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何毅财经课堂5天前
美国放行H200出口，意味着他们的技术封锁全面溃败 英伟达H200放行背后，是美国技术封锁的溃败，是中国的破局之路的成功#人工智能#经济#财经#零距离看懂财经
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NewSpot捕讯3周前
解禁H200美对华芯片展突然放水 一、业绩与预期 若特朗普团队最终批准英伟达H200芯片对华出口，将直接提振公司业绩。中国是AI算力的核心需求市场，H200作为高端AI芯片，潜在订单有望提升英伟达的数据中心业务收入（其数据中心业务占比超80%）。市场预期，此次“松绑”或使英伟达在华营收恢复至管制前水平，进一步巩固其“全球市值最高公司”的盈利韧性。 二、潜在风险 政策不确定性是核心风险：一方面，美国出口管制政策的反复性（如特朗普过往对半导体管制的强硬立场）可能导致审批“流产”，影响市场对英伟达的业绩预期；另一方面，若美国国内科技保护主义势力反对，可能引发供应链波动，甚至拖累公司在美业务的合规成本。 三、市场地位 英伟达在AI芯片领域的垄断地位短期难撼动：H200的性能优势（如算力、能效比）使其成为全球AI企业的“刚需”。此次出口传闻若成真，将进一步强化其在华市场份额，巩固“AI算力基础设施核心供应商”的地位，而竞争对手（如AMD、英特尔）的市场空间或被挤压。 四、估值与焦虑 英伟达当前高估值（市盈率超100倍）隐含“政策宽松+需求爆发”的预期。若H200出口获批，估值逻辑将从“政策风险折价”转向“业绩增长溢价”；但反之，若政策反复，市场对其增长的焦虑将加剧，估值或面临回调压力。 五、关键变量 政策审批是核心变量：美国政府的最终决策（是否发放许可证）、中美科技博弈的走向（如技术脱钩的节奏），以及中国本土AI芯片的替代进度（如华为昇腾的突破），将直接影响英伟达的市场空间。 六、增速与动作 英伟达的增长动力来自AI算力需求爆发，而H200出口是其“抢占中国市场”的关键动作。若获批，公司营收增速有望维持高位（预计数据中心业务增速超30%）；同时，公司或加速产能扩张，以满足全球（尤其是中国）的AI算力需求。 七、分歧与总结 市场分歧聚焦于“政策可行性”与“长期竞争格局”：乐观者认为，出口放宽将释放业绩潜力，巩固英伟达的垄断地位；悲观者担忧政策反复性，以及本土替代对公司的长期冲击。 总结：H200对华出口传闻是英伟达“业绩修复”与“政策博弈”的交叉点。短期看，政策审批结果将直接影响股价波动；长期看，AI算力的刚性需求与技术壁垒仍将是英伟达的核心优势，但地缘政治风险需持续关注。投资者需权衡“政策红利”与“不确定性” #NVDIA #英伟达 #黄仁勋 #川普 #H200
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索罗陈财经5天前
美国对华芯片松绑，利好哪些科技主线？ #芯片 #英伟达 #H200 #基金 #热点
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Tony老师不搞“机”3天前
突发！美国临时改口放开英伟达H200芯片出口中国！ H200芯片有什么优势呢?#H200#芯片 #出口 #英伟达 #美国
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道4天前
摩尔线程现阶段还能追吗？选英伟达还是摩尔线程？ 英伟达H200对华开放的新视角：供应链重构与技术主权博弈 英伟达H200对华开放的本质，是全球半导体供应链重构背景下的一次“有限妥协”。尽管美国仍通过算力限制（如NVLink带宽缩减）维持技术壁垒，但此举折射出三重深层逻辑，对国产芯片行业的影响远超短期市场波动。 #### **1. 供应链韧性：从“全面封锁”到“可控渗透”** 美国对华芯片管制正从“一刀切”转向“精准管控”——允许H200这类次顶级芯片进入中国市场，既满足中国AI企业的部分算力需求，又通过性能阉割防止技术溢出。这种策略旨在延缓中国自主研发进程，同时为美企保留在华商业利益。对国产芯片而言，这既是挑战（高端市场被挤压），也是机遇：倒逼国内产业链加速“去美化”，例如中芯国际N+2工艺的量产进度、长鑫存储DRAM技术的突破，都可能因外部压力获得更多资源倾斜。 #### **2. 技术主权博弈：从“替代”到“超越”** H200的开放暴露了国产芯片在生态构建上的短板——CUDA生态的成熟度仍是最大护城河。但中国企业的应对策略正在转变：不再局限于硬件参数追赶，而是转向“场景定义芯片”。例如： • 摩尔线程放弃与英伟达正面竞争游戏显卡市场，转而深耕工业仿真、数字孪生等垂直领域，其MTT S4000芯片通过定制化IP核实现能效比反超； • 阿里平头哥将含光800从云端推理芯片升级为“训推一体”架构，通过算法优化弥补制程差距； • 小米则通过投资黑芝麻智能、地平线等企业，构建车规级芯片联盟，以“群体突破”对抗单点技术封锁。 #### **3. 地缘经济分化：从“中美对抗”到“阵营竞合”** H200的开放可能加剧全球半导体阵营分化：一方面，中国与欧洲（如Imec）、中东（如沙特阿美）的合作深化，通过联合研发绕过美国限制；另一方面，东南亚成为新的产能转移地（如马来西亚封测厂扩产）。国产芯片企业需重新定位： • 短期：利用非美技术体系（如RISC-V架构、Chiplet封装）构建替代方案； • 长期：通过“一带一路”输出技术标准（如中国AIoT协议），争夺新兴市场话语权。
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机机如律令5天前
12.9-英伟达 h200 放开中国出口管制，我觉得这是利空落地，利好国产替代。 #英伟达 #美国 #财经 #热门 #人工智能
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量子极算5天前
美国政府批准H200芯片，中国AI产业迎来新挑战！ 英伟达清库存嫌疑？国产AI芯片的机遇来了！#H200 #AI算力 #英伟达 #国产AI芯片
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小深ai硬件分享3天前
刚刚！美国正式宣布放行H200，这对国内算力行业有何影响？#深度学习 #深度学习服务器
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Qiuming5天前
美对华解禁英伟达H200芯片，但设25%“回流费”与审查机制 报道： 2025年12月8日，美国特朗普政府正式拍板，允许英伟达向中国出售其上一代旗舰AI计算芯片H200。消息一出，英伟达股价应声上涨，市值攀升至4.51万亿美元。然而，此项批准附带了苛刻条件：美方将通过一套“回流审查”机制，对每颗销往中国的H200芯片抽取25%的费用。 美政府在声明中直言，此举的前提是确保美国拥有“代差优势”——其本国客户已转向更先进的Blackwell及未来的Rubin架构。分析指出，这是一步“阳谋”：在维持英伟达市场统治力的同时，通过关税“收割”利润，并将对手的技术标准锁定在以美国为核心的体系之内。 技术性能上，H200采用台积电4nm工艺，基于Hopper架构。其计算能力约为此前获批对华销售的“阉割版”H20的六倍，但仍远逊于最新的Blackwell芯片，处理性能仅约为B300的四分之一。有行业报告显示，Hopper芯片在全球前20大公开GPU集群中仍占主导。 对英伟达而言，这无疑是一场重大胜利。CEO黄仁勋多次与特朗普会谈推动放宽限制，他曾评估中国是一个价值500亿美元的市场。近期，英伟达在国会的游说也取得成功，可能强制其“美国优先”供应芯片的《GAIN AI法案》未被纳入必须通过的国防法案。 尽管如此，25%的额外成本与繁琐的物流流程（芯片须先由台积电运至美国，经工业与安全局审查完税后再出口至中国）为实际交易蒙上阴影。英伟达官方回应称此安排“照顾了美国利益”。此举对全球AI产业格局的长期影响，仍有待观察。 https://www.semafor.com/article/12/08/2025/commerce-to-open-up-exports-of-nvidia-h200-chips-to-china https://www.wsj.com/tech/nvidia-china-exports-h2000-chips-5943aa48?mod=tech_lead_story
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龙科多5天前
英伟达H200获准对华出口，但对华为昇腾，寒武纪，摩尔线程等影响不大，国内现在都在推算力集群、异构集群。同时，对国内有实力的大企业来说，不希望面临风险，还会继续推进国产AI芯片替代。#英伟达H200 #AI芯片#对华出口 #华为昇腾芯片
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音乐日记4天前
台媒:美国放开英伟达H200，说明大陆AI芯片又要突破了！
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林84天前
简介：英伟达H200对华出口解禁叠加SpaceX万亿估值IPO，美国科技与资本领域双线迎来关键变动，全球产业链与太空经济迎新变量。 话题：#英伟达H200对华解禁# #SpaceX万亿IPO# #全球科技贸易新动态# #商业
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航空观察室3天前
美国又想卡脖又想赚钱，H200成特朗普新筹码，要看懂背后门道 #全球创作者计划 #零基础看懂全球 #H200 #英伟达芯片
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无穷小智4天前
H200vs.摩尔线程 中国考虑要不要使用 美国解禁对华H200芯片，中国可能考虑只购买一部分，H200技术优势在哪？中国为什么考虑不采购英伟达H200，为什么英伟达市场冷淡，寒武纪 华为昇腾 壁仞科技 中国已经走出一条不依赖别人的芯片道路#芯片科技 #英伟达 #人工智能 #国产替代 #摩尔线程上市
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高高理财笔记4天前
突发！H200芯片对华放行，三大受益赛道别踏空。颠覆认知！25%分成背后，H200放开的真正博弈 #金融 #财经知识 #交易干货 #金融知识 #十亿流量扶持计划
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易点财经3天前
特朗普允许英伟达出口芯片对国内半导体行业核心龙头企业的影响 当地时间12月8日，特朗普宣布允许英伟达向中国出口H200 AI芯片，附带25%销售额上缴美国政府的条件，相关细节正由美国商务部敲定。地缘政策的松动为半导体市场注入了新的变量-美国政府宣布允许英伟达对华出口H200 AI芯片，这一决定与拜登政府时期的全面管制策略形成鲜明对比。H200芯片是英伟达于2023年11月13日发布的新一代人工智能芯片，其为H100的升级产品，仍然采用 NVIDIA Hopper 超级芯片架构，主要面向超大规模的大模型训练和推理工作场景。 该芯片配备HBM高带宽内存架构，搭载HBM3e技术实现141GB内存容量和4.8TB/秒带宽，较H100内存容量提升1.8倍、带宽提升1.4倍，内存带宽是A100的2.4倍。单精度浮点运算性能较H100提升60%至90%。此外，DGX H200系统配备8个H200 GPU，搭载1,128 GB显存，GPU间双向带宽达每秒7.2TB。该芯片与H100系统兼容， 云服务提供商无需更改现有基础设施即可部署。 此前，这款芯片因性能密度超标，被拜登政府列入对华禁售名单，英伟达不得不为中国市场量身打造“降级版”H20芯片。知情人士透露，允许出口性能稍逊的H200芯片，被视为对英伟达力推销售更先进的Blackwell芯片主张的折中方案。此前，英伟达曾游说特朗普政府向中国客户出售其更先进的Blackwell及后续的Rubin芯片，但最终未获放行。 这一决定被视为英伟达的重大游说胜利，可能帮助其重新夺回在中国这一关键市场中损失的数十亿美元业务。H200出口松绑能否缓解芯片涨价压力？涨价是成本驱动还是战略布局？企业、渠道商与消费者又该如何应对？#人工智能 #ai #AI创作浪潮计划 #抖音知识年终大赏 #燃起来了大国重器
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北大研哥5天前
特朗普突然放开H200芯片 意欲何为？国产芯片要如何应战？ #全球创作者计划 #英伟达 #特朗普 #H200
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麒元观点5天前
宣布允许出售 H200 芯片，这一政策转向将带来哪些影响？
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九月秋来4天前
半导体设备与零部件——在H200的“松绑”中迎来国产替代的“压力测试”与具体投资机会
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雾里看花5天前
美对华放行H200芯片 英伟达盈利前景备受关注#创作成长 #芯片 #半导体 #科技 #英伟达 @抖音小助手
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瑜见财富5天前
H200芯片解禁相关ETF H200芯片解禁的主要影响，华宝基金认为，主要可以关注这几个重点方向。 其一，继续利好英伟达产品的销量，所以利好光模块、PCB等传统海外算力产业链。 其二，如果H200芯片推动国产算力部署CAPEX提升，则对浪潮、华勤等国产服务器公司形成毛利率和业绩的带动作用。 其三，对国产算力芯片有小幅情绪利空，但大趋势不变。 相关ETF有哪些呢？ 市场有风险，投资需谨慎！#ETF#芯片#涨知识 #知识分享 #千亿流量扶持计划
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NewSpot捕讯5天前
特朗普政府批准英伟达有条件对华出口H200芯片 美国前总统特朗普于12月8日通过社交媒体宣布，所长带你深度解读，在“保障国家安全”前提下，批准英伟达向中国及其他国家的“合格客户”出口H200人工智能芯片，但明确禁止其更先进的Blackwell架构及下一代Rubin芯片对华销售。该政策同样适用于AMD、英特尔等其他美国芯片制造商，具体细节将由美国商务部后续敲定。 #nvda #英伟达 #特朗普 #黄仁勋
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财论社5天前
特朗普允许向中国出售H200芯片#英伟达 #华为昇腾 #国产替代 #国产替代芯片
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六六的投资笔记3天前
英伟达H200获批入华，但这25%的“过路费”烫手吗？ #财经知识 #英伟达 #科技
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上市公司追踪4天前
同意卖H200芯片，每颗加价25%！利好这些国产芯片 #h200芯片 #英伟达 #抖音精选计划 #小知识
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黄小勋5天前
英伟达h200能来，我们领导还表达了欢迎，然后事情就变得有意思起来，整个行业都活动了起来，工厂螺丝扭起来吧，光模块pcb还不起来干活！#英伟达 #光模块 #pcb #芯片 #ai
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大眼睛看天下4天前
特朗普放开H200，值得探讨的三个问题 #英伟达 #H200 #中美AI #人工智能#AI芯片
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UncleSlay4天前
H200 解禁利好 这次 H200 解禁对真正在做 AI 的公司来说是实打实的利好，别被外面的噪音带节奏。缺芯就是缺芯，该囤的还得囤，整体行业和出海应用都因此受益不少。 #H200解禁 #AI芯片 #英伟达 #国产算力 H200 解禁利好
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杉杉有话说5天前
英伟达重返中国市场，特朗普批准H200芯片对华销售！#英伟达 #芯片
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讲算力的三师兄5天前
h200解禁，如饮鸩止渴，温水煮青蛙，特朗普的顶级阳谋！#算力#国产算力
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小麦（AI算力）5天前
H200突然宣布解禁，允许英伟达向中国售卖 #英伟达 #H200 #中美博弈 #AI算力
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艾普投研4天前
H200若放开，哪些板块最受益 #英伟达 #H200
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关中铁人张大户5天前
H200芯片入化，冲击国产芯片？说说利弊 #芯片 #英伟达 #AI #人工智能 #半导体
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咖姐的第六感财经4天前
H200芯片入华，算力捷径与自主之路 #财经 #热点解读 #咖姐 #猫投鹰公社
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阳阳储蓄计划3天前
芯片战争，我们还会要英伟达的卡吗？ #算力 #英伟达 #黄仁勋#ai #芯片
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科言说科研5天前
我们会允许英伟达H200卖进来? #英伟达 #AI芯片 #科言说科研
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道4天前
#英伟达 重新开放H200，如何重新定义英伟达估值？ #特斯拉 #英伟达 #英特尔
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沪深彭总5天前
英伟达H200放行，谁是A股最大赢家？ 英伟达H200放行，谁是A股最大赢家？#财经 #股票知识 #沪深彭总 #股票
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捷哥的行业宇宙5天前
今天有三个赛道值得大家重点关注，建议收藏后仔细观看特朗普官宣，允许英伟达向中国客户交付H200 AI芯片，这款芯片的性能啊，是H20的10倍。而且美国要抽25%的分成，这次解禁呢，意义重大，全球最先进的算力卡重新进入了中国市场，这必然会推动国内大厂恢复算力基建的投资。#算力 #存储#储能
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龙头观察员4天前
英伟达H200解禁，算力硬件利好5家公司 #牛市 #英伟达 #股民 #干货分享
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税发勇3天前
特朗普解禁 H200，国产芯片直接霸榜政府采购
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纳指星球5天前
英伟达H200放开下的投资思路#英伟达h200芯片 #半导体芯片 #半导体 #投资
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财经大白话1.03天前
特朗普解禁英伟达H200的背后真相 #英伟达 #H200 #特朗普 #财经知识
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大先生美投丨跃马国际5天前
特朗普批准英伟达出口中国！ #热点 #英伟达 #经济 #商业 #财经 特朗普宣布美国将允许英伟达AI芯片出口中国！美国商务部准备批准英伟达 H200 芯片出口中国。同样做法适用于AMD，英特尔和其他美国公司！
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共达地创新技术（深圳）有限公司4天前
英伟达H200放开后，你的项目算力该怎么选？ 英伟达H200放开后，你的项目算力该怎么选？押错芯片，三年后业务可能直接跑不动！#AI落地 #国产算力 #国产芯片 #AI算法 #芯片适配 #GPU #H200解禁 #英伟达
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财经园宝5天前
颠覆认知！25%分成背后，H200放开的真正博弈#英伟达H200 #国产算力 #财经热点#财经园宝
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上市公司我追踪5天前
英伟达H200放行，鸿博嗨起来了 #涨知识 #抖音精选计划 #英伟达 #股票知识
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娜宝研报纪要3天前
“H200或放开”下的思路 20251209
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弈道4天前
顶级操盘手 允许英伟达出售h200芯片 短期利好有哪些 顶级操盘手 允许英伟达出售h200芯片 短期利好有哪些 #游资心法 #短线交易 #股票市场 #股票知识 #股民
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K线不规律5天前
易中天，中际旭创，新易盛，天孚通信在H200芯片出口放开后的2026年预期分析 #中际旭创 #新易盛 #天孚通信 #光模块 #CPO
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超级辉5天前
英伟达H200芯片被准许出口 光伏设备异动是何原因？#股票#英伟达 #光伏 #卫星 #AI
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卧龙科技3天前
#美国#科技#涨知识#热点
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TechScopeLab-科境坊5天前
英伟达H200对华出口解禁 H200放开始末 H200处于什么水平？ 哪个环节最受益？#H200 #算力租赁 #英伟达 #GPU
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老李来了5天前
H200解禁，ai主线回归，英伟达概念股全解析#英伟达#英伟达概念股#老李来了#ai#超能下蛋鸭
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鲲鹏藏金阁5天前
#热点 #H200 #英伟达 #最新消息 #干货分享
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木子看市3天前
英伟达H200芯片对华出口，市场有哪些机遇？ 英伟达H200芯片对华出口，市场有哪些机遇？#H200 #英伟达H200 #CPO #光模块 #AI模型
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作手海棠（直播号）5天前
英伟达解禁 H200 ，国产芯片替代迎机遇？ #股民 #财经 #金融 #经济 #交易
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大鹅4天前
#英伟达 #股市分析 #股市 #涨停
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股海观潮人5天前
#感谢抖音我要上热门 #股民日常 #每日分享#涨知识
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李哥聊股市5天前
#英伟达#CPO#算力#光模块
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石亮-电子围栏厂-小小老板娘3天前
#硬盘涨价 #内存涨价 #H200 #源头实力厂家 #电子围栏
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#英伟达#黄仁勋#高端芯片 #国产芯片崛起 #AI竞争
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小张小张吃饭用缸4天前
董事长 自强不息
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