八十九点，大概要走一个多星期的时间见到底。如果是一个五分钟级别回调，半导体大概是要走一周半到两周的左右时间的调整，后面能见到一个底， 所以半导体未来走势很清楚了啊。我告诉大家就这么几种情况，第一种情况，三天之内半导体如果又新高了，那做的还是五分钟级别的盘整，那半导体就是强的， 强的就没有天理了。好吧，这是第一种。第二种，如果三天之内基本上半导体都没新高，那后面见底的话，大概就是一周的时间或者两周左右的时间见底。见底的结构要么就是五分钟级别开口方向向下中疏 啊，这个调整结束之后，我们再干半导体，那个时候你再入半导体，你才有机会好不好啊？好的啊，这个是半导体走势啊。

今天半导体总算您来了，回调连续的上场反倒让人有点心慌，老规矩啊，先讲操作，再讲总结和观点。今天买了一万个馒头的稀有金属，虽然说今天加仓了这个板块，但预测这个板块短期还会有震荡回落， 今天只是建了个底仓，调整周期大概还有小半个月啊。半导体这边今天虽然大跌，但是我心里面一点也不慌，因为上周我已经减仓了一半，今天下跌，但是没有选择动手加仓，明天如果继续下跌的话，我再选择性进场。整体我是不会考虑清仓的，适度减仓也是为了后续能更安稳的长期持有。 在本轮牛市里面，半导体稳居核心龙头地位，走势强度远远超过航天、机器人、电网、通信、消费这些板块。投资别总听到别人说涨了你就买， 跌了你就卖，你要有自己的判断，你要看资金都往哪去了。最近视频更新频率比较少，我在这里向粉丝朋友们道个歉，日常没有更新的时段，大家可以看我实盘的操作。

半导体这个板块现在不敢讲，板块确实好，但是目前你不能说好，你一说好，一群人进去了给别人接盘了，问题是你进去了，那也行，你能拿的住，他涨了这么高会加百分之二十很正常，只要能拿的住，他还能涨回来，毕竟长期看好。但是 大部分的人是最高，进去之后他一跌根本扛不住，尤其是你在低位的时候，看着别人吃肉，很难忍住不卖，然后你在低位再卖了，追涨杀跌你就参考理矿是一样的，虽然是个很好的板块，但是涨多了他必然回调，并且回调完之后啊，在这个低位 会震荡一段时间，很多人拿不住，等不到第二轮行情了。所以任何的板块再好都不要追高，真想买了等回流再入。

们吃早饭了，今天这个量能还是有的， 半导体回调了也正常吧。涨这么多天了，有钱的话就加一点呗。那我今天要加一点 cpu 还是扛爹。哼，牛逼也可以加一点，有钱都可以加，反正我是一直留着子弹的。今天涨商业航天嘛？我没买商业航天太容易一日游了。我是不碰的。 今天加一点好机会。回调的好机会并没有缩量多少。

半导体又大涨，恭喜昨天进入的朋友们！我说了，昨天有急刹下来就是埋入，今天果不其然，人家又上来了，又创新高了，每一次回调就是机会，半导体是每一轮流势必涨的一个行业，你要不知道买啥的，你就买它就解决了。不知道选什么股的，你就去看看 etf， 要不然你吵来吵去，最后你连个 e t f 都跑不赢。我胆小了，昨天早上低开我也进了，今天早上高开我也跑了，就挣了一口口汤，大肉没有吃到。今天买了个股票，也坐了一个过山车，最高挣了十几个点，收盘就剩了一点几。 再是这么玩下去，马上我连股票都不想玩了，还不如老老实实搞个 e t f， 昨天超个底，今天走人，最少能挣七八个点。

还是那句话，这里半导体没有问题，单纯是涨太多，回调拿住别动。我昨天尾盘加了点 c p o 电网，今天半导体再跌一跌我就加仓， 周一要底要再跌我就大买，难得给加仓的机会，现在缩量了一千多个亿，说明散户在割肉，是持续布局的好时候。

收盘前又加了一点半导体，目前仓位半仓左右，我都是分批的加，遇到大跌了就加一点，下个星期如果有大涨了我就卖一点， 底仓拿着不动，再搞点小资金做做 t， 或者是像这样大跌了买，大涨了卖。今天调整是正常的，前几天涨的太多了，你不能光涨不歇，歇一歇，歇过后再上。

今天半导体这波调整呢，其实盘面已经挺明显的了，早盘不少票还是想往上冲，但是越往后面越发现承接跟不上，很多高位票同样一个走势，高开冲高回落，一路被砸，像圣和金微这种啊，早盘一度是冲到了七个点，盘中呢开始回落，短期情绪呢开始松动了， 包括一些前期涨幅特别大的先进封装， h、 d、 m 还有算力这一块啊，这些方向的话，今天也出现了一些明显的分析， 但是我们这里要强调一下的是，这里更像是高位资金切换，还有情绪的降温，他不是一个逻辑崩掉，因为公司的基本面，产业趋势都没有变，只是呢，前期涨得太快，获利盘太厚， 现在市场最大的问题，他不是没有故事，而是估值还有情绪呢，已经提前透支太多，短线这样一个调整的话，未必是坏事，反而能把节奏呢拉回到正常一点。

这三倍做空半导体已经十个点了，你可以不做空，但是千万不要让大家在这个位置去追科技，因为他们已经涨了，太高太高就缺接盘人了。所有的机构，所有主力 炒股的目的就是为了赚钱，低价买，高价卖，等待回调到位，横盘左右的时候，到时候或许再是你介入的机会。现在疯狂冲高真不是关注我，我只讲大实话啊。

半导体啊，回调就是机会，不要觉得现在的股价已经透支了未来几年的业绩，因为板块的逻辑已经硬到没有变量可以动摇了。为什么我这么说呢？因为整个 ai 硬件产业链里面，矛盾共需最尖锐的就是两个环节，不是 cpu， 也不是夜冷，就是存储和先进封装。 先说存储啊， hbm 的 价格涨了几倍之多，订单已经排到了二七年， dm 现货创了近五年的新高， nand 也是从去年下半年开始连续涨价。云厂商现在的状态是什么呢？排队拿着钱去请 ssd 厂来出货， 共举端这扩尔、三星、海力士、美光，把所有先进潜能都向 hbm 来倾斜了，这是一个至少持续到二十七年都没有办法实质性缓解的供需缺口。再说说先进封装，它的供需紧张程度啊，比存储还要狠。 台积电的 qw 的 产量从去年的三十七万片到今年的六十七万片，明年要冲一百万片订单啊，也已经排到了二十七年甚至以后。 整个行业的瓶颈已经不是技术，而是产能，根本跟不上。因为先进封装本质上是一个高门槛行业，它是要把 gpu、 sbm、 电源管理、多颗芯片用二点五 d、 三 d 集成的一个精密工程， 建这样一座厂，动辄就要几百亿时间啊，也是至少要几年，需求在指数级的增长，而产能只能是限性的推进。所以啊，股价一定是很硬的。而且半导体这个行业格局是极度的集中，不是什么阿猫阿狗都能上桌来玩的。 正因如此，下游云厂商根本没有讨价还价的能力，你必须接受涨价，因为你不买，有的是人在后面排着队买。 所以年初啊，就和大家说过，半导体行业的对线节奏是按年来看的，不是按周。而你看到的每一次回调，如果你站在更高的时间维度上，只是整个上行通道里面的一个小拐点而已。

连续猛涨了这么多天啊。今天回调了一下啊，不可能一直涨的。那是不现实的啊。但是呢，依然看大科技是正常的调整机会呢，还是在之前说的主流存储芯片，科创新片，半导体设备材料，光和算力。 嗯，其他板块的机会也很多。在小兰说的机器人啊，也是机会，但是呢，不可能有那么多精力分身做更多的板块。板块做多了呢，收益其实跑的是很慢的。嗯，不划算的啊。所以呢，还是接下来继续抓主流的机会。

朋友们，半导体拐点来了，不接受任何反驳，如果你手里有的，或者接下来打算抄底的朋友，一定要认真看完这个视频。作为科技赛道的核心支柱，最近半导体板块正当回调，但越正当 越有机会。很多人问我现在到底能不能进场？今天我结合最新业绩、板块表现一次性说清楚。 核心结论先放在这，现在可以重点关注半导体。首先先看核心，半导体公司的业绩彻底爆发， 景气度拉满。咱们拿最新数据说话，不管是 a 股还是全球头部企业，都交出了亮眼答卷，不存在所谓的喜忧参半，核心标的全在兑现业绩。 全球层面，十一家头部半导体企业上季度净利润直接暴涨百分之七十七，创下二零一零年来单季度新高， 台积电、三星、 sk、 海力士净利润也大幅飙升。 a 股这边更猛，北方华创、中微等设备龙头营收双位数增长，国内设备厂商订单排期甚至已到二零二七年。 业绩确定拉满，行业紧缺度毋庸置疑。重点提醒，接下来聊大家最关心的，最近半导体板块表现到底如何？三月份以来，板块确实在震荡回调，但昨天主力资金大幅流入几十亿资金，这绝非 小反弹，反而是底部起稳的一个强信号。核心涨跌逻辑一次性讲透，一是上涨的核心支撑没有变，国产替代加速叠加全球净原厂资本开支持续增长， 这两大逻辑牢牢支撑板块长期效好。二是短期回调指示技术性调整。一方面是海外出口管制传闻引发的短期波动情绪影响， 并非行业基本面恶化，而且北向资金已经在逢低布局核心标地，为板块起稳提供了支撑。更关键的是， 当前板半导体板块适应率已回落至四十五倍，处于近三年低位，估值优势明显，回调之后反而降低了进场风险，这也是我们现在可以重点关注的核心原因之一。最后给大家一个明确且坚定的结论， 现在半导体板块完全可以重点关注，理由很充分，第一，业绩基本面扎实，不管是全球巨头还是 a 股龙头都在持续兑现业绩， 行业超级周期还在途中。第二，短期回调释放的估值压力，当前估值处于地位，安全边际足够。第三， ai 算力、国产替代两大主线持续发力， 长期上涨空间明确，现在关注逢低回局，回调布局就是抢占先机，不想错过这次机会。想精准布局的交朋友一定要点击下方关注盟主， 点击评论区评论，我会在圈子里分享后面的布局方向，赶紧行动起来，把握属于你的半导体机会。

首先先跟大家讲半导体板块，从三十分钟级别来看的话，依然是牛市，结构是向好的，毫无疑问啊，主播不看好半导体板块，是短期不看好半导体板块，不代表中长线半导体板块，但凡这面做了一个三十分钟级别应该有的结构回调， 我们半导体板块还是要开始入场的，但是这个位置我一直跟大家讲要做高抛了。半导体板块，你们看看今天半导体冲高冲到了一万七千八百五十一点，后面出现一波回调了，对吧？半导体基本上很多朋友啊，跟大家讲很多朋友，你们看看半导体有的票今天跌的是比较多的 啊，一万七千八百五十一点，这是个一分钟级别趋势，背时段，你们走势没有第三类买点，半导体这个一分钟级别上涨趋势已经走了好长一段，该有回调了，跟大家讲该有回调了啊，所以这个位置大家半导体管住手，千万别去追涨， 什么时候走出来三十分钟级别结构应有的结构回调，半导体板块依然是个香饽饽，后面大家做半导体板块，你上面应该还有百分之十几二十的一个空间能赚这个钱，但是这个位置大家去买半导体，你就击鼓传花了，那个花传到你手里面鼓一停，那你基本上就是百分之十几二十的一个亏损， 二零二六年先套你百分之十几二十的话，那你想想二零二六年你还你还有什么可以玩的吗？没了，没有了，对吧？所以半导体管住手，管住手啊， 朋友说最近半导体老偷袭他，偷袭他的呗，你别管他了，是不是？大家别想着你在市场里面能赚到每一分钱，对不对？ 你不可能把这市场里面每一分钱都赚赚走的。你把市场每一分钱都赚走了，那我们那那庄稼怎么办呢？是不是人家开赌场的赚谁的钱呢？好了啊，这个是半导体板块，家人们啊。

当前的半导体板块景气度依然是非常高的啊，但是呢，短期浮涨过大，切勿追高，纵然行情呢，是由业绩兑现， ai 算力、需求爆发，国产地态加速三大核心逻辑驱动的， 并非简单纯草题材。不过呢，短线确实有存在获利盘了结带来的压力，市场呢，普遍在等待一次健康的回调，带来更好的上车的机会。玲珑认为，当前急涨后，不宜盲目的去追高了， 如果市场出现一次显著的深蹲或者是回调呢，我觉得是更好的上车机会啊。 那么如何把握这次节奏呢？我觉得如果已经有仓位的话，只要持仓的是有业绩支撑的龙头股或者是 etf， 就 可以继续耐心的持有，享受趋势带来的红利，短期 波动不必过分担忧。如果尚未持仓呢，建议不要一次性买入，可以利用市场回调分批的去买， 或者从现在开始设置周定投来平摊成本。现在呢，机构普遍认为在 ai 需求和国产地带的大周期下，半导体航行呢，持续较强，其实二零二六年整年我都觉得是值得关注的， 半导体当前是前景光明，但是呢，道路颠簸，可以把它作为一个中长期的核心配置， 但是要注意短期的节奏，追高要谨慎啊，短期的话我不会去追了，他有回调的话，我肯定会去加仓的。你们怎么看待半导体的呢？

兄弟们，半导体最近两天跌的有点猛啊，还有很多朋友没有缓过神来，不知道怎么回事，其实啊，原因也很简单，就在最近两天，有一些半导体的 e t f 是 停牌了，比如说呢， 华泰博瑞的中韩半导体 e t f 就 第二次停牌，停牌的原因呢，也没有那么复杂啊，是因为大家太热情了，把这只基金呢买的溢价了， 所以呢，短期为了保护投资者的利益，就停牌进行风控。华泰博瑞的这支半导体 e t f 啊，它的底层标的是横跨了中国韩国两国的半导体龙头，比如说韩国的三星海力士，中国的北方华创，中兴国际，中微公司，通通都是这个基金的底层资产。那这个事怎么理解呢？ 其实跟我们指数的长牛慢牛是一个道理，只要短期涨疯了，肯定要打压打压，但是从目前 ai 和半导体国产化两个逻辑角度，半导体啊长期的发展现在是没有什么问题的，所以说啊，大家也不要过于担心了。最后呢，再提醒大家一点，由于最近 ai 半导体和信创这些板块太热了，所 有相当多的基金也出现了溢价，所以说，如果这些基金也出现了停牌的情况，那相关的板块跌一下也是非常正常的，大家心里有个准备就可以了。

师姐，半导体涨疯了，这里还能追吗？半导体等明后天回调。低 c 半导体，这里呢？有一点像四月的 cpu， 标完歇两天，反手就是一个大洋线创新高，只要不破五天均线，就是低 c 上车的机会。整个五月呢，半导体只会更强， 过去两年在狂去库存，现在扩产要等一年半，供需缺口排到二七年的年底了。你看肺层半导体指数，三星 s k， 海力士屡屡都在创新高， 全球的资金疯狂涌入科技主，现在我们国内呢，半导体被定义为新质生产力的核心，税收减免补贴密集落地，一季报你看了吗？存储设备 ai 算力芯片业绩涨了百分百到百分之八千，这么硬的基本面你还怕啥？ 那半导体细分这么多，究竟该选谁好呢？首选存储芯片，存储芯片是最强主线，现在是量价齐升，业绩弹性也是最大的。其次是 ai 算力芯片，因为 ai 算力芯片是国产替代的，刚需订单也非常饱满， 还有 cpu， pcb 液冷，再加上半导体的设备材料，这都是国产替代确定性高的方向。中线逻辑呢？ ai 超级周期刚启动，半导体是五月的科技主线，记住回调就是买点。

大盘大跌，跌幅最大的板块，半导体 cpo， 高模块。我之前视频一直强调啊，不要追高，不要追高，不要追高。散户千万不要追。这些板块已经很高了，适用率，平均适用率快一百多倍了。我给你举个例子啊，一百倍 p 腰斩之后是五十倍还是贵？ 再腰斩二十五倍还是不便宜，再腰斩十四倍，我告诉你，是合理批跌百分之八十都是合理，你敢进去吗？对吧？你看，就像今天一样，大跌一下，你能拿的住吗？你知道他会一直往下跌，还是说会回调呢？你猜不到的，很吓人的，所以千万不要碰。 你看别人挣钱了，对，别人挣钱了之后，你比如说他有一百万，他可能就五万的仓位，他可能每天涨一点，翻一倍才五万，对吧？对他的仓位来说，他只能涨涨百分之五。你你就你就你，就着急眼红对吧？千万不要眼红别人，千万不要碰这种 扎堆的赛道，很吓人的。我告诉你，破产最快的方式就是追高这些题材。追高这些哈，长在高的胳膊太吓人了，千万不要追。 比前两年贷款在深圳买房子对吧？在深圳，深圳湾，包括宝东这些地方，二十多万买房的人还吓人。这个报仓可能就一个月，那个报仓需要一年，这个报仓啊，就需要一个亿。很多人挣了点钱就飘了。你比如说他本来是百分之十的仓位，一百万买了十万， 涨了百分之二十，他忍不住了，他又觉得买的少了，他又加上五十万，完了，对吧？又涨了百分之十，他又加到二十万，他把一百万全部搓哈，最后呢？再高点 跌个百分之十五，他就开始亏钱了，只要跌百分之十左右，他能把之前所有的利润都吐光。然后呢？再跌个百分之十，他吓住了，因为他把利润吐光之后呢，他又赔了大概几十万，然后他此时此刻卖了，然后呢， cpu 半导体又涨了大概百分之二三十， 这是人性拿不住的。有些人说，那我就拿，拿的住呀，好，对吧？你拿住了，那再跌个百分之二十，从一百 a p p 跌到八十 a p p， 你 还能拿得住吗？ 你拿不住的，永远记住，雄狮来的时候长得最高的，一般跌的最深，你看现在，对吧？比如说我拿那些， 呃，估值比较低的，你比如说银行或者消费，他六倍 p， 他 跌一半，跌到三倍，那我的股息就翻一倍，以前百分之四的股息，我现在百分之八的股息，我一百万，我能死死拿住，为什么呢？因为每年分红我能分八万， 我两百万，每年分红分二十万，我那可以不卖，但是那那些股票呢？他没有分红，他没有业绩，他就是他，就是泡沫，太吓人了，各位，你们慢慢玩吧，对吧？反正我的粉丝，凡是刷到你刷视频的人，千万不要碰，太吓人了。