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研报平权1周前
高盛揭秘美妆市场：双十一量跌价升 这份高盛的中国化妆品月度追踪报告，主要分析了2025年10月化妆品在中国电商平台上的销售表现，尤其关注天猫/淘宝、抖音和京东等渠道的数据。报告指出，尽管京东平台销售额同比增长强劲，但整体化妆品在线商品交易总额（GMV）增长低于预期，主要归因于抖音平台的增长放缓和消费者对价格的高度敏感。关键主题包括国际品牌（MNCs）整体表现优于本土品牌，爱茉莉太平洋（Amore）和巨子生物（Giant）等本土品牌的销售额显著下降，而雅诗兰黛（Estee Lauder）和毛戈平（Maogeping）则实现了强劲增长。此外，报告还提供了韩国免税店的销售数据以及重点企业的估值和风险分析，旨在为投资者提供最新的行业动态和品牌表现洞察。
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404K2周前
高盛深度解析珀莱雅：新品牌亮眼 这份高盛（Goldman Sachs）研究报告是对珀莱雅化妆品公司 (603605.SS) 收益的详细回顾，在“双十一”促销活动后，报告维持其**“中性”评级**。报告的主要结构包括关键财务数据、高盛的预测模型、对管理层电话会议的总结以及对盈利和目标价的修正。报告指出，尽管新晋品牌如 TIMAGE 和 Off&Relax 表现强劲，且“双十一”整体业绩符合管理层预期，但由于消费者趋于理性、竞争激烈以及核心品牌新产品管线缺乏亮点，导致高盛下调了 2025E-2027E 的净利润预测和 12 个月目标价，以反映销售增长疲软和营销支出增加的趋势。
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禾略财经研报1月前
美妆股双十一分化！谁涨谁跌？ 2025年双十一，美妆品牌业绩两极分化！贝泰妮、毛戈平GMV暴涨，巨子生物、华熙生物暴跌。国际大牌折扣收紧，本土品牌抢占份额。折扣战、库存压、流量贵，哪些美妆股能突围？#财经 #股市 #投资 #美妆股 #双十一
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404K3天前
高盛拆解双11 电商增速与新格局 这份高盛（Goldman Sachs）的报告追踪并分析了中国的电子商务市场趋势，重点关注 “光棍节”购物节 期间的表现和更广泛的零售数据。报告指出，十月份全国在线零售商品交易总额（GMV）增长放缓至5%的**“正常化增长”，这主要是由于去年同期基数较高和家电销售疲软所致，而在线服务GMV则保持了强劲的增长势头。报告的五个关键亮点总结了“光棍节”的特点，包括由于促销期延长和补贴增加带来的GMV健康增长、短视频电商与传统货架电商之间增长差距的缩小，以及人工智能（AI）工具在消费者和商家中的广泛应用**。此外，报告还强调了**即时零售（quick commerce）**的持续竞争和强劲增长，以及国家以旧换新补贴政策的可持续性问题。
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牧哥研报解读6天前
高盛：互联网巨头三季度财报，AI竞赛与盈利分化的十字路口 #上热门
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404K5天前
高盛报告揭示双十一前消费分化 这份来自高盛（Goldman Sachs）的《中国消费者连接：在线品牌追踪》报告，提供了对中国线上消费市场在2025年10月份表现的详细分析。报告核心指出，整体市场增长趋于平稳，大部分追踪的行业都经历了增长放缓，其中啤酒和美妆等类别的表现尤其落后。关键发现包括跨国公司（MNCs）美妆品牌的业绩普遍优于本土品牌，以及在运动服饰领域，品牌表现的分化愈发明显，受产品周期和天气等因素影响较大。此外，报告还提醒投资者，由于“双十一”预售和退货等销售确认方式可能对10月份数据造成干扰，因此建议结合10月和11月的合并数据来获取全面的市场图景。
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草莓研报3天前
高盛:黄金暴跌真凶破解 251115 高盛 周五黄金暴跌：真凶破解 #高盛 #研报 #黄金 #期货 #美联储 #投资 #财经
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TK观察磊哥3周前
美妆商家抄作业！ Tarte靠4招爆火TikTok美区：专利成分+金字塔红人+算法内容，私域 GMV占35%#TikTok #TK磊哥 #美妆 #干货分享 #美国
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天诺老吴聊tk出海电商1周前
原创素材配合gmv max ，太香了！有美妆货盘的老板滴滴#天诺老吴 #tiktok美妆 #跨境电商
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肖先生KING5天前
高盛：中国人形机器人9大供应链龙头公司调研 2025年11月3日至6日，高盛组织了覆盖人形机器人全产业链的供应链调研行程，通过线下参访和线上会议，集中走访了三花智控、拓普集团、荣泰健康、双环传动、敏实集团、均胜电子、兆威机电、贝斯精密和双林股份九家重点公司。此次系统梳理聚焦产业链的最新动向，全面整理了上述核心企业在产能布局、主流产品、海外扩产、技术路线和合作动态等方面的最新进展，突出执行器、减速器、结构件、智能部件等关键环节，逐一呈现各公司主攻领域和实际业务推进情况。
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牧哥研报解读6天前
高盛：小米交付提速、双十一表现 #上热门 #高盛 #小米
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实时研报解读3天前
高盛:聚焦领益智造公司凭借技术优势与客户合作，三大业务收入有望持续提升#高盛 #领益智造 #ai #知识分享
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涛哥探店游学会1月前
看懂抖音美妆GMV前十榜单，重新认知国货美妆品牌。#涛哥探店游学会#涛哥帮#美业老板
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研报平权1周前
高盛深度解读：小米SU7等待期缩短、双十一GMV下降 这份高盛研究报告提供了对小米集团（1810.HK）的详细分析和**“买入”评级**，重点关注其电动汽车（EV）业务和“人、车、家”生态系统的扩展。报告指出，小米已显著缩短了SU7 Pro/Max车型的预期等待时间，表明其制造能力正在稳步提升，并暗示可能即将推出新的SU7改款车型。尽管报告提到**“光棍节”期间商品交易总额（GMV）同比下降9%，但分析认为这主要是由于旗舰机型提前发布，造成了销售时点的转移，而小米智能手机在不同价格区间仍保持了强劲的市场份额**。报告预测小米将在2024年至2027年实现可观的营收和每股收益复合年增长率，并确信小米凭借其稳健的资产负债表、生态整合能力和成本优势，在电动汽车和全球智能生态系统中具有强大的竞争力。
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华尔街播客2月前
本土优势凸显，海外扩张存疑。高盛解读蜜雪冰城财报 高盛研报揭示蜜雪冰城商业模式本质：94%收入依赖向加盟商销售原材料，单店日均GMV从4416元降至4184元，年化收入下降8.5万元。在甜啦啦等新竞争者冲击下，蜜雪冰城面临单店增长乏力、加盟商盈利困难的双重挑战。出海扩张虽提供增量空间，但文化差异和运营复杂性仍存风险。 #华尔街播客 #华尔街日报 #蜜雪冰城 #茶百道 #古茗 #沪上阿姨 #甜啦啦 #新茶饮 #加盟模式 #供应链金融
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青山双人搭戏带货-极具2周前
揭秘千万GMV的打光教学 #短视频带货 #青山带你飞 #双人搭戏 #电商
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CareerIn投行PEVC2年前
高盛的董事总经理能赚多少钱？#高盛 #国际投行 #外资投行 #金融求职 #金融面试
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华尔街播客2月前
【英文原声】本土优势凸显，海外扩张存疑。高盛解读蜜雪冰城财报 高盛研报揭示蜜雪冰城商业模式本质：94%收入依赖向加盟商销售原材料，单店日均GMV从4416元降至4184元，年化收入下降8.5万元。在甜啦啦等新竞争者冲击下，蜜雪冰城面临单店增长乏力、加盟商盈利困难的双重挑战。出海扩张虽提供增量空间，但文化差异和运营复杂性仍存风险。 #华尔街日报 #沪上阿姨 #甜啦啦 #新茶饮 #加盟模式 #供应链金融#华尔街播客#蜜雪冰城#茶百道#古茗
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洛言研报解读2周前
高盛最新研报大幅上调中国GDP预测 高盛大幅上调中国GDP预测2026年4.8%，2027年4.7%#高盛大幅上调 #超能下蛋鸭
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小七聊财经1周前
高盛3季度新进12家小市值化工股 #高盛 #股票 #小市值 #化工股
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魏什么4天前
所有企业商家都应通过Ai搭建自己的线上获客体系！#vlog十亿流量扶持计划
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未来势角1周前
高盛中国人形机器人供应链调研核心内容与9家企业动态竞争力分析。 11月7日，高盛发布了对中国人形机器人供应链的实地调研报告，高盛在2025年11月3日至6日对包括三花智控、拓普集团、浙江荣泰、双环传动等9家核心企业进行实地调研形成的行业观察。 #特斯拉机器人 #人形机器人
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合伙人Mike5天前
高盛首次覆盖：腾讯音乐，报告及三季度业绩解读 报告信息：本次解读基于高盛于2025年11月12日发布的《腾讯音乐娱乐集团：三季度业绩略超预期》首次覆盖报告，以及腾讯音乐当日发布的2025年Q3业绩会纪要。 核心结论：腾讯音乐在第三季度实现收入85亿元、同比增长21%（自2021年Q1以来最高增速），通过音乐订阅强劲增长（+70%）和演唱会、艺人周边等非订阅业务的快速拓展，成功验证了"内容+平台"双引擎战略的商业可行性，展现出从单一订阅模式向多元化音乐生态转变的明确态势。 #壹渥观察
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源头信息哥1周前
【20251111】高盛研报： 2025年11月10日，高盛发布三季度互联网巨头财报前瞻，源哥深度解读。受本地生活与即时零售加大投入影响，国内互联网巨头整体利润预计同比下滑31%，降幅较上季扩大。阿里、美团、京东为主要拖累项：阿里因战略性投资预计产生约360亿元亏损，调整后EBITA同比暴跌80%；美团受竞争加剧影响，调整后EBIT预计下滑252%。 尽管短期承压，两大结构性亮点浮现：**AI与云计算正加速成为“第二增长曲线”**。高盛预计，阿里与腾讯将提升AI资本开支，阿里云收入增速有望达+31%，腾讯云增长约+14%。超大规模云服务商表现强劲，反映AI token需求激增与企业支出意愿提升。中国AI模型全球排名持续上升，字节与阿里Token消耗量快速攀升，AI推理需求爆发，带动AI广告、游戏与云服务收入增长，支撑市场对AI主题的信心。 本地生活正从“规模扩张”转向**“效率主导”阶段**。即时零售亏损或延续至2026年，但投资强度已见顶，亏损预计在四季度起环比收窄。例如，阿里外卖单均亏损有望从9月季度的-5.2元改善至12月季度的-3.5元，验证“投资峰值已过、亏损趋窄”的节奏。 各公司表现分化显著：**腾讯**受益于高利润广告与游戏，盈利韧性最强，被视为核心AI应用载体；**阿里巴巴**具备“全栈AI能力”，云增长提速与客户管理收入稳健，形成“进可攻、退可守”双支点；**拼多多**因Temu在美市场复苏，营收上行空间可观；**美团**短期利润承压，但长期聚焦服务品质与供给差异化；**京东**则依托物流协同，加速改善新业务单位经济模型。 高盛认为，三季度财报标志行业关键转折——市场正从关注短期亏损，转向预期**2026年盈利拐点**。随着亏损收窄与海外业务改善，行业有望迎来修复。投资策略建议聚焦三大主线：**AI与云计算、优质本地生活、高确定性电商**，重点配置腾讯与阿里，同时耐心跟踪美团、滴滴的效率改善进程。#双十一 #阿里巴巴 #腾讯 #京东 #美团
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源头信息哥3周前
【20251026】高盛研报： 2025年10月23日，高盛研报指出，大会聚焦科技、安全与民生，政策方向总体符合预期。决策层明确将**科技、安全和民生**列为2026至2030年发展战略的最高优先级，延续“高质量增长”与“高水平安全”的长期目标。尽管“十五五”规划全文将于2026年3月公布，但会议已清晰勾勒未来五年发展主轴：在高质量发展上取得实质性进展，显著提升**科学技术实力和自立自强水平**。2035年远景目标为推动人均GDP达到约2万美元，需2025至2035年间年均实际GDP增速维持在4.4%左右，同时决策层指出“十五五”将面临更复杂严峻的内外环境。 科技方面，强调**全面增强自主创新能力**，抢占全球科技制高点，培育“新质生产力”，路径包括加大基础研究、改革教育人才体系、推动成果转化，构建以高端制造为核心的现代产业体系。高盛文本分析显示，“技术”“稳定”“风险控制”等词提及频率持续上升，反映政策重心向科技创新与安全倾斜。安全领域坚持“发展与安全并重”，特别强调**防范化解地方政府债务风险**，提升财政与金融体系稳定性。 民生方面，改善民生与扩大内需是转型支撑。决策层承诺健全社保体系，提升公共服务，推动高质量充分就业，稳步推进“共同富裕”，推进教育、医疗、养老等基本公共服务均等化。需求侧坚持扩大内需，明确要求**提振消费、扩大有效投资**，激发居民消费潜力。会议提出“充分激发各类经营主体活力”，若配套减税降费、优化监管等举措落地，有望释放增长动能，但对朴素价值观教育与合规监督的强调或短期影响部分市场预期。 绿色转型持续推进，稳妥推进2030年“碳达峰”。罕见的是，会议对当前经济作出研判，强调“坚决实现全年经济目标”，承诺**维持支持性宏观政策**，必要时加大逆周期调节，释放强烈稳增长信号，与高盛对2025年实现“5%左右”增长的判断一致。 高盛总结，大会确立**技术创新、安全稳定和人民福祉**三大支柱，标志发展路径进一步聚焦，强化科技自立、扩大内需、推动共富以增强经济韧性。对“技术”与“稳定”的重视，体现对**自主可控与风险防范**的深层考量，坚定短期目标承诺也为2025年经济注入确定性，为未来五年提供清晰路线图。#十五五经济社会发展主要目标 #十五五规划 #共同富裕 #养老 #新质生产力
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奶爸聊闲1周前
高盛上调中国GDP至4.7%！ 高盛押注中国制造+政策滴灌+地产减压，把2027年GDP增速猛拉至4.7%，出口翻倍与人民币资产牛市成最大看点。#高盛 #零基础看懂全球 #国际局势 #硬核深度计划
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Mask的小酒馆1年前
美国高盛做空，金融战还在继续 美国这次好像要输了？#美国 #认知 #经济 #降息 #历史
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牧哥研报解读1周前
高盛：人形机器人 #上热门 #高盛 #人形机器人
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源头信息哥1周前
【20251109】高盛研报： 2025年11月7日，高盛研报之国内人形机器人产业链实地考察纪要，源哥深度解读。 国内人形机器人产业链呈现“提前乐观”态势。尽管尚未有大规模商业化订单，但核心供应商已积极布局产能与技术，为未来爆发提前准备。高盛调研三花、拓普、双环、敏实、均胜、兆威、荣泰、双林等九家企业发现，普遍对长期前景高度看好，规划年产能达10万至100万台机器人当量，远超2035年全球138万台的预测。实际产能将根据客户订单逐步释放，短期过剩风险可控。 产业链正从单一零部件向集成化模块转型，覆盖执行器、传感器、结构件及关键子系统。多家具备汽车制造经验的企业快速切入：拓普集团布局墨西哥、美国和泰国，建设全球化生产基地；敏实集团依托精密成型与材料技术，拓展机器人头部、电子皮肤及结构件，目标2030年相关收入达50亿元；均胜电子聚焦头部总成，提升单机价值；三花智控集中发展执行器业务，并在泰国预留土地用于未来组装。 为贴近终端市场并应对地缘挑战，产能加速出海。荣泰健康计划将长期产能从上海和越南逐步转移至泰国，强化服务北美客户能力；双林股份在泰国已有汽车部件产能，计划2023年底前将行星滚柱丝杠年产能提升至30万件，支撑人形机器人关节。 在无明确订单背景下，竞争聚焦技术突破与量产准备。双环传动正开发新型非RV、非谐波、非行星结构减速器，部分性能有望超越现有方案，预计2026年量产。荣泰专注微型行星滚柱丝杠，强调一致性与耐久性；双林已掌握灵巧手专用丝杠制造能力，并通过收购设备厂商实现自主加工；拓普及敏实推动结构件轻量化。兆威机电突破灵巧手寿命瓶颈，第二代产品运行超一年，标准化后有望大幅降本。 目前，多家企业已与特斯拉Optimus、AgiBot、小米、小鹏等完成送样，但尚未获大规模量产订单。业内普遍预期，量产拐点将在2026年下半年到来。 均胜电子预计，量产后毛利率可达25%-30%，净利率约5%-10%，接近成熟汽车电子水平。高盛指出，两大关键信号将决定行业拐点：一是特斯拉Optimus Gen 3于2026年2-3月发布；二是2025年底至2026年初主要厂商公布的2026年订单目标。国内供应链已具备清晰技术路径与全球产能布局，正静待市场启动，全球产能竞赛或将全面开启。#人形机器人 #特斯拉机器人 #小米机器人 #小鹏机器人跳舞 #三花智控
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新华财经9月前
高盛：#全球对冲基金 上周净买入#中国资产 创四个月之最
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第一财经6天前
股价翻倍 人形机器人却遇“订单荒”？ 高盛调研揭示产业链企业零订单现状 上市公司回应称“静待客户指引” 业内：定义“产能过剩”为时尚早
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城市金融报1月前
高盛：特朗普关税成本超半数将由美国消费者承担
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合伙人Mike4月前
高盛原声：大规模刺激可能性有限，中国市场整体保持乐观态度 #宏观经济 #财经 #高盛 #壹渥观察
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C2CC传媒3年前
重磅发布！2022年2月#抖音美妆 总GMV20强出炉，以及2022年1-2月抖音#快手美妆 TOP20，哪些品牌上榜啦～
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高盛4天前
#美出新高度 #美搭尽显女神范 #高端大气 #气质女神范儿 #春季换装秀出真我
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合伙人Mike5天前
高盛播客：再次讨论人工智能泡沫到底是否存在 2025年11月11日，高盛播客节目再次讨论了市场对AI是否过热的担忧。说实话，从9月份开始，讨论是否过热的声音似乎有点多。这次，高盛研究部通过分析AI基础设施层、平台层和应用层的投资现状，并对比了历史上的1999年互联网泡沫。欲知详情，我卖个关子，我们一起来听一听。 #壹渥观察 #人工智能 #AI #行业研究
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源头信息哥3周前
【20251025】高盛研报： 2025年10月22日，高盛研报指出，国内正迎来“慢牛市场”，标志市场从“希望”阶段转向盈利驱动的“增长”阶段。MSCI中国指数自2022年末低点反弹约80%，展望2027年底有望再涨30%，主要由约12%的每股收益复合年均增长（EPS CAGR）和5%-10%的市盈率扩张驱动。这一趋势建立在四大支柱之上：政策转向、增长重塑、估值吸引力与强劲资金流。 政策层面，亲市场窗口全面开启。决策层明确政策底线，压缩市场左尾风险。定向刺激与五年规划推进经济再平衡。2024年4月证监会“九大措施”被视为十年一遇的制度改革，聚焦提升治理、释放资产价值与增强股东回报。私营企业监管转向鼓励发展，占市场总市值60%的民企“动物精神”复苏，成为市场回暖关键变量。 增长方面，尽管潜在GDP增速趋稳，三大趋势重塑盈利前景：人工智能（AI）资本开支加速，预计年增3个百分点EPS；“反内卷”推动行业利润率修复，贡献约1.5个百分点；“全球化”新阶段下，企业依托成本与效率优势出海，新能源车、光伏、消费电子等全球扩张，再贡献1.5个百分点。三者合力支撑中期低双位数EPS增长。 估值仍具吸引力。MSCI中国市盈率处历史中周期，股权风险溢价高位，显示市场相对债券优势。相较发达市场折价约35%，反映国际情绪谨慎，但基本面支撑不足。公允市盈率应在13.7x-15.7x，未充分反映AI与流动性改善潜力。美宽松周期与美元走弱，利好中国资产估值扩张。 资金面呈现结构性迁移。国内家庭资产配置中房地产占54%、存款28%，市场仅11%，远低于成熟市场。随利率下行与市场回报改善，未来几年或有超6万亿元资金从储蓄转向市场。外资对国内仍显著低配，基本面企稳与开放推进下，回流空间可观。 高盛建议摒弃“卖出反弹”思维，转向“买入低点”的长期布局，聚焦“Alpha中心方法”：关注高盛“十大核心”、AI产业链龙头、全球竞争力企业及“反内卷”受益者，搭配高分红、高ROE组合。市场正步入政策、盈利、估值、资金共振的“增长”周期，投资者应从“交易中国”转向“投资中国”，把握结构性机会。 #高盛 #AI #反内卷 #出海 #牛市
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404K3天前
高盛深度解读中芯国际长期成长逻辑与估值 这份高盛研究报告提供了对中芯国际（SMIC）股票（0981.HK）的**“买入”评级**，并基于其强劲的长期增长前景将目标价上调至134.0港元。报告指出，尽管第四季度是传统淡季，但由于订单可见度提高和运营效率改善，预计其收入仍将环比上升。推动中芯国际增长的关键因素包括中国半导体需求的增长、“本土化生产”的偏好增加，以及国内客户在行业洗牌中增加的出货量。分析师同时强调，中芯国际作为中国最大的晶圆代工厂，预计其产能将持续扩张，并在长期内从人工智能（AI）相关增长中受益。
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关中铁人张大户1周前
高盛调研报告干崩机器人板块？产能过剩？我不这么认为… #人形机器人 #机器人 #股票 #股票交易 #财经知识
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晓芳聊财经1年前
高盛 Vs 大摩，谁值得参考？ #财经 #投资 #胜率思维#新手小白投资指南 #掘金计划2024
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牧哥研报解读4天前
人形机器人深度解读 #上热门 #人形机器人 #高盛 #知识分享 #伯恩斯坦
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房产温姑娘III5月前
财富密码？高盛提出“中国民企十巨头”，直接对标“美国科技七姐妹”，来看看都有谁。#高盛 #民企
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泽毅Clover2月前
高盛：东方甄选目标价9港元#东方甄选#董宇辉 #高盛 #与辉同行 #财经
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聊聊美妆那点事1月前
2025 年 9 月抖音美妆类目GMV同比增长 19.7 2025 年 10 月 14 日，华源证券发布报告指出，2025 年 9 月抖音美妆类目 GMV 同比增长 19.7%，环比下滑 10.4%。抖音美妆 TOP20 榜单 7 个新品牌上榜，国货品牌自营表现亮眼，TOP20 美妆品牌榜单中自营大于达人推广 GMV 贡献率的品牌数占比达 60%。 #国货美妆 #美妆护肤
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合伙人Mike2周前
高盛研报解读：小米汽车、IoT、互联网三大主线 高盛研究团队于 2025年11月1日晚间发布小米集团研究报告《Addressing key investor debates/questions; Still a speed bump near-term but favorable 12m risk-reward》。尽管近期面临短期调整压力，但小米12个月风险收益比处于历史高位——维持买入评级，调整后12个月目标价为港币56.5元（较前次目标价下调港币9.5元），对应31%的上行空间。#行业研究 #壹渥观察
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牧哥研报解读2周前
高盛：领益智造增长预期与估值分析研报解读 #上热门 #高盛 #领益智造
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源头信息哥4周前
【28251021】高盛研报： 2025年10月19日高盛研报之走向世界的征程，源哥深度解读。高盛指出，我国出口正经历从“世界工厂”向“走向世界”的结构性转型。自2001年加入WTO以来，中国在全球制造业增加值中的份额从11%升至2024年的33%，奠定全球第二大经济体地位。 这一转型体现在三大维度：一是**市场多元化**。受中美关系影响，出口重心从发达市场转向新兴市场和“一带一路”国家，目前对“一带一路”贸易占比达47%，较2005年提升15个百分点。二是**价值链升级**。出口结构从玩具、纺织品转向机械、电子及以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”，技术含量显著提升。三是**模式拓展**。企业不再局限于商品出口，而是通过海外直接投资（ODI）在本地建厂，增强供应链韧性，同时推动服务、知识产权与文化输出，如跨境电商、数字娱乐等。 驱动这一趋势的五大因素包括：**汇率优势**支撑出口价格竞争力；**供应链主导地位**带来15%-60%的成本优势；**海外利润溢价**使海外毛利率高出国内约20%；**5000万海外华人**提供人才与市场桥梁；最根本的是**产品竞争力提升**，高强度研发投入使中国在新能源、无人机、通信设备等领域具备全球竞争力。 该转型已反映在上市公司业绩中。海外收入占比从2018年的14%升至16%，预计2028年将达19.2%-20.6%，未来三年每年为MSCI中国公司EPS增长贡献约1.5个百分点。尽管面临关税风险，但企业抗压能力增强，对美销售敞口已降至4%。即便遭遇极端关税，对盈利拖累预计仅1.2%，扩张仍是净利好。 高盛筛选出25家“走向全球领导者”，平均海外收入占比34%，集中在零售、资本货物与科技硬件领域。 总体而言，我国出口已从低成本制造迈向高价值输出，实现市场、产品与模式的全面升级。依托成本、供应链与研发优势，海外扩张正成为企业增长核心动力。尽管地缘风险存在，但“走向世界”的趋势不可逆转。 #出口 #小米 #宁德时代 #中际旭创 #比亚迪
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IIR咨询4天前
高盛（Goldman Sachs）董事长兼CEO苏德巍（David Solomon）认为，职业转型可能需要读MBA，职场晋升更应关注在实践中学习成长#职场#晋升#培训#MBA#高盛
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段逍遥投资备忘录3周前
高盛，三季度的逻辑 #高盛 #投资
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非某人1周前
高盛：没有一家公司确认收到了大规模订单或明确的生产时间 #人形机器人
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合伙人Mike4天前
高盛对话：Uber首席执行官 这位CEO介绍了公司平台的演进进展，强调作为全球唯一同时运营出行和外卖双市场的企业，Uber通过移动端和外卖端的相互赋能实现了显著的协同效应。我个人觉得，相对于国内的滴滴出行，通过观察Uber这家全球化运营的同类公司，可以看到更多样化的全球市场。自动驾驶、会员服务，出行和外卖协同，这些都是未来AI落地的实际场景。 #壹渥观察
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源头信息哥6天前
【20251113】彭博社最新消息： 2025年11月12日，彭博社电，高盛将中国降息预期推迟至2026年一季度。在央行释放将以更耐心方式引导经济的信号后，高盛等国际机构撤回了年内进一步宽松的判断。央行在周二报告中重提“跨周期”政策调整，该表述时隔一年后重现，凸显政策重心转向中长期结构平衡，而非短期稳增长。 这一信号迅速改变市场预期。高盛经济学家据此将中国下一次政策利率与存款准备金率下调时点，从2025年底延后至2026年第一季度。他们指出，央行愿容忍信贷增速进一步放缓，不会急于全面宽松。事实上，尽管年初货币政策立场从“稳健”转为“适度宽松”——为2010年以来首次——但全年仅在5月降息10个基点，宽松幅度远低于“大放水”预期，政策克制超乎市场想象。 浙商证券亦认为，2025年底前降息或降准可能性已显著降低，全面宽松更可能留至2026年初，为明年经济平稳开局提供支持。此前，花旗集团与彭博经济已相继修正观点，预计年内无进一步降息，市场共识正逐步形成：政策节奏将更为审慎。 尽管面临第二轮中美贸易战压力，中国经济展现韧性，叠加人工智能等技术突破提振信心，股市连续数月走强。但决策层保持冷静，未因市场回暖而加快刺激步伐。 市场运行平稳：周三央行将人民币兑美元中间价设在2024年10月以来最强水平，但汇率波动有限。10年期国债收益率稳定在1.8%，1年期利率维持1.4%，反映流动性预期总体平稳。 潜在风险仍存：若政策支持长期不足，可能延缓通缩缓解，延长房地产调整周期，持续抑制消费信心。结构性问题若未及时应对，将影响经济长期健康。 彭博经济认为，当前仍需政策支持以应对价格战对企业利润的侵蚀。但经济下行压力边际缓解，反而可能成为推迟行动的理由。央行大概率将在2025年底前按兵不动，静待更明确的经济信号。#降息 #降息降准 #降息有什么影响 #降息了你的房贷能省多少 #房地产
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于生（第一性思考）6天前
中国全面去除美国化 #说真话 #内容太过真实 #vlog十亿流量扶持计划
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牧哥研报解读3周前
高盛：领益智造AI设备组件业务增长 #上热门 #高盛 #领益智造
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财经观察室4天前
深夜财经第185期：高盛最新中芯国际研报 #股票 #股票知识 #股民 #股民交流 #财经
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经年剧场4天前
首富护花：惩女星慑高阳威，助她成资本代言 * #父耀星途 #好剧推荐
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硬核解读6天前
高盛预警：美股未来十年跑输全球！中国印度撑起新兴市场增长 #美股 #A股 #中国 #经济 #财经
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苏涵Susuhan6月前
高盛研报：未来一年美元将贬值10% #掘金计划2025 #美元为何突然大跳水 #美元崩了对人民币的影响 #从美元大跌分析特朗普未来动作
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嘴碎洛5月前
高盛选出了中国十巨头企业！并预测未来全球资金都会流入中国 #dou来守护钱袋子#100种求稳人生#民企十巨头 #高盛 #股市
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老廖论市4天前
医药逆势上涨，高盛十大股曝光#股市#医药 #高盛
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