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AI数字办公室1周前
英伟达最新VR200机柜翻倍卖 还有性价比吗？#英伟达 #算力 #存储
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蜗牛景气研5天前
高景气赛道：英伟达VR200机柜，其实光增量大于PCB，专业测算带你看清逻辑及核心企业！#中际旭创 #新易盛 #光通信 #科技科普
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Boss老白6天前
英伟达涨一倍 市场确很疯狂 #英伟达 #vr200 #gpu #pcb #存储
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瑞克老张有话说6天前
英伟达最新机柜，追上华为超节点了吗？ #英伟达 #华为 #超节点 #算力 英伟达最新的机柜72张卡算力超华为384张卡910C超节点一倍，但超过72长就不能进入超节点，后续的拓展性有问题。
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TechScopeLab-科境坊1周前
AI服务器代际升级 引爆“非GPU”成本革命 VR200价值链拆解 增量最大的是什么？#VR200 #PCB #MLCC #ABF
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题材灵灵通6天前
英伟达VR200成本翻倍，GPU竟不是最大赢家 #英伟达 #VR200 #AI服务器 #GPU #产业链
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美超半导体1周前
英伟达VR200曝光，Ai工业硬件迎来新一轮暴涨 #英伟达 #服务器 #VR200 #芯片 #ai算力
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Sky董不懂先生6天前
想快速搞懂英伟达Rubin VR200的核心模块拆分对比吗？这篇内容帮你梳理清楚～ #英伟达 #Rubin #VR200 #半导体 #PCB
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真深挖者也1周前
#换一个角度看大摩那份关于VR200机柜的拆解报告
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长风投研5天前
英伟达VR200产业链全解析：四个板块，一次讲清 #英伟达 #VR200 #PCB #算力产业链 #英伟达产业链
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大罗8秒解读1周前
#英伟达 #pcb #abf载板 #mlcc #金刚石散热
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一瓶芬达02141周前
英伟达带来的新机会 摩根士丹利（大摩）对英伟达新一代Rubin机架（VR200）的物料清单（BOM）拆解显示，其单机柜造价接近780万美元，较上一代GB300几乎翻倍。核心价值增量并非全部来自GPU，而是广泛外溢到了PCB、MLCC、ABF载板、电源、液冷等配套环节。 #知识梳理思维导图 #pcb #英伟达rubin #股市
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股痴李火旺6天前
英伟达VR200 存储/PCB/MLCC/钻石 全网最强解析 #股票 #股票复盘 #PCB #存储 #培育钻石
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我是逍遥1周前
一张价值百万的图#财经 #股票
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大道有李4天前
英伟达VR200成本拆解背后的投资机会 #财经 #股票 #英伟达 #GPU #芯片
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飞哥的价投笔记2周前
一柜270万美元的AI机柜里到底有什么？12家美股公司 你以为AI机柜的钱都被英伟达赚走了？错。一柜270万美元的GB200机柜，剩下30%、大约七八十万美元，是付给英伟达之外的11家美股公司的。今天10分钟从里到外拆给你看：每个零件干啥用的、背后是哪两家公司、为啥它们是"被埋没的卖铲人"。结尾还有段永平的一句话送给你。#AI算力 #英伟达 #数据中心 #美股 #投资思维
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企业算力龙虾炼丹炉1周前
价格暴涨95%! 780万美元一台的VR200 究竟是抢钱还是科技革命?#热点 #芯片 #英伟达
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大计算算力炼丹炉5天前
英伟达VR200曝光！Ai工业硬件迎来新一轮暴涨 #英伟达 #服务器 #VR200 #芯片 #ai算力
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股海沉浮中的一粒沙1周前
英伟达这一代VR200对PCB，MLCL，载板，覆铜板，液冷等产业链影响和逻辑分享#PCB #MLCC #算力 #覆铜板 #液冷
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大A小曲6天前
#英伟达#PCB#股票 @DOU+上热门 @抖音作者助手
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算力AI炼丹炉1周前
老黄想钱想疯了！VR200比GB200贵一倍 #黄仁勋 #英伟达 #服务器 #GB200
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AI数智链资本1周前
大摩拆解VR200，780万美元的机柜——七个零件涨疯了！正在发动一场“无声革命”改写AI权力版图！#AI服务器 #英伟达 #大摩研报 #内存 #PCB
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API中转-猫猫1周前
英伟达VR200曝光 #英伟达 #服务器 #VR200 #芯片 #ai算力
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点线面复盘笔记1周前
2605 AI硬件链：重大转变！英伟达VR200配套王者有谁 拉平信息差，补齐预期差，热点板块梳理#财经#金融 #股民 #AI #半导体
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关山强渡5天前
最近投资圈被一份报告刷屏了——摩根士丹利拆解了英伟达下一代AI服务器VR200，结论让整个电子产业链的价格体系都开始晃。 ✨ 先搞懂VR200是什么 它全名叫Vera Rubin NVL72，是英伟达2026年GTC发布的下一代AI训练机柜，用来替代现在的GB300。一台机柜塞了72颗3纳米Rubin GPU、36颗Vera CPU，单柜算力3.6 exaFLOPS，是上一代的2.5倍。每颗GPU配288GB HBM4显存，整柜显存超20TB。最夸张的是价格——ODM报价780万美元一台，比GB300的400万直接翻倍。 📊 成本结构才是震撼点 不是整机价格翻倍，是内部成本结构变了。GB300时代GPU占成本65%，到VR200首次跌破60%，降到51%。不是GPU不重要，它的绝对价值还涨了57%，是其他零部件涨得更快。 💡 谁的增速最猛？ ▫️内存：涨435%，从37万飙到200万，占比从9%到26%。增量来自HBM4显存（40-50万）、LPDDR5X内存（44-54万，容量是上代三倍）、全新3D NAND存储（100万，上代几乎为零）。VR200是“内存优先”设计，用海量存储喂算力，让GPU不等数据。 ▫️PCB：涨233%，从3.5万到11.7万。计算板从22层升级到26层HDI，交换机托盘从24层到32层，还新增44层中板。材料也升级了，覆铜板到M8级、铜箔到HVLP4，甚至用了石英。AI算力越强，需要的“血管”越粗越贵。 ▫️MLCC：涨182%。VR200每颗GPU周围布了超3000颗MLCC，整柜近4万颗。因为GPU功耗1500瓦，AI训练负载会毫秒级从0跳到100%，电源瞬态压降剧烈
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金融巨饿4天前
#财经 #股票#投资
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AI数智链资本6天前
MLCC单机柜价值从1530美元涨到4320美元，暴涨182%！从几千颗裂变到100万颗！英伟达正在“吃空”全球MLCC产能#AI算力 #MLCC #英伟达 #VR200 #村田涨价
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单说无妨5天前
英伟达VR200曝光，AI工业硬件会暴涨么？ #英伟达 #VR200 #科技 #AI #单说无妨
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大数据引路人1周前
#行业资讯#大数据#算力#数据中心
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琼州海峡6天前
英伟达VR200服务器将使用约60万个MLCC，比现有GB300平台高出30%以上，囊括从2.5V到上千V的电压规格。MLCC受益服务器功率提升、垂直供电、800V等升级有望迎量价齐升机遇。
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防下塔6天前
MLCC vr200和gb300在mlcc用量上的变化#ai
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桦尔街之眼1周前
英伟达价值量变化图 英伟达单机柜“物料成本拆解图”VR200机柜的出货价为780万美元，相较GB300机柜（390万美元）增长100%。其中 VR200的机柜PCB价值量为11.6万美元，较GB300的机柜PCB价值量（3.5万美元）翻超2倍，同比增长233%。#英伟达 #英伟达显卡 #AI#算力#财富思维
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琼州海峡6天前
大摩对英伟达下一代Rubin机架VR200进行了拆解，显示在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
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AI数智链资本1周前
涨435%的HBM不是最惨的——这个零件缺口170%，全球就一家能做#AI算力 #英伟达 #GB300 #超级电容 #BBU
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超计算半导体1周前
最恐怖的算力怪兽！VR200 NVL72 #热点 #科技 #英伟达 #算力
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龙一 go1周前
英伟达链杀疯了，新一代AI服务器RubinVR200 带动了哪些需求暴涨！#股票 #股民 #财经 #英伟达
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资本切片1周前
英伟达没涨但供应链暴涨 Rubin机架成本拆解 英伟达财报后股价跌1.77%，但闪迪涨超10%、希捷涨近8%、西部数据涨超5%。 摩根士丹利报告拆解了原因：Vera Rubin机架VR200成本约780万美元，较GB300翻倍。内存价值增长435%，占比从5%-10%升至25%-30%。PCB成本+233%至11.7万美元，MLCC+182%，ABF载板+82%。 GPU占比从65%降至51%，价值增量向内存和基础组件转移。 量产爬坡在2026年下半年。跟踪三个指标：内存价格、PCB升级路线、寄售模式渗透率。 #英伟达 #英伟达供应链 #PCB #存储 #英伟达财报
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阿楚前瞻5天前
别光盯着光模块，PCB新时代开启！ #光模块 #芯片 #算力 #PCB #研报
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Sky董不懂先生1周前
PCB今天为什么暴涨？英伟达Rubin VR200的拆解研报解读 #PCB #英伟达 #摩根士丹利 #VR200 #Rubin
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纵论天下之事1周前
一台机柜5616万！英伟达NVL72单机柜成本，详细拆解！ #英伟达 #英伟达机柜成本 #纵论天下之事 #科技 #科技数码#硬科技#超级芯片 #英伟达NVL72#拆解#AI机柜#y英伟达成本明细
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宇小波爱香菜1周前
大摩最新研报，AI机柜价值链重构，谁吃肉？谁喝汤？
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掘金研报4天前
大摩拆完英伟达rubin，不仅pcb有增量，光模块增量也很明显##pcb #光模块 #英伟达 #服务器 #存储
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痣多星1周前
PCB板块猛涨 #大A #热点#财经 #PCB #VR200
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价投片仔杨6天前
英伟达产业链价值分析 因为达最新的机架物料成本清单分析
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董小兽1周前
#英伟达VR200引爆PCB板块 #最新财经消息 #财经干货 #市场分析 #每日财经
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财经Super1周前
Rubin供应链价值分析 #财经 #rubin
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翻石头找矿6天前
英伟达下一代Rubin机柜被摩根士丹利研报“剧透” 780万美元一台机柜！大摩"剧透"英伟达Rubin BOM清单 GPU不再是唯一主角，内存成本狂飙435%，PCB暴涨233%，网络芯片翻倍 AI算力竞争从"拼GPU"变成"拼整机系统工程" A股真正的Rubin受益方向怎么排？谁有真实订单？谁在硬蹭？ 4大优先级，重点公司池 一次拆解清楚 #英伟达 #Rubin #AI算力 #A股 #产业链 #翻石头找矿
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青枫浦上6天前
2028，那场必来的危机 ， AI资本狂潮的终局推演！（1） #Ai #人工智能 #股市
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阿紫财经1周前
英伟达下一代AI服务器，MLCC用量成倍增长！ 一条视频理清产业逻辑 #MLCC #AI服务器 #算力硬件 #财经干货
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涅槃孝哥6天前
#金融 #股市 #股民交流
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青枫浦上6天前
《2028,那场必来的危机》 —AI资本狂潮的终局推演（1） #Ai #人工智能
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天雨侠6天前
5月21日，摩根士丹利发布了一份关于英伟达下一代AI服务器架构Vera Rubin（VR200 NVL72）的物料清单（BOM）深度拆解报告。根据该报告显示，这套预计于2026年第三季度启动出货的顶级AI系统中，存储芯片成本已暴涨435%，占整机成本比重从此前的不到10%跃升至约26%，首次超过整机总成本的四分之一。 报告数据显示，英伟达VR200 NVL72机架从ODM（原始设计制造商）处的采购价格约达780万美元（约合人民币5300万元），较当前Blackwell GB300 NVL72机架约400万美元的价格近乎翻倍。这一价格可能是在短时间内持续上修之后的价格。Tom's Hardware引述消息人士称，3月底时有信源透露的预估价格约为700万美元，而仅一个多月后，摩根士丹利的数字已升至780万美元。 需要指出的是，VR200 NVL72机架沿用Oberon机箱架构，但内部实现了全面升级。每套机架集成72颗Rubin GPU与36颗Vera CPU，构成36个Superchip计算单元。同时还拥有更复杂的NVLink交换芯片、ConnectX网络芯片、电源系统、散热模组、大容量的存储（包括HBM、内存和闪存）、PCB及封装技术，这些都共同推高了整体物料成本。 具体来说，Vera Rubin（VR200 NVL72）成本飙升的最大推手是存储。摩根士丹利数据显示，GB300 NVL72时代，单机架存储成本约为37.4万美元；到了VR200 NVL72，这一数字飙升至超过200万美元，成本暴涨435%。存储占总成本比重从GB300 NVL72机架的9%升至26%，这也直接导致GPU份额从GB300 NVL72机架的约65%下降至约51%。 #英伟达 #VR200NVL72 #AI服务器机架 #AI存储 #存储芯片
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交易员6天前
5月24日 周末重要消息汇总#财经 #财经知识 #大盘 #短线交易
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黑豹猎龙1周前
英伟达PCB梳理
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螺丝财经5天前
5.24周末信息汇总
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山东科普电源2周前
医院信息科机房怎么做？ #机房工程 #数据中心机房
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大牛投研·聊逻辑1周前
英伟达新机型，GPU成配角？内存，PCB，MLCC成主角 #青年创作者成长计划 #财经#投资#商业思维 #PCB
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深度访谈圈3月前
英伟达VR200带火液冷，冷机厂商真的要“凉”了吗？真相来了 黄老板说不需要冷机，全球股市就跟着跳水？😱 刚访谈完温控专家，发现这可能是今年最大的“认知误区”。 VR200 功率飙升至 230KW，风扇彻底消失，全液冷时代真的来了！ 但我建议你先看看这份脱敏纪要，别等冲进去才发现自己是那个“信息差”的受害者 #液冷 #英伟达 #冷机 #温控 #这也能开播
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AI观察员念悦1周前
《AI算力背后的“隐形冠军”：MLCC产业链全解》 #MLCC #AI算力#财经知识#产业链分析 #干货分享
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舒雅聊投资1周前
99% 散户没看懂！英伟达 Rubin VR200 拆解曝光，PCB 从3.5万飙到11.7万暴涨 233%，算力产业链集体爆发，本周最能下蛋的5只鸡已被 289 亿资金锁定 #股票 #财经 #AI #英伟达 #股民交流
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