今天呢我们要聊的呢是这个美光科技正式的宣布,他们旗下拥有二十九年历史的英瑞达这个消费级的品牌将会在二零二六年的二月底彻底的退出市场, 也就意味着以后大家在零售渠道再也买不到全新的英瑞达的内存条和固态硬盘了。对,这个消息出来其实挺让人意外的, 然后我们就来聊一聊这个英瑞达这些年的变化,美观为什么做这个决定,还有他对整个存储市场可能带来的影响。我们今天内容的第一部分呢,就是辉煌落幕啊,英瑞达这二十九年的市场的历程,那英瑞达在这二十九年当中, 到底在消费级的存储产品上面有哪些让人印象深刻的成就呢?呃,英瑞达其实在一九九六年就成立了,然后他其实一开始就专注在让普通用户能够买到高品质的原厂的内存,他其实是这个 diy 市场里面比较率先的一个品牌,包括它在九九年的时候就把 ddr 内存带给了大众,让大家的电脑能够有一个性能上的飞跃。哦,那确实挺早的。对,而且这这些节点都挺关键的,然后包括它后面也有很多像什么 mx 五零零啊,什么 p 一 啊, t 七零零这种明星的 ssd, 也在不断地刷新这个速度和安全性的这个记录,包括它的这个 pro 系列的内存和 ssd 也经常是呃,无论是游戏玩家还是创作者的首选, 包括它的一些什么 x 九 pro, x 十 pro 这种移动硬盘也是在呃坚固和高速这方面是非常出名的,就它每一代其实都有一些基础上的突破,你觉得英瑞达在市场竞争当中最鲜明的特点,或者说它的这个策略是什么?我觉得英瑞达最大的优势就是它是 美光的亲儿子嘛,所以他能够第一时间拿到最先进的存储颗粒,然后他又有自己的技术的积累啊,所以他在性能和创新上面一直是比较领先的。比如说他的这个 t 七幺零的 ssd, 他的这个读写速度都是 非常非常领先的啊,比很多同类的产品都要快。哦,这么说确实挺强的。然后它还有就是它一直以来都是坚持这个自己生产颗粒,自己做自己的品牌,所以它在价格和供货上面是非常有底气的。包括它的这个 balletsix 系列,它的这个性价比也是非常高的,所以它 曾经一度在全球的 ssd 和内存的市场份额里面都是能够排到前三的,就它的影响力还是非常大的。那你觉得英瑞达这二十九年在存储行业里面到底是一个什么样的地位?就是英瑞达其实就是把高品质的存储带给了无数的普通用户, 然后它也让这个升级自己的电脑变得触手可及啊。对,它也在这个过程当中推动了整个行业的技术进步。 他的退场其实是一个属于 diy 和个人电脑的一个黄金时代的结束,但是他留下的那些经典的产品和技术创新,会一直在这个市场里面被大家记住。咱们来进入到第二部分,咱们来聊一聊美光为什么要做出这个决定,要退出英瑞达这个消费级的业务, 那这背后到底是一个怎么样的产业趋势在驱动着美光做出这样的选择呢?就是现在整个行业的这个风向已经变了,就是 ai 这个大模型算力服务器这个需求爆发之后,整个这个存储的市场其实已经被重新洗了一次牌。就现在大家拼的已经不是说谁的颗粒多,谁的颗粒少了, 现在大家拼的是谁能够抢到这个高性能的这个产能,高性能的这个市场确实是最近这两年确实是风头无量。对,因为就是你想一个 ai 服务器,它用的这种高端的内存是普通服务器的八倍, 而且它的这个 hbm 这种高带宽的这种芯片,它的利润率是非常非常高的,它的价格也是比这种传统的消费级的要贵很多很多。 所以美光就是干脆就把自己的这个重心就彻底地转到这个利润更高、技术门槛更高的这个 ai 和企业级的市场,把自己的资源用在刀刃上。美光在英瑞达这个消费级的业务上面,具体遇到了哪些比较难以克服的难题呢?一方面就是整个 pc 和这个消费电子市场这几年其实都不是很好, 大家的这个需求都很疲弱,然后价格战又特别厉害,所以英瑞达其实在这个市场里面利润是非常薄的,而且它的这个增长基本已经停滞了,确实现在大家换电脑换手机的频率都低了。 对,然后同时呢就是三星 s k 还有西部数据这些巨头,他们也都在不断地压缩自己的这个消费级的潜能,也在加码这个高性能的这个市场,美光在这个 a、 n d 工艺上面又落后了, 加上这个中国市场的这个变数,所以他整个的这个消费级的业务的前景就越来越黯淡,所以他只能 缩减自己的战线,集中资源去堵这个高端。美光就是彻底的剥离了英瑞达这个消费级的业务之后,他会带来哪些直接的变化?就是他们把他们原来的这些团队啊,产能啊、技术啊,全部都转到了这个 ai 数据中心和企业级的这个存储上面,然后他们的目标就是要去抢占这个高利润的市场, 同时他们也可以精简自己的管理,提高自己的决策效率,这样的话可以更快的去应对这个市场的变化,所以他们是完全在为未来做准备。没错没错,因为现在这个高性能的这个存储的需求是暴涨的, 而且这一块的毛利率是远远高于消费级的。所以美光其实是在这个行业的大转型的这个风口上面主动的做了这个取舍,然后聚焦在了这个最有潜力的这个赛道上面,也为自己 接下来的好几年的增长打下了一个基础。我们现在要聊的就是英瑞达退场之后,对这个消费级的存储市场到底会带来一些什么样的具体的影响。 首先第一块就是市场的供需会发生什么样的变化。美光本身是全球存储的大厂,它的退出直接让 d r a m 和 n d 的 消费级才能大幅减少,尤其是 n n d, 它的这个市场份额一下子空出来百分之十三, 那整个市场的供应就一下子紧张起来了,所以说就是市面上的这个存储颗粒一下子就变得稀缺了。对,因为三星和 s k、 海力士他们也都在把自己的潜能转向这个 ai 和企业级的市场,所以整个消费级的市场的供给就越来越少,那这个缺口就会越来越大。 所以这也是为什么二零二六年开始,这个存储的合约价就会一直往上飙,现货价也会一直往上飙,包括你看到的 ddr 四和 ddr 五的颗粒,它的价格都是不断的在攀升, 那整个市场的格局就会彻底被改变。那就是说英瑞达离开之后,这个消费级的存储市场哪些厂商会是最大的受益者?我觉得就是首先就是国产的一些存储的厂商,像百威、江伯龙,然后包括长兴 他们其实是最有机会的,因为他们本身的这个技术和产品布局就跟英瑞达很像,那现在他们就可以迅速的去填补这个空白,而且他们在本地的市场和全球的一些渠道上面 也都非常的迅速的去打开了局面,就说国产品牌会迎来一个难得的扩张窗口。没错没错,对,那就是除了这些国产的巨头之外,其实像金士顿、 海盗船这些国际的品牌,他们也会去争抢一些高端的和发烧友的这些用户。然后呢国产品牌呢,就靠自己的性价比和这种快速的响应去抢占一些主流的市场, 大家其实都是各有各的成长的空间,整个市场的格局会变得比以前丰富很多。那你觉得英瑞达的离开会让整个消费级存储市场出现一些什么样新的发展趋势?首先就是我觉得 这个市场肯定不会再像以前一样,就是大家价格战打到底了,大家会开始去关注一些细分的应用。嗯,然后包括一些, 呃,能做定制化的,能做完整解决方案的这种厂商,他会越来越话语权,是不是国产品牌的机会就来了?没错,因为就是现在国产品牌在技术上面和市场的认可度上面都有了很明显的进步,所以他们可以去 抓住这个英瑞达退场的这个空档期,去加速实现这个从颗粒到模组的全面国产替代。然后这个市场的话语权也会越来越强,整个行业也会更加注重创新和多样化。哎,今天咱们聊聊这个英瑞达的这个退场, 然后也梳理了一下这个存储市场这么多年的一些变化,也展望了一下未来这个行业的格局。啊,其实挺让人感慨的。嗯,对,但是我觉得市场的改革往往也孕育着新的机会。嗯,对,所以 这个消费级存储的这个故事啊,还远远没有结束。好了,那就是这一期播课的内容了,然后感谢大家的收听,咱们下次再见,拜拜。
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兄弟们,还有三天不到,美光的财报就要出来了,吓着美股啥数据我也不看了,我就盯准美光了,因为他这次的财报是直接决定了半导体到底是真需求, 还是跟他闹情绪。因为内存这个东西吧,周期性极强,这个美光卖的就是电脑里的服务器里的内存,这个东西有个特点,就是便宜的时候能便宜到你亏钱, 贵的时候能贵到你翻倍。所以现在市场最关心的不是说涨没涨,而是这波涨价大家到底是用的多了,还是把之前便宜了,现在回点血。第二件事,你得看看这个财报, ai 对 美光到底是不是真赚钱, 因为现在谁都在聊 ai 啊,谁在都在聊这个概念问题,但但是对美国人来说,他是一个赚钱的问题,因为他是一个产子公司,就是有可能会出现一种情况,就是很忙但是不赚钱,对吧?就是毛利率,他上不来, 他就没有意义。三件事你得看一下未来,就是你看一下这个老板说话到底有没有底气,因为财报里现在最值钱的吧,就是不是已经发生的数字了,而是老板他对未来怎么说你不,所以这次你别看数字,你得看他语气, 语气硬才是真的硬。总结一下啊,就是这次美观的财报,别被一堆数据给绕晕了,你就记住三件事,就是内存。第一个就是到底是真内存,是不是真在涨价, ai 是 不是真得赚钱啊?老板,到底未来硬不硬啊?他财报出来以后,我会第一时间发视频,咱俩可以做个收藏啊。

三星、海力士、美光是拯救者用的比较多的内存硬盘版本,包括显存版本,这三个呢,我们测出来数据都差不多,甚至说我们测出来的数据比三星的都要好一些,得到一个不是很准确的一个内部消息啊,光和海力士这两个厂商,他为了争联想的这个订单,他给联想供应的这些配件,这些内存硬盘,他的性能 普遍要比他在市面上卖的要好,知道吧,他参数要好,这也是为什么我们跑数据的时候跑出来,哎,美国王跟这个海力士的数据比三星好的一个原因吧,但是这个信息不准去啊。而三星呢,他就是觉得,哎,我家大业大的, 我说给你供什么样的就供什么样的,对,联想这个订单他觉得啊,可有可无,我按正常方式来就行了,对吧?我不用刻意的去挑选那种好芯片好颗粒的给你啊,而美观和海力士是不一样的啊,他怕丢了个大订单。关注刚哥,购买电脑不踩坑。

密码的海力是说内存涨价要持续到二零二八年,也就是三年后,说目前已经把大部分产能转移到 h b m 了不是?哥们那那你要不你就直接跟美光一样,你全部退出消费级市场得了呗。合着前两天说破产的意思是 把消费级的潜能扩给 ai 呀?这跟放弃消费级有什么区别吗?不是,你们哄抬价格的同时能不能看看现在消费级市场什么鸟样啊?内存固态现在哪有人买账了?这都不是你货少不少的问题,这是有价无市,供需混乱,根本卖不出去。而且现在快过年了,大家都着急用钱, 很多商家都已经在自己降价买了,这都卖不出去呢,你原厂还在把人当傻子玩呢,给我整乐了。前天说涨到二十六年,昨天说二十七年,今天给我干到二十八年来了,是不是明早一醒得涨到二十九年去啊?

兄弟们,美光宣布退出消费级市场了,就在今年的十二月三号,美光官方发布宣告,将在二零二六年 彻底停掉旗下品牌英伟达,不但向消费者提供存储的业务,要专注于 ai 的 生产。兄弟们,这是什么意思呢?这意思什么呢?就是人家不和咱们玩了,瞧不上咱们这帮臭打游戏的。兄弟们, 以前可能我还想着等等吧,可能这一段时间过去了,内存的价格就会下来了,现在可真是当头一击又一击啊,现在美光是第一个跳出来说的,我不装了, ai 给的太多,不跟大家玩了,今后不知道其他的存储品牌是什么意思啊。

美光不跟咱们这些玩家玩了,我跟你说这操作简直就是蠢到家了。哎,我知道 ai 现在很火,能挣大钱,他们嫌咱们这些臭,打游戏的钱少事多,跑去跟那些云服务器啊 ai 的 大老板玩了,哎,这叫什么?这叫鸡,但他忘了是谁一把屎一把尿把他喂大的。 哎,是咱们这些游戏玩家,今天你看 ai 热哎就跑过去,明天 ai 凉你不还得回来吗?对不起,没人认你了。所以说做产品 跟做人是一样的,不能忘本,我们这些真正在国内做实业的就认这个死理,你连自己的用户你都不尊重,走不远的。哎,我是只讲真话的殷厂长,关注殷厂长搞基不迷路。

家人们电脑圈呢,又爆了一个大瓜出来了,美光科技呢,直接把消费级业务给砍掉了, 一门心思跑 ai 赛道赚大钱去了。我先告诉你们什么叫消费级业务啊,说白了就是我们的一个内存条,硬盘还有移动硬盘这些,为什么别人说砍就砍呀, 核心就一个点, ai 现在就像印钞机一样,利润呢,高到离谱呀,就现在 pc 储存这些赚的钱呢,人家压根看不上。接下来呢,硬盘跟内存条的一个价格呢,真的别指望它短时间内能降下来,能稳住现在的价格呢,都已经是烧高香啦。


前脚美光宣布退出消费市场,后脚海力士鱼菇到二零二八年年底内存还会持续的紧张,哎,到这种情况下,大家对于内存的选择就不要特别去看重频率持续和颗粒了, 比如说我们想去搭配一个五六千左右的配置,一个二三零 f 加上单条的紫光的五六零零十六 g 的, 这个内存就完全可以满足我们基本的游戏和生产力的需求。 显卡你可以选择上五零六零或者是再降降五零五零三零五零的八 g 和六 g 都是可以的。不过最近的内存和固态呢,价格确实是稍微有略微的回降, 为什么呢?因为大家有一个中国人有一个好习惯,就是到了年底给钱就卖,卖了回家好过年。包括南方有很多城市老板已经人已经开始进入到一个休假的状态了。 所以说如果大家想去在年底之前入手一台主机的话,现在可以去看看内存和固态的价格了,真的很香。