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美股懂哥解读小米、谷歌、英伟达、阿里巴巴与GPU/TPU关系研报 • GPU:图形处理器,原用于图形渲染,因并行架构成为AI训练/推理主力,英伟达主导市场,生态成熟且通用性强。 • TPU:张量处理器,谷歌自研ASIC芯片,专为深度学习张量运算优化,能效比显著高于GPU,聚焦云端大规模AI任务。 全球AI芯片市占率达68%,以A100/H100/B200等产品垄断高端GPU市场,CUDA框架成为行业标准。其GPU是谷歌、阿里、小米等企业AI业务的传统核心算力来源,虽面临TPU竞争,但在灵活性与开发者生态上仍具优势。 2015年推出首款TPU,2025年发布的TPU v7峰值算力达4614 TFLOPS,能效超英伟达B200,已获Meta数十亿美元采购订单。TPU专为自家TensorFlow框架及Gemini大模型优化,通过谷歌云向全球提供算力服务,打破英伟达垄断格局。 受美国芯片管制影响,阿里平头哥自研含光800、倚天710等AI芯片,新推出的通用推理芯片对标英伟达H20,且兼容CUDA生态。其芯片由中芯国际代工,搭载于阿里云,推动云业务收入同比增长26%,实现“造芯-用芯”闭环。 聚焦消费端,手机等设备搭载高通/联发科集成NPU(类TPU低功耗架构)的芯片,同时采用英伟达GPU优化影像、游戏等场景体验。自身不涉足GPU/TPU研发,而是通过整合上游算力满足终端AI需求。 GPU与TPU形成“通用vs专用”互补格局:英伟达GPU主导训练场景,谷歌TPU在推理场景凭借能效优势崛起。阿里自研芯片填补国产高端空白,推动供应链多元化。未来,AI算力竞争将聚焦性能、能效与生态适配,小米等终端厂商将持续受益于上游技术迭代。#小米 #谷歌 #英伟达 #阿里巴巴 #ai
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