美股盛美股票与我国盛美股票有关联吗

昨晚美股崩了，又怪到 ai 头上了，导火索呢？这一次是博通，原本他说 ai 在 手，订单是接近一千亿美金，结果公司譬如呢，大概只有七百三十亿， 那这不就对不上账了吗？那立刻就被解读成需求转弱，你博通都这样，那北美其他的云厂商， ai 这群扩张是不是放慢？是不是要砍资本开支？如果真的证实，那岂不是 a 股的硬件公司光能快 cpu pcb 刚涨回来，又要跌回去了？ 但是你把原话听完呢，味道就变了，波动自己其实说的很清楚，这七百三十亿是未来约十八个月的交付底座，它不是全部需求，而且还给了硬件指引，二六年财年一季度， ai 相关营运商，它预期是到八十二亿美元， 同比是翻倍的，所以市场下跌核心还是第一次看到了订单的波动，于是就放大解读成了行业转路， ai 泡沫。但行业本身的需求 还是在网上的，订单减少又不是需求消失。再者呢，就是每股圣诞节前呢，多数就会有一些垃圾时间，固此一些信息就能把节奏变化变成泡沫破裂。那 a 股会不会买单呢？大概率是会有些情绪波动，但长远看根本不会影响增速，订单都确定的方向啦。

夕阳科技暴跌，卫星概念却疯涨，下周商业航天是稳了，可手上死死攥着科技的， 但如何是好啊，圣尚无需过于担心。虽然近期美股因为达甲骨文阴雨绵绵，但这几日美股与之相关的出口零件上如圣湖中继一省，本身就脱离，美股下周也可能继续脱离。 而且商业航天的强劲表现也会带动算力，毕竟打造太空算力，两者缺一不可。昨夜美股的商业航天概念逆势上涨，如获苹果十五亿美元投资的全球星与斯贝斯差合作的回升性 普兰特雷波近期长势也很凶猛，再加上内股周末接连利好，下周应该是稳了。不过像顺号股份不也是算力价航天吗？所以就算科技周一调整一下，也无需担忧，未来商业航天仍对他有带动。可是科技很多股东却在坚持， 例如常飞股东居然减持了一亿元左右。再看半导体，继中科海光重组失败后，星源股份也宣布结束重组，这不是欺骗股民吗？新上市的摩尔本来长势凶猛， 可周五自餐居然拿七十五亿元募集资金去理财，很多人说不务正业，科技冷水一盆接一盆。而在看十一月刚刚扬风起航的商业航天，有望走出类似五月的稳定币行情，当时稳定币持续三个多月， 老陈算过航发还差两个吧，才会进入三十日涨幅百分之二百的异动值子，上涨空间仍不小。只不过上周如果航发和航动一同涨停的话，张毅航天就进入高潮，会引起对线恐慌，主力在流利期差韩雪 中国航天再盈利好算力也会受益。近日，国内首个太空计算实验室成立，也将会带来大量算力需求。工信部也发文要加快卫星互联网发展。还有斯贝斯查尼物资，三百亿美元资金将用于太空数据中心及芯片采购， 这些都说明了算命和商业航天的紧密联系。当然了，现在资金明显，投资重心在商业航天，太空资源有限，我们落后老美太多，必须加紧抢占妙。

随着芯片制成进入一点四纳米级的微观领域，核心设备的技术主导权已成为全球半导体产业竞争的关键。十二月十三日消息，我国圣美半导体自主研发的施法克时设备成功进入英特尔十四 a 相当于一点四纳米 即制成的测试环节。该设备通过采用自主创新的氮气鼓泡技术，攻克了行业关键难题，在性能上已达到国际先进水平。此举不仅标志着国产半导体设备实现了从成熟制成向先进制成的重要跨越，也为全球芯片供应链向 多样化发展提供了新的动力。施法刻蚀是芯片制造过程中的核心环节之一，其精度直接影响晶体管结构的稳定性和芯片生产的良率。当制成微缩至一点四纳米级时，传统工艺在高深宽底结构加工中 容易面临化学液流动不畅、副产物堆积、刻蚀均匀性不足等问题，成为滞约先进芯片量产的瓶颈。 正美半导体的技术突破关键在于其正在申请专利的氮气鼓泡技术，该技术通过在化学液中生成均匀可控的微气泡，形成微流动效应，有效清除副产物， 同时平衡槽内温度与浓度，使晶源内及晶源间的刻蚀均匀性提升百分之五十以上，能够满足 英特尔十四 a 制成中三 d 逻辑器件的严格要求。据习，此次进入英特尔测试环节的设备已在叠层淡化、硅石刻、炸极限污石刻等 多到先进工艺验证中表现稳定，在颗粒去除率、工艺兼容性等关键指标上达到优异水平。 相较于国际同类单晶元处理设备，该批式处理设备更具成本优势，有助于缓解英特尔再采用 high 一 u v 光刻机后所面临的生产成本压力。 对于长期依赖应用材料东京电子等国际巨头的英特尔而言，圣美设备的引入不仅提供了更具性价比的选择， 也有助于优化供应链结构，增强其供应链韧性，为英特尔计划于二零二七年实现十四 a 制成量产的目标提供支持。这一突破是国产半导体设备企业长期专注研发、 持续积累的结果。圣美半导体自二零零五年成立以来，始终专注于施法克什清洗等细分领域，每年研发投入占营收比例超过百分之十五， 已积累超千项专利。通过中国技术加全球制造的布局，公司有效突破了电源限制，其美国总部与韩国生产基地的协调运营模式 也为进入全球高端市场创造了条件。此前，国产设备多集中于二十八纳米及以上成熟制成，此次成功进入一点四纳米及先进制成供应链，表明我国在半导体核心设备领域 已具备与国际领先企业竞争的技术能力。从产业影响看，盛美半导体的突破不仅为国内半导体产业链的自主可控提供了支撑，也有助于推动全球设备市场竞争格局的多样化。 目前，三星已对相关测试进展表示关注，台积电也在评估引入更多设备供应商的可能性。国产半导体设备的进步正促使全球供应链从原有高度集中的格局逐步向多元竞争模式转变。 随着国内企业在更多细分领域实现技术突破，我国半导体产业将逐步减少对外部技术的依赖，在全球芯片产业格局调整中发挥更重要的作用，为全球科技产业发展贡献中国力量。新闻来源，新浪财经发布日期，二零二五年十二月十三日。

每股有十家万亿美金上市公司哈，博通是其中之一，他现在是一点七万亿美元市值。相对于七姐妹，我们对博通其实比较陌生，博通股价今年其实大涨了百分之五十了，除了谷歌，他比其他六姐妹涨幅都高， 当然也是被谷歌带起来的哈，因为最近谷歌 tpu 太火了，谷歌是妥妥的谷歌链，他是谷歌 tpu 的 设计乙方，或者说设计助手吧，注意，他不是芯片制造商。 不过谷歌现在也把部分的设计工作交给联发科了，谷歌也不想被博通一家卡脖子。其实不仅是谷歌， mate， oppo， ai and torric 也都想搞自己的 asic 芯片。 谷歌的 tpu 就是 一种 asic， 都是为了降低成本，同时摆脱英伟达通用 gpu 垄断。补充说明一下， asic 是 与 gpu 相对的，前者专业，后者通用，经常是训练用 gpu， 推理用 asic， 这叫训练与推理分离，与推理分离，所以博通也为这几家提供 asic 芯片设计服务哈， 博通想把自己打造成 ai 基础设施，而不仅是芯片设计乙方。具体说，谷歌是 tpu 架构师，谷歌把高层架构就是想让芯片实现什么功能告诉博通，而博通啊，负责将你转化为可以在硅片上实现的电路图，因为博通可以提供核心技术 ip， 比如极其先进的高速互联技术。这个技术啊，博通是具备垄断优势的，这能让成千上万个 tpu 芯片像一个大脑一样协调工作。博通设计完后再交给，再把图纸交给台机电，最终还是台机电完成 tpu 制造。 昨晚博通股价是暴跌了百分之十一啊，虽然说营收和净利润都是 beat 预期的，但是在电话会议中，博通自己警告说，下个季度的伊比塔利率将下降一个百分点，而下降的原因啊，是因为 ai 硬件收入占比提高造成的。 比如博通已经不仅提供上述的芯片设计服务啊，他还要卖 ai 机架给 angelopik， 是 两百一十亿美元大订单啊， atrip 是 大模型 club 的 开发商，谷歌和亚马逊都投资了。说到这，有没有感觉美国的 ai 玩家说来倒去啊，就是那几家扯远了，咱拉回博通哈。 ai 机架就呼应了刚刚他自己定位的 ai 基础设施了， 包括电源、冷却系统和其他组建啊，就是从供应商采购硬件再转售这样的 ai 业务，就拉低了公司毛利率了。 这让投资者担心啊，博通就不再是一个纯粹的高毛利软件芯片公司，而变得更像个硬件集成商。担心往后啊，博通会增收但不增利，所以股价就暴跌了。

美股七侠的巨额订单就藏在这些中国供应商手中，第一圣红科技，第二互电股份，第三工业互联，第四绿的斜坡。第五天湖通信，第六新一胜， 第七力迅精密，第八，英伟克，第九，联谊制造，第十，华工科技，十一中继续创，十二深蓝电路。

兄弟们，回顾二零二五年的行情，有专业人士指出说，美股 a 股的市场均在年内呢呈现了较为显著的结构性特征，在美国回落的通胀水平以及年内的降息决策共同支撑美股走出了一轮比较偏科技和 ai 为主导的结构性行情。 那么国内的 a 股市场自九二四行情以来的表现相较于全球其他资本市场尤为亮眼，其中成长板块，比如说恒生科技、双创以及部分商品类股票走势较强，红利板块和消费板块呢，则表现的相对较弱。 面向二零二六年，美股方面将面临中期选举与美联储换届带来的不确定性叠加当前美股估值偏高，且其走势与 ai 产业高度关联，专业人士倾向于认为明年美股的收益水平为零到百分之十的微弱正收益。

好了，我知道大家睡不着啊，都在盯着美股对不对？不用担心了啊，我们的 a 五零突然大涨了啊，然后另外一块就是我们的中概股也拉红了，并且美股的 c p u 也成功拉红，你就想很多人担心，就是说那个甲骨文嘛，对吧？甲骨文跌这么多，它其实跟我们关系真不大， 它跌它的跟我们的中概，对吧？没有影响， a 五零也大涨，并且我们的那个老六就是全球的 c p u 的 老六，也是开始拉红，创出了历史新高，所以明天 修复。那么为什么今天会出现这样的一个情况，很多人是不理解的。首先第一点，我们要点赞，特别关注，点个赞我听哦。首先第一点，你要明白，是这一波，其实创业板 今天一整天都是挺强的，突然在下午的时候，对不对？那个北镇突然拉伸一波，把资金全部吸过去，那也没办法，所以他进行那个补跌，但是这是第二个点， 机构利用大家的恐慌情绪，如果不出意外的话，明天还得再杀一下，等你割的差不多，他就直接拉上去了。 哇，这个是最神奇的，所以你看到 a 五零拉伸，包括中概金融，包括 c p o 的 那个眉骨全部都拉红的原因就在这，其实它是一个标的的立空，并不影响于它整个的行情。哦，好吧，那么最后一点就是说，明天到底能反包多少呢？反包一半或者是全部都有可能，核心重点还是看谁， 看 cpu 的 强度，因为今天很明显下午的一个下跌，对吧？你的商业航天是逆市的，然后，呃，消费有异动，对吧？那么但是他们都带不动指数，如果指数要好的话，还是要有权重来带。好吧，支持，点个赞。左下角留言，明天直播见。