智远机器人概念股有哪些

近日，埃隆马斯克一朗马斯在一场三小时的访谈中声称，特斯拉的人形机器人起手术技能将在未来三年内超越全球最好的外科医生，并预测五年后 optimus 机器人将完全碾压人类医生。同时，随着商业化推进，一旦技术实现了国际化普及，医疗保健的可及性将得到极大改善。点赞解锁相关核心概念一、 心理城 二、超研股份。 三、天成医疗、 四、易嘉禾。五、三有医疗， 六、兼治行七、东木股份。

今天我们要聊的呢是华为在机器人领域的布局，以及跟这个产业链相关那些核心的概念股啊。现在看来的话，华为主要还是聚焦在聚深智能和工业机器人这两个方向，那 特别是在聚深智能这块，他不光是把东莞积木机器人的注册资本大幅的提升了，来加大对人形机器人的投入，同时他也通过自己的克拉的 robo 平台以及聚深智能产业创新中心，和很多上市公司有深度的合作， 看来他们确实是在产业链的很多环节都有布局啊。对啊，比如说在工业机器人领域里面就有拓斯达、艾弗特，还有赵薇机电等等，那这些都是跟华为有非常紧密的合作的。在核心零部件这个层面的话，就有雷赛智能啊，颗粒传感 系统集成和场景应用方面，软通动力和中间科技等等也都加入了华为的生态圈。所以其实华为机器人的这个产业链已经非常的完整了。我们接着来看看华为机器人核心概念股的一些梳理， 就是华为到底是通过什么样的方式来打造自己在机器人领域的产业链的，那这些不同环节的公司又有什么样的成长机会？具体来看的话，华为其实它是以聚深智能为核心，然后呢，重点进攻的是工业能源、康养啊这样的一些垂直的场景， 他用的是这种技术赋能加上生态协调的方式，牢牢的把产业链的上下游的企业绑在一起。所以现在市场上最受关注的概念股都有哪些类型呢？目前市场上面大家主要关注的其实有四大类公司，第一类是核心系统集成商， 然后第二类是运动控制和执行部件的供应商，第三类是四福系统和核心算法企业，第四类是结构件和轻量化材料的厂商。 那这些企业呢，有的是给华为直接提供关键技术或者是产品的，也有一些是做代工生产的，反正他们都可以享受到华为的技术背书以及产业资源带来的长期的成长机会。 说完这个，咱们再来说说具体的核心概念股的解析。首先第一个呢，我们要聚焦的是核心系统集成商，对，那像拓斯达和华为具体都做了哪些事情？他们合作开发了哪些新技术？ 然后这些技术到底用在了哪些场景里面？拓斯达它其实是华为工业机器人方向的一个核心的优选合作伙伴，他们一起联合开发了基于欧拉操作系统的这样的一个运动控制平台哦，然后也为华为提供了这个多膜态的环境感知的方案，这个方案的视觉定位精度可以达到零点零二毫米， 非常非常的高啊。对，同时呢也适配了华为的这个五 g， 加上柔性产线的升级，听上去真的是非常的先进啊，那这些技术是不是也用在了他们的智能制造的机器人上面？没错没错，而且他们还在升腾芯片和鸿蒙系统的基础上，共同开发了适用于人制造之全场景的机器人运动控制平台。 这个平台其实就是把 ai 的 决策和运动控制都集成在了一起，然后可以直接去支持这种聚深智能的产线的快速部署。 还有个问题就是艾弗特和华为他们在聚深智能和人形机器人上面的合作有什么技术亮点，然后未来他们有什么样的规划？这个嘛，就是艾弗特和华为一起在打造聚深智能大脑 哦，然后他们也参与了华为的全球聚深智能产业创新中心，并且他们计划是在二零二五年的时候推出他们的第一台人形机器人的样机。看来他们不光是做产品，还在推动整个行业的进步啊。是的，而且艾弗特他们本身是有国资的背景的，技术积累也很深厚， 他们希望能够复制赛丽丝模式，就是通过和华为的深度合作来实现一个业绩的突破。然后他们也预计到二零二五年的时候，他们的商用机器人的订单会超过十亿。下面咱们谈谈运动控制和执行部件的这些核心的供应商，比如说雷赛智能，他们到底给华为的机器人提供了哪些关键的零部件，然后有什么样的技术的优势？ 雷赛智能它是华为机器人小脑架构的一个核心的供应商哦，它给华为提供了高扭矩密度的无框力矩电机，然后高功率密度的空心杯电机，还有就是超高速的 serrat 总线驱动器，它的这个驱动器的延迟是小于一个毫秒的。 对，这一套的组建的话，可以让人形机器人能够非常精准的去完成一些行走和抓取这样的复杂的动作哦，那这些核心的零部件是不是让机器人的运动精度和响应速度都有一个质的提成，完全没错，而且他们的这个运动控制的产品是覆盖了关节驱动控制全链路的， 所以就说华为机器人能够做到的每一个精准的动作背后都是有他们的技术在做支撑的。然后再加上他们的东莞的基地距离华为的松山湖只有三十公里，所以他们也可以做到非常快速的这种迭代和响应。明白了， 那赵薇机电和颗粒传感，他们在华为的机器人的方案里面分别承担了哪些独特的角色呢？赵薇机电，他是华为的这个零巧手的核心的供应商 哦，他的这个关节内置驱动的灵巧手是全球首创的，让他有十七个自由度，而且他的这个微型的齿轮箱的精度可以达到零点一毫米，同时呢，他的成本只有日本同类产品的三分之一 对，他主要是用在一些工业零件的分拣啊，然后抗氧辅助啊这样的一些场景。而且他预计到二零二五年的时候，机器人业务会占到他们整个营收的百分之四十， 然后它的这个微型传动系统的年销量会超过三千多万台。颗粒传感呢？颗粒传感这边又有哪些核心的突破？颗粒传感，它是国内唯一的通过华为认证的六维力传感器的供应商哦，它的这个产品主要是用在华为的夸父机器人的手腕上面，然后它的精度可以达到正负百分之零点五 f s。 同时呢，它也深度参与了云端小脑的算法的开发， 就是力觉反馈和动态平衡这一块。他的这个六微利传感器也是打破了国外的技术垄断，然后他预计到二零二五年的时候，产能会达到五十万套，特别是医疗机器人的订单是有四倍的一个增长。然后咱们再来讲讲这个四福系统和核心算法的环节，就是这个环节里面的合川科技和科利尔， 他们在华为的机器人的方案里面分别承担了哪些独特的角色呢？合川科技它其实跟华为是有一个非常深度的合作的，就是它们联合开发了这个游龙零一的人形机器人。然后这个机器人呢，它的零部件自制率是高达百分之九十的 哦，包括它的这个无框力矩电机和曲控单元都是自研的，而且它最新的这一代的 h u 杠 m d b 系列的无框力矩电机是可以满足人形机器人全身关节的需求的，所以它其实是非常深度的融入了华为的巨深智能的生态的。 这样啊，那他们的这个业务增长是不是也主要就是靠这些机器人相关的产品？是的，合川科技他其实是靠四福系统和控制平台这两个业务来驱动他的增长的，然后他预计到二零二五年的时候，他的四福系统的营收会超过二十个亿， 其中人情机器人就会占到一半以上的份额。那克里尔这边又有哪些核心的优势呢？克里尔，他是华为机器人关节四福系统的独家供应商哦，他的这个高精度的四福模块响应速度是可以跟国际巨头比肩的，但是他的价格只有日本同类产品的三分之一。 而且他不光是拿下了华为灵巧手驱动的订单，同时他在 a 股的同行里面也是量产进度最快的，他的这个四福系统可以帮华为把整机制造成本降低百分之三十以上。 对，所以他也是直接推动了华为机器人的规模化量产的进程。行，下面咱们来说一下结构件和轻量化材料这两家公司。祥鑫科技和信智集团，他们在华为的机器人的方案里面分别承担了哪些独特的角色呢？ 祥鑫科技，它是华为机器人结构件的一个核心的供应商哦，它不光是给积木机器人供应机械臂的组建， 同时它也是积极的在推进轻量化的碳纤维的关节模组的量产，然后它也是配合了华为在液冷超冲装上面的一些散热结构的需求，而且它在二零二五年还有计划要跟华为签订整机代工的协议， 然后他的这个轻量化材料的业务也是预计要实现两倍的增长，同时他也希望能够在全球市场拿下百分之十五的份额。信智集团这边呢？他跟华为的合作又有哪些看点？信智集团他其实是把重心放到了机器人的电机上面 哦，然后他也是一托于他和华为在汽车领域的合作，他专门成立了这个鸿辉机器人电机公司， 他的这个公司就是专注于人形机器人的关节电机，像髋关节、膝关节这些，而且他在匈牙利的基地也已经正式投产了，他就是为了要加快欧洲市场的本地供应，同时他也是借助了华为在汽车电机控制上面的一些技术积累， 来推动他在机器人电机上面的研发和量产的速度。好的，那我们今天给大家梳理了一下华为机器人产业链上面的一些核心的公司，然后也分析了一下他们的技术亮点、成长空间，以及大家可能会面临的一些风险。

你有没有想过，有一天走在街上，周围全是各种各样的机器人在忙碌着，来来往往？这个听起来像是科幻电影里的场景，其实离我们已经不远了，因为二零二五年已经被定义为人型机器人商业化的原点。 而且甚至有大胆的预测，说到二零四零年之前，会有超过一百亿台的机器人进入到我们的生活当中。对，没错，这个未来感真的让人很期待啊。 那我们就一起来看一看，人形机器人到底会给我们带来一个怎么不一样的世界吧！咱们来啊，进入今天的第一趴，咱们来聊一聊，人形机器人的成本到底都花在哪里了？哪些部分是最花钱的？其实人形机器人它的真正大头的成本还是在核心零部件上面。嗯，对，这个可能要占到整个 七成甚至八成的一个成本， ok？ 对， 然后其中呢，这个执行器关节模组，这个又是重中之重啊，就光这个就要占到 将近一半的一个成本， ok？ 对， 其他的像传感器啊，电机啊，四伏驱动啊，减速器啊，这些也是非常重要的组成部分。哇，没想到零部件这么贵，那剩下的部分是不是就相对便宜了？没错，像本质的制造啊，然后场景的应用啊，这些可能就只占到百分之二十到百分之三十啊，对， 就是真正的这个利润啊，技术门槛其实还是在上游的这些核心零部件里面。那这个里面呢？其实在人形机器人里面，这个执行器啊，这个关节模组， 它的成本到底是怎么构成的？包括这个市场格局是怎么样的？呃，其实执行器关节模组这个要占到整个机器人一半以上的成本， ok， 对， 然后呢，这个里面呢，其实最核心的就是这个行星滚柱四杠，哦对，这个可能一台机器上面光这个就要花掉两万到三万块钱。哦，对，而且这个东西呢，目前 基本上还是被国外的巨头所垄断，但我们国内的一些企业呢，也在这两年开始有一些突破啊，也开始进入到了这个国际的供应链里面， 听起来国产替代的空间还挺大。没错没错没错，而且这个无框锂取电机啊，还有这个空心杯电机啊，这个都是国内的一些厂商已经可以做到小批量的供货了，然后也跟国际上的这些产品 差距也在不断的缩小。减速器这一块呢，虽然说还是日企占据主导啊，但是我们国内的一些企业也已经把这个成本降下来了啊，也有一些已经开始进入到这个批量的应用了啊，所以整体的这个市场格局就是正在快速的变化。嗯，对，就是本土的企业的机会越来越大。哎，你觉得未来几年这个核心零部件这个赛道会发生哪些变化？ 我觉得就现在很多的这个关键的部件还是依赖进口嘛，但是呢，这个国产化的这个速度是明显在加快的啊。然后有一些比如说像这个行行滚柱四杠， 这个我们的市场份额在全球已经可以排到比较靠前的位置了。嗯哼，那这个价格也下降的非常的明显，这会不会导致整个行业的成本下降？对，就是大家都在技术进步嘛，那肯定会导致整个行业的成本下降。嗯，那比如说像特斯拉，他就计划说要把这个执行器的成本砍到原来的十分之一或者二十分之一。嗯， 然后呢？同时呢，我们国内的企业也在政策的推动下啊，要到二零二七年实现百分之七十的核心部件国产化。嗯，那这个就会让整个的这个价格下来啊，也会让这个应用场景会越来越丰富，所以市场肯定是越来越大。我们来聊第二部分聚焦在国内的整机制造企业， 想请你介绍一下中国的工业机器人和人形机器人领域都有哪些代表性的玩家？工业机器人这边的话，就是有一家企业是从核心部件到本质到系统集成全自己做的。嗯，然后二零二五年它的销量目标是八万台。哦，它的这个六轴和 c c r 系列在市场上都很吃香。嗯，另外一家呢是有中科院背景的， 他的这个移动机器人技术是非常顶尖的啊，他的这个最新一代的这个协助机器人可以取二十五公斤。还有一家呢是专注于焊接和喷涂的，嗯，他也做到了，年产量有比较大的幅度的提升，同时他也在大力的开拓海外市场。人形机器人赛道又有哪些新势力？ 人形机器人这边的话，就是有一家企业，他是专门给这个国际巨头做这个执行器的啊，然后他也把他的这个热管理技术 做到了这个新能源汽车领域。嗯，还有一家企业，他是专注于这个微型的转动部件，嗯，他的这个产品是可以用在机器人的关节上面的。哦，对，那这些都是属于。呃，国内的这些玩家在各自的细分领域里面还是有一些亮点的，虽然说跟国际上的这种大企业比还有一些差距，但是大家也都在努力的去追赶。 那咱们再来说说国内在服务机器人和特种机器人这两个领域，又有哪些企业是做的比较好的？然后他们各自的优势是什么？服务机器人这边的话，就是有一家企业他是做扫地机器人的啊，他做到了全球第一， 然后他也在往这个养老助残这个方向去做拓展。嗯，还有一家企业他是做电力巡检的。嗯，他的这个实战率也是非常高的啊，他也在往这个消防啊，其他的一些领域去做拓展。 还有一家企业他是做这个环卫的，智慧环卫的啊，他的这个产品已经落地到了很多的景区啊，城市还有一家企业他是做这个餐饮配送的。嗯，他的这个机器人已经在全球范围内的实战率是第一了， 听起来每个赛道都有自己的龙头。是的，是的。然后特种机器人的话，就是有一家企业他是专门做这个露天矿山的这个全套的设备和服务的啊，他是可以做到这个 设备的智能管理啊，包括这个运维的一体化。嗯，还有一家企业他是做这个建筑起重机械的啊，他是国内第一啊，他也有这个非常厉害的，就是他的这个远程监控系统， 他的这个智能工厂也是非常厉害的。所以就说这些企业都是。呃，让中国在这个细分领域里面的实力是非常突出的，你觉得国内这些整机制造的企业，他们最近有哪些比较亮眼的表现？然后未来会朝哪些方向发展？呃，我觉得就是最近的话，就是 呃各个企业都在不同的场景当中去推广他们的机器人啊，不管是工厂里面的搬运啊，还是家庭里面的服务啊，还是这个复杂环境下的一些特殊的任务啊，都有他们的身影。然后 呃头部的企业也在加速的去布局海外啊，把他们的产品卖到了更多的国家，看来就是市场的空间确实被打开了。是的是的，而且就是现在 呃核心零部件的国产化的进程也在加快啊，然后一些高端的部件也实现了突破啊，再加上这个智能工厂和数字化管理的这个普及啊，让他们的效率也大大提升了啊。所以就是未来的话，这些企业就是会继续的在这个新兴的场景当中去扩展啊，继续的提升自己的国际竞争力啊。 所以就说这个行业肯定是会持续的进行整合啊，那些有创新能力的啊，能够把服务做到极致的企业会有更大的机会。咱们来进入到第三部分，咱们来聊一聊人形机器人在医疗领域都有哪些实际的用途。 医疗领域其实是一个人行机器人非常大的一个舞台。嗯，比如说有的机器人他可以自己推着那个药车在医院里面跑啊，他可以自己去送药啊，送标本啊，然后包括回收一些医疗垃圾啊，这都是可以的。像我们国内已经有医院 在用了，用了之后他们就说医护人员就轻松很多啊，他的这个效率也提升了，包括他的这个错误率也下降了，听起来是真的能帮上大忙。对，没错没错，而且手术协助呀，康复护理呀，这都是人形机器人的强项。 比如说有的机器人他就是可以做一些精密的手术的配合啊，然后包括帮助医生去做一些手术的操作啊，包括帮助一些失能的老人去做一些康复的训练啊等等的。已经有很多的案例 已经证明了，就是他们可以让手术的时间缩短啊，让康复的效果更好。包括一些陪伴型的机器人啊，他们还可以去监测一些健康的数据啊，跟人去聊天啊，缓解压力啊等等的。所以到二零三零年，这个市场也是会超过三百亿元的， 而且现在国家也开始采购，也开始有一些养老机构开始试点，所以就会未来会越来越普及。那物流和仓储这个领域呢？人形机器人又带来了哪些具体的变化？比如说在一些大的仓库里面啊，然后包括一些工厂里面，他们现在已经开始使用这种人形机器人来进行 货物的搬运啊，货物的分拣。那这些机器人呢，有的是可以协助的啊，有的是可以进行智能调度的，那这样的话就可以让整个的这个出入库的效率提升好几倍啊，甚至有的时候可以让这个自动化率达到百分之九十五以上啊，那这样的话就可以大大减少人工的成本啊，同时也可以提高这个精准度。 那这么看来的话，配送环节是不是也可以被优化？没错没错没错啊，那现在也有一些机器人可以进行室内外的配送啊，那包括送快递啊，送外卖啊，都可以。然后也有一些这种所谓的机器人既服务 就是你可以按年去租啊，包括他们也有一些这种智能的调度系统，可以保证他的这个全天候的运行。那这种方式呢，也让很多的物流企业可以节省一大笔的运营成本啊， 所以这个市场呢，也是在未来几年会迎来一个爆发。哎，那这个下游的行业这么快的去采纳人形机器人，会反过来给中上游的技术带来哪些新的机会？ 就现在的这个需求，其实是倒逼呃，零部件和这个 ai 算法的公司去进行一个加速的创新，那比如说一些高精密的关节啊，一些高性能的这个感知系统啊，这些以前可能都是依赖进口的啊，现在就会越来越多的被国产的一些方案所替代，然后同时呢这个价格也会不断的下降啊，这个续航啊，包括环境适应能力都在不断的升级， 所以难怪现在大家都说这个机器人变得越来越聪明，越来越耐用。没错没错，然后呢就是这个 ai 和这个多模态的融合，也让机器人可以去处理更复杂的任务啊，边缘计算呢，又让他的这个反应速度提升啊，这个整个的系统也会越来越标准化、模块化啊，那这个就会推动整个产业链的这个升级啊，那最终的结果就是大家的这个商业化落地的节奏会越来越快啊，那整个行业就会进入一个发展的快车道。 聊到这我们其实已经可以看到啊，人形机器人正在从一个科幻的概念慢慢的变成我们生活中的一个日常的伙伴啊，无论是在医院还是在仓库，还是在我们的家庭里面啊，都有他们的身影。 那未来随着技术的不断的突破和成本的不断的下降啊，我相信他们一定会走进更多的领域，带来更多的惊喜。好了，那么今天的节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见！拜拜！

题材查阅一分钟，决策复盘两小时。大家好，我是作者天哥，让我们继续来看新题材，华为机器人。十二月二十九日，华为全资股东东莞积木机器人 注册资本发生变动，由三十八点九亿增至四十六点八二亿，增幅约百分之二十，由华为全资认缴。那么相关联的四大核心包括，核心零部件、传感器系统集成与整机制造。最后是生态协同。首先来看核心零部件，兆微机电， 华为零巧手微型转动系统独家供应商颗粒尔、华为四伏电机核心供应商，绿地斜坡。华为减速器国内替代龙头合川科技， 华为人形机器人电机控制系统核心合作方第二传感器，颗粒传感，华为机器人力控传感器唯一量产企业，奥彼中光。华为机器人三 d 视觉传感器合作方，捍卫科技， 华为机器人触觉传感器供应商。第三，系统集成与整机制造，特斯达、 埃夫特、易嘉禾。最后来看生态协同，软通动力，华为鸿蒙机器人 os 核心开发者，拓维信息、华为升腾算力供应商力核心华为机器人自动化产线供应商新十达 直接为华为机器人提供本质以及控制系统。最后总结，华为机器人包括核心零部件、传感器系统集成与整机制造。最后是生态协同， 谦哥每天给大家梳理题材，并且整理相关核心，这里还是希望大家可以点赞关注，着实相伴宜长期来看。