光是什么板块

注意了，下周，也就是五月十一号到十五号， cpu 这个板块注定是腥风血雨的一周，这三件即将在下周发生的事件，随便一件都能让这个板块上下波动五个点以上。不管你现在在做什么，全体起立，站起来认真听，我直接给你们划重点，一个都不要漏。 第一，五月十二号，美国四月 cpi 数据出炉，直接影响到每年暑降息的预期，外资会不会砸盘整张股就看这一天。第二，五月十三号，阿里、腾讯同时发布 q 一 财报，这两家全球顶级的云厂商的 ai 资本开支数据，直接决定了光薄快下半年的需求天花板。第三， 五月十五号，鲍威尔正式卸任美联储的主席，新主席握实上任后的政策信号会直接影响到全球科技股的估值走向。 还有一个最容易被忽略的变量，就是现在 cpu 的 技术路线已经彻底分裂了。一边是谷歌放弃了 cpu， 全面转向 n p o 加 o s c 架构， 反倒让光模块和零化荧光引擎的需求呢以更大的量爆发。另一边是因为它持续大手笔的压住光连接，算下来已经砸了超过六十七亿美元， 锁定了高端光连接产业。两大巨头对光互联的肯定和投入是大方向，但选边的不同却在深刻的影响到整个产业。下周市场肯定会接着各种消息反复拉扯，我说一下我的看法啊，不代表任何投资建议。现在 cpu 进入到了淘汰赛的阶段，一季度业绩呢，已经证明了不是所有的光模块公司都能吃到 ai 的 红利， 头部龙头公司业绩继续高增长，订单排到了二零二七年，而一些缺乏核心技术的企业呢，业绩环比下滑，分化只会越来越严重。 接下来的行情呢？整个板块会进入到去伪纯真的阶段，有真实业绩，有技术壁垒的方向会更受之间的关注，而反而是那些纯蹭概念的方向，可能会被市场慢慢的抛弃。好了，我话讲完，听懂的打个听懂了，没听懂的你就当白听了，或者去看一下评论区的翻译，点赞加关注，老谭百万实盘听你看！

涨了三到十倍才喊光才是未来？对不起啊，这个故事我们在一年前就主线猜透了， 你是不是最近才听说光芯片 c p o 是 未来方向？捷德比习赶紧追啊！但是我们的主线跟踪记录显示呢， 光芯片这条线，我们从二零二三年 c p o 就 开始深度拆解，二零二四年持续跟进，二零二五年光纤涨价，光纤课上全程捕捉。二零二六年呢，光纤到光芯片再次高潮，成为了新的焦点。 在这一年里边，板块里的龙头的标地涨幅已经五到十倍了，很多人直到今天才后皱结构哈，光才是未来，这有点像极了二零二一年锂电池涨了二十倍后，市场才集体哈。新能源是未来十年主线，结果呢？往往是周期高点的信号了。 主线思维的核心不是谈市场、讲故事，而是在产业毛动萌芽的时候，就通过深度研究和持续跟踪，锁定核心方向和标地。 从 cpo 的 光纤再到光芯片，我们之所以能几乎不错过每一轮的扩散，正是因为坚持聚焦主线，反复跟踪前置布局的方法。体系 风口呢，永远是青睐有准备、有体系的研究者。如果呢，你还在追逐已经被充分定价的旧故事，不如沉下心来，学会如何识别，并且抓住下一个技术拐点。关注我们，来直播间，带你穿透迷雾，锁定产业真正的触线核心啊！

大叔，光模块又启动了，我们要不要减仓？半导体加一点光模块啊，什么钱都要赚对不对？哈哈哈。很多散户朋友呢，有一个毛病，就是容易高估自己的交易能力，就是这个板块涨，马上要追到这个板块，然后这个板块建顶之前要逃顶，然后迅速的切到下一个要启动的板块上。但是像这种板块之间 无缝切换的能力，我觉得是非常稀缺的，百分之九十九的散户我觉得不具备这个能力。所以今天光模块启动，有位朋友说我要去追光模块，你要认真的考虑一下自己有没有这个交易能力，你是不是能够做到平滑的去切换。我们要问自己三个问题。 首先第一点，半导体的趋势有没有结束？如果半导体的趋势没结束，你现在从半导体出来直接去买光模块，会不会占到便宜？毕竟你要知道全球的半导体现在都走的很好， 海外的芯片股，海外的半导体材料股，半导体设备股，涨得都非常好。所以我的结论很简单，半导体的趋势并没有结束， 所以你是不是要减仓半导体，你自己要斟酌一下。那第二，光模块现在的性价比是不是比半导体高？实事求是，光模块前一段时间是没怎么涨的，在半导体发动主升档的时候，光模块没什么太动，也就是昨天开始有点动作，今天开始往上大洋线突破， 这个位置值不值得去追？我个人觉得，如果说你完全没有光模块在这个位置，是值得去做一点布局的，为什么？因为光模块毕竟也是一条主线，并且海外的光模块最近也在创新高，他也是正当了一段时间之后开始创新高。 无论是光纤、光缆，无论是这个光的器械，光的芯片，还是些光的耗材，最近其实都有一些注理的迹象，所以在这个位置， 你没有持仓，你布局一些光模块，我觉得是可以的。那第三点，我有一个给多数散户朋友的建议，投资很难做到面面俱到，多数时候，我们只要知道这些方向大差不差，我们就可以去布局，就可以去分仓。持有光模块和半导体， 彼此之间不是谁替代谁的问题，他们都是主线。既然都是主线，那我们就做一个组合，半导体也有，光模块也有，东方不亮西方亮，你不用每天跳来跳去，跑进跑出， 反而容易跑丢了筹码，甚至把自己的交易成本搞得更高。多数的散户朋友选对了主线，布局三个细分方向，把仓位打上去，其实就可以稳坐钓鱼台了。这个方法可能是当前更好的方法。至于说非科技方向，我们继续保持一个观望的态度就行了。

存储基金目前收益已经达到了百分之六十二，对于这个板块，光是以它为命名的文章和视频，我们就写了六十多次。许多人开始问什么时候卖出，其实什么时候卖出都是对的，但是个人暂时没有卖出打算。 一个是因为根据目前的情况来看，受益于 ai 需求的爆发，存储目前仍然供不应求，不排除二季度会继续涨价， 所以目前存储涨价的超越周期仍在继续，短时间内无法缓解需求。另一个则是整个板块走势温和，目前刚刚突破新高，没有异常的技术型号， 所以就没有卖出的理由。还是那句话，拿好别动，耐心等待，就这样吧，祝大家一路长虹，绝对有用，记得点赞关注！

老黄说了一句什么话？家人们，我看有没有知道的？他说了啊，听好了，下一代 ai 基础设施，也就说 ai 基建将需要大量的光学连接，同线 已经无法满足需求。咱们来理解这句话， ai 基础设施，下一代，这就代表着 ai 基建的发展远没有到头，听懂了吧？所以说 ai 基建发展远没有到头的情况下，那对于 ai 一 些细分，那尤其是基础设施，包括硬件 就还会去吵，这就叫预期，人家说下一代，你看新闻你得会看，你就说白了，领导说话你得会看。重点说下一代的 ai 基础设施啊，很多人不说嘛。哎呀， ai 基建， ai 有 泡沫，人说下一代 ai 基础设施，听懂了，下一代就代表着市场还会发展，代表市场就会有预期。听懂了，那好了，他又说了， 将需要大量的什么呀？光学连接，大量的光学连接，我问问你家人们，现在所有做光模块的所有做又又什么服务器又做的？我问问你，现在是供给大于需求还是供给小于需求？现在是才能跟得上还是跟不上？ 陈学贤说跟不上，对，所以说跟不上的前提下，他又说了，大量的光学连接就代表着才能就得急速增长，急速增长的前提之下，需求大量爆发，供给还跟不上，那你说有没有预期 好不好？然后第三句话，铜线已经无法满足需求，说白了铜线就要被淘汰，下一代基础设施的 ai， ai 基建不需要铜线了，满足不了，听懂了吧？ 所以说最大的预期在哪啊？他说的话你必须得看，英伟达说的话你必须得看啊，英伟达现在整个算力计下来，他就是老大呀，他就是龙头大哥呀。 所以说听明白了。第一点，铜线被淘汰。第二点， ai 光模块光气件需求不断放大。第三点，光纤光缆将会是未来光连接主要的用料，听懂没？所以说你问我光纤拿不拿住，你说拿不拿住没问题的啊。没问题的。

常飞光纤涨了十倍，但整个光纤板块真的高估了吗？我觉得没有。如果你把它当成传统现脉，那光纤确实鉴定了。你可以说抱团 ai 这些机构是渣男，但不能怀疑他们的眼光。在机构眼里，光先是 ai 科技覆盖下的高景气行业。 我就说一个数据，现在全球光纤缺口超过一点八亿新公里，上一轮光纤周期缺口才四千万新公里，现在是上一轮的四倍还多，这是什么概念？这个缺口足够建一百八十座超大型 ai 智算中心， 给上亿户家庭搭上光纤宽带。我再告诉你，这个供不应求的局面至少持续到二零二七年底。如果你觉得光纤高了，别急， c p o 龙头现在市盈率四五十倍，一堆人觉得还能继续涨。当年消费龙头白酒最高点普遍五十倍起步， 而光纤板块现在整体三十到六十倍，你不能轻易说所有光纤股都建顶了。我再讲三个逻辑。 首先我们要明白，光纤从周期股演变成了周期成长股，以前只看运营商集采，现在是 ai 算力数据中心，无人机多维度拉动需求，行业逻辑彻底重构。 到二零二七年， ai 占光纤需求会冲到四成，现在才刚刚开始。其次，中国光纤占全球占百分之六十，光棒占百分之七十，定价权在我们手里，不用怕卡脖子，想怎么涨价就怎么涨价。 最后，机构最喜欢的就是这种需求上限极高，供给国产可控的赛道。只要机构还围绕 ai 打转，你千万别说光纤涨完了。 当然，高位板块不光要看逻辑，也要看图，整个板块的内部估值分化极大，你放心，光纤内部轮动一定会安排上，等到后排长出白酒顶部那种估值，你再看空也不迟。

聊一下下周的热点板块和周末的财经消息，先看一下高层的文件，高层再次重申，要积极发展六张网，六张网呢，就是算力网，通信网，新型电网，物流网，水网，还有地下管网。 目前机构关注度比较高的是通信网啊，比如像光通信，还有算力网以及新型电网。另外三张网呢，好像关注度不是很高， 高层发文积极鼓励智能体发展。再就是呢，高层在积极调研人工智能项目，美股那边苹果和英特尔呢，要合作刺激芯片股大涨。 以上这些主要指向的科技类的啊，再看一下这个新能源类的，四部门发文说要提高 算力涉事中绿色电力的使用占比，那这指向的就是绿电啊，就是新能源发电。医药这面呢，也有个消息，就是汉坦病毒呢爆发啊，网上传的比较邪乎，但这个感染数量到底有多少，没有官方的这个正式数据， 因为阿根廷的自己推出了世卫组织，包括小美也推出了世卫组织，他没有公布数据的这个义务。后面要看其他地方啊，到底感染这个人群有多少，如果范围再扩大对吧？那一样呢，是要起飞的。 我国造船业一季度的数据呢，也公布了，各项指标都是全球首位，那咱作为全球最大的造船企业，市值不可能就两三千亿，对吧，还有很大的提升空间的。 总结一句话，下周继续是一个结构性行情板块，热点主要还是围绕着算力科技啊，还有新能源的炒作， 当然也会出现一些新的啊，小热门板块，比如游戏，咱们上周四就说了，结果周五呢，就开始拉升，以及船呐，包括药的局部行情等等。

今天咱们要聊的呢是这个中天科技啊，看看这个公司到底是做什么的啊？有什么样的业务布局啊？各个业务板块有什么样的亮点啊？包括他未来的发展方向是什么？好的，那我们现在就开始今天的主题吧，咱们先来聊第一大块啊，就是这个多元产业格局。想先请你聊一聊，就中天科技 到底是靠什么业务起家的，然后现在发展到今天，他的产业版图有多大？中天科技其实他是从这个通信和电力传输的这个现览 起步的啊，对，然后他最早是做这个光缆的研发和生产，然后来慢慢的随着这个公司的成长，他才一步一步的拓展到了能源啊、海洋啊、 新能源啊，高端装备啊这些领域。对，那现在他的这个产品和服务已经覆盖了全球上百个国家啊。对，那他也不再是一个单纯的一个电缆的供应商，他已经变成了一个横跨信息和能源两大行业的一个综合型的企业集团。 具体来看的话，中天科技现在主要的业务板块都有哪些啊？然后各个板块在市场上是一个什么样的地位？他其实有几大核心的业务啊？第一个是智能电网，嗯，他是做这个特高压导线的 啊，这个他是全球试战率第一的，连续十五年都是第一。 ok， 对， 然后他的这个客户就是国家电网，南方电网这种 巨头啊。嗯，第二个呢是光通信，光通信它是国内唯一一家拥有磅纤揽一体化产业链的啊，对，它的这个特种光缆的实战率也是前三的， 他的这个空心光鲜也是达到了国际领先水平的啊。还有就是他的这个海底光缆啊，这个是国内试战率第一的啊，他是全产业链覆盖的，他的这个深海装备是可以填补国内空白的。 ok， 对， 听起来确实挺有竞争力的啊。然后新能源领域呢，他也是 光伏背板全球前三啊。对，储能系统也是全国出货量排名靠前的啊。还有就是他的这个氢能他也有布局，就是他的这个液冷储能系统啊什么的也是行业领先的。 ok， 对， 就是他的这些 多样化的布局，让他在各个细分市场都形成了自己的独特的优势。那你觉得就是中天科技他这个多元产业布局到底有哪些独特的优势？或者说深远的意义？ 就是他这种多元的布局让他在很多关键的行业都形成了这种协同的效应。嗯，比如他的这个智能电网和他的这个光通信是可以互相支撑的啊。对， 然后他的这个核心的技术和他的这个丰富的产品，让他在面对不同的市场需求的时候都可以游刃有余。嗯，他的这个研发创新和他的这个国际化的步伐也让他 一直处于这个行业的前沿。嗯，对，他这种组合权就会让他在现在的这种竞争和未来的发展当中都有非常强的底气。咱们来第二部分聊一聊中天科技的核心业务。亮点咱们先聚焦在光通信这块， 想请你讲一讲光通信领域这个公司到底有哪些优势，取得了哪些具体的成果。光通信这块呢，其实中天科技是国内唯一的一家 具备预制棒到光鲜到光览到光模块全流程的自主生产的能力的啊。对，然后他的这个特种光览的试战率是能达到百分之三四十 a d s s 光览更是占到了半壁江山， 他的这个普通光览在运营商的集彩里面的份额也是常年领跑的啊。对，看来在技术和市场上都很有实力啊。没错没错，而且他们率先把这个空心光鲜 实现了规模的商用啊！对，就是给这个 ai 数据中心提供了非常高速的这种连接的方案，然后他们的这个四百 g 光模块已经大规模的出货了，八百 g 和一点六 t 也已经提前做好了布局啊，所以就说他们在这个新技术新的市场需求上面总是能够快人一步。 那咱们再来看看在电网建设这块，这个中天科技又有哪些让人眼前一亮的成绩呢？呃，他的这个特高压导线的涉战率也是常年在国内都是保持在两成以上啊。对，然后 op g w 更是连续十五年全球第一啊， 就是他的这个产品已经广泛的应用在了雅夏工程这种国家级的重点项目上面啊。对，而且都是服务于国家电网，南方电网这种头部的客户啊。对， 看来在高端市场的地位确实很稳固。没错没错，而且他就是不断的在技术上面进行突破啊，然后产品线也非常的齐全，也能够针对不同的这种复杂的场景提供定制化的解决方案啊，所以他就是 一直能够引领这个行业的标准啊，也让中国的这个特高压的技术能够走向世界啊。对，就是他是一个真正的电网建设的主力军。哎，那海洋系列和新能源领域呢？这两块这个中天科技又有哪些突破呢？呃，他是国内唯一的一家能够提供 从海澜的制造到工程的总包到最后的运维全流程的服务的。啊，对，然后他的这个试战率在国内也是能达到三分之一以上啊。对， 全球是能排到第一梯队里面的。嗯哼，他的这个海上风电的订单也是近几年都是接近四成的这样的一个占比啊。哈， 他的这个海上风电的订单也是近几年都是接近四成的这样的一个占比啊。哈，而且他也承建了很多这个内外的这种重大的项目。新能源板块呢？有什么亮点？新能源这块呢？它的这个液冷储能系统啊，是能够做到温差控制在两度以内哈， 然后他的这个光伏背板啊，是全球前三啊，他也中标了很多这个内外的这种大型的项目啊，同时他也在积极的布局氢能和这个半固态电池啊等等一些新的方向，所以他的这个未来的成长的潜力也是非常值得期待的。 然后我们再来聚焦到第三个部分啊，就是关于这个中天科技未来的发展蓝图。对，那你觉得他在战略布局上面未来会有哪些新的变化？ 那公司其实现在已经不局限在做一个传统的现揽的供应商了啊，他现在的目标是要成为全球领先的光电算的综合能力的服务商。哦，对，就是他要把这个光通信和电力和这个算力基础设施深度的融合， 然后他的这个核心的布局呢，就是在能源互联、海洋工程和这个算力通信这三大方向， 哦，等于说它是在这个主业的升级和新的领域之间在做一个同步的发力。对，没错没错，而且就是它这个布局是非常有前瞻性的，你像它的这个 ai 时代的这个高速的低损耗的特种光先是吧？然后包括它的这个空心光先是吧，它都是已经做到了行业领先甚至是国际首创啊， 包括他的这个深海的这个加减五百二十五千伏柔直海澜也是率先实现了这个国产化的突破啊等等的，这些都让公司在这个 未来的市场竞争当中牢牢的掌握了主动权。然后再就是最近这几年啊，这个中天科技在产能扩张和市场拓展上面有哪些具体的动作包括成绩呢？他就是，呃，在高毛利的这些板块啊，就是高端的海澜和这个特种光鲜，他都是在大规模的扩展啊。 你像他的这个高端海澜的产能到二零二五年是达到一百亿元，然后到二零二六年是要再扩百分之三十，到二零二八年是要再扩百分之二十， 他的这个特种光鲜也是一样的，二零二五年是八十亿元的产能，后面也是每年都扩百分之二十，哦，等于说他是在制造端是提前就卡位了，没错没错，然后他也不光是在国内拿下了阳江三山岛啊，这些重大的工程， 他也出海，在沙特啊，在印尼啊，在土耳其建工厂啊，他的产品已经进入到了欧美和大洋洲的这个高端市场啊，他的这个全球的布局，也让他在国际的这个竞争力上面持续的提升。 你觉得中天科技在未来的发展过程当中会遇到哪些主要的风险和挑战？首先就是他的这个高端市场其实技术门槛很高的啊，然后竞争格局也很激烈，你像欧美这些厂商，他们也会设一些贸易壁垒啊，包括他的这个 ai 新赛道的这个需求，如果一旦波动的话，也会影响他的这个业绩的稳定性。嗯，确实是， 就是外部环境的影响还是挺大的，而且他的这个多样化的扩张也会考验他的这个管理和协调的能力啊。然后 他的这个深海的项目啊，海外的项目也会面临一些政策啊和执行上面的一些不确定的因素啊。所以就是， 嗯，公司也在通过一些，比如说加强研发啊，包括优化海外的布局啊，包括提升自己的智能制造的水平啊等等，来积极的应对这些挑战。好吧，今天咱们就聊到这，然后我们从这个公司的产业布局，到他的核心技术，再到他的未来的发展，我们都聊了一遍啊。其实可以看出来 中天科技确实是有很多的亮点啊，也有很多的挑战啊，但是他能不能够真正的把握住这个行业的机遇啊，还是要看他怎么去应对未来的这些风险。好了，感谢大家的收听，咱们下期节目再见！拜拜。

月八号解读一下有色这个板块，有色呢？今天出现了什么？塑料的一个上涨，这个上涨能不能持续？能不能成为五月份的一个主线方向？因为科技啊，优势的主线就是科技和资源， 科技目前已经涨疯了，那么资源接下来能不能接力？那么这个指数要想往上涨，光靠这个科技是不行的，资源肯定是要发力的。那么有色这个方向能不能成为五月份的一个主线方向？ 首先要想成为主线，第一个条件是什么？大周期回踩，由于这个方向满足了大周期回踩，我们可以看到这个方向已经满足了我们的大周期回踩。看到没有朋友们， 大周期是不是给你跌到了五月和十月之间了？这个区间就是主力的一个进货区间，我反复反复给你们说了，这个区间就是主力的一个进货区间，主力资金进完货之后给你干了干了一个什么事情， 现在干嘛了？重回五月线的上面了，说明这个方向已经开始重回升势了，那么重回升势之后，小周期五天线需要金叉，时间线已经金叉了， macd 呢？也在零轴上方了，看到没有？ 中线已经金叉， macd 已经由原来变短，现在变长了，这叫什么？反升向上，说明要开始干嘛了？起飞了，要开始加速了， 这个方向能不能加速往上走了？也就说这个方向里面有色里面肯定是有一批好股票的，接下来怎么办？我们要在有色这个方向中积极的去挑股票了，怎么样去挑？首先第一步，因为他这个头上有两个 m 头，是不是有两个顶在里面？这是一个标准的 m 头， m 头出现之后，接下来这个说明这个上方是有套牢资金的，既然有套牢资金怎么办？那么接下来我们要在有色这个方向中积极的去挑股票了。怎么去挑？首先第一步我们要挑选有色里面的什么涨价品种， 哪些方向在涨价，哪些方向会受到供给的一个影响，而出现一个供给需求的一个增加。这个时候呢关注于什么？技术上必须要满足均线多头， 也就是说五天线必须紧插，十天线， macd 呢，必须在零轴上方变成红柱子，保持一个进攻的态式，我们要做这样的股票才行。好吧，也就是说有色这个方向我们现在要看好了，要积极的给他潜伏进来。高位的科技 长高了，该扔的就扔，该跑的就跑，跌到低位的方向，低位的这个科技资源里面我们要继续去挑一下。好吧，喜欢的朋友们点点关注点点赞，不懂的问题呢，在评论区互动交流一下。

股市的光模块什么时候崩盘？这句话的重点是在于光模块会不会崩，那么答案肯定会崩，因为任何制造业啊，不可能长期保持百分之四五十甚至五六十的毛利率啊，这是 因为短期供需紧张而造成的一个紧缺或者是缺货，造成了一个价格持续的上涨，或者是短期的啊，毛利率更高，但拉长周期。任何行业在制造业这种电动化和智能化的推动下啊，不可能长期保持这么高的毛利率，这点明确。 第二呢，从股市这个角度来说呢，曾经很多板块都走过这种高光时刻啊，比如说曾经的新能源啊，像新能源汽车了，电池了，包括光伏，对吧？包括医药或者曾经的半导体，就任何板块都看到过，就在资本市场平地起高楼，最后楼塌了， 理解了吗？啊？尤其呢，像这种制造业，都是行业推升，最终的毛利率都会百分之十几二十，因为你挣钱了以后别人都会模仿，很多企业都会杀到这个赛道来， 包括整个线路的改变，就是风险点非常非常多，任何一个点发生改变，都可能摧毁整个行业啊。刚才说这个线路改变，比如光模块，现在要一体化封装，有可能人家在金源厂直接就做了，以后就不需要光模块了， 这就毁灭性打击，理解了吧，或者技术更新换代，那又换上别的思路或别的路线了，那么这个环节啊，这个价值就直接崩塌似的啊。那么通过观察以前爆炒过的啊，或者是很多行业啊，最后一旦到了崩塌的时候， 那就是遥遥无期，理解吗？并不是说像有些板块说三年五年一个周期，理解吗？他并不是说像有些板块说三年五年一个周期了。所以说散户啊，就要有这个意识， 不是多会崩，而是会不会崩，因为很多散户现在是迷之自信啊，或者叫有点那种哎，就是神的崇拜似的 啊。但因为我们见过太多的神最后倒塌啊，所以说很多散户没有见过。现在呢，就说给你提个醒。呃，短期呢，看还不错，但啊，终究有塌房的时候啊。 希望各位散货呢能够听进去啊。就是发现总是不好不妙的时候啊，一定要在相对高位，如果说不走，那么后面就是遥遥无期。

周末热度最高的方向，也是这两年不管大盘涨跌，他都能一直上涨的一个方向就是光了吧。很多人到现在还不理解什么是光通信，光纤、光模块、 cpu？ 这条视频用最简单人人都能听懂的方式给你解释一下。首先先看看这两天关于光都发生了什么。 周五光鲜板块是集体复反馈，本来这个月赚钱效应最强的就是光鲜了吧，结果在大盘反弹上涨的节点，他反而直接复反馈，原因是国内的一个光鲜巨头背小作文了，结果盘后就辟谣了。与此同时呢，游资大佬都集体去顶板了一个光通信的人气 标地，直接几分钟干到涨停，到现在还是同花顺人气第一，所以为什么我说光是这周末人气最高的，再加上昨天晚上每股光通信的巨头说自己的产能被某大厂直接包圆到二零二八年， 也就说到二零二八年，人家的订单都满了，每股的光通信。光纤昨天晚上是大涨，这就和咱们大 a 走出了一个预期差。 那给大家解释一下到底什么是光？首先理解光通信，简单说就是用光信号代替电信号来传输信息，效率更高，能耗更低。第二，什么是光纤？光纤就是高速公路，就相当于比头发丝还细的玻璃纤维来传输光， 那就相当于所有的信息都要通过这个高速公路来传输。那什么是光模块？机器或者说终端他是不懂光的，他只懂电， 所以光模块就负责把光纤运过来的这些货物，这些信息转换成机器能理解的电信号，再把机器的电信号转换成光信号回传回去，也就是说它是一个物流中转站，光模块就是负责逛光和电之间的转换和交换的。好，那什么是 c p u 是 什么， 对吧？ c p u 就是 相当于现代的物流产业园，它把这个光芯片和光模块封装在一起，大大的提升了它的效能。就相当于这个物流产业园，它用最高的效率、最低的能耗来转换电和光之间的信号， 所以 cpu 是 兑现最快、技术最先进，未来更新迭代和替代的订单最大的，也是目前 a 股走的最强的。在 a 股，现在你永远可以相信光，不管任何板块是涨是跌。那问题来了，理解了，这个东西什么时候进？ 要信早信，要么不信，要么你就永远别关注他，要关注你就早点去，那么现在已经涨起来了，你只能等别人半信半疑的时候，也就是大的分歧和挖大坑的时候，你才敢去参与。 咱永远不能接高潮，不能接最后一棒，但是当一个走出长线行情的东西，他短线调整的时候，是可以清仓去参与的。

普通人想把握市场强势机会，根本不用复杂技巧，记住这三个步骤，新手也能轻松看懂市场节奏。所以第一步先看懂大盘指数三种运行的形态，下跌、震荡和回升。 那大盘处于这种调整下行阶段时，大部分的品种都会跟着走路，但市场资金不会闲置，会集中抱团少数逆势抗跌的方向。就像前段时间市场调整阶段，资金就集中布局了第二类相关板块，就走出了 独立的结构行情。那我们要做的就是在大盘走调整的时候，第一时间找出逆势抗跌，走出独立强度的板块是什么意思呢？比如说大盘在调整对不对？然后这个板块，哎，居然强于大盘，那这个就叫逆势抗跌。 那只要板块整体趋势够强，板块内的核心标杆品种就值得重点跟踪观察。第二种就是大盘横盘正档阶段，就是这个阶段，那这个阶段最大的特点就是板块轮动特别快，你涨完我涨，我涨完他涨， 其实就是市场在酝酿新一轮的行情周期，那这个阶段就不要纠结冷门弱势的方向。那记住一个核心原则，强者横强，走势越强，代表资金的关注度越高，合力就越足，千万别抱着弱势板块，就是这个板块弱不拉几的，然后你去幻想他不涨， 那把正当前段里面，就是这个阶段里面走势明显强的板块，全部纳入自选，作为后续重点 备选的方向。那第三种就是上升阶段，你会发现真正能走强的，还是正档期已经趋于走强的那些板块和标点，这里就进入了强者横强的格局， 这里有一个实战的小细节啊，像这种正档起你的强势板块，强势品种，经常会有一两天是在短暂的横盘整理的，和大盘回升的节奏稍微错位。那我们跟踪的思路很简单，在大盘这种平稳向好的前提下，等这些强势的品种，比如这对不对，走了一波好调整一下，他整理结束，再一次放量 走出起稳回升形态，就是很好的跟踪关注机会。这要讲二次起稳做强， 那切记一点啊，所有品种的企稳突破，都一定要结合这个大盘的环境，大盘不稳的情况下，你这个突破走强信号是没有意义的。看完指数节奏第二步，再分清三类板块方向，帮你避开跟风的误区啊。 那第一类就叫逆势爆盘方向，大多诞生于大盘调整期，资金避险爆盘，特点就是大盘调整，他抗跌，甚至走出独立行情。但这类方向大多数一个很短期的结构性机会，很难走出长期持续行情，一旦大盘整体会乱了，那这种 反向爆盘行情就容易放缓走路，只适合阶段性跟踪。那第二类，像这个主线赛道方向，像科技啊、新能源啊这类成熟赛道，往往在大盘回升阶段表现最亮眼，常常 领涨于市场。趋势强度很强，大盘处在回升周期时，这类强势板块就不用单纯看位置高低了。记住一句话，趋势向好阶段强势只会延续更强。 但这里有一个问题啊，像光摩派这个板块，它都很强，每一个分支都很强，但是像锂电这个分支里面可能像储能呀， 比如说最老的阳光大哥，他就不强了，那这个时候就不用管他为什么不强，你就去看那些强的强者，很强，一定要记住。第三类，低位普通非赛道方向，像地产啊，养殖啊，券商啊这类特点是跟着大盘同步波动，但整体力度是要弱于大盘的， 并且弱以出现赛道，这类更多是资金流动的过度方向，很容易被这个赛道分流资金，所以在大盘上升阶段，不要去盲目的参与这类低位的弱势方向。 那第三步，我们再看各股高低位的跟踪思路，在大盘回升主线行情明确的阶段，市场习惯延续高位强势品种的抱团惯性就是高位，像这两个大哥对吧？之前就一直在抱团，但这两个大哥进入了休整之后， 还会有相对高位的品种承接接力，就是它下面的还会有比它位置低一点，但是也是高位的品种承接接力，那这个时候就不要凭着感觉觉得这个位置高了啊，对不对？然后觉得这个位置也高了，就去买更低位的，那这是不对的。 在高位没有彻底休整风化之前，不要去看这个，就去报团高位下面的相对高位，只有等到高位强势品种高位彻底的休整风化之后，资金才会 留向低位，做一个不涨的龙洞。顺序，千万不要高攀了。那整套逻辑总结下来就是，先看指数定大环境，再选板块定主线，最后看个股找节奏，那顺着这个思路往下走，就比你盲目的跟风要靠谱太多了。视频仅作为分享，不构成投资建议。

下周全球资本市场都会盯着一件事，可以说是今年最重要的转折点，什么美联储换届啊，美宜那边停不停，在这件事面前都没有那么重要了啊。那就是老川要来访问这件事可能会涉及几个重点方向。 首先啊，从老川的角度，他要面临中期选举，本来啊，时隔九年再次访问是想带着一些蝇血回去，好给自己加攻击的，但是五月七号他被抽掉了一张底牌，美国及贸易法院正式裁定啊，川普政府今年二月仓促推出的百分之十全球进口关税违法， 要向相关企业全额退还，以缴关税及利息。这一下是炸掉了他访问前最后一张能打的经济底牌啊。也就是说啊，他去年拿出来威胁我们的最大一张底牌，直接被他们内部给否掉了，连筹码都没有。那首先的基调就是这次是平等的，甚至是我们是有优势的， 那他还来干嘛呢？那肯定是想要咱们卡脖子的东西，稀土是吧？你别看这玩意可能造东西只需要一丁点啊，但是它太重要了，缺了它很多东西直接就造不出来啊，比如稀土里面的家没了这种金属啊，连雷达都没法生产呢。 那除了买东西以外呢，肯定也是想继续卖点东西给我们，那这里面第一个就是农产品大豆玉米就又要坏在田里了。 还有就是他们的大飞机，咱们在 c 九幺九投入使用后，也是给了他们飞机制造很大的压力，所以从他们的角度，相关的就是这个稀土农业这些。那对于咱们来说想要什么呢？ 首先就是高端的 ai 芯片，还有先进制成的光刻机，对吧？人工智能不要来阴的啊，不要限制我们公平竞争对吧？ 而且咱们要的是没有阉割，没有远程锁的清清爽爽的版本，那这个就能加速咱们这边大厂的 ai 模型的发展，那咱们想卖点什么呢？咱们的新能源，咱们的光伏，咱的锂电和电车，对吧？这些都是之前关税加的比较高，也是咱们的优势向想限制咱们的，对吧？ 所以从咱们的角度啊，相关的方向是芯片，新能源，另外还有就是咱们也想要一个对于 的态度，对吧？这个就不展开了。那另外比较关心的就是美国的哪些企业会跟着来，对吧？都头箫尖了，想来哈。比如英伟达的老板黄仁勋七号表示，如果受邀就是他的荣幸啊。 另外据澎湃报道，可能呢还有波音，苹果、高通、黑石等等各领域的巨头，那比如说这个达链啊，苹果链这些已经有合作的，会不会进一步受益加强呢？ 所以啊，下周这件事非常关键，我也会帮大家一直盯着，有新消息我也会及时跟大家说。那另外呢，还有三件大事也会影响下周的排面。第一个就是下周三 spacex 星舰首飞，太超前了， v 三的运力目标是一百吨呐， 什么概念呢？相当于是一口气把五十七辆轿车送到太空，而此前的 v 二才是三十五吨轿，之前啊是提升了两倍，相当于一次性带到太空的卫星数量是以前的三倍。 而且咱们这边下周一到三都有重要发射，周一长征七号遥十一，周二是长征六号假遥，二五周三是朱雀二亿，这几个加起来啊，相关的方向是商业航天。 第二个，下周有几个重要的互联网头部公司 q 一 业绩会曝露啊，届时他们是否在外面补贴上能缓一缓，以及 ai 的 投入和态度是否加大，都会知晓。相关的方向是航科。 第三个，下周也有几个重要的展会，下周三会召开二零二六年 cibf 展会，有固态电池的最前沿技术，相关方向是固态电池。那下周四是第十五届北京国际机器人展晚会，相关方向是机器人。下周五是全球 a i d c 储能与电力大会，相关方向是储能。