今天市场中热度最高的毫无疑问是光通信周末这几天,那么各路通信分析师的电话会和自媒体的吹飘皱纹肯定是停不下来了。呃,我想想都可怕,毕竟春节后的市场风格,它就是一拥而上,一拍而散。 比如说啊,上上个周末,那热度最高的是储能,然后首航新能两周跌了百分之三十。那么上周末呢,热度最高的是锂电池, 然后伊维里能本周跌了百分之十七。我现在是挺害怕过周末的,因为你们太能吹了。但是我们今天不是来聊这个涨幅榜,反而我想聊聊这个跌幅榜第一的一环路啊。不知道大家是不是还记得二零二二年九月份国资委的七十九号文 这文件呢?他要求央企和地方国企全面落实新创替代。因为我们知道,在那个全民抓狂的岁月里啊,财政资金是被各种糟蹋掉的,地方政府实在没有财力去完成这种既定的新创和国产替代的任务。 于是呢,这才有了国资委的七十九号文,随后再配合一些财政贴息的补贴政策,以此来鼓励新型技术产业的国产替代。 于是我们回顾一下从二零二二年十月份开始,以中国软件、易华洛、太极、圣尚达这些为代表的新创企业,他就走出了一轮还算不错的上涨行情。 但是炒作归炒作啊,新创产业的初衷是用国产软硬件来替代外资啊。呃,外资的 it 技术设施, 他一方面想解决这个卡脖子的问题,又想培育一些本土的核心企业。但是我们知道,这个理想很丰满,结局和现实很骨感, 这种基于内循环的新创产业,他根本培育不了有竞争力的市场主体。当然呢,你也不能说他是完全没有成果,比如说,呃,我印象中啊,中标麒麟的操作系统 os, 他, 呃,他可以替代什么?呃, windows 那个达梦的数据库呢?也曾经去他说啊,可以去替代呃, eric 的 数据库,嗯,他们都是这些新闻里的主角,但是呢,其实我们会发现,在热度过后啊,那些有限的抄袭和 创新的动力,他们就会自然的消退了,最后留下来呢,就就是什么呢?就是那个自我感动的一些纸面成果吧。 还有啊,我之前跟人聊的时候啊,因为我觉得很多人看好这个中国电科 c e t c 和中国电子 c e c 这样的科技央企啊,因为他们动不动就号称什么科技国家队 啊,我在今年的三面坑展会上也看到了 c e t c 旗下的电科装备的展台啊,他们现在号称要做半导体设备领域的全产业链玩家啊。我只能苦笑啊,我还能说什么呢? 叶落啊,天下之秋吧,从当年他们做操作系统,做应用软件,做存储,做国产 pc, 再到后来他们做智慧城市啊,做数据要素,他们做成过什么?什么都没有,只是埋着头在搞那些低水平的重复建设 啊。对于这样的科技央企呢,我们就要盛名之下取之难复。然后呢,在二零二三年吧,呃,又出了一个新词,叫做信心举国体制 啊,当当时这个出这个词的语境应该是放在那个科技强国这个这个大的理念下面的,其实我当时心里头觉得其实已经暗暗的下了一个结论,所谓的信心举国体制必然失败。 那么其实现在大家可以看到啊,新创产业的失败其实就是内循环的失败,因为在需要真刀真枪去搞创新,真抓实干去搞商业化的这些科技产业里,容不得这些弄虚作假的。 说完了这些假的,我们再来说真的,这里的真啊,主要指的是能让投资人真正在里面挣到钱的,真正可以实现陪着上市公司正共同成长的那些真正的科技创新浪潮。 嗯,其实我们回顾历史,主要就是二零一零年左右开始的,有苹果引领的消费电子产业浪潮和二零二三年由英伟达引领的 ai 硬件产业浪潮,对吧?他们的共同特征是对外开放,搞外循环,服务于海外的大客户,融入海外的供应链。 呃,其实那我们今天其实回顾一下这段历史啊,我们以这个苹果和消费电子产业为例啊,那么中国企业从低端的组装切入,那么逐步向上游的核心零组建啊,精密制造环节不断的渗透。 我不知道大家有没有印象啊,就是二零一零年的第一代触摸屏本土厂商就是当年的超级大牛股莱宝高科,对吧?从他然后到后面我们 就是本土培育出来了国链的巨头利讯、戈尔兰斯这些,对吧?其实这就是一个海外大客户在倒闭国内企业成长的过程,没有一个国内的代工厂,他们不害怕苹果工程师的审厂, 从原料采购、生产流程到员工福利,他们都要经得起这些海外大客户的审查,有句玩笑是这么说的,如果没有苹果的压力,很多中国代工厂的车间里面,他连空调他都不会装 啊,亏一般还见全爆版。大家可以想象一下,在没有对外资开放之前,中国的制造业,它是怎么样的一幅图景。 当然了,呃,在消费电子产业啊,在这些中国的代工企业成长过程中啊,由于他们掌握了精密制造、供应链管理这些核心技术,反过来可以培养中国的消费电子产业的竞争对手,比如说华为啊,小米啊, o v 对 吧? 呃,说句难听点的大实话呀,今天被大家津津乐道的遥遥领先,其实只不过是西学东渐,施以常忌以质疑的结果。 当然,最近的一次外循环呢,就是二零二三年英美达引领的 ai 硬件产业浪潮,它辐射了北美和整个东亚地区,受益的产业参与者为数众多。那么至少在国内啊,大家耳熟能详的光模块 pcb 业的电源服务器代工的环节, 就出现了数不清的超级大牛,对吧,这里我就不提了,当然,这里肯定会有基本盘杠精啊,他们来杠什么?中国的科技进步啊,离不开华为啊,华为同样可以带动供应链的合作伙伴啊,这个话是没错的, 但是呢,我这里做,我就说一个事实啊,做一个比较,大家知道,在移动通信时代,华工和光讯是华为通信设备领域的合作伙伴, 在 ai 没有出现之前呢,这两家跟着华为混了这么多年,他们体现出成长心了吗?并没有对吧?那么然后就是 ai 基建浪潮到来之后,光通信领域实现了从电信光模块到疏通光模块的产业变迁, 在这个过程中,中际核心一生抓住了机会,成为光模块行业的一个阿哥,这和华为有一毛钱的关系吗? 对吧?所以故事到这里啊,结论应该很清楚了,作为普通的投资人,你是跟着那些所谓的科技强国、新型举国体制去挣一场镜花水月, 还是彻底的去啊拥抱外循环,去找寻那些主动融入海外产业链的中国公司。你的这两种选择,他们的结局悲喜大不相同。
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这里又倒了一大堆货,很贵很贵的那种,你还是把镜头换一下吧,我帮你。扛不住, 慢点慢点慢点啊,来来来,没错,就是他,蓝光神主系统,也就数据保险箱,他体重两百公斤,价值 五十个 w, 那么他能干嘛呢?他能够帮你查到五十米之前的天气,以及八十米之前的案子,甚至千年以进的违建营业资料。他是通过光盘存储,当然不是普通的光盘,我们普通的光盘容量是四点七个鸡,价格两块左右,而我们普通的蓝光碟呢,容量是三十个鸡,价格不到五十块, 这是一百六的专业蓝光碟呢,是普通蓝光碟的容量十倍以上,最高可以到五百 g, 价格是一张三百块,当然价格贵,容量大体现不了他的特别之处,我们来去看看外场实验,他不怕刮 不怕砸,你不怕开水煮, 这样的品质,你还担心他的数据安全性吗?我是先大家很好奇这个价值五十个 w 的巨无霸里面长什么样?我们来打开瞧瞧,来,接着,嗯, 哈哈哈哈哈,我害怕好吗?嗯, 下面是一个医用的服务器,用于系统的管理软件以及我们要拷贝和度据的数据,在这里作为返程。上面呢是十个架子,我们抽一个出来看看,一个架子可以放八个盘侠,一个盘侠呢可以放十二个三百级的蓝光碟,一个侠的容量就是三点六个 t, 整个机器呢最大可以做到两百七十四个 t。 好,我们再来看一下下面这个机械手,他能够上下左右移动,能够抓住这个盘侠里面的光盘,然后送到前面这个蓝光科乐器进行读取和刻录。好,我们做个小小的总结。一个这么高大上的设备啊,提示了,就做了一个事情,那就是保证数据服务器不也可以吗? 伏击确实可以啊,但是伏击的硬盘太贵了,另外他们必须在机房里面一直通电保存,那么他呢,只需要一次扣好之后就放在抽屉里面保存就可以了。另外啊,伏击的硬盘一般寿命不超过十年,而他的寿命呢,可以达到一百年。 那么哪里可以买得到他呢?你不需要知道,因为你根本用不起,哈哈哈哈。

实际上呢,一滑落,我们是一个产品厂商啊,然后呢,我们当然也是一个能够做总包的这么一个,呃,厂商,哎,两个属性,我们其实还有更重要的属性,就是我们看这种交通数据的运营 啊,因为交通数据的运营啊,这个呢,前景无限,只是现在大家还没有感受到他这种市场的爆爆发啊,相信未来肯定这个领域啊,随着我们国家在数据基础制度层面上的这种健全啊。呃,社会政府也好,对这块的意识更加开放, 围绕数据,交通数据运营那些场景不断使不断的落地,那么这块市场会越来越大,其实我们更重要看这个,我们当总包目的也是为了看中后续的数据运营,现在的建设就要考虑到未来如何运营,所以就是说也又要求呢,参与制动 智慧化建设,这些总包也好,分包也好,哎,他得懂数据运营这个数据价值来自几方面,一方面本身为业务赋能, 就是为业务赋能,产生数据,要为业务赋能。第二个呢,就是数据本身有商业价值,他本身就可以产生现金流,就是为社会赋能产生很好现金流,客观上对于参与智智慧交通建设的这些乙方们提了更高的要求, 这也是为什么一滑落,我们经历了从啊,过去我们在交管这个领域里面呢,是,哎,这个到处是这个攻城略地啊,中间我们好像感觉停了一段时间,我们去练一些新的一些 功夫,哎,打打磨一些新的武器,形容一些新的能力,现在呢,哎,这些能力呢,经过我们认为差不多了,成熟了, 我们反拿这些东西来作为我们未来在这个领域呢,呃,我们新的发展的一些支撑点啊,获取一些新的,呃发展机会的一些支撑点。嗯,交通运输运营其实我们开展的很早,我们易华路从一五年开始 我们就和辽宁交管局合作啊,当时也有幸参与辽宁交管局的一个信息化平台的建设,那么我们跟他搞了一个新的模式,就是这个系统的硬软硬件系统我来建,建完以后的话,那么辽宁交管局给了我们十年的数据运营权, 那么我们也是在公安部呃呃相关指导下吧,在一些政策指导下,在具体的这个呃辽宁交管局的具体的这个监管下,我们队里面有些数据呢,拿出来以后,呃合规合法的拿这些数据呢,跟保险部门合作啊, 还有一些这个汽车,汽车的这个场合作,那么还有一些这个这个这个这个科研研究,这个交通出行的一些科研机构啊合作那时候每年大概 多则大概有个几百万的收入,呃,那个之所以做的体量有限,还是因为,呃数据开放的有限。 呃,那么时至今日的话,我们在这个在交通这个领域里面呢,我觉得呢,我们国家维尔数据的政务数据的开放共享啊,已经从政策面来讲的话,是越来越越来越鼓励 鼓励支持我们的这些数据的这个开放,我随着相信这些数据的开放的力度的加大,范围的加宽加广的话,那么这些运营的空间会越来越大,这块是我们认为非常未来啊,在交管领域我们认为是最有最有前途的一个一个业务。

亦华路就是今天刚出重大重组消息的华路集团子公司,公司主营业务有正企数字化数据运营及服务、数字经济基础设施三大类。公司在各地的数据湖都部署有 cpu 计算资源, 可以提供云计算服务。部分数据壶部署有 gpu 资源,可以提供视频解析和推理计算服务。除此之外,也在推动 ai 计算中心的落地, 致力于提供 ai 算力服务,且公司目前运营的二十四个城市数据湖中部署各类机价近两万价,将对未来提升算力资源提供可靠保障。公司在人工智能、 软件安防、物联网、数据存储层面均有业务。易华路与华为于存储领域结成 产业链合作伙伴关系,并在冷热数据混合存储综合解决方案及产品上开展深入合作。截止二三年三季报,公司营业总收入七亿元,毛利润一点四亿元,净利润亏损非常严重。


鱼苗智能技术器由山东逸华路信息技术有限公司自主研发,为养殖企业和科研类客户提供服务, 在帮助客户解决生产、销售及转移环节中鱼苗快速、准确和无损基数的需求。 产品基于 ai 视觉识别技术,采用滑道式结构对通过的鱼苗进行技术,可有效解决人工鼠苗劳动强度大、技术效率低、企业招工难等问题。 鱼苗智能技术器具有技术速度快、技术精度高、适用多种品种及规格技术不伤鱼、简单易用几大优势产品技术达到国内领先水平,技术速度 可达每小时三十万尾,准确率不低于百分之九十九,支持多数缩行及平叠类鱼苗品种,尺寸涵盖三至二十厘米技术,滑道为光滑平板。整个技术环节鱼苗处于有水的环境,且无机械碰撞, 产品方便搬运,操作简单,无需专业培训,为国内育苗企业量身打造。