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美股懂哥-财富龙6天前
甲骨文英伟达带崩美股？美光盘后大涨？怎么办？甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI投资的“真金白银”到底在哪里 12月18日，美股真正的拐点： 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI投资的“真金白银”到底在哪里 很多人会把2025年的12月18日，当成一个“普通的回调日”。 但我可以非常明确地告诉你： 这一天不是普通回调，而是一次“资本市场对AI叙事的集体重估”。 这一天，美股不是跌在宏观，不是跌在利率，也不是跌在政策—— 而是跌在“AI这条产业链，谁在真正赚钱，谁在烧钱讲故事”这件事上。 甲骨文盘中大跌、英伟达回调，指数被硬生生拖下来； 而同一时间，美光（Micron）盘后财报一出，股价直接暴涨。 一个代表AI基建叙事开始承压， 一个代表AI硬需求开始兑现。 如果你只看到“指数跌了”，那你什么都没看懂。 真正重要的是：资本正在悄悄切换估值锚。 一、这一天，市场究竟在“恐慌”什么？ 先说结论： 市场并不是不信AI了，而是不再无条件为“AI投入”买单。 12月18日真正触发市场情绪的，并不是某一个单点事件，而是多个信号在同一时间共振： 甲骨文（Oracle）在AI数据中心、云服务上的回报率开始被质疑 市场开始重新审视：AI基建是不是已经进入“资本效率下降期” 高估值、强叙事、弱现金流的公司，被集体拉出来重新定价 这是一种非常典型的“中后期产业投资”市场反应。 注意一个关键变化 过去一年多，市场给AI资产定价时，逻辑是这样的： 只要你和AI沾边 只要你CAPEX投得足够猛 只要你能拿到GPU 市场就愿意给你时间、给你估值、给你溢价 但到了2025年年底，资本的耐心开始发生变化： 你投了这么多钱， 那你什么时候赚钱？ 你的客户到底是谁？ 你的现金流模型站得住吗？ 这不是悲观，而是成熟资本市场的必经阶段。 二、为什么甲骨文、英伟达会在同一天“带崩情绪”？ 1 甲骨文的问题，从来不是技术，而是“资本回报率” 甲骨文不是不懂AI， 它的问题只有一个： 它正在用传统企业级软件公司的身体，去干“超级重资产 AI 基建”的活。 数据中心、算力集群、长期算力合同—— 这些东西的特点只有四个字： 重、慢、贵、长。 前期投入巨大 回报周期极长 #甲骨文 #英伟达 #美光 #coreweave #美股
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大摩老师6天前
#股票投资 #理财投资 #投资机会 #同城热门话题1600000亿流量 #支持原创 美股的存储芯片，美光科技把整个美股带起来了，太牛了。
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美股懂哥(加入主页粉丝群)1周前
甲骨文英伟达带崩美股？美光盘后大涨？怎么办？ 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI 投资的“真金白银”到底在哪里 12 月 18 日，美股真正的拐点： 甲骨文、英伟达带崩指数，美光却告诉你——AI 投资的“真金白银”到底在哪里 很多人会把 2025 年 12 月 18 日，当成一个“普通的回调日”。 但我可以非常明确地告诉你： 这一天不是普通回调，而是一次“资本市场对 AI 叙事的集体重估”。 这一天，美股不是跌在宏观，不是跌在利率，也不是跌在政策—— 而是**跌在“AI 这条产业链，谁在真正赚钱，谁在烧钱讲故事”**这件事上。 甲骨文盘中大跌、英伟达回调，指数被硬生生拖下来； 而同一时间，美光（Micron）盘后财报一出，股价直接暴涨。 一个代表 AI 基建叙事开始承压， 一个代表 AI 硬需求开始兑现。 如果你只看到“指数跌了”，那你什么都没看懂。 真正重要的是：资本正在悄悄切换估值锚。 一、这一天，市场究竟在“恐慌”什么？ 先说结论： 市场并不是不信 AI 了，而是不再无条件为“AI 投入”买单。 12 月 18 日真正触发市场情绪的，并不是某一个单点事件，而是多个信号在同一时间共振： 甲骨文（Oracle）在 AI 数据中心、云服务上的回报率开始被质疑 市场开始重新审视：AI 基建是不是已经进入“资本效率下降期” 高估值、强叙事、弱现金流的公司，被集体拉出来重新定价 这是一种非常典型的**“中后期产业投资”市场反应**。 注意一个关键变化 过去一年多，市场给 AI 资产定价时，逻辑是这样的： 只要你和 AI 沾边 只要你 CAPEX 投得足够猛 只要你能拿到 GPU 市场就愿意给你时间、给你估值、给你溢价 但到了 2025 年年底，资本的耐心开始发生变化： 你投了这么多钱， 那你什么时候赚钱？ 你的客户到底是谁？ 你的现金流模型站得住吗？ 这不是悲观，而是成熟资本市场的必经阶段。 二、为什么甲骨文、英伟达会在同一天“带崩情绪”？ 1️⃣ 甲骨文的问题，从来不是技术，而是“资本回报率” 甲骨文不是不懂 AI， 它的问题只有一个： 它正在用传统企业级软件公司的身体， 去干“超级重资产 AI 基建”的活。 数据中心、算力集群、长期算力合同—— 这些东西的特点只有四个字： 重、慢、贵、长。 前期投入巨大 回报周期极长
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爱理财的包子5天前
昨天晚上，美股三大指数连续第二个交易日集体收涨，纳指涨超1%，大型科技股普涨， 在甲骨文和英伟达走强的带动下，AI概念股重新站稳脚跟，英伟达，甲骨文，博通，美光都大涨，热门中概股也多数上涨，下周一开盘咱们这边AI概念不也得跟着起飞啊。各位董事长们，安心过周末，看好下周行情，但切记如果高开的话千万不要追啊。#美股三大指数收涨 #AI #金融理财 #英伟达 #基金理财
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中国基金报6天前
业绩和股价齐飞！全球存储巨头大涨，董事长最新发声：“好日子还在后头！”#美光半导体 #美股
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呱呱蛙Investing3月前
今年涨超90%，美光Micron业务&财报分析 #美股 #纳斯达克 #美光 #零距离看懂财经 #我在十四五这五年
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美股小猫咪Kikity🐈6天前
HBM 大爆发，美光要当下一只“印钞机”？💥 #美股 #股民 #财经 #美光
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桐叔3月前
美光今天发财报，要注意哪些内容 #热点 #美光 #美股 #财经 #赚钱
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呱呱蛙Investing1周前
美光最新财报解读：利润增长180%，指引炸裂 #美股 #美光
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K神在线6天前
内存芯片抢疯了，HBM卖到明年？ 美光昨天夜里暴涨 #美光科技 #存储芯片概念股
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大先生谈5天前
美光财报拯救美股！2026人工智能继续起飞 #热点 #人工智能 #财经 #经济 #芯片股 美光科技不仅超出华尔街对其第一财季的业绩预期，还给出了超亮眼的业绩指引。公司预计本财季营收将达到约187亿美元，远超市场预期的142亿美元；调整后每股收益预计达8.42美元，同样高于此前4.78美元的市场预期。利润会大幅增长！摩根士丹利评价称，这是除英伟达之外，“美国半导体行业历史上营收与净利润超预期幅度最大的一次”。
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美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道1周前
#英伟达 #甲骨文 #美光 #openai 甲骨文 英伟达拖累大盘，美光为何逆势大涨？AI投资逻辑是否生变？ 2025年12月18日，看似美股“普通的回调日”，实质却是一次对AI产业的集中重估。市场核心追问在于：AI浪潮中，谁在创造真实利润，谁仍在依赖故事？ 当日，甲骨文与英伟达股价回调拖累指数，美光科技却因财报强劲而盘后大涨。这一分化清晰揭示：资本正从单纯的“AI基建投入”叙事，转向审视实际需求与盈利能力。 一、情绪转变根源：从为梦想付费到为利润买单 市场的“恐慌”并非怀疑AI未来，而是对其投资逻辑的重新校准。过去，定价逻辑简单：与AI关联度高、资本支出猛、能获取算力，即可获高估值溢价。 如今，资本耐心变化，追问变得务实：巨大投入何时转化为可持续利润？真实的客户与现金流模型是否成立？这标志着投资阶段已从早期概念炒作，进入注重 “资本效率”与“回报验证” 的中后期。 二、巨头波动的不同逻辑 甲骨文：“重资产”挑战 甲骨文面临的关键质疑是资本回报效率。它正以传统企业软件公司的商业模式，投身于需巨额投入、回报周期漫长的AI基础设施竞赛。市场担忧这种“重、慢、贵、长”的模式能否带来匹配的股东回报。 英伟达：从乐观到理性审视 作为AI核心受益者，英伟达的波动更多源于预期与估值的再平衡。其回调并非基本面坍塌，而是市场情绪高涨后的自然沉淀。投资者在肯定其统治地位的同时，也开始更精细评估未来增长的斜率与持续性。 三、美光的启示：寻找价值链上的“硬需求” 美光的大涨提供了关键线索。其动力直接来自AI下游的实质性需求爆发，如高频宽存储器（HBM）。这证明，在AI基建的上游投资之外，那些支撑AI落地、具备明确供需缺口的核心硬件，正率先兑现利润，成为资本在中后期青睐的 “价值锚点”。 此次波动是一次深刻的信号释放，表明AI投资已进入新阶段：叙事驱动正让位于财务验证。资本正从为所有“AI投入”慷慨定价，转向精准投资于能最快将需求转化为确定现金流的环节。理解这一估值锚点的迁移，比单纯判断指数涨跌更为重要。
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全球财经速探3周前
第277集 1.美股机器人板块整体走强，美国政府已准备布局这一领域。2.苹果顶级设计师投奔Meta，AI硬件战火升级。3.AI的钱太好赚！美光宣布退出零售存储业务。4.理想汽车首发AI眼镜，或为具身智能转型“试金石”。#全球看点 #财经 #知识分享
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美刀哥3月前
不出意外，美光交出炸裂财报 #美光 #美股 #HBM #科技股 #AI科技
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盛唐说股6天前
一份堪比巅峰英伟达的炸裂财报 美光科技最新财报，全面超预期，相当炸裂#美股 #美光科技 #英伟达 #存储芯片 #纳斯达克
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涨涨股票情报站6天前
爱你老己❤️来提升财商了 通过美光看2026AI基建布局 #AI #美股 #爱你老己 #美光 #英伟达
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价值笔记5天前
本期节目回顾美股周五收盘表现，科技板块表现亮眼，同时关注Nike股价跳水及冷冻食品公司Lam Westin的困境。 #美股 #科技股 #AI #Nike
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李爱琳Irene6天前
12月18日，CPI不靠谱，黑色星期五要来？ 今天这波反弹不大对劲，CPI争议大，美光炸裂，更恐怖的其实是周五…#美股 #投资 #青年创作者成长计划
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美刀哥1周前
美光财报好到炸裂，2026年AI风口在存储 #美光 #财报分析 #英伟达 #美股 #AI芯片
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魔都小鱼儿6天前
美股科技大涨，美光涨10%，懂王公司涨40%#美股 #科技股 #美光 #特朗普 #股票
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小巴哥6天前
#美股 #美光科技
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呱呱蛙Investing4月前
五分钟搞懂加密概念股：BMNR、SBET #看懂中国 #在深圳看懂中国 #美股
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黑不溜秋的狗🐶6天前
自我安慰中，自我鸡汤中。美光！！！！#美股 #纳斯达克 #小白 #理财 #股市
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海量财经6天前
美股科技股集体反攻，美光科技涨超10%，重新点燃了近期有所走弱的人工智能交易（中新经纬）
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To be free 王4天前
#美光 #美股 #AI
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三分钟读懂一家上市公司6天前
美光飙涨带飞A股？存储赛道稳了 #股票#股民#存储#美光科技 #兆易创新
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国哥股事5月前
#粉丝一千万 #股票 #财经 #大盘分析 #美股
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Trader韭1周前
美光财报大超预期 盘后暴涨 能否拯救美股 #美光 #闪迪 # 美光财报大超预期 盘后暴涨 能否拯救美股 #美光 #闪迪 #甲骨文 #美股 #ai泡沫
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投知君君6天前
美光财报炸裂，为什么A股存储却接不住？ #美光 #存储器 #美股 #A股 #股票
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懂财哥TSLA1周前
#甲骨文 #英伟达 #openai #马斯克 甲骨文、英伟达拖累大盘指数，美光却暴涨：AI投资的“水”在哪？ 2025年12月18日，并非一次普通的市场回调，而可能是资本市场对AI叙事的一次“集体重估”。当日，甲骨文（Oracle）盘中大跌，英伟达（NVIDIA）显著回调，拖累主要指数；然而，美光科技（Micron）在盘后发布财报后股价大幅上涨。 这一分化表明，市场并非看空AI，而是在重新评估产业链的价值分布：资本正从为“AI投入”无条件定价，转向追问“AI回报”何时兑现。 一、市场在担忧什么？ 当前市场的担忧核心并非AI前景，而是资本效率。多个信号产生共振： 1. 对甲骨文在AI数据中心和云服务上资本回报率的质疑； 2. AI基础设施投资可能进入“资本效率下降期”的审视； 3. 高估值、强叙事但现金流薄弱的企业被重新定价。 这标志市场逻辑已从早期“为梦想买单”，转向中后期对盈利能力和现金流的关注。资本在问：巨额资本开支（CAPEX）后，客户在哪里？可持续的现金流模型何在？ 二、为何甲骨文与英伟达引发波动？ 1. 甲骨文：面临“商业模式”与“重资产”的错配 甲骨文的核心挑战在于，其正以传统企业软件公司的业务模式，投身于需要巨额前期投入、回报周期漫长的AI基础设施竞赛。市场对其“重、慢、贵、长”的投入模式能否带来匹配的回报，信心出现动摇。 2. 英伟达：反映“预期”与“估值”的博弈 英伟达的调整，更多源于其股价已计入绝大部分乐观预期。任何关于未来增长节奏的细微疑虑，都可能引发获利了结。这并非对其技术领导地位的否定，而是市场在为其寻找下一个更清晰、更具说服力的增长锚点。 三、美光的启示：需求正在兑现 与前述公司不同，美光盘后的大涨提供了一个关键信号：AI的硬件需求正在转化为实实在在的业绩。作为存储芯片核心供应商，其财报直接反映了下游（如AI服务器）的实际拉货强度。这告诉市场，AI投资浪潮中，“真金白银”正最先流向最底层、最必需的硬件环节。 12月18日的波动揭示了AI投资逻辑的演化：市场正在将估值锚点，从“谁在投资AI故事”转向“谁在从AI中赚取真金白银”。对于投资者而言，关注点应从泛泛的“主题投资”，深入至对具体公司商业模式、资本回报率及现金流生成能力的精细甄别。
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灵角大仙6天前
存储芯片龙头美光科技业绩炸裂💥💥#美股 #大A #股市 #财经 #理财
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华哥追涨杀跌6天前
美股科技今日最新消息#特斯拉 #spacex #RTXPRO500072GBBlackwellGPU #奈飞 #美光科技
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股市小甜甜6天前
美光暴涨后，存储芯片机会在哪里？ #美光 #存储芯片 #股票 #财经
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戏 (细) 说美股5天前
MP Materials：下一个特斯拉？#MPMateria MP Materials：下一个特斯拉？#MPMaterials #MP股票 #稀土概念股 #稀土投资#美联储降息 #成长股#资源股 #战略资源#苹果供应链#国防概念股 #长期投资#价值投资#美股2025
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螺丝财经1年前
中国台湾地震后，美光，海力士，三星停止内存DRAM报价。存储芯片主要概念股#中国台湾地震#财经 #证券投资
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宸瑞股长6天前
行业重磅利好，科技今天是重点当心踏空 #财经#股票#美股#美光#内存
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叶一一1周前
美股暴跌！啥情况？？#博通 #美光 #甲骨文 #英伟达 #股民
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小马投资分享6天前
美股的AI公司靠业绩支撑股价，A股的靠梦想创造泡沫#股票 #投资 #美光科技
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智谈AI1周前
美光科技业绩炸裂！存储火爆行情要持续到什么时候？#美光科技 #存储 #HBM #内存 #AI算力
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表弟的黑板报6天前
美光业绩“狂飙”，AI到底是救命稻草还是最后的狂欢？ #财报 #美光 #HBM #内存
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OK哥聊财经1月前
寒武纪，美光暴跌，带崩全球科技，是否会持续下跌？ #财经 #股市 #科技 #投资
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中科同志科技6天前
美光营收大增57% 2026财年资本开支上调至200亿美元 当地时间12月17日美股盘后，全球存储芯片巨头美光科技公布2026财年第一财季报告，成绩十分亮眼。财报显示，公司第一季度营收达136.4亿美元，同比增长57%；按GAAP口径，毛利率为56%，净利润52.4亿美元，摊薄后每股收益4.6美元，各项数据均超出市场预期。受此提振，原本收跌逾3%的美光股价迅速拉升，盘后一度涨超9%，最高触及246.21美元/股。 美光对下一财季也充满信心，预计第二财季营收187亿美元，GAAP口径下毛利率67.0%，摊薄后每股收益8.19美元，同样超出市场预期。 在市场预测上，美光指出HBM整体有效市场（TAM）增长迅猛，将以约40%的年复合增长率，从2025年的约350亿美元增至2028年的约1000亿美元。为应对巨大需求缺口，美光积极行动，公司CFO Mark Murphy宣布，将2026财年资本支出预算从180亿美元上调至约200亿美元，主要用于提升HBM供应能力和1-gamma DRAM节点量产。#芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉 #美光科技
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知行合一6天前
市场迎来好信号#股票
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呱呱蛙Investing1周前
美股下周前瞻：非农CPI公布、超级央行周、美光MU财报 #财经 #美股
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证券时报-数据宝1周前
超115万手封单，存储芯片板块午后突然爆发！#存储芯片 #存储芯片概念股 #美光 #芯片 #A股
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A股大恒哥6天前
美光财报炸裂 #美光 #存储芯片 #HBM
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上市公司大追踪6天前
#上市公司大追踪 #美光
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南山郭叔5天前
为什么A股不敢押注AI？存储行情背后的资金逻辑 #美光 #存储 #laoduo解读
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韭后老斯基1周前
美国泡沫带崩大A #美光科技 #存储 #科技 #甲骨文 #纳斯达克
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爱吃糖6天前
#永赢先锋 #存储芯片
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美股懂哥七巨头1周前
美光科技大爆发，阿里巴巴和小米也有大动作？ #创作阶梯计划 #青年创作者扶持计划 #硬核深度计划 #零距离看懂财经 #美光科技
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张旸（Yang）6月前
带你一口气搞懂外汇 从经济数据看关税底气，带你一口气搞懂外汇#掘金计划2025 #dou来守护钱袋子 #100种求稳人生 #经济学知识看世界#科普 @首视
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刘洋洋！6天前
12月19日盘前重要消息及解读 #股票 #大盘
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股舞者的风采6天前
12月19日主力意图很明显，让散户昨天下午割肉出局不敢再买，今日一根大阳，如果散户追进来，他们就兑现，下周一又迎来调整，散户又被套。只能恭喜没下车的股东们。没在车上的真的太难了。#洗盘 #韭菜 #大A #投资有风险理财需谨慎
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硅基时代6天前
高端存储芯片面临的困难和挑战 国内的存储芯片在代际上面差了一代，能量产HBM3的计划是26年左右，17纳米DDR5存储的量产预计要到26年。同时国际上存储芯片，我们还面临着三星和海力士的竞争，还需要继续努力！#股票 #存储芯片
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