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商业自习室2周前
雷军：一个粗糙的开始，就是最好的开始，不要等一切都准备好了再去做。#关注我每日分享 #涨知识 #生意经感悟
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美股懂哥-小米1月前
2025年12月10日美股懂哥内部解读小米估值 小米以“人车家全生态”为核心，三大业务协同增长。智能手机业务全球份额稳居前三，2025年Q3出货量4330万台，高端机型（4000元以上）占比达24.1%，收入贡献稳定。IoT业务连接设备超10.35亿台，2024年收入1041亿元，2025年目标1500-1800亿元，互联网服务毛利率维持70%以上。智能汽车成增长新引擎，2025Q3交付10.88万辆，全年目标35万辆，收入预计750-1250亿元，毛利率有望达20%。 财务层面，2025年前三季度营收3403.7亿元，归母净利润351亿元，净利润率10.29%；经调整净利润同比增长80.9%，研发投入235亿元，同比增长52.1%，盈利与技术投入双升。 • 智能手机业务：预计2025年净利润160-200亿元，参考消费电子行业PE 20-25倍，估值3200-5000亿港元。 • IoT与互联网服务：净利润100-150亿元，受益生态协同给予PE 25-30倍，估值2500-4500亿港元。 • 智能汽车业务：收入750-1250亿元，按行业PS 2-5倍，估值1500-6250亿港元。 • 综合估值区间：1.2万亿-1.6万亿港元（对应股价60-80港元），当前市值约1万亿港元，低估约14.1%。 汽车产能释放：北京二期工厂投产，SU7 Ultra占比超50%，交付量有望超预期。 AI与生态协同：澎湃OS 3.0落地，全系列大模型矩阵赋能多场景，用户黏性持续提升。 全球化扩张：东南亚、拉美5G换机潮与新零售出海，打开增长空间。 市场竞争：华为高端挤压、苹果低端渗透，手机份额承压。 汽车业务不确定性：产能爬坡与价格战可能影响盈利拐点。 供应链风险：芯片短缺与海外合规成本增加运营压力。#小米 #雷军 #小米雷军 #小米汽车 #小米手机
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乐忧听书2年前
小米集团13位创始人现状，小米造就了多少亿万富翁#雷军 #小米
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美股懂哥-小米1月前
2025年12月9日美股懂哥内部解读小米核心问题与资本看空逻辑研报 一、核心经营问题：多业务承压与结构性矛盾 2025年Q3，小米智能手机出货4330万台，同比仅增0.5%，连续9个季度增长但增速疲软；收入460亿元同比下滑3.1%，ASP（平均售价）降至1062.8元，同环比分别下降3.6%和1%。核心压力来自两方面：一是内存芯片（NAND Flash与DRAM）合约价累计上涨15%-20%，直接推高物料成本；二是国内市场竞争加剧，海外依赖中低端机型拉低整体溢价，导致毛利率降至11.1%，连续三个季度下滑。 Q3智能汽车收入283亿元同比大增199.2%，单季盈利7亿元实现历史性突破，但毛利率环比下滑0.9个百分点至25.5%。核心问题包括：SU7系列交付曾遇延误，2025年累计召回超14.7万辆，涉及辅助驾驶与泊车功能安全隐患；依赖单爆款产品，后续产品线未完全铺开；2026年购置税补贴减半政策将导致单车成本增加最高1.5亿元，盈利可持续性存疑。此外，黑猫投诉平台累计投诉超1800条，集中于交付拖延、定金纠纷等问题，品牌信任度受损。 Q3 IoT业务收入276亿元，同比增速仅5.6%，环比大幅下滑28.8%，其中智能大家电收入同比下降15.7%。尽管毛利率提升至23.9%，但受补贴退坡、行业竞争加剧及季节性因素影响，核心品类增长动力不足，未能有效承接手机业务的增长缺口。 国际投行普遍下调盈利预测：交银国际将2025-2026年收入预测下调至4666亿、5340亿元；光大证券将2026-2027年Non-IFRS净利润预测从597亿、728亿元下调至438亿、510亿元。高盛指出，内存成本上涨将导致每部手机利润减少5-8元，且终端涨价传导有限，2025Q4-2026H1手机毛利率仍将承压。 2025年6月以来，小米股价暴跌超30%，市值蒸发近千亿港元，港股通资金连续净卖出，北向资金持仓从12%降至9%。高盛将其列为“短期共识做空标的”后，机构空头头寸一周内激增53%，期权市场隐含波动率飙升，恐慌性抛售加剧股价下跌。尽管公司实施8亿港元回购、雷军增持1亿港元，但未能扭转市场悲观情绪。#小米 #雷军 #小米手机 #小米汽车 #小米ai
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孙哥商业3月前
改变，就有希望#雷军年度演讲 #知识分享 #改变从头开始 #创业 #成长
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汽车的蒲公英1月前
雷军造车白了头，仍在流量中前行#雷军造车现状 #雷军白发背后的坚持
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枭枭IE1月前
老板IP能否赋能企业现状？#雷军 #老板IP #小米汽车 #汽车安全 #雷布斯
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觉商教育咨询1周前
看到雷军同志现在的模样，我的心里难受极了 #商业认知 #商业思维 #小米 #雷军 #雷军现状
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（安冉全能糕手）日常号1周前
雷军的现状#雷军 #个人IP
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美股懂哥-小米4周前
2025年12月12日美股懂哥内部解读小米现状深度研报：增长承压与转型阵痛下的破局之道 2025年的小米正经历多重考验：股价半年深跌33%，核心业务冷暖不均，新增长引擎遭遇信任危机，同时战略层面启动深度调整。这家科技巨头的现状，是行业竞争加剧、成本压力与自身转型阵痛的集中体现。 从财务基本面看，小米体量依然稳固。2025年前三季度营收3403.7亿元，归母净利润351亿元，净利润率提升至10.29%，汽车业务更是实现25%的高毛利率，跻身全球高盈利车企行列。但结构性矛盾突出，手机业务作为营收占比40%的核心板块，受全球存储芯片涨价冲击显著——DDR5颗粒单月涨幅超100%，直接导致三季度毛利率降至11.1%，叠加全球出货量同比仅增1.8%的个位数增长，增长动能明显放缓。 业务端呈现“冰火两重天”。手机业务面临内外挤压：国内市场份额16%位居第四，印度市场份额从巅峰期30%跌至9.6%；中低端机型仍占六成销售额，高端化突破受阻。新能源汽车虽提前完成年度交付目标，累计交付超50万台，但二期工厂投产滞后导致产能瓶颈，订单转化率下降25%，叠加成都致命事故暴露的安全设计缺陷与虚假宣传争议，品牌信任度受损。IoT业务虽保持5.6%的同比增长，但大家电收入下滑15.7%，行业竞争与国补退坡带来双重压力。 更深层的挑战在于品牌信任与战略适配。雷军个人IP与品牌深度绑定的模式遭遇反噬，“挖孔机盖”纠纷、事故回应争议等事件消耗用户信任，SU7更是登上质量差评榜单。面对困局，小米启动战略转型：中国区总裁下沉兼任销售负责人，优化超1000家低效门店，从“规模扩张”转向“质量与效率提升”。 展望未来，小米的破局关键在于三重突破：一是化解供应链成本压力，强化自研芯片与核心零部件掌控力；二是修复品牌信任，以透明沟通与品控升级重塑口碑；三是加速“人车家全生态”协同，兑现AIoT与汽车业务的协同价值。当前小米已具备全球科技巨头的体量基础，若能跨越转型阵痛，有望在消费电子与智能汽车双赛道实现新增长。#小米 #雷军 #小米手机 #小米汽车 #小米集团
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合安同城实体流量7月前
“当真诚得不到回应，沉默就是最好的回击”#雷军 #胖东来 #人民企业家 #小米 #优秀的公司赚取利润伟大的公司赢得人心
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牛马纪录片（说车版）1月前
小米汽车现状 #小米汽车
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喔真的好饿饿饿1月前
雷军遇到大麻烦了 小米股价跌破天际 为什么小米现状变成了这样，难不成雷军的营销已经不被大众喜欢了？#小鹏X9增程器启动稳到百层积木塔不倒 #小鹏X9超级增程来了 #小鹏汽车#雷军#小米汽车
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衬衫哥3月前
小米迎来利好 最大的利好就是王小雨走了 #小米yu7 #王小雨 #雷军
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2086不要回答7月前
小米YU7——Model Y杀手？ 如何看待小米对于经典的致敬? 如何理解小米引入汽车经典文化的行为？如何理解小米智驾在硬件方案上的改变？芯片在当前智驾中究竟有怎样的作用？ 中国汽车行业芯片制造的现状？如何理性看待电机的转速参数？ 如何看待正确看待电机峰值功率和额定功率？ #汽车 #小米汽车 #YU7 #modely #汽车文化
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中转仓🧑‍💻1年前
#热点 #某多多现状 PDD为什么会断流？
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Ⅴ7月前
#小米 #雷军 #小米su7 #小米汽车
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深水时光1周前
雷军拆车跨年直播_小米汽车的表演性透明还是战略性秀场_#2025-12-30
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科技爆哥の回旋镖3周前
【回旋镖科技】#小米 我们被友商黑惨了！我们要支持小米！
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摸鱼方向盘1月前
那个Are you OK的男人老了，造车路太坎坷#雷军老了 #雷军造车现状
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兴哥做智能5月前
智能家居行业现状，对小米、华为、各品牌等等都有大挑战#智能家居#华为智能#小米智能#雷军
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沈博士谈并购上市10月前
民营企业座谈会科技巨头齐亮相！行业洞察与未来趋势全解析😎 这些科技巨头可都是行业的领航者，他们分享的行业洞察，能够让我们看清当下行业的现状，了解到那些隐藏在表面之下的真相，这次民营会议上科技巨头们带来的宝贵信息不容错过。#民营企业座谈会 #科技巨头 #行业洞察 #沈博士#马云
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谷松1月前
为什么是雷军？为什么是现在？表面看，是一个企业家在澄清事实，但往深了看，它简直是一面镜子，照出了我们当下所处的这个信息时代，太多的怪现状和真痛点。#雷军 #小米 #小米汽车 #媒体精选计划 #热点
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毛二是个中专生3月前
小米这次的负面是故事的叙事方式要变了#雷军 #雷军年度演讲 #营销思维
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老郭的奋斗人生7月前
雷军真的没有说谎，下一个风口就是银发实体店！ #实体店 #银发经济 #老龄化 #社会现状 #惠民驿站
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中天宇信邱会学9月前
让热搜都恐惧的“卷王”卷王，为何如此受欢迎#三农 #老板思维 #雷布斯 #内卷天花板
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青州大冰10月前
山东第一位武汉大学雷军班同学来自青州 耿小川（武汉大学雷军班），山东目前唯一一雷军班同学#雷军班 #青州大冰
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卡泰驰常州德富汽车（老王）2周前
小米汽车 聊一聊小米汽车的现状！#小米su7二手车行情 #小米YU7 #卡泰驰二手车 #卡泰驰诚信服务 #卡泰驰暖冬感恩季
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心晴1月前
雷军现状和当年马云像吗？#精辟句子
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破风者梁明强3月前
雷军都说难了，你难不难？ 坚持，创业者最大的魅力 #雷军 #坚持 #企业家 #创业 #做生意
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大成子2月前
为什么会是这样#dou上热门抖音小助手 @DOU+小助手
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小强哥☀️｜商业笔记📚7月前
雷军谈顺势而为#商业思维 #创业 #顺势而为 #认知 #小米汽车
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沛汐说健康(自然阳光)4周前
#分享正能量传递正能量
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猛然心动10月前
最近雷军登顶中国首富，股价马上大跌，很多人说没人敢当首富，中国首富是老虎凳。#雷军
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五指山的猴🐒8月前
尽管身处风暴漩涡，但雷军和小米从未放弃自救，更值得庆幸的是，至今仍有大量粉丝网友力挺小米，希望小米能越来越好。期待雷军早日度过这段艰难时光，重返往日的意气风发，带领小米创造更多的可能性。#雷军 #小米 #小米之家 #内容启发搜索
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心暖1周前
小米的智造路！越来越亮眼 刷到⑩四五专题纪录片片段，小米的智造升级太让人惊喜 雷军带着小米不满足于现状，一门心思搞技术突破～ 跟着大趋势踏实做事，用产品实力打破刻板印象，太赞了！ #中国智造同行者雷军 #小米 #雷军 #十四五纪录片企业家 #企业家
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张元英（英子复盘）9月前
3月19日消息面汇总#a股 #股民#股票#股民交流 #今日a股现状
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杉木说2月前
负面越来越多，但为什么小米汽车销量却越来越高了 #小米汽车 #小米YU7 #小米SU7 #雷军 #买车那点事儿
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诠释淡然1周前
打破偏见！中国制造更亮眼了 以前对中国制造还有点固有印象，看了⑩四五专题纪录片才知道，雷军这五年带着小米做了多少努力～ 一门心思补硬核科技，向智能制造全力冲刺，产品越来越有国际质感，摆脱了旧有标签。 他敢对标全球优秀者，不满足于现状，跟着大趋势稳步前行，用实际成果证明中国智造的实力 现在身边越来越多人认可小米，这背后都是日复一日的技术打磨，真的太让人佩服 #中国智造同行者雷军 #小米 #雷军 #企业家
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AI科技栈4周前
小米汽车再放大招，预计2026年底上市三款车型，覆盖家庭版YU9，性能版YU7 GT，豪华版SU7 L，产品矩阵涵盖轿车，SUV，性能轿车和性能SUV，价格区间20-100万元，大家觉得小米能取得多大的成功。#小米汽车 #雷军 #小米三款新车齐曝光
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婧观全球6月前
从“期房”到“期车”，小米YU7预售新玩法，消费者该不该买单 #热点 #小米 #雷军 #小米YU7
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微观商学3年前
中国家装市场大洗牌！雷军跨界做家装，699元每平米，颠覆3万亿家装市场，4年狂赚300亿，它的模式揭秘了传统企业互联转型的六大杀手锏！不管你是开洗衣店、开汽修店、开餐馆等等各个行业，都可以靠这套系统实现绝地逆袭！值得老板学习#商业思维 #涨知识 #家装装修
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律商汇创业圈（律商加盟）1月前
短短几个月的时间 雷军和小米汽车的口碑为何反转的如此之快#雪军 #小米汽车 #创业者
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添亮不打烊9月前
学到的东西越来越多，收藏夹越来越满，人却越来越焦虑了，内耗了！一定要学会第一性原理加单点破局！踏踏实实做好一件事，不要听风就是雨，人赚不到认知以为的钱！#经验分享 #单点破局 #第一性原理 #改变现状 #负债前行
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Tech星球4年前
雷军自曝退休后没司机没秘书 身家千亿仍坚持等50分钟打车
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陈年往事7月前
小米玄戒O1表现如何: 小米未来五年研发投入2000亿元，雷军解析芯片发展现状与挑战 #小米 #小米玄戒芯片#雷军 #雷军年度演讲
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有趣有盼9月前
#雷军演讲 2011年雷军在腾讯大厦霸气讲 话，如今看来这些话完全印证了如今的商业现状#雷军 #小米
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AI科技栈1年前
雷军官宣小米汽车超额完成全年目标，交付13万辆，雷总🐮#雷军 #小米汽车
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周远征3年前
雷军最近过得可不太顺啊...#财经 #小米 #雷军
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功夫财经6年前
曾比马云厉害，现今举步维艰，连好搭档雷军想拉他一把也无能为力#财经 #雷军 #马云
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沈阳金融斌哥1月前
热点新闻 成也萧何败也萧何，娟你还有啥说的？#小米 #雷军 #小米汽车口碑现状 #消费者权益保护 #老百姓关心的话题
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