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今天我们要聊的,可能关系到未来十年最值钱的一条赛道。就在几天前,杭州新剑传动启动上市辅导,由中信证券操刀。这家企业很多人没听过,但在特斯拉人形机器人产业链里,它有个响当当的身份——T链一级供应商。换句话说,特斯拉Optimus的关节里,装着他们家的核心部件。 新剑传动成立于1999年,二十六年只做一件事:精密传动。从汽车座椅的水平驱动器,到半导体设备的蜗杆齿轮,他们一直活在制造业的幕后。真正的转折点出现在2025年,特斯拉Optimus量产审厂,新剑传动从上百供应商中杀出重围,成为十大核心供应商之一。券商圈子里有句话:2026年研究人形机器人,只看T链。而新剑传动,就是T链上那个做丝杠的隐形冠军。 丝杠是什么?你可以把它理解成机器人的"肌腱"。特斯拉Optimus全身用了14个行星滚柱丝杠,单台价值占到整机成本的30%。这个部件长期被海外垄断,但新剑传动的行星滚柱丝杠,承载力是普通滚珠丝杠的3到10倍,寿命长达15倍,价格却只有国际同类产品的十分之一。2025年,他们在青山湖启动年产100万台丝杠项目,投产后将成为长三角最大的核心部件基地。这不仅是产能的扩张,更是技术卡位。 在产业链里,新剑传动的位置极其稀缺。它是特斯拉的一级供应商,直接供货,跳过了中间所有环节。国内能做到这一点的企业屈指可数。绿的谐波虽然也是龙头,但主要聚焦谐波减速器;双环传动在RV减速器领域很强,但机器人丝杠还在送样阶段。而新剑传动已经实现了行星滚柱丝杠的规模化量产,并且和五洲新春达成战略合作,形成"丝杠+谐波"的全产品线协同。更关键的是,他们拿到了特斯拉1000台灵巧手总成的量产订单,这意味着技术验证已经结束,接下来是产能爬坡。 整个市场正在爆发前夜。根据MIR睿工业预测,2025到2030年,人形机器人产量将以83%的复合增速扩容,2030年达到23万台。而主战场T链,特斯拉计划在2026年底前启动生产线,年产量直指100万台。这个节奏下,国产替代不再是口号。新剑传动们的机会在于,用成本优势和响应速度,重构供应链格局 当然,风险也摆在桌面上。人形机器人还处于产业化的婴儿期,商业模式有待验证,技术路线也可能分岔。新剑传动虽然卡住了丝杠这个关键节点,但下游客户高度集中。此外,震裕科技这些汽车零部件巨头也在切入丝杠赛道,竞争会迅速白热化。 #新剑传动 #特斯拉optimus #丝杠
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AI圈集体沸腾!全球⼤模型第⼀股诞⽣,医疗、 芯⽚领域⻬突破 2026年1月9日,AI行业迎来三大里程碑式突破,标志着AI从技术探索正式迈入商业落地与日常生活融合的成熟阶段: 全球大模型第一股诞生:中国AI企业智谱华章在港交所挂牌上市,首日市值达580亿港元、涨幅13.17%,成为“全球大模型第一股”;另一家AI巨头MiniMax公开发售超额认购超1837倍,彰显市场对AI赛道的狂热。智谱华章通过“大模型API调用”实现商业变现,服务全球1.2万家企业和4500万名开发者,2025年上半年收入同比增长325%,其模型被OpenAI列为竞品,还助力“一带一路”国家搭建AI基础设施,实现中国大模型技术出海“零突破”,标志着AI行业从“讲故事融资”进入“靠变现赚钱”的成熟阶段。 OpenAI进军万亿医疗市场:发布面向普通人的ChatGPTHealth和医疗机构解决方案,产品拥有独立“健康专属空间”,可安全连接电子病历、健康App等数据,隐私不用于模型训练;能以通俗语言解读体检报告、协助准备就医问题、推荐饮食运动计划,且经60国260多位医生合作开发、60万次临床反馈优化,安全性与实用性有保障。该产品仅为健康辅助工具,不替代医生诊断,目前部分开放、后续全平台推广,将大幅提升就医效率。 AMD发布全新AI芯片:在CES展推出锐龙AI400系列芯片,NPU算力达60TOPS(每秒1万亿次AI运算),超微软智能电脑要求,比英特尔最新芯片高10TOPS,可支持电脑本地快速完成实时翻译、图像生成等AI任务,且更省电、续航可达“多日使用”;同时发布数据中心算力平台,与英伟达竞争高端AI训练市场,有望降低AI算力成本,让中小企业也能用上先进AI技术。 这些突破已深度影响普通人生活与行业发展:医疗咨询更便捷、办公端AI体验升级,还将加速AI在制造、金融、教育等领域的落地;行业专家预测,2026年将成为“自主AI元年”与AI应用“黄金元年”。
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