稀土资源成为中国“杀手锏”主要源于其在战略产业的不可替代性和全产业链控制能力: 一、储量与生产主导权 中国稀土储量占全球48.9%(2024年数据),产量占全球70%(2025年数据),冶炼分离技术成熟度领先全球。美国、澳大利亚等国虽拥有矿产,但缺乏高效冶炼能力,需依赖中国完成加工,进一步强化了中国在供给端的定价权。 二、关键技术壁垒 中国掌握了全球最成熟的冶炼分离技术,分离纯度可达99.999%,成本仅为海外企业的1/3。例如,钕铁硼永磁材料的功率密度可提升3倍,环境适应温度提升超100摄氏度,成为新能源汽车、军工装备等领域的核心材料。 三、产业链全覆盖 从开采到终端应用的全产业链均由中国主导: 上游:轻稀土(如镨钕)和重稀土(如镝铽)全品类覆盖; 中游:90%以上的稀土金属冶炼分离在中国完成; 下游:广泛应用于新能源汽车、芯片制造、军工装备等高端领域。例如,一辆新能源汽车需5-10公斤永磁材料,若失去中国供给,全球产能将缩减60%。 四、成本与政策优势 中国在水电、火电资源方面具有低成本优势(电价低至0.3元/千瓦时),加上政策集中控制能力,形成一体化规模生产优势。美国重启本土分离厂成本是中国企业的2.8倍,且纯度仍低于中国。
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7月,稀土板块还能否持有? 首先,稀土分🧊轻稀土和🌰重稀土,卡老美脖子的是重稀土,轻稀土外国是不缺的。 产业上分上游稀土资源开采与冶炼分离,比如进口便宜矿石赚冶炼加工费 和 下游稀土深加工和终端产品应用,比如稀土永磁、新能源、军工。 【基本面】,在上游原材料市场,国内轻/重稀土其实一直都处于产能过剩状态,市场供需两弱⚠️。 重稀土短期增长预期,可能就在马上官宣的出口管控信息里了 我认为,目前来看放开稀土出口是小概率事件,更多可能会引导到 🧲深加工品 出口宽松上。 什么意思呢?以前我们卖原材料,只赚提炼费,利润小,但是做成高附加值产品再卖你,利润就高了。 这几年村里一直努力在做“产业链升级”,有机会通过管控重稀土,只有我有只有我能生产这些东西了, 比如需要永磁体的电动机、高端荧光材料LED屏、甚至还有光纤放大器等,这些产品不在出口管控内,你来买这些就好了。 这是商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者问,也暗示了,“随着机器人、新能源汽车等行业发展,各国对中重稀土在民用领域的需求量正持续增长。” 所以老美急了,要加关税。 【情绪面】 一想到我们也能卡老美脖子,民族自豪感就来了。 但是结合基本面,只有中重稀土能短期情绪票炒作,轻稀土受供需影响注意辨别不要跟着炒作📉 所以,7月4日到7月9日前情绪高标之后一定会走分化, 具体根据谈得怎么样,下游的稀土永磁和稀土产业将有望迎来二波📈 然后中后期受益传导到机器人、新能源、半导体、军工等下游行业 #稀土 #稀土永磁 #7月4日美国国庆节 #7月9日 #关税
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