00:00 / 01:47
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 00:15
连播
清屏
智能
倍速
点赞13
00:00 / 01:49
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
00:00 / 01:21
连播
清屏
智能
倍速
点赞5
OpenAI背叛英伟达?摩根士丹利揭秘AI芯片新格局! 摩根士丹利6月30日发布重磅报告,深度分析OpenAI首次大规模使用Google TPU芯片对科技巨头的重大影响。 核心事件震撼业界: OpenAI首次有意义地使用非NVIDIA芯片,选择Google的TPU处理器进行AI训练和推理,打破了NVIDIA在AI芯片领域的垄断地位。这一决策将在几乎所有主要云服务提供商上运行,包括Google Cloud、Azure、Oracle和CoreWeave。 三大科技巨头命运分化: Google成最大赢家: OpenAI被视为迄今最值得关注的TPU客户,这是对Google历经十年发展的AI基础设施能力的重大认可。摩根士丹利维持Alphabet"增持"评级,目标股价185美元。此举有望推动Google Cloud营收加速增长,随着开发者对TPU日益熟悉,将成为云业务新增长动力。 NVIDIA面临挑战: OpenAI选择TPU很可能受NVIDIA产能限制影响,特别是机架级产品供不应求。虽然替代架构兴起主要由芯片短缺驱动而非竞争格局根本转变,但凸显了Google的显著差异化优势。不过NVIDIA仍是Google重要客户,预计今年通过Google业务将增长超过3倍至200多亿美元。 AWS遭受重创: 在所有主要云服务提供商中,AWS是唯一被OpenAI明显忽视的平台。这对AWS的Trainium定制芯片构成负面影响,特别是OpenAI选择老一代TPU而非Trainium,表明亚马逊容量限制或技术能力无法满足OpenAI需求。 市场格局重大转变: 2027年NVIDIA GPU支出预计2430亿美元,TPU支出预计210亿美元。Google在市场份额转移方面存在巨大机遇,开发者对TPU日益熟悉将推动进一步采用。 投资策略调整: Google面临上行风险包括AI驱动创新、费用管控、Cloud业务增长;下行风险包括广告增长放缓、新AI产品货币化挑战。NVIDIA虽面临竞争但仍预计保持主导地位。 这标志着AI芯片市场开始多元化竞争,云服务商自研芯片战略显现效果,行业格局将进一步演变。
00:00 / 07:39
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 00:55
连播
清屏
智能
倍速
点赞4
00:00 / 00:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞438