洪兴股份有ai吗

ai 发展真是一日千里，大模型、自动驾驶、智能交互越来越普及，但很少有人注意到，这些聪明大脑的背后正面临一个超级棘手的问题，缺电。高盛早就预警， ai 服务器的耗电速度已经远远超过了电网扩容的步伐，电力供应可能成为 ai 时代最大的瓶颈。 今天我们就来深度拆解 ai 缺电潮背后，电力产业链正在迎来怎样的改革？哪些赛道又藏着新的机遇？ 先给大家一组数据，根据 samuel lus 预测，全球数据中心关键 it 电力需求将从二零二三年的四十九 g w 暴涨到二零二六年的九十六 g w， 短短三年翻一翻， 其中 ai 数据中心就要消耗约四十 g w。 更关键的是，数据中心电力容量的增速将从之前的百分之十二到百分之十五飙升到百分之二十五的负荷年增长率。这种爆发式需求已经引发了实实在在的危机。北美近期频频出现变压器爆炸停电，克里福来世的事故就是因为电网扛不住激增的负荷。 美国弗吉尼亚州的数据中心容量占全美百分之二十五，现在已经限制新数据中心选址，爱尔兰、荷兰等国更是直接暂停了新项目审批。 这都说明 ai 的 电力粮草必须尽快跟上，否则算力再强也白搭。面对如此紧迫的电力缺口，行业正在两条腿走路，短期快速补缺，中长期系统重构。短期来看，燃气轮机储能技术是救火队长。 燃气轮机有个大优势，从冷启动到满负荷只要几分钟，比传统煤电快多了，非常适合给数据中心快速补电。另外，储能系统能缓解波动，比如美国的通胀削减法案推动光储项目成本大降，度电成本只有零点零三三美元，比火电低百分之四十。还有一个重要趋势是供电技术升级。 英伟达近期发布了八百伏电源架构白皮书，指引了八百伏供电 s s t 等新技术的发展方向，这些技术能大幅提升供电效率，适配高功率 ai 机柜的需求，现在已经成为行业布局的重点。 中长期呢？核电和小型模块化反应堆， sm 二会扛大梁，核电稳定清洁能提供激赫电源， sm 二建设周期短，更灵活。同时，电网升级是核心，通过 ai 算法优化调度，实现网与核同。 全球格局上，欧美虽然在政策上扶持本土电力设备制造，但产能复苏缓慢，订单大量外溢到中国厂商。 而我国在特高压、储能、滤电等领域的优势，让我们在 ai 电力保障领域占据了先机。这种产能和技术的错位，为国内企业带来了巨大的出海机遇。在整个 ai 电力产业链中，电网设备无疑是最受益的赛道之一，正迎来内需和出海的双重景气。 先看国内市场，十五五规划已经明确，把新型能源系统建设作为核心目标，电网投资连续三年超五千亿元，二零二五年国家电网计划投资超六千亿元，重点推进六焦八值特高压工程。 特高压的优势太关键了，能充分利用发用电的时空特性，灵活调剂省间电力余缺，提高西电东送通道的利用水平。一边保障西部清洁能源消纳，一边满足东部 ai 数据中心的电力需求， 特高压环节的龙头企业已经呈现出明显的竞争优势。特变电工中标了潘西到天府南特高压工程，专门解决潘西地区新能源送出和川南负荷中心供电问题。 平高电器在特高压组合电器的中标份额连续三年保持行业第一，占比高达百分之三十六到百分之四十四许。继电器在柔性直流输电技术上领先参与了多个国家级工程。中国西电则是唯一具备输变电一次设备成套能力的企业。 还有广信科技作为国内唯一覆盖全电压等级的特高压绝缘材料龙头，突破了三十毫米无胶超厚绝缘板的量产壁垒，解决了散热与耐压的核心痛点。神马？电力北美市场占有率约百分之五十，计划二零二七年美国工厂头产，以提升供应能力。 输供电环节同样亮点，分成资源电器横跨输供电设备加储能系统加汽车电子三大赛道，产品应用于晴山核电站、北京奥运工程等国家级项目。 华民装备打破外资垄断，是国内唯一掌握特高压分接开关技术的企业，全球市场份额排名第二，二零二五年达到百分之三十五。海星电力的智能电表在拉美市占率超百分之二十五。三星医疗、特瑞德也在海外市场频频中标， 海外市场更是一片蓝海。印尼、越南等国计划到二零三零年新增五十 g w 可再生能源装机配套，电网升级需求迫切，而中国变压器企业在东南亚的市场份额已经超过百分之四十。 北美市场方面，西门子能源、施耐德电器等海外龙头因为优先保障 ai 数据中心订单，导致传统工业领域变压器交付周期延长至十八个月，这为国内厂商腾出了巨大的市场空间。 金盘科技的七点五兆瓦 s s t 产品已经应用于微软数据中心，占地面积减少百分之四十。四方股份的八百伏直流供电系统中标新加坡项目， 二零二五年海外订单同比增长百分之七十，这些都是中国企业出海的成功案例。 ai 数据中心的快速发展正在催生供电技术的革命性改革， h v t c 八百伏高压直流供电和 s s t。 固态变压器成为关键突破口。先看 h v t c， 也就是高压直流供电。 北美 mate、 微软、谷歌、亚马逊等互联网巨头通过 open compute project 推动 dc 四零零 v 八百伏标准制定，计划二零二六年下半年在自建数据中心应用。英伟达更是联合台达、英菲灵等企业定义 dc 八百伏架构， 目标二零二七年为高功率机柜全面供电。这种技术能大幅提升供电效率，适配 ai 服务器的高功率需求，是未来数据中心供电的主流方向。 国内市场方面， h v d c。 主要由中恒电器、中达电通、维 d 三家企业主导，市占率合计超百分之九十。但行业正在发生新的变化， u p s。 厂商科华数据、科士达等加速向 h v d c。 转型，优优率能、通核科技等高压快充模块企业也在探索数据中心供电业务。 伊戈尔重点布局了适配 h v d c 架构的一项变压器、干式变压器。弘发股份的高压直流继电器是 h v d c 架构的关键部件，欧陆通的电源产品线完整覆盖全功率段， 这些企业都在抢占技术制高点。再看 s s t， 也就是固态变压器。英伟达在白皮书中明确将中压整流器与固态变压器列为下一代 ai 基础设施的核心供电方案。 这种技术的最大优势是百分之一百新能源兼容，正好解决数据中心的缺电焦虑。 s s t。 的 核心技术卡点是高频隔离变压器和多电频换流器。 阳光电源、四方股份、金盘科技、金全华、伊戈尔等企业在积极研发。除了电网设备和供电技术，燃气轮机和固体氧化物燃料电池， s o f c 也是值得重点关注的潜力赛道。先看燃气轮机， ai 算力扩张直接推动了它在数据中心的应用。 燃气轮机基于布雷顿循环，通过连续压缩、燃烧和膨胀过程实现能量转换，具有快速响应和灵活调节的能力，在电网调风中发挥着重要作用。 根据应用场景，燃气轮机分为重型和轻型。重型燃机主要用于电网调风和数据中心机客供电，代表机型有西门子 s g t、 五杠八千 h g e h a 级等。轻型燃机则具有灵活性和快速部署能力，建设周期只有十二到十八个月，特别适合 a i d c。 的 分布式供电配置。全球燃气轮机市场由头部企业主导，西门子能源二零二五年 q r 试战率达百分之四十， g e vonova 和三菱重工分列二、三位。但近年来国产化加速，国内企业不仅在整机端突破技术封锁，零部件也开始迈进全球供应链 整极端。杰瑞股份的油气主业和发电业务都处于订单密集落地阶段。东方电气作为国内第一大工业气轮机企业，已经能与 g e。 西门子等国际品牌竞争零部件端，英流股份通过高温合金铸造技术突破，切入了 g e。 西门子的供应链。 杭与科技实现了从锻件到精加工的一站式交付，联德股份、龙达股份等企业也在各自领域占据重要地位。再看 socc， 也就是固体氧化物燃料电池， 由于燃气轮机新订单交付周期长达三到五年，核电项目审批加建设需要四到八年，都无法及时匹配 ai 算力的扩张速度。 soc 的 优势就凸显出来了， 它采用模块化设计，九十天就能完成照瓦级系统安装部署，叫传统变电站建设周期缩短百分之七十，能快速填补电力缺口。 soc 的 核心优势是高效发电、快速部署和燃料灵活性，成为缓解北美 ai 电力需求缺口的核心解决方案。 海外方面， bloom energy 几乎独占北美 s o f c 市场，计划二零二六年底将产量扩至二 g w。 二零二七年，北美数据中心年化装机规模获达零五到一二十五 g w。 国内企业也在积极布局。 三环集团是 bloom energy 燃料电池隔膜片的主要供应商，一时通具备从粉体、电解、制膜片到电堆组装的全链条工艺。佛燃能源作为系统集成商，已经完成首套 mw 级系统交付，潍柴动力更是获得了 soc 的 生产制造授权，目标市场包括 ai 数据中心。 储能系统作为短期补缺的核心市场规模正在快速扩大，并且呈现出互用、工商业、大型储能三类市场差异化竞争的格局。 户用储能主要面向居民家庭，单套规模五到二十千瓦时，核心需求是降电费、应急备电和光伏自用。这类市场的驱动因素主要是居民电价高、电网不稳和户用光伏普及。商业模式包括零售购买、光伏打包和租赁。 工商业储能的用户是工厂、写字楼、商场等主体，单套规模五十千瓦时到五米瓦时，核心需求是风骨套利、虚量管理、备电和 dr 响应， 企业通过在电价低谷时充电，高峰时放电赚取差价，同时降低虚量电费支出。商业模式包括自建 roi、 e、 s、 c o 分 成和综合能源服务。 大型储能则主要服务于电网公司、发电集团和独立运营商，单套规模通常在五十米瓦时以上。核心需求是调风调频、新能源消纳和容量支撑，驱动因素包括风光配储政策、电网调风缺口和新能源消纳压力。 商业模式以容量租赁、辅助服务和电力市场交易为主。当前储能市场的玩家主要分为三类，一是传统光伏企业，如阿特斯阳光电源、天河光能、荆轲能源等， 他们凭借渠道优势将储能作为第二增长曲线。二是专业储能企业，如海晨储能、海伯斯创等，专注于储能系统集成和电芯研发，海晨储能计划三年内推进不少于十千兆瓦时的储能项目落地。 三是跨界企业如比亚迪、科华数据等，利用自身技术优势切入储能赛道，比亚迪的储能产品已经在全球多个项目中应用。值得注意的是，美国市场成为储能需求的核心增长级，一方面是 ai 数据中心的电力需求拉动，另一方面是光储项目的度电成本优势， 国内企业凭借完整的产业链和产能优势，正在快速抢占美国市场份额。本期就到这里，我们下期再见。

应用当然也有赚钱的公司，所以玩业绩预增，给大家梳理了十家一月年报窗口期，可以关注。第一家，新制软件，业绩增幅预计在百分之一千三百零二点四九，专注金融和司法上的 ai 解决方案，用自主研发的超大模型处理银行保险的核保 理赔业务，还做了法院用的法官助理，已经服务了几十家金融和司法机构。第二家，开乐股份，预计业绩预增大概在百分之五百零三、 传统制造业转 ai 的 成功例子，重点做算力基础设施和定制垂直行业 ai 解决方案覆盖政企 私有云和医疗 ai 工具，正好搭上了国家 ai 加制造的政策。顺风车。第三家，杰顺科技，预计业绩增幅大概在百分之四百七十二点九八，深耕智慧停车和社区运营场景。 ai 技术主要用于 车牌识别、车位导航等方面，还拓展到了智能催缴物业费和资产数字化创新性业务，收入占比已经突破了百分之五十五。那第四家，汉宜股份，预计业绩增幅大概在百分之四百五十六，国内字体设计领域的技术先行者，那通过 ai 大 幅度地提升了字体生成效率， 同时构建 ai 营销内容平台，为品牌客户提供了合规物料一键生成服务，客户包括了华为、小米等科技巨头。那第五家，引力传媒，预计业绩增长大概在百分之四百二，数字营销服务商， 深度融合了字节跳动豆包大模型，实现短视频脚本 ai 生成与广告投放的智能优化，在春节期间承接了大量品牌订单，显著提升了广告投放。 r o i 第六家，东软集团，那预计增速大概在百分之三百九十四。医疗影像 ai 领域的资深玩家， 将 ai 算法嵌入 ct 核磁共振设备，产品落地已经超过一千家医院。第七位，世纪华通，预计业绩增幅超百分之三百七十二。通， 通过 ai 技术降本增效，旗下传奇世界接入 deepsea 大 模型，实现智能 npc 交互、攻略查询、剧情自动生成及自动化测试等功能。那第八家，红景科技，预计业绩增长超过百分之三百五。为建筑工地提供 ai 视觉监控方案， 可以自动识别违规操作，监测设备风险，并延伸到楼宇智慧能耗管理，斩获了多个智能建造项目。第九家，风尚文化，预计业绩增幅超百分之三百四十八。大型的活动策划商，运用 ai 动作捕捉和智能渲染技术， 将舞台特效制作周期从两个月缩短到两周，承接了多项国家级别的经典项目。第十家，奥比中光，预计业绩增幅超过百分之三百二。 人体视觉感知技术提供商，他自研的芯片赋予了机器人精准的距离识别和避障能力，相当于为服务机器人安装眼镜。合作伙伴覆盖了百余家头部机器人厂商。

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今天给大家介绍一款我们摩托罗拉手机和联想笔记本的一个超级互联功能啊，用我们那个电脑里的超级互联和手机里超级互联连接了以后呢，我们手机里的内容可以各得上环旋映测出来也在同步操作的 啊，用起来也非常方便啊，比如说抖眼，我们可以打开啊，用着非常方便，来回投照照片呢，也非常简单，因为。

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大厂 ai 应用的亲儿子啊，有哪些呢？理性客观的讲，真正的爆款 ai 应用啊，只会在字节、华为、腾讯、阿里、 deepsea 这五家中诞生啊，介绍五家与他们深度绑定的合作商啊。第一家，汉德信息啊，它是字节火山引擎的核心伙伴，主要帮字节做企业端的 ai 解决方案， 比如啊，对接豆包、大摩鞋啊，给企业做智能办公和供应链的数据化。第二家，华盛天成啊，它是华为升腾生态的御用总成 经销商啊，全国二十一个华为的升腾置换中心啊，他主导了十五个订单储备啊，超过了五十元。第三家啊，泛微网络，腾讯七点七亿元入股啊，持有他百分之四点八九的股份。泛微的 o a 系统啊，直接接入了混元大模型 o a 系统啊，深度集成在企业微信这些应用端啊。第四家，每年健康 阿里的统一千万啊，给他做医疗 ai 支持，每年则把 ai 落地到体检全流程啊，二百一十七家啊，体检中心用上了他的 ai 主 减系统。第五家，每日互动啊，作为数据智能服务商啊，为 deepsea 提供了海量的用户画像的数据，反过来用 deepsea 大 模型优化自己的营销服务，它的 ai 的 收入啊，依赖 deepsea 商画的一个进程。

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