aaoi股票还能买吗

十万块钱买了五十多只股票，我在 a 股开超市，说一下今天的营业情况，今天有十九个红的，三十六个绿的，涨幅前五的票，跌幅前五的票， 妈的，最讨厌最讨厌就是这样的行情，全世界都在涨，就我一个人亏。我那些票就像八十岁的老奶奶一样， 你别说涨了，站都站不稳。我真是眼瞎了，跟八十岁的老奶奶谈恋爱谈了五百多天，今天清仓了三只爆雷票，另外还减仓了两只，绿了两百多。

cpu 和光模块现在起稳了没有？现在追进去还来得及吗？今天这条视频，我会从核心催化剂、技术壁垒、 全球景气度、投资策略四个维度，结合我十三年一线机构调研的经验，给大家掰开揉碎、讲透。建议先点赞收藏，慢慢研究，错过很难再找到这么全的解读了。正事讲干货前，先跟老粉说一句，我们的三大核心板块，现在全都吃肉，交易能力一般的朋友别瞎动， 既然选了产业主线，爆了核心资产，就别眼红砸毛的一日游，老老实实守住筹码，比什么都强。后期如果有变动，我也会跟大家说，新朋友如果想腾车，听好视频的通知。说回今天的走势， cpu、 光模块全线爆发，很多人说这是资金的炒作， 我负责任的告诉大家，这根本不是炒题材，是产业趋势巨头验证资金抱团三成逻辑共振的必然结果。 尤其是昨晚英伟达和康宁的联手官宣，直接把光护林的天花板从二零二七年抬到了二零三零年以后。像网上一直说的，不要光站在那里，要站在光里。这句话的含金量，今天再次验证。 接下来看昨晚最炸的消息，英伟达和康宁正式达成多年的深度战略合作，将在美国共建三座新工厂，把康宁、美国光能信产能提升十倍， 光纤产能提升百分之五十以上。更关键的是，永伟达拿到了康宁最高二十七亿美元的认股权重。这不是普通的供应链合作，是资本层面的深度绑定。永伟达直接把下一代的算力命脉交到了康宁手里。 绝大多数人可能没看懂这次合作的真正分量。英伟达下一代的算力集群，将彻底抛弃全铜路线，全面转向全光互联。以前 ai 集群内部的 gpu 靠铜缆连接，现在问题彻底暴露， 传输拥堵，发热功耗惊人，单台 ai 服务器功耗已突破十千瓦，铜缆的物理极限已经卡死了。算力的提升， 这次英伟达直接把机架内几千根铜缆全部换成康宁的高密光纤，用光子替代电子的传输数据速度提升十倍，功耗降低百分之五十以上。 这不是小修小补，是 ai 算力网络底层架构的革命性转向。康宁这次的杀手锃是幺六零通道微型槽阵列方案，全市场只有聚光能做。我上个月也刚和聚光的技术负责人交流过，他们的精元级精密工艺， 九十六通道下累计间距误差控制在一微米以内，幺六六通道精度共是达到五百纳米，这是传统机械加工根本做不到的。更关键的是，聚光核心高管全都是康宁的老班底， 技术路线和共用链也早就打通。二零二八年，优伟达必须用聚光的微型槽，没有第二家替代。除了优伟达刚刚定调 美股光芒阔，巨头的财报给景气度也是加了一把火。老馒头做完财报，营收八点零八亿美元，同比增长百分之九十，创历史新高。毛利率还比提升五百四十个基点 至百分之四十七点九，营业利润还比增长七百个基点至百分之三十二点二。 ceo 明确表示，订单已排到二零二八年，现有产农全部受尽，加钱插队也得等两个季度。 口红 note 今天盘后财报同样是超预期的。电话会的核心要点，一是需求是史无前例的卓越级别订单创历史记录。二是一点六 t 已经成为本季度的增量主力， 但八百 g 在 二零二六年仍会增长，光模块升级是叠加式爆发，而非简单的替代。三是 ocs 光电路交换机瓶颈突破， 市场空间从二十亿上调至四十亿美元以上。四是 c p u 节奏完全明确， care up， 今年下半年出货，明年下半年大规模放量，对应一百五十亿美元的 增量。市场之前很多人担心光模块的景气度只有一两年，现在两家全球龙头用订单证明行业高增长，至少看到二零二八年， 机构预计二零二八年 ai 光模块市场的规模达二百六十亿美元，同比增长百分之五十七。 二零三零年全球数通光模块市场将突破四百一十四亿美元。这不是题材炒作，是实实在在的业绩爆发。而且海外需求已快速传递至大 a 市场，传言龙头公司早已拿到大订单。 新益盛拿下 mate 二百万只柜内 n p o 订单，单价一千五百美元，对应三十亿美元的收入。英伟达一点六 t 订单二季度开始起量，新益盛份额远超市场的预期，甚至抢了部分可口润特的海外份额。 基于订单的确定性，机构把希易盛二零二七年的目标价从五百一十八元上调至七百三十七元。还有争议续创市场只知道它在 metal 柜外光模块有百分之三十五份额，其实它的柜内 n p o 订单也拿到了二百万只， 这就是未被充分定价的预期差。当前 a 股科技与美股科技相联动，产业和资本逻辑完全同步，整个 ai 投资圈都在找最确定的上游卖水人，而光通信就是 ai 产业链里最确定、最无争议的卖水人。 不管是英伟达 gpu 还是谷歌的 tpu， 不 管是训练还是推理，只要算力在跑，就离不开光模块。最后分享我十三年机构投研的核心经验，抱团 抱团，继续抱团，别总想着超龙门板块，他们早已脱离了产业的主线，没有大资金愿意进厂，我们要抱紧创子、胜子、 灯子、某某某这些核心，借机构和趋势的力量让利润奔跑。只要英伟达还在砸钱，海外云场还在扩产， ai 算力还在狂飙，这不，朱生浪 就不要轻易说结束。后续重点关注两大催化，谷歌开发者大会和六月英伟达 gtc 大 会。特别提醒一下，六月的 gtc 和三月的主会场，嗯，有本质的区别，三月是定的全年的投资主线，六月则是 验证逻辑落地，尤其是光模块儿。呃，叶龙 pcb 等上游供应链的订单兑现的情况， 对 a 股和港股的影响是更直接的。后续关注好我的视频，我会第一时间用机构一手调研信息做详细的解读和跟踪，帮大家抹平机构和散户的信息差。

怎么可能呢，那些业绩又好，分红又多的，凭什么不值钱呢？我感觉这个市场啊，是不是只有一种人能挣钱啊，就是压住科技的，你买其他的基本上没用。买科技那是盆满钵满了，你看消费欠商，地产饮料都亏的很惨呢。因为这个市场呢，现在逢火了，跟他基本上都没什么关系啊。 不观察了下，卖科技的基本上都是新韭菜，那些老韭菜啊，他看起来经济很丰富，其实都喜欢买一些什么老的传统的品种。他们觉得什么？哟，这个科技还展呢，他们觉得科技太贵了，泡沫太大了，太拥挤了，只有足够的冷门才会更便宜。 因为他们看不到这个科技的逻辑啊，这些公式都亏着了，怎么可能这么贵啊？怎么可能呢？那些业绩又好，风风又多的，凭什么不值钱呢？但是表面上看，他说的也挺有道理，站在他们的角度来看是对的，但是他们结果就是严重的跑出整个市场。为什么呢？ 其实你仔细想想，不只是中国，其实在全世界其他国家一样，你在日本，美国，在韩国都是这样，都是科技国在涨。美国的非常半导体十八年啊，韩国一直不停上涨的全是这些半导体科技的这些公司。 其实这不是一个中国特有的现象，是全球的一个现象，它根本的原因在哪里啊？根本的原因就是现在金融市场，它不是基于过去的业绩来看你的价值，它是基于未来， 不是你说你的企业业绩好，分红多，你就有价值。市场是基于未来的定价的，你要考虑明年你会不会更好，下一年会不会更好呢？所以大家要理解，为什么那些做酒做饮料的公司，明明分红还挺高的，但是市场就是不给你高的定价，你的 股价是一路下行的，因为他的未来不一定比现在更好，科技这一块就会了。我给举个例子，你像那个如日中天的，可能会面临一个巨大的调整，但是是不是有人就认为光就到顶了呢？ 短期业绩不及预期的肯定是调整，但是长期来看，未来的市场规模可能会非常的大，不信是吧？那我就问问客户，你想想看，我们的未来是不是要推特价的系统？ 各种车都要开始要人工驾驶了，我们是不是要推很多的定位卫星，我们是不是还有更多的五 g 要出来？光这三个增量就可以开光通信，未来多大的一个规模啊？现在能力正在压住一个全能力最大的人工智能的一个革命， 全方位的科技到爆发。那些买老砖的朋友们，其实他们以往的经验是没有这种认识的，因为整个世界变了，我们在什么样的时候要做什么样的事，在什么样的时代要有什么样的选择。现在是一个科技时代，如果你不去配置这些科技，那么你就跟不上这个时代。

地球快要容不下马斯克了。为什么呢？因为欧盟 ai 的 总裁 brockman 刚刚认罪了。认什么罪呢？就是欧盟 ai 最早的时候啊，是马斯克和一批人， 目的是以非盈利组织啊，才给你们的钱，然后呢，你们把公司做成了盈利组织，自己赚的盆满钵满，而且同步呢，拿着对方用给非盈利组织的钱， 除了赚钱之外呢，还把钱倒腾到自己的口袋。下面安排了很多公司，虽然不是他们直接持股，但是各种线索和交易显示是他们是实控人。然后呢，就用 oppai 的 钱去买自己下面各种公司。这种事说实话在商场上是比较常见的， 但是无奈你做的是一家全世界最有名的公司，你拿谁的钱？你拿的是全世界最有名的商人的钱，然后呢，你还相当于玩了对方，还把对方坑了。哦，这个是很少见的啊。那在这个情况下，马斯克肯定不服，所以去年就开始起诉了， 是整个调查进行了一年多的时间，现在证据全部确凿啊，在这个情况之下，博克曼情愿选择认罪，事情还好谈一点。那这个之后，为什么说地球会容不下马斯克呢？因为马斯克，虽然你看到他起诉的钱是一千三百八十亿美金，相当于一万亿啊，我们的钱，但是他很可能他的目标是要把 open ai 拿到手上， 他如果把欧盟 ai 也拿到手上，那 ai 也好，社交媒体也好，这个火箭也好，汽车也好，从软件硬件舆论他全掌控，那他是未来的地球之王吗？这个趋势其实有点可怕，理论上来讲， 西方既会支持这样的人，也会害怕这样的人。关注不迷路，开拓迷路创业的趋势。那你说欧盟 ai 马斯克会拿到手上吗？我下一个视频其实准备聊的是 ai 现在开始很多国外收费，以后国内也收费了，但实际上很少有人谈论一个话题是我认为 ai 在 一定的年份以后应该给我们钱。如果你感兴趣这个话题，先关注我。

hello， 大家好，欢迎收看五月八号周五早评，我是顾海鱼哥，有缘刷到我视频的朋友如果觉得鱼哥讲的还不错，可以点赞加关注，并在留言区评论。八八八支持一波，非常感谢！咱们废话不多说，直接开讲 消息。一，村里发话，科技趋势重构中国资本市场底色。这次说话也算是对今天发生的某事件做出的回应吧， 核心目的就是划清界限，指明方向，一方面继续强调科技发展的重要性，另一方面树立正确的价值观和投资理念。总结就是赚钱可以，但是要按照规矩来办事，不能乱搞。 大家尽量寻找科技线里面正统的、有逻辑、有业绩预期，有板块地位的标的去投资，尽量要避开纯情绪的炒作。 笑笑大魔，中国人型机器人有望复刻电车奇迹，预计到二零五零年中国采用量占全球的百分之三十。 周四机器人板块爆发有三个原因，第一个是老马的特斯拉明确了擎天柱的量产时间，生产线将于今年的八月份正式投。 第二个是国内利好消息刺激。第三个就是大摩的这一份报告了。曾经机器人板块和科技板块是市场发动机过的重要引擎，今年科技已经涨很多了，而机器人却完全没有发力，这一块可以看看后续是否存在补涨机会。接下来简单聊一下周五的行情。 对于当下行情的定义，其实于哥在节后的早频中已经做了比较明确的判断，一，科技组成乱。二、市场整体震荡上行。 但是周四市场却出现了一些信号，让于哥会比昨天更警惕一点。第一个就是成交量已经连续两天爆量在三万以上了， 要知道本来五月六号就可以通过 etf 看出某队有压盘的痕迹，如果这个位置赚钱效应出现断层，是有可能出现回落的。 第二个，三经事件闹得沸沸扬扬，这个事件我不想解读，我只想说如果事情发展的轨迹不好，会对整体的市场情绪造成影响，这里面我们可以先留一个心眼注意一下， 所以针对周五的策略，于哥也会稍微偏向保守一些。首先咱们需要时刻关注市场量能的变化，能稳在三万亿左右就没有太大问题，如果继续爆量到三万五以上，或者大幅缩量到两万五以下，我觉得就要警惕起来。 其次，观察我讲的四大板块的核心公司，如韩王、易中天、宁王等有没有共振出现顶部结构。最后就是看 etf 压盘的现象会不会再次出现， 如果以上现象出现了，咱们就需要小心将仓位稍微往下空一空，如果没有出现，那我们就继续持股，但是也不要再随意加仓了。以上就是鱼哥对于目前阶段行情的思考， 今天的视频先到这里，有喜欢找平解读的朋友可以给用建信分享的孤海鱼哥长按三百点赞，并在留言区评论八八八，支持一波，非常感谢！本视频仅代表个人观点，不代表投资建议，我们下期视频再见！拜拜！

晚，美股是不是出大新闻了， amd 涨疯了啊。对，一天飙个百分之十九，今年到现在已经涨超百分之九十了。梦梦现在市值都到多少了啊。 六千八百七十亿美元，全球市值排第十八，紧跟海力士和美光。陈之前是不是还买过 amd 的 股票。别提了，去年赚点就跑了，现在拍大腿都没用。 次涨这么猛，核心原因是啥？嗯，刚出的 q 一 财报直接碾压市场预期，太亮眼了。体数据有多好跟我们说说呗。 营收一百二点五亿美元，同比增百分之三十八，比预期多了三点六亿，调整后每股盈利一点三七美元，也比预期高了八美分。二季度指引是不是也超预期了？ 对，预计营收一百一十二亿，市场之前预期才一百五点二亿次增长主要靠哪块业务拉的？嗯， 核心是数据中心业务，单季营收五十八亿，同比涨了百分之五十七。数据中心业务怎么突然爆发这么多？说白了就是代理式 ai 带火的服务器 cpu 的 需求。等一下，啥是代理式 ai 啊，我咋听不懂。 也想问，之前不都说 ai 涨是靠 gpu 吗？我给你俩举个例子，就像开个饭店，之前大家都盯着炒菜的大厨就是 gpu， 现在客人多了，传菜调度排单的人不够用了， 这些调度的活就是 cpu 干的。哦，我明白了，之前只缺厨师，现在前台也缺人。 对，代理式 ai 要自动跑任务，得大量 cpu 做调度。之前大家都抢 gpu， 现在发现 cpu 不 够用，更卡效率。 amd 这次是不是踩中这个风口了？ 当然他家服务器 cpu 今年 q 一 同比涨了超百分之五十二季度指引说还要涨，同比能到百分之七十以上。看华尔街一堆机构都上调它目标价了。对，六家头部机构集体上调，最高的巴克莱给到五百美元。五百美元，那现在还有多少上涨空间啊？ 现在才三十四九多，差不多还有百分之四十多的空间。预期加机构看多的逻辑是不是都差不多。核心都是围绕 cpu 的 新需求，但也有点区别。 高盛说他是企业级代理式 ai 普及的大赢家，美国银行直接把他列为首选 ai 标地。杰富瑞更直接说这次财报 cpu 直接抢了所有风头。之前 amd 不是 也做 gpu 吗？那块业务咋样了？ gpu 下半年就上 m i 四五零，现在头部客户已经在预定了。之前 ai 算力市场英伟达一家独大，现在 amd 是 头号替代。哦对，我之前看到麦大还跟他签了 gpu 的 大订单。 对，还有甲骨文直接部署了五万台 m i 四五零。现在 ai 算力已经从英伟达单级变成双供应商格局了。苏兹峰之前说服务器 cpu 市场扩容是咋回事？ 他之前预计二零三零年服务器 cpu 市场是六百亿，这次直接上调到一千二百亿，翻了一倍， 就因为代理是 ai 代的需求每年要涨百分之三十五以上。一千二百亿，那 amd 能吃多少份额啊？ 美国银行预计他能拿一半剩下的英特尔分。现在英特尔还在转型期，根本跟不上 amd 的 节奏。现在整个 ai 芯片行业的逻辑是不是变了？完全变了，之前大家都觉得 gpu 是 唯一核心，现在华尔街都开始喊 cpu 为王了。 你看最近英特尔阿姆的股价也跟着涨。都是这个逻辑。阿姆我也看到涨了，它也是吃 cpu 的 红利， 对亚马逊自研的 arm 架构 cpu， mate 都作了几十万颗，用来跑 ai 推理外围赋载，比用 gpu 划算太多了。哦，就是杂活交给 cpu 干， gpu 专心干核心的活，对吧？ 没错，这样整个数据中心的成本能降好多。现在大厂都在算这笔账， cpu 需求自然就爆了。这波 cpu 的 行情能持续多久啊？至少能到二十二七年，现在需求才刚起来，苏兹峰自己都说这个增长趋势至少延续两年， 那现在是不是可以直接冲 amd 的 股票啊？先别急，我给你屡屡风险点。首先，下半年 gpu 的 量产进度是关键变数，要是 m s 五千不及预期，现在的固执就撑不住了，有其他风险吗？ 第二，现在整个半导体板块都在高位，一旦宏观流动性收紧，科技股容易集体回调。第三，英特尔要是转型进度超预期，也会抢份额。对普通投资者来说，现在该咋布局？ 我给三个方向大家自己参考。第一，风险承受能力高的可以小仓位配 amd， 别缩哈，控制在总仓位的百分之五以内。二个方向呢。第二，不想买个股的可以找 ai 芯片相关的 etf， 覆盖整个产业链，风险比单买个股小很多。那第三个方向是不是 a 股的相关公司啊？对，国内做服务器 cpu 存储芯片的公司 都会受益于这波 cpu 需求的大爆发。那存储芯片也跟 cpu 有 关系？当然 cpu 要配内存啊， cpu 需求涨，存储也跟着涨。摩根史丹利，都说存储是 cpu 需求扩张的直接受益者，现在追高会不会有风险啊？肯定， 最近涨那么多，随时可能有短期回调，千万别追高，等回调到支撑位再分批进。要是拿不住短期波动的就别碰个股了。那我这种小白是不是买 etf 更稳妥？ 对，你这种拿不住的 etf 适合你，至少不会因为单公司爆雷亏太多。这波 ai 的 下一个风口会不会就是 cpu 啊？可以这么说，之前炒 gpu 炒存储，现在轮到 cpu 了，代理是 ai 才刚起步，后续的需求只会越来越大， 就像二零二三年炒 gpu 的 时候，很多人都没意识到行情有多大，现在还有没有被低估的相关标地啊？这个我不能直接说，大家可以沿着产业链捋， 从 cpu 设计制造封装到配套的存储主板都有相关公司自己做功课更靠谱。那我回去得好好研究研究，不能再错过行情了。 研究归研究，一定要记住控制仓位，别看到涨就凹印，到时候套住又哭。你之前说 md 游戏业务疲软影响大吗？影响不大，现在数据中心业务占比已经超百分之五十六了， 游戏业务那点疲软完全被 cpu 的 增长盖住了。 amd 接下来的看点还有啥？两个，一个是二季度 cpu 的 增速能不能到百分之七十，另一个就是下半年 m i 四五零客户反馈和出货量， 这两个都达标的话，股价还能再上一个台阶。现在华尔街对 amd 的 分歧大吗？也有分歧，比如高盛虽然上调了评级，但还是说更看好英伟达和博通。也有机构觉得现在 cpu 的 预期已经打太满了。哦，就是说，也不是所有人都一致看多，对吧？ 当然，资本市场从来没有一致预期，有分歧才会有行情，一致看多反而容易见顶。对国内芯片行业有没有什么启发啊？启发太大了，别总盯着 gpu 卷，把 cpu 做好，一样能吃到 ai 的 大红利。 而且 cpu 的 国产化需求更迫切，空间也更大。那是不是国内的 cpu 公司也有机会？ 当然，现在国内数据中心的建设量这么大，自主可控的需求又强，国产 cpu 的 增速不会比 amd 慢。那这又是一条独立的投资线了对吧？对，国内的产业链和美股逻辑还不一样， 国产替代的逻辑比行业增速的逻辑更硬。看昨天整个半导体板块都涨了，是不是跟这个有关？对，费城半导体指数涨了近百分之三，台积电、阿斯麦都涨了。整个产业链都在受益于 ai 算力的大投入， 今年全球云厂商的 ai 投入要到七千二百五十亿美元，盘子太大了，七千二百五十亿，这得养活多少产业链公司啊。 所以说 ai 行情远没结束，只是轮动到不同环节而已，之前炒过环节歇一歇，没炒的环节补涨，普通投资者怎么才能踩对轮动的节奏啊？ 别想着踩节奏，大部分人都踩不对。最好的办法就是低位布局，你看好的环节拿住，追涨杀跌，最后肯定是赚不到钱的。我就是之前拿不住 amd， 现在后悔死了。 所以说做投资认知得够，不然涨了你也拿不住。你要是知道 cpu 的 逻辑，去年你就不会卖了。今天给大家总结一下重点呗。 第一，代理是 ai 带货服务器， cpu 需求，行业逻辑变了。第二， amd 是 直接受益者，业绩增速已经验证。第三，投资别追高，控制仓位， etf 更适合小白。第四，国产 cpu 赛道也有大机会，别光盯着美股。好，我给大家留个讨论题呗， 你觉得这波 cpu 行情能持续多久？你会布局吗？欢迎在评论区留下你的看法。以上仅为公开信息分析，不构成投资建议。

你听说过一年能涨百分之两千五百的股票吗？要是一年前投一万，现在就变二十六万。但咱们黑股的散户只能干瞪眼，因为这钱咱们根本买不到。这就是咱们做投资最无奈的三大痛点，没骨吃肉 股，连汤都喝不上。国产最正宗的存储龙头长新和长存还没上市，买不到，更气人的是，市场上各种蹭概念的牛鬼蛇神，分分钟让你踩坑。既然正面战场上不去，今天咱就换个打法，叫围猎。 我连夜给大家扒出了六家咱为股里真正绑定国产存储命脉的迪系公司， 记得点赞收藏，直接上干货！想搞清楚为啥存储芯片突然火成了电子黄金石油？其实底层逻辑就是把 ai 大 模型想象成一个超级大脑， 海量数据跑来跑去。以前那都是乡间小路，现在必须得修超级高速公路。这条公路就是新一代的存储技术。 一旦撞上国产替代的大潮，行业周期反转、大涨价，三大因素一下全叠满，超级行情自然就来了。既然不能直接拥有龙头，那咱就换个思路。下面这六家 a 股最正宗的 d 系公司。 第一家，百维存储 ai 服务器的后勤兵，你可以把它当做顶级的电脑配件组装大厂，但人家拼的可是高端局。 他深度绑定国内存储大厂，专门给 ai 服务器提供最核心的散热、固态硬盘和内存模组。 这哥们的业绩弹性极高，行情一好，订单就爆发。第二家，江波龙，存储行业的纯血派，这是全球存储模组领域的龙头之一，业务非常纯粹， 一头扎进存储里，他的企业级四 s d 和内存模组，可是 ai 服务器缺不了的核心配件， 最近业绩表现同样亮眼。第三家，得名利自力更生的技术控。这家公司的模式特别有意思，他不仅做存储产品， 还自己研发萨斯蒂的大脑主控芯片。这就好比他既会造车，还能自己造发动机，所以成本控制的比别人低，利润空间自然更高，一季报应出来，人家不仅扭亏，还大幅盈利，妥妥的高弹性选手。 第四家，香农新创，手握入场券的隐形大佬。这家的资源极难复制， 它是目前国内唯一能拿到并销售 s k。 海力士 h b m 高宽带内存的公司。 h b m 是 什么？那是 ai 算力的顶端，相当于存储皇冠上的明 珠，站在 ai 最顶端做生意，业绩弹性自然拉满。第五家，蓝起科技，内存条与 c p u 间的超级翻译官。 它的产品确定性非常高，专门做内存接口芯片，你可以把它理解为内存条和 cpu 之间最高效的翻译官，每台 ai 服务器都得用。最牛的是，它在全球的试战率接近一半， 手里掐着绝对的技术垄断。第六家，赵毅创新，长新存储的敌系战友。 ai 服务器要想启动运行，绝对少不了 norflash 这个小而精的存储芯片。赵毅创新就是这个领域的王者， 最关键的是，他是国产存储龙头长新存储的核心合作伙伴，能深度吃到国产替代的红利。总结一下，想要高弹性，可以多看看香农新创、百维存储和得名利。 追求高确定性，那就盯着做刚需翻译官的蓝起科技看中规模与技术，将波龙和赵毅创新绝对是细分领域里的压仓石。不过丑话说在前头，任何投资都有风险， 存储行业的周期波动非常大，技术更新快的吓人，还有海外的竞争和地缘政治的风险，大家一定要结合自己的风险承受能力来做决策，觉得有用的话别忘了点个关注和小心心，咱们下期再见！

这两天 ai 集中爆发，昨天芯片，今天资金又回流了，光模块导火索是各大 ai 厂商发布的一季报普遍收益期。现在很多股民担心 ai 泡沫，我认为泡沫肯定是有，但还没有到要突破的时候。从大手财报来看， ai 依然在加速扩张，依然是近期上线周期。 现在 a 股想赚钱，还是得围绕 ai 产业链去做，只要情绪还处于升温的亢奋状态， ai 的 行情就不会太快熄火。至于估值合不合理，泡沫风险大不大，都是行情冷却之后才需要考虑的问题。 现在如果你不买 ai， 买传统行业，比如房地产，比如白酒，位置是低，风险是小，但浪费了巨大的机会成本。 至于大盘，现在距离钱高很近了，一定会尝试突破，重点看用什么方式突破。如果是放量大洋线，那就打开了上涨空间，继续持股就好。如果在钱高附近犹豫涨速降下来了，这种情况很容易产生顶部结构，咱们再落袋减仓。 如果你看我们的行情点好，关注，每天上午九点，下午两点都有实盘直播，跟您一起讨论行情，把握机会。

八万小资金十盘挑战，看看在 a 股能不能慢慢的是吧，做起来。今天是踩坑了，兄弟们，昨天我视频我都说了，今天是吧新账户，然后的话银行卡限额的话先进两个 w 先就是说先小仓位先玩着， 然后的话，没想到今天早上充进去以后既然不能买，为什么不能买？是我之前销户，之前那个号佣金太高了，然后我销户既然把这个股东账号给销了， 我都不太知道，随意的把它也一起销了，然后现在的话又要重新开通，现在的话新的账户的话还在调整当中， 明天后天吧，然后刚好后面的话一天充两个，一天充两个，到后面的话八个资金的话也就到位了，刚好到后面八个资金一起到位，一起来实盘见证吧。然后今天我还有另外一个号啊，另外一个账账号只是佣金比较高，然后也没有销户，今天的话， 早上一开盘管他高了，我也追进去，今天也是吃到了一点肉今天还算可以吃到了一点肉， 但是今天吗，总体这个行情是发红包的行情是吧，就像过年一样，谁家不吃顿饺子是吧？今天基本上都是还可以。我不知道你们今天我就早上最积极的最高的，因为我节前的话是全部清仓的，我是辞壁过节的， 属于属于空仓者了，然后今天早上我看那么猛，我还直接追高进去的，我也不搞，不管他最高就最高，哎，没想到后面的话既然没有追高，后面还吃到肉了。你们怎么样？今天底下评论区聊一聊今天你遇到的一些情况，或者说今天你怎么样？

最近批量的公司被 st， a 股的逻辑啊，可能真的要变了，这一波的 st 潮啊，可以说是前所未有，不管是业绩亏损，合规问题，只要你一沾边呢，就被 st 了。更关键的是呢，接下来八月份的半年报，十月份的三季报，后面大概率还会有一波， 这个意味着什么呢？垃圾股的风险被彻底的摆上台面了。以前呢，咱们炒股票还可以敢赌一把，炒小炒烂炒妖，现在你还敢吗？以后呢，我们买股票之前，可能是真的需要去认真的研究财报了，不光是散户啊，大资金游资也一样害怕呀，你想啊，要是中仓的股票突然被 s t 了， 自己党媒不说呢，散户也不会跟了，这个钱不就砸手里了吗？所以现在啊，连油资都开始掂量了，炒烂股的性价比还高吗？从四月份来看，油资呢，已经开始跟着机构去抱团了，那市场会往哪走呢？答案也非常的明确， 往业绩好，基本面健康的公司去走。其实这也不是突发的变化，你们看，现在这个制度的建设，从注册制全面推行，到退市规则的细化， 再到对上市公司信息透露的严格监管，每一步都在给价值投资来铺路。比如说，现在上市公司要是财报有问题，监管立马就会问询，要是持续亏损，没有核心业务，退市的速度也是越来越快了。 这种制度上的强约束啊，就是在逼着资金啊，往好公司里去，把那些垃圾股呢，慢慢的边缘化。不过呢，炒差肯定不会完全消失，比如啊，有些 st 股真的可能困境里边反转，或者呢，有些小盘股啊，有强题材的催化，还是会有资金去玩的， 像五六月份呢，可能这个就比较明显，但这种机会呢，普通散户你还敢跟吗？现在风险可是比以前要大很多了呀。 所以呢，对咱们小散来说，现在是必须要去建立基本面选股的习惯了。选股前啊，至少是要看看这公司近三年来的净利润稳不稳， 资产的负债率高不高，行业有没有长期的空间。那些营收低于一个亿连续亏损的公司，我感觉还是要尽量躲开一点，看这个趋势呢， a 股的价值投资时代可能是真的要来了。

普通人到底能不能靠 ai 交易来赚钱？我这里说的 ai， 指的是像豆包这样的大语言模型，只要打开抖音，你能看到各种 ai 在 做交易，大家去问豆包，问 deepstack， 然后跟着买。甚至有人直接把钱交给 ai 模型全权操作。 那就像最近爆火的 open club， 没有灰色，没有风险梦想，只因为他能够二十四小时待命，不辞辛劳的工作。看上去他能给你一顿分析，又是实时新闻，又是量价分析，然后还能自己判断买卖点，听上去很酷对不对？但是呢，我要给你泼盆冷水。如果你连 k 线代表什么你都 不知道，又看不懂成交量，也不知道基本盘为何物，你把这个大有缘模型当成交易员，觉得自己从此可以躺平解放，那 ai 只会加快你亏钱的速度。所以啊，在了解炒股之前，我们首先要明白两件事，第一， ai 永远只是辅助工具， 就像是汽车的辅助驾驶功能一样，千万别放手，更别闭眼睛。第二，豆包 deepsea 这样的大语言模型，本质上是做语言预测的，是靠算法做猜字游戏。他擅长的是理解文本，总结信息，推断语义。他不是专门为金融市场而设计， 你在市场上做交易，不是说听起来谁更合理就能赚钱。如果你没有任何的交易经验和算法经验，单纯让一个大语言模型直接判断买卖，那本质上就是在开盲，就是在赌， 是你在让一个擅长说话的系统去做一个需要动态博弈的金融问题，这个方向就错了。但是这是不是意味着 ai 在 交易里面没有用呢？也不是啊，关键在于你怎么用他，让他干什么，如果让他直接替你去做决策，那这个非常的危险， 因为他对你来说完全是一个黑箱，你对他的训练方式、参数设置、数据来源完全一无所知。但如果你让他当一个研究助手， 这个就会好很多。真正成熟的交易，不是我问模型买什么赚钱，这个他帮不了你，而是让他帮你去设计和完善规则。当 ai 的 角色从一个交易员变成了帮助你完善规则和流程，寻找参数、设计风控的这样一个作者，他的价值才会真正的体现。在 这种情况下， ai 提升的是你的工作效率，是你的研究速度，而不是替代你的判断。如果你关注我比较久了，你会知道我不断的给大家强调技术上的东西。 这个时代呢，有一个非常重要的点就是技术在进步并不代表风险消失。 ai 它让语言生成速度变得更快了，但是它不会让你变得更加的理性。你在网上看到所谓用 ai 交易赚钱的，要么就是幸存者偏差，要么他本身就是一个非常优秀的量化交易员，他非常清楚自己在做什么， 以及为什么要这么做。那用 ai 到底是来帮忙还是来收割的？如果只用一句话来形容的话，那 ai 能帮到我们散户的地方， 绝对不是帮我们找出下一个大牛股，而是帮我们把原来看不清、看不全、看不稳的地方给补上。说到底，这个市场不会因为 ai 的 热度或者说新供给的出现而改变它统计学的本质。 在这个市场里赚钱的逻辑从来都没有改变，永远都是对风险的控制，加上长期执行所有的策略都是在实现这一件事。 所以 ai 啊，它只是一个放大器，它放大你的逻辑，放大你的效率和你的延展性，但同时它也会放大你的无知和错误。使用 ai 到底能否正收益，从来都不在于 ai 本身，而在于使用 ai 的 人。

老师，今天放量大涨，科技股还能追吗？能追，但是最关键是怎么追的问题。我们可以看到今天整个指数跟我的预判是完全一样的，涨了四十八个点， 但是的话你记住今天风化很严重，我们最近的话，整个市场你看在上周的时候给大家判断算力慢慢走弱了，今天整个指数虽然涨，但是一周天在掉 第一，第二的话，最近最强的是存储芯片，因为科技里面很有大类，就是有，就是 cpu 啊之类算类之类的，包括有半导体芯片之类的，对不对？目前最强的是存储芯片，为什么存储芯片强呢？因为最近的话是什么？英特尔大涨， 英特尔上次涨了百分之二十三，然后这几天又涨了百分之十五，对不对？由此可见的话，整个存储芯片是目前性价比最高的， 而且整个算力里面的话，就是算力里面也在风化一中心在调，但是的话是里面也有什么补涨类的， cpu 里面有补涨，整个科技主线是没有任何问题的，是无法撼动的。我们可以看到整个市场目前有四个王， 一个叫什么毛王，毛王今天在掉，而且今天消费股在掉，银行也在掉，对不对？消费股掉，还有的话受到什么五粮液这个业绩修正的影响，对不对？所以说由此可见的话，整个市场的话是消费不行，很多机构是割入消费股，干嘛把他仓位移到科技，这是无法撼动的。 第二个网叫什么？叫续网？续网的话代表算力大涨，这一条对不对？性价比不高了。第三是什么？韩网，韩网很牛逼的对不对？韩网的话节前二十厘米拉涨停，今天一度拉了十几个点，今天是回落了，他一回落导致什么？科创五零回落 第四个，什么第四个叫宁网，宁网今天也大涨，宁网一涨的话，你看一下固态电池涨，铝矿涨，对不对？由此可见的话， 科技里面是一个很大很大类的，就是科技没问题，但是看怎么去弄对不对？科技目前来讲我们比较看好的是什么？一个是芯片半导体，一个是固态电池，这两个板块主线是非常看好的，但是不要去轻易的去追高，追高不划算， 因为今天的话你看很多的话已经是跳空高开放巨量了，等他回踩五日线十日线时候再说。就是你追没问题，但是不是重情追涨，而是什么回踩再说，回踩再说， 你千万不要把仓位放在什么消费，放在其他类的，那这样的话你就偏离主线了，我们一方面要抓住矛盾，同时我们要学会买入技巧，学会 d c， 五十线，十线附近 d c， 那 这样的话你就 ok 了，把握好你的脉搏，更多的一些信息可以关注我，每天两点半到三点半的直播。好，谢谢。

今天收盘央妈丢了个王炸，明天要开展一万亿的买断式回购，对于 a 股来说，这当然是大利好了， 怪不得哪怕今天是节后最后的出，今日大盘还能放量收红，原来场外的资金早就提前闻到位了。今年春节前补充流动性的操作和以往不同，不仅期限长，而且进投放的数额非常大， 目的当然是为了确保春节前后市场流动性不出问题。现在有央妈兜底，今天该卖的都卖了，那明天是要来个千股涨停吗？