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Mars3天前
【改变改变的逻辑】 Paypal帮主 彼得·蒂尔讲过一个很有意思的细节。 2010 年前后,马斯克跟他说: “美国航空航天行业当时像一片草地,里面围着几头肥牛。 那些老牌公司体量巨大,管理低效,吃着政府合同和行业惯性。 问题是,草地外面有一道很高的围栏。 你看得到机会,却很难进去。 只要翻过去,里面就是一场屠杀。 SpaceX 翻过了那道墙。 ” Palantir 后来也在政府软件和情报系统里做了类似的事。 蒂尔说,Palantir 早期几乎没人愿意投,大家觉得他们疯了。 但他们当时的判断很简单: “如果这件事真能做成,竞争对手会非常少!” 这就是顶级创业里最反直觉的地方: 最好的市场,往往不是看起来最热闹的市场。 而是那些被低效巨头占着、门槛高到没人敢进、但一旦进去就能重写规则的市场。 这是一个经典的“反直觉高壁垒赛道”框架,但需要加上更严格的边界条件和可验证假设! 1. 核心洞见拆解 蒂尔/马斯克描述的本质是: • 供给侧低效 + 需求刚性 + 进入壁垒极高 = 少数玩家一旦突破,就能获得极高的定价权和规则重写权。 • SpaceX 翻的墙是“政府合同 + 发射资质 + 工程能力”的三重复合壁垒。 • Palantir 翻的墙是“情报系统安全合规 + 数据集成难度 + 政府采购流程”。 这类市场的特征不是“没人做”,而是“理性玩家都不敢做” ——因为失败代价极高、周期极长、现金流极差。 2. 这个框架的真实适用边界(必须说清楚) 成立条件: • 壁垒是复合型(监管+技术+资本+关系),而非单一技术壁垒。 • 现有玩家是被保护的低效垄断,而非高效寡头。 • 需求方有非市场化支付能力(政府、医保、大型企业预算)。 • 突破后切换成本极高,赢家通吃。 不成立/风险极高的情况: • 壁垒主要是监管而非能力(政策一变就崩)。 • incumbents 已经在用“收购+抄袭”策略封堵。 • 市场天花板被下游支付意愿或预算上限锁死。 • 低估了“翻墙”之后的执行地狱(SpaceX 早期死掉多次)。 3. 对医美产业这个框架最有价值的地方在于研究方向筛选: • 草地里的肥牛(高壁垒、低效),深度研究进入路径:二三线城市会员资产! • 已经卷成红海的直接 pass:低附加值流量医美定位 • 看起来热闹但壁垒其实很低:医美上游!
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