波导ocs是什么

根据五月二十三号凌晨最新的产业链访谈内容呢，谷歌这边已经正式的敲定了一个技术路线，在谷歌第八代自研 ai 芯片里面，专门为推理任务设计的 v 八 i 版本的主管项目里面呢， 最终敲定了波导 o c s 这个技术方案，把它当成唯一主推的主流路线了。对 ai 有 了解的朋友呢都知道啊，推理任务对于网络延迟是比较敏感的，因为哪怕很小的延迟，都会在用户那边积累成很明显的那种等待时间。 o c s 这个技术呢，就是用来解决这个问题的。 o c s 技术也叫光电路交换技术，是一种直接在光层面交换数据的技术。 现在的光模块我们都知道啊，是要先把光转电，然后电再转光的复杂过程，那 o c s 技术呢，直接用光交换数据，就会具有低延迟、低功耗、高宽带的天然优势，所以被当成是下一代 ai 算力集群链接的关键。这个技术呢，有两个争议的路线啊，一个是 m e m s， 也就是微电机系统， 是用微米级的机械镜片转动来反射光线。这个方案优势呢，是技术比较成熟，之前谷歌这些公司大规模商用都是首先选择这个方案的，但是这个方案呢，因为用的是微米级的机械镜片嘛，就会有机械磨损，切换速度呢也只能到毫秒级， 在一些场景下是存在瓶颈的。那另一个路线呢，就是这一次谷歌确定下来的拨导 o c s， 也就是归光拨导方案。这个技术呢，是利用全固态的集成光路来引导光信号，没有机械的零件，所以速度呢，可以达到那秒级的切换，延迟很低，可能性很高。 但是缺点呢，就是这个技术还没有完全成熟，存在大规模量产，量率低的问题。这次事件的标志性意义啊，不只是在于技术指标，更在于谷歌作为链主，它释放出来的强烈产业信号。谷 谷歌呢，已经明确建议中，继续创这一些国内的核心供应商，放弃 m e m s 技术路线这个动作呢，就意味着谷歌已经把未来的资源、订单和研发重点全面地转向了拨导。 o c s。 现在市场关注的重点啊，是两个关键零部件，幺二八端口拨导片和 s o a 矩阵芯片。 这两个配件呢，是谷歌搭建 ai 算力网络最急需刚需的产品，缺口特别大，但是国内厂商呢，生产十个大半都是废品，合格的产品很少。 所以接下来啊，谁能够率先突破潜能和良率瓶颈，谁就能够牢牢地掌握行业话语权，吃到最大的行业红利。所以这个技术路线的确定呢，大家可以关注一下 o c s 核心光学原件的供应商。技术路线彻底确定之后呢，这些公司的产品需求会迎来快速的爆发，在未来大概率会有业绩兑现。 另外呢，谷歌的核心光模块供应商也会跟随着谷歌的新技术同步升级，产品后续的订单和成长空间还是非常大的。

谷歌 v 八 i 推理芯片啊，要用硅光拨导方案的 ocs， 三十二乘三十二端口的对吧？咱已经搞定了 啊，六四乘六四端口基本上也成熟了啊。一二八乘一二八端口的在研当中，反正基本上就这个路数吧。 v8 i 对 响应实验要求比较高啊，所以谷歌更倾向于硅光拨导方案的 ocs， 已经叫各家厂商去赶紧攻克了。

o c s 机构中仓谁来？先上图，最近 o c s 这个方向啊，信息比较多，那么整个 o c s 方向呢？我们看到不管是光库啊，德克利啊，其实机构中仓的是中季德克利呢， 呃，国内机构呢，持股比例达到百分之十，超过百分之十呢，还有天福通信和世家光子以及长兴博创，点赞收藏啊，这是我们内部会员干货啊，比较重要啊，整理了很多的这个数据，大家可以做一个参考。 那么光库呢，是整机的一个代工，今天创出了一个励志新高，德格力呢，今天也创出了新高，它呢是向唯一一个向英伟达送样的 ocs 的 厂商。那中际呢，它主要是这合作的就多了啊，那么光光迅，它也有 m e m s ocs 的 整机产品啊，包括塞维今天公布业绩，其实业绩一般把厂卖了一个，然后呢，海外的厂卖了一个，然后为 ocs 提供 ms 的 镇静啊，藤井，这，这也是 ocs 内部所需要的光源旗舰。那么包括这个图啊，也是我们会员内部的一个图，大家看一下，它包括了海外的这个设计方和谷歌，英伟达，微软都属于它们需要。 然后呢，核心的供应商是 limitto 的， 兼容这两个海外供应商。然后国内呢，参与产业呢，包括了光库，德克里，中继光光讯，光天福啊，还有一个罗布特克 啊，罗伯特科呢，最新接到欧洲客户的大订单啊，好了，这是我们啊内部啊一个提醒，所以说我们一起呢，通过基本面去挖掘这种时代的大机会，希望对你有所帮助。好了啊，就到这里，更多内容咱们啊回原见。

昨天说了谷歌将在 v 八 i 这一块使用硅光波导的 ocs， 对 吧？也叫大家去研发一二八端口的硅光波导 ocs 了， 那是不是代表着意味着 max 芯片方案的 ocs 不 用了呢？不是啊，这只是 v 八 i 这一个推理，小 推理型号里面会用这个鬼光波导，有可能会用鬼光波导。那其他该用 m 四方的还是用 m 四方，没有什么变化啊，小伙伴们不用担心。

哈喽，大家好，我是才哥，今天给大家一口气拆解一个政策推动 ai 算力刚需占上风口的硬核细分 ocs 全光交换机。你可能会问，这 ocs 到底是什么呀？别着急，咱们一点一点说。 首先得跟大家讲清楚 ocs 全光交换机的核心价值。你想想啊，传统 ai 数据中心都是用电信号交换，中间要反复做光电转换，这不光功耗高、延迟大，信号损耗还特别严重。就好比你传个文件，得先把它转成别的格式，再转回来折腾来折腾去，效率能高吗？ 而 ocs 全光交换机呢？直接用光信号完成交换，省去反复光电转换，这一步就能大幅压低功耗，降低时延，减少信号损耗，完全适配高端 ai 算力集群的刚需。你说，这是不是一下子就解决了传统模式的痛点？ 更关键的是，国家级政策正式出手力推！工信部刚刚下发普惠算力专项行动通知，明确要求大力推动算力中心全光交换光电融合组网落地应用，缩短算力终端到服务器的网络时延，提升整体交互体验。 而且，政策还定下了明确目标，到二零二七年，实现算力终端到服务器单向网络时延低于十毫秒，还要把全光交换技术向产业园区用户侧全面延伸。 哎，这可是工信部第一次在国家级文件里明确点名，力推全光交换意味着什么？意味着 ocs 正式从企业自发研发升级为国家政策扶持的重点方向，整个赛道的逻辑直接坐实了，以后发展那可是有政策背书的。 接下来，我把 ocs 全光交换机整条产业链，从核心器械光学组建，到设备整机，到设备整机而异性，给大家梳理明白，建议大家点赞收藏，方便后面反复研究。还是老规矩，只做行业逻辑和资讯分享，不构成任何投资建议，每天跟着我拆解市场核心题材，硬核逻辑。 第一大类， ems 微镜，这可是 ocs 最核心的壁垒期间，目前 ocs 主流技术路线就是 ems 微机电方案，市场占比超过七成。 ems 微镜阵列是实现光路切换的核心芯片，也是整条产业链技术壁垒最高的环节。 说到这，不得不提两大公司，第一家，塞微电子，它是全球仅三家能量产 ocs 专用 mms 微镜芯片的企业之一，还是谷歌 ocs 微镜芯片的独家败宫，单颗芯片毛利率超高，而且北京产线投产后，直接把生产成本降低了三成，卡位优势拉满。 第二家，英堂智控，它通过收购日本先锋微技术，深度布局 m e m s 微震镜，现在市场重点关注的就是它后续能不能切入 lumentum 等头部 o c s 大 厂供应链，如果能成，那想象空间可就太大了。 第二大类，光纤阵列单元， fao npo 连接器，这是光信号进出全光交换机的物理通道，负责光纤和交换机端口精准对接。 ocs 架构升级之后，单台设备 fao 用量直接提升三到五倍，增量逻辑非常清晰。 这里也有几家核心公司。第三家，天福通信，它是精密光学工艺龙头，拥有纳米级镀膜光纤阵列透镜核心技术，为 ocs 提供关键光组建和光引擎深度绑定产业链核心环节。 第四家，光库科技，它是谷歌 ocs 整机核心代工厂，代工份额超七成，单台设备价值量高达三百美元，旗下子公司还自研生产 ocs 光矿，机费相当于整机加代工，双线受益，这布局够稳的。 第五家，捷普特，它的 mpu 连接器通过了国际权威体系认证， fao 光纤阵列已经给头部光模块厂商批量供货，是 ocs 物理通道的核心标地。 第三大类，绿光片，各类光学原件 ocs 工作过程中需要对不同波长光信号做分离，合路隔离，绿光片、棱镜、透镜都是刚需核心原件。 第六家，东田微，他给 ocs 设备配套绿光片、光隔离器等核心器械，光隔离器国内实战力排第一，高端 wdm 绿光片还在持续推进，国产替代，实力不容小觑。 第七家，腾景科技，它为骨骼 ocs 供应蚀棱镜、准直透镜等核心光学原件，反酸乙晶体全球试战率超八成，单台 ocs 用到的相关器材价值高达四千到五千美元，价值量很高，利润空间不小。 第四大类，分路器。 awg 光芯片，主要负责光信号分配和波长管理，是 ocs 内部光路调度必不可少的芯片级核心组建。 第八家，释迦光子，它是国内唯一能量产高速 awg 阵列波导光山的 idm 光芯片龙头， plc 光分路器芯片全球领先，一点六 t 规格 awg 已经批量供货，完美适配英伟达高端服务器架构，技术实力过硬。 第五大类， ocs 上游设备，也就是产业链卖产人， ocs 想要大规模量产，离不开精密，有核封装测试专用设备，这属于典型的上游卖产子逻辑，不管下游谁发展起来，它们都能受益。 第九家，罗伯特科旗下子公司是全球光电子封装测试设备龙头，已经拿到 ocs 整线设备大额订单，是产业链上游最正宗的设备核心标的。 第六大类， ocs 整机与解决方案，这是价值量最高的环节，直接做全光交换机整机提供系统方案，处在整条产业链价值顶端。 第十家，德克利，它是国内稀缺通过谷歌阿尔法测试，同时拿到英伟达官方认证的厂商，自研三二零通道高维度 ocs 方案，已经向谷歌交付超三千台设备，落地实锤可不是纸上谈兵。 第十一，家中继续创，它是全球光模块绝对龙头，为谷歌 ocs 交换机做整机代工和核心光引擎配套机构预测， ocs 相关营收今年有望突破二十亿，成长空间十足。 好了，今天我随缘交换机整条产业链的硬核逻辑和核心公司就给大家拆解完了。最后还是跟大家说明一下，我分享的所有内容都来自官方公开信息和行业资讯，只做产业动态交流和逻辑分享，绝对不构成任何投资建议。投资一定要保持独立思考，理性判断，量力而行，可不能盲目跟风。 觉得今天的硬核产业干货对你有参考价值，别忘了点赞、关注、评论留言，咱们下期继续拆解高景气科技赛道！

谷歌全面压住 n p o 加 o c s。 百亿订单，开启 o c s。 新时代！家人们，咱今天必须好好扒一扒科技圈一件真正意义上的大事。啥事呢？就是那个常年引领潮流的谷歌，又搞出了个震动行业的大动作。你们知道现在 ai 大 模型训练最头疼的是什么吗？算力不够？数据不够？都不是， 是那个看不见摸不着的路数据。高速公路上堵车了，万卡十万卡级别的集群一跑起来，互联带宽直接成瓶颈。 就在所有人都盯着这个难题的时候，谷歌站出来了，二话不说，拍出一份超百亿的订单，外加一句掷地有声的战略宣言，明明白白告诉全世界，我，谷歌全面压住 n p o 加 o c s。 这 o c s 可不光是选条路走那么简单，这很可能直接拉开 ai 光互联一个新时代的大幕。 那谷歌凭什么敢这么玩命砸钱？底气从哪来？咱先扒一扒他的家底。二零二六年二月，谷歌管理层直接放话，全年资本开支定在一千七百五十亿到一千八百五十亿美元， 二零二五年的九百一十亿比起来，几乎直接翻倍。结果呢？到了四月份， ai 需求还在狂飙，人家又往上调了一把，干到一千八百亿到一千九百亿美元。光是第一季度，谷歌就已经砸出去约三百五十七亿美元，绝大部分都扔进了服务器、数据中心和网络设备里头。 说白了，人家手里有钱，而且敢花，就是要用真金白银给 npl 加 ocs 的 规模化部署铺出一条金光大道来。 那这条路到底怎么走？咱接着扒二零二六年四月的 google cloud next 大 会上，谷歌 ceo 桑德尔皮查伊亲自拍板说，短期之内， cpu 方案我不玩了，全身心压住 npu 加 ocs， 一 句话就把路线给定死了。具体怎么个扩张法呢？核心就三个字， tpu 芯片。这玩意是谷歌自研的，现在一切围绕它来转。 市场预测说，二零二六年 tpu 出货量大概四百万到四百三十万颗，到二零二七年直接跳到约一千万颗，二零二八年更是奔着约三千五百万颗去了。 tpu 猛涨，跟它差不多一比一，配套的 npu 光模块自然水涨船高。一份价值一百二十亿到一百五十亿人民币，大约一千二百万只的超级大单已经砸下来了。 中继续创拿走六成，新益盛拿走四成。再往上游看，光库科技靠着薄膜尼酸里调制器的硬核技术，卡住了未来三点二 t 光模块的关键位置。 海外的挪曼滕也是 o c s。 系统的重要供应商。听好了，重点来了， o c s 交换机也是绑着 t p 点 u e 起飞， 二零二六年需求大概一点五万到一点八万台，二零二七年爆发到约五万台，二零二八年更猛，有望翻三倍，直接冲击十五万台。这些数字听着干巴巴的。咱说个具体的，谷歌已经发布的 t p u v 八 i 架构里头，上层网络已经被 o c s。 给强制全互联了。一个集成九千二百一十六颗 t p u 的 超大规模集群， 光 o c s 交换机就要塞进去一千零二十四台。更绝的是，下一代 t p u v 九架构，肯定也要用 n p o 加 o c s 搞芯片监互联，这布局你细品谷歌这么猛，其他大佬们坐得住吗？ 现在整个产业圈子已经明显分化了，积极跟进的有一波，英伟达在 o f c。 二零二六大秀了一把 fan 们架构跟 o c s。 揉在一起的极瓦级 ai 工厂方案，计划二零二八年把 o c s。 集成到芯片里头，那野心是要把光交换直接干成片上系统。 华为也不是吃素的，全面布局 optics、 trends、 dc 八零八这类 ocs 交换机产品已经推出来了， ub mesh 架构里也要引入 ocs。 国内的新益盛也有意思，同场大会上头一回亮出了自己攒的 ocs 交换机，摆明了要从卖零件往做系统上走。另一波呢，还在重点密切关注 亚马逊，暂时没见大规模搞 ocs 的 动作，自研的 trineum 芯片还在跑市场。 met 和微软倒是加入了 ocp 联盟的 ocs 项目组， 但更多是在聊标准，真要撸袖子，下场还没个准信。国内更热闹，阿里巴巴跟华工科技一块捣鼓三点二 t 的 n p o 方案， 但对 o c s。 那 切换食言，到底跟不跟得上动态训练，心里还有点犯嘀咕。腾讯呢，牵头搞了个 o d c c， 到 o c s。 焦点组忙着定标准，什么时候大规模部署就看下一步，也没公开说。所以眼下这 o c s。 江湖，说白了就是一个大的一群小的， 大的是谷歌已经玩熟的万卡级应用，小的是英伟达二零二八年那个初步规划和剩下的人要么在密切关注跟进，要么还处在到处摸摸看看的早期阶段。 咱再捋一捋这整件事的时间线就更清楚了。二零二六年二月，行业就放风，说受谷歌影响，八百 g 以上光模块占比要破六成。三月 o f c。 大 会上， n p o 和 o c s。 直接封神，成全场最靓的仔。四月，谷歌官宣弃 c p o， 押 n p o 加 o c s。 五月， google 一 o 再秀 ai 肌肉。紧接着，第三季度那份百亿级的光模块订单就开始交付了，一直供到二零二七年第二季度。二零二七年， ocs 交换机需求大爆发，五万台打底， tpu v 九架构很可能亮相。二零二八年， ocs 交换机充十五万台。英伟达也说要端出集成 ocs 的 芯片。 从头到尾盘下来，谷歌这套 npo 加 ocs 的 组合权已经不是什么概念炒作了，是扎扎实实进了大规模、高确定性的爬坡期。 从战略拍板到订单落地，再到往后好几年的路线图，明明白白都指向同一个结论，谷歌领跑的这场 n p o 加 o c s。 技术革命，大规模商业化的时代，真的来了！ 互动讨论好吧了这么多，最后想跟家人们聊两句，谷歌这百亿级别的赌注一压下去，整个 ai 光互联的牌桌算是被掀翻了。 o c s。 这一技术路线，这一仗开打了， x p o 还有没有翻身的命中？继续创新异圣、光库科技这几位国内玩家吃下关键角色，那咱们中国光模块产业链到底意味着什么？ 谷歌这么高调的往前冲，会不会逼得微软、亚马逊、英伟达他们不得不加快跟排？这场 ai 点起来的网络架构大火，最后会烧成什么样？评论区就是你的主场，有啥想法别藏着，咱一块唠唠家人们。最后多唠叨一句， 咱今天这通吧，全是基于公开信息和市面上能找着的行业分析拼出来的，就是给大家伙提供点谈资和思路，可不是什么投资理财建议，股市有风险，投资需谨慎。

现在在内呢，都认可光进铜退，但是各大公司技术路线呢，其实是不一样的。谷歌使用的呢，是自己的封闭生态，它的 tpu 集群呢，是一种环面网络，使用的呢，是基于米慕斯方案的 ocs， 然后配合上 npu。 英伟达现在用的呢，是铜缆方案， 把一个柜里的七十二张或者更多的 gpu 呢，用铜线连起来，因为短距离内呢，铜最便宜，延迟最最低。 未来的话呢，他想跳过 n p o， 直接砸钱研发终极的 cpu 和更低延迟率的归光拨导方案的 o c s。 要注意的呢，虽然同样是 o c s 啊，但是我们说了，谷歌使用的是 mems 方案，两者呢，是完全不一样的。 mems 方案的优点呢，是支持的端口数多，缺点呢是数千个小镜子摆动呢，需要毫秒级的时间，速度相对较慢。 那硅光波导呢，在芯片内部，内部呢，是通过这种光学手段，那秒即改变光路，所以呢，它的速度更快，但是呢，实现的技术难度也更大，所以呢，还处于研发和验证阶段。而博通和 mate 呢，目标是 c p o， 但现阶段呢，是 n p o 方案。不过呢，不管最后谁的方案胜出了，最后的核心部件，像是这个大功率光源呢啊，围环调制啊，还有先进封装等等啊，最后呢，还是要找到光模块厂，所以光模块厂呢，是效到最后的卖水人。

猫哥猫哥，聊聊 ocs 概念呗。 ocs， 简称光路交换，是一种在光通信网络中直接切换光信号物理路径，无需进行光电转换的技术，比传统电交换技术拥有更低功耗、更低延迟、更大带宽的优点，是最新的 ai 芯片服务器数据中心采用的全光互联技术。 目前 ocs 存在四大技术路径，各有优劣，还没有形成统一标准。一是 ems 微机电系统 ocs， 这是当前技术成熟度和产业化程度最高、应用最广的技术路径。 谷歌 ai 芯片 tpu 集聚已经大规模采用，国内代表企业包括整机代工制造的光库科技、 ems 芯片的塞微电子、核心光学组建的腾景科技和激光科技。 二是数字液晶 ocs， 它的核心在于关键的光学材料，优点是可能性高、寿命长，适合对稳定性要求高的场景。目前英伟达有应用藤井科技和天通股份在核心光学晶体材料处于优势地位。 三是压电陶瓷 ocs， 优点是切换速度快呃，延迟低，但系统复杂，成本高，目前处于发展阶段。零元光是国内整机合作推广代表企业。 四是硅光 o c s。 优点是切换速度极快呃，集成度高，体子小、成本低，但制成复杂，良率和封装技术有待成熟。国内代表企业德克利已经试制样机并送样。英伟达和谷歌、 中戏、续创和新意盛在硅光模块上布局，还有天福通信四家光子、太城光、长兴、博创都是 o c s 概念同板块公司。谢谢大家好的。

光通信里面呢，有很多细分概念，今天讲一下 ocs 还有 cpo 对 光通信的重要作用。 ai 的 尽头呢是能源，现在的算力中心实在是太费电了，很大一部分的电量呢，是被通信的无效折腾给白白浪费掉了。 所以光通信的改进呢，非常重要。看懂了光通信呢，你只需要在脑海里面建立一个超级物流系统的画面。 在 ai 大 模型的时代呢，英伟达的 gpu 算力集群就像一座座极其庞大的超级工厂，每天都在疯狂地生产海量的数据货物。而光通信呢，就是专门为这些超级工厂打造的物流网络。 在这个网络里呢，光纤光缆就是连接各个节点的高速公路的路面，路呢早就铺好了，现在的核心矛盾是车太多， 物流运转站呢，全天爆仓这个数据。货物呢，在工厂内部是用电信号传输的，就像工人开着小叉车在搬货，但到了高速公路上呢，必须换成这个光信号，也就是坐上大卡车。 以前呢，负责把货物从小叉车装上大卡车的装卸站就叫做传统的光模块，这种模式在过去是没有问题的，但现在呢， ai 的 算力爆发，工厂的产量翻了成百上千倍。 小叉车从这个流水线把货开到大门口，这几十几厘米啊，短短的距离产生了巨大的发热和拥堵，电费呢也就随之飙升。 这时候呢，第一场革命就来了，也就是大家常常听到的 c p o。 小 叉车呢，运到大门口太浪费时间了。于是呢，咱们直接把装卸站搬进了生产车间里，贴在了这个核心交换芯片的旁边， 货物刚下流水线，零距离直接装上这个大卡车发走，这就叫厂房直连发货 工号呢，大幅的下降，但这个就能解决掉所有的拥堵吗？不能！因为成这个成千上万的大卡车呀，会遇到高速公路的十字路口的时候呢，需要变道分流进入其他城市呢，他们遇到了传统网络里面最致命的瓶颈，传统的交换机， 传统的节点调度呢，要求这些卡车呢，必须全部刹车，然后驶进这个中转站，把就就是把这个光信号呢，再变回电信号处理一下，然后重新打包上路的这个过程。这就好比呢，在限速一百二的高速路上呢，硬生生的设置了一个又一个极其繁琐的收费站， 哪怕你 c p o 在 出场的时候做的再完美，到了这个收费站依然堵得水泄不通，极其浪费能源。这就引出了算力网络的终端设备 o c s。 相当于啊，我们在高速公路的交汇处呢，直接拔掉了收费站，建起了一座全自动的立交桥， 它的里面呢，布满了成千成百上千个比头发丝还细的这个微小的机械反射镜。 当光束冲到这个路口需要转向的时候呢，你根本不需要停下来重新变回电信号，小镜子呢，会在微秒之间瞬间改变角度， 用纯物理反射的方式，直接把这个观光束呢照射到目标的车道。全程就用运输来讲啊，就是全程不刹车，不卸货，没有电信号的反复折腾，一路绿灯一镜到底， 大家看明白了吗？ c p u 是 解决出厂前的效率革命，让货物毫无阻碍的上路，而 o c s 是 解决上路后的调度革命，让十字路口没有拥堵。这两者的结合呢，加上光纤光缆铺设的基础，共同构建了 ai 时代唯一的出路，全光网络。 从传统基建呢，到全光网的跨越呢，是被物理定律和全球能源瓶颈逼出来的技术的必然。 看懂了这条厂房之联，到这个智能立交桥的超级物流主线，你就明白了，他不是一阵风的题材，而是通用人工智能的底座资产。我们只有认清了这个底层的逻辑，才才才知道这个题材的逻辑。

针对一点六 t p c b 光模块，一哥的这个 pic 的 能力很强，一点六 t 就 大哥强。谷歌为何后续都需要这个需求？光芯片这块需求都是每年翻倍增长， 这个如果主要载体是光模块，为什么光模块会翻倍式的增长，所以就随便翻。而 ocs 是 否也包含零化英衬底的光芯片？ ocs 里面有个光芯片吗？需要吗？有没有其他的原因？ ocs 本身是没有这些光芯片的，但与储网有关， 主网需要连接网卡这儿需要光模块，有网口，网口这儿需要光模块，要插着的就就服务器这块。 ocs 量增加，总的光模块的需求也随之增加。理论上 ocs 比电交换机省省这个光模块，但在末端 ocs 通过网卡相连，所以它依旧需要光模块。

猫哥猫哥，为什么 ocs 光互联概念最近这么强势啊？光系列里面的光互联 ocs 概念最近表现的非常强势，在外围震荡，大盘弱势的情况下成为市场最靓的仔， 原因是因为谷歌的 tpu 将大规模使用光互联 ocs 光路交换机，英伟达也将发展自己的 ocs 光路交换技术。目前亚马逊和微软也都青睐于在 ai 算力数据中心使用 ocs 技术产品。 而真正驱动光互联 o c s。 概念走强的原因是因为四月二日工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知，明确提出推动全光交换等 o c s。 技术应用部署 降低算力应用终端到服务器的网络时言，也就是说，国内海外都将大力发展 o c s 全光交换技术。 o c s。 技术确定是 ai 算力基础建设的刚性需求？ 那你上次说的腾德光都新高了，还有没有低位的 ocs 概念可以关注一下的 ocs 光互联概念呃，腾锦科技、德克利光库科技三大核心龙头以及举光科技上周都起飞了， 但是目前战争阴霾之下的这种混沌局面，没有先手的朋友啊，不建议马上呃去追高，稳妥做法就是等回调再考虑。 其实呢，还有一些公司目前还在第二波行情的启动阶段，比如塞维电子、凌云光、捷普特、光讯科技、福金科技、东田微太长光、紫光股份可以持续关注， 虽然他们没有同德光三强那么纯正的 o c s 概念，但是也有光互联的题材和光器械的技术和才能建设，关注的时候务必结合市场基金面的选择和情绪面的扩散，谢谢大家。好的。

刚刚我说了 o c s 也是学的 o c s， 今年要去研究的是什么东西？第一个 m m s 技术现在是最成熟的。 m m s 技术现在是最成熟的，已经有三万台左右的，在今年预计出货出三万台，需求是四万台，不知道能不能做四万台，如果能做四万台算什么？ 超过预期，远超预期。第二个是波导方案，现在波导方案是测的比较多的，钟老师跟德老师都在做，测的英伟达、谷歌 mate、 亚马逊都在测。那都在测，测的还挺多的。今年波导方案看的是什么？看的是落地，要是能落地，要是能测通过，代表是什么？代表你就可以理解为是光模块里的 cpu， 能理解不光模块里的 cpu 就是 下一个级别的产品，它要出现了能听懂，所以这个技术上面的一个一个发展，眼神迭代这么去看的。