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#电源知识科普系列 #中国动力电池 #全国数电联网 #中国光纤发展史 #互联网电缆 全国首个算电协同绿电直供项目投运。 董事长们,全国第一个算电协同绿电直供项目刚刚在宁夏中卫正式投运了。别觉得这跟你没关系,这背后可是一个能重构西部算力成本的大逻辑,而且资本市场上已经有公司因为这个逻辑股价翻了一倍多。 什么意思?简单讲就是以后西部的数据中心不用再经过电网买电了,而是用沙漠里的光伏和风电直接拉一根专线送过去。大唐集团这次在中卫搞了个大阵仗,一期就是五十万千瓦光伏加一百五十万千瓦风电,配上储能一年能发四十三亿度电。 什么概念?光这一个项目就能包下整个中卫云基地一年的用电,每年还少排三百六十五万吨碳。这条消息的含金量在哪?我跟你说两组数据你就明白了。 目前我国数据中心一年用电量接近两千亿度,今年前两个月增速飙到了百分之四十六。政策上更是下了硬指标,枢纽节点新建算力设施,绿电占比必须达到百分之八十以上。也就是说算力中心想合规必须配绿电,而绿电直供直接把电网的中间费用给省了,度电成本大幅下降。 过去把算力往西部搬靠的是政策引导,现在靠的是实打实的成本优势,商业模式真的跑通了。那机会在哪?分三层来看,我帮你梳理一下最直接吃肉的方向。 · 第一层也是最核心的,就是那些手里捏着西部优质绿电资产的公司。以前你的电站就是发电卖钱按电量估值,现在你的电站旁边建了算力中心,你给它直供电,你的身份就变成了算力的能源底座。 估值逻辑可能会重估,你看晶科科技去年跟中卫签了个两百四十五亿的大单,要建一gw的算力中心,这一年多股价从两块多涨到了将近七块。市场的钱是最聪明的,它已经在给这种绿电加算力的模式重新定价了。像金开新能、涪陵电力还有三峡能源、中国核电这些手里有大把绿电的玩家都值得你多看两眼。 · 第二层是储能。这个逻辑非常刚,光伏晚上发不了电,风电时大时小,你要给数据中心24小时稳定供电,没储能根本玩不转。算电协同被写进政府工作报告之后,储能直接从一个新能源的配角变成了支撑AI算力的核心基础设施
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