财通成长优选混合A是干什么的

上周五简直就是 pcb 的 狂热盛宴。首先我们有必要知道发生了什么。五月二十日，摩根士丹利发布了一篇超级计算机的成本拆借， 其中涨价主力是存储和 pcb， 分 别上涨了近四倍和两倍。存储的上涨早已是有迹可循， pcb 之前一直是跟着 cpu 吃肉的，现在走出了独立场景，反过来这一变化也将重塑 ai 供应链。吃肉的，现在走出了独立场景，反过来这一变化也将重塑 ai 供应链价值分配。再看基金产品，上周五 pcb 狂潮中，金子财的猜通系列走出十厘米八升， 回到选机即选人的主题。金总的投资可以简单理解为锦旗行业轮动，这么一看，跟唐小兵的理念也很相像。其他共同点还包括高集中和高换手。 不同的点在于，唐总选了存储，金总选了 pcb， 且在今年一季度都对光通信侧重布局，感觉找到了行业轮动双子星。但是为什么两位王不见王， 互相没有选择对方的主力板块？这一点暂时无解，可能是公司的主力投研视角差异。另外，金总还值得的一点是，二零二三年就拿上 c p o 和 p c b 龙头了， 其他选手这一轮的持仓基本都是从二零二四年底开始的。可以说金总产业链布局不是随大流，应该是早有成算。从这个角度也可以解释为什么没有选存储主赛道，毕竟存储主赛道诞生于更长的推理上下文需求已经是后来的事情了。 最后肯定有小伙伴问怎么选，其实投资者规模的用脚投票已经含盖了板块弹性的对比肯定不算准确，但也能解释一部分现象。金总在一季报也回应了， 确实板块整体增速不如其他，但是不妨碍他优中选优，头像能带来更高增速的公司，这也说明经理对于板块看得足够透彻，就不需要我们为他操心了。