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无穷小智4天前
H200vs.摩尔线程 中国考虑要不要使用 美国解禁对华H200芯片，中国可能考虑只购买一部分，H200技术优势在哪？中国为什么考虑不采购英伟达H200，为什么英伟达市场冷淡，寒武纪 华为昇腾 壁仞科技 中国已经走出一条不依赖别人的芯片道路#芯片科技 #英伟达 #人工智能 #国产替代 #摩尔线程上市
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）4天前
摩尔线程炒作到多少，我们怎么看？ 英伟达H200对华开放对国产芯片行业及科技企业的影响分析 英伟达近期对华开放H200 AI加速卡（基于Hopper架构的高性能GPU），虽未完全解除高端芯片出口限制（仍可能附加算力/带宽约束），但其释放的信号将深刻影响国产芯片竞争格局。 对国产芯片行业的短期冲击与长期倒逼 短期看，H200凭借超算性能（FP8算力超60 TFLOPS）和大模型适配优势，可能挤压国产AI芯片（如寒武纪思元、壁仞BR100）在高性能计算场景的市场空间，尤其对依赖通用算力的云计算厂商形成吸引力。但长期看，此举将加速国产替代进程：一方面，政策端或进一步加码对国产芯片的扶持（如信创采购倾斜）；另一方面，倒逼国内企业聚焦差异化竞争——如在边缘计算、垂直场景（自动驾驶、工业AI）中优化能效比，或通过软件生态（如兼容CUDA的异构计算框架）降低迁移成本。 重点科技企业应对策略 • 摩尔线程：作为国产GPU新锐（MTT S80/S3000对标RTX 40系），需抓住“性能追赶+场景细分”双主线。其在图形渲染、元宇宙领域的布局可避开H200的大模型主战场，同时通过绑定国内云厂商（如阿里云、华为云）的定制化需求，巩固信创市场份额。 • 小米：芯片布局集中于自研SoC（澎湃S2/P1）和IoT芯片（如充电管理IC），对AI GPU依赖较低。其更可能通过“终端+生态”间接应对——例如，与国产AI芯片厂商合作优化手机端大模型推理效率，或在汽车业务中探索车规级芯片自主化。 • 阿里巴巴：平头哥含光800（云端推理芯片）已规模化商用，玄铁CPU覆盖物联网。面对H200，阿里云或采取“混合算力”策略：高性能场景短期采购H200，同时加速含光系列迭代（如提升训练能力），并通过云服务输出“国产+国际”弹性算力，降低单一供应商风险。 英伟达H200开放是“压力测试”，国产芯片需在技术突破（如先进制程、架构创新）和生态构建（软件工具链、行业解决方案）上加速，而科技企业的差异化布局（摩尔线程的场景深耕、阿里的云芯协同）将成为破局关键。
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财经土拨鼠4天前
英伟达H200 国产芯片 寒武纪 摩尔线程
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老郑说4天前
摩尔线程涨幅 20%， 本来以为美同意英伟达出口芯片给我们是对国内企业利空#摩尔线程 #英伟达 #H200 #国产替代
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龙科多5天前
英伟达H200获准对华出口，但对华为昇腾，寒武纪，摩尔线程等影响不大，国内现在都在推算力集群、异构集群。同时，对国内有实力的大企业来说，不希望面临风险，还会继续推进国产AI芯片替代。#英伟达H200 #AI芯片#对华出口 #华为昇腾芯片
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南山郭叔4天前
摩尔暴走不是偶然：新周期 第一枪已打响，别再站错队! #摩尔线程 #芯片 #H200 #股票 #laoduo解读
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懂聊商业3天前
英伟达放开对华限制，摩尔线程还有机会代替吗？国产代替真能够实现吗？内部会议分享#英伟达 #摩尔线程
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老李来了3天前
摩尔线程今日暴涨，是泡沫还是真价值？后期怎么看？#摩尔线程#摩尔线程最新消息 #英伟达#老李来了#股票
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老高AI笔记5天前
H200解禁是好事？国产独角兽的回答太硬了：你敢卖，我就敢战！#芯片 #华为 #特朗普 #老高ai笔记 #摩尔线程
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RD Captial2天前
摩尔线程：4400亿的“天空之城”，是A股的梦想还是价值投资？#摩尔线程 #新股上市 #GPU #国产替代 #财经
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道4天前
摩尔线程现阶段还能追吗？选英伟达还是摩尔线程？ 英伟达H200对华开放的新视角：供应链重构与技术主权博弈 英伟达H200对华开放的本质，是全球半导体供应链重构背景下的一次“有限妥协”。尽管美国仍通过算力限制（如NVLink带宽缩减）维持技术壁垒，但此举折射出三重深层逻辑，对国产芯片行业的影响远超短期市场波动。 #### **1. 供应链韧性：从“全面封锁”到“可控渗透”** 美国对华芯片管制正从“一刀切”转向“精准管控”——允许H200这类次顶级芯片进入中国市场，既满足中国AI企业的部分算力需求，又通过性能阉割防止技术溢出。这种策略旨在延缓中国自主研发进程，同时为美企保留在华商业利益。对国产芯片而言，这既是挑战（高端市场被挤压），也是机遇：倒逼国内产业链加速“去美化”，例如中芯国际N+2工艺的量产进度、长鑫存储DRAM技术的突破，都可能因外部压力获得更多资源倾斜。 #### **2. 技术主权博弈：从“替代”到“超越”** H200的开放暴露了国产芯片在生态构建上的短板——CUDA生态的成熟度仍是最大护城河。但中国企业的应对策略正在转变：不再局限于硬件参数追赶，而是转向“场景定义芯片”。例如： • 摩尔线程放弃与英伟达正面竞争游戏显卡市场，转而深耕工业仿真、数字孪生等垂直领域，其MTT S4000芯片通过定制化IP核实现能效比反超； • 阿里平头哥将含光800从云端推理芯片升级为“训推一体”架构，通过算法优化弥补制程差距； • 小米则通过投资黑芝麻智能、地平线等企业，构建车规级芯片联盟，以“群体突破”对抗单点技术封锁。 #### **3. 地缘经济分化：从“中美对抗”到“阵营竞合”** H200的开放可能加剧全球半导体阵营分化：一方面，中国与欧洲（如Imec）、中东（如沙特阿美）的合作深化，通过联合研发绕过美国限制；另一方面，东南亚成为新的产能转移地（如马来西亚封测厂扩产）。国产芯片企业需重新定位： • 短期：利用非美技术体系（如RISC-V架构、Chiplet封装）构建替代方案； • 长期：通过“一带一路”输出技术标准（如中国AIoT协议），争夺新兴市场话语权。
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冷眼观热点5天前
H200解禁对国产芯片的影响 国产芯片的挑战#股票 #寒武纪 #摩尔线程 #国产算力
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TechScopeLab-科境坊4天前
坐实留后门？ 英伟达让 GPU 会“自证身份” H200解禁是一场骗局？ 为什么国产算力突然拉升？ 算力芯片自主可控刻不容缓！#摩尔线程 #国产芯片 #自主可控 #ai芯片 #算力芯片
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张晓峰-财经3天前
摩尔线程再度大涨，会是下一个寒武纪吗？ 英伟达和摩尔线程到底谁强谁弱？ #寒武纪#英伟达 #摩尔线程 #股民交流 #大盘
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美股懂哥七巨头4天前
英伟达放开H200销售 摩尔线程等国产GPU该如何应对？#英伟达 #摩尔线程 #零距离看懂财经 #热点零距离 #干货分享
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宋杨说财经4天前
英伟达芯片有后门？利好摩尔线程 #英伟达 #摩尔线程 #半导体 #H200 #财经
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何山石（尾盘抢筹）4天前
摩尔线程怒涨20CM！短期A股，没问题
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狮子头财经（说人话版）2天前
摩尔线程，是下一个英伟达吗？
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九方张盟主张志丹4天前
老美英伟达认怂 摩尔线程为何大涨？ #财经 #A股 #摩尔线程 #英伟达 #国产替代
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口罩哥研报60秒5天前
摩尔线程要发布 GPU 新架构，一起硬刚在门口的 H200。
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爱理财的小羊5天前
H200会推动产业升级和技术进步！
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Boss老白干1周前
为啥摩尔会成疯摩 #摩尔线程 #英伟达 #ai #gpu #中美博弈
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懂财哥TSLA4天前
#英伟达 #摩尔线程 #小米 #寒武纪 #阿里巴巴 H200芯片有限解禁：2025年12月8日，特朗普政府批准H200对华销售，但限制条款包括：仅限经审核批准的中国客户每笔交易收取25%分成。禁止Blackwell等更先进芯片出口。 市场反应与技术影响 H20接受度存疑：虽有联想服务器落地，但业内人士指出其性能较原计划大幅缩减（通过Hopper架构降级实现合规），与国产昇腾910B竞争激烈。 双重战略考量：美国意图通过H200出口获取经济利益（预计年增收7.5亿美元）并延缓中国自主芯片发展，但华为昇腾系列性能已接近H200。 产业链调整与应对 国产替代加速：寒武纪、摩尔线程等企业推出对标产品，中国AI算力芯片市占率已达35%（2025Q3数据）。 英伟达策略调整：黄仁勋强调中国市场价值约500亿美元，计划推出RTX Pro GPU等合规产品线。
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口罩哥研报60秒5天前
大半夜的 H200 突然允许卖了，但市场反应冷淡，因为他知道真正的难度不在于允许卖，而是允许买。
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道4天前
#英伟达 重新开放H200，如何重新定义英伟达估值？ #特斯拉 #英伟达 #英特尔
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热点研究院5天前
摩尔线程将发布新一代GPU架构 #摩尔线程 #芯片 #英伟达 #科技 #热点
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股沐君子兰5天前
摩尔将发布全新GPU，硬刚H200？#财经 #股票 #行情分析 #股票干货 #摩尔线程
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美刀哥4天前
摩尔线程疯涨，H200 VS 国产替代 #摩尔线程 #H200 #国产替代 #A股 #AI芯片
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Ai乔新鲜4天前
H200解禁真相：“一鸡三吃” #H200 #英伟达 #GPU #国产芯片
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禹志说4天前
允许对华出售H200芯片。#特朗普：允许对华出售H200芯片 英伟达要卖给我们H200？#英伟达 #AI芯片 #科 言说科研
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大计算AI产业4天前
英伟达H200开放出口，摩尔线程官宣新一代GPU架构 国产算力再起波澜#摩尔线程 #英伟达 #GPU #musa
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宁子4天前
五年期存款快到期，转存摩尔5年能翻倍不？ #股票 #摩尔线程 #财经
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宾宾聊财经5天前
英伟达 H200 获准对华售！中美芯片博弈再升级，为啥市场反应冷淡？
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刘洋洋！3天前
12月11日盘前消息解读 #股票 #股民 #大盘
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财哥爱唠嗑（加入主页粉丝群）4天前
英伟达重启H200与国产芯片突围全面之路 英伟达重新开放H200，对整个AI产业链都是重磅消息。很多人在问：在这个时间节点，是继续追高英伟达，还是押注国产半导体，尤其是摩尔线程、寒武纪这些本土GPU玩家，能否借势逆风翻盘？ 先说英伟达。我们在三个月前就已经在董事会内部提示过，H200很可能重新对我们放开，而且需要“金毛”拍板。现在利好落地，真正的问题是：今天的NVIDIA股价里，这部分利好到底消化了多少？是你看到新闻之后才开始涨，还是早就被聪明资金提前交易完了？大多数散户恰恰分不清这一点。 再看摩尔线程。它自称自研MUSA全功能GPU架构，想在图形渲染、AI推理、视频编解码多赛道同时发力，并通过国产OS、CPU、服务器和云平台建立本地生态，把自己包装成“国产版英伟达”。但你必须搞清楚：它既要和深腾抢训练市场，又要和寒武纪抢推理，又要和地平线抢边缘算力，几乎是对全行业开战。 股价暴拉更多是资金炒作还是基本面驱动，可以从两点粗略判断：第一，看总股本和流通股本占比，如果流通盘过小，股价就很容易被资金短期控盘拉升；第二，看利好消息是谁说的。真正有实力的企业，像英伟达这种百亿美元营收级别的公司，是CEO亲自对业绩和预期负责，而不是靠散户在网上“挖金矿式”拼凑利好。 A股很多故事股，都是通过各种三手消息、解读新闻来吊散户胃口，等资金出货、公司辟谣，市值一地鸡毛。相比之下，你更应该思考的是：阿里巴巴、小米这种有真实业务场景、有现金流、有工程师体系的巨头，在自研芯片上，是否比寒武纪、摩尔线程更有长期胜算？ 总结一下：H200重新开放，对我们业务无疑是利好，但对股价而言，关键在于“是否提前交易”；国产GPU的机会一定存在，但你不能只看情绪和故事，而要看生态、现金流、技术路线以及股权结构。至于摩尔线程能被炒到什么价位、什么时候收手，我们已经在董事会给出过内部区间，你不妨事后回头对比，看自己是跟着情绪，还是学会了用逻辑做决策。 对于普通投资者来说，更现实的做法不是去赌谁明天涨停，而是先搞清楚：自己是在买一家公司十年的竞争力，还是只是在接最后一棒的情绪筹码。想明白这一点，再决定要不要上车。 #英伟达 #摩尔线程 #阿里巴巴 #小米 #英伟达H200
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老徐复盘笔记3天前
摩尔线程，新高！你怎么看？ #摩尔线程 #GPU #英伟达 #算力
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寰宇赤子心3天前
特靠谱解禁H200售中国 外媒分析中国不一定会买 #英伟达 #H200 #陈凤馨 #唐湘龙 #寰宇赤子心
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书生（爆读消息）3天前
摩尔线程：目前新产品和新架构均处于在研阶段量产及产生收入仍需一定时间#摩尔线程 #华为算力芯片 #英伟达h200 #书生爆读消息 #算力芯片 不卖衣服的金融生秒读消息
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纳米小川4天前
英伟达H200VS摩尔线程新一代覆盖软硬件全线程解决方案 可否一战呢#财经 #科技 #GPU #纳米小川
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道4天前
2025年12月10日美股懂哥解读英伟达H200对华开放 2025年12月，美国政府批准英伟达H200芯片对华出口，附加25%销售额分成、限定获批客户等条件，且尖端Blackwell、Rubin系列仍遭禁售，本质是美国平衡商业利益与技术封锁的折中方案。短期来看，H200性能较此前解禁的H20提升近6倍，96GB HBM3高带宽显存可填补国内高端智算缺口，使大模型训练成本显著降低，为AI企业提供宝贵的技术迭代窗口期。但长期而言，其技术代差限制与CUDA生态绑定，叠加政策反复的潜在风险，进一步强化了国产替代的必要性，推动行业从“概念炒作”转向“实绩比拼”的新阶段。 国产头部厂商差异化追赶态势，阿里：生态闭环构筑竞争壁垒 阿里已累计投入超3800亿布局AI基础设施，形成“算力-模型-应用”的全栈生态闭环。H200的稳定供应使其无需在高端算力端过度消耗资源，可聚焦上层行业场景落地，同时通过“国产+英伟达”混合算力方案灵活适配客户需求。其核心优势在于自研芯片与阿里云服务的深度优化，追赶路径聚焦生态协同与场景穿透，可行性最高。 摩尔线程：高期待下的突围挑战 作为新晋上市企业，摩尔线程首日股价暴涨425%，凸显市场对国产GPU的强烈期待，但H200的进入将加速估值分化。目前其产品在CUDA兼容性、实际出货量与商业化验证上仍有差距，需直面性能竞争压力。若能聚焦推理场景、特定行业模型等细分赛道，依托国产软件生态实现差异化突破，有望实现弯道超车，核心在于技术迭代速度与商业化落地效率。 小米：跨界布局需破核心短板 小米在终端场景与数据积累上具备天然优势，但AI芯片研发起步较晚，面临算力、显存、生态三重技术差距。短期可借助H200供应链稳定，优先聚焦消费级AI应用落地；长期需加大底层技术投入或通过战略合作补齐短板，明确差异化赛道定位。相较于阿里与摩尔线程，其追赶难度更大，需更长时间的技术沉淀与生态构建。 H200对华开放并非国产替代的终点，而是行业“压力测试”的开始。国产厂商无需追求全面赶超，应转向“穿透替代”逻辑，在细分场景、生态适配、成本控制上建立核心优势。阿里侧重生态闭环深化，摩尔线程攻坚技术落地，小米聚焦终端协同，均有明确突围路径。随着政策支持与市场需求双轮驱动，2027年国产AI芯片市占率有望突破25%。#英伟达 #摩尔线程 #小米 #阿里巴巴 #芯片
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游击纵队5天前
#英伟达h200芯片解禁#华为任正非#算力过剩的时代很快来临#寒武纪#摩尔线程相当于什么水平
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遇见羊老板3天前
摩尔线程提示股票交易风险，不得不说，在摩尔面前，寒武纪都成了老登#涨知识 #摩尔线程 #遇见羊老板 #投资
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微笑老虎哥4天前
科技股惊险一幕：曙光跌停，海光硬扛！摩尔线程大涨手救场 #股票 #股民交流 #中科曙光 #海光信息 #摩尔线程
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美股懂哥-财满满4天前
2025年12月10日美股懂哥深度分析英伟达 摩尔线程 小米 阿里巴巴 2025年12月，英伟达H200芯片获对华出口许可（不含Blackwell等尖端系列），附带25%销售额分成等条件，本质是美国平衡商业利益与技术管控的博弈结果。短期看，H200性能较前代提升6倍，96GB HBM3显存与3.8TB/s带宽可填补国内30%智算算力缺口，使千亿参数模型训练成本下降50%，为AI企业和科研机构争取2-3年迭代窗口期。但长期而言，其技术代差限制与CUDA生态绑定，将进一步强化国产替代的紧迫性，推动行业从“概念炒作”转向“实绩比拼”。 （一）阿里：生态闭环优势凸显 阿里三年投入超3800亿于AI基础设施，其自研芯片可与阿里云服务深度优化，形成“算力-模型-应用”闭环。H200的供应使其无需在高端算力上过度投入，可聚焦上层场景落地，同时借助混合算力方案灵活适配需求，追赶路径聚焦“生态协同+场景穿透”，可行性较高。 （二）摩尔线程：机遇与挑战并存 作为新晋厂商，摩尔线程上市首日股价飙升420%，反映市场对国产GPU的高期待，但H200的进入将倒逼其加速技术落地。目前其产品在CUDA兼容性、实际出货量上仍有差距，但若能在推理场景、特定行业模型中形成差异化优势，依托国产软件生态突破，有望实现弯道超车，追赶关键在于“技术迭代速度+商业化验证”。 （三）小米：跨界突围需破局核心技术 小米在终端场景与数据积累上具备优势，但AI芯片研发起步较晚，面临算力、显存、生态三重差距。短期可借助H200供应链稳定，聚焦消费级AI应用落地；长期需加大底层技术投入，或通过战略合作弥补短板，追赶难度相对较大，需明确差异化赛道。 H200开放并非国产替代的终点，而是行业“压力测试”。国产厂商无需追求全面赶超，应在细分场景、生态适配、成本控制上建立优势——阿里侧重生态闭环，摩尔线程攻坚技术落地，小米聚焦终端协同，均有明确追赶路径。随着政策支持与市场需求双轮驱动，2027年国产AI芯片市占率有望突破25%。短期行业或现估值分化，但具备真实技术壁垒与商业化能力的企业，将在本轮博弈中构建长期竞争力。#英伟达 #摩尔线程 #阿里巴巴 #小米 #芯片
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股市发展史3天前
2025年12月| 摩尔线程之战记实。#股市发展史
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向上的金有泽4天前
这是向我们出售H200吗这是来挣钱来了！ 还要分红25%妥妥的商人味...#英伟达 #摩尔线程 #股票 #向上的金有泽 #CPO
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喵眼全球宏观3天前
英媒报道！中国或限购#H200 ，核心就一个：国产芯片够⽤了#零距离看懂财经#摩尔线程#沐曦股份#寒武纪#华为
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B神说3天前
#摩尔线程#国产GPU#科技#商业航天 复盘，新一轮前瞻。
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面具寻道2天前
小作文：取消量化 白银最高涨超6% 摩尔线程发布风险提示 OpenAI 发布ChatGPT5.2 大摩下调甲骨文目标价 台积电加速扩充CoWoS产能 #大a早报 #股市 #财经 #摩尔线程 #量化交易
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边风炜3天前
市值超4000亿！摩尔线程“贵”吗？！ #摩尔线程#GPU #国产芯片 #科技 #新股
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莲莲财经投研录3天前
全网吹爆的摩尔线程，这三个数据太吓人#摩尔线程 #A股 #股价 #国产GPU
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明说1周前
最全解读 | 摩尔线程 #摩尔线程 #AI #沐曦股份 #芯片
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李三省的财经日记3天前
摩尔线程 到底值不值
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遇见羊老板2周前
摩尔线程，很好、很强#涨知识 #知识分享 #摩尔线程 #AI #GPU
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社会小学生3天前
亏损不碍涨！摩尔线程单日暴涨28%！资本在赌什么？ #摩尔线程 #资本 #股市 #财经 #A股
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老韩3天前
史上最牛新股出现 国产GPU要觉醒？ #摩尔线程 #显卡 #英伟达 #AI #掘金计划2025
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爱丽丝财经笔记3天前
摩尔暴涨，能追吗？ #摩尔线程 #暴涨 #宏观经济 #基金
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看财经文化2天前
摩尔线程发布公告提示风险，市场炒的太过火 #零距离看懂财经 #掘金计划2025 #财经
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互联网怪盗团3天前
究竟应不应该进口H200显卡？ 这个问题很复杂 #英伟达 #中美博弈 #芯片技术
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