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大家看到这条消息了吧,中科曙光发布了2025年的业绩快报。咱们先把它翻译成大白话,看看这家做高端计算机的公司去年到底干得怎么样。 数据显示,2025年中科曙光进账大概150个亿,比去年多卖了13%左右。最后落到口袋里的净利润是21.13亿元,同比增长了10.5%。公司自己解释,主要是因为产品卖得更高端了,运营效率也更高了。 这乍一看,10%的增速在科技股里好像不算惊艳,甚至有点平平无奇。但大家注意,财报里藏着一个惊人的细节。 如果我们把账拆开来算,去年第四季度,中科曙光单季度的净利润直接飙到了11.47亿元。大家要知道,第三季度它的利润只有2.37个亿。这意味着什么?环比暴增了382%。这可不是小打小闹的增长,这是旱地拔葱式的爆发。 但是,这里有个更有意思的对比。市场分析师们之前普遍预计四季度能赚15个亿,结果呢?出来是11.47亿。虽然跟自己比是翻天覆地,但跟市场的最高期望比,还是差了那么一口气。 好,那咱们来深度拆解一下,这组数据背后,到底藏着什么底层逻辑?为什么前三个季度不温不火,到了年底突然就爆发了? 其实逻辑很简单。中科曙光卖的不是普通的电脑,而是支撑咱们国家算力中心的“底座”。大家想一想,2025年是什么年份?那是国内大模型从“百模大战”走向应用落地,算力需求真正开始井喷的一年。很多互联网大厂和地方政府,上半年在观望,在下单前的论证和测试,但到了下半年,尤其是四季度,为了赶工期、为了完成年内的数字化建设目标,订单就开始集中落地了。 这个环比暴增382%,其实就是告诉我们,算力基建的业绩兑现期,很可能已经从2025年四季度正式拉开了序幕。它不是偶然的,是产业趋势传导到了财报上的必然结果。 那为什么又没达到分析师最乐观的15亿预期呢?这里面可能有两个层面的原因。一个是公司自己说的,产品结构优化,这往往意味着它可能主动放弃了一些低毛利、走量的低端订单,把产能让给了更高端、更有技术含量的活儿。另一个层面,也可能是四季度确认收入的速度,没赶上签单的速度,有一部分利润可能要顺延到2026年的一季度。 那站在现在的时点上,这里面蕴含的是机会还是风险呢?咱们客观来看。 机会在于,382%的环比增长是一个极强的信号。 #中科曙光 #上市公司年报 #国产算力概念股 #投资逻辑
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