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美刀哥3天前
美股终于跌了！#美股 #科技股 #甲骨文 #博通 #投资
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雷哥研报解读5天前
甲骨文：进入2026财年第二季度财报的关键争议与问题 2025年12月8日，伯恩斯坦研报之甲骨文公司分析，雷哥深度解读，甲骨文财报争议与AI基础设施建设，评级跑赢大盘，目标价364美元。 #伯恩斯坦法国兴业集团 #甲骨文 #财报 #AI基础设施 #投资影响
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花兒街大叔4天前
12/11 甲骨文暴跌15%，带崩美股，详细解析！ 12/11 甲骨文暴跌15%，带崩美股，详细解析！涨的时候不舍得，连绵阴跌想卖了！#标普 #甲骨文 #礼来 #奈飞
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梦幻视界4天前
暴跌16%！甲骨文一夜蒸发4800亿，AI风口彻底凉了？
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美刀哥5天前
甲骨文暴雷，交出垃圾财报！ #甲骨文 #微软 #meta #英伟达 #美股
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合伙人Mike4天前
从甲骨文困局看AI泡沫的临界点 #壹渥观察 根据摩根大通、巴克莱等机构最新分析，以及彭博社在几日前的深度报道，一个清晰的系统风险正在形成。AI投资周期正在从乐观扩张转向理性风控，甲骨文作为这个转折点的风向标，其处境值得所有关注科技板块的投资者认真看待。
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郑观国际6天前
从单日大涨36% 到市值蒸发 3540亿美元 甲骨文将迎终极拷问#甲骨文#财报
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李爱琳Irene4天前
12月11日，甲骨文拉垮，美股又新高 盘一盘#甲骨文财报中爆出哪些雷点，#华尔街 反应过度了吗？#美股 冰火两重天，道指和标普又新高。#投资 #青年创作者成长计划
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）3天前
甲骨文财报后大跌意味着什么？对行业的隐忧？ 甲骨文季报大跌背后：企业级AI落地的现实骨感与行业启示 一、大跌核心：业绩不及预期，AI商业化“雷声大雨点小” 甲骨文2024财年Q3（截至2月29日）财报引发股价盘后暴跌超9%，核心矛盾在于“高增长叙事”与“弱现实”的背离：总营收132亿美元（同比+7%），低于市场预期的133.8亿美元；净利润28亿美元（同比-2%），运营利润率从35%降至32%。尽管云基础设施（OCI）收入同比增51%至16亿美元，但增速较Q2的65%显著放缓，且市场期待的“AI收入爆发”未兑现——财报未单独披露AI贡献，机构估算占比不足10%（同期微软Azure AI收入增速超50%）。此外，研发投入同比增15%（主要用于AI芯片与云服务），进一步挤压利润空间，引发“增收不增利”担忧。 二、深层原因：企业级AI落地的四大痛点 1. 客户需求“务实化”：企业采购AI并非追逐前沿模型，而是解决降本增效具体问题（如库存优化、客服自动化）。甲骨文主打“数据库+AI”，但客户更倾向“轻量化SaaS工具”（如Salesforce Einstein），导致其高定制化方案推广受阻。 2. 竞争壁垒薄弱：OCI市场份额仅3%（Gartner），远落后于AWS（32%）、Azure（23%）。头部云厂商凭借全栈AI服务（算力+框架+应用）形成生态闭环，甲骨文仅靠“算力补充”难以突围。 3. 投入产出错配：为追赶AI浪潮，甲骨文近年斥资百亿美元收购AI初创公司（如医疗AI企业Cohere Health），但整合效果滞后，短期难见收入转化。 4. 宏观环境压制：企业IT支出收缩，优先保障核心系统运维，对“非必需”AI项目预算谨慎，导致甲骨文AI订单签约周期延长。 三、对AI行业的三重启示 1. 商业化逻辑重构：市场从“AI概念炒作”转向“业绩验证”。甲骨文案例证明，缺乏明确收入贡献的AI投入将被“杀估值”，企业需证明“AI如何直接拉动营收/降本”（如Adobe Firefly带动订阅增长）。 2. 企业级AI需“场景深耕”：通用大模型难破局，垂直场景（如甲骨文医疗数据+Cerner电子病历）才是突破口。未来竞争焦点将从“算力军备赛”转向“行业Know-how+数据资产”。 3. 传统IT厂商转型阵痛：甲骨文代表了一批“老牌软件商”的AI焦虑——既需保护传统业务现金流，又要押注AI未来，平衡难度。
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郑观国际5天前
甲骨文财报“惊雷”！ 盘后股价蒸发10%#甲骨文#AI#硅谷
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涨乐早知道4天前
支出吓跑投资者 甲骨文四处灭火？ 甲骨文公布财报，支出超预期150亿美元，直接把市场资金吓到集体跑路，甲骨文境况危急？欢迎你留言、评论，与我们交流。#甲骨文 #财经 #商业思维 #大盘 #美股
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大宝家男人3天前
甲骨文：短期财务表现与长期战略承诺的失衡 甲骨文股价为何一夜暴跌11%？AI狂烧500亿，现金流竟变负！是天量订单的未来，还是泡沫破裂的开始？点开看科技巨头生死赌局。 #甲骨文 #AI #战略 #抖音热点记忆2025 #抖音知识年终大赏
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美股懂哥(加入主页粉丝群)3天前
甲骨文博通下跌的原因竟然是？能抄底吗？ “为什么博通与英伟达双双财报超预期，却出现利多不涨？作为一个长期跟踪AI产业的投资者，我看到了什么？未来AI半导体景气到底进入了拐点还是调整期？”博通、英伟达财报双双炸裂，可股价却利多不涨——这一次，我看到了AI大周期拐点的风向过去这一周，对所有盯着AI赛道的人来说，肯定是心跳加速的几天。博通（Broadcom）交出史上最强的一份财报。英伟达（NVIDIA）继续刷新全球科技史上盈利能力的纪录。按理来说——在 AI 最火的时代，两大半导体巨头的财报都出现“超级超预期”，股价应该喷射上天才对。但市场偏偏给了最残酷的答案：利多不涨。甚至利多大跌。我盯着盘面那一刻，说实话，我愣住了。作为一个长期盯着 AI 半导体产业链、看了几十年财报的人，我很清楚：这种“业绩炸裂但股价不涨”的画面，只会在一个时间点出现——当市场对你的预期，比你的业绩还要离谱。这意味着什么？意味着 AI 半导体的超级繁荣，正在从“梦想主导”，切向“现实主导”。意味着 赛道正在进入全新的阶段，不是结束，而是从狂飙进入成熟。一、当博通交出历史最强 Q4，我却在盘后看到最诡异的画面博通第四季度的财报营收 180 亿美元，同比 +28%（创史上最高）AI 半导体业务增长 +74%整合 VMware 后，软件业务贡献惊人Q1 指引 191 亿美元，再次同比 +28%按道理，这是“科技股必涨”的教科书级别数据。但盘后我看到的数字，却是：— 博通股价从拉升 +3%— 转为暴跌 -8%两种可能性会造成这种现象：第一种：市场觉得你未来不行了。第二种：你太强，但市场觉得你还不够强。你觉得这是哪一种？让我解释给你听——为什么博通已经这么夸张，市场还嫌它不够夸张？ 二、我看到的博通真正问题：它没法永远当“梦想股”了我在看博通财报时，有一个瞬间特别刺眼：AI 相关积压订单 730 亿美元，但毛利率会被系统业务拖累。这句话是什么意思？它意味着：1）博通未来的增长不是“纯利润增长”，而是“规模增长但利润率下降”因为博通正在从原本的：卖 ASIC AI 加速器（高毛利） 卖网络芯片（中高毛利）转向：卖整机系统（毛利率明显更低）资本市场最讨厌什么？——讨厌“增长同时毛利下降”。你可以想象：如果一个卖奢侈品的 LV，突然说“我以后要去卖 100 元的鞋子，但销量很大”，你觉得股价会涨吗？不会。投资者不要你“营收多”，他们要的是“
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派息贵族4天前
甲骨文暴跌后我懂了：AI“新基建”正在重写云计算格局 本研究从甲骨文战略出发理解AI的产业格局。甲骨文（Oracle）最新财报后股价暴跌，市场担心的仍是同一个问题：资本开支（CAPEX）+ 债务压力。但如果只把它当成“乱花钱”，你会错过更关键的信号：这背后其实是一场围绕 AI数据中心/AI工厂 的长期军备竞赛——赢家可能决定未来10年的云计算格局。 📌 本期内容包括： 1. Oracle暴跌的真实原因：市场在担心什么？ 2. AI数据中心产业链全景：半导体价值链 / 数据中心基础设施 / 云服务与需求 3. 云计算格局为何可能重洗牌：AI把“CPU时代”推向“GPU算力中心时代” 4. OpenAI、英伟达、甲骨文的关系：为什么看起来像“循环”，本质却更像“战争” 5. AI泡沫怎么判断：真正该盯哪些“需求证据”？ #甲骨文 #人工智能 #AI #科技 #英伟达
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禾略财经研报4天前
一夜变脸！甲骨文单日暴跌16%！ 甲骨文财报后股价大跌16%，市场质疑订单兑现能力。 #甲骨文 #股价大跌 #AI泡沫 #科技股 #云计算
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股往金来3天前
甲骨文一夜蒸发4800亿！AI泡沫终于被戳?#AI #财报 #金融 #科技
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美股懂哥-华尔街直播号（加入主页粉丝群）3天前
为什么博通英伟达甲骨文财报好不涨反跌？ AI浪潮下三大科技巨头的护城河与财报透视 近期，英伟达、甲骨文、博通先后发布财报，三者虽同处AI产业链，却因业务定位差异呈现分化表现。结合AI产业现状，其核心竞争逻辑如下： 英伟达：AI算力的绝对垄断者 Q3财报显示，英伟达营收181亿美元（同比+206%），数据中心业务贡献145亿美元（同比+279%），H100 GPU供不应求。其护城河源于“硬件+软件”双壁垒：硬件端，A100/H100凭借CoWoS先进封装技术，在浮点运算效率上领先竞品2-3代；软件端，CUDA生态绑定超400万开发者，迁移成本极高。当前AI大模型训练/推理需求爆发（全球AI算力需求年增10倍），英伟达作为“卖水人”持续受益，但需警惕AMD MI300、谷歌TPU v5等替代方案的追赶，以及台积电先进制程产能限制。 甲骨文：企业级AI的“稳定器” 甲骨文Q2云收入44亿美元（同比+29%），其中OCI（云基础设施）增速达51%，主要受益于AI驱动的数据库升级需求。其护城河在于“客户粘性+数据壁垒”：企业核心系统（如ERP、CRM）迁移成本高达数千万美元，甲骨文通过Autonomous Database（自动调优）降低运维门槛；收购Cerner后积累的医疗数据资产，使其在垂直领域AI落地中占据先机。但相比AWS、Azure，OCI市场份额仅3%（Gartner数据），需加速拓展AI原生服务以缩小差距。 博通：AI服务器的“隐形连接者” 博通Q4营收92亿美元（同比+4%），其中AI相关收入（高速互联芯片、交换机）占比超25%，Tomahawk 5交换芯片已批量用于英伟达DGX H100集群。其护城河来自“技术定制化+客户绑定”：针对AI服务器高带宽需求，博通推出1.6Tbps光模块芯片，性能领先对手6-12个月；与微软、Meta等大厂签订长期供货协议，深度参与其AI集群架构设计。但业务依赖超大规模云厂商（占营收60%），若客户自研芯片（如亚马逊Trainium），可能影响增长弹性。 AI浪潮下，英伟达是算力核心受益者，甲骨文依托企业级市场稳扎稳打，博通则卡位服务器连接环节。短期看，三者均受益于AI资本开支扩张，但长期需关注技术迭代（如存算一体）、客户多元化及竞争格局变化。
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哈哈刘5天前
完了！甲骨文推沟里OpenAi推沟里，甲骨文最新财报发布低于华尔街预期 #openai #甲骨文 #ai泡沫 #财经知识 #股民
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郑观国际3天前
一条消息，引爆抛售，甲骨文债券堪比“垃圾债”#甲骨文#债券
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智润 Jeremy6天前
周三很关键，先有美联储，后有甲骨文 #金融 #美股 #财经知识 #甲骨文 #干货分享
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懂财哥TSLA3天前
博通与英伟达财报亮眼却股价下跌，原因是什么？ #英伟达 #博通 #甲骨文 #阿里巴巴 #小米 博通与英伟达财报亮眼却股价下跌，原因是什么？小米和阿里巴巴会因此受到影响吗？能否抄底？ 博通（Broadcom）和英伟达（NVIDIA）相继发布财报，数据均超市场预期，但股价不涨反跌。这令许多投资者困惑：在AI热潮中，为何利多出尽却成利空？作为一名长期关注AI半导体产业的观察者，我认为这或许预示着行业景气正从狂热转向理性，进入关键拐点。 博通第四季度营收达180亿美元，同比增长28%，创历史新高；其AI半导体业务飙升74%，整合VMware后的软件业务也贡献显著。下一季度指引同样乐观，预计营收191亿美元。按理说，如此亮眼的业绩应推动股价大涨，但盘后走势却诡异：股价先涨后跌，最终跌幅达8%。这种“业绩炸裂而股价跳水”的现象，往往源于市场预期已远超实际表现。当投资者的梦想高于企业成绩时，任何细节不足都可能引发抛售。这暗示AI半导体的繁荣正从梦想驱动过渡到现实驱动，行业从狂飙阶段步入成熟调整期。 博通面临的核心问题在于，它难以再担当“梦想股”角色。尽管AI相关积压订单高达730亿美元，但毛利率受系统业务影响可能下滑。博通正从高毛利的ASIC AI加速器和网络芯片销售，转向提供整机系统，后者毛利率较低。资本市场最忌惮增长伴随毛利下降，这如同奢侈品牌进军平价市场，销量虽增却损及溢价，股价自然承压。 英伟达情况类似，其财报虽刷新盈利纪录，但股价反应平淡。这进一步表明，市场对AI半导体的未来已寄予过高期望，任何业绩瑕疵都会被放大。 AI半导体景气可能正进入拐点，而非终结。行业从激情回归理性，企业需平衡规模与利润。对于投资者，抄底需谨慎，应关注业务结构演变和毛利走势。在梦想照进现实之际，股价调整或成常态，耐心等待价值重估方为上策。
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草莓研报5天前
大摩:甲骨文AI疑云又起 251211 摩根士丹利 甲骨文业绩：AI投资疑云又起 #摩根士丹利 #研报 #财经 #AI #甲骨文 #财报 #资本支出
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美股懂哥(加入主页粉丝群)3天前
彭博社爆料甲骨文Oracle发生了什么？ Oracle 暴跌那一天，市场真正恐慌的不是一家公司的股价，而是 AI 这条资本逻辑链条开始“时间错配”了一、12 月 12 日，美股盘中那根阴线，并不是普通的下跌12 月 12 日，美股盘中，我盯着一只并不“性感”的股票，突然被吓了一跳。Oracle。不是 Nvidia，不是 Meta，也不是那些天天被情绪资金追着跑的 AI 明星股，而是这家老得不能再老的企业级软件公司。盘中跌幅一度快速放大，短时间内跌到 7% 以上。对一家市值体量巨大的、以“稳健”“企业客户”“长期合同”为标签的公司来说，这种走势，本身就不正常。更重要的是——它并不是因为财报暴雷，也不是因为盈利崩塌。而是因为一条看似“工程进度”的新闻。彭博社报道Oracle 为 OpenAI 提供算力支持、参与建设的数据中心项目，出现延期。很多人第一反应是：就这？一个数据中心晚点交付，有什么好怕的？但如果你真的理解过去两年 AI 行情是怎么被定价的，你就会意识到：这不是工程问题，这是资本时间轴的问题。二、那条被忽略的新闻，为什么能直接击穿 Oracle 的股价？事情的起点，来自彭博社的一篇报道。报道的核心内容并不复杂：Oracle 正在为 OpenAI 提供重要的云基础设施支持相关数据中心项目推进过程中出现延误项目建设受到多重现实因素影响，比如劳动力、材料供应、施工进度等市场预期的交付与回报节奏，被整体向后推迟三、Oracle 为什么会被卷进 OpenAI 这条 AI 核心链路？很多人低估了 Oracle 在这一轮 AI 浪潮里的位置。在大多数人眼里，它是：做数据库的做 ERP 的靠企业客户续费活着的“老科技公司”但事实是：在生成式 AI 爆发之后，Oracle 做了一个非常激进、也非常清晰的战略选择——👉 用基础设施，去换 AI 时代的“核心席位”。Oracle 云（OCI）不是市场份额最大的云，但它有两个极其关键的特点：对大客户定制能力极强愿意为确定性需求提前砸钱而 OpenAI，恰恰需要这样的合作方。这是一种非常典型的交易结构：OpenAI 需要稳定、长期、规模化的算力Oracle 愿意提前建设、提前投入、锁定未来使用量双方在 AI 时代的基础设施层深度绑定从战略上看，这一步并不蠢。甚至可以说，这是 Oracle 过去十年里最“进攻型”的一次下注。但问题在于：进攻型战略，天然对“时间”极度敏感。四、市
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财经透镜4天前
错过英伟达别再错过甲骨文！AI第二波红利即将爆发！#财经 #AI #英伟达 #甲骨文 #经济
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今纶财经4天前
瞬间蒸发7000亿，人工智能泡沫破了？ 甲骨文蒸发7000亿是有一个大背景的，现在讨论美股的焦点问题之一就是：人工智能有没有泡沫？ 我的观点也很鲜明：人工智能没有大泡沫，有小泡沫，而这个小泡沫会随着营收、利润的增长变成没有泡沫。#我在抖音说财经 #甲骨文公司 #美股 #科技股 #知识分享
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美股懂哥-财满满3天前
2025年12月13日美股懂哥对甲骨文股价盘中暴跌16%，市值蒸发超1020亿美元，截至目前较9月高点累计跌幅达35.5%。核心诱因是第二财季业绩不及预期、AI业务变现滞后与债务压力攀升，叠加市场对AI泡沫的再审视，引发投资者情绪出逃。 财报显示，公司第二财季总营收160.58亿美元，同比增长14.22%，低于分析师预期的162.1亿美元；核心AI相关云基础设施（IaaS）营收40.8亿美元，略低于41亿美元的市场预期，虽同比增长68%，但增长质量不及预期。调整后营业利润67亿美元，增速10%低于营收增速，盈利能力显露出承压迹象。尽管剩余履约义务达5230亿美元（同比增438%），但订单向营收转化效率存疑，未能抵消核心业绩缺口的负面影响。 本季度资本支出达120亿美元，较市场预期高出44%，公司更将2026财年资本开支指引上调150亿美元至500亿美元，主要用于AI数据中心建设。目前公司总负债接近1000亿美元，净债务为EBITDA的2.5倍，摩根士丹利预测2028年净债务将飙升至2900亿美元，持续负现金流与高杠杆模式引发市场对资金链的担忧。管理层对融资规模、现金流转正时间等关键问题回应模糊，进一步削弱投资者信心。 公司AI业务高度依赖OpenAI，9月新增收入中65%来自该客户，而OpenAI当前年营收仅130亿美元且仍处亏损状态，3000亿美元合作协议的履约能力遭质疑。尽管甲骨文强调与Meta、英伟达的合作以彰显客户多元化，但穆迪已将其信用评级展望调至“负面”，警示交易对手风险。同时，在云服务市场，甲骨文仍落后于亚马逊、微软等巨头，AI算力竞争中的投入产出比缺乏明确预期。 美联储降息背景下，市场对科技股估值回归理性，此前“重投入即利好”的AI投资情绪消退，转而聚焦回报确定性。甲骨文作为AI投资风向标，其业绩暴雷重新点燃市场对AI泡沫的担忧，引发板块联动下跌，进一步放大股价波动。#甲骨文 #ai #甲骨文财报 #财报 #知识分享
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行行聊社会财经4天前
4900亿一夜蒸发！甲骨文财报暴雷，撕开AI泡沫的一角 #甲骨文市值一夜蒸发超4800亿元
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美刀哥4天前
博通财报超预期，股价不升反降 #博通 #财报分析 #甲骨文 #美股 #科技股
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国际金融报4天前
股价一度下跌16%！甲骨文市值一夜蒸发超4800亿元！ #甲骨文市值一夜蒸发超4800亿元
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中国网财经4天前
#甲骨文市值一夜蒸发超4800亿元 业务收入不及预期@抖音财经
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王梓诠（加主页粉丝群）6天前
凌晨3点美联储议息会议直播，甲骨文重磅财报#降息 #美股 #甲骨文 #英伟达 #openai
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呱呱蛙Investing3月前
ORACLE甲骨文发布二季度财报，盘前上涨30% #财经 #美股 #甲骨文 #oracle #看懂中国
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明哥价值投资3天前
太炸裂了！ 甲骨文2026财年Q2财报！ 市值可以到8000亿美元！
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阿万万5天前
业绩暴涨股票暴跌甲骨文发生了什么 #甲骨文 #AI泡沫
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全栈交易员6天前
今晚甲骨文财报 我觉得今晚甲骨文的财报比美联储会议都重要，甲骨文的财报结果关乎到整个ai叙事的可持续性。所以我觉得不管你是持有芯片或者光通信还是存储储能电力不管哪个方向，只要是和ai有关。都应该给甲骨文祈福
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防骗知识常看常新，多复习才能更好的保护自4天前
甲骨文公司现状 #科普
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Trader韭5天前
甲骨文财报现金流暴雷大跌 光有订单不够 台积电美光新高 #甲 甲骨文财报现金流暴雷大跌 光有订单不够 台积电美光新高 #甲骨文 #台积电 #crwv #美光 #gev
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哈哈刘6天前
坐等甲骨文财报，美国Ai是不是泡沫，多大的泡沫，即将揭晓 #openai #纳斯达克 #甲骨文 #股票知识 #财经知识
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雷哥研报解读3天前
彭博社：美股下跌：甲骨文财报引发对高昂AI支出的担忧 2025年12月11日，彭博社报道之“美股下跌甲骨文财报引发对高昂AI支出的担忧”，雷哥深度解读，甲骨文发布财报后股价大跌并拖累整体美股，核心结论是AI支出高昂引发市场短期担忧，但长期来看是科技创新的必要投资。
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✘Trader悍猫4天前
甲骨文财报亮眼，股价为何暴跌15%？#甲骨文 #微软 #谷歌 #AI
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真深挖者也3天前
#甲骨文#甲骨文财报 #AI泡沫
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口罩哥直播号5天前
（玩）甲骨文的人太惨了，好的时候差，差的时候好。
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404K4天前
高盛解析｜甲骨文公司（ORCL）：云业务动能与资本结构 本期内容来自高盛全球投资研究部2025年12月11日发布的《甲骨文公司（ORCL）：云业务动能与资本结构及客户集中度风险的权衡》。报告在FY26第2财季业绩后维持中性评级，将目标价下调至220美元。云业务固定汇率增长约33%，但收入略低预期，毛利率走弱，资本开支上调至500亿美元并压制自由现金流。焦点在AI大客户集中度、融资需求以及GPU租赁与自带芯片模式对利润和现金流的影响。
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美股懂哥-财富龙3天前
甲骨文博通下跌的原因竟然是？能抄底吗？“为什么博通与英伟达双双财报超预期，却出现利多不涨？作为一个长期跟踪AI产业的投资者，我看到了什么？未来AI半导体景气到底进入了拐点还是调整期？”博通、英伟达财报双双炸裂，可股价却利多不涨——这一次，我看到了AI大周期拐点的风向过去这一周，对所有盯着AI赛道的人来说，肯定是心跳加速的几天。博通（Broadcom）交出史上最强的一份财报。英伟达（NVIDIA）继续刷新全球科技史上盈利能力的纪录。按理来说——在AI最火的时代，两大半导体巨头的财报都出现“超级超预期”，股价应该喷射上天才对。但市场偏偏给了最残酷的答案：利多不涨。甚至利多大跌。我盯着盘面那一刻，说实话，我愣住了。作为一个长期盯着AI半导体产业链、看了几十年财报的人，我很清楚：这种“业绩炸裂但股价不涨”的画面，只会在一个时间点出现——当市场对你的预期，比你的业绩还要离谱。这意味着什么？意味着AI半导体的超级繁荣，正在从“梦想主导”，切向“现实主导”。意味着赛道正在进入全新的阶段，不是结束，而是从狂飙进入成熟。 一、当博通交出历史最强Q4，我却在盘后看到最诡异的画面博通第四季度的财报营收180亿美元，同比+28%（创史上最高）AI半导体业务增长+74%整合VMware后，软件业务贡献惊人Q1指引191亿美元，再次同比+28%按道理，这是“科技股必涨”的教科书级别数据。但盘后我看到的数字，却是：—博通股价从拉升+3%—转为暴跌-8%两种可能性会造成这种现象：第一种：市场觉得你未来不行了。第二种：你太强，但市场觉得你还不够强。你觉得这是哪一种？让我解释给你听——为什么博通已经这么夸张，市场还嫌它不够夸张？ 二、我看到的博通真正问题：它没法永远当“梦想股”了 我在看博通财报时，有一个瞬间特别刺眼：AI相关积压订单730亿美元，但毛利率会被系统业务拖累。这句话是什么意思？它意味着：1）博通未来的增长不是“纯利润增长”，而是“规模增长但利润率下降”因为博通正在从原本的：卖ASIC AI加速器（高毛利） 卖网络芯片（中高毛利）转向：卖整机系统（毛利率明显更低）资本市场最讨厌什么？——讨厌“增长同时毛利下降”。你可以想象：如果一个卖奢侈品的LV，突然说“我以后要去卖100元的鞋子，但销量很大”，你觉得股价会涨吗？当然不会… #甲骨文 #英伟达 #博通 #美股 #投资
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逃顶的K3天前
甲骨文这两天太惨了，先是财报，又是基建延期，债券还被疯狂抛售😱#甲骨文 #美股 #美债 #逃顶的k
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秒懂金融4天前
甲骨文大跌 AI泡沫要破？ #甲骨文 #AI泡沫 #AI
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小天价值风向5天前
甲骨文捣蛋鬼！Ai叙事崩了吗？#英伟达 #ai #投资 #股市 #google
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美股懂哥-财富龙3天前
彭博社爆料甲骨文Oracle发生了什么？Oracle 暴跌那天，市场真正恐慌的不是一家公司的股价，而是 AI 这条资本逻辑链条开始“时间错配” 一、12 月 12 日美股盘中那根阴线，并不是普通的下跌 我盯着一只并不“性感”的股票，突然被吓了一跳。 Oracle。不是 Nvidia，不是 Meta，也不是天天被情绪资金追着跑的 AI 明星股，而是这家老得不能再老的企业级软件公司。盘中跌幅一度快速放大，短时间内跌到7% 以上。对一家市值体量巨大的、以“稳健”“企业客户”“长期合同”为标签的公司来说，这种走势，本身就不正常。更重要的是——它并不是因为财报暴雷，也不是因为盈利崩塌。而是因为一条看似“工程进度”的新闻。彭博社报道Oracle 为 OpenAI 提供算力支持、参与建设的数据中心项目，出现延期。很多人第一反应是：就这？一个数据中心晚点交付，有什么好怕的？但如果你真的理解过去两年 AI 行情是怎么被定价的，你就会意识到：这不是工程问题，这是资本时间轴的问题。 二、那条被忽略的新闻，为什么能直接击穿 Oracle 的股价？ 事情的起点，来自彭博社的一篇报道。报道的核心内容并不复杂：Oracle正在为 OpenAI 提供重要的云基础设施支持相关数据中心项目推进过程中出现延误项目建设受到多重现实因素影响，比如劳动力、材料供应、施工进度等市场预期的交付与回报节奏，被整体向后推迟 三、Oracle 为什么会被卷进 OpenAI 这条 AI 核心链路？ 很多人低估了 Oracle 在这一轮 AI 浪潮里的位置。在大多数人眼里，它是：做数据库的做 ERP 的靠企业客户续费活着的“老科技公司”但事实是：在生成式 AI 爆发之后，Oracle 做了一个非常激进、也非常清晰的战略选择——用基础设施，去换 AI时代的“核心席位”。Oracle 云（OCI）不是市场份额最大的云，但它有两个极其关键的特点：对大客户定制能力极强愿意为确定性需求提前砸钱而 OpenAI，恰恰需要这样的合作方。这是一种非常典型的交易结构：OpenAI 需要稳定、长期、规模化的算力Oracle 愿意提前建设、提前投入、锁定未来使用量双方在 AI 时代的基础设施层深度绑定从战略上看，这一步并不蠢。甚至可以说，这是 Oracle 过去十年里最“进攻型”的一次下注。#oracle #ai泡沫 #彭博社
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黄财神👌5天前
世间最大的享受莫过于洞若观火
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涛眼识金3天前
甲骨文暴跌，AI泡沫要破了嘛？#甲骨文 #英伟达 #AI #股民
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UncleJack5168885天前
千万别找大叔更别看主页背景图更别用绿色软件搜右边#英文＋数字 #UncleJack516888 Youtube搜#杰克大叔UncleJack #美股达人 #就想说点大实话 #底层逻辑
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财哥爱唠嗑（加入主页粉丝群）3天前
OpenAI也没钱了？甲骨文4000亿豪赌遇危机，AI下半场 彭博社大爆料 甲骨文跟OPEN AI 的数据中心被延期 所以导致了甲骨文在盘中大跌超过10% 这个数据到底是真是假 这个爆料你可以相信吗 我可以告诉你们 甲骨文暴跌的那一天 市场真正恐慌的不是一家公司的市值 而是AI 这条资本逻辑链开始了 时间错配资金错配 价值错配 大家都知道 我是今年第一个自媒体脖子上面 给你们提醒甲骨文这家企业的人 也是第一个给你们爆料 甲骨文会把TIKTOK 拿下的人 所以呢甲骨文在我们这里 吃了妥妥的100% 的涨幅 那为什么甲骨文突然急转直下 画风会变成不好的一面呢 原因到底是什么呢 你们很多人好奇我们到底下车了没有 对吗我再告诉你们 非常多圈外的在抄我甲骨文作业的 很多都是抄到了300 块钱以上的 在300 块钱的时候 我多次在直播间强调了不要追 不要抄我作业 但是你们听吗 你们信吗 你们以为我在阻止你发财 没有办法 你抄我甲骨文作业呢 就不下雨 你抄我小米作业 小米在8 块10 块你不看好它 20 块30 块你不看好它 小米到了5060 你跟我说你是小米的忠实用户 你是小米疯狂看好雷军的忠实INVESTOR 你不觉得你很像墙头草吗 你不觉得每一个企业 你看好的都是这个企业只要涨起来了 阴阳改三观吗 你根本就没有关心过 这个企业的本质的商业模式 而你只会去看 这个企业市值能不能起来 只要起得来 你就觉得他是好企业起不来 他就是一个烂企业 这是你们绝大多数人亏钱的本质问题 你们很多人对彭博社的爆料 会觉得一个数据中心只是晚点交付 这有什么好担心的 但是如果你真的理解过去2 年 AI 行情是怎么被定价 怎么被推高的 你就会意识到 这不单单是一个工程问题 这是整个资本对于你时间轴 预期回报的时间 问重点来了 为什么这一条新闻可以直接击穿ORENCO 甲骨文的股价 原因是什么 其实并不复杂 ORENCO 正在为OPENAI 提供重要的云基础设施 建设相关的数据中心 项目推进过程当中出现了延误 他说的是 项目建设受到了多重现实因素的影响 比如说劳动力短缺 材料工艺施工进度等等 市场预期的交付与回报的节奏 会被整体的向后推迟 如果你简简单单理解 说他只是因为向后推迟 所以导致股价大跌的话 那么你完全就理解错误了 为什么我会告诉你们 甲骨文如果你不深刻的去关注他 #甲骨文 #彭博社 #彭博社大爆
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财哥爱唠嗑（加入主页粉丝群）3天前
AI财报超预期却不涨：拐点已至，是抄底良机还是牛转熊的前夜？ 近期，甲骨文、博通、英伟达三家AI核心企业相继公布超预期财报，但股价却集体出现“利多不涨”，甚至大幅回撤。这一现象并非偶然，而是AI产业与资本市场认知进入关键拐点的集中体现。很多投资者困惑：现在还能不能追？被套是否有机会解套？AI是继续走牛，还是已经走到周期的转折点？ 从博通开始看。博通交出了史上最强的Q4财报：营收180亿美元，同比增长28%，AI半导体业务增长47%，并购VMware后软件业务贡献可观利润，同时给出Q1营收指引191亿美元，继续保持28%的高增速。按传统逻辑，这样的财报应当推动股价上涨，但现实却是盘后股价从上涨3%直线跳水，振幅超过10%。核心原因不在“业绩好不好”，而在“未来还能不能画饼”。 资本市场已经清楚看到，博通的AI业务形态正在发生变化：从高毛利的ASIC、网络芯片，逐步转向整机系统级解决方案。订单规模在扩大，但毛利率被系统性业务拉低，增长逻辑从“利润驱动”变成了“规模驱动”。市场最不喜欢的，正是“增收不增利”。这就像一家原本卖奢侈品的公司，突然转去卖低价走量产品，营收变大了，但估值逻辑彻底改变，市值自然承压。 同样的逻辑也发生在英伟达和甲骨文身上。英伟达的数据中心收入、毛利率、现金流、产能利用率依旧刷新纪录，订单长期供不应求，甚至本土需求大幅释放。但问题在于：这些“好消息”，英伟达早已在过去两年里讲给资本听过，并且已经被完整计入当前市值。现在公布的，只是“兑现”，而不是“超出想象”。当一家公司的市值已经反映了未来几年最理想的结果，再好的财报，也难以继续推高股价。 这正是科技股牛市从“梦想阶段”走向“现实阶段”的标志。第一阶段，资本为故事和想象力买单，只要方向对、叙事强，就能估值膨胀；第二阶段，业绩开始兑现，但估值不再扩张；第三阶段，资本关注的核心只剩下一个问题——利润率和可持续回报。当前AI产业，正在从第一阶段迈向第二甚至第三阶段的临界点。 因此，“利多不涨”并不意味着AI已死，而是意味着玩法变了。对于追高者而言，这不是一个无脑上车的阶段；对于被套者而言，解套的机会取决于时间、估值消化以及下一次系统性情绪冲击；对于真正的机会来说，往往诞生在“黑天鹅”式的恐慌中，而不是在所有人都看懂财报之后。 #博通 #甲骨文 #英伟达 #ai应用 #彭博
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爱理财的羊弟（星球兽）.5天前
应该没啥事吧
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张棪木4天前
甲骨文用一夜蒸发的千亿市值，给英伟达“镀金” 泡沫碎了？吗？ #甲骨文财报 #甲骨文公司 #云计算 #Ai淘金热 #财经大爆炸
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纳斯达克战士5天前
甲骨文业绩暴雷给本来的AI泡沫火上浇油
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反脆弱老梦3天前
美股暴跌 美股暴跌 #财经 #股民 #股票
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晓梦在伦敦5天前
甲骨文下跌原因 从那几个方面选择你要投资的公司 是否可以选择自己感兴趣的公司来投资#美股#财报解读 #投资理财基础知识 #标普500 #谷歌
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美刀哥1月前
甲骨文又释放了3大利好！ #甲骨文 #财报分析 #openai #科技股 #美股
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小帆哥聊科技投资3月前
甲骨文业绩指引引爆海外算力，为什么带不动国内AIDC？#英伟达 #博通 #甲骨文
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牛头大师兄3天前
甲骨文回应不会推迟与OpenAl相关的数据中心建设#最新消息 #股票 #财经 #股民
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