天硕存储什么时候上市

卡姐，长兴和长江这俩大家伙上市完会不会类似中石油啊？这两天存储圈的消息确实是够炸的，五月十七号的时候呢，长兴哈是更新了这个招股书， 五月十九号呢，长江存储呢就完成了 i p o 的 辅导备案，前后就差了两天。网友呢，一句话概括的很直白，说来圈钱了，牛市呢，就要结束了。我先说结论哈，表面上看呢，确实是像，但是本质上呢，不太像，目资几百个亿，拖不垮这轮牛市的脊梁骨。 我们来分析一下差异哈，很多人呢，一听这个国产存储，就下意识的觉得跟三星海力士还差了好几代，在这个 duram 那 边呢，长兴哈确实还在追赶差距呢，客观是存在的，但是 nand 这条线呢，长江存储讲的是一个完全不同的故事，它的核心武器呢，叫 x tarking， 架构， 传统三 d n 的， 把这个存储单元和外围的电路挤在同一块金源上，层数呢越高就越难做。那么长江存储呢，它换了一个思路，分开造，再用这个混合键合把它贴在一块， 基于这个 s t t 四点零的二百九十四层，三 d n 的 哈，存储密度做到二十 g b 每平方毫米，超过了这个三星同级的产品， 性能呢，比海外的竞品要高差不多百分之十五左右，工耗呢，还低了百分之二十。更狠的是呢，你知道吧，三星反过来呢，向这个长江存储哈付专利的授权费，用它的混合建核技术，造自己的第时代 v n d 存储巨头哈向中国公司交专利费。在半导体行业里边，这个画面有多罕见，你心里应该有数。 今年一季度的时候呢，长江存储它的营收是突破了两百个亿，同比哈是翻了一倍。全球难的 flash 市场份额从二四年不到百分之八，一路拉到百分之十六点四，直接逼进全球第三。 这个市场哈，过去二十年基本上就被三星啊， s k， 海力士还有凯霞、美光四家给它把持了。长江存储用了不到十年，从零干到了全球第四，增速呢，还在加速。 胡润二零二五全球独角兽榜给他估了一千六百个亿，但是按照一季度年化营收体量来看，一旦上市，二级市场给的溢价大概率会远超一级市场的那个数。 三期工厂呢，现在已经跑了，国产设备占比首次突破了百分之五十，像对这个北方华创、中微拓、金圣美这些设备厂来说，长江存储就是最大的实验场和放量的渠道。 北方华昌去年上半年从他手里拿的订单就超过了五十个亿，这次 ipo 募来的钱很大一块会流向四期五期的破产。 那么说到散户最担心的两桶油，咱们呢，得把这个记忆对准到那一幕哈。在零七年十一月五号，中石油回归 a 股，募了大约是六百六十八亿，发行价呢是十六块七，上市首日哈是冲到了四十八块六毛二，总市值呢，一度啊是到了七万亿级。 按照这个总股本算呢，是占上证宗指权重差不多百分之二十三到百分之二十五，那是指数六千点一线，全民炒股权重股泡沫的末端。 中石油不是牛市终结的唯一开关，但是被普遍当成的情绪和估值的极端符号，上市即被套，一周内套牢了千亿的资金。随后呢，权重股连锁杀跌，零七年十一月，沪指单月啊，是跌了接近百分之十八。 那么跟这一次的存储双雄比，哪里像哪里不像呢？像的地方呢，一个是体量下人，长兴呢，是二百九十五亿长江，如果按照传闻再募两百到四百亿，那么加起来大约就是五百到七百亿，名义募资规模呢，接近当年中石油的六百六十八亿。 二呢，就是国民级的稀缺资产，生购热情哈，很容易就会过热。三呢，就是处于这个景气高位，但是机制上的不同，决定了他很难复制一只股票打穿上阵宗旨的那个剧本。 中石油哈，是上证宗指的超级权重股，长新和长存呢，主要是在科创版，对这个上证宗指权重的冲击远小于当年百分之二十三那种怪物级的占比。在二零零七年啊，它的这个上市的这个当日啊，市盈率是极高，开盘价远超港股。 但是两存呢，它有真实的产能，有市场份额，有盈利的拐点，机构更多的呢，是按照全球原厂来对标三星、海力士、美光，而不是按照家喻户晓的这四个字去溢价。 在产业位置上，中石油啊，它是成熟的垄断资源，它的成长空间早就被市场啊给它透支了。而存储原厂呢，它其实还站在 ai 结构性增量加上国产替代加上份额提升的半坡上。市场总盘子呢，也不一样了， 零七年总市值和成交量远远小于今天单比巨量 i p o 占全市场的比例。它现在下来了， 资金性质呢，也在变，战略配售、产业资本机构的占比通常就会更高，锁定期也会更长，不是二零零七年那种散户在首日情绪的顶峰去集体接盘的玩法。 所以情绪上大家会觉得呢，又来了一个巨型的 i p o， 但是机制上更接近一个大型的科技股，在紧期高峰融资破产，砸这个研发，而不是指数炸弹加上估值的泡沫终点 最坏的情形哈，更像是半导体龙头上市前后它的波动加大部分的资金兑现，而不是中石油那种一支股拖垮上证宗旨，牛市一个月内就终结了。 在这个募资完成以后呢？牛市会不会结束？哈，我的判断是没有必然的因果关系，理论上呢，不会因为仅仅这两家公司上市就会复刻零七年中石油那种一件件顶。 其实关键呢，还是要看发行价有没有定的太狠，是不是把周期顶部的利润当成了永续的预期，这轮牛市的脊梁股哈，我前面反复说过， 是 ai 算力带动的半导体超级周期是国产替代，从政策驱动走向业绩驱动，那存储双雄会师科创版不是来终结这个故事的，而是来把这个故事写进财报，写进才能写进专利费的。 我们要担心的不是他们上市本身，而是我们不要在全民热议、研报刷屏、深构爆棚的时候，用炒题材的心态去接一只国民级巨无霸 投资到最后啊，还是认知的变现，看得懂定价和周期，巨型 ipo 就是 产业升级的里程碑。看不懂任何一只明星股上市，都可以被说成是牛市的终点。

存储超级大利好呀，存储巨头长兴科创版 ipo 五月二十七号上会，赶紧给大家科普一下啊！长江存储，长兴存储，名字只差一个字，赛道完全不一样，逻辑天差地别。首先呢，上市时间不一样啊，长兴是五月二十七号过会，七月上市，业绩爆发，募资了二百九十五 亿。长江呢，是刚刚启动 ipo 辅导，年底到明年年初过会，募资了三百到四百亿。一句话分清他俩的区别。 长江存储是存东西的，做 nad 闪存，就是你手机上二百五十六 g， 电脑固态硬盘， u 盘服务器硬盘断了电，东西还在，主打的是大容量存储， 那么长新存储是干活的，做第二部内存就是手机八 g 运存，电脑内存条， ai 服务器内存断电，数据可就没了， 主打的是高速运行，是算力的刚需。那未来产业链炒作预期的区别一定要搞清楚。长江存储产业链核心方向是拼几百层的堆叠，吃声控课时薄膜设备， ssd 硬盘。下游呢，就是固态硬盘，手机存储数据中心。 那长兴存储的产业链核心方向是拼先进制成 ddr 五 hbm， 吃内存，算力， ai 服务器，跟着整个 ai 的 大爆发需求走，需求更猛。 一句话总结就是，长江存数据，长兴跑算力，一个是闪存链，一个是内存链，老公们更看好哪一个呢？评论区告诉我。

长新存储即将上市，这波千亿红利，哪些 a 股公司关联度比较高呢？今天一次性给你盘透八家紧密关联的企业，分成四大类，看完了就明白谁是真硬核，谁是凑热闹。 先来看一下长新科技，这个公司一季度营收五百零八亿，同比增长百分之七百一十九，净利润三百三十亿，归母公司净利润二百四十七亿，大涨了百分之一千六百八十八。 按照此势头啊，上半年归母公司的利润保底是五百到五百七十亿，全年有望超过千亿， 其业绩之猛啊，一季度的利润超过科创板六百家上市公司的利润总和。那重点来了，我们一起看一下哪四大类哪八家直接关联的公司。第一类，深度绑定的股东和商业伙伴。这类企业通过股权和核心合作，跟常新的业务死死的绑在一起。 赵毅创新身兼股东和核心代销商双重身份，持有长兴科技约百分之一点八的份额， 还是 drm 产品的重要代销渠道。二零二六年的一季度的利润直接翻倍，净利润呢，更是大增百分之五百二十二， 其中存储芯片业务收入占比超过百分之七十一，妥妥的靠长兴的产品大卖撑起了企业。合肥城建既是股东，又是基建服务商， 间接持有长兴股份，还为其搭建厂房、办公区等，不过他主业是房地产和半导体业务的关联度，得好好琢磨琢磨。第二类，是核心的生产供应商，这类企业啊，为长兴提供风测、材料等关键的服务，订单量啊，会随着长兴的产量扩张。一路上，长 深科技是国内高端存储芯片封测的龙头子公司，配洞科技是常新精元封测的核心供应商之一。雅克科技是全球的 d r m 前驱材料的龙头，供应的电子特器是芯片制造的关键，直接给合肥常新供货。 虽说啊，二零二六年的一季度的营收有点波动，但在半导体材料领域的优势很突出。通富微电是全球领先的集成电路风测企业，和长兴是战略合作伙伴。风测服务啊，已经深度切入了长兴的供应链。第三类，设备与厂房建设商。 他们的业务啊，和长兴的能源建设扩展结构而紧密关联。金智达专注半导体的测试设备，长期为长兴提供存储器械测试的系统解决方案。国成股份是专业的洁净系统集成商，参与了长兴洁净厂房建设 这部分业务，占公司营收的百分之四十二点五。第四类，产业链的财务投资者。这类啊，主要是通过产业基金进行投资，和长期的业务协调效用比较弱。 上风水泥通过旗下产业基金间接持有长薪百分之零点一五的份额，但其主营是水泥。这次投资啊，更偏向于财务投资，和半导体的主营关联度而较低。赶紧瞧瞧你的池塘里啊，有没有这些直接关联的选手？点个关注，继续给大家分享更多的股市干货。

今天要聊的呢是长新存储和长江存储这两家企业的上市进展，以及他们上市之后会给整个存储产业带来哪些机会，包括产业链上的哪些公司可能会因此而受益。 好的，那我们就开始今天的内容吧，我们先来聊第一趴啊，就是企业的上市进度。嗯啊，想先问一下长新存储目前的 a p o 进展到哪一步了？长新存储啊，就是它其实在去年的十二月末的时候就已经被客创板受理了， 然后他拟募资呢，是将近三百亿元，但是在今年的三月底的时候呢，因为财务资料过期，被上交所终止了审核啊，就是说他这个暂停是正常的流程吗？对，就是正常的流程，就是说他是因为财报的更新嘛，那他五月中旬的时候已经补交了 二零二五年的年报，那现在已经恢复审核了，然后他之前也已经过了两轮问询了啊，那，呃，券商和媒体都是比较乐观的，就是觉得他大概率会在七月过会，八月正式挂牌 啊。那如果说，呃，一切都顺利的话，就是说这一轮的财务的更新和问询都顺利的话，那他就是很快就可以上市了。那你觉得长江存储的上市筹备现在走到哪一步了？ 长江存储啊，就是他，呃，在二零二五年的九月已经完成了骨感啊，然后他的这个保健机构啊，是已经选定了是中金公司和中金箭头， 现在正在进行上市辅导。那最快的话，他是准备在二零二六年的六月中旬递交科创板的申请。那看来他们这个上市的时间点也快了呀。 对，没错没错，是的，是的。然后市场普遍的预期呢，就是说，呃，二零二六年的年底或者二零二七年的年初会正式的上市啊，那他的这个估值呢？也有机构给的是三三千亿的估值啊，那 呃他的这个募资呢，主要也是用于呃他的这个自有公益的一个三 d n 的 芯片的扩产啊，以及他的这个技术的升级。 那如果说他能够顺利的上市的话，也会带动整个产业链的加速的发展。那你觉得这两家存储的巨头他们如果上市的话，会给整个产业链带来什么样的影响？ 就是他们呃在招股书里面透露的这个进展啊，然后包括他们的这个扩产的计划啊，就是他们一旦上市之后呢，就是呃国产的存储芯片的这个产业的格局会更加的清晰， 也会有更多的资金和技术的投入，那也会带动上下游的公司啊，迎来新的订单和成长的机会，所以整个产业链都会被强势的带动起来。那我们来进入到第二部分，我们来聊一聊 存储企业上市会带来哪些产业的机遇。对，首先第一家我们还是先聊长新存储，嗯，如果它上市的话，会给国内的存储产业链带来哪些变化？ 就长新存储他如果成功上市的话，他不光是自己可以用这个募集到的资金去升级他的产线，去搞这个新一代的高贷款的内存，他也会给产业链的上下游带来很多订单的机会。对，比如他的这个设备和材料的供应商会拿到大额的合同， 然后他的这些参股的公司也会因为他的这个估值的提升和他的这个业务的合作而直接受益，看来就是说产业链上的公司都有机会吃到这块蛋糕。没错没错，是的，是的，是的，而且他的这个招股书里面也说了，就是他会不断的提升国产设备的采购的占比啊，那这个也会 倒逼国内的这些配套的企业不断的去技术进步，然后他的这个盈利的提升，也会让产业链的各个环节都进入一个良性的循环， 所以整个产业的自主化和竞争力都会有一个质的飞跃。最近这个存储芯片的这个市场的需求到底有多强劲？就现在的这个存储芯片的市场就是一个超级周期， 就是它是被这个 ai 大 模型数据中心和这个智能汽车这几大引擎一起拉动的，嗯，所以它就是需求端是爆发式的增长，嗯，而且特别是这个 ai 服务器，对这个内存和这个闪存的需求都是 比传统的服务器要高好几倍，所以怪不得就说库存消耗这么快。没错没错，就是现在国际大厂的库存已经降到了历史的低点，嗯，然后呢价格也是连续几个季度暴涨，嗯，而且这个涨势一直会延续到二零二七年，嗯，所以这就给 国内的这些存储的厂商带来了非常大的机会，就是你可以去抢占这个海外巨头留下的这个市场空白，所以这是一个非常好的实现国产替代的窗口。所以就说这个存储双子星一旦上市之后，会对这个整个行业的格局会带来哪些深远的影响？ 就是这两家企业一旦上市之后，他们就会通过这个资本市场的这种持续的扶持，嗯，他们就会很快的 把规模和技术都提升起来。嗯，那就是国产的存储就会从一个追赶者变成一个全球都不可忽视的一股力量。听起来感觉整个产业链都要跟着受益。对，没错， 就是上有设备和材料的订单暴涨，嗯，然后中游的风测和模组的出货量提升，嗯，下游的应用不断的扩展，嗯，对，那就是整个产业都进入到了一个新的一轮 成长的通道里面。对，但是也要警惕一些技术的风险和市场的波动，让咱们来聊第三个部分，就是具体的聊一聊存储产业链上的哪些企业会因为这一波上市潮而直接受益。好吧，来第一个问题，整个存储产业链 都有哪些核心的环节？存储产业链其实非常长，最核心的我们可以把它分成三大块，嗯，就是上游的设备和材料，嗯，中游的芯片设计和制造，嗯，以及下游的模组和分销， 然后再往下去就是各种各样的终端应用了。 ok， 那 在每一个环节里面其实都有一些关键的企业在里面扮演着非常重要的角色。 哦，原来产业链是分的这么细的，对，那我想各环节的受益方式应该也会不一样吧？对，没错，没错，是的，是的，是的，比如说像设备和材料，它是属于那种门槛非常高，毛利也非常高的， 然后现在又赶上了这个扩产潮，所以他的订单是爆量的。芯片设计呢，就是集中在一些高端的和一些细分的领域，嗯，那这个时候呢，就是量价齐升，嗯，对，他的业绩弹性是非常足的。 制造和封测呢，就是产能利用率爆满，嗯，对吧？而且尤其是一些先进封装啊，是非常紧缺的。那模组和分销呢，就是直接去对接这个暴涨的需求， ok， 所以 他的业绩弹性也是非常强的，所以每一个环节其实都有自己的独特的受益的逻辑。 但那我想具体到各个细分领域里面，都有哪些代表性的企业是因为这一波存储的上市潮而明显受益的呢？比如说设备领域的北方华创啊，中微公司啊，他们就是订单量直接随着这两个巨头的扩产而爆发。 对，然后材料环节的互规产业啊，南大光电啊，他们就是，嗯，国产替代明显加速，市场份额提升很快。设计和封测是不是也有类似的机会？没错没错没错， 设计里面的赵毅创新啊，蓝启科技啊，对吧？然后风测里面的长电科技啊，深科技啊，对吧？包括模组和分销里面的江波龙啊，中电港啊等等吧，就是他们都是， 呃，这个业绩弹性非常足，有的是出货量大幅增长，有的是直接进入了这个国际的高端供应链，所以整个产业链的各个环节都有龙头跑出来。你觉得就是这一波存储的上市潮给产业链带来的最核心的投资逻辑是什么？ 其实我觉得最核心的就是啊， ai、 云计算和这个智能汽车这几个大的赛道对存储的需求是持续飙升的。然后现在呢，又叠加了这个全球的这个巨头，他们都在把自己的潜能优先的转向高端， 所以就造成了这个中低端的和一些特色的存储产品出现了一个巨大的缺口，这个缺口呢就给了 国内的这些企业非常好的一个机会，就是进口替代国产厂商的成长空间确实被打开了。没错没错没错，而且就是你想随着这个龙头上市之后，产业链里面的各个环节， 比如说设备材料、封测、模组分销，他们都会有一些细分的龙头会因为这个订单的提升和技术的进步而迎来自己的业绩爆发。 然后同时呢，他们也会因为这种产业协调和技术的外溢效应而形成一个更强的产业集群。对，今天咱们就一起梳理了一下长兴存储和长江存储他们的上市进展，以及他们上市之后会给产业链带来的巨大的机遇。 对，说白了这些企业的上市不光是给行业带来了新的活力，也给投资者带来了非常多的值得关注的新的机会。好了，那么这期节目咱们就到这里了。

先说结论，存储芯片整体大行情已经彻底爆发，普通投资者中途上车难度和风险都比较高，而当下我们能把握住的机会，就藏在这四个积分赛道里面。行业周期的极致冷暖在近两年体现的淋漓尽致。 二零二三年，三星海力士存储业务深陷行业低谷，两大巨头存储板块合计亏损超一千一百亿人民币。 而到二零二六年一季度，两大巨头存储板块盈利大幅修复，合计净利润超四千亿人民币。短短两年，存储行业就从大面积亏损变成了稳定赚钱，行业冷暖变化特别明显。 根据瑞银 u b s、 疾邦咨询、 trendforce 两大权威机构的分析，这波行业赚钱的好行情大概率能持续到二零二七年下半年，是半导体行业里稀缺的长周期红利赛道。 这期视频就结合行业最新动态、专业分析报告，带大家看懂存储行业为什么反转持续上涨的核心原因。国内外行业竞争格局 以及咱们国产企业的翻身机会，让你在当下存储芯片大爆发的风口中，精准抓住其背后隐藏的机遇。首先我们要知道存储芯片是什么？很多人觉得存储芯片无非就是手机、电脑的内存和硬盘，其实远不止这么简单， 它是 ai 设备的核心记忆仓库，也是现在限制 ai 性能发挥的最大短板。业内有个通俗的比喻，算力是 ai 的 发动机存储就是 ai 的 输油管， 发动机马力再大，油管供油跟不上，性能也完全发挥不出来。现在绝大多数 ai 服务器大部分时间都在空等数据传输，这也是现在存储设备一直供不应求的根本原因。 市面上的存储芯片主要分三类，各自分工不同，一起撑起了整个 ai 算力体系。第一， dram 运行内存。 大家可以把它理解成设备的临时工作台，读写速度非常快，唯一的问题就是关机断电后数据会自动清空，主要负责支撑手机、电脑 ai 设备当下正在运行的各类程序和实时数据。 第二， nand 存储硬盘。这就相当于设备的专属储物仓库，容量大，成本低，最大优势是断电之后数据不会丢失， 我们手机里存的照片、视频，还有企业训练 ai 模型用到的海量数据全部都储存在这里。第三， hbm 高端 ai 专用内存。 它是普通运行内存的升级版本，专门适配高算力 ai 设备，也是这一轮存储行情的核心风口，能够很好地适配高端 ai 设备的运行需求。 而本轮存储上行周期的核心底气，则来自于三大不可逆转的底层逻辑。第一， ai 需求爆发，改变了行业以往涨跌不定的规律，打开了长期赚钱的空间。 以前存储行业好不好，全看手机电脑销量，现在 ai 普及之后，彻底改变了这个局面。 ai 有 个很明显的特点，设备性能越强，需要的内存和存储空间就越多。 高端 ai 训练模型离不开高端专用内存支撑，日常 ai 智能运算又会持续消耗大量内存和硬盘空间。 据行业机构预测，二零二六年超六成的内存产量都会供给 ai 设备，分给手机电脑的产量变少，直接带动存储产品价格和销量稳不上涨， 而且 ai 日常运算的需求比短期训练模型的需求更持久，体量更大，让存储行业不再大起大落，从而进入稳不发展的阶段。 第二，国外大厂调整生产方向，整个行业的赚钱能力越来越稳。全球的存储芯片基本都是三星、海力士、美光这三家国外大厂说了算，这也是国内外行业竞争的核心格局。 现在做高端 ai 存储利润更高，所以这几家大厂都在调整生产计划，把主要产能、优质资源全部用来做高端 ai 存储，不再大量生产普通的内存和硬盘，但并不是完全放弃普通市场，这就形成了全新的行业局面。 高端 ai 存储一直供不应求，普通内存硬盘产量也在收缩，同样不够卖，行业彻底摆脱了以前低价内卷经常亏钱的窘境，整体赚钱水平稳步提升。 目前行业格局很清晰，国外大厂把控高端市场，咱们国产企业趁机抢占终端普通市场，形成了国内互补竞争的趋势， 国产企业的机会越来越多。第三，建新厂做芯片难度大，周期久，这波行业红利能持续很久。 存储芯片建厂投入极大，而且流程复杂，从建厂、调试设备到正式出货最少需要两到三年，普通人、普通企业很难入局。 目前全球所有存储工厂都在满负荷生产，但就算是这样，也赶不上 ai 市场的需求或不够用的情况会长期存在。 各大厂商的新工厂最快也要二零二八年才能批量投产，这就保证了二零二六到二零二七年行业会持续景气， 当然，如果未来 ai 需求超预期，也能抵消一部分新增能源的冲击，让行业行情更持久。 整体来看，这波存储上涨是市场供需变化带来的稳趋势，行业长期向好的局面很明确。 聊完行业底层逻辑和长期大势，回到大家最关心的问题。存储大行情已经启动，主流大盘板块涨幅充足， 普通人再去跟风布局，性价比已经很低。但好在行业是极致分化的结构性行情，不少低位积分赛道还没有充足的补涨和兑现空间。 接下来，我就重点拆解当下普通人真正能把握住的四大核心细分赛道。一、 ai 服务器专用运行内存。这个方向是目前存储行业里行情最稳、确定性最高的领域。 对比手机电脑用的普通内存， ai 服务器专用内存的需求量一直在变大。根据机构预测，二零二六到二零二七年，这个领域的发展会非常稳定。 数据显示，二零二六年超六成的内存产量都会供给 ai 服务器。国外大厂都在全力生产高端产品，压缩了服务器专用普通内存的产量， 导致这类产品一直缺货，价格稳不上涨。在这一领域，赵毅创新、深科技两家国产企业优势突出， 其中赵毅创新实现了内存芯片规模化量产。深科技是国内头部的内存封装模组配套企业，深度绑定国内头部服务器供应链，两家企业协调发力，稳稳承接行业增长需求。 二、 ai 智能运算专用硬盘存储。这是目前存储行业增量最大、潜力最足的赛道，之前大家都只关注高端 ai 内存，忽略了 ai 日常运算的海量硬盘需求。 行业有个通俗的规律， ai 模型训练一次就能支撑上万次的日常智能运算，海量的运算场景需要大量的大容量硬盘来支撑。 同时，国外大厂不再大量投产普通存储产品，给咱们国产企业腾出了很大的市场空间，未来两年国产产品的市场占比会持续提升。 深耕这条赛道的有百维存储、江波龙这两家企业，专注适配 ai 服务器的配套存储产品，深度对接国内一众头部 ai 企业。随着行业需求持续扩容，两家企业的业绩也具备稳步抬升的充足潜力。 三、高端 ai 存储组装配套赛道这个方向是国产企业追赶国外巨头潜力最大的核心突破口。 目前最高端的 ai 存储芯片核心技术和产量都掌握在国外企业手里，咱们国内暂时很难突破，但高端芯片的组装、测试、配套加工环节没有太高的技术壁垒，是咱们国产企业弯道超车的好机会。 目前全球高端 ai 存储产量上不去，主要就是卡在组装环节。国内配套企业发展速度快，成长空间充足。 国内头部的芯片封测企业长电科技、通付微电一直在攻坚高端 ai 存储的封装技术，持续承接相关产业订单，也是这条黄金赛道里最核心的受益企业。 四、国产全新自研高速存储新赛道这是一条适合长期关注、靠技术翻身的潜力赛道。 咱们国产全新研发的高速存储技术，不用依赖国外顶尖的高端光刻机，专门适配 ai 日常运行场景，性价比比传统存储产品更高，能直接避开国外的技术封锁，实现换道超车。 客观来说，目前这项技术还在研发测试逐步落地的阶段，市场关注度不高，属于长期成长赛道。 在这一前瞻领域，德明利朗科科技布局更早、技术跟进更快，持续深耕国产新型存储技术迭代，是 a 股当中为数不多卡位该赛道的企业，长期成长的想象空间十分充足。 从早期聊聊数 kb 的 基础内存，到如今支撑 ai 算力爆发的高端 hbm 存储芯片，始终是数字科技的核心根基。 当下，全球存储赛道竞争日趋激烈， ai 时代的行业超级周期已然成型，而国产存储的突围之路才刚刚开启，未来的核心机遇大概率属于深根本土产业链，精准把握细分赛道的人。

施老师，长江存储也准备上市了，你怎么看呢？最近存储行业非常热闹，一波接一波，这周的三天时间，如果说挑一个最热的板块，应该就是芯片半导体了。这两家公司的话，其实 a 股也期待了很久了，如果说上市一共六步 的话，目前呢，长新应该是到了第四步，上市时间的话有可能是在今年的下半年八九月份的概率最高。长江存储的话应该是走到了第二步，有可能要到明年年初 国产存储的这双子星，他为什么都要选择这个时候来上市呢？因为现在真的是非常非常的景气。 那现在来呢，也可以募集到更多的钱嘛，融到更多钱肯定对于公司的破产是非常有利的。当然股民不这么想，普通投资者的话会心想，我， 天呐，这两家大公司一来会不会像当年的中石油一样，把很多人挂在山顶上？这个是我最近这几天听到最多的担忧，你想想看，零七年高位上市，中石油上来就是最高点嘛？ 有短视频，第一股快手上市也是最高点，五年过去股价也剩十分之一了。所以说这轮存储上来之后的话，会不会上市就是巅峰，之后的话就一路走入哈，有可能的，你看三星的前总裁 庆贵险，这个人最近一段时间出来讲话，他说首先呢，中低端的内存价格的话，应该在明年就很有可能的话出现拐点，因为我们都知道，其实除 hbm 之外，其他的中低端的内存价格的话出现拐点，因为我们都知道其实除 hbm 之外，其他的中低端的警惕度是不够的， 所谓的价格弹性的话，完全是因为更多的产能搬迁至了 h b m， 挤压产能之后，导致了短时间的供不应求， 那么一旦扩展之后呢，就很有可能改变这个局面，所以说的话，它就判断内存明年的价格的话，就会出现非常大的变化。而且我要提醒我们 a 股的投资者啊，我们 a 股的已经上市了，存储芯片主要还是做中低端的一些闪存接口和模组， 要注意一下有可能他提到的明年的基本面的拐点啊，这轮大家都知道存储的周期其实已经到了一个相对的高位了嘛， 那这种机会的话其实也是非常非常难得的。如果说未来的资本开支开始出现拐点的话，很有可能像 h b m 它的需求的话也会出现一些影响或变化。所以说投资者比较担心的会不会像中石油或快手一样的话，上市级巅峰我觉得还是有可能的， 但我认为我们完全不需要参与这样的企业啊，我们完全可以参与相关的产业链啊，不是说未来的话一定要压住长新或长江存储上市之后的话，他们是要融资，融资是要破产的。 那我为什么要买这个长新或长江存储呢？那我为什么不在它上市之前有预期的时候买它的产业链呢？我可以充分的享受这个行业的扩张，不需要去赌它上市之后的股价是低估的还是高估的，它上市这件事对其他的公司是好事， 那你有更多的钱了，是不是要买更多设备？是不是要买更多的材料，所以说我觉得要有自己的认知和理性的判断，要有更长期长远的眼光，甚至这种远光要穿透周期。

几位兄弟们，重磅消息啊，你听说了吗？下半年要炸天了，两大国产存储巨无霸要降临地球了，不敢想象，整个大爱草原都要抖三抖啊！ 这可能是你这辈子能碰到的顶级科技财富风口，错过了至少要等十年。大家都知道啊，全球存储的三巨头，三星、海市、美光卡了咱们脖子几十年，现在咱们自己的狠角色终于要站到世界舞台上了。 这个可不是普通的 ip 零啊，这是国产科技的史诗级的。图为是国家砸了几千亿换回来的硬核底气，那更是咱们普通人翻身的关键信号。先说长兴存守，这公司啊，今年一季度营收就高达五百零八亿， 净利润三百三十亿，我天呐，这是什么概念，就每天一睁眼就净赚了三个多亿，刷刷的，这比认筹机还快要到二十亿呢。 那为什么突然这么猛？两个原因，第一，存储芯片价格暴涨，加上 ai 把内存的需求直接拉爆了。第二呢，像三星啊，海力士啊，这些世界巨头的忙着做 hbm， 普通的内存条 dram 没人产，于是啊，咱们的长线存储的 dram 供不应求，价格直接飞起， 长期躺赚数钱数到手软，估计赚的自己都不好意思了。这盈利水平啊，放在大爱草原，那就是妥妥的降维打击，懂的都懂啊，咱们大爱草原流动性有多猛， pe 倍数给的能有多高？所以啊，长期存储，保守估计上市估值万亿起步，摸到两万亿那也是大有可能的。 大家想想啊，一个新来的，直接就干成了科创板的头牌，取代了韩网，甚至连宁网茅台都要给他让位置，届时啊，你的基金，你的 etf 全都有被动的变口粮了。 再说长江存储这公司啊，也是牛的一批，一季度营收破了两百亿，全球的市场占有率超过了百分之十六，甚至超过了美国的美光。年收入啊，奔九百亿去了，利润两百亿起步，这两家巨吧一旦同时登陆科创板，这画面太美太震撼了，让人不忍直视啊！ 但是也别高兴的太早呦，大块头上市啊，往往是抽水机，几万亿的固值从哪来？从别人口粮里抽小伞最容易犯的错，一激动就追高，然后就被套。 真正能吃的肉其实不在他们本身，而是上游，像做设备的、供材料的，因为他们要破产啊，就得疯狂采购国产设备啊，这才是下半年的主线。兄弟姐妹们，我不是说让你们去乱买票，而是给你们三个建议， 第一，别盲目追星，要看懂政策逻辑，存种芯片虽然是未来两年的黄金赛道，但产业链上下游设备材料、风测大机会更多。第二，别只看短期的涨跌，这种体现国家意志的赛道要拿得住熬得住，才能挣大钱。第三， 不管是创业还是投资，提高咱们的认知是最重要的，否则你辛辛苦苦赚来的钱也很有可能因为认知不足而迅速亏掉。所以说，想和我了解更多，把握国家级硬核科技赛道的机会，就点个关注，咱们一起看懂趋势，收获财富！听懂的兄弟姐妹们，评论区扣个冲，咱们看看有多少明白人！

你绝对想不到，美国倾尽全力的芯片封锁线上，最让他们做利拿安的那颗钉子，不是华为，不是中芯，而是一家成立才十年的公司。长江存储这个名字你可能都没听过，但就是这家无名之辈干了三件捅破天的事。 第一件，他打破了三星、海力士、美光三大巨头垄断几十年的铁三角。第二件，他凭一己之力，把全球存储芯片的定价权从三大巨头手里硬抢了过来。第三件，他走了一条全世界都没走过的路。 x stacking 技术， 别人在二维世界里为了百分之十的提升砸下百亿美金，他直接在芯片上盖起了摩天大楼，密度翻倍，速度翻倍，良率干到近乎完美。 这场降维打击让美国彻底坐不住了。二零二二年史上最严封锁令砸向长江存储，任何含美国技术的设备，一颗螺丝钉都不许卖给他。所有海外分析师判了死刑，这次必死无疑。但他们漏算了一点， 长江存储手里最顶级的那些闪存颗粒，并没有全部流向你我的电脑。那些从生产线上万里挑一的黄金颗粒，它们真正的归宿在离地四百公里的真空轨道上，在神舟二十一号的苍体里。 不过这里有一个关键认知，闪存颗粒自己飞不上去。真正让长存闪存拥有航天级生存能力的，是一家低调却承担神舟二十一号数据存储任务的企业。天硕。 打个比方，长存造出了一颗强劲的数据心脏，但如果没有天硕为他打造的航天级生命维持系统，这颗心脏在太空里第一秒就会停跳。天硕自研的航天级主控芯片 就是这套系统。八十五摄氏度的质考，零下五十五摄氏度的极寒，普通硬盘在这里活不过一分钟。天硕稳如磐石，太空里最致命的单粒子效应，能瞬间物理摧毁普通存储设备。而天硕的航天级抗辐射加固， 相当于给数据穿上了钢筋铁骨。他不卷跑分，卷的是多重熔余和增强型吊电保护。在他眼里，数据不是代码，是国家命脉。长存捅破了天，天硕带着长存的心脏去征服更远的山海。现在你还觉得封锁能挡住中国吗？

四月十日，纳斯达克公司宣布，全球存储巨头闪迪公司 sandisk cooperation 将于四月二十日市场开盘前纳入纳斯达克一百指数， 软件及服务巨头 atlasian call p l c 则被剔除。市场人士认为，此次纳斯达克一百指数调整标志着闪迪在全球数据存储与半导体领域的核心地位，获得资本市场认可。机身纳斯达克上市的一百家最大非金融公司精英阵营。

长兴存储要上市了，普通人中一千就能实现阶级跃迁，没中迁也没事啊。深度关联的公司，我给你们扒出来了。 第一家，造一创新，他和长兴的关系最直接啊，一方面有股权关联，另一方面双方在 drum 产品采购和代工服务上面也有合作，所以市场关注度一直都比较高。第二家，合肥城建，他本身不做芯片啊，更多是通过合肥国资和产业基金体系与长兴形成间接关联， 所以他更偏向于合肥半导体产业资本的映色。第三家，深科技，他的逻辑啊，主要在封测和存储模组制造环节，长期做 dram 后面离不开封装测试和模组的配套，所以深科技更加偏产业链后端。 第四家，百城股份啊，他不是芯片公司，也不是材料公司，而是做半导体洁净室和厂房工程服务的。简单来说啊，金源产业建设要稳定运行，洁净工程是基础设施之一。 第五家，雅克科技，它更加偏半导体材料方向，比如说前驱体、光刻胶等等啊，属于存储芯片制造上游材料店里面的公司。第六家，安吉科技，它主要做 c m p 抛光液和湿电子化合物，那这些材料在金元制造里面非常关键，属于先进制成和存储制造都绕不开的耗材环节。 第七家，互规产业，它的核心是大规片，尤其是十二英寸的半导体，所以它属于最底层的材料底座。 第八家，拓金科技，它主要做半导体薄膜层基设备，属于设备端国产存储啊，要扩展，要提升自主化率啊，设备国产化是绕不开的一环，所以你会发现啊，藏心财链不只是一家上市公司，而是一整套体系 造以创新偏股权和业务协调。合肥城建，偏地方资本，印社深科技，偏风测模组。百城股份偏节制工程、雅克科技、安吉科技、互惠产业偏材料，拓金科技偏设备。

兄弟们，长兴存储的上时间基本上可以确定范围了，五月二十七号上会证监会注册，大概在二十个工作日左右，就是一个月的时间，然后呢，两周之后就是新股申购， 申购之后大概五到七个交易日开始上市，所以它的时间范围基本上是在六月底到七月十号。

接下来市场可能比较关注语数，长江长新的一个上市哈，那我们今天呢，也给大家重点去说一下这块，但是说之前呢，我们先来说一说市场啊，市场的话呢，我们看到昨天的这个科创板呢，依旧是比较强，创出了新高，而且还收出了一个光头的阳线，那么今天呢，还会惯性的冲高，但是冲高会去回落啊， 回路不深，但是会走这种通高回路的走势，所以呢，大家在这个追涨这方面呢，要谨慎一些了，那么对于上涨指数来说的话呢，可能会有一个小幅的探底，然后呢去回升，因为现在的话呢，还是多头的一个世界窗口， 因为我们上周五就给大家说过了，如果上周五把那个缺口补了之后呢，会展开为期一周左右的这样一个反弹，你看就是这样的走势啊，所以呢，今天呢依旧可以去玩耍，但是呢，在这块呢，越往上越应该注意一下分血啊。 我们再来说一说这三个上市的啊，那么我们说长兴了，长江了哈，那这一块的话呢，主要是干嘛？主要是做存储芯片的，那存储芯片呢，除了说是特别紧缺之外呢，再加上三星现在呢还在搞这个罢工啊，所以呢就更缺了， 所以呢，这个方向的话呢，长期来看依旧是逻辑比较正，但是呢，短期我觉得呢，还是要谨慎一些，那么等一个回采再去博弈，我觉得更好。 最后我们再来说一下语速哈，语速的话呢，它的上市其实是一个标志性的一些事件哈，为什么这么说呢？因为语速的话呢，它的这个业务涉及到的有商用的，有民用的，也有这个军用的哈，所以呢，哎，这个世界还是比较 重要一些的，那么上市了之后呢，难免会对机器人呢有一定的这个影响哈，有一定的刺激，但是这个刺激的话呢，我觉得更多的也是往低位上去看一看， 不要去追高哈，而且我们现在看到机器人呢在低位呢，很多的个股呢，出现了一个放量上涨，这是很经典的四盘，那么这两天呢，也是处在一个洗盘的过程当中，那如果说借着这个消息呢，哎，能机器人呢还能有所表现，资金提前去布局的话呢，我们也可以做好跟随。

长兴存储要上市了，这是我们国产替代非常重要的一步，那么今天这个视频就要跟大家聊聊，就是这个长兴存储它的产业链的深度梳理，告诉大家长兴它是做什么，它整个产业链里面有哪些是属于核心环节啊？接下来就是在投资的时钟里面，产业链它受益 的顺序是什么？以及就是跟大家聊一聊相关的风险。好，那么首先就是长兴它是干什么的？是中国大陆唯一实现 d r a m。 大 规模生产的 id m 企业，覆盖了设计、制造、销售的全个流程，已已经完成从第一代到第四代工艺技术平台的量产。那么在此之前，全球的 d r a m 市场长期是由三星、 s k。 海力士以及美光三大巨头 进行垄断的，而如今长兴作为全球的第四大 d r a m 企业，已经实现中国 d r a m。 零突破，那他在合肥和北京拥有三座 十二英寸的 d r a m。 金源厂，二零二五年底呢，月产量大概是三十万片，已经攻克十纳米级的一个两滤瓶颈，而且 正在全面转向 d d r 五和 h b m， 其中 d i a m 总产量大约百分之二十投入 h b m 的 制造，约产量是高达了六万片金元， 技术的差距以这个韩国的厂商已经缩短到不到三年。那它的整个产业链里面大概可以分为五大核心环节，一个就是股权观念方，一个就设备供应，然后材料供应 啊，封测服务啊，最后是清洁工程与分销应用。首先呢我们要聊的就是股东关联方，也就是一些直接参股或者是间接参股的，那直接参股的有招意创新，还有 合肥城建的母公司合肥城投，在设备供应相关里面，嗯，这应该是扩展最新受益订单确定性最强的方向。那顶级受益的 那一方是北方华创啊，拓金科技啊，中微公司，这是设备端的铁三角啊，地方方向的强绑定有华海、青科、圣美、新元威、金智达等。那么在风测服务里面，深科技这是最大的基础 风测商，还有通富微店，它是高端 hbm 的 战略伙伴，还有啊，另外还有长电科技，它是全球第三大的风测厂商，其其他方向大家也可以自己去 再看一看。因为啊，我们接下来要讲到的是产业链里面它受益的一些个环节啊，主要跟我们前面讲到了几个方向比较相关。第一个阶段它是最先受益的，也就是存储模组分销，你会看到赵一创新、江波龙百威等趋势已经出来了。第二个阶段也就是 当前这个阶段啊，它是设备供应。第三个阶段才是材料供应啊，就是我们刚刚给大家捋过的一些相关的一些公司情况， 对于这个产业链其实还是有一些风险需要跟大家提示到的啊。最主要我认为有三点。首先第一点就是说 ipo 它的进展不及预期的一个风险，因为长兴目前它的审核状态是 已问询正式上市的时间，它存在不确定性，有些时候我们在交易市场，呃，如果说呃，就这类的上市时间的不确定性，一旦爆出来的时候， 也有可能引起一些关联公司股价的调整。那么第二个就是存储周期波动的风险，目前就是啊 d r a m 价格已经处于历史高位，如果说需求回落了，或者说是产能释放过快，那么也是有可能导致这个价格大幅回调。 第三个就是量率爬坡不及预期的风险， h p m 量率现在是处于百分之六十到六十五的一个区间，仍然低于韩系竞争对手，那么这个时候它的扩展净度也有可能 受到影响。所以我们在做交易的过程中，一定是要先以基本面打底，然后以技术面来傍身。

二零二六年五月二十日晚间上市公司重要公告一、三联版承邦股份，精存电子，目前半导体存储器业务规模较小，近两年利润处于较低水平。二、六联版威龙股份，截至目前无注入算力相关计划，股价存在非理性炒作风险。 三、德方纳米，拟合计八十七亿元投建绿色零基新材料一体化项目。四、三福股份，目前存储芯片相关收入占公司营收比中不足百分之一。 华工科技，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。六、普泰莱，拟五十六亿元投建年产七十二亿平方米锂离子电池隔膜建设项目。 七、可立克公司 s s t。 固态变压器相关研发工作还在推进中，尚未产生营业收入。八、凯迪股份，机器人产品仍处于开发阶段，短期内暂无法形成收入。九、胜利精密，附合同薄项目尚在小规模送量阶段，产品量率符合公司预期。 十、韩建河山，中标四点四亿元 p c c p 管材及管件采购项目，中标金额约占二零二五年营收百分之四十九点七七、你最关注哪家公司动态评论区聊聊。

家人们，一条足以改变下半年科技主线的重磅消息正式落地，国产存储绝对龙头长江存储正式启动上市冲刺。近期，长江存储已经完成关键股份制改革，预计今年六月中旬直接向上交所科创版地标 ipo 申请，市场给出的估值直接干到三千亿级别。 如果审批流程顺利，今年四季度到明年一季度，长江存储就会正式登陆 a 股。很多散户朋友看到这里，第一反应都是，不就 是科创版多一只新股吗？有什么值得大惊小怪的？弘一今天要认真地告诉大家，长江存储绝对不是一只普通新股，它是国产存储的定海神针，是卡脖子赛道的超级独角兽，它是中国唯一全球第四的三 d n 的 闪存龙头， 手握对标三星美光的二九四层，超高先进制成技术实力直接站在全球第一梯队。和市面上绝大多数存储概念股不一样，长江存储是实打实的 idm 全站模式， 芯片设计、精元制造、封装测试、产品销售全链条一手掌控。这种硬核实力， a 股没有第二家。历史铁律永远不会骗人。这种万亿级赛道的国家级巨头，上市最大的机会从来不是巨头本身，而是整条上游产业链。从参股影子股、洁净式工程，到核心材料、半导体设备、关键零部件，再到下游风测模组， 整条赛道都会迎来一波史诗级主升浪。今天龙一花了整整一天时间，把长江存储产业链六大核心梯队所有正宗受益龙头， 按照受益优先级、供货深度、订单确定性，一次性给大家扒的明明白白，全程硬核干货，全是有订单有份额，深度绑定长存的正宗标地， 没有杂毛，没有蹭概念，建议大家立刻点赞收藏转发，不然划走就再也找不到了。首先，第一梯队也是 a 股最容易率先起爆的方向，参股影子股， a 股资金最喜欢炒作的就是直接持有巨头股权的上市公司，随着长江存储三千亿估值落地，这些影子股的账面资产直接暴涨，套利空间巨大。第一家，养源饮品， 很多人以为他只是卖六个核桃的消费股，大错特错，他是 a 股唯一直接参股长江存储集团的上市公司，旗下全红投资出资十六亿元，直接持有长存集团百分之零点九九的股权。 长存估值三千亿，但这部分股权价值就接近三十亿，直接增厚公司净资产，一旦上市兑现，收益直接翻倍，这就是最正宗的长存引资股。第二家，万润科技，公司实控人是长江产业集团，而长江产业集团正是长江存储的重要大股东， 直接持有长存约百分之二点七二的股份。背靠国资大股东万润科技，深度承接长江存储的风测 s s d 模组相关业务，从股权绑定到业务绑定，双重受益弹性直接拉满。第二梯队，捷径式工程赛道 半导体基圆厂对生产环境的洁净度、温湿度、粉尘控制要求极致严苛。长江存储从一期到三期持续大规模扩展，厂房建设，洁净式改造配套工程持续放量，直接锁定一大批长期超级订单，行业壁垒极高，订单确定性极强。第一家，亚翔集成国内半导体洁净式工程绝对龙头， 深度全程参与武汉长江存储厂房改造扩建、捷径式建设及全套配套工程，是长存的核心捷径式服务商，长存扩展到哪里，他的订单就跟到哪里。第二家，两百成股份，国内半导体捷径式工程核心供应商 长江存储是他的第一梯队，核心大客户。长存持续扩展，直接带动公司工程业务持续爆发，业绩增长稳到离谱。 第三梯队，核心半导体材料供应商，三 d n 的 先进存储产线，耗材用量巨大，更换频繁，必须通过大厂严苛认证才能稳定供货。能进入长存供应链的国产材料企业，不仅直接享受长存上市后的订单放量，还能抢占全球存储国产替代的巨大红利， 壁垒高、粘性强，订单一旦落地就是长期大单。第一家，雅克科技前驱体光刻胶等核心产品稳定批量供应。长江存储目前在宜兴布局超万吨级光刻胶产量，建成后产量高达一万九千六百八十吨 才能释放，后将持续承接长江存储及国内各大半导体厂商的国产替代订单，是长存材料端的绝对核心。第二家，新福电子， 国内是电子半导体龙头，长江存储控股方是他的第一大客户，二零二五年上半年，公司直接拿下长存科技集团供应商质量大奖。同时长江存储还是公司第四大股东，持股百分之二点三八，销售绑定加股权绑定，双重加持，深度利益共同体。第三家，有颜新才 与长江存储建立长期稳定战略合作，是长存超高纯金属把才的重要供应商，产品覆盖铜股等各类核心。把才。把才是金源制造刚需耗材， 长存扩产直接带动用量暴涨。第四家，华特气体，特种气体被称为半导体制造的血液，华特气体是国内唯一通过 asml 国际认证的气体企业，电子特气产品全面进入长江存储核心产线，贯穿长存全质程生产，刚需属性拉满。第五家，顶龙股份， 直接打破美国陶氏化学的长期垄断，国内抛光电试战率超百分之七十，它不仅向长存稳定供货，更是和长江存储联合拥有抛光电发明专利，从单纯供货升级为联合研发，绑定深度无人能比。 二零二五年存储领域订单同比暴涨超百分之六十八。第六家，安吉科技，国内 c m p 抛光液领军企业，产品完美适配长存两百九十四层，三 d n d 超高层数先进制成，实现批量供货。 抛光液是高端存储制造的核心耗材，直接受益长存扩产。第四梯队，核心半导体设备厂商。长江存储是国内唯一的三 d n n d 存储原厂， 所谓原厂就是拥有自主晶源制造能力的存储巨头。原厂大规模扩产，最先直接拉动的就是半导体设备需求，从刻蚀、薄膜沉积、清洗、抛光到量测 全链条设备，全面受益设备就是存储扩展的卖水人。第一家，中微公司，刻蚀设备是三 d n 的 制造的核心中的核心，堆叠层数越高，刻蚀工艺越复杂，设备需求越大。中微戒指刻蚀设备国内试占率超百分之四十，是长存二九四层先进产线的核心供应商，工艺壁垒全球顶尖，国产替代空间巨大。 第二家，北方华创，国内产品线最全的半导体设备龙头，覆盖刻蚀、 p v d c v d 炉管清洗等全环节，全线切入长江存储各大产线，设备供货份额稳居行业前列，长存扩产全流程都离不开它。 第三家，华海青科，化学机械抛光 c m p 设备是高端存储制成必备。华海青科是国内唯一实现十二英寸 c m p 设备量产的国产厂商，不仅深度绑定存储产线，还切入 h p m 先进封装技术壁垒，拉满。第四家，智纯科技， 国内司法清洗设备龙头，为长江存储提供核心司法清洗设备是先进制成量产的关键配套，存储层数越高，清洗设备刚需越强。第五家，精移装备，国内唯一实现半导体专用温控设备大规模装机的企业， 温控产品直接用于长江存储核心产线，保障超高精度工艺稳定运行，属于卡脖子刚需设备。第六家，拓金科技， p c v d 薄膜沉淀设备，是芯片制造刚需，在长江存储内部招标中供货份额占比高达百分之五十五， 是长存薄膜环节绝对主力供应商。第五梯队关键精密零部件厂商，除了大型主设备管阀件、归零部件，高纯介制系统是金源厂运转的命脉，刚需属性极强，更换频率高，认证周期长，一旦进入供应链，基本就是独家长期供货。 第一家，新来硬财超高洁净真空气体管阀件龙头产品，全面切入长江存储供应链，广泛用于场务系统和核心设备端， 长存扩产直接带动零部件用量暴涨。第二家，神工股份，大直径单晶硅材料、刻石专用硅零部件进入长存供应链，作为刻石设备的关键消耗件，用量持续提升。深度绑定长存先进制成 第六梯队，下游封测与存储模组厂商。随着长江存储金源产能持续释放，大量金源会外溢给下游封测模组厂商。下游企业直接承接长存产能红利， 国产存储模组迎来全面崛起。第一家，江波龙，与长江存储、长兴存储等国内主流存储原厂达成长期深度战略合作，深度参与金源采购模组联合开发，全面受益。国产存储原厂崛起红利。第二家，深科技，国内高端存储封测核心龙头，承接长江存储大量金源封装订单， 长存能越大，它的订单就越多。第三家，通富微店，先进封装技术行业领先，完美适配长存高端存储芯片的封装需求。 绑定长存先进存储业务家人们，看完这六大梯队，大家一定要明白一个产业规律，每一个科技领域超级独角兽冲刺上市，整条产业链的上下游企业都会迎来一轮估值重估，订单爆发，业绩兑现。长江存储这次 ipo 不 仅仅是一家企业上市，更是国产存储产业规范化、规模化崛起的里程碑。 从上游设备材料到下游封测模组，整条国产存储赛道都会迎来黄金爆发期。下半年，科技主线已经从算力光模块悄悄切换到国产存储上游， 这些深度绑定长江存储的龙头企业，就是下半年最容易走出大行情的超级主线。龙一题材梳理，第一时间为大家拆解产业风口，挖掘正宗龙头企业。喜欢的朋友记得点赞、收藏、转发给有需要的人，我们下期视频见！

长新存储即将上市，普通人中一千就能实现阶级跃迁，没中钱也没事。深度关联的公司我也给你扒拉出来了，赵毅创新， 合肥城建新科技、白城股份、亚特科技、安吉科技、互归产业、拓金科技。