和顺石油明天会大升吗

和顺石油一个卖油的公司突然说要花五个亿去买一家搞芯片的公司，这消息一出来，很多人第一反应可能是，这什么操作？ 卖油的和搞芯片的八杆子打不着啊。咱们今天就花几分钟把这个事聊透，看看这背后到底藏着什么门道。先简单交代一下背景，和顺石油是湖南那边一家做成品油批发零售的企业，说白了就是开加油站的。 这两年新能源车渗透率越来越高，去年年底就已经超过百分之五十了。传统燃油生意的日子确实不太好过，根据他自己发的业绩预告，二零二五年可能要亏个两千来万。但有意思的是，他的账上现金还挺足的，这次收购五点四亿是全现金支付，说明家底确实厚实。 所以咱们可以这么理解，这是一家传统企业，手里有钱，但主业在走下坡路，他必须得找出路。 那他找到的出路是什么？是一家叫葵心科技的公司，做半导体 ip 的。 这个词儿听起来有点拗口，但我给你打个比方你就懂了。 咱们现在的 ai 芯片，动不动就是几百亿个晶体管，设计起来极其复杂，尤其是进入 ai 时代，大家开始把芯片拆成一个个小心粒，然后拼在一起，就像搭积木一样。 那问题来了，这些小积木之间怎么高速稳定的通信？这就需要用到高速接口 ip。 奎新科技做的就是这件事，它是给芯片提供互连接口的，比如 p c i e d d r h p m 这些协议都是现在 ai 服务器、数据中心里离不开的东西。 而且这家公司还有点真本事，咱们都知道半导体 ip 这个市场，长期以来都是被国外几家巨头像 arm 心思坑腾垄断的 高端接口 ip 以前根本看不到国产厂商的影子，但奎星科技的产品在工号、性能、面积这几个核心指标上，已经能够对标海外龙头，甚至做到了五纳米这么先进的工艺制成。这可不是随便说说的， 因为它已经有了六十多家客户里头，包括国际存储行业的巨头，比如三星、海力士这类级别的，还有一些 ai 领域的独角兽公司， 能被这些客户认可，本身就说明技术是过关的。那这笔交易具体是怎么做的呢？合顺石油不是一口气买下全部股份，而是通过他的子公司核心微花五点四亿拿到了奎星科技百分之三十五点一一的股权，然后又通过受托行使表决权的方式，额外控制了百分之十六的表决权， 加起来一共五十一，百分之十一实现了控股。这种操作相当于用较少的钱撬动了控制权，挺精明的。 当然最关键的是业绩承诺，奎星科技对二零二六年到二零二八年这三年做了承诺，二零二六年营收要做到四五个亿， 二零二七年六个亿，二零二八年七点五个亿，而且特别强调了 ip 和高速互联产品这块主业收入必须达标。这个数字什么概念呢？二零二五年奎星科技的营收是二点一二亿，净利润两千万出头， 也就是说今年它得翻一倍多，达到四点五亿。这个增长目标定的确实很有野心，但也反映出它对行业爆发和在手订单是有底气的。为什么敢定这么高的目标？因为赛道确实在风口上。 现在 ai 算力爆发、大模型训练、推理都需要大量的高速互联，尤其是 h p m 内存和 chiplet 封装技术，对接口 ip 的 需求是指数级增长的。 有行业预测到，二零三零年，全球高速接口 ip 市场规模可能到一百五十亿美元，年复合增长率超过百分之十二。 在这个赛道上，国产替代的空间非常大，奎星科技如果能抓住这波红利，成长性确实值得期待。回到咱们最关心的问题，这事对咱们来说意味着什么？这种跨界转型的题材，市场情绪上通常会给一些溢价，但波动也会很大，得自己把握节奏。 如果看中长期的，那就盯着业绩兑现，尤其是今年和明年中报，看它能不能真的翻倍增长，有没有签下新的 ai 大 厂订单。说到底，这份四点五亿的业绩对赌，就是检验橙色的唯一标准。

我知道今天周末啊，很多人的心里呢，是比较焦虑的，就是担心呢这个中东局势升级，然后呢，国际油价进一步走高，从而影响到了下周我们市场的表现， 但是呢，在这里呢，老张要告诉你啊，首先不要紧张，你知道为什么吗？接下来啊，老张来给你推理一下，相信你的心里就会踏实一些啊。 呃，首先你要看清楚，在十三号晚上十点半钟之前， 欧洲股市是红的，那么大漂亮的三大股指也是红盘，就是在十点三十分钟之后呢，哎，欧洲股市调头向下，然后大漂亮的股指呢，也是突然跳水，最终欧洲股市收跌，然后呢，大漂亮的三大股指 齐溜溜的啊，都是收的绿盘。呃，就是因为在周五的晚上的十点半钟，大漂亮突然发起了对伊朗的哈尔克岛的大规模的轰炸， 而在此之前呢，伊朗已经发表了声明说啊，大漂亮和小雨，你们已经轰炸了我们的很多的目标，但是我告诉你啊，我们的石油设施，包括一些公用设施，比如说这个电网啊，这些一类的啊，如果你们胆敢轰炸的话， 那么我们将加倍的偿还。呃，如果你们轰炸了我的这个油田，包括这些油气设备，那么在整个中东范围之内的啊，只要是与这个煤与相关的资产， 都会遭到导弹的轰炸，化为乌油。哎，那现在呢，我们知道了啊，这个大漂亮对哈尔克岛的轰炸呢，已经结束了，那么结果呢，也很清晰，就是轰炸了岛上的很多的军事设施， 哎，对这个伊朗的石油设备那是完好无损， 这个事情说明什么呢？说明大漂亮并没有失去理性，他们还没有足够的胆量去轰炸 伊朗人画的这个红线就是这个石油设备，还有这个公用事业类的啊，这些设施，为什么？因为大家都看到了，伊朗的导弹还在不断的往外发射，如果你控制不了这一点，擅自就去 赌，去轰人家的石油设施，甚至公用设施的话，那么伊朗的报复可能真的就会发生，那这个时候整个的局势就会失控了， 所以我们理解了这一点之后就会发现啊，呃，大漂亮发起了对哈尔克岛的这个轰炸事件带来的市场的恐慌，其实呢，他是告一段落了，所以有理由相信， 周一来了，国际的油价很有可能会回落到九十到一百的这个区间，然后呢，目前的这个中东战局呢，一时半会还不会呢，呃，猛烈的明显的升级， 所以借此我预计周一来了，随着油价的回落，哎，我们的大盘是非常有可能来一波这个啊，对，周五尾盘杀跌的一个修复性的回升走势， 当然这只是老张的个人预测，仅供参考，信不信有理，但是呢，我们可以走着瞧。

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明天涨油价是吧？这几天评论区里面去看看日本油价吧，比我们便宜多少多少啊。越南油价比我们便宜多少多少？ 越南油价以前为什么便宜？因为综合税费低，因为政府限价。最重要的是呢，因为越南有个专项基金搞油价补贴。 那肯定又问了，那为什么东大不补贴油价呢？是因为东大的钱都补贴电动车了呀。 为什么？因为我们是全世界最大的石油进口国，石油对外依存度超过百分之七十，去补贴油价，只会刺激石油消费，让能源安全更脆弱， 如果被卡脖子，会对国民经济造成严重冲击。所以我们选择的是电车。电力的来源是多样的，那煤电、风电、光伏、核电。补贴电动车，本质上是在推动能源消费结构从石油依赖转向电驱动， 把能源命脉掌握在自己手里。油价之所以贵，是因为其中包含了相当比例的税费、消费税、增值税、成件税。 政府通过维持较高的油价啊，就是不补贴油价和给予电动车补贴，形成了一个巨大的持有成本差。这种政策导向非常明确， 既然油价贵，电费便宜，而且购车有优惠，理性的消费者自然会向新能源车倾斜，从而加速淘汰老旧燃油产能。 现在老外来中国，最诧异的就是，为什么城市里这么安静，没有尾气的味道，空气质量也比之前西方宣传的好很多，这不就是大量新能源车的贡献吗？传统燃油车领域发达国家的先发优势和专利壁垒，我们要怎么超越？你非要在落后的技术上浪费补贴吗？ 补贴电动车是为了扶持一整条全新的产业链，从电池、电机、电控这十几年对电动车的补贴，中国培育出了比亚迪、宁德时代这样的全球龙头企业，东大已经从汽车大国迈向了汽车强国， 这种换道超车的战略收益远远超越区区油价。补贴不补贴油价就是为了压制夕阳产业的增量，补贴电动车就是为了抢占全球朝阳产业的高地，本质上是一场关于国家能源主权和工业未来的博弈。

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国内油价又要上涨了，下周一，也就是明天二十三号晚上十二点，油价很有可能要重回九元时代了，如果你的车油量不多，赶紧加满吧，这是国内成品油价迎来的最大涨幅。现在呢，咱们吉林的九十二号汽油价格呢，是每升七块六， 根据预计呢，可能会再涨一块六，那也就是九块二，每升九块八毛九，加满一箱油可能要多花近一百块钱。 这一轮油价为什么涨的那么猛啊？原因就是中东地区的冲突严重扰乱了全球石油供应市场每天面临着巨大的石油供应缺口，只要中东冲突不降温，能源设施还在被打，油价就很难跌。 而这一轮油价暴涨，不只是开车的人成本变高啊，他会一路传递到物流啊，快递，买菜、吃饭、日用品，所以我们可能也会面临更大的一些影响。 当然，大家也都知道这始作俑者。前几天呢，我还看到中国新闻网发布的一个数据，据不完全统计，从第二次世界大战结束到二零零一年，世界上一百五十三个地区发生了二百四十八次武装冲突，其中美国发起的就有二百零一场。 你说谁是世界动荡的幕后操盘手？谁是地区和平稳定的最大破坏者？答案显而易见。

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