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朋友们,关乎未来五年国家发展方向的十五五规划建议稿出来了,我特意把这次的公报和五年前十四五的那份拿出来逐字逐句对比了一下,发现了几处味道完全不一样的增量表述,可以说是字字千金,信息量爆炸。简单来说,如果你错过了十四五期间新能源和半导体的那波浪潮,那十五,五的这班车可千万别再错过了。核心就四个字,科技自强。为什么这么说呢?咱们来掰开揉碎了讲,第一目标排序变了,这是最关键的信号。你想啊一份规划文件什么排在最前面,什么就最重要。五年前十四五题经济社会发展目标写了七百多字,方方面面都照顾到了。而这次十五五呢,特别干脆,就两句话。第一句的核心是高质量发展打头阵,紧接着第二个就是科技自立自强水平大幅提高。这个位置的变化不得了,从原来众多目标里的之一,直接火箭式蹿升到了老二的位置,仅次于高质量发展。这说明什么?说明国家已经把解决卡脖子问题,自己掌握核心技术当成了未来五年最最核心的KPI之一。这不再是口号,而是硬任务。所以这绝对是十五五规划里最大的一份增量蛋糕。第二,具体往哪些方向砸钱、砸资源?公报里也指明了。首先,建设现代产业体系点明了三个方向,智能化、绿色化、融合化。智能化说白了就是人工智能。未来五年,几乎所有行业都要用AI来一遍升级改造,这个投资逻辑非常硬。绿色化呢,就是咱们熟悉的新能源、清洁能源这条线。最值得关注的是,这次新增加了一个航天强国,你想想什么星链、6G通信、太空旅行这些都离不开商业航天啊。这意味着航天科技可能不再是国家队的专属游戏,相关的民营企业、产业链上的公司都会迎来巨大的机会。第三,怎么实现科技自强,路径也更清晰了。这次特别强调了要加强原始创新和关键核心技术攻关。以前我们可能更多是跟随和模仿,未来要更多的投入到从0到1的原始创新上去,抢占科技的制高点,这意味着那些真正有研发实力,能啃硬骨头的硬科技公司会获得前所未有的支持。第四,一个熟悉的词又回来了,碳达峰十四五的时候没怎么提,这次重新强调,而且说要加快绿色转型,这说明什么呢?说明经过几年的摸索和准备,新能源革命的第二波浪潮要来了。第一波是建光伏电站,造电动车,那么第二波可能就是新型电力系统、储能、碳交易这些更深层次的东西了。总结一下给咱们的投资启示。#十五五
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