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澳洲金融投资顾问职业评估➡️重点因素分析 🌟兄弟们,最近是不是总刷到金融投资顾问这个职业?好多同学问我:自己现在干的活到底算不算?能不能走这个方向申请?今天直接上干货,带你拆解官方对【金融投资顾问】的定义与要求。结尾有重点,记得看到最后。 金融投资顾问主要工作就是给个人或机构定制财务规划、设计投资策略,还要懂税务、证券、保险、养老金这些。关键一点:必须持证上岗。通常会有辅助岗位(比如助理顾问、客户服务)帮忙打下手。 ✅ 符合的职业类型 财务规划顾问、助理财务顾问、副顾问 ❌ 不符合的职业 (注意:以下职业有自己独立的ANZSCO代码) 财务经理、分行经理、会计师、企业资金管理、金融经纪人、交易员、投资经理、培训发展专员、经济学家、管理咨询等 ‼️几个重点提醒 “Financial Adviser”和“Financial Planner”在澳洲是受法律保护的抬头,不是随便就能用的。 主要工作得面向客户,帮他们分析市场、管理风险、调整投资组合。光写研究报告或者单纯卖产品不算核心经验。 你要有自己的客户池,能提供跨产品的建议,最好有本地牌照或是在持牌机构工作。 ⁉️申请评估要准备什么? 公司组织架构图(标清楚你的上下级) 相关执照或证书(国内外都可以提供) 培训或专业进修记录(简历里写明白) #澳洲技术移民 #技术移民 #金融投资顾问 #澳洲金融移民 #金融移民
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