股票中的谷歌链到底什么意思

谷歌链才是目前算力方向确定性最高的方向。最近谷歌疯狂加单，马不停蹄的考察新合作伙伴，能够拿下新订单的公司将分享这块增量大蛋糕。点赞加关注，杰哥这就来梳理产业链中哪些方向最有戏，哪些公司能搭上这趟快车。 有科技媒体爆料，谷歌 tpu 芯片明年出货量目标将大幅上调百分之五十至六百万颗。为什么上调那么多？核心原因就是客户在排队抢 tpu 芯片。 之前杰哥介绍 tpu 芯片的时候就说过，原本谷歌 tpu 是 自用的，不对外出售，所以产量有限。后来谷歌转变策略对外销售之后，客户们需求量非常大，抢着给谷歌送钱要 tpu 芯片，于是才能告急。谷歌急需寻找新的合作伙伴，所以最近谷歌开始密集审场 省厂，其实就是对工厂进行全方位的体检，保障产品质量，降低合作风险。省厂通过意味着被省的公司获得了进入供应链的敲门砖，当然还不一定能够获得正式的合同，所以要跟踪订单的情况。 芯片工号的飙升使得叶冷成为强制标配，谷歌对叶冷设备的需求也呈现指数级的增长，此次省厂叶冷系统成为重点。 就在几天前，谷歌到访英伟克深圳总部省厂，市场预期英伟克将拿下二十亿元左右的订单，最终结果可能要到明年四月所有供应商都确定之后才会出来。一东电子本来是代工厂，但谷歌和英伟达的不同在于，谷歌业冷积柜不接受代工或者二级供应商， 这样审场后，市场预期移动电子有望直接拿到谷歌的订单。叶冷这个行业属于强者恒强、赢家通吃的市场，所以我们重点关注的就是叶冷头部企业拿不到订单，全场概念的就没有必要多看了，很难持续。忠实科技的叶冷版模组目前还在和谷歌对接中， 是否能直接拿到订单还不确定。测试设备方面，伯杰股份此前已经和谷歌合作多年，向谷歌提供 ai 服务器检测方案和设备，这次审场后，伯杰有望拿到 tpu 检测设备的订单。 ocs 交换机方面，光顾科技、德克利塞维电子、藤井科技等之前已经进入到了谷歌产业链，后续有望继续接到订单。电源方面，麦格米特、欧陆通等之前已经有和谷歌合作，后续订单看其他企业的竞争情况。 上游材料方面，东财科技通过台光电子间接切入 tpu 的 m 九级覆铜板树脂供应链，目前台光是谷歌高性能覆铜板的主力供应商，后续订单情况还要看台光能拿到的份额情况，还有其他生产仍在进行中，杰哥还将继续跟踪关注杰哥，及时带来最新的市场解读。

大家好，今天是周末，跟大家分享谷歌产业链在 a 股的上市公司有哪些。第一个，光通信板块 中继续创三零零三零八八百 g 光模块龙头，一点六 t 独家供应商，谷歌相关订单规模大。第二，光库科技三零零六二零 ocs 代工份额超百分之七十 m e m s 光开关核心 德克利六八八二零五 ocs 整机供应商获十台样机订单，单台价格二十五万美元。新益盛三零零五零二八百 g 供应商，一点六 t 进入供应链。 藤井科技六八八幺九五 ocs 精密光学原件核心供应商。算力硬件方面就是 pcb 第一个，工业复联 ai 服务器 tpu 封装核心代工。 第二户电股份零零二四六三 tpu 算力版 pcb 份额约百分之三十。电源模组 pcb 的 主力， 深南电路零零二九幺六 tpu v 七高端四十四层 pcb 核心供应商，中富电路三零零八幺四 tpu 电源模块 pcb 核心，力迅精密零零二四七五高速线缆光模块与服务器组装。 电源散热方面，英维克零零二八三七数据中心液冷 c d u 核心供应商。新雷能三零零五九三 t p u v 七电源模块量产 思全新材三零幺四八九，超膜超薄 vc 军热板通过谷歌认证。存储材料方面， 百维存储六八八五二五呃。 epop 存储方案供穿戴 ar 方面的东财科技六零幺二零八 tpu 高速赋铜版树脂核心供应商 呃。数字服务方面，一点天下三零幺幺七幺谷歌广告一级代理接入 g 迷你 api。 万星科技三零零六二四产品集成谷歌 g 迷你模型 以上纯属个人观点，仅供参考，不作为投资依据。

你要知道为什么 ocs 在 涨完一波以后，现在是休息阶段，因为触发 ocs 的 基本面的逻辑的那个点还没打通，就是谷歌下一代的 tpu 的 出货量和订单 v 七，对，现在市场都是按照明年它的这个 v 七的出货量去拍的，但是它最终这个出货量是怎么出的，其实后面要去做跟踪，那么如果它的这个出货量出现了上休，或者说节奏提前，那么对于跟它相配套的 ocs 来说就又是一次催化。 贷道类就是这样，你不能去太多的去参考短期的强弱相对关系，因为他其实是跟随着另一个迈特，他不是跟随盘面的资金的动向强弱关系去做的，这里面的资金是看着产业的逻辑去做的。对，所以你的你的锚定点不能锚定错了，就就会有问题再扩展一下。嗯， 就是虽然跟谷歌链相关的 o c s 表现不强，但是跟谷歌相关的叶冷其实最近表现的就很强，就从上周的下半周开始，整场的这个消息一出来，对，哎，这块你觉得怎么样？我觉得这块其实对于叶冷来说，明年倒是一个观察业绩落地的这么一个 个时间窗口。今年其实我们看到叶冷也涨了一年，但是今年的叶冷大部分都是炒的预期，而没有在财务报表上看到有明确的利润，今年我们在财务报表上看到利润就是光模块和 pcb 以及 pcb 的 上游， 那么叶冷其实今年都是炒的预期，那么对于明年来说，其实对于叶冷它就要开始落地了，因为明年无论是从英伟达的 rooting， 它就要开始落地了，因为明年无论是从英伟达的 tpu 的 v 七版本，基本上标配叶冷， 你用风冷在物理上已经达不到散热的这个能力了。那在这样的一个情况之下，其实我们看到 a 股当中跟海外算力配套的叶冷都属于第二梯队的，它不是直接供货的，直接供货的是全球其他的企业，从直接供货的企业最近十月份和十一月份的排产数据来看，环比都出现了大幅度的提升， 那这样的话其实它也是个供应链导的一个逻辑。所以对于叶冷这块，其实我们觉得明年它更多的就要想看把炒预期变成了业绩落地，就要看它的增速到底怎么样，如果它的增速确实比方说像过去两年的光芒快这样，那它的股价依然还有空间。