海峡概念加太空算力会是哪只股票

这次有点忐忑， a 股是不是到了变盘临界点？为什么这么说呢？因为折腾的主线实在太强悍了，你看海峡也好，还是商业恒天好，甚至光芯片也好，一波又一波，但是明显感觉老的龙头有点点颓势了，涨不动了，要退潮了吗？ 我们来分析一下。首先看宏观技术上，我们看到不管是港股还是 a 股，都面临临界点。 港股呢，主要是九月份以来的箱体，有三次回踩了箱体底部，目前也在箱体底部附近，而且港股收的量非常明显。第二个是 a 股，我们正处于一个下跌的一阶段的尾声， 下跌完了之后我们反弹，但是能不能继续，还是有可能开启二阶段的下跌都是存在的。所以技术上 港股也好， a 股也好，都到了非常重要的下跌，都是存在的，所以技术上港股也好，都到了非常的落地啊。 大家预期都应该是十月份又降的这两天，其实全球的市场都在等这个信号，也没有大涨，也没有说特别大的暴跌，事实上引含了这个预期，但是万一不及预期，市场就可能做出向下的选择， 万一超预期啊，我相信超预期的可能性还是弱一些的。对于我们自己来说，我们更需要的是明年新的刺激，新的计划，新的规划，新的想象力这些点。这两天市场选择更多的一个出发点，可能看到了地产链的一些声音， 不过这个雷声确实不小，就雨点呢，实际的雨点没有，所以还卡在这样的关注点上。对于老祖先来说，我们海峡呢，确实是涨了一波又一波啊，明显就是补涨的补涨的补涨， 而且高度也持续在下降，从最高到九百万，后来调到现在，高度来到六百，会不会进一步的压缩空间高度，这就是退潮的节奏。当然这里边已经采用交集的方式，不管是交集商业航天，还是交集消费， 这次消费逻辑除了整个十二月份，正常来说都有一些明年消费的各种声音，还有台湾网红馆长的带货直播。这个点 我们上周五就跟大家持续了跟踪，前面也说了，这个已经到了一个高位，相对可能有反复，未来应该是一个下降的通道的走势才比较合理。第二个呢，就是商业航天，目前的油资已经嗨完了，不管是叠加民银的还是航天系的， 接下来市场就是应该去走第二个阶段，那就是有基本面逻辑的挖掘，就是趋势，以机构为主导的东西要出场。上周末我们跟踪的一个点，目前市场也逐步去认可了， 接下来市场还扩散了一个点，其实我们上周也提到了，就是马斯克收购卫星运营商，反正不管整个十二月份里边，确实商业航天的生意会持续不断，还是发射还是卫星，还是甚至股权 全段。再有呢就是光芯片一点六 t 今天是再次的增加更多的订单，所以才引爆了光芯片，再次很强悍，但是发现没有，我们这波里面没去看传统的老的巨无霸型的光模块的这些大中圈，为什么呢？ 因为一方面二零二三年以来他们涨太多了，只是都几十倍的涨幅，另外一方面这次的想象力一期差在哪呢？我们明喊的的光芯片，而不含这个光模块，未来归光的方案，也就是 cpo 这一块，我们去侧重到里 边的瓶颈所在，所以我们花了很多力气在八九月份其实已经深度的去拆过，其实今年最牛的中基已经涨了六倍，非常强，所以他不仅在八九月份带出一批的龙头翻倍， 现在十一十二月份又带去一批各种二十米的龙头，再次的翻倍表现。但是到了这个位置，不管商业航天也好，光芯片也好，老鹰你讲了这么多视频还能怎么样啊？这种有先手的人，有链店的人，非常嗨的爽的节奏。所以显然这个时候市场是不是想说，这老的长， 我想去切一个新的东西。这两天确实量也上来了，到了两万亿一点，八九万亿啊，但是这个量真的够吗？你要是地产链还是上周五的金融，显然这个量还是不够。那不行，我们这唯有 ai 硬件的扩张， 但这里传播力不够了，不管是你说电子部从 m 八到 m 九，甚至提价，再不行存储这个价格涨这么多，现业绩很漂亮，但是发现没有，他们其实市场都提前炒过，他们都有相应的透支的炒作。到了此时此刻， 像我们这种经历了众多主线的机会节点，众多的龙头，众多的中军之后，就得内心世界是得纠结的，尤其是年底的时候，我们觉得整个今年以来确实长得太高了，你不能只是看最近和那摸肠，你要往 四月份我们整个中美贸易以来，如果为明年做更好的弹性表现，我觉得拳头缩回来会更合理一些。不管怎么样啊，我们这只是一个初恋的想法，你还得看最终老美的选址落地，整个市场的演绎，尤其是我们实打实的一些动作，究竟如何演绎，你 不要轻易下结论，而是跟随市场总的言来说，你要么上工具，得放量你，你需要增量，需要新的思路点去炒作第二个点，要么那有可能就真的开启二阶段的回彩，也许不破不利之后反而更出彩。 总之，你更期待哪一种呢？当然不影响我们县级段，对于这些商业航天，光芯片这些跟踪里面的龙头都中军甚至有机会反复的穿越啊。

再说一次商业航天火箭继续上天，九天航母无人机啊，首飞成功。来，咱们说一下大一消息面，第一方面是人类首次完成这个太空模型的这个训练啊，利好这个算力。 第二方面我国贸易顺差超一万亿啊，这集成电路出口也是暴增，那就利好光伏集成板块。第三方面，多地十五规划以及风电设备所要关注这个超导材料跟可控核聚变。 第四方面瑞银指出存储行业面临前所未有的供需紧张哦，所以利好这个存储板块。第五方面就是这个最近流感比较严重啊，然后这个健康圆满帕西沙韦胶囊就获批上市啊，就利好创新这个板块，利好消息就这么多，关注大 a 消息面，点点关注不迷路。