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汪侠向阳飞1周前
大摩：美国放开H200意味着什么？ #摩根士丹利 #AI #财经
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老李来了1周前
H200解禁，ai主线回归，英伟达概念股全解析#英伟达#英伟达概念股#老李来了#ai#超能下蛋鸭
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纳指星球1周前
英伟达H200放开下的投资思路#英伟达h200芯片 #半导体芯片 #半导体 #投资
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艾普投研1周前
H200若放开，哪些板块最受益 #英伟达 #H200
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清哥聊股市1周前
英伟达H200芯片解除出口限制？对国产芯片有影响吗？#英伟达 #H200 #英伟达H200
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春来财收1周前
英伟达H200解禁，最新利好梳理（附名单）
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中国银河证券青岛海口路证券营业部1周前
英伟达 H200 芯片获准对华出口，哪些方向或将收益？#财经 #英伟达H200 #英伟达 #光模块 #股市
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源哥言商（精华片段重温）1周前
黄仁勋补贴推动H200出口，技术代差骤缩，美国封锁失灵！AI应用商业化落地，全球开源主导权在握，A股算力产业链迎来确定性行情。#创作者中心 #创作灵感 #H200对A股影响 #芯片国产替代 #AI算力风口
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关中铁人张大户1周前
H200芯片入化，冲击国产芯片？说说利弊 #芯片 #英伟达 #AI #人工智能 #半导体
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超短龙浩天1周前
H200对桦松口，算力产业链迎新契机？ #干货分享 #短线 #股民 #人气龙头 #财经 （视频内容仅供交流 不作任何投 资参考依据 据此操 作风险自担）
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财经旅情1周前
12.12 大摩 新经济板块 热点前瞻 美方放开H200芯片 投资有风险 理财需谨慎
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超级辉1周前
英伟达H200芯片被准许出口 光伏设备异动是何原因？#股票#英伟达 #光伏 #卫星 #AI
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中国银河证券佛山顺德容桂营业部1周前
#英伟达H200芯片获准对华出口哪些方向或将收益
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咖姐的第六感财经1周前
H200芯片入华，算力捷径与自主之路 #财经 #热点解读 #咖姐 #猫投鹰公社
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猫姐养基大户1周前
12.9 #猫姐养基大户 #行情分析 #股民交流 个人观点 不构成任何建议
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晴天的娃娃1周前
H200芯片大消息算力产业链迎风口
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哲哥财富圈1周前
达链上演冰火两重天！解禁H200 有哪些机会？ #A股 #股市 #英伟达 #英伟达解禁 #CPO
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军师解盘1周前
12.9 英伟达H200，福建+商业航天 #财经 #股票 #交易 #英伟达 #商业航天
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上市公司我追踪1周前
英伟达H200放行，鸿博嗨起来了 #涨知识 #抖音精选计划 #英伟达 #股票知识
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作手海棠（直播号）1周前
英伟达解禁 H200 ，国产芯片替代迎机遇？ #股民 #财经 #金融 #经济 #交易
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瑜见财富1周前
H200芯片解禁相关ETF H200芯片解禁的主要影响，华宝基金认为，主要可以关注这几个重点方向。 其一，继续利好英伟达产品的销量，所以利好光模块、PCB等传统海外算力产业链。 其二，如果H200芯片推动国产算力部署CAPEX提升，则对浪潮、华勤等国产服务器公司形成毛利率和业绩的带动作用。 其三，对国产算力芯片有小幅情绪利空，但大趋势不变。 相关ETF有哪些呢？ 市场有风险，投资需谨慎！#ETF#芯片#涨知识 #知识分享 #千亿流量扶持计划
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在大A溜达的黄渤1周前
#股票 #股票知识 #股票交易 #股民 #股民交流 达子H200放行有深远意义 渤哥总结分析
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索罗陈财经1周前
美国对华芯片松绑，利好哪些科技主线？ #芯片 #英伟达 #H200 #基金 #热点
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机机如律令1周前
12.9-英伟达 h200 放开中国出口管制，我觉得这是利空落地，利好国产替代。 #英伟达 #美国 #财经 #热门 #人工智能
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机构军师coco1周前
科技圈和股市双重重磅，英伟达H200解禁对华影响#股民交流#财经
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GPU聪哥（智算维保服务专家）1周前
重磅！H200对华解禁在即 + 25% 分成，国产芯片迎来哪些挑战？你会如何选择？#特朗普 #英伟达 #H200 #GPU #超微服务器
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凯哥说投资1周前
H200芯片放开背后的大国机遇 #股票投资 #科技股 #h200芯片 #国产算力 #股票知识
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钞哥财经1周前
老川解禁英伟达H200，要还是不要？ #A股 #英伟达#算力 #掘金计划2025 #燃起来了大国重器
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股沐君子兰1周前
英伟达H200解禁，光模块再创新高#财经 #股票 #股票干货 #行情分析 #英伟达
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NewSpot捕讯4周前
解禁H200美对华芯片展突然放水 一、业绩与预期 若特朗普团队最终批准英伟达H200芯片对华出口，将直接提振公司业绩。中国是AI算力的核心需求市场，H200作为高端AI芯片，潜在订单有望提升英伟达的数据中心业务收入（其数据中心业务占比超80%）。市场预期，此次“松绑”或使英伟达在华营收恢复至管制前水平，进一步巩固其“全球市值最高公司”的盈利韧性。 二、潜在风险 政策不确定性是核心风险：一方面，美国出口管制政策的反复性（如特朗普过往对半导体管制的强硬立场）可能导致审批“流产”，影响市场对英伟达的业绩预期；另一方面，若美国国内科技保护主义势力反对，可能引发供应链波动，甚至拖累公司在美业务的合规成本。 三、市场地位 英伟达在AI芯片领域的垄断地位短期难撼动：H200的性能优势（如算力、能效比）使其成为全球AI企业的“刚需”。此次出口传闻若成真，将进一步强化其在华市场份额，巩固“AI算力基础设施核心供应商”的地位，而竞争对手（如AMD、英特尔）的市场空间或被挤压。 四、估值与焦虑 英伟达当前高估值（市盈率超100倍）隐含“政策宽松+需求爆发”的预期。若H200出口获批，估值逻辑将从“政策风险折价”转向“业绩增长溢价”；但反之，若政策反复，市场对其增长的焦虑将加剧，估值或面临回调压力。 五、关键变量 政策审批是核心变量：美国政府的最终决策（是否发放许可证）、中美科技博弈的走向（如技术脱钩的节奏），以及中国本土AI芯片的替代进度（如华为昇腾的突破），将直接影响英伟达的市场空间。 六、增速与动作 英伟达的增长动力来自AI算力需求爆发，而H200出口是其“抢占中国市场”的关键动作。若获批，公司营收增速有望维持高位（预计数据中心业务增速超30%）；同时，公司或加速产能扩张，以满足全球（尤其是中国）的AI算力需求。 七、分歧与总结 市场分歧聚焦于“政策可行性”与“长期竞争格局”：乐观者认为，出口放宽将释放业绩潜力，巩固英伟达的垄断地位；悲观者担忧政策反复性，以及本土替代对公司的长期冲击。 总结：H200对华出口传闻是英伟达“业绩修复”与“政策博弈”的交叉点。短期看，政策审批结果将直接影响股价波动；长期看，AI算力的刚性需求与技术壁垒仍将是英伟达的核心优势，但地缘政治风险需持续关注。投资者需权衡“政策红利”与“不确定性” #NVDIA #英伟达 #黄仁勋 #川普 #H200
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钱辰聊经济1周前
漂亮对华解禁英伟达H200芯片，背后藏着3重算计 #掘金计划2025 #财经 #泛财经
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沪深彭总1周前
英伟达H200放行，谁是A股最大赢家？ 英伟达H200放行，谁是A股最大赢家？#财经 #股票知识 #沪深彭总 #股票
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无穷小智1周前
H200vs.摩尔线程 中国考虑要不要使用 美国解禁对华H200芯片，中国可能考虑只购买一部分，H200技术优势在哪？中国为什么考虑不采购英伟达H200，为什么英伟达市场冷淡，寒武纪 华为昇腾 壁仞科技 中国已经走出一条不依赖别人的芯片道路#芯片科技 #英伟达 #人工智能 #国产替代 #摩尔线程上市
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靳行股海1周前
英伟达向华出售H200，对a股是利空还是利好，半导体芯片依旧是未来市场主力。评论区留言探讨。#股民交流 #英伟达 #半导体芯片 #股民 #股票交易
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科技数码先锋1周前
一边卡脖子一边放口子？美国松绑 H200，葫芦里卖的什么药？
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中国银河证券介休文苑街营业部1周前
英伟达H200重返中国，这5大“掘金”方向请收好！
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上市公司追踪1周前
同意卖H200芯片，每颗加价25%！利好这些国产芯片 #h200芯片 #英伟达 #抖音精选计划 #小知识
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超哥聊投资1周前
英伟达的H200要对我们放开了，会有怎样的影响？ #ai#干货分享 #英伟达 #国产算力 #财经
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弈道1周前
顶级操盘手 允许英伟达出售h200芯片 短期利好有哪些 顶级操盘手 允许英伟达出售h200芯片 短期利好有哪些 #游资心法 #短线交易 #股票市场 #股票知识 #股民
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娜宝研报纪要1周前
“H200或放开”下的思路 20251209
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杜兰Doranda1周前
H200解禁，对我们是好事还是坏事？这其实是一个阳谋，看看黄仁勋之前是怎么说的 #AI在抖音 #AI新星计划 #黄仁勋 #H200 #英伟达
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研报平权1周前
H200出口许可下的中国AI芯片代工机遇 聚焦H200向中国客户供货在新增25%费用安排下的接受度，以及由此带来的台积电AI GPU代工增量空间。报告强调两条主线：其一，若H200出货推进，台积电相关代工收入弹性可观，敏感性测算显示每出货100万颗H200，约对应13亿美元代工收入（不含HBM）。其二，即便H200节奏仍待观察，台积电在遵守出口管制框架下仍可承接“合规规格”的AI芯片设计，关键在TPP、PD等口径与ECCN 3A090门槛，进而影响中国云与设计公司在进口方案与本地方案之间的选择。
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金梅煮酒珠江评论1周前
中方反应迅速，给英伟达H200芯片立规矩，中美科技战又升级了 #H200 #英伟达 #AI芯片 #零距离看懂财经 #全球创作者计划
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TechScopeLab-科境坊1周前
英伟达H200对华出口解禁 H200放开始末 H200处于什么水平？ 哪个环节最受益？#H200 #算力租赁 #英伟达 #GPU
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龙科多1周前
英伟达H200获准对华出口，但对华为昇腾，寒武纪，摩尔线程等影响不大，国内现在都在推算力集群、异构集群。同时，对国内有实力的大企业来说，不希望面临风险，还会继续推进国产AI芯片替代。#英伟达H200 #AI芯片#对华出口 #华为昇腾芯片
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木子看市1周前
英伟达H200芯片对华出口，市场有哪些机遇？ 英伟达H200芯片对华出口，市场有哪些机遇？#H200 #英伟达H200 #CPO #光模块 #AI模型
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搞算力的田老师1周前
H200市场分析 #服务器 #人工智能 #英伟达 #算力 #计算机 @DOU+小助手
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高斯海外研报1周前
H200入华真相：这不是“放行”，而是一次针对国产芯片的“摸底考” #H200 #英伟达 #国产芯片 #股市#理财投资
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冷眼观热点1周前
H200解禁对国产芯片的影响 国产芯片的挑战#股票 #寒武纪 #摩尔线程 #国产算力
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呱呱蛙Investing1周前
H200允许出口，对英伟达有何影响？ #财经 #美股 #经济
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TIME证券1周前
周涛：英伟达H200松绑！谁是最大受益者？
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财经园宝1周前
颠覆认知！25%分成背后，H200放开的真正博弈#英伟达H200 #国产算力 #财经热点#财经园宝
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）1周前
摩尔线程炒作到多少，我们怎么看？ 英伟达H200对华开放对国产芯片行业及科技企业的影响分析 英伟达近期对华开放H200 AI加速卡（基于Hopper架构的高性能GPU），虽未完全解除高端芯片出口限制（仍可能附加算力/带宽约束），但其释放的信号将深刻影响国产芯片竞争格局。 对国产芯片行业的短期冲击与长期倒逼 短期看，H200凭借超算性能（FP8算力超60 TFLOPS）和大模型适配优势，可能挤压国产AI芯片（如寒武纪思元、壁仞BR100）在高性能计算场景的市场空间，尤其对依赖通用算力的云计算厂商形成吸引力。但长期看，此举将加速国产替代进程：一方面，政策端或进一步加码对国产芯片的扶持（如信创采购倾斜）；另一方面，倒逼国内企业聚焦差异化竞争——如在边缘计算、垂直场景（自动驾驶、工业AI）中优化能效比，或通过软件生态（如兼容CUDA的异构计算框架）降低迁移成本。 重点科技企业应对策略 • 摩尔线程：作为国产GPU新锐（MTT S80/S3000对标RTX 40系），需抓住“性能追赶+场景细分”双主线。其在图形渲染、元宇宙领域的布局可避开H200的大模型主战场，同时通过绑定国内云厂商（如阿里云、华为云）的定制化需求，巩固信创市场份额。 • 小米：芯片布局集中于自研SoC（澎湃S2/P1）和IoT芯片（如充电管理IC），对AI GPU依赖较低。其更可能通过“终端+生态”间接应对——例如，与国产AI芯片厂商合作优化手机端大模型推理效率，或在汽车业务中探索车规级芯片自主化。 • 阿里巴巴：平头哥含光800（云端推理芯片）已规模化商用，玄铁CPU覆盖物联网。面对H200，阿里云或采取“混合算力”策略：高性能场景短期采购H200，同时加速含光系列迭代（如提升训练能力），并通过云服务输出“国产+国际”弹性算力，降低单一供应商风险。 英伟达H200开放是“压力测试”，国产芯片需在技术突破（如先进制程、架构创新）和生态构建（软件工具链、行业解决方案）上加速，而科技企业的差异化布局（摩尔线程的场景深耕、阿里的云芯协同）将成为破局关键。
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道1周前
摩尔线程现阶段还能追吗？选英伟达还是摩尔线程？ 英伟达H200对华开放的新视角：供应链重构与技术主权博弈 英伟达H200对华开放的本质，是全球半导体供应链重构背景下的一次“有限妥协”。尽管美国仍通过算力限制（如NVLink带宽缩减）维持技术壁垒，但此举折射出三重深层逻辑，对国产芯片行业的影响远超短期市场波动。 #### **1. 供应链韧性：从“全面封锁”到“可控渗透”** 美国对华芯片管制正从“一刀切”转向“精准管控”——允许H200这类次顶级芯片进入中国市场，既满足中国AI企业的部分算力需求，又通过性能阉割防止技术溢出。这种策略旨在延缓中国自主研发进程，同时为美企保留在华商业利益。对国产芯片而言，这既是挑战（高端市场被挤压），也是机遇：倒逼国内产业链加速“去美化”，例如中芯国际N+2工艺的量产进度、长鑫存储DRAM技术的突破，都可能因外部压力获得更多资源倾斜。 #### **2. 技术主权博弈：从“替代”到“超越”** H200的开放暴露了国产芯片在生态构建上的短板——CUDA生态的成熟度仍是最大护城河。但中国企业的应对策略正在转变：不再局限于硬件参数追赶，而是转向“场景定义芯片”。例如： • 摩尔线程放弃与英伟达正面竞争游戏显卡市场，转而深耕工业仿真、数字孪生等垂直领域，其MTT S4000芯片通过定制化IP核实现能效比反超； • 阿里平头哥将含光800从云端推理芯片升级为“训推一体”架构，通过算法优化弥补制程差距； • 小米则通过投资黑芝麻智能、地平线等企业，构建车规级芯片联盟，以“群体突破”对抗单点技术封锁。 #### **3. 地缘经济分化：从“中美对抗”到“阵营竞合”** H200的开放可能加剧全球半导体阵营分化：一方面，中国与欧洲（如Imec）、中东（如沙特阿美）的合作深化，通过联合研发绕过美国限制；另一方面，东南亚成为新的产能转移地（如马来西亚封测厂扩产）。国产芯片企业需重新定位： • 短期：利用非美技术体系（如RISC-V架构、Chiplet封装）构建替代方案； • 长期：通过“一带一路”输出技术标准（如中国AIoT协议），争夺新兴市场话语权。
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南山郭叔1周前
摩尔暴走不是偶然：新周期 第一枪已打响，别再站错队! #摩尔线程 #芯片 #H200 #股票 #laoduo解读
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#热点 #H200 #英伟达 #最新消息 #干货分享
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小麦（AI算力）1周前
H200突然宣布解禁，允许英伟达向中国售卖 #英伟达 #H200 #中美博弈 #AI算力
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Ai乔新鲜1周前
H200解禁真相：“一鸡三吃” #H200 #英伟达 #GPU #国产芯片
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