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T王T哥1周前
谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理 根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。 1. 光学元件与核心器件 腾景科技 (688195) 核心地位 OCS核心光学器件供应商 业务占比约 28% 光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。 赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。 光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。 福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。 天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。 2. 整机与系统集成 德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。 凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。 中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。 3. 其他相关领域 液冷散热： 英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。 光纤： 长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。 PCB： 沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。 电源： 麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。 广告服务： 蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。 #谷歌概念股 #a股行情
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吉哥股吧1周前
#A股复盘 #商业航天 #福建概念 #AI应用端 #谷歌产业链
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费雪电台1周前
谷歌刚发布的第七代TPU芯片Ironwood，训练和推理性能直接较前代暴涨四倍，一个集群能串起超九千颗芯片，搭配的还是最顶尖的1.6T光模块。更狠的是，谷歌明确喊出“每六个月算力容量翻倍”，未来四到五年要实现“一千倍能力提升”的目标！这波算力竞赛，会不会复刻当年英伟达的造富神话？中国公司能不能分到一杯羹？今天咱们就把这事说透！ 先给大家划重点：谷歌这波操作，本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏，Gemini 3.0这样的超级AI，得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后，需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体，到光模块、环形器，每一个环节都藏着真金白银的机会。 可能有人会问：这和之前英伟达的红利比，哪个更值得关注？答案是：毫不逊色！之前英伟达显卡热销时，国内供应商跟着赚得盆满钵满；现在谷歌这条新赛道，不仅需求规模相当，而且中国企业早就凭借技术优势，卡位了多个核心环节。 重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司，你可别错过： 首先是中际旭创，绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商，它2025年相关订单金额已经超五十亿元，还签了三年长期供货协议。 其次是福晶科技，靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料，全球市占率超六十个百分点，而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示，公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三，高性能光学元件的需求爆发，直接让这家公司的盈利能力大幅提升。 还有赛微电子，手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证，这种核心芯片单台价值约三千美元，毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权，但过渡期代工协议依然有效，未来谷歌OCS需求持续增长，它还能持续受益。 最后不得不提腾景科技，堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件，单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点，已经通过谷歌白名单，2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件，对应收入约一点五亿元，后续还有直接招标的机会，增长空间相当可观。 #谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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价值异动1周前
福晶科技：上海微电子借壳传闻炸场！凭啥成 “光刻机晶体一哥” 本博客由价值异动免费提供！上海微电子借壳风搅动赛道，福晶科技直接被带火 —— 作为全球激光晶体隐形冠军，它才是光刻机产业链的 “硬核玩家”！ 手握 LBO 晶体 80%、BBO 晶体 50% 的全球市占率，国内唯一量产 KBBF 晶体的企业，给上海微电子 DUV 光刻机供核心组件，晶体寿命 8000 小时碾压国际竞品的 3000 小时。更牛的是纳米级工艺，光学元件面型精度达 λ/20，直接影响光刻机曝光质量。 2025 上半年营收增 18.1%，净利增 16.96%，毛利率飙至 57% 远超行业！客户覆盖 IPG、锐科激光等全球巨头，复购率超 80%，还打入欧洲核子研究中心供应链。战略紧盯高端替代，刚推出大口径 BBO 电光调制器填补国内空白，还加码 AI 光子计算配套元件。 但借壳传闻未证实，KBBF 专利 2026 年到期是隐忧！揭秘晶体龙头的增长逻辑，这波风口能接住吗？ #热点 #A股 #上海微电子 #福晶科技 #AI @抖音创作小助手 @抖音小助手
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江湖小飞哥1周前
继续炸，四季度最强主线！ 谷歌产业链大爆发！ #股票#金融#投资
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T王T哥1周前
谷歌OCS概念爆发！ A股核心公司梳理 OCS 的全称是 Optical Circuit Switch，即光路交换机。 它是用来做什么的？ 在传统的数据中心（包括AI计算集群）中，服务器之间通过“电交换机”进行连接和通信。而OCS是用“光”来代替“电”进行信号交换和路由。 它的巨大优势是什么？ 特别是在大规模AI训练（如连接成千上万个GPU的集群）中，OCS相比传统电交换机具有更低延迟、更低功耗、更高带宽的潜力。这能显著提升大规模计算的效率并降低运营成本。 谷歌OCS概念相关的A股公司 一、核心技术与部件层（概念性最强，想象空间大） 光库科技：该公司是A股市场最核心的OCS概念股。其核心优势在于铌酸锂系列产品，包括高速调制器。铌酸锂调制器是实现高速电光转换的关键芯片，被认为是未来大规模光交换网络和相干通信的基石技术，与OCS的技术路径高度相关。 天孚通信：全球光器件平台型龙头。OCS系统由大量精密的光学元件（透镜、隔离器、MUX/DeMUX等）构成。天孚通信作为上游“卖水人”，其高端光器件平台能力是任何先进光系统（包括OCS）研发和制造的基础。 二、光模块供应商层（逻辑最直接，业绩可见性相对较强） 中际旭创：全球光模块绝对龙头，是谷歌在400G/800G/1.6T等高速光模块领域的核心供应商。数据中心内部光连接技术的任何革新（包括引入OCS），都会持续增加对更高速率、更多数量光模块的需求。 新易盛：全球领先的光模块供应商之一，同样深度参与北美云巨头的供应链。其强大的技术实力和产品线使其成为AI数据中心升级浪潮中不可或缺的一环。 三、光学材料与元件层（更上游的支撑） 腾景科技：专业从事精密光学元件、光纤器件的研发制造。其产品是光模块和更复杂光系统的基础组成部分。 福晶科技：全球激光晶体龙头，并扩展至精密光学元件。其技术积累在高端光学领域有重要价值。#谷歌OCS #谷歌AI
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锋捕股浪1周前
谷歌TPU、OCS概念股 #谷歌 #OCS #算力 #股票 #金融
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猫哥来啦1周前
谷歌TPU芯片OCS概念🦴 喜欢的朋友点点关注点点赞，谢谢大家！
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江湖小飞哥1周前
炸了，OCS需求爆发！ 谷歌推出最强AI芯片 #股票#金融#投资
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玺总财经1周前
聊聊谷歌的OCS #ocs 光交换机#谷歌#投资#AI#财经
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TechScopeLab-科境坊1周前
13分钟！谷歌TPU核心赛道全解析 关于TPU，看这一篇就够 什么是TPU？和GPU什么区别 什么是OCS？#OCS交换机 #TPU #光模块 #谷歌
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财报解读1周前
谷歌概念股，谷歌TPU概念股 OCS交换机概念股，赛微电子 #谷歌概念股 #算力概念股#光模块概念股 #上热门🔥
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招财喵喵1周前
谷歌AI基建 藏着这些中国供应商 #AI #谷歌 #财经 #股票 #股民
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方一Bruce1周前
Ocs横空出世！谷歌彻底改写算力格局#干货 #知识分享 #热点 #Ocs#投资
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江湖小飞哥1周前
错过 OCS 和谷歌链？ 后续机会看这里！ #股票#金融#投资
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每日研报纪要1周前
谷歌算力产业链标的梳理#谷歌 #算力 #AI算力 #ocs交换机
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股海作手E神1周前
谷歌TPU、OCS概念股 #谷歌 #OCS #算力 #股票 #金融
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研报速译1周前
谷歌链算力公司梳理 谷歌链算力公司梳理#谷歌 #OCS
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赛博 G1周前
OCS，谷歌TPU爆发的最大增量！
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老林白话科普1周前
谷歌OCS全光交换：AI算力的“光速高速公路”，产业链深度解析
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进击的IR1周前
OCS，谷歌TPU爆发最大增量的产业研究 #OCS #谷歌TPU #谷歌 #产业研究 #光电路交换机
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小小罗的价投之路1周前
OCS又来了？ OCS是炒作还是未来？#德可利 #腾景科技 #光库科技
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布懂就问了1周前
谷歌的秘密武器？爆火的谷歌gemini 3的背后功臣——OCS光交换产业解析！ #OCS #谷歌 #光交换机 #gemini #光模块
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倪的情报1周前
赛微的技术 vs 光库的独家，谷歌 OCS 蛋糕谁吃更多？ #赛微电子#光库科技#OCS交换机 #谷歌
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宇恒论股1周前
谷歌产业链 核心名单全梳理 谷歌产业链 核心名单全梳理#谷歌 #光模块 #ocs #中际旭创
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公司前景大追踪1周前
#光学通信 #激光雷达 #光模块
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周涛论财经1周前
谷歌这一招“移形换影”让英伟达最头疼 #A股 #股票 #炒股 #OCS #光交换#国产替代
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短线十三浪1周前
大盘暴跌，他却逆势大涨，一条神秘赛道正在悄悄崛起 #谷歌#ocs #蓝色光标 #赛微电子 #光库科技
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旗帜🚩 🚩 🚩1周前
内容仅作科普，不构成投资建议 #知识分享 #股市 #每日分享 #股票 #每天跟我涨知识 @DOU+小助手
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资本洞见局1周前
撬英伟达墙角！谷歌链核心名单全梳理 谷歌崛起！谷歌TPU是不是真的能撼动英伟达的霸主地位？这条新兴产业链中，哪些环节最具投资价值？A股又有哪些公司已经深度布局？#谷歌 #光模块 #OCS#英伟达 #中际旭创 #先导智能#三花智控#润和软件#软通动力#中国电建#海康威视#大华股份#胜宏科技#特变电工#工业富联#江波龙#科技#半导体#AI#PCB#领益智造#紫金矿业#4000点#3900点 #三季报#业绩#收评#收盘#A股#CPO#阳光电源#宁德时代#国产替代#管制#行业分析#价值投资#深度拆解#企业年报#中报业绩#半导体#国产替代#中芯国际#寒武纪#海光信息#兆易创新#北方华创#沪硅产业#立昂微#中晶科技#清溢光电#路维光电#龙图光罩#南大光电#晶瑞电材#上海新阳#中微公司#新凯莱#拓荆科技#中科飞测#精测电子#盛美上海#至纯科技#中科信#长川科技#彤程新材#华懋科技#安集科技#鼎龙股份#江丰电子#兴森科技#深南电路#中油资本#寒武纪#液冷服务器#AI服务器#浪潮信息#中科曙光#曙光数创#中兴通讯#新宙邦#巨化股份#英维克#申菱环境#海鸥股份#飞荣达#银轮股份#中石科技#永贵电器#瑞可达#高澜股份#曙光数创#科华数据#浪潮信息#朗进科技#兆易创新#智飞生物#复星医药#泰格医药#凯莱英#药明康德#分红#中报#三季报#百济神州#创新药#CRO#新易盛#长城军工#中国长城#胜宏科技#公司分析#深度分析#价值投资#深度拆解#英伟达#订单#今天#业绩预告#业绩#怎么样#估值分析#光模块#CPO#贝因美#恒生电子#深南电路#胜宏科技#鹏鼎控股#沪电股份#东山精密#PCB#上玮新材#恒瑞医药#新易盛#工业富联#胜宏科技#拓维信息#中际旭创#生益科技#回落#合富中国#华为#多晶硅#工业硅#反内卷
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信创学聘网2年前
EUV光刻机里面中国技术有哪些？#芯片 #半导体 #光刻机 #EUV光刻机 #芯片制造 #芯片技术
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TechScopeLab-科境坊1周前
谷歌TPU打破英伟达霸权？市场进入后英伟达时代？ 谷歌辉煌11月回顾 TPU最大的增量是什么？#谷歌 #TPU #META #OCS
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猫哥来啦1周前
谷歌AI硬件概念🦴全梳理 喜欢的朋友可以点赞关注➕收藏哦！谢谢大家！#谷歌 #AI
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超短总教头1周前
谷歌OCS光通信全面大爆发，陈小群浑身解数点不动的航发或将碰到两个严重问题！#财经知识 #股民交流 #行情分析 #短线交易 #龙头
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小七聊财经1周前
谷歌大A小伙伴最全梳理 #股票
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九月秋来1周前
赛微电子：MEMS代工龙头乘AI东风，OCS黄金赛道核心受益者#强烈推荐 #上热搜 #原创作品
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齐德龙东强1周前
谷歌OCS光交换机，重塑AI算力/应用生态，相关产业逻辑完整梳理 #财经 #股民 #干货分享 #科普 #谷歌
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巨丰驰股达摩院1周前
AI应用深挖赛道核心梳理 #AI应用 #谷歌OCS #千问 #灵光 #谷歌Gemini
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胖虎哥投资笔记1周前
谷歌OCS技术路线及产业链企业解析#谷歌#ai#ocs#数据中心#光通信
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螺丝财经1周前
谷歌产业链大汇总
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迪拜炒家1周前
11月26日谷歌AI生态 #谷歌AI #人工智能 #TPU #OCS交换机 #股市
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南山郭叔1周前
OCS上涨之后，a股谷歌链下一个起飞点是什么? #OCS #谷歌链 #PCB #热点题材 #laoduo解读
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老李投研pro1周前
第七集：07期|德科立：谷歌产业链加持下的光通信硬核玩家 本期为大家开箱一家谷歌产业链加持下的光通信硬核玩家。德科立作为光通信的细分龙头，刚好踩中了AI算力的风口，靠着长距离光模块的技术壁垒和谷歌OCS供应链的独一份卡位，成了直接受益者。#德科立 #谷歌 #AI硬件 #算力
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爱科技的小牛1周前
#谷歌 谷歌的OCS的机会
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研报分享1周前
谷歌ocs拆解细分 内部结构 #股票 #短线交易 #谷歌
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未来势角1周前
谷歌OCS引爆谷歌AI链，现在OCS有三条技术路线抢蛋糕：分别是微振MEMS、数字液晶DLC方案和压电陶瓷DLBS。 #人工智能 #谷歌 #OCS#未来科技
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焱烨1周前
谷歌概念龙头 #谷歌ai
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研报速译1周前
谷歌OCS光交换机产业链投资机遇 谷歌OCS光交换机产业链投资机遇#光交换机 #谷歌光交换机
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股市墙头草1周前
光库科技简要分析 国内光通信器件龙头，通过收购武汉光库切入谷歌OCS供应链，成为下一代数据中心技术的前沿企业之一，核心布局OCS（光电路交换）技术。
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林毅1周前
靠算力甩开英伟达？下一个风口，谷歌OCS #财经 #行情 #股票
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股精财经1周前
11月26日 (5) ##谷歌Gemini3系统供应商
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东方板客1周前
11月26日，谷歌OCS低位谷盘点 #股票#金融#投资
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老林白话科普1周前
谷歌TPU爆火！一文看懂背后的产业链机会
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AI涛哥 (洋葱头)1周前
OCS？谷歌自研还是采购第三方？ #AI #谷歌 #OCS #英伟达
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