爱天科技是做什么的

没想到还没等到苹果开发指导会，最新的 ios 二十七竟然已经被全网看光了，那这次的泄露非常的硬核，甚至能连底层的架构都有巨大的调整。根据科技媒体 apple track 的 最新爆料， ios 二十七的最大的看点就是全面进化的 apple intelligence， 尤其是将 siri， 呃，这个 siri 将迎来史诗级升级，直接进入，直接接入谷歌 jammy 的 大模型能力。那苹果这次不仅是要给语音助手做个简单的 ai 升级，在系统底层它们这秘密打造了一个更像独立聊天机器人的全新 siri 软件。 ai 之外呢， ios 二十七或将会 持续的压榨硬件的潜力，带来更强悍的卫星通信功能。比如这是在卫星网络下使用苹果的地图，在无网络无信号的无人区，通过卫星直接发送图片。而且以后连接卫星再也不不用举着手机到处找角度了，系统会自动的实现的静默连接。那此外，针对大家在旧版里面 呃说的最多的这个流体玻璃，你真设计，那 i s 二十七贴心的设计了一个可以调节的滑块，那界面到底有多通透，质感要多强，全部由你说了算。那整体来看呢， i s 二十七并不是一个非常激进改版的大版本，它更像是对一个 上一个版本的全面的这个修补和雕琢。那苹果将集苹果将精力大量集中在修复系统漏洞，提升稳定性，还有增强它的 ai 呃，上面。至于大家最关心的设备兼容问题，那爆料称的 ios 二十七将彻底放弃对 iphone 十一的支持，那这也是一个发布了将近八年的机器了，那最近门槛将从 iphone 十二系列开始起步，那面对这样的 ios 二十七， 你会为这些 ai 新功能升级吗？那欢迎在评论区留下你的看法，关注阿萨指南，更多的这个苹果系列持续的来。

太炸裂了！最近科技圈有个消息说出来你可能不信，一家中国公司，名字你八成没听过，但他的机器正躺在欧美创客的车库里、时尚大牌的工作室里，甚至苹果、谷歌的设计部门里，一边嗡嗡作响，一边帮老板印钞。成立不到四年，去年销售额干到快三十个亿，还在翻倍涨。 你知道最狠的是什么吗？就在上个月，他刚向港交所递了表，准备拿下消费级激光雕刻机第一股的帽子。这家公司叫 x two， 来自深圳，你可能要问，大环境不是挺差吗？怎么还有公司能转成这样？这思路不打开啊，只能卷价格。思路打开了，钞票真的自己来。 这 x two 到底干了件什么事呢？说白了，就一句话，把原本几十万起步的工业激光雕刻机，压缩成一台能放你书桌上的桌面神器，价格打到千美元级，然后让欧美人为他疯狂刷卡。你看，好生意从来不是拼谁价格低，而是把高门槛的东西砸碎了，让更多人玩得起。 但今天我想跟你聊的，不是他卖了多少台机器，也不是他在全球占了百分之四十七的市场份额。我想聊一个更狠的事，这家公司正在用一台机器帮无数普通人当上老板。你发现没有，过去我们谈创业谈副业，得租店面囤货，找供应链，门槛高的吓人。但 x two 这波操作，直接把工厂塞进你书房。 一个美国宝妈用它给邻居的宠物刻项圈，一个月多赚了几千美金。一个欧洲的退休老头，在 ec 上开店卖定制木雕，订单直接排到三个月后。这不是我编的故事，这是 x two 社区里每天都在发生的真实场景。 更绝的是，今年一月的 ces 上， x two 扔出一颗核弹，全球首个激光制造领域的 ai 创作智能体 a make 什么意思？就是你连设计图都不用画了，直接跟它说人话，给我刻一只喝咖啡的猫，它就自动生成图纸，一键开干。 这已经不是卖工具了，这是在给每个人发造物主体验卡。你知道吗？ x two 的 创始人王建军，八年前还在做教育机器人，赶上双减差点凉了。 但他干了一件事，蹲在欧美用户的论坛里，看他们聊什么、抱怨什么、想要什么。他发现，欧美人的车库里堆满了工具，但缺的是一台能让创意一键变现的傻瓜机。 于是他反手杀进消费级激光赛道，三个月推出新品，在 kickstarter 上众筹到两百六十万美元，然后立刻把这笔钱砸进研发和海外渠道，应是把一手烂牌打成王炸。 所以你看， x two 的 牛，不光是技术牛，而是他懂一个道理，经济越不好，人越需要出口。欧美人的 diy 文化、创客精神，不就是他们在数字世界里找存在感的方式吗？而 x two 干的，就是给这个出口装上一台发动机。 之前有句话说，经济下行的时候，用买房的钱去买车，用买车的钱去买家电，用买家电的钱去买手机，生活会更惬意。创业也是同理，当别人还在卷高精尖的大型设备，有人却用造光客机的思维去做一台人人都能玩得起的桌面工具，结果发现了一片蓝海。 现在 x two 的 机器已经卖进全球八十多个国家和地区，二零二五年黑五一天销售额破亿，老外排队掏钱，腾讯、红杉这些顶级资本追着给他塞钱。 更值得琢磨的是，有机构预测到，二零三零年，全球个人创意工具市场规模将冲到三百九十一亿美元。这背后，是无数普通人在用自己的双手重新定义什么叫工作，什么叫生活。 所以回到开头那个问题，大环境差淘汰的是谁？是那些只会跟风，只会降价，只会抄作业的人。而对于像 x two 这样能把门槛降下来，把想象力升上去的公司来说，机会才刚刚开始。这哪是卖机器，这是在给每个人的梦想插上一对能赚钱的翅膀啊！

最近全网都在讨论那个腾讯招收初中生的那个项目，我们家就收到腾讯的邀约邮件了，就是长这个样子的。 我们已经按照他的要求填完报名表了，现在就等待最后的入学通知。因为知道所有的细节，所以我特别看不惯有些人拿这个事来给家长散播焦虑。说什么你看这个理科生的时代啊，文科生完了，大厂都在招收中学生了，小学生都养龙虾了，你们家孩子落后了， 特别见不得这种光散播焦虑又给不出解决方案的视频。所以我来把这个事情的报名条件，他的前因后果，我们家咋培养的普通孩子学什么才能入局？文科生又有哪些机会 毫无保留的给大家分享出来。腾讯的中学生项目一共有两大类，一类是他的青科实习营，另一类是犀牛鸟中学科学人才培养计划。先说这个青科实习营， 他的报名条件要求十三到十八岁的在校生，并且参加过全球小程序创新挑战赛，满足这两样就能报名了。注意啊，是参加过那个小程序挑战赛，不要求你拿奖，选上之后呢，假期就会去腾讯实习， 还会给你配导师，是真枪实弹的实习，不是那种交了钱就就就能去的那个大厂研学营啊，不是那种等一下我会讲普通孩子怎么学就能拿到这个资格。第二类，这个犀牛鸟腾讯中学科学人才培养计划， 这个是更加有含金量的，就是小明收到的这个邮件，是清华大学还有咱们国家计算机一些重量级的专家都参与到里面了，选两个班， 一个是科研基础班，入学之后要学下面这些内容，就是概率论、先行代数，还有人工智能相关的这个深度学习神经网络。另一个科研项目班更厉害，他会给孩子直接配备高效的科研导师，在孩子此生的履历里面都将是辉煌的一笔。 什么样的孩子能收到这个内部的邀约邮件呢？信奥赛拿奖的，科创赛拿奖的，还有机器人拿奖， 呃，这些奖啊，不是说你非得拿个什么什么什么金牌银牌的网名，就是这个 c s p s 组的二等奖，然后计算机是八级八十八分。信奥赛它是一个漫长的培养过程，它要求数学特别好。我觉得这个先放一边，咱就不说了， 普通孩子短时间能达到的这个门槛是什么呢？翻回去看其他两个项目的这个报名条件，时讯营的那个小程序创新挑战赛，还有犀牛鸟的那个科创赛， 这两样不是照样可以有这个报名的敲门砖吗？普通孩子是完全可以通过短时间的 ai 编程课的学习，然后制作出属于自己的小程序，去参加那个小程序挑战赛。更有想法更厉害一点的孩子呢，你就把 ai 编程结合这个实物，做出一些 ai 方向的小发明小创造， 比如说那个坐姿矫正器，它就是用的那个图像识别的原理，你就能去参加科创赛了呀，就有可能去获得犀牛鸟的这个报名邀约，这都是可以通过 ai 编程去实现的，而不必就是一定要像小明这样辛辛苦苦学那么多年的星耀赛，然后去拿奖。 现在这个科创赛，什么青创赛，还有人工智能挑战赛，它全部都是向 ai 方向的作品去倾斜的，非常容易获奖。 所以我会单独给大家开直播，去讲这个 ai 编程该怎么学啊，你也不用再去考虑学 python 还是 c 加加了，我是学个两年还是五年的，不用考虑那些，你就学会指挥 ai， 让 ai 去敲代码，至于 ai 拿啥语言敲的代码，你都不用管。 为什么说文科生现在有机会了呢？因为制作这些 ai 小 程序，它的难点不是这个代码本身， ai 替你写代码嘛，对吧？难在哪呢？难在它的想法、创意和流程的设计，这些其实是文科生的强项，我这么分享出来，其实会给自己儿子增加很多对手的，对吧？但是我觉得还是得讲， 因为这里面的信息差太大了，就是你要不听我讲，你身边可能没有几个人能把这个事讲清楚。之前没有 ai 的 时候，我在讲传统编程的过程中，我就发现 家长踩了太多的坑了，浪费了太多孩子的时间和金钱。没关系啊，我尽量多拍视频，你们有问题也随时可以找我。总之啊，咱别有这种新科技焦虑，也别走弯路，这是普通孩子最好的时代，只要他有想法，靠这 ai 能做出很多事情来。

split up secure the area no survivors shit moving damn it what the hell are you damn it damn it what the hell are you mission accomplished all personnel have armed the bomb prepare to evacuate regroup at the main entrance elena where are you go check it out you okay didn't hear your response time to move out no issues let's go who the hell are you you check what's going on over there what happened？ where's jack he went looking for you？ didn't you see him？ what's wrong with you？ where's jack i got lost didn't see jack never drops a weapon on mission she never gets lost you're so smart get out of the way you see being too smart isn't always a good thing dammit what the hell was that thing where is the ultimate module in your files devil let's go to hell together。 林吉，已经零点了，你该睡觉了，熬夜对身体不好。知道了知道了，先去给我切盘冰镇西瓜，顺便把衣服换成女仆装，这两天就穿这个。 林吉听好，保护好 x 七七的核心，那是终极模块，小心公司，别让任何人得到他。你刚才我爸的声音。林吉，你说什么？吃西瓜？怎么回事这是？算了算了不吃了，我去睡觉了，你收拾下 没事了出来吧。 这都怎么回事？这是什么这是 ajk 公司安保机器人 x 幺九展业，你不是陪伴型的吗？怎么这么厉害。所以我爸昨天的声音都是真的。我系统里第一优先级是保护你。这里也没法住了，走，我们去找陈姐问问，她应该知道发生了什么。 这次的损失比我们最坏的预估还要惨烈十倍。幺幺三号实验室彻底炸成了渣，林远山的尸体在核心区找到了，烧的面目全非，终极模块的所有资料连一块硬盘都没剩下。更糟的是追踪器最后信号显示 x 一 百已经成功潜入天府市区，现在就在我们眼皮底下， 一切代价把他抓回来。记住，全球只有三套追踪器能定位，他一旦跟丢，我们所有人都得给他赔葬。明白，我已经调遣了最精锐的回收队，五分钟后出发，全程布控搜。 我已经派了一队人去林远山的公寓把他儿子林奇带回来。那老狐狸不可能没有，你办事我从来不用操心，回收队所有人全部归你调遣，我只要一个结果， x 一 百必须回来，林远山的儿子必须开口。至于那帮捅了篓子的老外，你不用管这笔账，我会连本带利跟他们一笔笔算清楚。 对，这批资料今晚必须整理好发我邮箱，明天一早给客户过目。我现在在公司对面商场的咖啡厅，等下还要去楼下寻个店，大概一个小时后回公司。嗯，知道了，你先弄吧。行了行了，先不说了，我这边突然有点急事，回头再联系。 怎么这位美女盯着我看这么久是有什么指教？对啊，就是想跟你认识一下。巧了，我正好要去江边兜风。看这么久是有什么指教？对啊，就是想跟你聊 目标最后信号在中央商场，无人机升空后立刻锁定。至于这么大阵仗吗？不就是个机器人系统。件件完成，准备起飞。别大意，你没看公司广告？放心，有我在，跑不了。 保持信号连接，有情况立刻汇报。收到我就知道林远山这老狐狸没那么简单，现在唯一能帮他儿子的就只有他徒弟晨曦，他离开公司后开了个小酒吧，地址我稍后发。你们去把林远山的儿子带回来。现场的痕迹很棘手，这次行动必须小心。 放心了，丽萨姐交给我和我哥肯定平平安安把人带回来。 公司发明的什么鬼机器人还能变形？只能检测体温才能发现，看的我眼都快瞎了，哼。找到了， 等下到了我带人先疏散路人，你们俩先进去锁定目标没我命令绝对不能轻举妄动，记住，普通子弹没用，必须用公司特制的寒冰弹，明白了吗？ 击中目标手臂， 他速度好快，攻击目标 没能追上，我先把这个送回公司，你们继续追踪，但千万不要轻举妄动。 怎么都这样，我爸电话打不通，陈姐的也没人接，不会真出什么事了吧？别担心了，肯定不会有事的，我们再等等就好。 临急是吧，跟我走一趟吧，有人要见你 啊啊 喂，陈姐，我来找你，现在有人在追我，你快带他们去城外，你爸那个仓库你知道的吧。去城外仓库啊， 小吉你快躲起来，我来对付他们，你千万别出来。哦哦，好的，你一定要小心啊， 记得不要带重武器，丽萨姐要活的好的。 你是不是 ajk 公司的人？为什么要找林吉？ 你竟然敢伤小可， 就是现在， 别让他起来， 哥，坚持住，快快解决他，不能再让他站起来。 啊啊啊， 小七小七你怎么样了？灵极，我没事，只是目前总控芯片全损，我没法动。 小吉，我来了，你没事吧？没事吧，我找了你一天，我没事。陈姐，这到底怎么了？快看看小七这里没设备，不好说，先回我那里吧。好的好的， 放心吧，我检查过了，小七的控制系统毁了，给我两天时间我可以修好。陈姐，到底发生什么了？昨晚小七突然发出我爸的声音，我一整天都联系不上他。 你父亲恐怕出事了。我收到消息，昨晚他所在的实验室遭到境外武装人员突袭，整个基地已经被彻底。 昨晚你父亲借着小七到底跟你说了什么？我那时候没特别留意，好像提到什么终极模块什么的。 你确定是终极模块？他具体说了什么，他就提了一句就没了。这样吧，等你把小七修好了我再来详细问他一下。嗯，我尽快，我已经让他们收拾好房间了，你等下早点休息喝点早点睡吧。今天吓到了吧，这里很安全，放心吧，老师的消息我会继续去打听的。 杰西，你的车是不是被撞了？我刚刚看见你车前面好像坏了。没有啊，谁干的，我下去看看 啊啊， 又没电了，还是没找到定位器是不是坏了啊？ 哎，在看什么呢？这鬼地方有香车美女哎，大哥，我们在干活。好好好，看看我们的小宝贝在哪里。 真的坏了？怎么在一起了？ 你好，是不是在找我呀？ 求求你别杀我，我只是个打工的。回答我问题，这个可以显示我的位置。是的是的。 那你们是怎么确定哪个是我的？公司给的资料里说靠热瘦性，你没有体温。果然跟我分析的一样，公司还给你哪些关于我资料都在我手机里给我。 那你知道终极模块吗？那是什么？没听说过。我们的任务就是找到你。

每天看懂一家被低估的上市公司，今天咱们来聊一聊国产先进封装板块的绝对龙头，也是刚刚迎来央企巨头正式入驻的半导体国家队。尝遍科技最近，先进封装和拆配的概念在 a 股里火葬是一塌糊涂。很多圈外人可能会觉得，封装呢？不就是给芯片做个塑料外壳吗？这完全是过去的想法。 在当前全球高端芯片先进制程受到外部严格限制的背景下，先进封装其实就是中国半导体弯道超车的唯一破局点。说的通俗一点，他核心玩的就是芯片堆叠。 单颗芯片的工艺如果受限，科学家们就想了个绝招，把几颗成熟制成的芯片通过极其机密的工艺，像搭积木一样一层一层堆叠连接到一起， 从而实现并肩甚至超越顶尖先进制程的综合性能。而长电科技正是全球前三、国内第一的芯片堆叠超级巨头。看懂长电接下来的投资逻辑和估值蜕变，主要要看他手里握着的三张核心底牌。第一张是央企华润集团正式入驻带来的底色质变。关注股市的老股们都知道， 长电以前技术虽然好，但大股东的股权相对比较分散，在资金和长期战略上面临一定制约。如今华润正式成为其实际控制人，有了顶级央企在资金支持和产业资源上的全方位托底，他在抵御行业周期波动和全球化扩张时，底气完全就不是一个概念。 第二招是 ai 大 蒜力爆发，直接激活了他的核心堆叠技术。长电科技自主研发的超高密度善出行风装技术 现在已经是实现了面向超大规模的通用计算芯片和 ai 加速器的量产出货，特别在高带宽内存，也就是大家常听到的 h b m 芯片的集成堆叠上，它呢已经取得了实质性的突破。国内的高端 ai 芯片想要真正实现全产业链的国产替代，常见科技在后方提供的这种高性能堆叠工艺 绝对绕不开的硬核竞争。第三呢，就是汽车电子开辟的第二增长曲线。在前两年全球消费电子市场持续低迷的时候，场内科技的极其聪明的把重心撒向车规级芯片，目前在全球的多个生产基地都拿到了国际顶级的汽车质量认证， 车规级产品的出货量大幅增长。随着新能源汽车和智能驾驶的加速，这一块高壁高毛利的业务正在稳稳的贡献真金白银。但是咱们作为一个成熟的投资者， 我们看公司绝对不能听故事。半导体封测是一个典型的强周期行业，虽然现在的先进封装和 ai 对 联芯片需求最为火爆，但传统的手机电脑的芯片的复苏节奏在一定程度上依然在拖累它整体的毛利表现。此外呢，央企入驻之后的业务整合效率以及海外供应链的不确定性 依然呢给他短期的股价带来了一层浓厚的资金博弈色彩。你觉得在华润集团正式掌舵之后，常见科技能不能靠 ai 和芯片堆叠这个大风重塑他在全球半导体行业的估值高度？来评论区聊聊你的看法。

无锡半导体企业的红黑榜清单，红榜可以放心充黑榜哈劝你再考虑考虑。先说红榜，长电科技，全球风测龙头，福利完善，晋升体系呢，也很清晰。华润微功率半导体的国企， idm 大 厂，抗风险能力强，培训体系哈也很完善。 华宏半导体，无锡厂，八寸晶圆制造的龙头，薪资竞争力强，产能哈也一直很饱和。新节能细分领域的龙头，盈利稳定，股权激励哈也做的不错。 卓胜微，无锡厂，射频芯片龙头，研发投入大，薪资在行业里哈是第一梯队。海泰半导体 s k 海力士的合资风测大厂，有国企背景，稳定性极高。 正合金微高端风噪的新锐，发展潜力巨大，平台资源优质。英菲尼，无锡厂，全球功率半导体，外企双休，基本无内卷，流程规范，范围轻松。立新微电源管理芯片龙头，团队年轻化，加班少，对打工人哈很友好。 说完红榜哈，再说说那些需要注意的黑榜。某新科技企业，项目烂尾，出现过大规模欠薪裁员的情况，行业口碑很差。某新微哈，强制九九六加班，年终奖发放不透明，绩效扣扣严重。某科半导体，社保缴纳技术不足，内部管理混乱，离职率哈特别高。 某侧半导体哈，罚款制度苛刻，车间哈环境压抑，整体性价比很低。某私四制哈，管理僵硬，流程死板，不擅长搞人际关系的人，很难得到竞争机会。最后哈，欢迎大家在评论区补充，带你看透长三角新片场的真实情况。

用 ai 操作 vsco 画图，你是不是也被各种流程图、架构图、干特图折磨过？我也是，每次最烦的其实不是想清楚流程， 而是打开 vsco 以后，托框对齐，连线、改字体，一套下来半小时就没了。所以我做了个小东西，让 ai 直接生成 vsco， 能打开还能继续编辑的 vsdx 文件，它的原理也不复杂。我不是让 ai 直接去瞎猜 vsco 文件格式，而是让 ai 先把我的需求整理成一个结构化的 json， 比如有哪些节点， 每个节点放在哪儿，节点之间怎么连线，颜色、文字大小怎么设置。然后我写了一个 skill， 这个 skill 里面放了一个 power shell 脚本， 脚本会调用本机的 vizu com 接口，也就是让真正的 vizu 在 后台帮我画图，画完以后直接 cvs 乘 vsdx， 这样生成出来的就不是一张图片，也不是猫 made， 而是一个真正的 vizu 文件。我可以打开它，可以拖动节点，可以改文字，可以继续调整连接线，这点挺重要的， 因为很多 ai 画图工具最后给你的只是图片，看着还行，但你要改一个字或者移动一个框就很麻烦。但微教文件不一样，它能继续编辑， 能交给同事，也能放进正式文档里。我们现场试一下，我直接告诉 ai 画一个微秀减 vsd 给我的工作原理图，里面包括用户需求、 codex 编排、 jasonspac power 是 要脚本， vsdx 自动化，还有最后生成的 vsdx 文件， ai 会先生成一份这层规格， 然后调用 skill 里的脚本脚本，启动 vsco， 在 后台创建文档，添加形状连接线，最后保存。现在文件生成好了，我们打开 vsco 看一下， 这里可以看到每个框都是 vsco 里的真实形状。线也是连接线，不是截图，也不是贴进去的一张图，我随便拖下这个节点，连接线会跟着动， 这说明他是可以继续编辑的。当然这个 skill 现在还不完美，比如自动布局还比较粗糙，中文字体大小一开始也翻车了，他要是读中文这一项的时候还遇到过编码问题，但这些问题都能修。 真正重要的是，这条链路已经跑通了，自然语言变成结构化规格，再通过脚本调用真实软件，最后生成可编辑文件。 我觉得这个思路很有意思，如果你也经常被各种流程图、架构图折磨，这个方向可以试试让 ai 不 只是回答你，让他真的帮你把文件做出来。关注我会一直更新一些提效工具。

两分钟看懂一家被低估的上市公司，他在先进分装赛道里是国内唯一一家把二点五 d、 三 d 分 装芯片堆叠技术做到链场级别的分车巨头，却被市场当成只会做打线分装的老坛。今天我们来深扒华天科技。先说主业和最新情况， 华天科技，国内分车三巨头之一，全球第五，国内第三。二零二五年全年营收一百五十一亿，创历史新高。二零二六年一季度直接炸了， 银收四十八亿，同比暴增百分之三十四，规模净利润八千七百万，同比飙涨百分之五百六十八，扣非净利润一千一百四十万，彻底扭亏为盈。公司敢放话，二零二零年全年冲刺二百亿银市目标增长拐点以现， 但营收利润只是开胃菜。核心硬实力在这三张牌。第一张，新力堆叠分装，这是实现华为套定率的唯一物理路径。套定率的核心是什么？用三维堆叠逻辑堆叠，在系统层面优化， 让成熟工艺干出先进性能，实现这个靠的就是先进分装，把芯片像盖楼一样落起来。 华天科技的二点五 d、 三 d 分 装硅通孔技术，是华为海思长新储存的核心分测供应商，技术壁垒直接拉满。 第二张，王牌车规及全球供货体系，首沃、英菲林、世博等全球 t 二一巨头的车规认证排队合作通过马来西亚的基地， 境外收入占比超百分之三十五，完美规避贸易壁垒。这不是简单的代工，是嵌入全球汽车芯片产业链的通行证。第三张，王牌产能卡位精准。五月二十二号 子公司华天南京砸三十亿建先进风车二期，主攻 ai 算力服务器。车载电子两年建成，产后营收二十一点五亿，需求爆发，自己砸钱破产， 踩点相当精准。天水、西安、南京、马来西亚四大基地形成全球制造网络闭环。现在必须承认市场的共识，之前业绩确实拉垮，但这是最大的预期差。 之前的亏损是一次性资产，简直洗澡扣费，净利润已经在二零二六年一季度扭亏为盈。这就是实打实的业绩反转。不是讲故事，华为掏定律正式发布后，先进分装从后端体力活变成系统级核心技术。 南京二期基地未来头场持续吃掉 ai 算力芯片分装和 h b 卖储存分装的一处订单。这是产业逻辑深维，不是题材炒作。总的说，业绩底部反转撞上透定律，产业升级，华天科技是先进分装赛道的必选项， 当然，一盆冷水也得泼现目前二零二八年才建成，期间残电、空负荷电也不是吃素的。但核心逻辑已定，先进分装已经从制造业的配角，变成了 ai 争霸赛的主角之一。

最近 ai 先进封装最火的风口就是玻璃基板。玻璃基板整条产业链逻辑清晰，分为上游的设备材料，中游的核心基板加工，下游的终端量产落地。 今天我就按这个最正宗的炒作逻辑，带大家一次性搞懂这八家核心公司。一、上游设备材料端，上游就是做设备和配套材料的，是整个玻璃基板产业的基础，直接决定产品精度好不好，能不能量产核心就看这两家。 一、华工科技，国内激光设备的龙头企业，玻璃基板想要打孔切割，基本都靠它的设备。 自家研发的激光加工机器，精度极高，切得准，打孔细、均匀度好，完全能满足高端玻璃基板的加工需求。除此之外，它的 ai 光模块业务也很能打，产能足、良品率高，完美适配 ai 超算的高速算力需求是妥妥的。设备端核心受益标的二路为光电 光刻眼膜板龙头，属于玻璃制成里的关键材料，简单说，玻璃基板想要做出精细电路图案，离不开它的眼膜产品。 公司工艺水平行业顶尖，精度、均匀度都拉满，而且高端制成不断突破，从成熟制成到先进制成全部覆盖，慢慢打破了国外垄断，是上游材料的硬核选手。二、中游 t g v 技术加玻璃基板 中游是整条产业链最核心、最值钱的环节，也是现在市场炒作的重点，主要就是做带微孔的高端玻璃基板，专门用在 ai 芯片封装上，技术门槛最高，一共有四家核心企业。一、塞微电子， 国内最早吃透 t g v 玻璃通孔技术的一批企业，简单讲，它能独立完成玻璃基板打孔、精细加工和金属镀膜的全套工序，不用依赖别人。目前技术已经顺利量产，专门适配现在大火的 ai 芯片封装，是实打实的技术龙头，不是炒概念。二通付微电 所有标地里落地最实、出货最快的封测龙头。它的加工能力极强，能做超精细打孔，也能加工超薄玻璃板材。 不仅建成了十万平米的专业量产产线，新的高端产线也已规划二零二六年就能投产，现在已经稳定给 amd 供货，产能订单大，客户全部到位，基本面非常扎实。 三、精方科技，完全自主掌握 t、 g、 v 核心技术，没有国外技术卡脖子的问题。公司有专属量产产线，工艺非常成熟，量产稳定性强，能够大批量标准化生产玻璃基板，是中游封装环节里靠谱的配套。核心企业四 兰特光学，高端玻璃晶圆加工专家，可以量产大尺寸、高精度的玻璃基板，板材可以做得极薄，打孔精度、表面平整度都做到了行业顶尖水平， 完全达标半导体和 ai 高端封装的严苛要求，是国产高端玻璃基板的重要供货方。三、下游终端应用加规模化量产， 下游主要负责终端应用和大规模生产，把玻璃基板落地用在显示屏幕等产品上，完成整个产业链的商业化落地。 核心两家行业龙头，一利雅德，全球知名的 led 显示龙头，重点布局玻璃基显示屏赛道， 同时兼顾显示模组和玻璃基板封装两大业务，自己搭建产线，联动整个产业链，打磨技术稳步推进，产品批量落地，在新型玻璃基显示领域布局非常深入。二、京东方 a， 全球显示面板绝对巨头，产线多、产能大、技术成熟， 手握十几条高端显示产线，多条高世代产线，产能持续释放，玻璃基板年产量达到千万片级别，加工精度极高，凭借超大的产能优势，全力带动国产玻璃基板规模化普及，是行业的标杆龙头。