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锋芒洞察3月前
天孚光学引擎迎来量产新机，目标价大幅上调！#高盛 #研报 #宏观经济
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经典企业解析3月前
天孚通信——光引擎全球领导者 #天孚通信 #光模块 #算力 #数据中心 #股票
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鑫行业1月前
天孚通信的CPO光引擎业务#AI#科技#CPO#光引擎#FAU
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趣潮Ai复利2月前
光引擎龙头天孚通信业绩暴增 AI算力爆发，光器件龙头业绩预告增长百分之四十到六十，供给端芯片紧缺，深度绑定英伟达，解析景气传导逻辑。 #价值投资 #景气传导 #供需分析 #光器件 #天孚通信 #业绩预告 #AI算力 #光引擎 #英伟达
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美超微服务器3周前
天孚通信：英伟达供应链最具爆发力的光引擎之王！ #天孚通信 #英伟达 #光引擎 #美超微
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细水长流的家庭资产配置1月前
天孚通信：AI热潮中的秘密武器 #光引擎 #天孚通信 #股票 #投资 #AI
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校尉投研2月前
高盛逆势力挺天孚通信1.6T光引擎放量在即
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股坛一姐6天前
天孚通信，光器件，光引擎龙头，AI光互连核心，全球高端EML供需缺口扩至30% #天孚通信 #高端EML #光互连 #光引擎
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一起打卡到千万4月前
光通信大突破！天孚通信实现1.6T光引擎量产，已开始正常交付 #涨知识
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二钳深度研报2月前
【研报解读】高盛：天孚通信 1.6t光引擎后续将环比扩产，四季度净利润指引中值低于预期 （20260125）视频内容仅作分享，不构成任何投资建议
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鑫行业3月前
天孚通信最新调研#科技#光引擎#AI#人工智能
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华鼎慧总知产观1周前
天孚通信，CPO风暴下是“坑”还是“黄金坑” #光引擎 #天孚通信 #CPO #股民交流 #AI算力
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每日一家好公司Filex3月前
天孚通信：不造车，不造芯片！它却吃遍了所有科技红利，闷声发财 天孚通信最新消息 #制造业 #天孚通信 #光引擎 #财经知识 #青年创作者激励计划
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猫哥的研报笔记3月前
高盛：光模块进入新阶段，天孚通信成为关键玩家 #光模块 #光引擎 #CPO #天孚通信 #高盛
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大雪通信观察1月前
AI时代的“卖铲人”（上） #天孚通信 #光通信 #光引擎 #产业链
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杀猪哥20171月前
天孚光模块调研 天孚光模块业务核心总结：业务分为有源（800G/1.6T光引擎）和无源（数通FAU、线缆AOC及电信套管组件等）两大板块。其光模块业务始于2020-2022年筹备代工，后因合作未果转向自研，2024年6月组建团队，2024年底至2025年初800G模块送样Oracle、Mellanox。
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大雪通信观察1月前
AI时代的“卖铲人”（中） #天孚通信 #光通信 #光引擎 #产业链
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认知科技1月前
CPO-把光引擎和芯片“封装”在一起，让信号跑毫米级距离，能够大幅省电、提效。#CPO#降本增效#天孚通信#源杰科技
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妙喵股事局5月前
天孚通信投资研究 天孚通信是全球领先的光器件整体解决方案提供商，核心业务聚焦光无源器件、光有源器件及先进光学封装三大领域，产品矩阵覆盖陶瓷套管、FAU 光纤阵列、光引擎、硅光模块等关键组件。公司业务深度渗透 AI 算力网络、数据中心、电信网络三大核心场景，凭借与英伟达的深度绑定，已形成 “CPO 核心部件龙头 + 英伟达 1.6T 光引擎主力供应商” 的市场标签，成为全球光通信器件领域的技术与盈利标杆。
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天雨侠4月前
天孚通信：公司定位光通信器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商 #天孚通信 #光通信 #光模块 #光引擎 #CPO
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融倍3月前
天孚通信是光器件整体解决方案提供商，核心业务涵盖光有源和无源器件，2025年上半年净利润8.99亿元，同比增长37.46%，毛利率57.22%。作为英伟达CPO独家供应商，其1.6T光引擎已送样。但存在技术迭代及客户集中风险。#天孚通信# #CPO技术# #英伟达供应商# #光器件龙头#
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小杨投研说2周前
天孚通信暴涨400%：神话还是泡沫？ 一家被市场誉为“AI算力卖水人”、深度绑定英伟达的中国公司，股价一年暴涨近400%，市值突破2500亿！它就是天孚通信。但最值得玩味的一幕发生了：就在市场为“英伟达核心光引擎供应商”这个光环疯狂追捧时，其高达156倍的市盈率，却让无数投资者望而却步。更关键的是，尽管被捧为“CPO技术领跑者”，但其来自CPO的营收贡献，目前仍处于早期阶段。问题来了：天孚通信卡位AI算力上游的“技术壁垒”，究竟是支撑其千亿市值的坚实基石，还是一场为未来过度付费的估值泡沫？本期视频，我们穿透光环，看清本质。
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讯石光通讯3月前
ICC讯石 · 每周快讯（第六期） 本周，光通信与AI算力领域动态频繁。天孚通信1.6T光引擎已量产交付，并加速全球产能布局；海外方面，Marvell营收创新高并收购Celestial AI，英伟达投资新思科技以深化AI工具合作。莱塔思、ficonTEC、长光华芯发布创新新品，瞄准高性能与低功耗需求。国内运营商启动多项集采，聚焦光网与算力建设。技术层面，烽火通信实现单纤超100T传输破纪录，产业明确万兆光网向50G PON演进的时分方案优势。 #每周快讯 #天孚通信 #英伟达 #OCS #Marvell
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一股一谈2月前
CPO 技术爆发+AI 算力需求激增，天孚通信 天孚通信全称苏州天孚光通信股份有限公司，成立于 2005 年 7 月，2015 年 2 月在深交所创业板上市（股票代码：300394）。公司是全球领先的光器件整体解决方案提供商和光电先进封装制造服务商，被誉为 AI 算力时代的光引擎核心供应商，总部位于江苏苏州，在泰国建有海外生产基地（产能占比约 50%），产品服务全球顶级数据中心与通信设备商。#光模块 #投资 #AI算力
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宜商视界3周前
再创新高！2026年3月全球光通信隐形冠军天孚通信市值有望冲破3000亿大关。江西宜春高安的邹支农出身高安农村，如今手握全球AI算力的“光引擎”，缔造了一个让英伟达主动下单的光电王国。作为邹氏家族首位百亿富豪，邹支农执掌的天孚通信市值在近一年来市值增长超2000亿元。这个人口不足百万的宜春县级市，因他而改变——在高安，他豪掷10亿打造光电帝国，1500人的研发生产基地拔地而起，小镇生产的精密光器件远销欧美日韩，带动家乡冲刺30亿数字经济规模。#宜商视界 #天孚通信邹支农 #高安 #光通信行业 #英伟达
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科技汇3月前
CPO（共封装光学）概念龙头企业 、光模块整机 中际旭创：全球800G/1.6T光模块出货量龙头 新易盛：北美云巨头800G主力供应商龙头 二、光引擎 & 核心器件 天孚通信：全球光引擎市占率龙头 华工科技：3.2T液冷CPO量产与全链条整合龙头 三、光芯片 源杰科技：国产高速激光芯片（DFB/EML）龙头 仕佳光子：AWG芯片全球市占率龙头 四、关键材料 光库科技：铌酸锂调制器全球三强、1.6T核心组件龙头 云南锗业：磷化铟衬底国内唯一上市龙头 五、封装设备 罗博特科：CPO精密耦合封装设备（并购ficonTEC）卡脖子环节龙头 六、连接与结构件 太辰光：MT插芯全球份额30%、高密度连接刚需龙头 东田微：WSS波长选择开关国内市占率龙头
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楠哥跟塔勒布学交易1周前
科技 第13期 英伟达GTC大会即将召开，光引擎会是最受益的板块之一#天孚通信#新易盛#中际旭创#剑桥科技#华工科技
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菰城飞哥6天前
37% ROE的奇迹，2026天孚通信将迎来非线性弹弹射？ 37% ROE的奇迹，2026年天孚通信业绩将迎来“非#线性弹射”？#ROE的奇迹 #天孚通信 #Lumentum #光引擎 #英伟达
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向往的颜色1周前
#英伟达发布会 核心高受益板块 1、CPO/光互联：单GPU配约5.5个光引擎，Quantum3400交换机落地，1.6T高速光模块加速迭代。利好：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技。 2、高端PCB/高频材料：M9级52层PCB、单机柜200KW+，PCB价值量与层数需求双升。利好：胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技。 3、全液冷散热：Rubin平台100%全液冷标配，高功耗倒逼液冷渗透率上行 。利好：英维克、曙光数创、高澜股份、飞龙股份。 4、AI服务器/代工：Rubin Ultra整柜级超算量产，整机与集成需求爆发。利好：工业富联、浪潮信息、紫光股份。
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闲芯3月前
深度解析：光芯片全产业链及10大龙头 #永鼎股份 25G光芯片通过中移动验证，#剑桥科技 1.6T光模块2026年Q1量产，#华工科技 25G DFB激光器芯片量产，#天孚通信 CPO光引擎核心组件全球龙头，#长光华芯 100G EML芯片量产，#仕佳光子 国内最大AWG晶圆产能，源杰科技 25G DFB芯片全球市占率超15%，#光迅科技 光电子全产业链能力，#新易盛 800G光模块进入微软、亚马逊供应链，#中际旭创 800G硅光模块全球市占率超40%。
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喵老师课堂3周前
天孚为啥能逆袭新易盛成为老二？#财经分享 #光模块 #新易盛 #天孚通信
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说真的渣渣张9月前
易中天三弟天孚通信 天孚通信来了兄弟们，评论区见#天孚通信#天孚通信财务报表分析 #中际旭创#新易盛#光模块生产厂家
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牧哥研报解读1月前
高盛：天孚通信1.6T光学发动机驱动增长，维持买入评级。 #上热门 #光模块 #光纤通信 #高盛
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棋手逻辑拆解2周前
中际、新易、天孚、东山四家光模块有何区别？ #交易 #股民 #光模块
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逸凡录1周前
2026年3月19日｜Token工厂一期光互联深度解析 本期深度解析Token工厂一期光互联产业链TOP12核心企业，涵盖源杰科技 中瓷电子 光库科技 仕佳光子 中际旭创 光迅科技 天孚通信 博创科技 长光华芯 新易盛 华工科技 云南锗业。榜单采用国产替代、AI算力关联度、产业链核心价值三维度评分体系；同时看重硬核研发实力、海外制造基地，产能有能力适配全球头部客户需求。 #Token工厂 #光互联 #CPO #英伟达 #源杰科技
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直觉说2周前
半导体订单排名前10的公司有谁，第一又是谁？ #半导体 #研报 #股票
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说真的渣渣张9月前
刚讲完今天怎么就应验了 #太辰光 #博通芯片 #天孚通信#光模块知识 #新易盛
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雷哥研报解读1月前
天孚通信1.6T光学发动机驱动增长，维持买入评级 为什么天孚通信的第四季度业绩指引低于预期？2026年1月31日，高盛研报之《天孚通信1.6T光学发动机驱动增长，维持买入评级》，雷哥深度解读，核心是短期EML芯片供应紧张不影响长期增长潜力，维持买入评级和目标价271元。 #高盛 #天孚通信 #光学发动机 #硅光子 #CPO
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泊言观策4天前
国产光模块2026一季度更新，买了天孚的必须知道#CPO #天孚通信 #研报干货
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鲨鱼投研2周前
半导体订单TOP10 #半导体 #研报 #股票 #上市公司
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鑫行业2周前
国内CPO/NPO/LPO以及CW光源FAU等发展近况的#科技#天孚通信#太辰光#源杰科技#罗博特科
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半导体社区1月前
天孚通信创始人、董事长兼总工程师，光通信核心器件综合解决方案领军者，陶瓷套管之王邹支农 #易中天#天孚通信 #光模块#邹支农
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猫哥的研报圈1月前
花旗：光模块超级周期，哪些中国公司被严重低估 #光模块 #中际旭创 #天孚通信 #光通信 #CPO
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天天立新1月前
大A“易中天“分化。#天孚通信#中际旭创#新易盛#CPO#光模块
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苏亮投研2周前
半年再涨 3 倍——天孚通信#股票 #投资 #光模块
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猫哥的研报笔记1月前
花旗研判：光模块超级周期来了，哪些中国公司率先起飞？ #光模块 #新易盛 #天孚通信 #CPO #高盛
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蜗牛景气研3周前
高景气赛道：英伟达再加码光互联领域，Feynman架构预期下，CPO商业化进程有望再加速！#罗博特科 #中际旭创 #天孚通信 #环旭电子 #科技科普
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蛇口费雪和不二家1周前
再聊光模块 #光模块 #中际旭创 #新易盛 #天孚通信 #真实生活分享计划
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认知科技1周前
CPU共封装光学这个赛道，真正的核心零部件大战已经打响了！光纤+CPU国内最硬核的10家潜伏者。#CPU#共封装光学#源杰科技#天孚通信
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财经快评聊股6天前
光模块十大龙头 谁订单爆了？#光模块 #光通信 #易中天 #新易盛 #天孚通信
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价投小月9月前
A股光器件龙头—天孚通信：跌出了机会？ 作为光器件的龙头 为什么天孚通信业绩增速 是光模块三剑客里面最低的！ 一季度扣非净利润仅增长23% 为什么机构集体调低天孚通信的盈利预测？ 天孚通信还值不值得期待？ 35倍PE的天孚通讯，还有没有投资的价值？ 光模块三剑客—“易中天”，到底谁更具有优势？ 这期视频我们来聊聊天孚通信 天孚通信深度分析 天孚通信股票 天孚通信VS中际旭创VS新易盛 #天孚通信 #新易盛 #中际旭创 #光迅科技 #剑桥科技
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老白说热点1周前
AI算力产业链，七大唯一性核心企业 你看好哪一家？欢迎留言#AI #算力 #液冷服务器 #股票
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小韭菜热点大追踪1周前
天孚通信 #天孚通信#热点新闻#科普#涨知识#行业大揭秘
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苏亮投研6月前
十年 16 倍——天孚通信#股票 #投资 #财经
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说真的渣渣张10月前
光模块三杰，易中天大哥新易盛 #光模块 #新易盛#中际旭创 #天孚通信 #上市公司年报
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一元2周前
高业绩预期AI算力芯片前十名#全球资产配置 #创作者中心 #创作灵感 #AI算力 #算力
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超哥聊投资3周前
四选一 CPO 光模块 PCB 液冷 到底谁有长期价值？ #新易盛 #中际旭创 #天孚通信 #液冷 #PCB
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蛇口费雪和不二家1周前
深度：光模块CPO|OCS产业逻辑分析，光通信OFC大会解读 #光模块 #中际旭创 #新易盛 #天孚通信 #真实生活分享计划
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不懂投研1周前
ofc大会，三巨头有何进展？ #中际旭创 #光模块 #cpo #新易盛 #天孚通信
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摩根士丹利：光模块三年暴增近三倍！CPO威胁被严重高估 #光模块 #CPO #新易盛 #台积电 #天孚通信
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章老师投研1周前
天孚通信2026年最新基本面解读 #天孚通信 #基本面分析
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菰城飞哥1周前
英伟达背后的“隐形地主”，凭什么锁死1.6T时代？ #天孚通信 #英伟达 #算力 #微透镜 #光模块 最暴利的“卖水人，天孚通信90%份额意味着什么？
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