谷歌的HDI是谁在供应

谷歌链、 tpu 三大国产供应商塞维电子、德克利、藤井科技三大上市企业无愧是 ocs 概念三大巨头。无论是中美 ai 竞赛，或者是谷歌链与英伟达链的影响，三大国产相关企业都在竞争中收获了订单和利益。 塞维电子收购瑞典子公司德克利，谷歌 ocs 核心供应商藤井科技，包含交换机内部部件的五千万美元订单。长期来看， ai 赛道已经成了未来十年的重点，二零一五年的互联网，二零二五年的 ai 智能，都离不开令箭的支撑。

难怪啊，连巴菲特都破例压住了谷歌，这位向来不投看不懂的企业的股神，居然在退休前大手笔买入谷歌股票，而且还是以四十倍自由现金流的高价。你想想啊，巴菲特第一次破例入场， ai 不 选风头正极的英伟达，也不选 openai， 背后的微软 偏偏选了谷歌，这是为什么？要知道，三年前掐着 g p t 横空出世的时候，谷歌一度被认为是那个掉队的公司，即便早年发过不少 ai 领域的重要论文，也推出了 germany 模型，但声势完全被 g p t 和 cloud 盖过了。真正的转折啊，发生在今年，谷歌接连推出了 germany 三和 nano banana 等一 系列模型，在大多数测试指标上反超 gbt， 不 少企业老板试用后都说，哎，回不去了，算是完成了一次漂亮的逆袭。而且现在啊，行业风向也变了，光靠规模法则斯科利诺已经没那么管用，加上人才和技术生态越来越开放，谷歌这种有权战能力的公司 反而能在第一梯队站稳更久。不过光靠这些啊，还不至于让股神巴菲特的东西，真正关键的还是谷歌全链条自主和 健康的现金流。比如 jimmy 三，完全是用谷歌自研的 t p u 芯片训练的，成本只有英伟达 g p u 的 一半不到，性能却一点不输现在连 astropica、 metta 这些大厂都开始批量采购谷歌的 t p u， 搞得英伟达股价都跟着跌。再加上啊，谷歌有自己的搜索、 youtube 这些赚钱业务来持 据数据，根本不用依赖外部资金。反观 open i 呢，用户增长虽然快，但每年烧钱真的吓人，租服务器就得花个几千亿，杠杆相当之高。所以巴菲特这次压住谷歌啊，也可以说看中的就是它全站自研的底气，这才是在 ai 时代下长跑最稳的底盘。

ai 牛市涨上天，算力芯片股价翻几十倍，现在这场财富盛宴将传导到下一个必爆赛道。夜冷 当芯片工号从几百瓦飙到两千七百瓦，风冷就像用扇子给火箭降温，夜冷已经不是可选项，而是 ai 时代的生存。必须今天两分钟扒透夜冷的爆发逻辑，揭秘给英伟达、谷歌供货商，都是谁？先搞懂核心夜冷为什么非上不可？ 一、功耗炸穿风冷极限，英伟达新发布的 g d 三百芯片功耗突破一千四百瓦，单机柜功率从五千瓦飙升到一百二十千瓦，未来还要充一兆网。 空气的热导率只有液体的二十五分之一，风冷最多扛二十五千瓦，超过这个数，芯片就会降频荡机，而夜冷能轻松顶住两百千瓦，这是物理定律级的碾压。二、降本增效是刚需。 数据中心电费占运营成本百分之六十到百分之七十，其中制冷能耗就占百分之四十三。液冷能把 p u e 从风冷的一点五降到一点一， 一个大型数据中心一年省上亿美元电费，三年就能收回设备投资。三、政策卡死风冷输入 国家明确二零二五年新建大型数据中心 p u e 小 于一点二五，枢纽节点小于等于一点二， 风冷根本达不到北京上海对夜冷设备最高补贴百分之三十，东数西算枢纽百分之一百要求，夜冷 政策加需求，双重倒逼替代浪潮挡都挡不住。再看市场空间，中国信通院数据显示，二零二四年智算中心夜冷市场规模一百八十四亿元，同比暴涨百分之六十六点一。 itc 预测，二零二九年全球将冲到一百六十二亿美元， 中国市场突破一千三百亿元，年复合增长率高达百分之四十八。现在叶冷渗透率才百分之十，爆发刚刚开始。重点来了， 叶冷赛道的核心玩家都是谁？尤其是给英伟达、谷歌供货的企业，直接站在产业链最顶端。英维克，国内叶冷龙头，唯一同时共用冷版 c d u 快 接头的中国厂商。 冷板式液冷全球试战率超百分之五十，拿下 g d 三百中国区百分之五十液冷机柜订单。高栏股份，国内唯一覆盖三大液冷方案的厂商。 三 d 微通道冷板技术写入英伟达设计规范，曾是 h 一 零零液冷模块独家供应商，还中标中国移动三十亿元液冷项目。 工业复联，全球最大服务器代工厂 kb 三百服务器核心代工，自主生产冷板管路冷板月产能要从六点五万组扩到十六万组，通过代工直接给英伟达供货。川环科技， 国内唯一通过 ul 九四 v 零阻燃认证的液冷管路供应商，通过酷冷至尊供应链间接供应英伟达管路，泄露率比头发丝还细， 单机柜价值占比百分之十五到百分之二十。紫光股份，旗下新华三页冷方案落地国家级工程 p u e 低至一点一以下，参与四十余项国标制定，客户覆盖政府。互联网巨头，这不是概念炒作，是英伟达、谷歌等巨头的订单驱动，是政策加需求的双重共振。就像当年的新能源替代燃油车， 夜冷替代风冷是不可逆的必然。关注我，我会第一时间帮你捕捉市场热点机会，找到核心企业，下期不见不散！

近来谷歌股价起飞，市值逼近四万亿美金，超越微软跻身全球市值第三大公司。 巴菲特的博克希尔大举买入谷歌股票，直接把谷歌买成了第十大重仓股。谷歌的王炸 gemini 三更是王者归来，现在用户花在 gemini 上的聊天时间已经反超了 chat gpt， 这让 sam 奥特曼在 openai 内部拉响了红色警报。 那其实在三年前，随着 openai 的 狂飙，大家纷纷认为曾经的王者谷歌已经掉队了，以至于谷歌的 ceo 也曾在内部亮起了所谓的红色警报。 那前几年谷歌为什么会出于劣势呢？是技术不行吗？并不是，因为 chat gpt 底层的 transformers 架构都是谷歌自己在二零一七年搞出来的。 那谷歌当时其实就输在了四个字，隐性负债。这也是大企业面对颠覆式创新时常见的最主要的挑战，当一个业务太赚钱的时候，他就成了你的枷锁。 谷歌一直在研发储备的技术完全可以匹敌首发版本的车的 gpt， 但是因为他不太适合投放传统的数字广告， 所以竟然就一直没有部署也没有发布。因为谷歌靠搜索广告实在是太赚钱了，所以他怕 ai 出来以后砸了自己的金饭碗。那谷歌在拉响了红色警报之后，对自己立刻展开了大手术。那 ceo 劈叉仪干了两件狠事，第一呢，打破山头， 他把谷歌 green 和 deep money 这两个谁也不服谁的顶尖部门直接合并，由诺奖得主哈萨比斯统一指挥，火力全开。那第二呢，是请两位创始人布林和佩奇回归一线。 那创始人在回到公司后，发现内部居然有个清单，有规定哪些工具才能用于写代码，结果一看，自家的 gemini 居然是在禁止名单里，这就是所谓的大公司病布林直接带头打破了这些陈旧的规矩。那么 gemini 三凭什么能翻盘呢？ 因为谷歌的全站能力。谷歌是垂直整合程度最高的 ai 大 厂，在底层，它有自研的 tpu 芯片， 不再受制于英伟达，最近还拿下了 mate 的 大单。在中间，它则有最强的云架构和 gemini 的 大模型，但应用层，它有众多数十亿日活的超级入口。当这一整套谷歌链转动起来的时候， openai 的 先发优势或许正在消失。 那伴随着 gemini 三发布， openai 有 的谷歌似乎都有了，但谷歌有的数十亿用户的入口和变现的闭环，强大的资本资金能力， openai 目前似乎还不完全具备。谷歌不再是一个搜索公司，他正在把自己重构成下一代计算平台。 对于这场 ai 大 战，你是更看好谷歌这样的超级巨头，还是看好 openai 这样的原生公司？或者由此对我们的创新创业有什么启示和启发？欢迎在评论区说说你的看法。